年度报告中国手机市场分析报告.docx
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年度报告中国手机市场分析报告
2010年3月中国手机市场分析报告
2010年3月中国手机市场分析报告
一、市场概述及主要观点
一年之计在于春。
3月手机市场，高中低端手机新品争奇斗艳，3G手机产品数量已小有规模，同时，手机降价的趋势依旧延续，尤其是高端智能手机。
在新品及降价双重因素的影响下，与2月相比，手机品牌、产品用户关注格局发生了哪些变化？
哪些产品又成为用户关注的新焦点？
通过相关数据统计，互联网消费调研中心ZDC推出3月中国手机市场分析报告，报告要点如下：
●品牌关注：
整体市场品牌关注格局稳定，HTC用户关注比例较2月扩大0.8%，摩托罗拉、黑莓、OPPO排名及用户关注比例较2月均出现上升；
●产品关注：
HTCHero（G3）价格较2月出现近100元降幅，降价直接带来其用户关注排名上升两位；
●细分市场：
3G手机用户关注持续升温，本月用户关注比例逼近50%；2.8英寸以上大屏手机用户关注度再度扩大，突破四成；500万及以上像素手机成用户关注主流，突破三成；
●案例分析：
OPPO细分有道，用户关注度继续高走。
二、品牌关注格局分析
（一）品牌关注分布
（图）2010年3月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图
3月，诺基亚手机品牌一家独大的关注格局仍旧稳固，索尼爱立信第三名的位置不再固若金汤，面临着HTC的步步紧逼。
在HTC排名上升的过程中，HTCG1、G2、G3、HD系列智能产品功不可没。
摩托罗拉、LG的用户关注比例分别为4.2%、4.1%，在二者的拉力赛中，摩托罗拉再度将LG超越。
两大国产品牌联想、多普达的竞争也进入白热化阶段，前者以0.1%的优势领先，从整体市场来看，联想更胜一筹，但从智能手机来看，联想还远远不是多普达的对手。
黑莓、夏普、苹果、天语仍然在同一阵营中激烈竞争，OPPO、酷派、飞利浦、魅族这四大用户关注比例最不稳定的品牌中OPPO本月排名最为靠前。
（二）2月、3月品牌排名变化
下表是2010年2月与3月最受用户关注的十五大手机品牌关注比例及排名变化情况。
排名
2月份最受用户关注的十五大手机品牌
关注比例
3月份最受用户关注的十五大手机品牌
关注比例
1
诺基亚
52.0%
诺基亚
49.3%
2
三星
10.5%
三星
10.8%
3
索尼爱立信
5.8%
索尼爱立信
5.9%
4
HTC
4.6%
HTC
5.4%
5
LG
4.3%
摩托罗拉↑
4.2%
6
摩托罗拉
3.6%
LG↓
4.1%
7
联想
2.9%
联想
2.6%
8
多普达
2.3%
多普达
2.5%
9
夏普
2.0%
黑莓↑
2.1%
10
黑莓
1.8%
夏普↓
2.0%
11
苹果
1.6%
苹果
1.7%
12
天语
1.5%
天语
1.5%
13
魅族
0.9%
OPPO↑
1.2%
14
飞利浦
0.8%
酷派new
1.0%
15
OPPO
0.7%
飞利浦↓
0.8%
通过上表的对比的可见：
3月第二阵营品牌关注变化显著——首先是摩托罗拉在多款新品的助力下，用户关注开始回暖，排名上升。
3月较2月排名上升一位，用户关注比例扩大0.6%。
HTC排名稳定，受G3产品降价的影响，用户关注比例较2月上涨了0.8个百分点，将索尼爱立信至于岌岌可危的位置。
LG排名与用户关注度较2月均出现下滑。
国际二线品牌间的竞争集中在黑莓与夏普间——本月，苹果排名及用户关注情况稳定，而与中国移动、中国电信联手的黑莓用户关注比例出现0.3%的上升幅度，排名超夏普。
OPPO发力，排名上升两位——进入2010年，OPPO再度发力，连续推出的几款音乐手机在强大的广告宣传攻势下，为其带来了用户关注比例的直接上升，本月，OPPO排名升至第13位，用户关注比例增加了0.5%，将酷派、飞利浦抛在了身后。
三、产品关注格局分析
（一）产品关注排名
（图）2010年3月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注产品排名
如上图所示，在最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注的产品排名中：
