预拌砂浆生产项目商业计划书.docx

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预拌砂浆生产项目商业计划书

商业计划书

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于预拌砂浆项目组。

其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得预拌砂浆项目合作的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

商业计划编号：

授方：

签字：

公司：

日期：

概括说明

1.1.公司

预拌砂浆生产公司是一个提议中的公司，它拥有生产研发技术和销售能力，提倡以科技为本，清洁生产方式为市场提供高效经济、节能环保的基础砂浆产品，为建筑工业化提供一条新的途径。

合肥市场2009年全年房屋建筑施工面积7320.31万平方米，其中新开工面积3758.91万平方米，仅按墙面和地面按3:

1比例计算就需要抹灰砂浆约3759*3*2*0.02*1.5=676万吨，砌筑砂浆全部按加气混凝土块计算，最小用量也需要3759*3*0.08*1.5=1353万吨，地面砂浆全部用量约3759*0.05*1.5=281万吨，合计合肥市场2009年市场容量在2310万吨基础砂浆。

合肥市2010年国民经济和社会发展统计公报中全年房屋建筑施工面积9160.70万平方米，其中新开工面积5102.73万平方米，则2010年基础砂浆容量在3135万吨。

2012预测新开工面积和09年相同，预计全年，市场容量在2300万吨，按照5%可能使用计算，约115万吨，总市场销售金额约29900万元。

预计2013年市场容量在300万吨左右，市场销售总额约7.8亿元。

2014年预计500万吨左右，市场需求将会达到13个亿。

（2012年合肥将拟建各类保障性住房59879套，其中公共租赁房不少于30000套。

截至3月末，据合肥市房产部门统计，合肥市开工各类保障性住房22180套，占省政府下达目标任务的40.7%，占合肥市年度目标任务的31.9%，当年完成投资7.583亿元。

基本建成19070套，完成率59%；竣工2181套，竣工率11.3%。

业内人士分析，“十二五”期间，保障性住房覆盖率将达到20%，未来会出现建设新高潮。

以合肥为例，按照目标，到2015年底将需要50万套保障房，因此在剩余的两年里，会有接近30万套的保障房需要动工）

公司根据合肥市场目前只有零星使用和零星供应预拌砂浆的状况，建议投资建厂年产20万吨的基础砂浆生产线的解决方案，以满足迅速发展的预拌砂浆市场需求，

公司需要注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足基础砂浆、特种功能砂浆生产，砂浆添加剂贸易等，期初以商养工，工贸结合逐步形成以基础预拌砂浆生产为核心的多元化经营公司。

1.2.市场

预拌砂浆主要市场是房产建筑市场，购买过程为大宗购买或集团购买。

家装市场也是比较大的市场。

家装市场中的防水砂浆、瓷砖胶粘剂和自流平砂浆，根据2010的不完全统计数据，合肥市场在约10万吨用量。

目前，合肥市场几乎全部还是现场搅拌砂浆，大量袋装水泥和黄沙使用，导致市区空气粉尘超标，环境噪声超标；建筑中的砂浆质量不稳定：

开裂、空鼓、脱落、起砂、渗漏等；随着人工成本的快速上涨，大量人工成本将成为主要成本。

预拌砂浆的应用，能够很好的解决上述问题，预拌砂浆系统的解决了质量问题，环保问题和效率问题，配套的物流设备、施工机械应用将大大地提高效率和施工质量，降低施工过程中的人为影响质量因素，降低粉尘排放和噪声排放。

针对目前合肥市场和结合国家十二五规划中节能降耗宏观政策，以及合肥市自2012年3月开始城建地区和是重点工程必须使用预拌砂浆等相关的政策规定，拟开始合肥市场预拌砂浆的运作。

预拌砂浆采用竞争成本定价策略进入市场。

产品生产材料成本约140-170元/吨，能耗费用及低耗品约20元/吨，人工费用约7元/吨，折旧按照100万吨来计算8元/吨，销售费用约10元/吨，物流成本10元/吨，合计195-225元、吨，目前合肥市场初步均价定为255.21元，利润60元左右。

