交易系统前台用户使用手册.docx

交易系统前台用户使用手册.docx

《交易系统前台用户使用手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交易系统前台用户使用手册.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

交易系统前台用户使用手册

文档编号：

文档密级：

交易系统前台用户使用手册

时力科技版权所有

Copyright©ForlinkTechnologiesCo.,Ltd.AllRightsReserved

文档修订历史

版本

作者

版本变化对象

变化内容描述

审核人

批准人

批准日期

目录

1.前言5

1.1文档目的5

1.2适用范围5

1.3术语与缩略语5

1.4参考资料5

2.系统简介5

2.1功能描述5

2.2系统组成5

2.3运行环境5

2.3.1服务器端5

2.3.2客户端5

3.成为中心会员5

3.1会员注册6

3.2注册页面6

4.会员中心10

4.1会员中心首页10

4.2交易大厅11

4.3销售管理14

4.3.1商品挂牌14

4.3.2挂牌管理15

4.3.3洽谈管理16

4.3.4订单管理17

4.3.5合同管理18

4.3.6交收单管理19

4.3.7验货异议管理20

4.3.8验票异议管理21

4.3.9评价管理21

4.4采购管理22

4.4.1求购管理22

4.4.2洽谈管理23

4.4.3订单管理24

4.4.4合同管理24

4.4.5交收单管理25

4.4.6验货异议管理26

4.4.7验票异议管理26

4.4.8评价管理27

4.5卖方竞价管理27

4.5.1竞买（拍卖）发盘27

4.5.2竞买（拍卖）发盘管理28

4.5.3竞买（拍卖）选择成交29

4.5.4竞卖（投标）29

4.5.5竞卖（投标）查询29

4.6买方竞价管理30

4.6.1竞卖（招标）发盘30

4.6.2竞卖（招标）发盘管理31

4.6.3竞卖（招标）选择成交32

4.6.4竞买（竞拍）32

4.6.5竞买（竞拍）查询33

4.7资金管理33

4.7.1账户信息33

4.7.2收支明细34

4.7.3出金申请34

4.8交易员管理35

4.8.1交易员管理36

4.8.2交易员权限管理36

4.8.3交易员密码管理37

4.9基础设置37

4.9.1公司联系人信息设置38

4.9.2公司资质证书38

4.9.3公司简介管理39

4.9.4公司介绍管理39

4.9.5登录密码管理40

4.9.6支付密码管理40

4.9.7存货地管理40

4.9.8我的积分41

4.9.9我的仓单41

4.9.10我的信用金41

4.9.11我的站内信42

4.10注意事项42

5附录42

1.前言

1.1文档目的

本使用手册详细说明交易相关的操作，指导用户对产品进行学习和使用，解决用户使用过程中可能遇到的常见问题。

此文档为通用版本，仅供参考，与实际项目需求和不同产品的版本可能会有差别，特此说明。

2.系统简介

2.1功能描述

2.2系统组成

整套系统分为服务器端和客户端。

2.3运行环境

2.3.1服务器端

1.软件环境约束：

服务器操作系统：

Linux

数据库：

Oracle

应用服务器：

tomcat用作网站服务器。

2.硬件环境约束：

3.用户界面约束：

采用B/S方式。

2.3.2客户端

普通个人电脑，具备上网条件，有IE浏览器（限为IE8、IE9、IE10、IE11）,无需安装其它软件。

在浏览器地址栏中输入正确的地址，就可以访问交易系统了。

3.成为中心会员

现货通大宗商品交易系统需要用户注册为交易中心会员后才能够在系统中进行交易，在正确填写了中心要求的会员信息并提交中心，待中心审核成功后，用户就会成为正式的中心会员。

用户使用注册的账号登录交易系统，就可以进入自己的会员中心，在会员中心里进行交易。

3.1会员注册

用户可以通过注册页面，注册成为企业会员。

用户可以通过点击登录页面上的“免费注册”按钮，进入会员注册页面。

3.2注册页面

在注册页面中，根据页面中的提示，正确填写需要用来注册的账户信息和企业信息，输入框前带有红色“*”的为必须填写的项目，不填写将不能通过注册。

注册信息填写是否正确，在输入框后面会有实时的提示，绿色对勾标识说明填写可通过。

填写正确的注册信息后，并已确认仔细阅读了《大宗商品交易中心会员注册协议》并已勾选，点击“完成并继续注册交易会员”，会员账号注册成功。

会员账号注册成功，可以使用账号登录会员中心，但这时的会员账号还没有交易权限，在会员中心只能看到非受限的菜单，而看不到用来交易的菜单。

需要开通交易权限，用户需要在注册时选择“完成并继续注册交易会员”按钮，进入到会员中心的基础设置菜单下的公司简介管理，填写必填信息，并在线下向中心提交有效的材料文件，由中心根据企业真实情况，针对每个会员开通相应的交易权限。

