直升机行业场分析报告.docx
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直升机行业场分析报告
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一、直升机行业概况1
（一）直升机简介及分类1
（二）行业特征1
二、直升机产业链分析3
三、我国民用直升机行业现状与市场分析4
（一）我国直升机行业现状4
（二）国内外民用直升机保有量对比5
（三）民用直升机行业需求分析6
四、低空开放对直升机行业发展的影响7
五、世界直升机竞争主体与主要机型7
（一）贝尔直升机德事隆公司7
（二）西科斯基飞机公司8
（三）恩斯特龙直升机公司8
（四）米里莫斯科直升机厂股份公司8
（五）卡莫夫直升机科学技术联合体9
（六）欧洲直升机公司9
（七）川崎重工10
（八）阿古斯特维斯特兰10
六、我国直升机竞争主体与主要机型10
（一）中国航空工业集团10
（二）上海西科斯基11
（三）西安西捷飞机12
（四）江苏航宇飞机制造12
（五）湖州泰翔航空科技13
（六）唐山安萨特13
（七）滨州恩斯特龙13
（八）青岛海利直升机制造有限公司14
附录14
一、直升机行业概况
（一）直升机简介及分类
直升机因机动性、灵活性强，可在小面积场地垂直起降等特点，使其具有广阔的用途及发展前景。
民用直升机是相对于军用直升机而言的，主要用于地质勘探、水电建设、商务旅行、交通管理、观光旅游、抢险救灾、新闻采集、环境监测、治安巡逻等。
从全球市场看，民用直升机占据直升机市场的半壁江山，军民通用的直升机则占直升机市场的91％。
以最大起飞重量为依据，按照1t、3t、9t、20t为分界线，将民用直升机分为5类，即轻小型直升机、小型直升机、中型直升机、大型直升机和重型直升机，简称轻型、小型、中型、大型和重型。
具体分类，见表1。
表1民用直升机分类
类别
超轻型
轻型
中型
大型
重型
最大起飞重量（t）
<1
1～3
3～9
9～20
>20
直升机用途按用户不同可划分为公用、准公用和纯民用3类。
公用即军用，即按军标研制，按规定列装，按军品出口控制。
准公用多为干警用，如执法、消防和救援。
其余则是纯民用。
如果将准公用市场和纯民用市场合称为商用直升机市场，就不再严格区分“商用”和“民用”，通称为民用直升机市场。
（二）行业特征
民用直升机行业是技术制造业中高新技术集中的领域，属于先进制造技术。
我国在政府规划中，也明确提出将直升机制造作为国家战略性产业和国家优先发展的高技术产业。
1.高投入与高风险并存
直升机的一个机型的开发，需要几亿甚至几十亿美元的投入，加上开发周期较长，对新技术、新材料甚至新能源的需求也不断变化，存在明显的高投入特征。
正是因为长周期、大资金、技术复杂、涉及产业链宽，使得直升机制造具有综合性和复杂性，带来的是较高的行业风险。
这对于整个航空业来说，是个共性，高投入与高风险是并存的。
2.高附加值与高关联度共存
日本通产省曾做过分析，按产品单位重量创造的价值为计算标准，如果船舶为1，那么小汽车为9，喷气客机为800，而航空发动机高达1400。
直升机制造业作为航空业，可见也具备高附加值特征。
直升机制造的高附加值得益于其高产业关联度产生的辐射效应，以及对劳动力需求的扩散效应。
当前在低空领域面临破冰发展的时期，无论是从民用需求方面还是经济效益、科技发展方面考虑，直升机制造业都显示出其重要的战略性。
3.高技术与人才稀缺
初步统计，航空工业涉及70多个学科和工业领域大部分产业。
航空工业和其他制造业最显着的区别，就是技术含量特别高，在军事竞争逼迫下要不断采用前沿技术，不断改进创新，对整个国家技术竞争力的提高和带动而言，能产生巨大的战略效益。
直升机制造不仅包括一系列技术领域，而且还与相关高新技术产业融合和互动，不断开拓新的前沿领域，所以呈现出动态交互发展的态势。