这些成本是否可以适当降底到具有相对竞争力的，具体后面另行分析。

水泥基本上合肥市场都是一样的价格，不管渠道如何都应该一样价格，只是在不同品牌之间选择

公司将设立工程销售团队和经销产品销售团队。

工程销售团队主要销售基础砂浆：

砌筑砂浆、抹面砂浆和地坪砂浆。

这里面也将会根据市场拓展情况，销售外墙保温系统、装饰砂浆、防水砂浆等工程项目。

经销产品销售团队主要分为家装市场产品销售：

如瓷砖胶、防水材料、自流平、装饰砂浆等；工业添加剂代理销售，如基础砂浆用的稠化粉；以及喷浆机等施工设备经销。

产品进入市场的过程中将每月定期举办和建委、散办、施工单位、建设单位一起召开预拌砂浆研讨会为促销手段和提高市场知名度等手段，在建设及投产期初销售1万吨，在第二年5-10万吨，第3年10-15万吨，第4年15-20万吨。

具备先进的制造技术和先进的管理是预拌砂浆项目成功的关键。

公司将建立ISO9000质量管理体系，用制度化管理、流程化管理和信息化管理来保证公司最终的利润目标。

1.3.投资与财务

公司选址初步设在靠近砂子的集散地-肥西小庙附近或长丰双墩。

公司成立初期共需资金1600万。

其中设备投资600万（可以按揭贷款形式付款），厂房及实验室、办公室150万，土地225万（可与有土地的相关公司合作租赁或入股），物流设备250万（可以享受底息或无息贷款），铺底流动资金375万。

股本规模及结构暂定为：

公司注册资本1500万

第二年估计实现基础砂浆销售收入2500万，经销产品销售收入1250万元，合计3750，利润835万人民币，投资回收期为2.5年。

1.4.组织与人力资源

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。

公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。

总经理下设销售经理、生产和技术经理、财务经理、行政人事经理。

考虑到发起人股东若具有在建筑市场多年销售经验，特聘用为销售经理，管理销售团队，指导具体销售工作。

财务、行政人事经理另行招聘。

项目背景

2.1.产业背景

预拌砂浆是指由专业化厂家生产的,用于建设工程中的各种砂浆拌合物,是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,按性能可分为普通预拌砂浆和特种砂浆。

20世纪五十年代初，欧洲国家就开始大量生产，使用预拌砂浆，至今已有50多年的发展历史。

在德国、奥地利、芬兰等国家将干混砂浆作为主要的砂浆材料，仅德国就有年产10万吨以上的工厂200余家，平均每五十万人就拥有一个干混砂浆生产企业。

在亚洲，新加坡、日本、韩国、香港等地的干混砂浆发展也十分迅速，如香港建筑领域抹灰砂浆中超过三成是干混砂浆。

我国自上世纪九十年代至今，干混砂浆发展已成燎原之势，广州地区推广使用干混砂浆已有六年，相应的指导政策与规范已逐步实施，北京市、上海市有关干混砂浆的应用技术规程的地方标准也已实施几年，重庆市地方标准也在制定中2007年统计数据显示，全国两万吨规模以上的预拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨，同时，许多城市包括合肥也在逐步禁止现场搅拌砂浆，推广使用预拌砂浆。

（一）在政策和管理层面上。

2007年，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》.要求北京市等127个城市将从2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆。

特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”.这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用；2010年8月，合肥市出台预拌砂浆管理办法，为合肥地区应用预拌砂浆做好了政策规定和产业引导作用。

（二）在技术层面上。

世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企业，如德国maxit集团、西伟德集团、汉高公司、法国圣戈班等，这些公司不仅给中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。

