VoIP行业分析.docx
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VoIP行业分析
VoIP
一、基本介绍
voip业务简而言之就是将模拟声音讯号（Voice）数字化，以数据封包（DataPacket）的型式在IP数据网络（IPNetwork）上做实时传递。
VoIP最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP互连的环境，提供比传统业务更多、更好的服务。
VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务，如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。
voip业务的基本原理是：
通过语音的压缩算法对语音数据编码进行压缩处理，然后把这些语音数据按TCP/IP 标准进行打包，经过 IP网络把数据包送至接收地，再把这些语音数据包串起来，经过解压处理后，恢复成原来的语音信号，从而达到由互联网传送语音的目的。
VoIP在大中华区的发展
目前大中华地区当中，以香港的应用层面较大。
早在1990年代中期，不少大型公司（如轩尼诗、LVMH及帝亚吉欧）就透过IP电话技术，为海外分公司提供直线电话接往公司的总部。
其后，在长途电话割喉战中，IP电话亦开始应用，以保证当卫星讯号受到干扰时，仍然可以提供可靠的通讯。
早期的IP电话由于带宽问题，会使通讯出现很严重的机械声音，但现在已经不再出现。
而当通讯割喉战蔓延至固网通讯时，IP电话亦使拥有宽带网络的供应商取得优势。
现时在香港提供IP电话服务的，长途电话方面，以香港宽带网络有限公司最早，期后有提供IDD009服务的新世界电讯。
而本地固网通讯方面，最先推出这种服务的香港宽带、透过视像电话提供服务的和记环球电讯、租借同属九龙仓集团的i-CABLE有线宽带网络提供服务的九仓电讯，以及利用软件技术提供服务的新世界电讯，在2009年1月电讯盈科也推出0060EVERYWHERE的来迎接VOIP的市场
2005年，随着Skype开始在大中华地区发展，它亦与当地的固网商合作，希望开拓更大的市场。
当中，在香港它与和记集团合作，并为Skype的用户提供固网电话号码；而在中国大陆则与和记集团旗下的TOM在线合作，在台湾则与PChomeOnline（网络家庭国际资讯股份有限公司）合作。
目前，台湾的检警人员仍然对IP电话存有高度疑虑，理由是：
第一，IP电话难以监听的特性，很可能使IP电话成为犯罪集团（尤其是诈骗集团）的犯罪工具，而增加检警人员侦办犯罪的难度；虽然可以追查发话者的IP地址，但是很多代理服务器设置在境外，因此很难防范IP电话犯罪。
第二，国外某些电信业者直接提供改变发话号码的服务，其用途是提供发话者必须保密电话号码时使用，但也可能成为犯罪集团的工具；某些非法的IP电话软件或国际电话节费器，也能改变发话号码。
在中国大陆地区，主要的固网商对IP语音实施很大程度的封锁，其中包括中国电信、中国网通及中国移动。
实施封锁原因，是客户使用IP语音，将损失其公司主要长途电话收入，另外政府亦担心不能对IP语音监听。
所以在中国大陆地区，IP语音市场是尚未开发的。
但在市场上亦有很多海外公司及本土公司对这市场有兴趣，使用其他技术使固网商不能对其干扰。
二、产业链分析
三、需求与前景
VoIP运营解析企业应该如何“玩”?