图公司简介管理菜单

图公司简介管理页面

中心给会员开通相应权限后，登录会员中心后可以使用相应权限的菜单，会员就可以进行交易,同时企业会员可以与中心指定的银行做绑定。

4.会员中心

4.1会员中心首页

会员通过登录页面登录后，会进入会员中心的首页。

会员中心首页分为几个信息部分：

基本信息、销售交易提醒、采购交易提醒、快捷导航栏、数据统计、站内信、交易员管理、基础设置、退出。

交易提醒中包括各种交易模式中的各种交易状态的提醒，包括挂牌的、竞价的。

各种交易状态后面会用数字进行显示待办事物的数量，会员可以通过直接点击数字进入相应页面去处理相应的待办事物。

数据统计统计当日、当月、当年的成交额，下方显示30天和12个月的销售额和采购额。

4.2交易大厅

会员进入会员中心的首页，点击“交易大厅”进入。

默认显示挂牌交易页面。

点击挂牌时间、出价方式（全部、一口价、可议价）选择查看需要的挂牌情况。

可根据品名、供应商、存货地、价格区间搜索相应的信息。

点击商品信息框，跳到货物详细资料页面

在货物详细资料页面，输入采购数量，点击“一口价购买”，跳转到订单确认页面，提交订单。

点击“洽谈购买”，跳转到洽谈页面。

点击“竞买”、“竞卖”进入对应的页面

可根据发布时间、起始总金额、竞价方式、品名、发布人、交货地等条件查询竞价信息。

今日竞价：

显示按照时间轴顺序显示当日竞价信息。

竞价预告：

竞价日期大于当前日期的竞价交易会显示在竞价预告中。

往期交易：

竞价日期小于当前日期的竞价交易会显示在往期竞价中。

点击“企业专场”进入对应页面

可按照成交总笔数、信用等级、开铺时间进行排序，根据所在地、企业名称进行搜索店铺。

点击“专场入口”进入企业专场，专场中只有该企业的交易信息。

4.3销售管理

销售管理是有销售权限的会员才可以操作的功能。

销售管理中包括：

商品挂牌、商品挂牌（预支付）、挂牌管理、洽谈管理、订单管理、合同管理、交收单管理、验货异议管理、验票异议管理、10评价管理。

4.3.1商品挂牌

商品挂牌是将需要销售的商品进行适当的描述后发布到中心平台上，供需要采购的客户在平台上浏览货物信息和进行采购。

商品挂牌页面分为填写商品信息、选择定向会员（只有在后台开通定向会员关系的会员才有该部分）、交易信息、交收信息、合同约定五部分，每部分中都有固定的信息需要选择和填写（带“*”的为必须选择或填写的）。

