互联网银行典型案例与思考.docx

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互联网银行典型案例与思考

互联网银行2.0：

典型案例与思考

互联网银行2.0是指近两年出现的一大批和银行紧密高度合作的创业公司，其本身没有银行牌照，但是能利用高技术特点提供一些无比优越的技术体验。

对于传统商业银行来讲，互联网银行2.0给这些机构提供了一个启示，可以在银行自身外绑定一家创业型银行服务公司，它既可以享有银行牌照具有的资质，又能提供创新性的银行服务和体验。

　　随着互联网金融的发展，全球相关的科技、金融领域正在发生着迅速而深刻的变化。

科技与金融相结合的创新商业模式，在互联网银行领域的发展可谓方兴未艾。

腾讯系的微众银行、阿里系的浙江网商银行借鉴欧美发展成熟的直营银行模式，刚刚开始深耕中国市场，以美国的数字银行为代表的数字银行又已经悄然发展壮大，掀起了互联网银行2.0的新浪潮。

从欧美的最佳商业实践来看，互联网银行领域已经开始由以直营银行为代表的1.0模式，逐渐向以数字银行为代表的2.0模式纵深。

　　互联网银行1.0一般是指直营银行或直销银行，是指不通过传统柜台和营业网点，而早期通过信件、电话、邮件、自动柜员机（ATM），后来通过互联网或终端传送的服务。

其主要特点是：

没有营业网点，关键是用独立的法人资格独立经营，而不是作为大银行的独立部门存在；由于效率较高、比较简单，所以推送的金融产品相对不是那么个性化；目标人群都是对利率比较敏感、自己愿意上网挑选判断的人群；快捷、高效，基于互联网来运作。

　　互联网银行2.0是在1.0的基础上，在移动手机端纵深发展而来的一种互联网银行的新模式。

互联网银行2.0在欧美等发达地区又被称为数字银行（DigitalBank）或者移动银行（MobileBank），这是一种基于移动手机应用（APP）远程实现银行服务、金融与科技（Fintech）结合的一种新型银行。

值得注意的是，这类银行普遍没有独立的银行牌照，而是选择与传统银行合作开展业务，客户的存款享受与合作银行相同的存款保险保障。

互联网银行2.0类似于业务完全与银行联通的、附在银行体系之外提供创新技术服务、提高用户体验的外包金融科技公司。

　　以下，是全球范围内各国典型的互联网银行2.0代表企业及其合作银行。

　　互联网银行2.0的主要特点

　　●无柜台网点，无实体柜台网点，完全基于移动手机端，远程提供所有银行服务

　　开户、旧卡到期申请新卡、销卡手机APP均可实现。

开户时，客户只须在手机APP里上传身份证件或者驾照照片，并通过APP填写几项个人基本信息，系统后台审批通过后即完成远程开户；销户时，只须APP点击销户申请，客户自行剪卡即可（远程开户、识别身份）。

　　●金融科技企业+合作银行模式

　　互联网银行2.0绝大多数属于金融科技企业，自身没有银行牌照，但通过与传统银行合作，借助合作银行的银行牌照身份，2.0银行的客户同样可以享受存款保险的保障。

采用这样的合作模式，金融科技企业可以借助传统银行长期建立的品牌、客户基础和社会公信力，这对初创型的科技企业获得客户信任有巨大的支持作用。

反过来，传统银行由于监管规定，其创新业务的开展并不像金融科技企业那样自由，所以传统银行与金融科技企业合作，也为传统银行的业务扩展提供很大的空间。

更重要的是，申请银行牌照在世界各国都面临严格的监管，对企业的资本金、流动性、风险控制、资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率等指标均有明确的规定。

