印度风电市场分析.docx

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印度风电市场分析

印度风电市场分析报告

一、印度投资风电优势：

印度电力不足与经济快速发展的矛盾创造了巨大的市场潜力，印度在金融业，软件业，法律体系和高级研发人才等方面比中国更有优势

金融投资者：

印度公司的融资来源已经实现多元化，它们不仅可以选择银行贷款，还可以利用股票市场和债券市场来筹集资金

设备和零件供应商

咨询公司：

在印度还有很多优秀的商业咨询服务专家和顾问机构享誉全球

更好评估风电数据和选择新风电场址的技术咨询

人力资源高素质、低薪酬和英语优势：

印度劳动力的英语水平和理工方面的技能比较高，价格却只是欧美国家的1/10左右，据美国默瑟人力资源咨询公司最新研究，中国工人95%挣的比印度同行多；在同等劳动强度下，中国工人每年比印度多挣500美元

研发优势：

印度的高等教育却很发达，其高等教育在培养学生的创新精神和与国际接轨等方面明显领先于中国高校，印度目前有220多所大学，其中学生规模在10万以上的就有5所，而且其综合实力也很强

印度已成为超前接受和追求消除气候影响政策的国家

印度拥有正在进行的最多的CDMprojects

二、印度经济政治状况

（一）印度政治局势

印度包括29个邦，和6个联合地区，印度国大党领导的统一进步联盟将执政到2009年初的下届大选，由于执政党和左翼支持者之间的冲突加深，因此更倾向于采取紧缩的货币政策，但2008年随着通胀压力的减轻，可能货币政策趋于宽松。

印度独立后一直采用民主政体，地方政党地位上升使联邦政府成为规范的形式，总理是邦政府首脑，需要议会中多数党派的支持，总统是国家领导，尽管执行权利受到限制，但如果没有任何党派可以赢得绝对多数，总统就可以影响国家和邦政府的形成，总统PratibhaPatil2007年7月上任，任期五年。

印度政府的官僚主义和合同违约行为严重。

（二）印度经济现状及发展趋势

1、经济数据及预测

印度以美元计算的经济实力在全球排名第十二位，但以实际购买力计算的经济实力排名世界第三.。

2007年4-7月印度GDP增速达到9.3％，据预测全年的增速低于这个水平。

2008年-2009年GDP的增长率预计达到7.9％，2009-2010年达到7.4％。

2006年人口约11亿，由于限制进口产品价格的提高，因此卢比对美元的升值压力有所降低，但强劲的国内需求和国内供应的瓶颈仍将使消费品价格通胀率保持很高水平，2008-2012年平均达到5％。

（1）2006年主要经济数据

2006年度数据

历史平均（%）

2002-06

人口（亿）

10.95

人口增速

1.5

GDP（亿美元按汇率折算）

9223（*）

实际GDP增长率

7.8

GDP（亿美元按购买力折算）

43,120

实际国内需求增长率

7.8

人均GDP（US$;按汇率折算）

842

通胀率

4.5

人均GDP（US$;按购买力折算）

3,936

对美元的平均汇率

45.3（*）

来源：

《经济学家》预测.（*）实际数据

2006年印度的出口增长了20％，达到1232亿美元，由于国际原油价格的上涨及国内对工业品和消费品需求的增长，进口增长了24%,到1844亿美元，尽管中国是印度最大的供应商和第三大出口市场，但美国仍然是印度最大的贸易伙伴。

政府将与主要的贸易伙伴签署自由贸易协议，支持国家的出口。

主要出口产品2006/07（a）

比例％

主要进口产品2006/07（a）

比例％

工程产品

20.7

石油及产品

30.0

石油产品

14.7

机械

17.2

纺织产品

12.8

电子产品

8.4

宝石珠宝

12.3

金银

7.7

主要出口国2006

比例%

主要进口国2006

比例%

美国

16.9

中国

9.1

阿联酋

8.3

美国

6.3

中国

7.7

德国

4.8

英国

4.3

新加坡

4.8

 （a）财年（四月-三月）. 

