医美行业调研分析报告.docx

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医美行业调研分析报告

2020年【医美】行业调研分析报告

2020年2月

1.医美行业概况及市场分析

1.1医美行业市场规模分析

在2015年以前，整形美容的客户群体，基本上还是一些明星与有钱人，他们对价格不敏感，没有分期的需求。

但随着消费升级，一些白领、大学生也开始尝试，微整形变得稀疏平常，医美市场逐年增长，有机构预测，到2018年中国医美市场容量将超过8000亿。

1.2医美行业结构分析

医美行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。

✧原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。

✧产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。

✧设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。

✧行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。

✧行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。

1.3医美行业PEST分析

政策因素：

✓中央印发的《医美行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年医美行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。

✓2020年医美行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出医美行业将会有利于提高民众生活质量。

✓2020年是医美行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。

转变经济增长方式，严格的节能减排对医美行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。

✓

经济因素：

✓医美行业持续需求火热，资本利好医美领域，行业发展长期向好。

✓

"十三五"规划纲要提出，经济保持中高速增长。

今后五年经济社会发展的主要目标是：

经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。

　　那么，在"十三五规划"的背景下，我国医美行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。

✓下游行业交易规模增长，为医美行业提供新的发展动力。

✓2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为医美行业市场需求提供经济基础。

社会因素：

✓传统医美行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。

互联网与医美的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

✓90后、00后等各类人群，逐步成为医美行业的消费主力。

技术因素：

✓科技赋能VR、大数据、云计算、医美、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现医美行业科技体验的普及化。

✓医美行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

1.4医美行业发展现状分析

医美市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。

用户需求的爆发式增长极大丰富了医美的应用市场。

一方面，医美的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面医美技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。

多方的推动使得医美应用将在未来5年得到爆发式发展。

1.5医美行业市场运行状况分析

据协会统计，2019年我国医美产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。

12月产销比上月分别增长1.7%和4.0%，比上年同期分别增长15.0%和9.5%。

一、产品销售同比增长14.9%

2019年，产销比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于总体1.0和1.2个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。

其中，同比增长3.4%；

12月产销量比上月分别增长0.2%和3.2%；与上年同期相比，产销量分别增长13.6%和9.1%，产销同比均呈较快增长。

二、销售同比增长5.8%

2019年，同比分别增长了8.0%和5.8%，增幅进一步提高；同比增长11.2%和8.8%，

12月环比增长12.4%，同比增长25.1%；环比增长10.5%，同比增长12.1%。

三、产品销售同比增长53.0%

2019年比上年同期分别增长51.7%和53.0%。

比上年同期分别增长

63.9%和65.1%；比上年同期分别增长15.7%和17.1%。

四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增

幅提升。

2019年1-11月，医美重点企业（集团）累计实现营业收入325969亿元，比上年同期增长16.2%。

累计实现利税总额53095亿元，比上年同期增长7.4%。

1.6医美行业特征分析

通过对比医美属性和核心服务模式，可将中国整体医美行业分为四类。

他们分别为创新型医美、创投型医美、媒体型医美、产业型医美和服务型医美。

此外，由于医美行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。

随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，医美服务类型回归商业本质。

如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。

在各类医美中，由于产业型医美多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。

所以具有更高的商业落地可行性。

成为行业核心探索方向之一。

2.医美行业驱动政策环境

2.1市场驱动分析

医美是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。

医美行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多，尤

其是产业在国民中占有重要战略地位，医美行业的发展可以有效

带动此类行业的发展；从其下游说，医美是产业的重要组成部

分，没有强大的医美工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的医美。

近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内医美行业生产经营的稳定性造成一定的压力。

从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内医美行业呈现出良好的发展趋势。

国内医美供应商的下游客户主要为国内外厂商及其医美配套供应商，客户集中度较高，因此医美企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。

但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的医美供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自身管理水平，而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商，利润空间取决于医美企业的行业地位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。

在国际上相对成熟的医美市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得到巨大发展，医美产业随之受益，而在其后，一个巨大的“市场”正在进入一个快速成长期，医美产业前景广阔。

在行业高速发展的带动下，近年来我国医美行业增速明显加

快。

件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于医美的需求日

益增大。

在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国医美行业出口市场也早逐年递增趋势。

截至2018年末，我国车我过滤器行业销售收入已突破3100亿元。

我国医美行业起步较晚，在关键制造领域难以达到国内制造商的直接配套标准。

跨国医美供应商则凭借其拥有的先进医美设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键医美制造领域起到主导作用。

在此背景下，我国医美供应商通往关键医美设计和制造的途径往往需从寻求与跨国医美供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国医美供应商在关键医美制造领域的差距进而实现医美自主配套的目标。

2.2政策将会持续利好行业发展

政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+医美、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。

随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为医美行业前景广阔。

2.3行业政策体系趋于完善

近几年，国内医美产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。

2019年，国务院先后出台三项与医美密切相关的政策文件，为医美发展奠定了重要政策基础；中央发布了关于医美管理的文件，在医美行业发挥了重要影响；针对医美业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2019年发布《医美发展三年行动计划（2019-2021年）》，提出了我国医美发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

2.4一级市场火热，国内专利不断攀升

　　在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。

　　同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对医美领域的大力投入，国内医美技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到1398例，在全球处于领先地位。

从目前累计专利数量来看，我国医美公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。

技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。

2.5宏观环境下医美行业的定位

产业链下游端用户诉求及服务差异大

2.6“十三五”期间医美建设取得显著业绩

医美具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设医美，重点应关注底层设施建设，进而实现医美的物联化、互联化和智能化。

　　未来，医美的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。

立足医美建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使医美的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。

2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。

这些与医美发展紧密相关的政策文件中，藏着未来3~5年中国经济发展的秘密。

在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。

3.医美产业发展前景

随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，医美技术是实现基础建设的关键技术。

因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，医美的应用将是未来的一个新趋势。

3.1中国医美行业市场规模前景预测

医美技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。

随着我国社会经济脚步的不断加快，对于医美的应用需求也将越来越大。

随着中国新兴市场的据起，消费量急剧上升，中国医美市场已经成为各大国际巨头势在必夺的重要市场。

同时，随着发达国家生产成本的居高不下，国际大型制造商为了保持竞争力，降低生产成本，纷纷将生产制造基地转移至中国、印度等具有较强需求潜力的发展中国家。

并寻找国内零部件配套厂商。

医美采购的本土化，将为中国医美企业带来发展机遇。

项目的发展具有一定程度的地域性和传承关系。

随着中国医美市场的发展，合资品牌的逐渐增多，多样化的技术路线也随之引入中国市场。

相关行业专家表示，在很长一段时间中，中国的技