在互联网应用尤其是VoIP的冲击下，电信产业链已经发生了很大的变化。
电信行业的纵向垄断被打破，设备制造商、软件提供商在产业链中可以直接向终端用户提供服务。
目前，中国移动、中国电信、中国网通等都先后建设了覆盖全国的商用长途软交换网网络，逐步将话音业务向VoIP迁移，并可为大客户提供全国性业务，如视频会议、广域Centrex等。
1．VoIP业务模式
目前国际上对于VoIP尚无统一的定义，国内经常使用的关于VoIP包括“VoIP”、“IP电话”、“网络电话”、“宽带电话”等业务模式。
（1）VoIP
在2001年3月ITU举办的世界电信政策论坛（WTPF）上，“VoIP”被定义为在全部或部分基于以IP协议为基础的分组交换网络上传送融合语音、传真和相关业务的业务。
因此，除了语音业务，VoIP也可能包括其他形式的通信如文本、数据和多媒体。
（2）IP电话
IP电话业务是明确列入《电信业务分类目录》第一类基础电信业务的服务形式。
IP电话业务在此特指由电话网络和IP网络共同提供的Phone－Phone以及PC－Phone的电话业务，其业务范围包括国内长途IP电话业务和国际长途IP电话业务。
IP电话业务在整个信息传递过程中，中间传输段采用IP包方式。
IP电话业务包括以下主要业务类型：
端到端的双向话音业务；端到端的传真业务和中、低速数据业务；与智能网共同提供的国内和国际长途智能网业务。
IP电话业务的运营商必须自己组建IP电话业务网络，无国际或国内通信设施服务业务经营权的运营商不得建设国际或国内传输设施，必须租用有相应经营权运营商的国际或国内传输设施。
所提供的IP电话业务类型可以是部分或全部。
提供国际IP长途电话业务，必须经过国家批准设立的国际通信出入口。
提供一次IP电话业务经过的网络，可以是同一个运营者的网络，也可以由不同运营者的网络共同完成。
（3）网络电话
网络电话是通过公众互联网传送语音的一种特殊的IP电话，主要由一些VoIP软件或者VoIP提供商提供。
（4）宽带电话
宽带电话，即“VoBB”（VoiceOverBroadband），是基于VoIP技术，采用IP终端，在宽带网络上传送的语音业务，其提供者可以是运营商、ISP、宽带接入提供商或者用户利用VoIP软件自主实现。
2．市场前景与发展趋势
我国VoIP市场的发展可以分为两个阶段。
第一个阶段是2000年开始到2004年以电信运营商为主导的阶段。
1999年前后，中国电信拆分，国内运营商规定VoIP系统，这时候它的优势是上游的真正的体系，传统的运营商做VoIP服务是不得已而为之，它的本质是长途资费的下调。
由电信运营商主导的VoIP系统采用了ITU－T指定的H。
323协议，H。
323协议被普遍认为是目前在分组网上支持语音、图像和数据业务最成熟的协议。
电信运营商的IP电话业务在2000年4月正式开通。
到了2004年，VoIP再次成为焦点，VoIP的发展进入了第二个阶段。
2004 年skype 与TOM 合作进入中国市场推出VoIP电话服务，引起了即时通讯市场的很大反响，腾讯（促销产品 主营产品）QQ、MSN、新浪UC 和网易泡泡等纷纷加强了在语音功能的研发，推出了较强语音功能VoIP的软件版本。
VoIP的再次兴起与第一次有很大的区别。
根本原因是以互联网为主导的SIP协议的兴起。
SIP协议已经非常成熟，它比较简单，更易于实现摆脱了电信系统的复杂性，更趋于计算机化。
除此之外，还有其他一些因素，包括资费低廉、VoIP硬件成本不断降低、宽带市场普及率的提高、企业信息化的需求等。
VoIP发展到目前，几乎所有的网民都使用及时通软件，他们易于接受VoIP电话。
据分析，未来两年中国VoIP市场将持续增长（如图1所示），尤其是管制政策明朗之后，VoIP市场增长速度将扩大。
图1 VoIP市场发展概况
到2006年，中国IP电话的市场已经到达了1922亿分钟，市场的发展可谓如火如荼。
庞大的市场吸引了国内很多公司的参与， VoIP市场也变得越来越激烈。