（2）历年经济数据

2003

2004

2005

2006

2007

GDP（亿卢比）

276549

312660

356718

412573

463790

GDP（亿美元）

5961

6927

8056

9223

11240

实际GDP增长率（%）

8.4

8.3

9.2

9.4

8.4

通胀率（%）

3.8

3.8

4.2

6.2

5.7

人口（m）

1,049.7

1,065.1

1,080.3

1,095.4

1,110.4

出口产品（亿美元）

608.95

779.39

1023.28

1232.08

1444.26

进口产品（亿美元）

-755.37

-1059.75

-1492

-1843.62

-2254.73

平均汇率卢比对美元

46.58

45.32

44.1

45.31

41.49

（3）未来发展速度预测

未来经济发展预测

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GDP增长率（%）

8.4

7.9

7.4

7.5

7.5

7.5

消费品价格上涨（%）

5.7

5.2

5

5

5

5

汇率卢比对美元

41.5

40

39

38

37

36.8

2、经济特点

（1）印度政府资金紧张，基础设施落后

印度很多交通基础设施已多年失修，电力、供水等基础设施也远远不能满足需求，而政府自80年代以来，由于公共支出的增加已造成内、外债激增，而财政收入在GDP中所占的比例又在逐年下降，政府收入中有近一半资金被用于偿还债务及利息，已无力进行足够多的基础建设。

印度目前总电力装机容量约为1.1亿千瓦，仅为中国的1/4左右，其电力缺口目前已高达8.9%，部分企业生产很难得到持续的电力和能源供应。

而在运输方面，印度铁路轨道存在着三种不同的规格，年度货物运输总量只有4.3亿吨。

（2）服务业发达

在印度的GDP中其服务业所占的比重接近50%，而且近些年来印度经济能够较快增长也主要归功于服务业的持续快速增长。

目前印度在实物层面，如工业、硬件基础设施等方面无法与中国匹敌，但。

三、印度电力、风电市场状况

（一）印度电力市场

1、印度电力市场情况

印度人口占世界总人口的16％，但电力消费只占全球的2％。

印度全国总装机容量约为1.24亿千瓦，印度2005年全国总发电量为6059.2亿千瓦时，和上年相比仅增长4％，其中热电生产的比例仍维持在80％以上，核能发电所占的比例还不到3％。

印度电力基础设施薄弱，发展速度缓慢，电力设备老化和传输损耗过大，电压和频率不稳，并且油气资源匮乏，印度热电所需的大部分油气资源都需要从国外进口，随着石油价格的节节攀升，印度电力供应紧缺，约有11.5％的电力需求无法满足，高峰时期缺电比例达到18％。

印度相关能源法律严格限制电力配给，许多地区依旧面临电力短缺。

印度政府计划未来10年新增装机100，000MW。

印度政府计划未来10年新增装机的10％即10，000MW依靠新能源发电来满足。

印度历年装机容量结构

2、印度电网情况

电网输电线路的电压等级为：

800kV、400kV、220kV和132kV。

为满足大规模输电要求，又引进了高压直流输电系统。

印度大部分用电大户都是通过下属电厂自行发电，根本不加入全国电网。

印度的邦电网内部的输电是充足的，但地区之间的电网容量有限还十分落后，可再生能源发电要承担电网影响的成本，某些地区电网容量不足及老化影响了大规模的风电项目开发。

（二）印度风电市场

1、发展历程

印度风电工业1991-2006年的发展历程

从上世纪80年代起，印度政府第六、第七两个国家五年计划中已经启动了风电项目；1991-1996年处于国家风力资源和示范项目阶段，1992年实施电力私有化政策，到了90年代中期，风电机组的年安装量达到了首个高峰期，在第八个五年计划期间，机组新安装量超过了原计划500MW的两倍以上；1996-2002年处于电力系统结构重建和风机本地化和政策框架发展阶段，由于1997年政策的一些修订如引入MUT税，之后的几年市场也随之调整，1999年电力管理委员会强制实施传导政策并引入更加高效的风机；2002-2006年进入风电加速开发阶段，2003年3月开始风机技术升级基金计划（TUFS，印度纺织部和印度政府实施，即对技术升级项目贷款贴息5％），2003年底电力法实施，自2003年起每年保持35-45％的增速，印度风电装机量又实现了第二个高峰期，仅2005年一年，新装机容量就达1430MW，创历史新高。

