瓜尔胶行业分析报告.docx

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瓜尔胶行业分析报告

2015年瓜尔胶行业分析报告

2015年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及监管体制4

2、主要法律法规及相关行业政策4

二、行业发展状况及市场规模6

1、行业发展历程6

2、行业发展概况7

3、行业发展趋势10

三、行业上下游的关系11

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）下游需求量巨大12

（2）原材料取得相对容易13

2、不利因素13

（1）瓜尔胶虽然用途较广，但是产品的知名度较低13

（2）低端市场的可替代性13

五、行业风险特征14

1、市场竞争风险14

2、技术创新风险14

六、行业竞争格局14

1、Ashland15

2、Rhodia16

3、ShreeRam16

4、昆山京昆油田化学科技开发公司16

5、广饶六合化工有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

国家发改委负责食品添加剂行业政策的研究制定、政策指导等管理工作；国务院有关部门在各自的职责范围内负责卫生监督、质量监督等相关管理工作。

根据《食品安全法》及其实施条例的规定和部门职责分工，卫生部负责食品添加剂的安全性评价和制定食品安全国家标准；质检总局负责食品添加剂生产和食品生产企业使用食品添加剂监管；工商部门负责依法加强流通环节食品添加剂质量监管；食品药品监管局负责餐饮服务环节使用食品添加剂监管；工信部门负责食品添加剂行业管理、制定产业政策和指导生产企业诚信体系建设。

环境保护部科技标准司负责环境保护科学技术发展、技术进步，组织拟定并发布各类国家环境基准、环境保护标准、技术规范和污染防治技术政策等。

各部门监管职责明确。

2、主要法律法规及相关行业政策

为贯彻落实《食品安全法》及其实施条例，加强食品添加剂的监管，按照《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》（卫监督发〔2009〕89号）和《关于切实加强食品调味料和食品添加剂监督管理的紧急通知》（卫监督发〔2011〕5号）的要求，各部门积极完善食品添加剂相关监管制度。

在安全性评价和标准方面，制定了《食品添加剂新品种管理办法》、《食品添加剂新品种申报与受理规定》、《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760）。

在生产环节，制定了《食品添加剂生产监督管理规定》、《食品添加剂生产许可审查通则》。

在流通环节，制定了《关于进一步加强整顿流通环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作的通知》和《关于对流通环节食品用香精经营者进行市场检查的紧急通知》。

具体政策性文件如下表所示：

根据《食品工业“十二五”发展规划》，“食品添加剂和配料工业”纳入重点行业发展方向。

发展方向和重点是：

加快产业整合，鼓励企业通过兼并重组等手段，提高产业集中度，改变食品添加剂和配料行业企业规模小、产业布局分散的局面，加快产业向规模化、集约化、效益化方向发展；通过产业技术创新战略联盟等形式，加强产学研结合，提高产业自主创新能力；加大产业技术改造力度，促进产业技术升级；加快发展功能性食品添加剂，鼓励和支持天然色素、植物提取物、天然防腐剂和抗氧化剂、功能性食品配料等行业的发展，继续发展优势出口产品。

在《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版中，将第十九节“轻工”第28类“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列为鼓励行业。

“一带一路”战略：

陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。

当前我国推动的一带一路的国家战略、中巴铁路等项目，必将更好地促进中印、中巴国家间的经济和贸易往来，也将极大地推动瓜尔胶的未来发展。

二、行业发展状况及市场规模

1、行业发展历程

在历史早期，瓜尔豆在印度和巴基斯坦被当地人们作为蔬菜食用，逐步发展为饲料和绿肥作物，二战后开始被做成瓜尔胶片和胶粉用作工业原料供出口需要，当时瓜尔胶主要被用在食品、纺织、造纸和建筑领域。

随着石油工业的发展，尤其是美国页岩气革命中的“页岩气水力压裂开发”技术的成熟并开始大规模运用，使得瓜尔胶行业进入快速发展时期，需求的增加导致价格上涨，也间接促使人们研发新的合成技术来提高产品的使用效率，带动其应用领域也进一步扩大。

2、行业发展概况

世界上瓜尔胶使用量最大的国家地区依次是：

美国、中国、欧洲和日本等，瓜尔胶使用量主要用在石油和页岩气开采领域，美国的页岩气开采需求量最大，中国次之，中东、俄罗斯和非洲的石油开采技术要求相对较低，虽然石油产量高，但对瓜尔胶的需求有限。

