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绩效考核指标库模板

KPI指标体系

KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系,关键是对各部门（步骤）工作绩效量化指标体系。

其内容包含:

市场开发（M＆D）、用户满意和品质确保（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供给（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）

销售目标达成率

指标名称

销售目标达成率

指标定义

指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成比率。

设置目

考评营销部门在销售方面目标与实际情况对比。

销售目标能够用KVA或金

额作单位,该指标是反应营销部门市场开发力度一个关键指标。

计算公式

销售目标达成率＝实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100%

相关说明

·销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每个月、每年指标可作管理及考评指标。

·各类产品可分别进行统计。

数据搜集

市场部

数据起源

财务报表:

由财务部门提供

数据查对

财务部

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

销售增加率

指标名称

销售增加率

指标定义

产品销售额（KVA）比去年同期增加百分比。

设置目

反应该期产品销售与去年同期销售相比增加情况。

计算公式

销售增加率＝（本月实际销售额（KVA）—去年同期销售额（KVA））÷去年同期销

售额（KVA）×100%

相关说明

·可按产品种类统计。

·销售额要以实际出货为基准。

·在管理利用上,可按营业区作统计分析。

数据搜集

市场部、财务部

数据起源

市场部销售统计和财务报表

数据查对

财务部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

市场拓展投入产出比

指标名称

市场拓展投入产出比

指标定义

某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额比率。

设置目

考评市场开发和推广中市场部门工作业绩。

同时了解市场部门市场开发

投入产出比率。

简单地说,就是每花一元钱,作多少生意。

计算公式

市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%

相关说明

·费用总计包含房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等

·销售额应以协议金额为准。

·在管理利用上,可按营业区作统计分析。

数据搜集

市场部

数据起源

市场部销售统计和财务资料

数据查对

财务部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

货款回收计划完成率

指标名称

货款回收计划完成率

指标定义

指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比

设置目

考评市场部货款回收管理和业绩。

计算公式

货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%

相关说明

·按财务要求付款进度进行统计。

·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计,月度以财务报表为准。

数据搜集

市场部、财务部

数据起源

市场部货款统计和财务资料

数据查对

财务部

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

协议实施比率

指标名称

协议实施比率

指标定义

以月度或年度到期协议实施情况。

设置目

该指标针对市场部或业务员对协议预审及追踪力。

计算公式

协议实施比率=当期协议实施金额（KVA）÷当期协议应实施金额（KVA）×100%

相关说明

·预先取得用户书面展延协议以展延日期为统计基准。

·展延通知必需在交期前多少天通知,由企业决定。

数据搜集

市场部、财务部

数据起源

市场部货款统计和财务资料

数据查对

财务部

统计周期

每个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

成品库存周转率

指标名称

成品库存周转率

指标定义

一定时期内,成品实际库存平均周转次数

设置目

反应市场部成品库存周转情况,即反应商品变现速度

计算公式

成品库存周转率＝本期出货金额÷（（期出库存额+期末库存额÷2）×100%

相关说明

·成品计算用元或KVA。

·出货金额以协议金额或标准价格计算。

数据搜集

市场部

数据起源

市场部销售统计、成品仓库库存报表、财务部财务报表

数据查对

财务部

统计周期

每个月、每年一次

统计方法

市场拥有率

指标名称

市场拥有率

指标定义

某一时期内产品在一定地理区域（依据市场分割）占有比率,是针对竞争

对手而言。

设置目

经过了解每年在各地域产品市场中所拥有份额情况,来反应市场开发中各

类产品在市场情况,同时也间接了解竞争对手市场占有情况。