诺基亚5230凭借高性价比的优势蝉联用户关注的冠军，HTCHero（G3）3月份价格下降了近百元，这为其捞来不少的用户关注度，在排名上升的同时，也拉来了与后面者的距离。
索尼爱立信T707，注重外观设计、突出色彩，成为中端市场用户关注的佼佼者，3月份排名第三。
具有800万像素的三星i8510智能手机，如今凭借不足2000元的价格排在第四位。
从LGGD580（棒棒糖）开始的几款产品，用户关注比例差距并不明显。
特别是排在11位之后的几款产品。
（二）产品参数
下表是2010年3月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注关注产品部分参数及最新报价情况。
排名
产品名称
上市时间
屏幕尺寸（英寸）
操作系统
摄像头像素（万）
外观设计
最新报价
1
诺基亚5230
2009.11
3.2
Symbian9.4S605.0
200
直板
￥1,470
2
HTCHero（G3）
2009.8
3.2
AndroidOSv2.0
500
直板
￥2,699
3
索尼爱立信T707
2009.5
2.2
320
翻盖
￥1,180
4
三星i8510
2008.8
2.8
Symbian9.3S603.2
800
滑盖
￥1,880
5
LGGD580（棒棒糖）
2009.12
2.8
300
翻盖
￥1,698
6
多普达T8388
2009年
3.6
WindowsMobile6.5
500
直板
￥3,200
7
苹果iPhone3GS（16G）
2009.6
3.5
MacOSX
300
直板
￥4,099
8
摩托罗拉XT800
2009.12
3.7
AndroidOSv2.0
500
直板
￥4,499
9
联想S700
2009.3
2.6
320
翻盖
￥1,080
10
黑莓9500
2008.12
3.25
BlackBerryOS4.7.0
320
直板
￥1,550
11
OPPOA520
2010.1
2.4
200
翻盖
￥1,698
12
夏普SH9110c
2009.5
2.8
320
双轴回转式设计
￥1,650
13
魅族M8SE（8G）
2009.9
3.4
Mymobile
320
直板
￥1,880
14
天语E500
2009.9
3.2
0
直板
￥880
15
飞利浦D908
2009年
3.2
WindowsMobile6.5
500
直板
￥4,150
•智能手机比例最大，市场潜力深厚
从上表可以看到，十五大手机品牌之最受关注的十大产品中，九款为智能手机，尽管采用不同的操作系统。
占据市场份额最大的Symbian系统手机与新兴的Android手机平分秋色，WindowsMobile系统产品排名稍逊一筹。
智能手机的扩展性能及逐步走低的市场价格，是其市场快速成长的主要原因。
ZDC认为，两年之内智能手机大有占据市场主流的趋势。
•高端智能手机成为手机厂商增加利润的利器
上榜的十五款产品中，价格在2500元以上的高端智能手机有五款，占据三分之一的比例，其中四款的价格在4000元以上。
在竞争充分的手机市场，手机利润已经越来越薄、越来越透明，市场份额已经不等于利润。
具有较高利润率的高端智能手机正在成为手机厂商利润的主要来源。
四、细分市场关注分析
（一）不同类型手机关注分布
（图）2010年3月中国市场不同类型手机用户关注比例对比
3月份，中国细分手机市场依然由智能手机领军，成为最受用户关注的细分市场，关注比例接近64%。
GPS手机市场的用户关注比例本月突破了50%，这是2008年GPS市场形成以来获得用户关注比例最高的一次。
3G手机、音乐手机、触摸屏手机本月的用户关注比例基本处于同一水平，传统音乐手机稍具优势。
国产手机市场的用户关注情况依然不容乐观，关注比例不足12%。
（二）不同屏幕手机关注分布
（图）2010年3月中国市场不同屏幕尺寸手机产品数量及关注比例对比
2010年3月，2.8英寸以上大屏手机获得了最多手机用户的关注，关注比例高达41.9%，突破四成。
不可否认，这类大屏幕手机能为手机用户带来更加愉悦的视频、网页享受。
尽管其产品数量在三大类产品中，并非最多。
2.4-2.8英寸中屏手机的用户关注比例为33.6%，在三分之一左右，2.4英寸以下小屏手机的用户关注度相对最低，为24.5%。
（图）2010年3月中国市场不同屏幕尺寸手机用户关注对比图