（三）在市场层面上。

目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中在此。

上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常活跃。

特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟

2.2.产品概述

2.2.1.普通砂浆

主要包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆。

砌筑砂浆、抹灰砂浆主要用于承重墙、非承重墙中各种混凝土砖、粉煤灰砖和粘土砖或砌块的砌筑和抹灰，地面砂浆用于普通及特殊场合的地面找平。

普通预拌砂浆主要用于墙体砌筑和找平抹面、地面找平。

根据南京市场情况，经过2-3年得市场培育，目前在南京市场中已经具有15家左右的砂浆厂，其中的南京天云规模和市场占有率较大，高峰期全市储罐投放250台左右，每天出货1000吨。

预拌砂浆产品的基础配比技术和生产工艺已逐步成熟，自动化成套设备设施选用保证了产品质量的稳定性和经济性。

2.2.2.特种砂浆

包括保温砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、防水砂浆、防火砂浆、灌浆砂浆、混凝土修复砂浆等等，其用途也多种多样，广泛用于建筑外墙保温、室内装饰、防水防火以及路政、桥梁、大坝修补等。

特种砂浆由于其使用目的不同，产品种类多，性能差异和配方技术含量不一。

德国等欧洲国家的企业在这一领域具有较强的技术优势和研发能力，具有成熟的产品配方和技术应用市场。

国内在此领域也是处于市场培育期。

特种砂浆生产因为需要多种不同的添加剂，需要的物料储罐较多，在设备精度和投资额度要大于普通砂浆生产投资。

因为产品种类很多，对于生产组织管理、质量控制、实验室设备，人员等都有较高的要求。

2.3.预拌砂浆的优点

质量稳定。

预拌砂浆产品一般经过实验室对配方验证和测试后方可规模生产，流水线生产，全程自动控制，计量精确搅拌均匀，保证质量可靠且稳定，正确使用预拌砂浆能有效解决开裂、空鼓、脱落、渗漏、地面起粉起砂等质量问题；

提高效率。

应用配套的散装罐车和储料罐，将会省去现场人工装卸货和湿料搅拌时间，明显缩短工程建设周期，同时提高工程质量，加快施工进度；如果利用砂浆机作业，将有成倍效率提高。

节省综合成本。

预拌砂浆在生产到、运输到应用过程中，因为效率提高，人工工时相对减少，物料损耗降低等直接减少施工单位的施工成本。

人工成本随着人员工资上升不断增加，追求效率将会成为必然。

配套设施使用，不仅提高效率，还减少了物料损耗20-30%，也减少环境污染，这会降低的施工过程中物料的用量，从而直接降低成本，社会效益、经济效益都很明显。

节能环保。

散装化运输，减少包装使用，减少了资源的占用；密闭容器运输，减少物料跑冒滴漏；规模化生产等都减低资源占用和能源消耗。

使用过程中的占用场地小、噪音小、粉尘排量小，减少环境污染

品种丰富。

针对不同用途的有不同的产品应用，可以满足在工程节点和特殊部位的个性化要求。

施工性能良好。

产品和易性良好，易涂刮。

保水性能好，不需要后期淋水养护，保证了附着力。

抗流挂减少了施工中下垂和流挂发生等性能减低了劳动强度，施工更为便捷。

2.4.普通预拌砂浆应用前景

建筑业不断发展，特别是房地产业的成熟，人们对环境保护和健康居住的要求日益提供的今天，预拌砂浆作为建筑业工业化的一项绿色环保材料，得到人们接受并逐渐发展，成为世界建材业中发展最快的一种新产品。

在欧美日一些发达国家，预拌砂浆得到了广泛应用，其技术替代了传统技术。

目前，预拌砂浆及东南亚、台湾和香港都有大规模专业工厂，市场中的产品种类非常齐全，涵盖了建筑中所有的领域。

在国内，原建设部也将预拌砂浆产品列为重点开发和鼓励的15个项目之一。

建筑业是除了工业和交通，排在第三位的耗能大户，节能潜力巨大。

无论是对于新建建筑还是改造建筑，预拌砂浆都是其中不可或缺的重要成分，更能大幅度降低建筑的二次施工率，在不断提高人们居住环境舒适度的同时，降低建筑耗能总量，有效缓解能源的供需矛盾，既具有实际经济意义，又具有重要的社会意义和环保价值。