VoIP市场主要呈现以下的发展趋势:
（1）随着第三代移动通信网络的部署和宽带网络用户数量的不断扩大，VoIP市场正在呈现一种区域多媒体化的趋向，VoIP不再仅仅提供语音一种业务，数据、视频等内容将会随着网络的融合而加入进来。
由此将引起VoIP产品竞争手段的变化，从简单的价格竞争转变到以业务竞争为主。
（2）行业用户将是VoIP市场的重点用户群体。
在行业企业通信方面，VoIP已经应用的很多。
原来企业都是用PBX做交换机，现在大部分都在用VoIP，而且不是本地的，是一个全局性的VoIP。
VoIP低廉乃至免费的价格对于企业信息主管人员具有莫大的吸引力。
（3）VoIP的种类从单一到多种。
VoIP原来只是提供电话到电话的业务，到目前为止虽然这种业务模式仍然占据了绝大部分，但是电话到PC，PC到电话，PC到PC等其他三种方式也在快速发展。
这四种方式的综合运用将给予VoIP产品供应商和市场运营商更大的作为空间。
（4）PC和无线的融合。
这也是一个综合的技术和业务趋势，WINMAX、Wi－Fi等无线技术正在从数据业务领域侵入到语音业务领域，并将产生一系列崭新的技术与应用模式，从而对第三代移动通信市场的发展带来严重的冲击。
3．VoIP产业链
如图2所示，VoIP产业价值链的各个环节包括软件供应商、设备制造商、系统集成商、服务提供商及终端用户。
图2 VoIP市场发展概况
（1）软件供应商
VoIP软件商主要可以分为两大类，一是为产业链上其他环节提供软件，，而这些软件除自己开发外，就是外包给软件供应商，这一类软件商的角色是服务于其他环节，而没有和用户直接接触和直接运营。
第二类软件商就是独立开发VoIP软件，提供话音服务，这种软件已即时通讯为主，可提供PC－PC、PC－Phone的服务，比较著名的有Skype（促销产品 主营产品）公司，Skype软件除提供常规的文本的即时通讯外，更主要的是提供语音通讯，而且以话音质量清晰著名。
（2）设备制造商
VoIP设备制造商主要分成两类，一类是传统IP 网络设备制造商如Cisco、Avaya、3COM等在VoIP市场纷纷推出其产品。
这些厂商在传统电信设备市场拥有较大市场空间，目前这些厂商大都提供电信级软交换解决方案及企业级用户的VoIP服务系统。
二是新兴VoIP设备制造商，目前大量来自中国台湾及日本新兴的IT 企业进入了VoIP设备制造商的行列，蚕食着传统的大型电信设备制造商尚无暇顾及的国内中小型企业用户市场。
（3）VoIP服务提供商
VoIP服务提供商主要分为传统电信运营商及新兴IP电话服务商。
传统电信运营商主要有中国电信、中国网通、中国移动、中国铁通，它们到目前为止都已经拥有比较完整的业务类型，在全国范围内开展了基于VoIP的多媒体业务。
而新兴IP电话服务商通过与电信运营商合作，不仅成功解决了VoIP与传统电信网络的互联互通问题，而且一旦能够建立起自身的用户体系与收费渠道，它们利用互联网的开放性，迅速转化为国际虚拟运营商（VNO）。
（4）终端用户
它包括个人用户和企业用户。
其中，个人用户个人用户选择VoIP主要出于节省话费的考虑，典型代表是对长话需求量比较大的学生和家庭等。
个人用户通过在家里安装软件电话或USB话机，以及话吧通话的方式实现VoIP通话。
而企业用户明显分为两种，一种是中小型企业用户，另一种是大型／跨国企业用户。
中小企业引入VoIP方式多样，既有企业专网，也有利用公网实现的VoIP内部通信。
在选择VoIP的考虑中，企业用户除了要求降低话费以外，还有对建立数据传输、实现视频通话等高级业务的需求。
4．VoIP运营模式
VoIP市场上也有各种潜在的IP话音业务、技术和商用模型，根据运营主体、服务对象等的不同，主要可以分为5种IP电话运营模式：
运营商模式，独立的Internet 接入（如Vonage）模式，宽带接入提供商（如Yahoo！
BB）模式，用户自助（DIY）模式，以及基于商用LAN／WAN的公司内部应用模式。
（1）运营商模式