技术密集、技术垄断同样加剧了这一领域人才供应的专业性和稀缺性，形成了航空研发和制造专有人才的垄断。
二、直升机产业链分析
直升机产业链，如图1所示。
从直升机行业的产业链构成看，其核心和关键是直升机制造，在此之前是直升机设计，直升机设计中又包含许多层次的设计；直升机制造本身包含两个大的类别，零部件制造和整机制造；飞行试验是一个不可缺少的中间环节，是对设计和制造的检验、补充和修正，是最后飞行运营安全与高效的保证；直升机飞行与运营就是通用航空，应用面十分广泛；产业链上最后一个产业就是MRO（Maintenance维护、Repair维修、Operation运行），在直升机的飞行与运营过程中，为保证飞行安全和保持飞机性能，需要定期不定期、深度不同的维修与维护。
图1直升机行业产业链
三、我国民用直升机行业现状与市场分析
（一）我国直升机行业现状
1.技术力量薄弱，专业化程度不高
从整个航空产业的发展看，航空产业还没有发挥出产业链辐射发展的作用，大量闲置的生产能力转移到不相关的产品生产上，使得我国的航空产业力量更加分散。
直升机制造在此大背景下，技术上无法完全突破，市场中面临我国航空运营体制、低空管制等影响，没有形成有效的行业供需市场。
直升机行业仍然缺乏专业化的集中，真正具有新产品开发能力的设计、生产和经营相结合的企业集团并未形成。
2.直升机拥有量过少
我国直升机保有量过少，总量不超过150架，与世界其他许多国家相比，差距较大。
我国作为幅员辽阔的国家，众多突发情况，需要灵活性与机动性较强的直升机处理，然而，我国目前的直升机拥有量显然不能满足这一要求。
3.人才匮乏
通用航空人才匮乏主要体现在两个方面，第一，人才素质偏低。
我国通用航空机构的人才大多来自军队，缺少高素质通用航空专业人才。
同时从业人员普遍学历较低。
第二，人才数量少。
截至2008年底，我国持有商用驾驶员执照的通用航空飞行人员2237人，私用驾驶员执照的1409人，而美国在2009年底的飞行员数量为594,285人。
4.通用航空管理体系冗繁
我国目前通用航空管理体制中与国外相比，仍存在很多僵化或管制过分严厉的地方。
僵化的管制体系制约了我国通用航空业的发展，纵向比较，1975-2008年通用航空作业量增速远远低于GDP增速。
我国具体的通用航空管理体系及其与国外的对比，见附表1。
（二）国内外民用直升机保有量对比
截至2006年全球共拥有军民用直升机约53259架，其中民用直升机约30056架，占总数的56.4%，现役军用直升机约23203架，占总数的43.6%，按百万人均计算，世界平均水平是每百万人使用近4架民用直升机。
世界主要国家民用直升机拥有量如表2所示。
表22006年世界主要国家民用直升机拥有量
名次
国家
数量
1
美国
12429
2
俄罗斯
2959
3
加拿大
1800
4
澳大利亚
1200
5
英国
1106
6
法国
837
7
日本
801
8
巴西
736
9
德国
686
10
南非
566
11
意大利
460
12
中国
178
资料来源：
Jane’sHelicopterMarketsandSystems,2006
我国截至2007年年国内民用直升机总计178架左右（包括通用航空公司和私人在民航总局注册的130多架民用直升机，以及警用直升机等）。
我国每百万人拥有的民用直升机为0.14架左右，仅为世界平均水平的1／34。
我国如果要达到世界平均水平的话，需要6165架民用直升机。
与国外相比，我国民用直升机的应用水平还非常低，并且型号吨位档次不全，比例失调，小型多、轻型多、中型少、重型无。
具体拥有直升机的单位（个人）及其总架数见附表2。
（三）民用直升机行业需求分析
随着我国私人财富的快速增长和财富不断的积聚，富豪出于商业效率、旅游娱乐和安全等因素的考虑，将会大幅提升对私人飞机的需求。