2005年2月22日对风电开发商的TUFS计划结束。

折线图代表总装机，柱状图代表新增装机

2、风电装机容量与电价情况

印度是世界第五大风电资源大国，印度拥有巨大的风电潜力，已探明30米轮毂高度的风能储量为10000-12000MW，50米高度的风能储量为45000MW。

根据全球风能委员会发布的报告，印度新安装的风电装机为7000多兆瓦，仅次于德国、西班牙和美国，位列世界第四。

目前印度风力发电量占总发电量的比例仅为2%左右。

印度政府计划2003-2012年可再生能源新增装机10000-12000MW，其中50％由风电提供，即年均新增风电装机500-600MW。

历年风电装机容量（MW）

年度

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

累计装机

235.4

617.65

786.68

853.51

909.4

1052.4

1126.9

1507

新增风电装机容量及预测（MW）

年份

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

2010

新增装机

143

172

288

423

875

1430

1700

1700

1800

1900

2000

累计风电装机容量及预测（MW）

年份

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

累计装机

2120

3000

4430

6130

7830

9630

11530

15630

各邦的风电装机容量（MW）

邦

2007年3月

2006年3月

2005年3月

2004年3月

Tamilnadu

3492.7

2894.6

2037

1361.6

Karnataka

821.1

584.5

410.7

209.2

Maharashtra

1487.7

1001.3

456.2

407.4

Rajasthan

469.8

358.1

284.8

178.5

AndhraPradesh

122.4

121.1

120.6

98.8

MadhyaPradesh

57.3

40.3

28.9

22.6

Kerala

2

2

2

2

WestBengal

1.1

1.1

1.1

1.1

Gujarat

636.6

338

253

201.9

Total

7090.3

5341

3594.3

2483.6

印度风电的馈入电价为2.25-3.97卢比（0.425-0.75人民币）/kwh。

一般与印度国家电力部签署一定价格的10-20年的合同。

各邦的电价

邦

卢比/kwh

人民币/kwh

Tamilnadu

2.90

0.55

Karnataka

3.40

0.64

Maharashtra

3.50

0.66

Rajasthan

3.59

0.68

AndhraPradesh

3.37

0.64

MadhyaPradesh

3.97

0.75

Kerala

3.14

0.59

WestBengal

<4.0

<0.76

Gujarat

3.37

0.64

注：

根据当前汇率1卢比＝0.189人民币换算。

四、印度相关电力和风电管理体系和政策

（一）电力管理体系

印度电力工业基本上分中央、地区和邦3级管理。

21个邦设有邦电力局（SEB），负责各邦内的绝大部分发输变配电工程建设及运行。

全国还设有5个地区电力局（北部、东部、东北部、西部和南部电力局），负责协调和管理有关邦之间电力发展和运营事务。

此外还成立了中央、邦政府共同指导的国家火电公司（NTPC）和国家水电公司（NHPC），负责大型和复杂的电力工程项目或跨邦的发输变电工程的规划、设计、施工和运行等。

农村电气化由各邦电力局负责。

核电的发展和运行由核能部（DAE）负责。

中央电力管制委员会是依据1998年颁布的电力管制委员会法成立起来的具有独立法律地位及执法权利的机构。

该委员会的业务范围是处理与电价有关的各种问题，协调各邦间的大电量交易；为电力项目提供资助，向中央政府提出有关建立合适的电价政策及指导框架，以及促进电力部门开展竞争及提高效率的政策性建议。