初创型的金融科技企业要想获得银行牌照，需要投资的资金成本以及未来面临的监管太大，因而与传统银行合作实现优势互补，成为一种普遍的运营模式。

　　●免费地寄出借记卡（VISA或Mastercard），存款享受存款保险的保障，无最低存款要求

　　●7×24小时客服服务，手机APP、电话随时可以联系客服解决客户诉求

　　●支票拍照即可存款

　　客户手动填好支票的金额等信息，并签名（客户全名）；点APP主页里“存入支票”选项的摄像头标识。

进入拍照模式后，将拍摄镜头对准支票的正面和背面进行拍照（保证支票4个边角均被拍摄进入照片），待APP读取支票信息后，客户APP的账户会自动显示刚才支票存入的金额，实现了客户随时随地存款的诉求，免去了去柜台或寻找ATM机才能存款的限制（远程存款）。

　　●ATM机取款免费，APP有智能搜索附近ATM机功能。

DigitalBank客户在所有合作的ATM机取款均免收手续费，且手机APP提供客户所在地附近ATM机的地图搜索功能，自动生成由近到远的附近ATM机列表功能。

　　●合作超市收银台可以存取现金。

DigitalBank与大型超市合作，客户在超市收银台处，用收款机刷一下银行卡（或者扫码器扫描手机APP条形码），再将现金交给收银员，客户APP账户里会马上增加相应刚刚存入的现金金额。

　　●手机实现免费转账。

客户只需要在APP里输入收款人的电子邮箱或手机号码，收款人即可实时收到转账，且该项服务免费；向其他银行账户转账，也免收所有费用（不含外币）。

转账成功后，收款人会收到相应的短信通知。

　　实时记录每笔消费、消费进行归类（按交通、通讯、食品、服装等大项，进行归类分析），智能理财和预算功能（部分数字银行有此功能）。

　　4家最具特点的银行案例

　　我们在全球范围内筛选出最具特点的4家数字银行，逐一介绍互联网银行2.0的业务特点和服务模式。

　　美国Movenbank：

　　CRED大数据整合，引导健康消费

　　Movenbank，2011年4月由布雷特·金（BrettKing）在美国纽约创立，是一家专门从事手机移动金融业务的银行服务商。

和美国绝大多数Digitalbank一样，Movenbank本身并没有银行牌照，其运营模式采取的是Moven作为金融科技企业负责运营，联合美国传统银行CBWBank代为管理存款的合作模式。

因而客户存入Movenbank的存款可以享受美国联邦存款保险公司（FDIC）提供的存款保险保障。

　　目前，Movenbank基于手机APP面向客户提供的服务主要有：

　　1.智能财务管理功能MoneyPulse和MoneyPath；

　　2.测试客户信用分数；

　　3.财务个性测试；

　　4.非接触式支付功能；

　　5.朋友间转账功能；

　　6.异常消费实时提醒功能；

　　7.直接存款功能，即工资和雇主发放的各项社会福利收入可关联Movenbank账户；

　　8.支票存款功能；

　　9.账单支付功能；

　　10.CRED积分奖励功能。

　　融资情况

　　从2011年4月创立至今，Movenbank经过4轮融资，共计融资2441万美元，参与投资Moven的机构包括AnthemisGroup、RaptorVentures以及Life.SREDA等7家硅谷知名的投资机构，这也从另一个侧面反映出Movenbank发展前景被普遍看好。

　　CRED信用评分系统

　　说到Movenbank独特的服务亮点，被美国消费者所称道的是Movenbank特有的CRED信用评分系统。

概括而言，Movenbank对客户信用风险的衡量主要基于三个维度：

财务健康程度、社交程度、客户价值。

Movenbank分别从这三个方面考量，会综合得出客户的CRED信用分数，并依据这个分数来测算客户的贷款违约概率，设定相应的贷款利率水平。

　　财务健康程度：

基于客户的Movenbank账户的各项消费和支出的类别和金额大小；

　　社交程度：

根据客户在Facebook、Twitter等、社交平台的好友数量，LinkedIn职场社交平台的人脉分布，Klout、PeerIndex的影响力，eBay等电商平台的交易评价等多维度数据来衡量客户的社交活跃程度和社会影响力，这些数据的获得，都是在客户注册Movenbank账户时，在个人信息栏填写客户在这些平台的账户而实现账户之间的关联的；

