软件与信息服务行业研究报告.docx
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软件与信息服务行业研究报告
软件与信息服务行业研究报告
软件与信息服务行业研究报告
一、行业概述
信息服务业是指服务者以独特的策略和内容帮助信息用户解决问题的社会经济行为。
从劳动者的劳动性质看，这样的行为包括生产行为、管理行为和服务行为。
信息服务业是信息资源开发利用，实现商品化、市场化、社会化和专业化的关键。
信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体，主要分为三大类：
即信息传输服务业；IT服务业（信息技术服务业）；信息资源产业（主要指信息内容产业）。
信息服务业包括系统集成、增值网络服务、数据库服务、咨询服务、维修培训、电子出版、展览等方面的业务。
信息服务主要指除软、硬件产品的销售之外，围绕信息系统软、硬件产品的推广应用所进行的各项服务过程，主要包括网络信息服务和专业计算机服务二大部分。
网络信息服务现在主要指通过互联网提供的信息服务，包括互联网接入服务（ISP，即通过电话线、同轴或无线等手段，把用户的计算机或其他终端设备接入互联网），互联网内容提供服务（ICP，即提供互联网信息搜索、整理加工等服务），网络应用服务（ASP，即为企事业单位进行信息化建设、开展电子商务提供各种基于互联网的应用服务）等。
专业计算机服务包括系统集成、咨询、培训、维护和设施管理等服务。
信息服务业是信息产业中的软产业部分。
信息服务业是从事信息资源开发和利用的重要产业部门，属于第三产业。
信息服务业是连接信息设备制造业和信息用户之间的中间产业。
对生产与消费的带动作用大，产业关联度高，发展信息服务业有助于扩大信息设备制造业的需求和增加对信息用户的供给。
二、行业基本情况
（一）行业管理体制
信息服务业属于信息产业中的软件与信息行业，处行业的主管部门是国家工业和信息化部。
国家工业和信息化部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。
此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。
行业内部组织机构为中国软件行业协会。
中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。
（二）行业管理政策
信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息
技术应用与国家信息化建设的基石。
为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先
后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。
这些政策的颁布和
执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。
同时，信息化
被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的
发展创造广阔的市场空间。
相关政策主要包括：
1、2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（以下简称“18号文”），明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2、2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》（以下简称“47号文”），从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。
3、在18号文和47号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套措施，使软件行业政策体系日趋完善，形成了目前我国软件行业的基本政策架构：
（1）在软件产业化方面，原信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》，明确了国家软件产业基地的支持扶植措施；原国家计委、原信息产业部、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来加强软件产业的基础建设。
（2）在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。
（3）在扶持和培育骨干软件企业方面，原信息产业部会同教育部、科技部和国家税务总局等有关部门先后制定出台了《软件企业认定标准及管理办法》和《软件产品管理办法》，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；原信息产业部会同发改委、商务部和国家税务总局共同制定了《加快推进大公司战略》、《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准；此外，原信息产业部还制定了《计算机信息系统集成管理暂行规定》和《信息系统工程监理暂行规定》，加强了行业规范管理。
4、党中央、国务院高度重视信息化，将推进国民经济和社会信息化作为重要的长期战略之一。
党中央在“十七大”中首次将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务，提出要大力推进信息化和工业化融合。
近几年，党中央、国务院先后出台了一系列指导性文件，主要包括：
《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》、《国家信息化发展战略（2006-2020年）》、《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》等。
这些指导性文件为我国信息化全面、协调、可持续发展打下了坚实基础。
5、2009年4月，经国务院审议通过的《电子信息产业调整和振兴规划》正式发布，该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，明确继续实施“国发[2000]18号”文件提出的政策，进一步落实支持软件产业发展的政策措施。