数据填写无误后点击提交按钮提交挂牌信息，提交后其他会员在交易大厅可以看到此商品信息，也可以在挂牌管理菜单中对提交的此商品信息进行管理。

如果填写完商品信息后，选择“保存草稿”，此商品信息将会暂时保存，而其他会员并不能看到该商品信息。

在挂牌管理中可以保存的信息进行编辑和上架处理。

保存为草稿的商品信息在挂牌管理中显示的状态为“待上架”。

4.3.2挂牌管理

卖方的所有挂牌信息都可以在挂牌管理中进行查看和管理。

挂牌信息分为六种状态：

已上架、待上架、暂停、已全部成交、已部分成交、已下架。

●已上架：

商品信息已经发布成功，买方会员可以对此商品正常购买。

●待上架：

在商品挂牌时，对要发布的商品信息进行“保存草稿”操作后的商品挂牌信息。

●暂停：

对状态为“已上架”的挂牌信息进行了暂停处理后，此挂牌信息状态变为暂停，已暂停的挂牌信息买方会员是查询不到的。

●已全部成交：

挂牌商品的挂牌数量已经全部成交。

●已部分成交：

挂牌商品的挂牌数量已经成交了一部分。

●已下架：

对状态为“已上架”的挂牌信息进行了下架的处理后，此挂牌信息状态变为“下架”。

在不同的状态下，可以对挂牌信息进行不同的操作，如下表：

查看

下架

暂停

恢复

编辑

复制

已上架

●

●

●

●

待上架

●

●

●

暂停

●

●

●

●

已全部成交

●

●

已部分成交

●

●

已下架

●

●

4.3.3洽谈管理

购买商品时，买方选择的是洽谈购买时，确认购买后会先生成洽谈单。

卖方可以在洽谈管理菜单下查看所有的洽谈单，处理买方提出的洽谈信息。

洽谈单分为四种状态：

待卖方回复、待买方回复、成交、取消。

●待卖方回复：

买方提出洽谈条件，正在等待卖方进行处理。

●待买方回复：

卖方已经对买方提出的洽谈做出了回复，正在等待买方进行处理。

●成交：

买卖双方对洽谈内容达成一致，并且由买方会员或卖方会员中的任何一方选择了同意后，此洽谈单转为订单，状态变为成交。

●取消：

买方会员或卖方会员中的任何一方选择了取消后，此洽谈单状态变为取消。

销售管理中在不同的状态下，可以对洽谈单进行不同的操作，如下表：

查看

处理

编辑

取消

待卖方回复

●

●

●

待买方回复

●

●

●

成交

●

取消

●

4.3.4订单管理

当买方购买某个商品并选择一口价购买时，系统会先生成一个订单；或者当买卖双方对洽谈单选择同意后也会生成订单。

在订单管理中可以对所有的订单进行查看和管理。

订单分为六种状态：

待双方支付履约保证、待卖方支付履约保证、待买方支付履约保证、已生成合同、取消、撤销。

●待双方支付履约保证：

买方会员选择购买了商品，但买卖双方还都没有支付履约保证。

●待卖方支付履约保证：

买方会员已经支付了履约保证，卖方会员还未支付履约保证。

●待买方支付履约保证：

卖方会员已经支付了履约保证，买方会员还未支付履约保证。

●已生成合同：

双方支付完履约保证，此订单已生成合同。

●取消：

由买方会员或卖方会员中任何一方取消的订单。

●撤销：

由中心强制撤销的订单。

销售管理中订单在不同的状态下，可以进行不同的操作，如下表：

查看

取消

支付

预览合同

待双方支付履约保证

●

●

●

待卖方支付履约保证

●

●

●

待买方支付履约保证

●

●

已生成合同

●

●

取消

●

撤销

●

4.3.5合同管理

交易会员可以在合同管理菜单中管理所有的合同。

合同状态分为：

待支付货款、待生成交收单、待发货、待验货、待验票、验货异议中、验票异议中、待双方评价、待买方评价、待卖方评价、已完成、解除、终止。

●待支付货款：

等待买方支付剩余货款。

支付后合同变为待生成交收单状态。

●待生成交收单：

等待生成交收单，如果是“买方自提”，由买方生成交收单；如果是“卖方送货”，由卖方生成交收单。

生成交收单后，合同变为待发货状态。

●待发货：

等待卖方发货。

●待验货：

等待买方验货。

●待验票：

等待买方验票。

●验货异议中：

买方收货时提出了异议，系统正在验货异议的处理过程中。

●验票异以中：

买方收票时提出了异议，系统正在验票异议的处理过程中。

●待双方评价：

等待买卖双方对交易进行评价。

●待买方评价：

卖方已经对交易进行了评价，等待买方对交易进行评价。

●待卖方评价：

卖方已经对交易进行了评价，等待卖方对交易进行评价。

●已完成：

合同正常完成。

●解除：

合同在交易过程中进行了解除。

●终止：

终止了的合同。

4.3.6交收单管理

交易会员可以在交收单管理菜单中查看所有已生成的交收单。

在验货之前，可以对自己生成的交收单进行修改和打印。

