云计算发展白皮书v1.docx

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云计算发展白皮书v1

云计算发展白皮书

当前，云计算处在快速发展阶段，技术产业创新不断涌现。

产业方面，企业上云成为趋势，云管理服务、智能云、边缘云等市场开始兴起；技术方面，云原生概念不断普及，云边、云网技术体系逐渐完善；开源方面，开源项目发展迅猛，云服务商借助开源打造全栈能力；安全方面，云安全产品生态形成，智能安全成为新方向；行业方面，政务云为数字城市提供关键基础设施，电信云助力运营商网络升级转型。

本白皮书，重点介绍当前云计算发展现状与趋势。

白皮书首先梳理了国内外云计算产业的发展状况及热点，总结了当前云计算技术发展特点，然后从开源和安全两个角度分别对云计算的发展进行了分析，同时阐述了云计算在典型行业的应用情况，最后结合当前现状给出了我国云计算发展建议。

一、云计算产业发展状况及分析

（一）全球及我国云计算市场规模及发展趋势

全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。

2018年，以IaaS、

PaaS和SaaS为代表的全球公有云市场规模达到1363亿美元，增速

23.01%。

未来几年市场平均增长率在20%左右，预计到2022年市场规模将超过2700亿美元。

数据来源：

Gartner，2019年1月

图1全球云计算市场规模及增速

IaaS市场保持快速增长。

2018年全球IaaS市场规模达325亿美元，增速为28.46%，预计未来几年市场平均增长率将超过26%，到

2022年市场份额将增长到815亿美元。

PaaS市场增长稳定，但数据库管理系统需求增长较快。

2018年全球PaaS市场规模达167亿美元，增速为22.79%，预计未来几年的年复合增长率将保持在20%以上。

其中，数据库管理系统虽然市场占

比较低，但随着大数据应用的发展，用户需求明显增加，预计未来几年将保持高速增长（年复合增长率超过30%），到2022年市场规模将达到126亿美元。

SaaS市场增长减缓，各服务类型占比趋于稳定。

2018年全球SaaS市场规模达871亿美元，增速为21.14%，预计2022年增速将降低至13%左右。

其中，CRM、ERP、办公套件仍是主要SaaS服务类型，占据了3/4的市场份额，商务智能应用、项目组合管理等服务增速较快，但整体规模较小，预计未来几年SaaS服务的市场格局变化不大。

数据来源：

Gartner，2019年1月

图2全球SaaS细分服务市场占比

我国公有云市场保持高速增长。

2018年我国云计算整体市场规模达962.8亿元，增速39.2%。

其中，公有云市场规模达到437亿元，

相比2017年增长65.2%，预计2019-2022年仍将处于快速增长阶段，

到2022年市场规模将达到1731亿元；私有云市场规模达525亿元，

较2017年增长23.1%，预计未来几年将保持稳定增长，到2022年市

场规模将达到1172亿元。

数据来源：

中国信息通信研究院，2019年5月

图3我国公有云市场规模及增速

数据来源：

中国信息通信研究院，2019年5月

图4我国私有云市场规模及增速

IaaS依然占据公有云市场的主要份额。

2018年，IaaS市场规模达到270亿元，比2017年增长了81.8%；PaaS市场规模为22亿元，与去年相比上升了87.9%。

未来几年企业对大数据、游戏和微服务等

PaaS产品的需求量将持续增长，PaaS市场规模仍将保持较高的增速；

SaaS市场规模达到145亿元，比2017年增长了38.9%，增速较稳定。

500

400

300

200

100

0

20142015201620172018

SaaS市场规模

PaaS市场规模

IaaS市场规模

数据来源：

中国信息通信研究院，2019年5月

图5中国公有云细分市场规模（亿元）

私有云市场中软件和服务占比稳步提升。

2018年私有云硬件市场规模为371亿元，占比70.6%，较2017年有所下降；软件市场规模为83亿元，占比为15.8%，与2017年相比上升了0.2%；服务市场规模为71亿元，占比13.6%，提高了0.3%。

数据来源：

中国信息通信研究院，2019年5月

图6中国私有云细分市场构成

市场份额方面。

据中国信息通信研究院调查统计1，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三，光环新网、UCloud、金山云（排名不分先后）处于第二集团2；阿里云、腾讯云、XX云位于公有云PaaS市场前三；用友、金蝶、畅捷通位居公有云综合SaaS

1市场规模为2018年的统计，主要依据企业财报、人员访谈、可信云评估、历史公开数据等得出。

对于市场数据不明确的领域，只发布头部企业整体情况，不做具体排名。

2因为IaaS和CDN是两种业态，需要分别获得互联网资源协作牌照和CDN牌照，所以IaaS市场统计中不包

括CDN（云分发）收入，只统计计算、存储、网络（不包括CDN）、数据库等纯基础资源服务的收入。

能力第一梯队；中国电信、浪潮、华为、曙光则处于政务云市场前列。

数据来源：

中国信息通信研究院，2019年5月

图72018年国内公有云IaaS市场份额占比

（二）全球及我国云计算政策情况

1.国际云计算政策从推动“云优先”向关注“云效能”转变

随着云计算的发展，云计算服务正日益演变成为新型的信息基础设施，全球各国政府近年来纷纷制定国家战略和行动计划，鼓励政府部门在进行IT基础设施建设时优先采用云服务，意图通过政府的先导示范作用，培育和拉动国内市场。