合肥市场作为第二批“禁现”城市，自2007年7月以来，基本没有开展相关工作，今年的8月发布《合肥市与拌砂浆管理办法》成为预拌砂浆在合肥推广应用的起点，市场应用潜力巨大。

2.4.1.制约预拌砂浆发展的因素

建筑行业现代化水平较低。

预拌砂浆的发展与建筑施工现代化水平紧密相关。

手工作业、现场搅拌仍是目前最主要的施工工艺和办法，这点对发展预拌砂浆来说十分不利。

人们普遍对生活环境质量要求不高，对发展预拌砂浆的重要性和紧迫性不够。

政府监管力度不同。

综观全国预拌砂浆行业发展比较好的地区，如上海、成都等地。

政府的监管有力，配套政策落实到位。

但是全国，对于六部委的2007年发文要求的第一批城市到目前都没有真正落实现场禁止拌砂浆的规定。

政策宣传和贯彻的有效性直接决定预拌砂浆的推广应用

传统观念上的认识不足。

对新产品、新工艺的认知和接受不足也导致目前预拌砂浆发展缓慢的一贯重要原因。

市场机会

3.1.市场特征

3.1.1.概述

预拌砂浆的实际使用者是施工方，使用者和购买决策者在市场推广初期可能分离，即政府为了贯彻预拌砂浆管理办法强制要求，指定施工单位购买使用预拌砂浆。

由于早期使用预拌砂浆的直接物料成本比现场拌合砂浆高出80-100元/吨，可能导致施工单位的抵制。

这种是使用者和购买决策者的分离的特殊性，需要在日后的销售过程中予以关注。

由于建筑业的单位工程体量巨大决定预拌砂浆，尤其是砌筑砂浆、抹面砂浆和地面砂浆的用量巨大，一个10万平米的房建项目就可能用到6万吨的普通砂浆。

因此，普通砂浆市场呈现为集团市场，购买过程为集团和项目部采购行为，人员推销，关系营销，是有效销售方式。

另外，参与招标也会成为销售工作的常态。

低值量大的特征决定了普通砂浆的规模化生产和运输，物流是整个销售环节中非常重要的节点。

3.2.市场细分

按市场开发程度，国内预拌砂浆市场分为特殊砂浆和普通砂浆两块：

3.2.1.已开发的特殊砂浆

是指外墙保温砂浆、防水、瓷砖粘结剂等。

大量应用在外墙外保温市场、家装市场中

这类市场分布主要在经济发展水平较高、住房水平较高的大城市。

随着国家对建筑工程节能要求越来越严格和验收规范起来，这类产品在全国得以大面积使用。

市场特征主要表现为：

国内厂家，尤其行业内的龙头企业，具有相对先进的生产设备和技术研发力量。

市场中接受程度较高，但是对于价格敏感，消费行为比较成熟，总量较低。

合肥市场中存在特种砂浆场，外资有快可美，地方有青云建材、万诚达等都已初具规模。

合计年产能50万吨。

3.2.2.开始起步的普通砂浆市场

在这里主要分析合肥市场中的普通预拌砂浆，包括砌筑、抹面和地坪砂浆。

尽管六部委要求合肥在2009年就开始禁止现场拌砂浆，但是政策基本没有执行。

今年的8月份，合肥市政府会议中讨论并颁布了《合肥市预拌砂浆管理办法》中其中规定在2012年3月1日起，城建地区不允许现场拌砂浆。

这给预拌普通砂浆带来市场机会。

从今年的10月1日起，合肥重点工程中将使用预拌普通砂浆。

从合肥市建委等部门组织的价格会议中透露出，已经将后续的工程中的预拌普通砂浆的价格拟定出来，并纳入的设计和招投标中来。

在明年的3月份开工的项目中将会真正使用预拌普通砂浆。

