越南游戏市场调研报告.docx
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越南游戏市场调研报告
越南调研报告
市场概况
宏观概况
国家
越南
首都
河内
人口
8693万
年龄分布
0-14岁:
25.6%（男11,418,642人/女10,598,184人）
15-64岁:
68.6%（男29,341,216人/女29,777,696人）
65岁以上:
5.8%（男1,925,609人/女3,055,212人）
人口密度
256人/平方公里
宗教
佛教（9.3%）、天主教（6.7%）、和好教（1.5%）、高台教（1.1%）
GDP
1245.52亿美元
人均GDP
1418美元
位于中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。
越南的野生动物种类、资源丰富。
1986年开始施行革新开放。
1996年越共八大提出要大力推进国家工业化、现代化。
2001年越共九大确定建立社会主义市场经济体制。
越南共产党是该国唯一合法的政党。
通用越南语，华语与英语也被广泛使用。
越南是东南亚国家中，历史上受中国文化影响最深，而且唯一一个接受儒家思想的国家。
越南也是东南亚国家联盟成员之一
在东南亚六国里，越南市场是综合起来条件最好的市场，首先全国人口超过8000万，其中华人数量在100万左右，其次全国互联网用户超过2000万，达到了全国总人口的20%以上，而这其中有超过1200万用户为宽带用户。
从2007年开始，越南政府投资63亿美元，大力发展互联网业务，截止至2010年，越南国内的互联网渗透率已经接近了35%。
而从人口结构上来讲，越南的青少年占全国总人口比例的65%，属于一个年轻化的国家。
再从经营成本上来看，越南市场的成本也较为合理，一套网游在当地的综合成本下来仅在10%左右，远低于台湾的70%，且从地理和历史上来看，其对于中华文化的认同感也较强
互联网用户群
2012年2月，越南使用互联网的人数为2360万，占越南总人口的26%，点击量为204亿次。
与1月相比，上网人数增加60万，点击量增加20亿次
越南于20世纪90年代开始本国互联网建设。
在13年里，越南互联网的发展超越其国民经济发展速度，越南成为世界上互联网网民增长最快的国家。
在用户习惯方面，以浏览新闻最为普遍，社交网站第二（85.2%），上网玩游戏居第三（约占50%），上网购物占11%。
其他包括社交网站，论坛，电子邮件，BLOG及下载音乐等
社交网络
早在《社交网络》这部奥斯卡奖提名电影问世之前，Facebook等其他网站就已经成功虏获了许多年轻越南用户的心，点燃了本土社交网站与Facebook这个巨头之间的战火。
据越南网络游戏运营商VinaGame的数据显示，越南本土社交网站ZingMe目前的用户在线时间已经超过了Facebook，每月高达10亿分钟，而Facebook越南用户的每月在线时间仅8.8亿分钟
据了解，在过去两年中，Yume.vn、Tamtay.vn以及最近刚上线的GoOnline.vn等越南本土社交网站一直在不断涌现，但同时也在不停地流失用户。
没有经常更新网站的应用功能，是这些本土社交网站失去年轻用户的原因所在
互联网用户习惯
VnExpress
越南每日快讯（VnExpress）是越南最大的新闻门户之一，提供最新最快的有关越南及世界各地的新闻资讯。
Zing
Zing是越南网络游戏公司（VinaGame）推出的越南语门户网站，包括搜索引挚、新闻信息、互动社区、娱乐产品和基础服务的大型综合门户网站。
Zing服务于越南人用户，是越南目前最大的娱乐性和互动性的互联网媒体服务。
经过两个月内测，Zing门户网站正式发布于2008年1月19日。