2018年，加拿大政府发布了更新后的《云优先采用》策略，其中提到政府部门应优先选择公有云服务，在公有云无法满足某些特定需求时可考虑私有云模式部署。

同年2月，智利政府发布《云优先》行政命令，其中明确了政府机构使用云服务所带来的降本增效、灵活易扩展等主要优势，要求各州政府在保证技术中立、安全、合法等原则的前提下优先考虑使用云服务。

我国在8月发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，指导和促进企业运用云计算加快数字化、

网络化、智能化转型升级。

此外，巴林、阿根廷、新西兰、菲律宾等国家也纷纷发布相关政策，要求政府机构在进行ICT基础设施采购预算时，应优先评估使用云服务的可能性。

2018年10月，新一届美国政府重新制定“云敏捷”战略。

“云敏捷”是一种新的战略，该战略专注于为联邦政府机构提供必要的工具，使其能够根据自身需求更好地做出信息化决策，让各政府机构采用具有更多先进技术的云解决方案，简化从传统IT基础设施迁移上云的难度。

可见，各国不仅注重云资源的使用，随着云计算软件和服务的发展，更加重视上云的效率，以及运用云计算是否能达到更好IT信息化决策的需求，是否能赋予传统IT更好的能力。

所以，“云效能”是未来国际关注的重点。

2.国内政策利好推动企业上云，信用管理成为监管优化

“抓手”

（1）企业上云政策陆续出台，保障上云效果是关键

2018年8月，工业和信息化部印发了《推动企业上云实施指南

（2018-2020年）》（以下简称《实施指南》）。

《实施指南》从总体要求、科学制定部署模式、按需合理选择云服务、稳妥有序实施上云、提升支撑服务能力、强化政策保障等方面提出了推动企业上云的工作要求和实施建议。

《实施指南》提出了企业上云的工作目标，到2020年，

云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。

在《实施指南》带动引导下，截至2018年12月，全国

已有上海、浙江、江苏、湖北等20多个省市出台了企业上云政策文件，明确了工作目标和重点。

图8典型行业“十佳上云”名单

同时，《实施指南》中指出，要制定出台企业上云的效果评价标准，逐步构建企业上云的效果评价体系。

在此背景下，中国信息通信研究院牵头撰写《企业上云效果成熟度评估方法》，主要从企业用云量、上云程度、上云效益、上云典型性与可推广性四个维度考察企业

上云效果成熟度，衡量上云企业的用云规模和程度、计算上云企业的成本节约和效益提升、研究上云企业的典型性与可推广性，作为地方标杆企业评选重要参考，希望能够充分发挥优秀案例的示范引领作用，进一步引导企业深度上云。

同时，中国信息通信研究院组织开展了行业“十佳上云”案例评选活动，对金融、交通、工业+能源、服务业等四个重点行业中优秀典型进行评选，评选结果如图所示。

（2）工信部持续推进“两单”工作，加强信用管理

2018年3月，工信部发布《关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》（工信部信管〔2018〕54号，以下简称“两单”）,着力于加强以信用管理为基础的事中事后管理，在现有行业信用管理体系基础上进一步强化了信用机制的约束作用，形成了全流程信用管理机制。

截至2019年4月，已公布六批次累计8139家电信业务经营不良企业。

“两单”的实行有效规范了相关企业的经营行为，也为进行行业信用评价建立了基础标准。

在此背景下，中国信息通信研究院牵头成立云服务经营自律委员会，通过制定自律规范条款，作为刚性行政监管手段的有效补充和延伸，引导云服务企业规范市场经营行为。

基于《云服务经营自律规范》和《云服务企业信用评价办法》，云服务经营自律委员会组织开展云服务企业和CDN企业信用评级，依据不良失信行为记录情况、自律工作开展情况和服务能力可信情况等三方面开展工作。

截至到2019

年6月，共有中国电信云公司、中国移动政企、联通云数据、浪潮、华为、京东、网宿7家企业获得云服务企业信用AAA级，网宿获得

CDN企业信用AAA级。

（三）我国云计算发展热点分析

1.云管理服务开始兴起，助力企业管云

企业上云成为趋势，但非坦途。

自去年工信部《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》推出以来，国内企业上云成为一个不可阻挡的趋势。

然而，企业在上云过程中并非坦途，随着业务系统向云端迁移，企业会面临各种各样的问题。

例如，企业是将业务完全放在云上，还是部分业务上云，如何保证系统在迁移过程中的稳定性，如何统一管理复杂的多云和混合IT环境等等。

要解决这些问题，就必须由“专业的人来干专业的事”，因此一个新的服务领域--云管理服务提供商

（CloudManagementServiceProvider，以下简称云MSP）随之诞生。

图9企业上云过程中面临的问题

云MSP助力企业上云、管云。

其实，MSP并不是一个新的概念。

上世纪90年代，MSP曾被认为是企业用户的IT托管服务商，其代表厂商有IBM、HP等。

2017年，Gartner首次发布云MSP的魔力象限图，引起人们的广泛关注。

目前，国外主要公有云服务商相继推出了自己的云MSP合作伙伴计划，着力建设云MSP生态；国内公有云

服务商包括阿里云、腾讯云、华为云等则在咨询、分销、SI（系统集成）、ISV（独立软件开发商）等方面开展云MSP合作伙伴计划，旨在帮助企业更好地上云、用云。

国内云管理服务市场尚处发展阶段。

未来，随着新兴厂商、传统分销商、软件开发商、系统集成商、数据中心服务商等的进入，我国云管理服务市场将迎来爆发式的增长。

据IDC统计，2018年我国云管理服务市场规模达19.95亿元，未来几年市场复合增长率在70%左右，到2023年市场规模将接近300亿元。

为促进云管理服务市场健康有序发展，中国信息通信研究院制定了《云管理服务