目前，很多传统电信运营商利用VoIP 技术提供IP电话业务。
运营商模式中的运营商既包括传统的本地电话公司，也包括长途电话公司，以及经营电话业务的有线电视提供商。
运营商经营IP电话业务的优势在于有自己的网络基础设施和用户基础，有自己的品牌，并能连接传统电话网络。
（2）独立的Internet接入模式
这种模式中，用户与独立的Internet业务提供商（ISP）签署商用协议，利用提供商的网关与PSTN相连。
用户利用自己已有的IP 连接和独立ISP提供的、具有IP电话功能的设备，如配有模数转换接入的传统话机、安装电话软件的PC，建立与其他IP电话用户或PSTN的呼叫。
这些提供商包括Vonage、Packet8和Net2Phone，在美国已拥有数十万用户。
（3）宽带接入提供商模式
在这一模式中，用户与IP电话提供商（为用户提供Internet接入和宽带接入业务） 签订商用协议，提供商利用网关与PSTN相连，控制端到端的网络，因此可以提供有服务质量保证的IP电话业务。
（4）用户自助模式
在DIYIP电话业务模式中，没有业务提供商，用户自己利用一个IP连接和具有IP电话功能的设备（如用户PC上的软件电话），就可以基于Internet与使用相同设备的用户建立免费的通话（如果用户的Internet 接入费率是包月制的话）。
有电话呼入时，要求PC是开机的且与Internet连接，并有相应的应用软件。
（5）基于商用LAN／WAN的公司内部应用模式
如果使用集中用户小型交换机（Centrex或PBX），则视为公司内部使用的IP电话模式。
在这种情况下，商业用户使用IPPBX提供基于LAN和WAN的内部IP电话。
5．VoIP服务需要创新
目前，互联网对电信网的冲击是不争的事实，传统电信产业链已经出现裂缝，未来的运营模式将朝着多元化的方向发展。
而VoIP在实现大规模应用之前有很多问题要解决，其中一个就是与PSTN（或未来的NGN）互联的问题。
免费的P2P模式，在短时间内将不会成为主流，也不会对电信产业链产生太大的影响。
因此，VoIP服务提供商如果想获得大众用户的话，则需要大力改进其VoIP服务，以提供全新的、更好的用户体验。
用户选择传统的VoIP解决方案是因为它提供了低成本的通话方式。
而基于Web方式的VoIP解决方案虽然也获得了不少科技娴熟（tech－savvy）用户，但为了吸引真正意义上的大众用户，VoIP服务提供商还有很长的路要走。
Forrester的分析家ZayeraKahn认为，目前电信和移动运营商的话音业务收入正面临来自VoIP的巨大挑战。
虽然已经有许多用户已经开始使用VoIP的服务，但电信运营商还是有很大的机遇，尤其是非科技娴熟（nontech－savvy）的广大人群。
ZayeraKahn是基于对欧洲五大VoIP服务提供商：
GoogleTalk、ICQ、Skype（促销产品 主营产品）、Yahoo！
Messenger、WindowsLiveMessenger进行深入分析得出以上结论的。
VoIP技术两大发展方向
VoIP推动因素
2003年，中国VoIP服务开始在长途电话方面逐渐取代传统的PSTN。
据iResearch预计，2008年，VoIP服务在中国长途电话市场将占据主导地位，尤其是在国际长途方面，PSTN将完全被VoIP取代。
综合分析，推动VoIP发展的主要因素有4种。
1）价格优势
VoIP的长话费率只有传统长话的1/2甚至1/3。
虽然现在的VoIP话音质量还不能完全与传统电话媲美，但价格优势足以吸引消费者。
2）为ISP提供了新的盈利模式
VoIP电话为ISP提供了一个高收入的机会，这个机遇对于新兴的ISP尤为重要。
3）为传统电话服务商带来了利益
虽然VoIP给传统长话市场的发展造成了很大的压力，但由于大部分VoIP长话最终还是要使用本地电话网的，因此，VoIP的成长实际上也带动了本地电话网的话务量，在一定程度上，为传统电话服务商带来了收益。
4）为向NGN过渡引入潜在价值