尽管目前手机市场上流传着“手机屏幕并非越大越好”的说法，但从ZDC的统计数据来看，大屏幕手机的用户关注度增长快速。
3月，2.8英寸以上大屏手机的用户关注比例较2月扩大了2.8个百分点，中屏及小屏手机用户关注比例均出现不同幅度的萎缩。
（三）不同像素手机关注分布
（图）2010年3月中国市场不同像素手机用户关注比例对比
ZDC统计数据显示，3月份，500万及以上像素手机的用户关注比例已经超过200万像素、300万、320万像素手机，成为用户关注的最集中的地带，用户关注比例为32.9%。
整体来看，200万像素、300万像素、500万像素手机的用户关注呈阶梯状平衡分布格局，在手机厂商将高像素进行到底的产品策略下，500万及以上像素手机的用户关注度将很快占领制高点。
（图）2010年2月、3月中国市场不同像素手机用户关注对比图
对比2010年2月、3月不同像素手机的用户关注度来看，200万、300万像素手机的用户关注比例分别出现1.3%、2.5%的缩减，在这两类产品生产规模缩减的情况下，这两类产品的用户关注比例将继续低走。
500万像素手机的用户关注比例则在手机厂商众多500万及以上像素手机产品的带动下，上升幅度高达3.1%。
手机新品尤其是智能手机新品的摄像头像素基本都在500万以上，因此，ZDC预测，在新品集中上市的第二季度，500万及以上像素手机产品的用户关注将呈直线上升趋势。
五、案例分析——OPPO细分有道，用户关注持续高走
（一）2009年7月-2010年3月OPPO手机品牌用户关注及排名走势
（图）2009年7月-2010年3月中国市场OPPO手机品牌用户关注度走势图
（图）2009年7月-2010年3月中国市场OPPO手机品牌用户关注度排名走势图
2005年成立的OPPO公司，成立之初，一直主打MP3/MP4播放器等数码产品，并在行业形成了良好的口碑。
2008年5月OPPO正式推出手机产品，并致力于打造高品质时尚数码行业的国际一流品牌。
OPPO手机最大的特点是主打音乐功能，市场证明，OPPO的细分之路是正确的。
在竞争激烈的中国手机市场，OPPO设计的音乐手机获得了广大年轻消费者的青睐。
从其用户关注情况及排名来看，2009年下半年，OPPO的用户关注比例保持在0.7%左右，排名第十六。
2010年，在新品的助力下，用户关注比例虽有起伏，但3月明显回升，排名也前进到了第十三位。
OPPO既是NBA历史上最年轻的官方合作伙伴，又是中国多家卫视娱乐节目的独家冠名商。
可以说，OPPO手机的成功离不开其准确的市场定位及巨大的品牌宣传投入。
（二）重点产品
下表是2010年3月中国市场最受用户关注的五款OPPO手机产品的参数及最新报价。
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸
外观设计
摄像头像素（万）
电子书
最新报价
1
OPPO A520
2010.1
2.4英寸
翻盖
200
支持
￥1,698
2
OPPO A201
2009
2.4英寸
滑盖
200
￥1,798
3
OPPO U529
2010.1
3.2英寸
翻盖
500
支持
￥2,499
4
OPPO A100
2008.10
2.4英寸
直板
30
支持
￥998
5
OPPOT9
2009.3
3.2英寸
直板
200
支持
￥1,998
2010年3月中国智能手机市场降幅最大十款产品排行分析
2009年中国智能手机市场可谓群英荟萃，尽管有经济危机的影响，但其销量依然逆势上涨。
易观国际最新数据显示：
2009全年中国智能手机市场销量达到2164万部，仅第四季度就有724.7万部，增速非常明显。
中国智能手机市场规模迅速扩大，同时意味着这个市场的竞争也更为激烈。
新品上市的步伐加快，前一代产品价格调整的周期必然缩短。
那中国手机市场上哪些产品的价格跳水幅度较大呢？
互联网消费调研中心ZDC通过对目前市场上461款智能手机价格的分析，统计出了降价幅度最大的十款智能手机。
首先：
从品牌来看，诺基亚智能手机降价产品数量最多，其次为三星
（图）2010年3月中国智能手机市场不同品牌降价产品数量分布
ZDC统计结果显示：
2010年3月中国智能手机市场上诺基亚智能手机的降价数量有10款，居各品牌之首。
其次为三星，降价智能手机数量较诺基亚仅少一款。