（三）行业发展现状
1、全球软件产业保持稳定增长
全球信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的5倍以上。
近几年，全球软件产业规模持续增长，2006年全球软件产业规模达到8,754亿美元，同比增长6.2％。
2007年全球软件产业规模达到9,400亿美元，同比增长7.4％。
2000年-2007年全球软件业增长情况如下图：
2008年，全球软件产业达到10,058亿美元，2015年全球软件产业将达到15,12亿美元。
2、我国软件行业发展现状
我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。
根据工业与信息化部有关统计资料，2000年～2008年我国软件产业营业收入从560亿元增长到7,573亿元，年均增长38.5%。
2008年中国软件产业规模7,573亿元，同比增长29.8%。
未来我国软件产业依然会保持20%以上的增长率，产业将保持快速发展的态势。
2008年1-12月，中国软件产业实现收入7,573亿元，同比增长29.8%，增速为近几年最高。
而2009年1-4月，软件产业实现收入2,552亿元，同比增长23.5%，增速比08年同期下降7.7个百分点，较2008年全年也有所回落。
从软件产业收入增速与名义GDP增速的对比来看，软件产业收入增速的波动方向与上一年度名义GDP增速波动方向基本一致。
软件产业从业务类型上可以分为软件产品、系统集成、技术服务、嵌入式软件、IC设计等，从各项业务收入增速与名义GDP增速的对比来看，除嵌入式软件外，其它几项主要业务收入增速的波动情况均与软件产业收入增速相一致，即与上一年度名义GDP的波动方向一致，而嵌入式软件收入增速的波动情况与当年名义GDP的波动方向一致。
由于软件产品、系统集成、技术服务三项业务收入占软件产业总收入的78.6%，从而影响了软件产业收入增速的变化。
这里所说的行业信息化业务，包含了行业应用软件、管理软件等信息化产品的销售、集成与服务等，对于企业用户来说，使用信息化产品能够帮助其提高工作效率、降低成本。
以ERP为例，根据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，如果能够成功实施，则平均可以使企业的库存下降30%-50%、延期交货减少80%、停工待料减少60%、制造成本降低12%、管理人员减少10%，生产能力提高10%-15%、生产效率提高25%-40%等。
行业信息化收入占软件产业总收入的60%，直接影响软件产业收入的增长。
从2008年国内信息化投资的行业分布情况来看，电信、政府、制造、银行四个行业共占据全国信息化总投资额的38.1%。
而保险、物流、电信、银行、政府五个领域的信息化投资增速均超过10%，由于信息化投资转变为软件企业的信息化收入往往需要半年到一年的时间，因此预计09年软件企业在以上五个行业的信息化收入增幅将高于其它行业。
巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。
与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高。
3、行业技术水平
软件行业的特点之一是技术升级快，基本上每隔两到三年软件技术就会有一次较大革新。
未来软件技术的发展趋势主要体现以下四个方面：
（1）SOA已进入产品技术导入期
SOA（面向服务的架构）从最初的概念导入，到现在所有的中间件、管理软件等产品提供商都深入理解并推广SOA，SOA已经历了“领先厂商发现并提升用户本质需求”、“领先厂商与第三方研究机构创新、提出SOA理念”、“SOA的技术架构和产品实现真正的用户应用尝试”和“多个领域产品提供商共同推广SOA的发展”等几个初期阶段。
目前SOA理念、技术标准、产品应用正在多层次产品提供商的共同推动下迅速发展，SOA的快速发展将成为必然。
基于SOA架构的行业应用解决方案将在政府、金融、能源等重要行业获得快速的应用。
（2）基于行业的业务基础软件平台快速发展
基于行业的业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度非常快。
现在最大的特点是，新厂商进入急剧性的增加，同时用户对它的认知度还不高。
未来的两至三年，用户开始会对这个概念逐步认可和接受。
当前进入该领域的厂商主要为两类：
一是主流的管理软件厂商，该类厂商的业务基础软件平台产品，当前已满足自身的应用软件架构逐步成熟化的需要，但尚未作为独立产品实现商用化；二是作为第三方提供业务基础软件平台的独立软件提供商，该类厂商的产品已具有一定市场规模。
但以上所有厂商的产品的技术架构体系和实现方式都没有统一标准，产品处于典型的生命周期的导入期。
预计业务基础软件平台产品将在2010年左右步入成熟期，基于业务基础软件平台的管理软件将变得非常成熟。
（3）基于技术融合的嵌入式软件将得到重大发展
随着数字模拟融合、微机电融合、电路板硅片融合、硬软件设计融合的趋势，新一代集成电路技术SOC和IP核产业的发展势在必行，嵌入式整机的开发工作也从传统的硬件为主变为软件为主，嵌入式软件的发展将成为主流，会有超长的生命周期。
迅猛发展的SOC工业推进了嵌入式软件与硬件系统进一步的融合，嵌入式软件是其灵魂与核心。
新一代集成电路技术SOC技术的出现，改变了传统嵌入式系统的设计观念，基于IP构件库的设计技术将成为嵌入式系统设计的主流。
（4）国产软件需要跨产品领域的合作成为共识
在软件产业领域，国产软件在与国外软件的竞争中基本处于劣势，除在管理软件具备一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势。
当然国外软件这种优势正在降低，国产软件的产品和技术正在快速提高，政府采购也对国产软件给予实质性的支持，这些有利因素将会大大提高国产软件的竞争力。
但由于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力、应用积累等方面进行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、再通过跨产品领域合作，形成竞争合力是最佳的竞争发展策略。