可以对交收单进行的操作包括：

查看、修改、打印。

●查看：

查看此交收单的详细内容。

●修改：

修改交收单中的内容。

●打印：

打印交收单。

4.3.7验货异议管理

会员可以在验货异议管理菜单中查询和处理所有的验货异议。

验货异议的状态包括：

验货异议中、待买方确认、待卖方确认、完成、取消。

●验货异议中：

买方提在验货时提出了异议。

●待买方确认：

卖方对异议进行了处理，等待买方回复。

●待卖方确认：

买方对异议进行了处理，等待卖方回复。

●完成：

买卖双方对异议的处理达成一致。

●取消：

买方或卖方取消了异议。

在验货异议的不同状态下，可对异议进行不同的操作。

查看

取消异议

处理异议

确认异议

验货异议中

●

●

●

待买方确认

●

●

待卖方确认

●

●

●

完成

●

取消

●

4.3.8验票异议管理

会员可以在验票异议管理菜单中查询和处理所有的验票异议。

验票异议的状态包括：

验票异议中、待买方确认、待卖方确认、完成、取消。

●验票异议中：

买方提在验票时提出了异议。

●待买方确认：

卖方对异议进行了处理，等待买方回复。

●待卖方确认：

买方对异议进行了处理，等待卖方回复。

●完成：

买卖双方对异议的处理达成一致。

●取消：

买方或卖方取消了异议。

在验票异议的不同状态下，可对异议进行不同的操作。

查看

取消异议

处理异议

确认异议

验票异议中

●

●

●

待买方确认

●

●

待卖方确认

●

●

●

完成

●

取消

●

4.3.9评价管理

会员可以在评价管理菜单中查看管理所有的评价。

可以进行的操作包括：

查看、评价。

●查看：

查看评价信息。

●评价：

对交易进行评价。

4.4采购管理

采购管理是有采购权限的会员才可以操作的功能。

采购管理中包括：

求购管理、洽谈管理、订单管理、合同管理、交收单管理、验货异议管理、验票异议管理、评价管理。

4.4.1求购管理

具有采购权限的会员可根据自身情况发布求购信息，并通过求购信息查看交易中心根据求购信息推荐的挂牌信息

发布求购信息

查看交易中心推荐的挂牌信息

4.4.2洽谈管理

购买商品时，买方选择的是洽谈购买时，确认购买后会先生成洽谈单。

在洽谈管理菜单下可与对所有生成的洽谈单进行查看和管理，处理卖方回复的洽谈结果。

洽谈单分为四种状态：

待卖方回复、待买方回复、成交、取消。

●待卖方回复：

买方提出洽谈条件，正在等待卖方进行处理。

●待买方回复：

卖方已经对买方提出的洽谈做出了回复，正在等待买方进行处理。

●成交：

买卖双方对洽谈内容达成一致，并且由买方会员或卖方会员中的任何一方选择了同意后，此洽谈单转为订单，状态变为成交。

●取消：

买方会员或卖方会员中的任何一方选择了取消后，此洽谈单状态变为取消。

采购管理中在不同的状态下，可以对洽谈单进行不同的操作，如下表：

查看

处理

编辑

取消

待卖方回复

●

●

待买方回复

●

●

●

成交

●

取消

●

4.4.3订单管理

当买方购买某个商品并选择一口价购买时，系统会先生成一个订单；或者当买卖双方对洽谈单选择同意后也会生成订单。

在订单管理中可以对所有的订单进行查看和管理。

订单分为六种状态：

待双方支付履约保证、待卖方支付履约保证、待买方支付履约保证、已生成合同、取消、撤销。

●待双方支付履约保证：

买方会员选择购买了商品，但买卖双方还都没有支付履约保证。

●待卖方支付履约保证：

买方会员已经支付了履约保证，卖方会员还未支付履约保证。

●待买方支付履约保证：

卖方会员已经支付了履约保证，买方会员还未支付履约保证。

●已生成合同：

双方支付完履约保证，此订单已生成合同。

●取消：

由买方会员或卖方会员中任何一方取消的订单。

●撤销：

由中心强制撤销的订单。

采购管理中订单在不同的状态下，可以进行不同的操作，如下表：

查看

取消

支付

预览合同

待双方支付履约保证

●

●

●

待卖方支付履约保证

●

●

待买方支付履约保证

●

●

●

已生成合同

●

●

取消

●

撤销

●

4.4.4合同管理

交易会员可以在合同管理菜单中管理所有的合同。

合同状态分为：

待支付货款、待生成交收单、待发货、待验货、待验票、验货异议中、验票异议中、待双方评价、待买方评价、待卖方评价、已完成、解除、终止。

●待支付货款：

等待买方支付剩余货款。

支付后合同变为待生成交收单状态。

●待生成交收单：

等待生成交收单，如果是“买方自提”，由买方生成交收单；如果是“卖方送货”，由卖方生成交收单。

生成交收单后，合同变为待发货状态。

●待发货：

等待卖方发货。

●待验货：