　　客户价值：

根据客户填写的有关个人年收入、每月储蓄金额、个人储蓄存款额、FICO评分等信息，度量客户价值。

　　值得注意的是，Movenbank对于CRED的应用价值，并不在于分数本身，而是在于通过CRED分数的上升或下降，来引导客户形成良好的消费习惯、建立广泛的社交圈层。

具体来说，Movenbank设置CRED分数随着客户消费行为、社交广度变化而实时上升或下降的机制，能够激励客户渴望改变消费和社交来提高CRED分数的意愿，再加上CRED分数与Movenbank各类手续费、利率水平关联的奖励机制，更是形成了一个连贯的良性循环。

换言之，客户可以根据CRED的考量指标，有针对性地改善评级分数，进而获得Movenbank手续费的折扣或减免，或者优惠的利率水平。

　　举例来说，客户通过增加社交广度或提高社交质量，提高CRED分数，例如Facebook好友数增加，可以显著提高CRED数据，再比如在Facebook上向好友推荐Movenbank，若客户推荐的确使得朋友注册Movenbank账号，那么参与推荐的客户CRED分数也会相应增加。

同样地，客户健康的消费行为也可以提高CRED分数，例如客户完成既定的储蓄计划、按时偿还账单、向慈善机构捐款等，这些健康的金融行为都会得到CRED积分奖励。

因为客户CRED分数高低，与Movenbank向其收取的每月管理费、存款利率、服务手续费的高低挂钩，分数高者还可以优先体验Movenbank最新推出的产品或服务。

所以，客户这三个考量角度的改善，都能够拉高CRED分数，高的CRED分数意味着享受Movenbank各项手续费用更大的折扣或减免，这一传导机制会引导客户养成健康的消费和资金管理习惯、积极正面的社交态度，从而赢得更高的CRED分数，享受更为低廉的服务价格，形成一个正循环。

　　智能理财MoneyPulse和MoneyPath

　　Movenbank的第二个特点是它的智能理财服MoneyPulse。

MoneyPulse将客户的消费行为分为消费类、民生类和储蓄类三大项，并以图表的形式呈现给客户，方便客户了解自己各项消费明细，也可以让客户看到某个特定时间的消费明细，客户可以清晰地看到每笔消费的金额、时间，并能显示详细的地址和地图位置。

　　消费类：

记录的是客户外出餐饮、购物、娱乐、旅行、提取现金的消费；

　　民生类：

记录的是客户购买蔬菜粮食、交通、医疗、水电网等公共事业的支出；

　　储蓄类：

记录的是客户目前储蓄账户下的资金储蓄情况。

　　消费类里，MoneyPulse还用绿色、红色来提醒客户其整体消费水平的提高或降低，让客户对自己的消费行为一目了然。

如果MoneyPulse的显示结果是绿色，说明客户近期的消费，比过去平均水平减少了；如果结果显示的是红色，则表明客户目前的消费比过去平均水平有所增加。

例如，客户本月购买了一部新款手机，消费水平比客户过去的平均水平高了652美元，MoneyPulse则会显示红色结果提醒客户，如果客户还制订了储蓄计划，这样的红色提醒对于客户合理控制消费、保障储蓄计划最终实现是有一定约束作用的。

　　MoneyPath则是以时间和曲线形式，记录客户每个月消费行为的变化。

其创新之处，是关联了Movenbank的消费数据与Facebook账户的社交行为数据，并用同一时间轴显示两者的相关性，客户可以看到其在Facebook上的社交活动，对客户消费行为产生的影响。

例如：

客户在Facebook好友生日的日期，客户当天消费金额显示上升。

　　此外，Movenbank另一个立足于金融服务又强调社交功能的服务，是Movenbank的财务性格归类功能。

客户在回答Movenbank一系列问题测试后，Movenbank会综合其他客户的数据对比分析，最后会显示出客户的财务性格测试结果。

Movenbank将客户的财务性格归类为销售人员、学者教授、会计师、摇滚明星、企业家、公务员、艺术家、工薪阶层、交易员这9种职业，并附上Movenbank这一归类推测客户财务个性的理由。

