项目管理策划版.docx
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项目管理策划版
XX工程项目
管理策划书
（征求意见稿）
发放编号：
（注：
应与ERP或快报开
系统项目编号一致）
编制单位：
编制：
审核：
批准：
五矿二十三冶建设集团有限公司
年月日
总目录
项目策划任务表（表0-1）
第一分册、工程概况及总体规划
一、工程概况
1、工程建设概况（表1-1）
2、工程建筑概况（表1-2）
3、工程结构概况（表1-3）
4、建筑设备安装概况（表1-4）
5、现场情况
6、重点、难点分析（表1-5）
二、施工合同概况
1、合同施工范围、内容划分（表1-6）
2、合同管理目标及奖惩规定（表1-7）
三、项目主要管理目标（表1-8）
四、项目组织机构及项目管理人员规划
1、项目组织机构图
2、项目管理人员规划及班子成员、关键岗位人员配置（表1-9）
五、风险防范策划
风险防范措施（表1-10）
第二分册、现场策划
第一节、现场策划方案
一、CI策划方案
二、现场临建方案
（一）、办公区临建方案
（二）、生活区临建方案
（三）、施工区临建方案
（四）、临建装饰方案
三、办公设备配置方案
四、管理人员生活设施配置方案
五、临水临电方案
六、视频监控及安保方案
七、费用预算
第二节、现场策划附表
1、CI策划工作计划表（表2-1）
2、现场临建工作计划表（表2-2）
3、办公设施配置工作计划表（表2-3）
4、管理人员生活设施配置工作计划表（表2-4）
5、临水临电工作计划表（表2-5）
6、视频监控及安保管理工作计划表（表2-6）
7、临时设施费用预算表（表2-7）
第三节、现场策划附图
1、办公区平面布置图
2、生活区平面布置图
3、施工区平面布置图
4、办公、生活区临时水电平面布置图
5、施工区临时水电平面布置图
第三分册施工策划
第一节施工策划方案
一、项目进度计划策划方案
二、设计交底、图纸会审策划
三、施工区平面布置策划
四、主要施工方案选择及编制策划
五、周转材料策划
六、施工机械、设备配置策划
七、分供方采购方案策划
八、物资采购方案策划
九、监测设备配置方案
十、项目优化设计策划
十一、项目安全生产策划
第二节施工策划附表
1、项目施工进度管理计划（表3-1）
2、设计交底、图纸会审工作计划（表3-2）
3、施工场地接收工作计划（表3-3）
4、主要施工方案编制工作计划（表3-4）
5、周转材料采购方案工作计划（表3-5）
6、主要施工设备配置工作计划（表3-6）
7、分包队伍选择和进场计划表（表3-7）
8、物资采购方案工作计划（表3-8）
9、监测设备配置工作计划（表3-9）
10、项目优化设计工作计划（表3-10）
11、应急预案编制计划（表3-11）
12、危险源及环境因素管理（表3-12）
13、大型施工设备安全使用安全管理（表3-13）
14、项目安全生产费用投入计划表（表3-14）
15、质量管理（表3-15）
第三节施工策划附图
1、总进度计划网络图
2、施工平面布置图
第四分册成本策划
第一节项目商务概况
一、商务基本情况（表4-1）
二、投标报价分析
（一）投标报价形式及报价依据分析
（二）合同规定材料供应方式
（三）合同规定收益分析
（四）施工项目盈亏分析（表4-2）
三、编制依据
第二节开源策划
开源点策划（表4-3）
第三节节流策划
节流点策划（表4-4）
第四节项目成本策划
一、项目成本
1、目标成本（表4-5）
2、劳务费成本（表4-6）
3、工程用材料成本（表4-7）
4、施工用材料计划成本（表4-8）
5、分包工程成本（表4-9）
6、项目部大型机械设备成本（表4-10）
7、项目部管理费用计划（表4-11）
8、单独核定的费用及规用（如有）（表4-12）
二、主要进度节点收入及成本计划（表4-13）
第五分册资金策划
一、项目商务策划情况
二、项目资金策划节点的确定
三、供方市场行情及资源组织策划
四、项目资金策划的编制方法和步骤
五、项目资金策划工作底稿
（一）、项目资金策划预计节点收入底稿（表5-1）
（二）、项目资金策划节点支出底稿（表5-2）
（三）、预期项目现金流量表（表5-3）
六、项目资金缺口的应对措施
七、项目资金风险识别与控制
项目策划任务表表0-1
项目策划准备及资料收集
序号
策划依据内容
提供责任部门
提供责任人
完成时间
备注
1
项目招标书及投标文件
2
项目中标通知书
3
项目合同及合同谈判资料
4
项目建设方调查、现场调查
5
项目设计文件
6
类似工程的同期数据
7
项目投标预测成本
8
施工合同交底
9
策划预备会
10
其他
项目策划工作安排
序号
策划类型
策划项目
责任部门
责任人
内部会审
时间
完成期限
1
工程概况
与