在食品、建筑、造纸纺织印染和个人护理等领域，国内市场的需求量正在快速提升，远高于国际市场的发展速度，美欧日国家的这些行业受国家发展程度影响，对瓜尔胶的需求增加有限。

世界上需求量最大的是美国，然后是中国、欧洲和日本等地，生产瓜尔胶的主要原材料（瓜尔豆）的主产区是印度和巴基斯坦，需求的增加使得瓜尔胶产能和产量都快速增长，全球和中国瓜尔胶年产能和产量具体情况分别如下图所示：

2011-2014世界瓜尔胶产能和产量

目前在我国的市场上存在着不同种类的瓜尔胶产品，以油气压裂、纺织印染、建筑工业和食品为主，国内产量无法满足市场的需要，每年需要进口大量的瓜尔胶产品，2014年下游应用领域的各市场份额如下图所示：

目前瓜尔胶产品主要应用于石油开采业、食品工业、纺织印染、造纸工业、建筑工业和个人护理等行业，其中在我国目前和世界上的发展趋势一样也是以石油开采业为主，但食品、造纸等行业发展速度相对较快，从长远来看更看好个人护理领域的前景。

由于国内石油天然气开采业的不断发展，尤其是油气开采业难度不断提升，对瓜尔胶的需求量增速较快；建筑业、食品安全和纺织新产品的推出，也对相关的瓜尔胶产品构成较大的需求动力，因此我国2011-2014年瓜尔胶生产保持快速增长态势，具体情况入下图所示：

3、行业发展趋势

近几年，随着对瓜尔胶研究的不断深入，尤其是随着聚合物仪器分析水平的发展，为瓜尔胶的研究提供了更为有力的手段，为瓜尔胶的应用开辟了更广阔的途径。

瓜尔胶通过改性，尤其是化学改性，改进了原胶的缺点，是整个瓜尔胶行业的发展热点。

瓜尔胶改性主要分为四类：

①官能团衍生，这类方法是基于瓜尔胶的糖单元上的活泼羟基在一定条件下，可发生醚化、酯化或氧化反应，生成醚、酯等衍生物。

②接枝聚合，该方法是基于一定条件下，一些引发剂可使瓜尔胶或乙烯基类单体产生自由基，从而进行聚合反应，如：

丙烯酸、丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、丙烯腈等接枝。

③酶法，该方法是利用酶降解而改变瓜尔胶的性质。

④金属关联法，主要利用瓜尔胶的关联性。

瓜尔胶主链上的邻位顺式羟基可以与硼及一些过渡金属离子，如钛、锆等作用而形成冻胶。

此外，还有使用多种方法相结合进行改性的，如羟丙基瓜尔胶与丙烯酰胺接枝。

三、行业上下游的关系

瓜尔胶产业的上游行是原材料供应行业，瓜尔胶是由豆科植物的种子去皮去胚芽后的胚乳部分，干燥粉碎后加水，进行压解用20%的乙醇沉淀，离心分后干燥粉碎而得。

一般为白色至浅黄褐自由流动的粉末，主要产地是巴基斯坦和印度。

瓜尔胶主产于印度和巴基斯坦干旱区和半干旱区，全球产量中印度约占80%左右。

全球瓜尔胶行业生产原料的来源地只有印度和巴基斯坦两个国家，生产原材料产量及价格存在较大的威胁。

2011-2014年间，印度及巴基斯坦两个产地的瓜尔胶产量受到自然环境的影响，产量稍有变动但基本保持稳定。

在2012年，瓜尔胶需求达到顶峰，价格有大幅度增长，2012年后半年价格逐步恢复稳定逐步恢复稳定。

目前瓜尔胶下游行业为石油开采业、食品工业、纺织印染、造纸工业、建筑工业和个人护理等行业，其中在我国目前和世界上的发展趋势一样也是以石油开采业为主，但食品、造纸等行业发展速度相对较快。

随着下游行业的不断发展，对产品的需求量也会逐渐增加，未来市场的消费量会不断增加。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）下游需求量巨大