财务性格测试也引入了社交功能，客户可以将测试结果分享到自己的社交平台上，成为朋友之间娱乐、加深彼此了解的一种有趣的交流方式。

　　实体借记卡与近场通信（NFC）无卡支付双保险

　　与多数美国DigitalBank免费寄给客户一张实体借记卡不同，Movenbank除了免费提供给每位客户一张借记卡之外，还向客户提供采用无卡支付选择。

也就是通过采用非接触式NFC技术的贴纸，实现无卡支付。

客户开户并向账户存钱后，可以申请得到一张Mastercard标志的Paypass贴，客户将纸贴贴在手机背面，购物支付时只须靠近销售终端（POS）机而无须物理接触，贴纸存储的信息被POS机接收后，客户点击手机APP的弹出支付按键，即完成了非接触式付款。

当然，为了方便客户ATM机取现的需要，Movenbank会寄给客户一张实体借记卡，方便客户在无法实现非接触式付款的情况下使用。

　　日常交易服务上，Movenbank能够实时记录客户的每笔消费，防止出现客户不自知的异常交易发生；远程实现支票存款、朋友间实时转账等常规功能。

Movenbank作为DigitialBank代表，这些功能应有尽有。

　　Simple在美国众多数字银行中最大的亮点，就是其完善的智能理财功能，能够潜移默化地帮助客户建立合理储蓄和消费的意识和科学理财的习惯。

　　SimpleBank：

掌上智能理财管家

　　作为美国数字银行最成功的代表，Simple银行于2009年由乔施·瑞奇（JoshReich）、沙米尔·卡尔考（ShamirKarkal）、亚历克斯·佩恩（AlexPayne）三位创始人联合创立于纽约布鲁克林，成立之初公司名为BankSimple。

Simple是一家基于手机移动端提供金融综合服务的金融科技企业，目前公司已从纽约迁至美国俄勒冈州波特兰市办公。

截至2013年，Simple客户已经超过10万人，客户增长330%（见图4），2013当年Simple处理的资金交易超过17亿美元，目前员工仅为92人，是典型的新型“轻资产”互联网银行。

2014年2月，在成立不到5年之际，Simple被西班牙银行BancoBilbaoVizcayaArgentaria（BBVA）通过其美国分公司BBVACompass收购，收购价格高达1.17亿美元。

目前，SimpleBank作为BBVA集团的一部分，仍然独立开展数字银行的相关业务。

对于一个仅有92名员工、10万多位客户的手机银行服务商而言，1.17亿美元的收购价格足以彰显BBVA对Simple以Simple代表的数字银行未来发展的信心。

　　在运营模式上，Simple本身不是银行，没有任何物理柜台网点，也没有银行牌照，其选择的模式是Simple作为金融服务提供商负责平台运营，联合美国合众银行（TheBancorpBank）托管Simple客户存款，客户存到Simple的存款也可以享受FDIC存款保险的保障。

Simple基于客户存款产生的息差收入，按一定比例向合作银行收取提成收入。

　　融资情况

　　自Simple于2009年成立以来，经过4轮融资共计得到11家投资机构合计1529万美元的投资。

参与投资的机构包括著名的IAVentures、ShastaVentures以及500Startups等（见表4）。

　　基本功能与服务

　　由于Simple没有物理网点和柜台，客户通过手机APP注册并申请开通账户后，Simple会邮寄给客户一张实体借记卡（VISA），客户就可以开始体验所有的Simple服务了。