Vatgia
越南最大的B2B及B2C网站
搜索引擎
搜索引擎方面，根据Google趋势分析，GOOGLE和Yahoo各占了大约40%的市场份额。
越南本土搜索引擎vietnam占了大概20%
但yahoo和vietnam均提供了门户网站、新闻等服务。
根据当地市场情况，这部分业务占到了业务流量的很大部分。
因此估计Google在当地的市场份额超过了70%
手机用户
据越南统计总局测算，截止2011年4月底，越南约有1.743亿电话用户。
其中，1650万为固定电话用户，1.578亿为手机用户。
越南目前有七家无线运营商，包括五家GSM运营商，以Viettel为首的Vinaphone，Mobifone，Vietnamobile，Beeline控制着全国75%以上的用户。
CDMA的运营商有E-Mobile和S-Fone
游戏产业概况
在一个拥有近9000万人口，青少年比例超过65%，玩家数量达到2000万的国家运营一款市场占有率达到92%的游戏，是一种什么样的感觉？
这并不是痴人说梦，2004年，越南网游运营商VinaGame将金山旗下的《剑侠情缘OL》带进越南，截止至次年年底，《剑侠情缘OL》平均在线人数突破18万，VinaGame也凭借该作一举获取越南本土网游市场占有率的92.3%，不但奠定了本公司在越南网游产业王者的地位，同时也使得越南网游发展的火种因《剑侠情缘OL》而彻底引发。
2011年，在经过了6年以2D为主的市场发展之后，越南网游市场也悄然的迎来了又一次的变革——2010年底，以《天龙八部》、《神鬼世界》两部2.5D网游挤身越南前五大网游为标志，仿佛向征着越南网游市场将开始一场从2D到3D的技术升级
市场综合概况
越南是中国网游产业的重要出口市场之一。
IDC的市场调查数据显示，从2004年开始，金山、巨人、畅游等中国主要游戏厂商相继进驻越南市场，一度控制了越南网游80%以上的市场份额。
2008年中国网游企业在越南市场的收入为4750万美元，预计2013年可达到1.35亿美元。
现在的越南有22个游戏公司持有游戏许可证，他们共经营着93款游戏，其中不乏代理运营的《剑网》、《征途》等中国网游产品。
其次，越南市场有价值。
“越南一直被认为是全球第四大网游市场”，我想这个所谓的第四大网游市场应该是从游戏的人口潜力来看，因为越南有8000多万的人口，2000万的网民，而有1000多万的网游用户，在整个东南亚中，越南占据了40%的市场，的确是一块让人注意的大蛋糕
游戏公司及游戏产品
游戏运营商情况
（游戏列表）
市场份额
VinaGame
越南最大的游戏公司。
在2004年签约金山剑侠情缘。
占据了当地市场92%的市场份额，今日仍占据越南市场超过30%的市场份额。
此外，VinaGame还在2008年布局了越南当地最大的门户网站zing。
员工数量850人
运营商
产品
研发商
中国运营商
类型
风格
视角
VinaGame
神鬼世界
完美时空
完美时空
MMORPG
奇幻
2.5D
神鬼传奇
完美时空
完美时空
MMORPG
奇幻
2.5D
剑侠情缘
金山
金山
MMORPG
武侠
2D
剑侠世界
金山
金山
MMORPG
武侠
2D
封神榜3
金山
金山
MMORPG
历史
2D
顺天剑
自研
MMORPG
武侠
2D
征途
巨人
巨人
MMORPG
武侠
2D
名将三国
九城
九城
ACT
历史
2D
星辰变
盛大
盛大
MMORPG
奇幻
2D
泡泡堂
Nexon
世界天成
休闲
Q版
2D
冒险岛
Actoz
盛大
横版冒险
Q版
2D
QQ飞车
腾讯
腾讯
竞速
Q版
3D
QQ炫舞
腾讯
腾讯
舞蹈休闲
Q版
2D
Zingplay
自研
无
棋牌平台
2D
突袭
韩光