根据印度宪法，输配电是各邦政府的职责，但邦政府却受制于政治影响力强大的选民集团，尤其是农民，他们要求政府低价或免费供电。

因此，输配电的负责机构邦电力委员会仅仅是支付现有的电费，就已经不堪重负。

上世纪90年代，印度中央政府曾试图打破这种困境：

将邦电力委员会从邦政府中独立出来，各自单独核算。

然而，电力委员会和邦政府都反对这项法案。

面对这种情况，印度人民党政府制定了2003年电力法，规定允许私营供应商与消费者直接签订合同，从而打破邦电力委员会在输配电方面的垄断地位。

该法案还要求电力委员会进行公司化改革，最终实现民营化。

独立电厂虽然可以与客户签订直接供电合同，但邦电力委员会仍然控制着大量输电线路。

（二）影响电力政策的因素

1、相关规定和行为

消除对外资介入的最高限制

简化电力建设审批流程

建立中央电力管理委员会

制定国家电网建设实施规划

2、国家电力改革

将邦电力委员会（SEB）分成不同的发电、输电和配电公司

将发电、输电和配电公司私有化

建立独立的国家电力管理委员会

由国家政府对鼓励类电力客户提供补贴

使法律和政策支持能够扩展到国家电力委员会

改善SEB的运作,尤其是优化管理措施，降低输配电损耗等

（三）风电相关管理部门和协会

1、相关管理部门

（1）非常规能源部（MNES）：

1992年设立，制定可再生能源发展政策和项目，引入风电项目建设指引，标准化风电开发流程

（2）印度可再生能源发展委员会（IREDA）1987年设立，为鼓励可再生能源投资提供长期贷款

（3）邦电力局（SEB）：

每年制定采购非传统能源项目发电的基础价格

（4）中央电力管理委员会（SERC），决定发电电价以及提供输电、和wheelingofelectricity

（5）风能技术中心（C-WET）：

由MNES设立的一个支持研发项目的科研机构，主要目标是建立和加强实验研究室，发展风电领域的研发能力、风力资源的评估、风电场的选址、及风电信息提供、培训和监测等；建立风机检测机构、认证机构及预备标准；

（6）国家清洁发展机制授权（CDM）：

利用减排激励促进CDM项目的发展

（7）印度工业发展银行（IDBI）

（8）印度小工业发展银行（SIDBI）

（9）基础设施建设金融公司（IDFC）

（10）基础设施建设金融租赁服务有限公司（IL&FS）

（11）环境和预测部（MoEF）

2、民间组织：

（1）印度风电联盟（InWEA）

主要职责包括：

制定政策法规：

发起于印度政府官员会议，对其政策和很多诸如政策构架、促进风力发展的激励措施、税收关税、证书、标准、对国外土地使用等工业问题产生影响，并站在工业的立场对规则制定方提出诸如关税、可再生能源比例规定、电网连接等。

市场开发：

对潜在投资风电产业的客户进行宣传，这些客户分为公有企业、市属企业等，已经说服诸如石油天然气委员会等国企巨头投资风电产业

（2）印度风机制造者联合会（IWTMA）

3、为CDM项目提供贷款的机构：

基础设施发展金融公司（InfrastructureDevelopmentFinanceCorporation）

印度可再生能源发展有限公司（IndianRenewableEnergyDevelopmentAgencyLtd.）

印度工业信用和投资公司（IndustrialCredit&InvestmentCorporationofIndia

印度国家银行（StateBankofIndia）

（三）印度相关经济、产业政策

1、产业政策

（1）印度中央政府政策

直接政策：

在风电项目装机的第一年，允许风电设备按100%折旧，且电力销售的前五年免税；不同关税来鼓励进口风机零部件而不是完整风机；对于风机制造所需的专用轴承、齿轮箱、偏航零部件和传感器，以及叶片生产所需的部件和原材料，免征关税；对用于风机制造所需的液压刹车部件、万向联轴器、刹车钳、风机控制器和叶片，减征关税；对于发电机制造所需的部件，免征消费税；基于工业状况，在某些州给予津贴补助；通过州际电力委员会以有利的价格购买后备电力等。

2003年电力法案要求电力分销商购买一定比例可再生能源电力；征收绿色能源税用于开发非传统能源项目等；政府提供10-15％的装备投资补贴；

间接政策：

1995年7月，的风电工程补充指南（在1996年6月得到了进一步的修改）指出，所有州电力部门和他们的下级部门必须制定计划确保已规划风电项目接入电网的兼容性，在批复同意项目之前，必须聘请独立咨询公司，对所有规划装机容量大于1MW的风电开发项目编写详细项目报告（DPRs），以验证项目的资金成本以及根据保证功率曲线和场址风资源估算的发电量。

特许权和示范项目：

印度政府已认定208个场地为风电候选场址，已规划了50个风电场实行风电特许权项目。

Gujarat当地政府与Suzlon、NEGMicon、Enercon和NEPC等公司签署了协议，采用BOT方式开发风电场。

Kutch、Jamnagar、Rajkot和Bhavnagar等地向每个制造商提供土地，开发200～400MW的风电场。

在30处建立了65MW的示范工程，大部分单机容量为750kW，新装机组的装机容量在600kW到1250kW；世界银行和亚洲开发银行都对印度的风电场建设、风电技术开发投入贷款支持。