同时，近年来我国自然灾害频繁发生，如舟曲泥石流、汶川大地震、98南方雪灾等。
这些自然灾害多发生在交通欠发达的地区，且自然灾害本身可以阻断陆地交通，这个时候直升机及时、高效、灵活的特点就发挥出了无法比拟的优势。
据昌河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用直升机市场需求的调查，到2020年将达到10000架左右，总产值200亿美元左右，如果计入直升机作业及维修保障产值等，则总产值更为巨大。
短期看，到2015年，国内对通用飞机的需求为6000架～7000架。
因此，中国有可能成为21世纪全球最大的民用直升机市场。
四、低空开放对直升机行业发展的影响
国务院、中央军委《关于深化我国低空空域管理改革的意见》肯定了通用航空发展意义深远，通航发展有利于拉动内需、扩大就业、培育新的经济增长点。
确定了通过5至10年的全面建设和深化改革要达到的目标，总体目标的实现分为试点（2011年前）、推广（2011-2015年）和深化（2016-2010年）三个阶段，分层次、分步骤以点促面推向全国。
根据《意见》试点阶段（2011年前）将在广州、沈阳飞行管制区进行深化试点；推广阶段（2011-2015）将在全国推广试点，在北京、兰州、济南、南京、成都飞行管制区分类划设低空空域。
飞行管制区的概念并不仅限于城市，而是近似于“大军区”的概念，意味着至2011年前全国七大管制空域中有两个开始试点，2015年内其余五大飞行管制空域将全部参与试点。
通用航空将被列入新兴产业“十二五”规划，成为新兴支柱产业培育重点。
随着我国经济的发展，除了工业服务、农林作业外，公务飞行、商用飞行、空中救援、空中游览等正受到越来越多人青睐，通用航空有着巨大的市场需求。
五、世界直升机竞争主体与主要机型
（一）贝尔直升机德事隆公司
贝尔直升机德事隆公司（BellHelicopterTextron），是世界上最大的直升机制造商，公司总部位于美国南部德克萨斯州的沃斯堡，属于德事隆集团。
贝尔直升机德事隆公司，主要生产民用和军用直升机以及倾转旋翼机。
1941年，贝尔成功推出了其第一架直升机—贝尔30。
贝尔公司生产的民用直升机，可乘坐多达十五人，广泛用于空中运输、医疗救护及搜索救援等活动。
贝尔还与阿古斯特·韦斯特兰公司合作，进行直升机制造以及直升机维修等服务。
贝尔直升机民用直升机集中在加拿大魁北克省的米拉贝尔生产。
贝尔直升机公司产品主要有BELL47、204、205、206、210、212、214B、214ST、222、230、407、412、417、427、429、430，以及民用倾转旋翼机BA609等。
（二）西科斯基飞机公司
公司创建于1923年（创始人艾戈尔·I.西科斯基），位于当时名为西科斯基航空工程公司，1929年成为联合技术公司的子公司。
1939年与联合技术公司的另一个子公司钱斯·沃特合并，改称沃特·西科斯基公司。
第一架生产型直升机XR-4于1942年首飞，1943年大量生产，成为世界上第一种投入批量生产的直升机。
该公司在民用领域的主要产品有，SH-3多用途直升机，CH-54起重直升机，S-70运输直升机，S-76、S-76C+直升机等。
（三）恩斯特龙直升机公司
恩斯特龙直升机公司拥有45年轻型直升机设计、生产、销售和服务经验。
总部位于美国密歇根州Menmoinee市。
该公司主要产品有480B、280FX、F28F等。
（四）米里莫斯科直升机厂股份公司
米里莫斯科直升机厂股份公司是有米里莫斯科直升机厂、咯山及罗斯托夫工厂、金融保险公司等和一家直升机营运公司组成的股份公司，下设实验设计局、实验研究综合体、试制厂和飞行研究基地等多家设计研制机构。
公司主要研制载重能力从1t到20t的各型直升机。
该直升机厂主要研制生产军用直升机。
（五）卡莫夫直升机科学技术联合体