　　和绝大多数数字银行（DigitalBank）一样，Simple银行提供的基础服务涵盖了客户日常的基础金融和银行需求：

　　1.免费的Simple借记卡（VISA），存款享受FDIC保险保障；

　　2.实时人工电话客服，短信客服，Simple的电话客户服务均采用人工客服，不用录音服务，客户也可以向Simple发短信咨询，手机APP里很快会回复客户相关疑问；

　　3.全美最多的免费取款ATM，共55000台，且APP为客户搜索附近最近的ATM列表；

　　4.通过邮箱地址或手机号码转账给收款人，实时到账且免费；

　　5.Simple账户与客户其他银行账户转账，免费；

　　6.免费邮寄支票簿。

　　智能理财

　　Simple在美国众多数字银行中最大的亮点，就是其完善的智能理财功能，能够潜移默化地帮助客户建立合理储蓄和消费的意识和科学理财的习惯。

而一旦客户喜欢并且习惯Simple提倡的这种消费和储蓄理念，会逐渐对Simple产生使用黏性，这也成为Simple与合作银行收取息差提成重要的一个议价筹码。

　　Simple能够记录客户使用Simple借记卡的所有消费，扣除客户的账户资金后，会实时更新客户的账户余额，然而这并不是智能理财的全部，Simple智能理财最大的特色是设置消费计划并智能生成储蓄计划。

具体说来，Simple的智能理财能够让客户预先设置未来的消费计划，然后Simple会根据这笔消费计划的金额、预期购买时间、目前客户的收入情况，智能生成一个实现这笔消费的储蓄计划，从而客户可以合理支配剩余的可用资金。

　　下面举例说明智能理财功能。

客户在Simple填入未来一段时间预计发生的一笔消费的金额和预计发生的时间，例如为下个月参加朋友婚礼需要购置的礼服、假期计划出行旅游。

Simple会自动根据目前的账户余额、客户未来时间点的消费数，为客户计算为保证购买计划实现客户可以任意支配的金额总数，以及接下来一段时间客户每天最多能够消费的金额[即：

大额购置计划日前，每天可消费金额=（账户余额-计划购买金额）/天数]。

这样，客户可以量入为出、有条理地安排消费和理财，根据Simple统计，使用智能预算的客户比不使用该功能的客户，平均能多出2倍的理财储蓄。

　　智能消费归类，且可以按类别设定消费上限

　　不仅记录客户每月所有的消费，Simple还会对客户每月消费按类别进行归类，客户可以设置每月各类消费（例如：

食品、服装、家电）的消费上限，一旦客户当月消费超过该上限，APP会自动提醒客户。

　　个性化编辑记录每笔消费

　　客户可以自行在任意笔消费记录里，上传照片和文字（例如：

朋友聚餐的消费，上传与朋友的合影，并用文字记录下来，让每笔消费成为个性化的私人空间）。

　　关键字搜索消费记录

　　Simple客户可以模糊输入关键字（例如：

寿司），再点击“搜索”，Simple就会智能检索相关的消费记录（全年寿司相关的消费记录，如果客户有过个性编辑，甚至可以查看到该笔消费是与客户的哪位朋友用餐），供客户查找信息，十分便捷。

此外，还能根据该项关键字，整理一份理财报告（全年寿司消费金额，平均每月寿司消费金额，本月寿司消费金额，平均每天寿司消费金额，今天寿司消费金额等），十分个性化。

　　支票扫描存款服务

　　客户手动填好支票的金额等信息，并签名（客户全名）；然后点Simple主页里“存入支票”选项的摄像头标识，进入拍照模式后，将拍摄镜头对准支票的正面和背面进行拍照（保证支票4个边角均被拍摄进入照片），待APP读取支票信息后，客户在Simple的账户会自动显示刚才支票存入的金额。

　　存款利率低，不靠利率吸引客户

　　Simple作为互联网银行2.0的代表，所提供的存款利率相比AllyBank这些互联网银行1.0而言，是比较低的，只有0.01%。

互联网银行向手机移动端纵深发展出的全新数字银行模式，其吸引客户的重点在于手机办理银行业务的便利性，这也预示了数字银行区别于直营银行，进一步向移动化、智能化、社交化和大数据方向延伸的趋势。