经过近几年的市场竞争，合作已成为国内软件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品之间、乃至跨产品领域间实现更多的联盟、合作，增强整体竞争力，从而在竞争中共同获益。
4、行业发展趋势
目前我国经济正处于高速增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件行业产品和服务的需求增速达到一个前所未有的水平。
具体而言，我国软件行业的发展呈现以下趋势：
（1）从软件行业构成看，软件产品收入比重继续下降。
目前，软件产品增长率已趋向稳定，而系统集成和软件服务收入增长幅度较大，仍处于快速增长期。
系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。
在此背景下，行业解决方案与服务、IT咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。
（2）在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。
2006年起，有关部门出台了《加快推进大公司战略》等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户关注重心逐渐转移到具有品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。
（3）我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带来巨大的市场空间。
随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务的作用将越来越大。
“十一五”期间，我国政府将从国民经济和社会发展中急待解决的问题入口，打破部门界限，梳理出相应的核心业务流，重点推进跨部门的综合应用，以政府的业务流为主线，规划电子政务系统，电子政务IT投资规模将继续快速增长。
在金融行业，城市商业银行和农村信用社在信息化建设上快速跟进，保险行业在核心业务系统、数据整合以及网上保险方面投入也有明显的增加。
另外，由于证券市场的火爆，券商和基金公司等也加大了信息化建设投入力度。
包括电力行业在内的能源行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，通过整合资源来提升综合竞争力；新一代移动通信系统启动在即，特别是3G技术的应用，运营商提供的服务种类的增加和内容的丰富，就迫切需要相关的运营支持系统、自动计费系统、网络管理系统等解决方案作为业务支持。
上述行业信息化投资的持续增加，为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等IT服务的软件企业提供了新的巨大市场空间。
三、市场容量
（一）软件行业容量
我国的GDP总量持续快速增加，目前已经位居全球第四，我国通信设施、上网设备、上网人数、移动设备等信息化指标居世界前列。
作为全球最大的信息产品制造基地，我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，这些都为软件产业的发展提供了广阔的国内市场空间支持。
原信息产业部《软件与信息服务业“十一五”
专项规划》明确提出未来五年我国软件与信息服务业的发展目标：
国内市场销售额30%左右的速度持续增长，到2010年突破10,000亿元大关，其中国产软件和信息服务占国内市场份额65%以上。
根据专业IT市场分析机构赛迪顾问预测，2008年-2012年，中国IT市场投资规模将以17.2%的年均复合增长率增长，2012年市场规模将达到15,031.1亿元,软件及服务的市场规模将达到7,635.8亿元。
2008年-2012年重点行业IT市场投资规模预测如下表：
从行业来看，政府、公共事业、金融、能源、电信等重点行业信息化建设需求持续旺盛，投入逐年增加，给软件产业发展提供了巨大市场空间，具体情况如下表：
（二）影响行业发展的有利因素
1、国家为软件产业的发展营造了良好的政策和社会环境
随着国务院18号文件、47号文件各种促进软件产业发展的政策进一步得到落实，必将极大地调动各部门、各地方政府和企业的积极性，共同为软件产业发展营造良好的政策与社会环境。
同时，“十一五”期间，我国将强化创新激励机制，加强知识产权保护，建立健全面向企业的创新社会化服务体系，发展创业风险投资，研究建立科技资源共享机制，实行支持企业创新的财税、金融和政府采购等政策，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系，有利于我国软件产业自主创新和核心竞争力的提升。
2、市场需求空间巨大
从我国来看，未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，给软件产业提供了更加广阔的市场空间。
近年来，政府、教育、金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发展。
行业内企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。
随着2008年奥运会的举办、2010年世博会的开幕，许多相关的信息化项目也开始实施，软件企业正面临着一个潜在需求巨大的市场。
3、软件行业具有较高的技术壁垒
软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：
第一，行业技术的专业性。
软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。
企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。
四、行业竞争
（一）我国软件产业的竞争情况
我国软件产业自20世纪80年代起步，目前仍处于成长阶段。
国内软件企业在业务规模、整体技术水平以及从业人员素质等方面低于发达国家软件企业。
但与国外软件企业相比，我国软件企业又具有一些明显的优势：