总体规划
工程概况
2
施工合同概况
3
项目主要管理目标
4
组织机构
5
项目班子及关键岗位配置
6
风险防范策划
1
现场策划
CI策划
2
现场临建
3
办公、生活设施
4
临水临电、消防
5
视频监控
6
费用预算
1
施工策划
项目进度计划
2
施工平面布置
3
设计交底、图纸会审
4
主要施工方案选择
及编制计划
5
项目优化设计
6
分包方案
7
物资采购方案
8
周转材料策划
9
施工机械、设备配置策划
10
检测设备配置方案
11
安全生产策划
12
……
1
成本与风险策划
项目商务条件
2
开源
3
节流
4
附件
1
资金策划
主合同付款条件
2
节点资金支付
3
现金流管理
4
资金缺口的应对措施
本表发放情况
部门或负责人
签收
部门或负责人
签收
部门或负责人
签收
签收
总经理
总工程师或生产副总经理
经营副总经理
成本管控副总经理
总会计师
工程管理部门
经营管理部门
成本管理部门
采购管理部门
安全环保管理部门
人力资源管理部门
财务管理部门
风险控制管理部门
项目经理部
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
第一分册
工程概况
与总体规划
工程概况及总体规划审批表表1.1
工程名称
报审时间
编制人：
申报负责人：
会签人
重点审核内容
会签意见
签名及日期
部门审核意见
工程管理部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
经营管理部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
人力资源管理部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
风险管控部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
单位领导审批意见
经营副总经理
□同意；
□有，详见附页说明。
成本管控副总经理
□同意；
□有，详见附页说明
总工程师或
生产副总经理
□同意；
□有，详见附页说明
总会计师
□同意；
□有，详见附页说明。
总经理
□同意；
□有，详见附页说明。
工程概况及总体规划审批表（续）表1.2
序号
修改意见或建议
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
一、工程概况
1、工程建设概况表1-1
序号
项目
内容
1
工程名称
2
工程地点
3
发包方名称
4
设计单位
5
监理单位
6
总承包单位
7
工程类型
公建□工业□住宅□市政□公路□其他
8
投资性质
政府□BT□外资□合资□民营□其他
9
主要用途
10
结构类型
框架□框剪□框筒□筒中筒钢结构□剪力墙□其他
11
占地面积（m2）
12
基础形式
13
群体工程以下内容分栋描述
地上单体个数
建筑面积（m2）
总面积：
，其中地下室面积：
，地上部分面积：
建筑高度（m）
总高度：
檐口高度：
最大基坑深度：
建筑层数
建筑层高（m）
14
合同造价：
（万元）
总承包造价：
土建：
机电：
装饰：
15
开竣工日期：
开工日期：
竣工日期：
总工期（天）：
2、工程建筑概况表1-2
序号
主要部位
主要做法
1
防水
2
砌体
3
楼地面
4
装饰装修
5
门窗
3、工程结构概况表1-3
地基处理
基础
主体
抗震设防烈度
人防等级
抗震等级
混凝土强度等
级及抗渗等级
基础
墙
柱
梁、板
楼梯
其他
特殊结构说明
4、建筑设备安装概况表1-4
序号
系统划分
基本功能
1
2
3
……
5、现场情况（施工场地及周边地形图、道路及交通、电源、水源、排污、原有建筑高度及距离等内容）
（要求：
附图并标明尺寸）
6、重点、难点分析表1-5
序号
重点、难点分析
1
2
3
……
二、施工合同概况（表中内容可依据项目具体情况进行增减）
1、合同施工范围、内容划分表1-6
序号
工作性质
工作内容
1
总承包施工范围、内容
2
总承包管理范围、内容
3
非总包管理范围、内容
4
未明确的工作范围、内容
2、合同管理目标及奖惩规定表1-7
序号
目标名称
管理目标
奖惩规定
1
工程质量
2
施工工期
3
安全文明生产
4
环境管理
5
竣工资料管理
……
三、项目主要管理目标表1-8
质量目标
合同约定验收标准：
创省/部优质工程；
创奖（杯）；
其它：
安全目标
1.杜绝较大及以上生产安全责任事故；
2.严格控制一般及以下生产安全事故，亿元施工产值重伤不超过1人，轻伤不超过3人；
3.杜绝一般及以上职业中毒事故；
4.杜绝严重不良行为记录事件。
环境管
理目标
环境保护和节能减排达到中国五矿《HSE管理体系绩效分级评价标准》二级以上，环境保护零投诉。