盛大
FPS
写实
3D
舞街区
游戏蜗牛
游戏蜗牛
舞蹈休闲
Q版
2D
埃尔之光
KOG
巨人
ACT
Q版
2D
FPT
越南第三大游戏运营商，拥有越南最大的游戏门户Gategame
运营商
产品
研发商
中国运营商
类型
风格
视角
FPT
预言OL
暴雨娱乐
暴雨娱乐
MMORPG
奇幻
2.5D
西游记
蓝港在线
蓝港在线
MMORPG
古典历史
2D
卓越之剑
IMCGAME
第九城市
MMORPG
奇幻
2D
天龙八部
搜狐畅游
搜狐畅游
MMORPG
奇幻
2.5D
奇迹MU
网禅
第九城市
MMORPG
奇幻
2D
梦幻龙族
NCSOFT
冰冻娱乐
MMORPG
奇幻
3D
龙OL
大承网络
空中网
MMORPG
奇幻
3D
Taan
J2M
无
坦克休闲
Q版
2D
特种部队
DragonFly
17Game
FPS
写实
3D
精灵
YeDangOL
网易
MMORPG
奇幻
2D
降龙之剑
完美时空
完美时空
MMORPG
奇幻
2D
VTC
越南vtc传媒集团是越南排名第一位的传媒集团，隶属于越南国家通讯传媒部。
现已在东南亚各国，以及日本，韩国，俄罗斯，美国，墨西哥等国家设立了全资子公司。
VTCOnline是VTC集团下属的全资子公司，专门从事网络游戏的研发与运营。
与多家中国网游企业建立了合作关系
运营商
产品
研发商
中国运营商
类型
风格
视角
VTC
FIFAOL2
EASPORTS
第九城市
足球
写实
3D
王者世界
Ndoors
MMORPG
奇幻
3D
诛仙
完美时空
完美时空
MMORPG
奇幻
3D
武林外传
完美时空
完美时空
MMORPG
奇幻
3D
穿越火线
SmileGate
腾讯
FPS
写实
3D
QQ酷乐
腾讯
音乐休闲
Q版
3D
劲舞团
YeDangOL
久游
舞蹈休闲
Q版
3D
中华英雄
中华网龙
搜狐畅游
MMORPG
奇幻武侠
3D
Squad
自研
FPS
写实
3D
壮志凌云
MaSang
天空FPS
科幻
3D
跑跑卡丁车
Nexon
世纪天成
卡通竞速
Q版
3D
AsiaGame
运营商
产品
研发商
中国运营商
类型
风格
视角
AsiaGame
十二之天贰
Gigassoft
悠游网
MMORPG
奇幻
3D
天子
游戏蜗牛
游戏蜗牛
MMORPG
历史
2.5D
三国群英传OL
宇峻奥汀
悠游网
MMORPG
历史
2.5D
热血英豪
CyberStep
盛大
休闲格斗
Q版
3D
宠物森林
久游网
久游网
MMORPG
Q版
3D
渠道总结
•总体来看，VNG、VTC、FTP这三大巨头已经占领了越南网游80%左右的市场份额，各建立起进入壁垒，防范新的竞争对手；
•从以上几家进行市场运作时线上媒体运用的比例可以看出，VNG-Zing，VTC-Zooz，FTP-GameGate所占的比例均非常之大，这几家他们所属的网站，不允许出现其他游戏公司的广告或者新闻，构成了最大的壁垒；同时，这些公司也拥有一些门户网站甚至平面媒体。
——这意味着，除了游戏官网，构建一个自有的游戏媒体平台非常重要。
•线下EVENT在几大游戏公司市场行为中所占比重都比较大，作为一个小国家，保持不玩家相当程度的现下沟通，是比较重要的。
•在目前越南游戏广告被禁止，且几大网站均被对手操纵的现状下，如何构建畅通的玩家市场渠道，将是越南市场面临的最大挑战
市场竞争分析
1、基础设施相对落后
截止至目前，越南有63%的玩家习惯于在网吧进行游戏，这其中有43.5%的玩家家中尚不具备上网条件，而越南网吧的电脑配置在当前仍以IntelCoreDualCPU和集成显卡为主，仅能勉强跑动一些轻量级的3D网游