等待买方验货。

●待验票：

等待买方验票。

●验货异议中：

买方收货时提出了异议，系统正在验货异议的处理过程中。

●验票异以中：

买方收票时提出了异议，系统正在验票异议的处理过程中。

●待双方评价：

等待买卖双方对交易进行评价。

●待买方评价：

卖方已经对交易进行了评价，等待买方对交易进行评价。

●待卖方评价：

卖方已经对交易进行了评价，等待卖方对交易进行评价。

●已完成：

合同正常完成。

●解除：

合同在交易过程中进行了解除。

●终止：

终止了的合同。

4.4.5交收单管理

交易会员可以在交收单管理菜单中查看所有已生成的交收单。

在验货之前，可以对自己生成的交收单进行修改和打印。

可以对交收单进行的操作包括：

查看、修改、打印。

●查看：

查看此交收单的详细内容。

●修改：

修改交收单中的内容。

●打印：

打印交收单。

4.4.6验货异议管理

会员可以在验货异议管理菜单中查询和处理所有的验货异议。

验货异议的状态包括：

验货异议中、待买方确认、待卖方确认、完成、取消。

●验货异议中：

买方提在验货时提出了异议。

●待买方确认：

卖方对异议进行了处理，等待买方回复。

●待卖方确认：

买方对异议进行了处理，等待卖方回复。

●完成：

买卖双方对异议的处理达成一致。

●取消：

买方或卖方取消了异议。

在验货异议的不同状态下，可对异议进行不同的操作。

查看

取消异议

处理异议

确认异议

验货异议中

●

●

●

待买方确认

●

●

●

待卖方确认

●

●

完成

●

取消

●

4.4.7验票异议管理

会员可以在验票异议管理菜单中查询和处理所有的验票异议。

验票异议的状态包括：

验票异议中、待买方确认、待卖方确认、完成、取消。

●验票异议中：

买方提在验票时提出了异议。

●待买方确认：

卖方对异议进行了处理，等待买方回复。

●待卖方确认：

买方对异议进行了处理，等待卖方回复。

●完成：

买卖双方对异议的处理达成一致。

●取消：

买方或卖方取消了异议。

在验票异议的不同状态下，可对异议进行不同的操作。

查看

取消异议

处理异议

确认异议

验票异议中

●

●

●

待买方确认

●

●

●

待卖方确认

●

●

完成

●

取消

●

4.4.8评价管理

会员可以在评价管理菜单中查看管理所有的评价。

可以进行的操作包括：

查看、评价。

●查看：

查看评价信息。

●评价：

对交易进行评价。

4.5卖方竞价管理

卖方竞价管理是有卖方竞价管理权限的会员才可以操作的功能。

卖方竞价管理中包括：

竞买（拍卖）发盘、竞买（拍卖）发盘管理、竞买（拍卖）选择成交、竞卖（投标）、竞卖（投标）查询。

4.5.1竞买（拍卖）发盘

在竞买发盘中，会员可以发布自己要卖的商品，发布的竞买发盘经后台交易中心审核通过后会在交易大厅的竞买栏目中显示。

所有有买方竞价管理权限的会员可以对此发盘进行竞买。

会员发布竞买发盘时，需要选择发盘方式（保证金、仓单）、竞买类型（明竞买、暗竞买）、场次名称。

在商品信息中添加自己要卖的商品。

填写完整交收信息后就可以发盘了。

发盘时会冻结会员的佣金和保证金。

4.5.2竞买（拍卖）发盘管理

会员在竞买发盘管理菜单下可以管理自己的所有竞买发盘。

竞买发盘的状态分为：

已上架、待审核、已撤单、流拍、驳回、已成交。

●已上架：

中心已经审核通过的竞买发盘。

●待审核：

等待中心进行审核的会员发布的竞买发盘。

●已撤单：

撤销了的竞买发盘。

●流拍：

流拍了的竞买发盘。

●驳回：

中心驳回的竞买发盘。

●已成交：

已经成交了的竞买发盘。

4.5.3竞买（拍卖）选择成交

会员在竞买选择成交下可以管理自己发布的竞买类型为暗竞买的需要会员自己进行选择成交的竞买发盘。

4.5.4竞卖（投标）

会员在竞卖菜单下查看其他会员发布的竞卖发盘，并可以参与正在进行的竞卖发盘。

4.5.5竞卖（投标）查询

会员在竞卖管理菜单下，可以查询自己所参与过的竞卖发盘和参与的结果。

竞卖单状态分为：

已上架、下架、已成交。

●已上架：

竞卖发盘正在进行。

●下架：

竞卖发盘已经结束。

●已成交：

当前会员竞卖成功。

4.6买方竞价管理

买方竞价管理是有买方竞价管理权限的会员才可以操作的功能。

买方竞价管理中包括：

竞卖（招标）发盘、竞卖（招标）发盘管理、竞卖（招标）选择成交、竞买（竞拍）、竞买（竞拍）查询。

4.6.1竞卖（招标）发盘

在竞卖发盘中，会员可以发布自己要采购的商品，发布的竞卖发盘经后台交易中心审核通过后会在交易大厅的竞卖栏目中显示。

所有有买方竞价管理权限的会员可以对此发盘进行竞卖。

会员发布竞买发盘时，需要