安全环境
保护管理
创优目标
□创**省安全质量标准化示范工程（示范工地）；
□创**市安全质量标准化示范工程（示范工地）；
□创**省安全文明工地；
□创**市安全文明工地；
工期目标
合同工期：
年月日至年月日，共天
计划工期：
年月日至年月日，共天
关键工期节点目标
科技创
新目标
科技创新成果项（其中：
工法项、专利项、小改小革项）
□新技术应用示范工程
□绿色施工
其它：
责任成本目标
确保上交管理费比例%
利润率%以上
其它：
资金回
收目标
每月完成累计收款占应收款%，
竣工后月内完成累计收款占应收款%，
保修期满后月内完成累计收款占应收款的100%
效能监察目标
□集团公司效能监察项目
□公司效能监察项目
其他：
其它
目标
四、项目组织机构及项目班子管理人员规划
1、项目组织机构图
2、项目管理人员规划及班子成员、关键岗位人员配置表1-9
岗位名称
姓名
性别
年龄
职称
从事施工年限
执证情况
证书编号
到位
时间
项目经理
项目技术负责人
项目
安全总监
项目
副经理
施工员
安全员
标准员
质量员
材料员
机械员
资料员
其它管理人员数
项目管理人员总数
说明:
1、项目关键岗位人员按湘建建[2010]109号文件规定进行配置。
五、风险防范策划
风险防范措施表1-10
序号
风险点
风险内容
应对措施
责任人
1
工期
风险
例如：
因业主属不成熟的开发商，后期总包管理协调全部工作将会落到我方，且分包单位较多，总包管理过程中的组织协调难度将很大。
总工期为开工之日起****日历天,如每延误一天罚款**万元,违约金上限为****万元
例如：
1、组织足够的劳动力、生产设备、材料抢抓进度,赶在来年雨季之前完成地下室结构。
（施工组织设计中要有针对性的工期保证措施）
2
质量风险（****杯）
例如：
因本工程单体面积过大，过程控制精度要求特别高，对工程质量提出更高要求。
如因总包原因未达到***杯,罚结算造价的****万元;如因非总包方原因,则不奖不罚
例如：
施工组织设计中要有针对性创“****杯”的保证措施或编制专题创优策划。
3
安全
风险
例如：
安全违约责任重：
发生一般安全事故，每次须支付**万元；发生重大安全事故，每次支付**万元；发生特大安全事故，每次须支付***万元；未达到安全文明施工目标（****市安全文明标化工地），须支付***万元。
例如：
1、施工组织设计中考虑创“****市安全文明工地”的保证措施，严格按照《公司安全生产标准》施工，加强过程安全管理；
2、考虑在劳务合同中将风险转移。
4
固定成本
风险
例如：
本工程为集购物、娱乐、休闲为一体的购物中心，地处新的****行政中心区，新的****行政中心区配套实施还在规划当中，本工程投入运用时间预计在2013年之后。
甲方不急于投入使用，导致工期将延长，机械设备及脚手架租赁费、管理费等固定支出将增大；此外因周边配套设施滞后，延长业主的投资回收期，对我方资金回收也存在风险。
例如：
1、只要图纸已提供，项目部将力争在**个月内完成主体阶段施工，主体施工完毕即拆除所有塔吊，尽量减少固定成本支出。
2、收集相关资料及证据，为向甲方提出费用补偿提供有力依据。
5
市场
风险
例如：
根据施工协议书，本工程商品砼、水泥、钢材等主要材料采用动态管理，且动态管理材料调整部分不下浮计入总价。
动态管理的基期价格为2***年**月份的信息价格，结算价格按施工期间信息价的平均价。
2****年**月份钢材价格相当高，再上涨的可能性基本不存在。
根据国家宏观调控，钢材价格下跌的可能性很大，因钢材动态管理导致效益流失的风险存在
6
周边环境
风险
例如：
1、由于本工程所处地段的村民对政府征地价不满意，工地时常遭受到当地村民干扰，存在较大的安全及成本风险。
例如，项目部临时围墙经常被推到，还曾发生过挖机被拖走事件。
2、因工地周边存有地霸，土方工程分包、砂石材料供应均会遭地霸垄断，价格高于市场行情，存在很大的成本风险。
7
人员变动风险
例如：
更换项目经理，须支付***万元/次违约金，更换其他管理人员（五大员），须支付**万元/人/次违约金。
例如：
干好工程，逐步取得业主的信任，适当的时候发函确认，规避换人的违约风险。
（提出保障措施）
……
第二分册
现场策划
现场策划审批表表2.1
工程名称
报审时间
现上报项目现场策划书，临建预算费用为万元，占合同土建自营造价的比例为%，请予以审批。
编制人：
申报负责人：
会签人
重点审核内容
会签意见
签名及日期
项目部
项目经理
□同意；
□有，详见页面标
□有，详见附页说明
技术负责人
□同意；
□有，详见页面标
□有，详见附页说明
商务副经理
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明