诺基亚、三星智能手机降价产品数量之所以最多，ZDC认为，这跟其产品基数大有很大关系。
诺基亚智能手机产品接近80款，三星也有33款。
这样来看，三星降价产品的比例较诺基亚要高的多。
产品数量在40款左右的智能手机品牌HTC、多普达降价产品数量分别排在第三、第四位。
国产品牌酷派与多普达并驾齐驱。
摩托罗拉有3款智能手机降价，黑莓与香港品牌HKC弘谷电的降价产品数量均为2款。
LG、索尼爱立信均有一款降价智能手机。
从产品来看，多普达T8388领衔跳水，降幅过千
（图）2010年3月中国市场降价幅度最大的十大智能手机产品排行
如上图，降价幅度最大的十款智能手机产品中：
多普达T8388降幅过千——T8388（麒麟）是多普达在2009年底重磅推出的一款支持中国移动TD-SCDMA制式的旗舰级3G智能手机，伴随着国产电影《孔子》的上映同步上市，设计理念体现了鲜明的中国文化特色。
12月刚上市时价格高达6880元，近四个月时间里，其价格曾被多次调整。
ZDC统计数据显示，3月其降幅竟然达到了1219元，四百多款产品中降幅高居首位。
商务酷派W700降幅近千元——W700是国产商务手机品牌酷派携手中国联通推出的一款双屏双待3G智能手机，采用的是酷派自主智能操作系统WindowsCE。
1月11日正式上市，当天的市场报价为4680元。
春节期间，价格小幅松动。
3月价格持续跳水，跌幅高达800元。
其他产品降幅在300元及以下——摩托罗拉MT710降价幅度为300元，排第三位。
摩托罗拉另一款产品Milestone降幅为261元，不足300元，降幅排名第四。
索尼爱立信Satio、多普达T4288降幅均在250元左右。
HTCTouchPro、三星i8000U、诺基亚E52、三星i908L四款产品的降幅在200元及以下。
下表是2010年3月中国手机市场降价幅度最大的十款智能手机产品部分参数及最新报价情况。
排名
产品名称
降价幅度
是否3G
上市时间
屏幕尺寸（英寸）
操作系统
摄像头像素（万）
外观设计
最新报价
1
多普达T8388
-1219
3G
2009.12
3.6
WindowsMobile6.5
500
直板
￥3,200
2
酷派W700
-800
3G
2010.1
2.8
windowsCE
300
翻盖
￥3,080
3
摩托罗拉MT710
-300
3G
2010.1
3.7
OMS1.5
500
直板
￥2,599
4
摩托罗拉MileStone
-261
3G
2009.10
3.7
AndroidOSv2.0
500
侧滑盖
￥2,999
5
索尼爱立信Satio
-251
否
2009.10
3.5
Symbian9.4S605.0
1200
直板
￥3,399
6
多普达T4288
-250
3G
2009
2.8
WindowsMobile6.1
320
直板
￥2,730
7
HTCTouchPro
-200
3G
2008.9
2.8
WindowsMobile6.1
320
侧滑盖
￥2,350
8
三星I8000U
-199
3G
2009.10
3.7
WindowsMobile6.5
500
直板
￥3,999
9
诺基亚E52
-170
3G
2009.5
2.4
Symbian9.3S603.2
320
直板
￥1,899
10
三星i908L
-170
否
2009
3.2
WindowsMobile6.1
500
直板
￥2,150
观察上表可以发现：
高端3G智能手机降价快、降幅大——降幅最大的十款智能手机中，有八款支持3G，属于3G手机。
且除诺基亚E52外，其他七款目前价格均为高端产品。
多普达、摩托罗拉产品价格跳水快——在前面品牌降价产品数量的统计中，诺基亚居首，但在降幅较大的十款产品中，诺基亚仅有一款中端产品降幅为170元。
多普达、摩托罗拉各自两款产品的降幅均在250元以上，而且是从五六千元的价格跌到三千左右，降幅大、降速快。
新品价格水分多——从上市时间来看，降价幅度排在前五位的几大产品的上市时间集中在2009年第四季度与2010年初。
可见，新品价格虚高的现象依然很普遍。
写在最后：
高端产品是智能手机市场降价速度最快、降价幅度最大的区域，一般情况下，经过半年时间，这类产品价格才能稳定下来，消费者就可以适当入手了。
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