近年来，随着各国对环境污染问题的日益关注和重视，天然高分子材料逐步引起人们的重视，瓜尔胶作为其中之一也愈加受到人们的关注。

随着各国对瓜尔胶的研究深入，瓜尔胶产品的下游需求范围将进一步增大，市场需求也会不断增加。

在食品行业，随着人们生活水平的提高和食品工业的发展，各种合成的食品添加剂将受到更加严格的监督和使用限制。

瓜尔胶作为天然食品添加剂，在食品工业中的应用范围也会越来越广，应用量也会越来越大。

尤其是农村经济状况发生翻天覆地的变化，农村地区的食品类产品的需求大大推动瓜尔胶产业的发展，并且瓜尔胶价格相对便宜，未来的使用量会更加大。

在石油工业中的应用，主要是利用瓜尔胶的粘稠性配成凝胶制成水基压裂液，以提高后期油井的产量。

在钻井液中，可作为钻井液的液体损失控制剂。

瓜尔胶还在井下临时封闭和堵塞集中作为主要成分的胶凝材料。

目前，改性的瓜尔胶如羟丙基瓜尔胶改善了瓜尔胶原粉的缺点，水不溶性物及残渣有大幅度的降低，用于油田水基压裂液基混浆添加剂，能有效地降低对底层的污染，且抗高温性好，稳定性强。

在石油行业的应用也会逐渐加大。

瓜尔胶是石油工业和页岩气开发的战略物资和重要原料，“十三五”期间，中石油将投资百亿开发页岩气。

石油行业是国家重点关注与发展的行业之一，未来行业将会在国家的政策规划下得到较快的发展，因此对瓜尔胶的需求量也会有相应的增长。

其他行业如纺织、日化、建筑等行业也会在行业发展的同时，相应的对瓜尔胶产品的需求也会产生变化。

未来瓜尔胶随着下游行业的不断发展，应用领域的不断扩宽将会有较好的发展前景。

（2）原材料取得相对容易

主要原材料瓜尔豆的主产区在印度和巴基斯担，我国的海南和新疆地区也在种植，原材料取得相对容易。

2、不利因素

（1）瓜尔胶虽然用途较广，但是产品的知名度较低

虽然瓜尔胶在食品工业的应用较广，但不少食品消费者对瓜尔胶一无所知。

目前，瓜尔胶产品的主要用户是大型食品或工业企业，大型企业对瓜尔胶的特性和功能有较为充分的认识，但总体来看，瓜尔胶的市场影响力还不足。

（2）低端市场的可替代性

高分子材料是目前世界上化学领域的热点，新材料的研究也在推陈出新；国内的香豆胶与瓜尔豆成分相似，在低端市场存在一定的可替代性。

五、行业风险特征

1、市场竞争风险

瓜尔胶行业未来的市场前景良好，随着下游应用领域的不断发展，下游行业对瓜尔胶产品的需求量会进一步加大，将会有新企业进入该领域。

随着行业当中企数量的逐渐增多，行业当中企将会面临更加激烈市场竞争。

瓜尔胶产品种类较多，可在多领域行业使用，单一产品生产商也将会受到相当大的竞争威胁。

另外，国内市场高质量产品有限，市场当中国外产品较多，还可能面临国外品牌的竞争风险。

2、技术创新风险

瓜尔胶行业面临一定的技术开发风险，国内产品高质量技术产品相对较少，国内中小企业生产工艺相对落后，在日益激烈的竞争环境下，技术创新将成为创新将成为行业发展的未来趋势。

六、行业竞争格局

从目前来看，国际上生产瓜尔胶相关产品的企业较多，规模大的企业往投入巨资针对于下游的某一个应用领域进行持续地研发投入。

尤其是油气压裂领域，美国的一些公司和昆山京油田化学科技开发公司等以专注于瓜尔胶应用的这一个领域即可获得丰厚的利润；另有企业专注于瓜尔胶个人护理领域，因其需要较高的安全标准，虽然产量有限，但价格相对较贵，带来合适的利润，获取一定的规模、技术和品牌优势立足于行业的顶端市场。

第二种企业，瓜尔胶下游的油气压裂、建筑、造纸和食品工业均有涉及，产量大、价格低、技术水准中等，依靠总体规模立足于行业的中端市场。

第三种瓜尔胶生产企业数目相对较多，技术研发力量薄弱，设备简单，从事下游应用领域一些低端瓜尔胶生产，价格低，技术含量有限，整体竞争力差，大量存在于低端市场。

国际行业内的企业主要有美国Ashland、法国Rhodia