卡莫夫直升机科技综合体于1992年开始组建，1996年并入米格-莫斯科航空生产联合体。
其主要业务是研制共轴反转直升机，其前身是建于1947年的卡莫夫实验设计局。
卡莫夫直升机科学技术联合体研制的直升机主要用于军方，其产品特点主要是共轴双旋翼，这种直升机外形紧凑，便于舰载。
（六）欧洲直升机公司
欧洲直升机公司（Eurocopter）是欧洲宇航防务集团（EADS）下属的全球最大的直升机制造公司。
目前欧洲直升机公司在全球有3个零配件中心，分别设立在巴黎、达拉斯和香港。
欧洲直升机公司的实力强大，在民用直升机领域的研发水平和销售量，基本与贝尔直升机公司相当。
军用直升机的研发生产水平与波音直升机公司相当。
该公司设计生产的直升机，覆盖了80%左右的应用范围。
截止2005年，民用直升机的全球市场占有率，达到了50%左右。
欧洲直升机公司的产品，在民用领域主要有，AS332超级山猫、AS350/AS355/EC130松鼠、AS365/SA365海豚、EC120Colibri、EC135、EC145、EC165、EC225、EC635等。
（七）川崎重工
川崎重工创建于1896年10月15日，是日本经营生产造船、汽车、航空等多种产品的综合性公司。
川崎公司是日本主要直升机生产企业，仿制生产的直升机有六七种型号，如1966年专利引进美国波音直升机分公司的大型直升机V-107，同期还引进美国休斯公司的休斯500直升机，1977年川崎与德国MBB公司联合研制了BK-117直升机等。
（八）阿古斯特维斯特兰
阿古斯塔公司是意大利两大骨干航空企业之一，隶属于意大利国家财团机械金融集团，主要生产直升机，是世界直升机行业的主要制造商之一。
该公司产品范围涵盖军、警、民用等十几种型号。
公司在警用直升机的开发、生产领域处于领先地位。
它生产的500余架警用直升机在世界各国的执法部门得到广泛应用。
该公司直升机产品，在民用领域主要有A-109系列军/民用直升机、A-119KOALA单发宽机身轻型直升机、EH101、EUROFAR、NH90和S211JPATS等。
六、我国直升机竞争主体与主要机型
（一）中国航空工业集团
中国航空工业集团公司实行母子公司和事业部管理体制，设有防务、飞机、发动机、直升机、机载设备与系统通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块，下辖近200家子公司（分公司）、有20多家上市公司，员工约40万人。
在直升机领域，中国航空工业集团以及下属的中航工业昌河飞机工业（集团）有限公司、中航工业哈尔滨飞机工业集团有限公司的产品主要有，直8系列、直9系列、直11系列、直15、H425、HC120、AC313等，详细产品目录见附表3。
（二）上海西科斯基
上海西科斯基飞机有限公司是民营科技型企业上海雏鹰科技有限公司与世界上第一架直升飞机发明人创办公司美国西科斯基公司的合资企业，2005年精功集团加入，2007年中航II集团加盟，进一步增强了上海西科斯基的实力。
上海西科斯基总投资1500万美元，注册资本1000万美元，中航II集团（昌河飞机集团有限公司和上海欣盛投资有限公司）、精功集团及雏鹰科技占51％的股份，美国西科斯基占49％。
上海西科斯基目前占地20亩，厂房面积3000平方米，办公面积600平方米，临近中国交通部高东海上救助机场。
上海西科斯基的经营范围是，设计、生产民用直升飞机及零部件，销售自产产品并提供售后维修、维护、培训及技术咨询服务。
在中航二集团加入上海西科斯基之后，其营业范围将扩大到航空物流、销售代理及直升机维护和大修。
上海西科斯基的主要产品为美国西科斯基下属公司施瓦策飞机公司（Schweizer）生产的269C（S-300C）、269C（S-300CBi）、269D（S-333）、S76、S92系列直升机。
（三）西安西捷飞机