由于NGN具有多业务融合、业务提供方式灵活和高可靠性等优点，而VoIP的发展也对网络质量、带宽和安全性提出了更高的要求，因此，VoIP的发展，实际上对目前的通信网向下一代IP网的过渡起到了推动作用。
VoIP实现方式
目前，VoIP终端的实现方式主要有3种：
带扬声器的PC、传统电话机、IP电话机。
每种终端连接不同的网络，并且都支持相互之间的通信。
其中，IP电话机是一种新的电话终端，具有以太网或ADSL接口，只需将IP话机连接在家中的宽带网接口上，并通过话机键向服务提供商进行注册，就可以像普通电话机一样进行通信。
实际上，在VoIP通信中phonetophone通信方式仍然占据主导地位。
例如，中国已经大规模开展的长途IP电话业务，就是一种phonetophone形式的IP电话业务。
用户两端的电话机通过本地电路交换网络，如PSTN、ISDN、移动网或PBX接入到IP网中，而VoIP提供了一种像树干一样的功能，将两端的电路交换网络连接起来以提供长途电话服务。
为了达到传统的电路交换网络和IP网的互通，必须在两种网络之间架设网关。
当PC被当作VoIP用户终端使用时，能够直接接入到IP网络而不需要网关的存在。
但在这种情况下，用户PC上需要安装特殊的客户端软件，例如微软的Netmeeting、Tom-Skype等。
VoIP技术的两大发展方向
目前被广泛接受的VoIP控制信令体系包括ITU-T的H.323标准和IETF的SIP协议。
两者实现的信令控制功能相同，但设计风格和实现方法不同。
基于这两种不同标准引发了VoIP两大发展方向。
例如，在Windows中内置的NetMeeting，就是典型的使用H.323协议的客户端，而比较常见的SIP系统有微软的MSNMessenger。
基于H.323标准的VoIP系统
H.323标准基本上是一种兼顾传统呼叫流程和IP网特点发展而来的标准体制，代表了VoIP的大潮流。
基于H.323的VoIP系统结构大致如图2所示。
其整个工作过程主要就是由H.323协议套装来完成网络结构和功能。
H.323系统由网关、网守、MCU和终端组成。
（1）网关的主要功能是实现从一种网络模式到另一种网络模式的转变。
（2）H.323网守主要供大型VoIP网络的中央呼叫控制使用，在点到点VoIP呼叫过程中可以不用，但在稍具规模的VoIP网络中，如果没有网守，则在整个呼叫的建立、拆除、寻址等过程中会消耗大量的网络资源。
网守的功能就是对呼叫进行集中的寻址和管理，将本来由网关做的工作接管过来，有效利用资源，减少消耗。
（3）MCU主要为3个或多个H.323终端提供支持，管理会议资源、终端之间的协商、处理媒体流等。
若仅基于Internet范围内提供IP电话服务，则网关和MCU的功能可以去掉。
H.323终端可以是以下的任何一种：
（1）装在PC上的H.323客户端软件，比如NetSpeak、InternetPhone。
（2）带H.323硬件卡的PC，比如VCON、Intel Proshare/Teamstation。
（3）无线H.323电话，比如symbolTechnology。
（4）下一代的语音、视频电话等。
基于SIP协议的VoIP系统
VoIP技术的另一个发展方向是遵循IETF倡导的SIP协议。
SIP协议的出发点是想借鉴Web业务的成功经验，以现有的Internet为基础来构建IP电话业务网。
因此，它与H.323有完全不同的设计思想。
它是一个分散式的协议，将网络设备的复杂性推向网络边缘，核心网络仍是一个“BestEffort”的传送通道。
基于SIP的VoIP系统如图3所示，主要的功能部件包括：
（1）UA（用户代理）。
这是VoIP系统的终端，包括各种使用SIP协议的软件或硬件，例如一个IP电话机或装有客户端软件的PC机。
每个UA又包括用户代理客户（UserAgentClient）和用户代理服务器（UserAgentServer）。
用户代理客户用于向用户代理服务器发出SIP请求并与之建立连接。