（2）部分邦政府产业政策

5％-10％的电力来自可再生能源，至2007年，0.5％的电力来自于风力发电；允许风电回购、电表倒转；提供金融支持；减让销售税率、免收电力税；放宽对建设可再生能源发电设施用户的用电限制等。

邦

RPS

目标

Wheeling&TransmissionCharges

银行贷款

回购

第三方销售

PPAs期限

AndhraPradesh

5%

Rs.84.65/kW/月+输电损失6.25%+0.51/unit+33kv配电损失6.4%

12个月

3.42卢比/kwh

0.65RMB/kwh

不允许

20年

TamilNadu

10%

5%

5%

12个月

2.95卢比/kwh

0.56RMB/kwh

不允许

无

Karnataka

5%–10%

Rs.0.19/kWh/月+输电损失6%+0.13/unit+33/11kv配电损失12%

12个月

3.40卢比/kwh

0.64RMB/kwh

允许

10–20年

UttarPradesh

无

2%

12个月

2.25卢比/kwh

0.43RMB/kwh

允许

无

Gujarat

5%

4%

6个月

3.32卢比/kwh

0.63RMB/kwh

不允许

10年

MadhyaPradesh

0.5%

2%NIL?

不允许

3.97卢比/kwh

0.75RMB/kwh

允许

20年

Maharashtra

750MW

2%wheeling5%transmission

2%个月

3.50卢比/kwh

0.66RMB/kwh

允许

13年

Rajashthan

无

10%

不允许

2.91卢比/kwh

0.55RMB/kwh

允许

20年

（3）非常规能源部（MNES）政策

在项目建设的前15年所得税100％减免；免除1998年6月以后通过股权或长期债权投资风电项目产生的股利、利息和长期资产收益的所得税；在项目运行的第一年折旧80％，对特定的可再生能源设备和项目实施100％加速折旧；对新技术产业化提供优惠利率补贴；对特殊风机零部件的进口税优惠；减让销售税；提供印度可再生能源发展委员会（IREDA）贷款；所得税免税期（IncomeTaxholiday）；循环贷款利率2％（2percentwheelingcharges）；贷款周期不低于一年；制定第三方优惠风电销售价格；当电价低于1994-1995年基准电价2.25卢比（0.425人民币）/kWh时允许回购电力；每年提高风电电价5％。

2、法律政策

（1）2001年能源保护法：

关注能源效率

能源保护基金

能源效率局

（2）2003年电力法：

计划到2012年可再生能源装机占总装机的10％（即1000MW/年）

取消发电许可证和发电受制

输电公司的公有化

更多输电网络入网许可

配电许可证自由化

建立国家电力管理委员会

在农村取消发电和配电许可证

可再生能源配额标准（RPS）要求ERCS从电网公司购买一定比例的可再生能源发电，由于该标准不是强制执行，只有五个邦确定了配额目标。

3、经济贸易政策

（1）土地政策：

印度是土地私有制国家，全国没有统一的土地立法，土地资源管理的横向分权与纵向分权现象都十分明显，联邦政府对土地审批只有建议权和协调权，邦级政府具有私有土地和邦有土地的最终审批权、政策制定权和征税权等，地方政府负责具体执行,联邦政府只负责制定某些具有全国意义的政策与措施，各邦的土地审批制度既不统一又不透明。

邦政府与土地有关的法律主要包括：

土地税收法案（LandRevenueCode），土地利用法案，与土地租赁有关的法令，关于土地持有最高限额的法令等。

印度的土地审批类型和审批内容既繁多又复杂，主要包括如下7种：

农村无地农民的土地分配审批；农地购买审批；农地租赁审批；土地征收与建设用地分配审批；农用地转用审批；土地用途转变的规划许可审批;工业用地的转让审批。

印度工业项目获取土地的途径有三：

途径一，从工业区内购买土地。

以卡纳塔克邦的工业区开发委员会（1ndustrialAreasDevelopmentBoard）为例，先由该机构向政府申请征收土地，建立工业园区，然后再将这些土地分配给企业使用。

企业用地时只需向这些工业区管理机构提交用地申请即可。

在比哈尔邦，工业园区内的土地只租不售，租期为90年，租金每20年调整一次。

途径二，如果所需要土地面积很大，或该土地位于工业园区以外，则需要向政府提出土地征收申请，请求政府帮助征收土地。

在旁遮普邦，工商业部负责该项土地征收