温州商人许伟杰旗下的浙江民营企业温州万鹏通用航空服务有限公司，收购了西安一家飞机制造厂，之后组建成立了西安西捷飞机制造厂，厂址位于西安阎良航空高技术产业基地。
西安西捷飞机公司主要从事飞机及零部件的研发、制造和销售，主要产品包括DIY飞机组装件、巡逻兵系列飞机套件以及飞机发动机等产品，提供三十余款国外市场小型飞机，直升机组装套件及技术服务，ＥＡＡ认证，外籍教练飞行培训，同时与国外相关航空服务企业合作开展私人飞机的维修及研发，会员俱乐部发展等服务
严格说，西安西捷飞机公司没有自己的产品，在直升机领域，以4S专卖店及会员俱乐部形式，致力于私人通用领域直升机的销售和培训、维修等服务。
（四）江苏航宇飞机制造
江苏航宇飞机制造有限公司是杭州振宇实业有限公司与美国全制航空股份有限公司合资企业，总投资8亿美元，占地3000亩，分三期实施，主要生产小型直升机、固定翼机、支线机等五种机型。
第一期投资0.6亿美元，生产直升机；第二期投资2.4亿美元，生产小型固定翼机；第三期投资5亿美元，生产支线机。
其中一期工程占地400余亩，建设装配生产线、复合材料生产线、机械加工生产线、热处理生产线、表面处理生产线及购置相应的工艺设备，建设生产厂房、库房等，建设期12个月，可形成年产800架小型直升机的生产能力。
江苏航宇飞机制造公司与2005年进行直升机项目开工仪式，但是至今，该项目没有实质性的进展，也没有明确的直升机产品亮相。
（五）湖州泰翔航空科技
成立于2001年11月的泰翔航空，是由浙江锦江药业有限公司、无锡先迪微电子有限公司和美国AitasEnterpriseCorporation直升飞机制造公司共同合资经营的一家高科技企业。
项目总投资2998万美元，注册资金2000万美元，公司位于湖州经济技术开发区内。
公司主要设计、生产和销售微型无人驾驶直升飞机、有人驾驶直升飞机和微型飞行器等。
（六）唐山安萨特
曹妃甸工业区在与俄罗斯喀山直升机制造厂于2006年12月19日在唐山市签署了俄罗斯“安萨特”直升机项目落户曹妃甸的框架合作协议。
该项目注册资本4000万美元，占地100亩，由曹妃甸投资公司与俄罗斯喀山直升机厂股份有限公司合资组建，中方股份占70%，俄方占30%。
1993年，喀山直升机制造厂独立设计出轻型直升机“安萨特”。
“安萨特”直升机由一名驾驶员驾驶，可运送9名乘客或重达1吨的货物。
飞机的最大起飞重量为3.3吨。
直升机的巡航速度为250千米/小时，装备2台PW-207K发动机。
该项目，在2006年时，唐山市与俄罗斯签署了框架合作协议。
（七）滨州恩斯特龙
滨州经济开发区美国工业园直升机制造项目由美国恩斯特龙公司投资建设，该项目计划总投资不低于1000万美元,一期工程建设期36个月，建成后达到年组装直升机约20架的能力。
（八）青岛海利直升机制造有限公司
青岛海利直升机制造有限公司成立于2007年8月17日，坐落在青岛经济技术开发区西海岸出口加工区内，总投资2335万美元，注册资本1020万美元，总占地面积约100亩。
主营业务为轻型直升机制造，年设计产能为80架B-2B轻型直升机。
是中国继“哈飞”、“昌飞”之后第三家拥有PC证书、能够生产直升机的公司。
本公司获得了国家商务部颁发的外商投资企业批准证书。
附录
附表1我国通用航空管理体系及与航空先进国家的比较
购买飞机
我国当前状况
国家的基本政策是鼓励发展通用航空，但是如果想购买飞机，必须经过中国民航总局的批准
发达国家状况
无限制
注册飞机
我国当前状况
公民拥有航空器，除证明是共和国公民和拥有产权以外，还须提交“局方认为必要的其他文件”，通常是购机批文、“主体资格”、适航性证明等
发达国家状况
主要证明只需要“证明是公民和拥有产权”，并缴纳费用
适航审定
我国当前状况
管理和审定全部由局方人员完成，而且全国分区而制，没有社会独立的审定检查机构
发达国家状况
审批容易，也不会故意刁难、拖延
空域管理