计算公式

市场拥有率＝年度产品销售量（额）÷中国年度同类产品销售量（额）×100%

相关说明

·产品种类为按KVA（或元）,统计数据搜集周期每年一次·依据年度销售,确定与上一年同期对比。

·假如没有上一年同期资料,能够确定与本期计划相比。

·资料正确性确定有一定困难度,提议只作管理参考用。

数据搜集

企业管理部

数据起源

市场调查、政府公报

数据查对

财务部

统计周期

每年或六个月一次

统计方法

数据和趋势图

市场竞争比率

指标名称

市场竞争比率

指标定义

某一时期内,关键产品在市场领域与关键竞争对手进行市场销售对比情况。

设置目

该指标针对市场关键竞争对手,也能够衡量市场部相对销售能力。

计算公式

市场竞争比率=事业部实际销售额÷关键竞争对手销售额×100%

相关说明

·关键竞争对手能够要求为中国最强2~3个对手

·资料正确性确定有一定困难度,提议只作管理参考用。

数据搜集

市场部

数据起源

各地竞标统计

数据查对

市场部

统计周期

每个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

品牌认识度

指标名称

品牌认识度

指标定义

表示透过了CI广宣,消费者对企业品牌认识程度

设置目

考评市场部在品牌宣传成效

计算公式

品牌认识度＝受访认知人数÷受访总人数×100%

相关说明

·每季度或六个月或一年进行一次消费者调查。

·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部实施。

数据搜集

市场部或调查机构

数据起源

调查表

数据查对

市场部

统计周期

每季度、六个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

用户服务与管理

用户满意综合指数

指标名称

用户满意综合指数

指标定义

用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面综合满意程

度。

设置目

从用户角度反应企业服务水平。

计算公式

依据调查结果进行统计分析。

相关说明

·由企业管理部设计问卷题目和统计方法,评分标准,采取问卷方法·对一定时期内企业用户进行问卷调查。

·也可委托第三方进行问卷和统计分析。

·问卷内容应包含销售时、售后、安装、维修、品质等意见。

数据搜集

企业管理部

数据起源

问卷调查

数据查对

企业管理部

统计周期

每六个月一次

统计方法

数据和趋势图

投诉处理率

指标名称

投诉处理率

指标定义

在一定时间企业对用户投诉实际处理完成投诉数量占总投诉次数百分

数。

设置目

反应处理用户投诉工作态度和工作效率

计算公式

月投诉处理率=每个月实际处理投诉数量÷投诉总量×100%

相关说明

·投诉数量指在一定时间内接到用户投诉总和。

·可考虑设置专门接收用户投诉单位和渠道。

·投诉处理应建立书面资料。

·该指标可作每日管理工具。

数据搜集

用户投诉管理部门

数据起源

用户服务投诉受理部门

数据查对

用户投诉管理部门

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

用户档案完整率

指标名称

用户档案完整率

指标定义

表示各营业区域对客情资料管理情况。

设置目

反应各地营业区域营销管理能力和表现

计算公式

用户档案完整率＝合格档案数÷用户总数×100%

相关说明

·正确地根据企业要求标准实施视为完整。

·由各区域总经理负管理责任;市场部定时进行业务考察。

数据搜集

市场部

数据起源

业务考察

数据查对

市场部

统计周期

每季、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

研究开发（R&D）

申请立项经过率

指标名称

申请立项经过率

指标定义

某一时期,研发部门产品申请立项经过比率

设置目

考察科研中心产品立项质量情况

计算公式

申请立项经过率＝产品立项经过数÷立项总数×100%

相关说明

·该指标能够研发小组或个人进行统计。

·研发部门以季、六个月、年提出研发立项计划。

数据搜集

研发部门

数据起源

研发部门

数据查对

企业管理部

统计周期

每六个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

项目立刻完成率（月度计划完成率）

指标名称

项目立刻完成率

指标定义

某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量比率

设置目

考评研发部门项目立刻完成情况

计算公式

项目立刻完成率＝实际完成量÷计划完成量×100%

相关说明

·计划完成量依据研发部门月滚动计划计算。

·当期未完成项目,递延下期计算。

数据搜集

研发部门

数据起源

研发部门

数据查对

企业管理部

统计周期

每六个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

指标名称

设计立刻完成率

指标定义

某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量比率

设置目

考评技术部门项目立刻完成情况

计算公式

设计立刻完成率＝实际按期完成量÷计划完成量×100%

相关说明

·计划完成量依据技术部门月滚动计划计算。

·当期未完成项目,递延下期计算。

·立刻完成率也能够个案立刻完成得10分,每延迟一天扣一分,再以算式:

设计立刻完成率＝得分累计÷（n×10）×100%;n为当期应完成案件数。

数据搜集

技术部门

数据起源

技术部门

数据查对

企业管理部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

产品开发收益率

指标名称

产品开发收益率

指标定义

某一时期开发产品回款金额与同期研发部开发投入比率

设置目

考察产品开发效益,是否含有开发价值

计算公式

产品开发收益率=开发产品当年回款额÷该产品投入×100%

相关说明

·按产品别进行统计。

·开发投入费用包含科研投入、人员出差、设备维修等。

·开发收益以产品投入市场一年营业利润累计。

·因设计失误所造成退货损失要从利润中扣减。

数据搜集

财务部

数据起源

财务报表

数据查对

研发部门

统计周期

每六个月一次

统计方法

数据和趋势图

技术设计（Technical＆Design）

人均产量

指标名称

人均产量

指标定义

某一时期,技术部门产出换算成人均KVA产量

设置目

反应技术部人均价值贡献改变

计算公式

人均产量＝交付量产图纸数量KVA÷月平均人数

相关说明

·该指标能够产品别统计。

数据搜集

技术部

数据起源

生产调度图纸接收量和人力资源部人数资料

数据查对

生产调度、人力资源部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

设计立刻完成率

设计损失率

指标名称

设计损失率

指标定义

统计在产品设计所产生成本损失

设置目

经由本数据提供设计部在设计品质上挖潜

计算公式

设计损失率=Σ设计损失金额÷Σ协议成本金额×100%

相关说明

·可按产品别进行统计。

·可按设计者进行统计。

·若作为考评指标可按设计难度给予权数。

·设计损失包含原料、人工、制造费用再投入成本。

·要做好成本归属要先做好领料管理

数据搜集

财务部

数据起源

财务报表

数据查对

技术部门

统计周期

每六个月一次

统计方法

数据和趋势图

错误再发生数

指标名称

错误再发生数

指标定义

显示某一位设计者一样错误再发生次数

设置目

考评并提醒设计者不要发生一样错误以降低损失

计算公式

错误再发生数＝Σ错误再发生数

相关说明

·此指标可作为技术部内部管理指标。

数据搜集

技术部门

数据起源

技术部门

数据查对

技术部门

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

技术服务度

指标名称

技术服务度

指标定义

显示技术部在产、销上技术支援服务满意度

设置目

提倡技术是为服务而产生价值精神

计算公式

调研满意度

相关说明

·能够技术部为被调研对象;也能够个人为对象。

·以技术部服务部门为调研样本。

数据搜集

企业管理部

数据起源

调研资料

数据查对

技术部

统计周期

每六个月一次

统计方法

数据和趋势图

采购与供给（P&S）

采购价格指数

指标名称

采购价格指数

指标定义

指采购部门对供给商开发以及市场价格、价格谈判管理能力

设置目

经过该指标表现采购部门对供给商开发、教导以及市场价格掌握、优势谈判

等所发明价值

计算公式

采购价格指数＝（单价变动额×当期用量）÷当期原料标准成本总额

相关说明

·该指标使用要先建立年度管理单价。

·单价变动额＝Σ（当期平均单价－管理单价）。

·当期原料标准成本总额＝Σ（管理单价×当期用量）。

数据搜集

供给部采购

数据起源

MRPⅡ系统

数据查对

财务部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

采购达成率

指标名称

采购达成率

指标定义

表现对外原材物料采购管理效益

设置目

反应采购部门对供给商选择与管理情况

计算公式

采购达成率＝交货完成采购笔数÷到交期请购笔数×100%

相关说明

·请采购笔数以交期计算。

·该资料可用微机计算列印。

数据搜集

采购部

数据起源

MRPⅡ系统

数据查对

MRPⅡ部门

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

供给商交货一次合格率

指标名称

供给商交货一次合格率

指标定义

指供给商交货到厂经品管检验一次合格百分比

设置目

1-经过该指标表现采购部门对供给商开发、教导管理。

2-追求厂商供给成本最小化。

计算公式

供给商交货一次合格率＝1－（退货批数＋特采批数）÷交货批数×100%

相关说明

·同一批货交货二次即计为二批。

·于交货处建立品质看板有利于厂商竞争与改善品质。

·该指标为供给商管理与教导关键指标,提议作为管理要项而不作为考评指标。

数据搜集

质检科

数据起源

验货单

数据查对

采购部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

原料库存周转率

指标名称

原料库存周转率

指标定义

一定时期内,原料实际库存平均周转次数

设置目

1-反应从调度→采购→仓管计划及管理能力。

2-即反应原料资金变现速度

计算公式

原料库存周转率=生产领料总金额÷（（期出库存额+期末库存额）÷2）×100%

相关说明

·原料单价提议使用管理单价。

·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。

·该指标可分类为:

成品、原料、备品备件、劳保文具。

数据搜集

仓管科

数据起源

MRPⅡ系统

数据查对

财务部

统计周期

每个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

制造与品质控制（M&QC）

工资毛利润贡献率

指标名称

工资毛利润贡献率

指标定义

企业某一定时期税前利润额与核发工资比较

设置目

经过工资利润比表现,掌握生产工厂所发明价值改变,也就是说调薪是否

有相对地提升生产能力。

此说明产品成本升降。

计算公式

工资毛利润贡献率＝（毛利润÷核发工资）×100%

相关说明

·毛利润＝生产产值－生产成本（生产成本包含原料成本、直接工资、制造费用）·核发工资要包含临时工、契约工工资。

·工资累计包含从车间主任以下人员

数据搜集

财务部

数据起源

财务报表

数据查对

生产部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

产品一次合格率

指标名称

产品一次合格率

指标定义

指产品从生产第一道工序始到最终一道工序止一次合格数量占总产量

比率

设置目

反应生产部门生产水平和质量确保水平、加工水平

计算公式

一次合格率=1－（月不良产次量÷月产量）×100%

相关说明

·一批产品有二项不良点即计算二次不良。

·同一产品前后二次送检不良即计算二次不良。

·该指标为生产部门日常管理关键指标。

数据搜集

质检科

数据起源

品管检验统计

数据查对

各车间

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

在制品周转率

指标名称

在制品周转率

指标定义

一定时期内,生产部门实际库存平均周转次数

设置目

反应生产车间内库存周转情况,即反应车间资金积压速度

计算公式

在制品周转率＝入库成品原料总成本÷（（在制品期初库存额＋在制品期末库

存额）÷2）×100%

相关说明

·原料单价提议使用管理单价。

·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。

数据搜集

财务部

数据起源

财务报表

数据查对

各车间

统计周期

每个月、每年一次

统计方法

数据和趋势图

生产效率

指标名称

生产效率

指标定义

是指生产部门投入工时有效利用率

设置目

反应生产管理对人员、设备和制程管理效率

计算公式

生产效率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×100%

相关说明

·Σ核定工时即各个投产协议所额定生产工时累计·投入工时要扣除因停电、缺料等外部原因所造成停产工时。

·要做到这项统计必需每日由车间提报工时统计。

·该指标为生产日常管理关键指标。

数据搜集

各车间

数据起源

入库单、考勤资料

数据查对

生产部

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

原料收率

指标名称

原料收率

指标定义

是指生产部门投入原料有效利用率

设置目

反应生产管理对人员、设备和制程管理在原料上产生效益

计算公式

原料收率＝Σ产成品标准用料累计÷Σ产成品领用原料累计×100%

相关说明

·要做到这项统计必需领料按协议归属领料。

·该指标为生产日常管理关键指标。

数据搜集

财务部

数据起源

入库单、领料单、MRPⅡ

数据查对

生产部

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

设备时间利用率

指标名称

设备时间利用率

指标定义

是指设备在时间上有效利用率

设置目

反应生产部门对设备维修、保养与使用管理效益

计算公式

设备利用率＝1－（停机总工时÷设备可用总工时×100%）

相关说明

·设备可用总工时24小时。

·停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等原因停机。

·缺料待修指因缺乏备件停机超出30分钟以上停机,30分钟计为故障,超出时间计为缺料停机。