部门审核意见
工程管理部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
成本管理部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
采购管理部门
□同意；
□有，详见页面标注；
□有，详见附页说明。
公司领导审批意见
成本管控副总经理
□同意；
□有，详见附页说明
总工程师或生产副总经理
□同意；
□有，详见附页说明
总会计师
□同意;
□有，详见附页说明。
总经理
□同意；
□有，详见附页说明。
现场策划审批表（续）表2.2
序号
修改意见或建议
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
第一节现场策划方案
说明：
编制策划方案时，下列说明须表述为该项目策划方案的具体内容。
一、CI策划方案（《CI策划工作计划》见表2一1）
（一）CI策划的基本要求和做法：
按照五矿二十三冶集团公司《VIS企业视觉识别系统手册》执行，并编制CI施工方案。
（二）内容包括：
1、办公区的围墙、大门、门卫、停车场、旗台、会议室、办公室等场所的CI布置。
2、生活区的围墙、大门、门卫、宿舍、食堂等场所的CI布置。
3、施工区的围墙、大门、门卫、加工棚、塔吊、配电箱等场所的CI布置。
（三）编制《CI策划工作计划》。
二、现场临建方案（《现场临建工作计划》见表2-2）
（一）办公区临建方案（《办公区临建平面布置图》见附图一）
1、内容包括：
平面布置、办公室及会议室的布置、卫生间布置、门卫室布置、停车场及球场布置、围墙及场地绿化等工作内容。
2、确定办公室、会议室标准及数量：
①根据项目部组织机构及职责、和项目规模、工期、五矿二十三冶集团公司《VIS企业视觉识别系统手册》的要求等情况，确定办公室的组合方式及数量；
②根据合同中对总包方提供业主、设计、监理方的临建约定，确定业主、设计、监理方的办公室数量；
③根据分包方式及分包方的临建安排情况确定分包方办公室的数量；
④根据总包合同要求及总包方、业主、监理、分包方召开监理例会的人数，确定会议室的大小，并综合考虑是否设置小型会议室。
3、了解临建现场情况：
地形、场地尺寸、给水、排水、供电等内容。
4、确定办公区临建方案：
确定办公区临建平面布置方案，编制平面布置图。
（二）生活区临建方案（《生活区平面布置图》见附图二）
1、内容包括：
平面布置、宿舍及农民工学校的布置、食堂及就餐区布置、卫生间及洗漱间布置、门卫室布置、停车场及球场布置、围墙及场地绿化等工作内容。
2、平面布置要求：
如场地允许，管理人员生活区与办公区尽量设置在一起，并按办公区靠前、生活区靠后平面布置原则设置。
3、管理人员生活区的策划：
①根据项目部组织机构及职责、项目规模以及一体化制度要求等，确定管理人员宿舍数量；
②根据合同中对总包方提供业主、设计、监理方的临建约定，确定业主、设计、监理方的宿舍数量；
③管理人员生活区临建方案的确定：
确定管理人员生活区临建平面布置方案，编制平面布置图。
4、作业人员生活区策划：
①根据施工部署、工程量、施工面积、工期等因素确定作业人员数量，再根据当地政府部门对作业人员宿舍面积的规定，结合实际情况，确定作业人员宿舍数量和作业人员宿舍临建方案；
②根据分包方案确定作业人员食堂设置方案及平面布置；
③根据规定确定作业人员洗漱间、卫生间的配置方案；
④作业人员生活区临建方案的确定：
确定作业人员生活区临建平面布置方案，编制平面布置图。
（三）施工区临建方案（《施工区平面布置图》见附图三）
1、内容包括：
平面布置、现场值班室及卫生间、移动厕所、围墙及大门、安全围护、道路及场地硬化、原材料及半成品堆场、周转材料堆场、库房、标养室、加工棚、垂直运输机械、混凝土输送泵、洗车槽等平面布置情况。
2、根据施工区平面布置、分包方案、施工区段划分等内容及五矿二十三冶集团公司《VIS企业视觉识别系统手册》、以及一体化制度要求，确定施工区临建方案，编制平面布置图。
3、平面图编制要求：
应根据施工不同阶段（地基与基础、主体结构、安装及装饰），分阶段进行施工区平面布置及场内交通布置，并绘制施工区平面布置图，必要时，根据合同节点要求，增加平面布置图。
（四）临建装饰方案
1、内容包括：
办公区及生活区室内地面、顶棚装饰工作。
2、根据五矿二十三冶集团公司《VIS企业视觉识别系统手册》以及一体化制度要求，确定临建装饰方案。
三、办公设备配置方案（《办公设施配置工作计划表》见表2-3）
（一）内容包括：
采暖及空调布置、办公桌椅、会议桌椅、沙发、茶几、文件柜、电视机、复印机、打印机、电话、照相机、网络及监控设备、投影设备等配置情况。
（二）根据一体化制度要求，确
升级会员 