一方面，我国社会正处于信息化的初级阶段，目前企业的信息化率仅为10%左右，未来国内市场潜在需求巨大，我国软件企业具有更熟悉国内市场环境的优势，因此未来还有很大的发展空间；另一方面，软件产业的成本中有70%以上来自于人力成本，国内人力成本较低，有助于我国软件企业提高竞争力。
根据《中国软件产业年鉴-2007年中国软件产业年度发展研究报告》数据，2000年-2007年，我国软件产业规模以全球平均复合增长率的4倍以上速度增长，我国软件产业规模在全球软件产业规模中的比例逐年提高。
2005年、2006年、2007年，我国软件产业占全球市场的份额分别为5.9%、7.1%、8.7%，2008达到11.1%。
（数据来源：
工业与信息化部统计数据，中国电子报）目前，国内软件企业发展迅速，在国内软件企业数量增加、规模扩大的基础上，我国软件行业企业的资质水平和技术水平不断提高，参与国际市场的能力逐步增强。
（二）软件产品的市场竞争
我国软件行业市场主要由软件产品、系统集成与软件服务组成，根据原信息产业部统计数据，最近几年国内系统集成与软件服务仍继续保持较快增长，高于软件产品的增长幅度。
软件产品主要包括应用软件、系统软件以及支撑软件。
在应用软件方面，随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，由于国内厂商对本土市场更加熟悉，因此在一些需要个性化定制的各行业应用软件和财务软件方面具有较强的竞争优势。
在系统软件方面，目前主要使用的操作系统由国外的厂商垄断，国内厂商只在开放源代码的Linux系统方面得到了一些发展。
在支撑软件方面，目前常用的数据库软件被国外厂商占据，国内厂商只在少量的中间件方面占有一定的市场份额。
在系统集成领域，随着计算机网络系统越来越复杂，系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用集成转变，软件的比重在不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。
行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。
随着我国信息化的发展，符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。
在系统集成行业内部，一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约，仅能从事硬件集成项目，而对于在行业内的领先企业来说，具备较强的技术实施能力，可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。
软件服务在软件产业中的地位日益突出。
软件服务的技术含量越来越高，占整个产业的比重将会不断提高。
随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，软件产品的大规模采购将逐步减少，而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。
随着信息化的深入，传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合，另一方面正在与大型项目管理服务相结合，因此具有大型项目管理、软件开发能力的IT服务企业，逐渐形成的一体化服务能力，在行业中的竞争优势愈加明显。
（三）软件企业的竞争情况
根据2008年工业和信息化部公布的“中国软件销售收入前百家企业”数据，前百家企业的软件业务总收入达到1,634.2亿元，增长了13.7%，占我国软件行业收入的比例达到28%，产业集中度进一步提高，企业进一步向大型化、规模化方向发展。
经过多年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。
根据原信息产业部的统计，2005年我国软件行业最大规模前100家企业中收入过10亿元的企业共有21家，2006年则达到25家，2007年达到27家。
企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍，具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、通过CMM/CMMI认证的企业具有较强的竞争力。
（四）行业进入门槛提高
我国软件行业经过二十多年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：
1、技术和资质壁垒高
本行业是技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。
企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。
2、行业经验要求
对于软件行业企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。
3、客户忠诚度的形成
软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。
4、人才和资金的投入
行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。
（五）部分重点行业竞争情况
1、政府
以政府先行带动国民经济和社会信息化发展，是2001年党中央、国务院做出的重大决策。
2002年《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发17号文件）明确了未来一段时期内我国电子政务建设的主要原则和重点任务，提出了一批国家重大电子政务工程（“两网一站四库十二金”）。
2005年，国家发改委经国家信息化领导小组批准同意补充了一批重大信息化项目。
根据相关规划，电子政务将主要围绕上述文件所包括的主要信息化项目展开。
2008年，电子政务金字工程项目如金审、金质、环保、能源管理等陆续实质性投入，大部委制改革推进电子政务基础设施、信息资源与应用系统的集中、整合与共享，各地区电子政务应用进一步深化，地方政务信息资源共享与业务协同进入建设高潮，2
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