·要做到这项统计必需做好设备运行停机统计。

·该指标为生产日常管理关键指标。

数据搜集

生产调度

数据起源

设备停机统计

数据查对

生产部长

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

设备有效生产率

指标名称

设备有效生产率

指标定义

是指生产部门对设备有效利用率

设置目

反应生产部门对设备维修、保养与使用管理效益

计算公式

设备利用率＝（设备开机总工时－外部停机总工时）÷设备开机总工时×100%

相关说明

·设备开机总工时即每日上班工时（包含加班工时）。

·外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等原因停机总工

时。

·缺料待修指因缺乏备件停机超出30分钟以上停机,30分钟计为故障,超

出时间计为缺料停机。

·要做到这项统计必需做好设备运行停机统计。

·该指标为生产日常管理关键指标。

数据搜集

生产调度

数据起源

设备停机统计

数据查对

生产部长

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

协议按时完成率

指标名称

协议按时完成率

指标定义

是指生产部门对协议交期管理能力

设置目

反应生产部门从原料供给→生产调度→制程管理综合效益

计算公式

协议按时完成率＝1－（当月延迟协议数量÷当月应交货协议数量）×100%

相关说明

·上月延迟到本月协议并入本月计算。

·协议延迟一天交货即视为延迟协议。

·该指标为生产日常管理关键指标。

数据搜集

市场部

数据起源

协议&出货单

数据查对

生产部

统计周期

每日、每个月一次

统计方法

数据和趋势图

人力资源（HR）

职员自然流动率

指标名称

职员自然流动率

指标定义

一定时期内企业职员流动比率

设置目

借该指标考察部门稳定性和人员代谢

计算公式

职员自然流动率＝离职人数÷在编平均人数×100%

相关说明

·职员应有一定新陈代谢。

·流动率通常在5%或以下很好。

·职员在试用期满前离职不列入统计。

·该指标为人力资源管理参考指标,提议作为政策参考用。

数据搜集

人力资源部

数据起源

离职单

数据查对

人力资源部

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

人员需求达成率

指标名称

人员需求达成率

指标定义

一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求完成情况

设置目

显示人力资源部门对各单位服务绩效

计算公式

人员需求达成率＝报到人数÷需求人数×100%

相关说明

·报到职员要满足用人单位人才需求规格。

·人员是否录用应由需求单位面试决定。

数据搜集

人力资源部

数据起源

人员需求申请单

数据查对

各部门

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

培训计划达成率

指标名称

培训计划达成率

指标定义

指在一定时期内培训计划实施情况

设置目

考察职员受培训及人才培养实施

计算公式

培训计划达成率＝培训计划实施总时数÷培训计划总时数×100%

相关说明

·培训指对职员进行相关企业文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式有组织培训。

·培训计划总时数＝Σ计划课时数×计划人数·培训课程要以满足各单位培训需求为标准。

数据搜集

人力资源部

数据起源

培训通知或统计

数据查对

各部门

统计周期

每个月一次

统计方法

数据和趋势图

财务管理

结算延迟天数

指标名称

结算延迟天数

指标定义

表示财务部门财务结算时效和日常单据处理能力

设置目

考评财务部门人职员作效率

计算公式

结算延迟天数以要求结算完成日计算

相关说明

·每个月结算延迟天数累加即为年延迟天数。

·提早完整天数不予计算。

数据搜集

厂长办公室

数据起源

结算资