但这较历史已经有了极大的好转，2007年，完美时空曾与越南DEC光明通集团合作在越南市场运营全3D产品《完美世界》，在当时，这部在国内基础配置要求并不算高的网游在越南却几乎无法跑动，最终游戏只能黯然接受失败的命运。
而在2009年初越南网吧经历一次较大的硬件更新换代之后，尽管运行《魔兽世界》、《剑侠情缘3》这样的网游仍有困难，但《完美世界》、《龙OL》这一级别的3D产品已经基本没有运营障碍。
而从未来发展来看，在近几年，东南亚各国均对于互联网宽带的建设投入较大，越南政府亦从2007年开始先后投入63亿元进行互联网宽带基础建设。
与此同时，在电脑硬件上，INTEL等著名硬件厂商也先后开始在越南投资建厂
2、文化相近
越南3D网游尚难以对中国3D产品形成真正的威胁，那么，伴随着市场的逐步转换，对于中国3D产品在市场上形成的威胁主要来自于欧美系网游和韩系网游。
首先从游戏行为来看，当前越南玩家仍以14至23岁的青少年玩家为主，这类型的用户拥有较强的冲动性消费指数，反应在游戏行为上，就是在游戏里热衷于进行快速冲级后PK，如国产网游《西游记》在越南服运营时就曾因事先未曾设想到越南玩家的冲级速度而被迫将获得经验减少。
也正因此，一款游戏PVP部分设计的好坏对于他们的吸引力巨大。
反观欧美游戏，由于文化背景的原因，相对于PVP，其在设计理念上更为偏重游戏的PVE部分，以现在欧美地区排名第一的3D网游《指环王OL》为例，这部产品在玩家达到9级之后就要求玩家必须进行组队才能继续完成新手任务的剩余部分，这样的设计和玩法显然与越南核心玩家的游戏行为和习惯相悖。
其次，在文化层面，由于历史原因，中国网游近几年主打的武侠、历史题材要更贴近越南用户，仍以《魔兽世界》在中国成功为例，在该产品未在中国出现的长达10年时间里，暴雪公司通过《魔兽争霸》这一经典即时战略品牌使得该系列的IP深入人心，特别是《魔兽争霸3》在中国的巨大成功更为《魔兽世界》随后的成功做了巨大的铺垫——以3D的方式在《魔兽争霸》的世界观里生活，这是《魔兽世界》在中国乃对全球范围的成功之道。
而在越南，能够拥有这样的背景和资历的产品当属是《剑侠情缘》，这部作品在越南的地位堪比《魔兽世界》在中国，而制作方西山居在越南玩家眼中堪比暴雪
3、政府管制严格
越南政府对于网络游戏制定的相对很严格的内容。
如果想要理解越南政府制定的这些规定就先需要记住两点。
首先说，越南是共产主义国家，虽然说也有些资本主义经济体系融入到了社会建设中。
不过在越南政治面前，经济是只能靠后站一些。
2006年年底越南政府就开始对网络游戏在线体验时间进行了明确规定和制裁。
如果说，每天某一款网络游戏超过3个小时以上的时候，经验值和道具获得数量将减少50%，而超过5小时以上就将无法得到经验值和道具
同时在2010年开始对于播放游戏宣传广告也是给予了禁止措施。
就此让许多越南广告公司的营业额下降，还有部分游戏公司关门倒闭的情况发生。
2011年开始越南政府还规定了从晚上10点直到第二天早上8点，所有网吧都必须要关门停业。
学校200米附近将禁止设立网吧等公共场所。
这也导致了从去年第3季度越南地区没有一款网络游戏被代理运营的尴尬局面。
2010年底，越南政府叫停了所有运营公司的成立，正在审批的游戏运营公司全部驳回
4、排外
越南几家最大的游戏公司，均建立了相关制度排外。
包括他们所属的网站，不允许出现其他游戏公司的广告或者新闻，构成了最大的壁垒
调研结论
优势：
1、用户基数大，潜力大
2、推广成本低
3、基数设施的落后对于页游更有优势
4、文化接近
劣势：
1、市场竞争激烈，当地游戏公司排外
2、政府对网游限制过多
3、小语种
4、互联网的普及程度还不是非常好
5、购买力不是很高
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