在合肥建成的项目和在建项目中，我们了解到万达广场和万达天鹅湖项目中使用了基础砂浆。

合肥本地企业参与了预拌普通砂浆的供应。

建成项目中用量超过2万吨。

从合肥散装水泥办公室获得信息为合肥市场目前规划预拌普通砂浆工厂8家左右，设计能力160-240万吨。

目前知道的有多家企业准备投资预拌砂浆生产线，其中，青云建材和另外3家混凝土搅拌站已经开始寻找设备供应商，洽谈设备投资事宜。

目前合肥市场特征主要为在大家都较少接触或使用预拌普通砂浆，现场中都在使用现场搅拌砂浆。

预拌普通砂浆严格意义上没有进入合肥市场，竞争和缓。

因为有现场搅拌砂浆对比，直接物料成本较低，价格比较敏感。

3.3.销售渠道分析

据调查，预拌普通砂浆主要销售渠道为：

-厂家直销

预拌普通砂浆主要通过厂家直接销售方式。

-项目经销

项目经销是通过经销商对于某一些有比较把握项目进行产品销售，通过相互合作的方式来获得市场。

3.4.竞争分析

3.4.1.竞争产品和竞争对手

-现场搅拌砂浆：

价格相对便宜，目前施工现场大量使用。

-主要竞争对手：

现在已知的坤隆、日升、青云建材和一些拟投资预拌砂浆的混凝土企业。

3.4.2.竞争影响力量分析

同行的竞争，合肥地方政府相关管理部门贯彻预拌砂浆管理办法对预拌砂浆产业起着决定性作用。

合肥市建委规划初步建立8家预拌普通砂浆企业，将有利于该行业的有序竞争，也阻隔了潜在进入者的风险。

销售商：

主要指经销商。

通过经销商对某工程项目的产品经销，合作获取市场订单是在产品推广初期竞争中取胜的关键要素。

在市场推广初期，经销商，尤其是具有客源的经销商将会有很强的话语权和谈判能力。

可以发展原水泥销售商作为经销商来合作。

因为一旦市场中普遍使用预拌普通砂浆，水泥经销将失去大部分市场，从而水泥经销商必须转型或销售预拌砂浆，他们有固定的客户群和市场，优势明显。

供应商：

合肥附近是水泥产地，集中了海螺，巢东、中材、铁鹏和大江等品牌的水泥，以PO42.5为例，价格从360到435元每吨不等。

大型水泥企业间的竞争为供应商选择提供了备选，但是基本上都没有多少议价能力。

在和他们打交道的时候，需要充分了解他们的销售政策，签订长期合作协议，争取拿到返利和折价优惠。

河砂，主要是六安和舒城两地。

六安砂的价格相对较低，湿砂目前价格在65元每吨，比舒城低10元每吨左右。

由于河砂作为资源类的产品，并且受到运输超限控制，价格将逐步上扬。

未来利用尾矿生产的机制砂将会逐步取代河砂。

合肥市场一旦禁止现场搅拌砂浆，河砂的供应将会呈现集中于某一市场交易方式，河砂资源由原来的散车送货方式集中到砂场销售运输，这对于讨价还价不利。

但是集中销售的砂场之间的竞争，有利于对供应商的控制力。

添加剂根据目前市场上的厂商，是完全竞争产品，对于供应商选择有较强优势。

替代风险：

预拌砂浆是现场搅拌砂浆的替代品，资料显示到目前为止，还没有什么产品能够全部替代预拌普通砂浆。

另外，节能降耗轻型墙体材料不断涌现，将会替代传统的砌块，从而出现新型的砌筑砂浆，这些变化是对原有的砌筑砂浆改良或新品种开发。

公司拥有的研发技术能力，奠定了为这些变化提供新产品的基础，减少替代风险。

竞争影响力量分析可以用下图表示：

图1.

经销商

供应商

预拌普通砂浆