这与1.0版本的直营银行主打利率优势吸引客户，形成了差异化竞争的格局。

　　Number26：

欧洲最新锐的数字银行

　　接下来，我们将目光转向欧洲。

和美国在数字银行上的快速发展相比，欧洲的互联网银行2.0布局则显得相对滞后了一些。

目前在欧洲许多国家，银行开户的惯例依然手续烦琐，从预约分支网点、准备身份证明文件，到填写一系列开户申请表格等，都耗费客户相当多的时间和精力，即使在发展已经颇具规模的直营银行，类似的手续依然无法避免。

而以Number26为代表的数字银行的出现，正在悄然改变着欧洲的金融传统与效率。

　　2013年Number26创立于德国柏林，也是一家依托手机APP端口提供金融服务、欧洲目前发展最为成熟的数字银行。

Number26现有员工30人，截至2015年客户数量超过8500多人，另外15000人在排队等待注册被审核通过。

　　作为金融科技企业，Number26本身并没有银行牌照，其选择的模式是与德国传统银行Wirecard合作，由Number26负责数字银行的平台运营，Wirecard银行拥有银行牌照，由Wirecard负责保管Number26客户的存款，存至Number26账户的客户存款享受德国存款保险基金（GermanDepositProtectionFund）提供的存款保险保障。

合作双方再基于客户存款产生的息差收入，由Number26向Wirecard银行收取一定的提成。

　　Number26之所以成为欧洲最新锐的数字银行，在于其业务亮点引入最新科技元素，时刻彰显着创新的特质。

　　融资情况

　　从2013年2月成立至今，Number26经过三轮融资合计募集1273万美元（表5）。

其中由“贝宝黑帮”成员彼得·泰尔（PeterThiel）创立的风投公司ValarVentures也参与了投资，对Number26的投资规模也是ValarVentures对欧洲金融科技企业的第二个大手笔投资。

目前Number26的手机APP服务已经能够在德国和少数欧洲国家（奥地利、瑞士）以及澳大利亚使用，未来一年计划进入更多的欧洲市场。

　　欧洲数字银行的发展略晚于美国，成立不过3年多的Number26作为欧洲数字银行的先行者，其金融服务已经可以覆盖数字银行的所有基础业务和服务领域：

　　1.开户后，客户可以免费获得Number26借记卡（Mastercard），客户存款享受德国存款保险基金保障，借记卡可以在德国境内6000多家商户刷卡消费，享受全球所有带有Mastercard标志的ATM机免费取现服务；

　　2.同时提供手机APP和电脑网页版本的Number26服务，手机APP功能更为全面；

　　3.客户的所有消费交易，Number26会实时通过短信发送至客户手机；

　　4.手机APP里，实时记录每笔消费、收入明细；

　　5.自动对所有消费进行归类，计算各项消费占比（按交通、通讯、食品、服装等大项，进行归类分析）；

　　6.客户的手机联系人之间实时转账：

输入对方邮箱、手机号码，即可在朋友间转账汇款；

　　7.强大的安全系统作为保障。

　　业务亮点

　　除基本业务与服务外，Number26之所以成为欧洲最新锐的数字银行，在于其业务亮点引入最新科技元素，时刻彰显着创新的特质：

　　·指纹识别技术：

记录客户指纹，提高账户信息、资金、交易安全性和保密性。

　　·随时开启或关闭交易功能：

以网络购物的在线支付功能为例，Number26客户可以自行设置开启或者关闭网络在线支付功能，最大限度地根据客户需求，保障交易安全。

　　·3DTouch：

与苹果合作在iPhone6S手机上引入立体触屏（3DTouch）功能；

　　·智能扫码存取款：

Number26特有的Cash26功能，与德国各大超级卖场、药店合作。

客户在这些商户的收银台，点击存款/取现功能，手机APP则会显示一个条形码，让收银员用条形码扫描器对准手机上显示的条形码进行扫描（存款须同时将相应金额的现金给收银员）。

扫描成功后手机APP会继续让客户输入交易密码，输入完成后APP就会显示该客户在Number26账户里新存入的金额数。

　　·全球刷卡，免收货币兑换费：

客户