用户代理服务器接收用户代理客户的请求，并给予应答，内容包括接收、重定向或拒绝呼叫请求。
（2）SIP网络服务器。
它包括注册服务器、代理服务器和重定向服务器，它们可共存于一个设备，也可以分布在不同的物理实体中。
注册服务器从用户当前的地址中接收更新信息，同时还负责维护数据库中每个用户的当前位置列表。
代理服务器负责接收用户代理发来的请求，根据网络策略将请求发送给相应的服务器，并根据收到的应答对用户做出响应。
重定向服务器从服务器接收SIP请求，并将其中的原地址映射成零个或多个新地址，返回给客户。
与其他服务器不同的是，它不接收呼叫，也不处理或转发请求。
（3）会议服务器。
负责提供多点通信支持。
两种标准的比较
最初的H.323标准是为多媒体会议系统而提出的，并不是用于IP电话的。
后来在对标准的完善过程中，增加了构筑电信级IP电话网的特性，重点针对IP电话网的稳定性、冗余性、可扩展性等方面做了补充。
H.323标准的优点是吸取了许多电信网的组网、互联和运营经验，能够与PSTN网以及其他数据业务和应用网互联互通。
采用H.323技术体制，VoIP运营商基本上可以继承传统运营商的管理和运维模式，方便组建全国性的VoIP大网。
其缺点是对于如何组网、运营、管理考虑得较少。
SIP技术基本上是基于动态Internet模式来建网的，网络不是一个多层次的网络，而是一个扁平的单层次网络。
在SIP网上，靠动态数据库的方式来寻址，甚至可以没有长途和短途之分。
这种方式的优点是与Internet紧密结合，适合开发新的与互联网结合的语音应用。
缺点是在组网、管理、运营、计费方面还不成熟，在组建VoIP大网的实践方面，还有待积累经验。
服务质量
VoIP性能受到许多因素的影响，而其中最重要的因素是IP网自身的QoS。
IP网是无连接的“尽力而为”网络，本身并不能够保证QoS。
而VoIP是一项实时业务，对传输延迟、抖动和丢包率有严格的要求，因此，必须采取一定的措施保障服务质量。
使用RTP和RTCP并不能解决这个问题，因此，IETF提出了几种可能的技术解决方案。
例如，综合服务（Int-Serv）、差别服务（Diff-Serv）和多标签交换技术（MPLS）。
然而，将这些解决方案应用于现网并不容易，因为它需要升级现有的路由设备。
使用Int-Serv或MPLS会使路由器更加复杂，并且需要花费额外的路由处理容量和网络资源。
事实上，大部分VoIP服务提供商更希望建立专门的IP网络来减少由于QoS折衷而引起的语音质量下降，然而这样做的结果是，将会丢失VoIP发展意义，违背了VoIP将数据、声音和多媒体业务融合到一个网络从而减少运营成本、共享网络资源和激励新的IP业务的初衷。
因此，目前使用专门的IP网络提供VoIP服务只是一种暂时的解决方案。
在企业内部网解决QoS，相对简单，因为网络流量负荷的预计性较强。
因此，这类解决方案具有更强的说服力。
在国内，一部分企业的内部网将数据和语音融合成一张网，并且实现了Diff-Serv方案，大大提高了语音质量。
VoIP是一项正在前进中的技术，随着更多的软交换产品进入该市场，电信行业开始更多地关注H.248协议和相关的软交换技术。
可以相信，基于下一代网络的VoIP技术的不断出现，将会为电信运营商带来更好的发展前景，也将为人们带来更多的增值业务，如呼叫中心、Web服务和视频电话等。
关于NGN若干问题的思考－从VoIP到NGN
在探讨了一个NGN三C层的模式，指出了层和层之间的重要性。
业务层的问题，主要是解决媒体以及个性化的处理。
在NGN的三层网络模型中，业务层网络是最活跃，争论最多的研究领域，已经提出了多种分组业务网的技术，如H.323、H.248/MEGACO、MGCP、SIP、IMS等。
H.323v1是1996年公布的，2000年公布了H.323v4版本，从1996年开始研究SIP，1999年
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