我国当前状况
空域是属于军方管理并采取多级别的申报制度，只有22%的空域交给民航局管理；“一事一报”，改为一次申请划设的空域，最长时间可达1年
发达国家状况
美国法令规定3000米以下为低空，3000米以下完全开放，空域按照50米间隔分层，把空域分成7个级别，从限制最严的A级到只根据可视度进行限制的完全开放和非管制的G级。
每一级或每一段都有各自的飞行员资格、飞机设备及最低天气条件的要求，驾驶员和飞机可以在符合该级别的限制条件的空域或航段飞行，美国供民航使用的空域达82%左右
飞行计划
我国当前状况
民航航班飞行计划已改为备案制，无须空军审批；通用航空需要经过空军批
发达国家状况
更为自由的、以低空目视飞行为主的飞行计划无须审批；只须保证无线电开通，以备接受空管指令
飞行管理
我国当前状况
低空飞行仍由空管人员指定航线航路，并且认为控制成“一个空域同时只允许一架飞机飞行”
发达国家状况
低空目视飞行由飞行员自己负责航线与安全，与空管人员无关
资料来源：
国金证券研究所
附表2截至2007年我国通用航空拥有直升机在册数及型号
拥有者名称和架数
机型
总架数
中国飞龙专业航空公司
AS350B2（7），EC120B
（1），H410
（1），Mi-8T（3），SA-365N
（1），Z9A
（2），Mi-26TC
（1）
16
哈尔滨飞龙国际航空培训有限公司
B-2B（6）
6
中信海洋直升机股份有限公司
AS332L
（2），AS332L1（7），EC155B（5），EC225LP
（1），Mi-171（4），SA-365N
（2），Z11
（1）
22
中信通用航空有限责任公司
A109E
（1），EC135P2
（1），H410
（1），SA-365N
（2）
5
东方通用航空公司
BO-105
（2），Bell212（3），Mi-171（5），S-76A++（3），S-76C++
（2），S-92A
（1）
16
青岛直升机航空有限公司
施韦策269C-1
（1），EC120B
（1），EC135T1
（1），Mi-8T（3）
6
中国南方航空股份有限公司
Mi-8T（4），S-76A（3），S-76A++
（2），S-76C+（4）
13
广东白云通用航空有限公司
施韦策269C-1
（2），R22Bata
（2），R22Mariner
（1），R44
（2）
7
广东省通用航空有限公司
施韦策269C
（1），施韦策269C-1
（1），MD900
（1）
3
中国民用航空飞行学院
施韦策269C
（1），施韦策269C-1
（2），Bell206B
（1）
4
北京首都通用航空有限公司
Bell206B
（1），Bell206L-4
（2），EC120B
（1）
4
上海金汇通用航空有限责任公司
施韦策269C-1
（1），施韦策269D
（1），MD600N
（1）
3
安阳通用航空有限责任公司
R22Bata（4），R22Mariner
（1），R44
（1）
6
四川三星通用航空有限责任公司
Bell206B
（2）
2
新疆开元通用航空有限公司
Mi-8T（3）
3
武汉直升机通用航空有限公司
Enstrom480
（1），TH-28
（1）
2
湖南衡阳通用航空有限公司
R44
（1）
1
交通部东海第一救助飞行队
S-76C+
（2）
2
天瑞集团有限公司
EC120B
（1）
1
远大空调有限公司
SB-427
（1）
1
江苏华宇通用航空有限公司
A119
（1），Mi-171
（1）
2
荆州市同诚通用航空有限公司
施韦策269C
（2），R44
（1）
3
天津天航通用航空有限公司
施韦策269C
（1），B-2B
（2）
3
德州万里通用航空有限公司
R44
（1）
1
神州通用航空有限公司
R22Bata
（1），R44
（1）
2
上海和利通用航空有限公司
施韦策269C（1
升级会员 