钢材出口总量品种结构出口目的地分析.docx

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钢材出口总量品种结构出口目的地分析

钢材出口总量品种结构出口目的地分析

（一）总量：

2006年起中国钢材出口量排名全球第一,2018年出口量同比减少8.1%

  2018年中国粗钢产量占全球粗钢产量比重达51.3%、位居全球第一.2010年-2016年中国粗钢产量占世界粗钢产量的比重不断提升,但2017年中国粗钢产量占比为49.2%,较2016年微降0.8个百分点.2018年中国粗钢产量9.3亿吨、占全球粗钢产量的51.3%,达到2009年以来最高值,排名全球第一,远远高于其他国家.

2018年中国粗钢产量9.3亿吨,占全球粗钢产量的51.3%、达到2009年以来最高值

2018年中国粗钢产量占全球粗钢产量的比重为51.3%,排名全球第一

  2009~2015年中国钢材出口量连续6年保持增长,2016~2018年中国钢材出口量连续三年下降,其中2018年同比减少8.1%.2009~2015年中国钢材出口量保持了连续6年的增长,从2009年的0.25亿吨增长到2015年的1.12亿吨,年复合增长率28.66%；2016~2018年中国出口钢材总量分别为1.08亿吨、0.75亿吨、0.69亿吨,连续三年下降,其中2018年同比减少8.1%.

  2006年起中国成为全球第一大钢材出口国,2009~2015年中国钢材出口量占全球钢材总出口量比重连续6年提升,2016~2017年连续两年下降.囿于数据可得性,仅能得到截止至2017年全球钢材出口量数据.2006年起中国钢材出口量全球排名第一.中国钢材出口量占全球钢材出口总量的比重从2009年的7.26%提高到2015年的24.1%,提高了16.9个百分点；2017年中国钢材出口量达0.75亿吨,占全球钢材出口量的16.2%,比2016年下降6.5个百分点.

2016~2018年中国钢材出口量连续三年下降,其中2018年下降8.1%

2017年中国钢材出口量占全球钢材出口量的比重为16.2%,较2016年下降6.5个百分点

（二）品种结构：

板材占比达58%,棒线材和板材出口量分别降17.4%、6.6%是2018年中国钢材出口下降的主因

  1、2018年中国板材出口量占总出口量比重为58.0%,棒线材和板材出口量分别降17.4%、6.6%是中国钢材出口下降的主要原因

  不同品种出口量：

2018年中国棒线材、板材出口量降幅分别达17.4%、6.6%,出口减量分别占中国钢材出口总减量的52.0%、46.4%,为中国钢材出口下降的主要原因.2018年中国棒线材、板材、管材出口降幅分别达17.4%、6.6%和1.1%,棒线材降幅超过了中国钢材出口量降幅；铁道用钢材和角型材增幅分别为33.5%和2.8%,铁道用钢材出口大幅增加.2018年中国钢材出口量下降607万吨,其中棒线材出口下降319万吨,减量占中国钢材出口总减量的52.0%,其次是板材的46.4%.因此棒线材和板材出口量减少是造成2018年中国钢材出口量大幅下降的主要原因.

2018年棒线材产品出口量降幅最大达17.4%,铁道用钢材产品出口量增幅最大达33.5%

2018年棒线材产品出口减少量占中国钢材出口量减少量的52.0%

  2、“其他热轧合金钢条杆”、“其他热轧合金钢盘条”出口量大幅降低34.4%、31.5%,是造成2018年中国棒线材出口大幅降低的主因

  2012~2018年“其他热轧合金钢条杆”出口量占“热轧合金钢条杆”出口量比重,以及“其他热轧合金钢盘条”出口量占“热轧合金钢盘条”比重均超过90%.“其他热轧合金钢条杆”是指除热轧飞速合金钢条杆、热轧硅锰合金钢条杆、锻造合金钢条杆外的其他产品,同理可类比至盘条.2018年中国共出口“其他热轧合金钢条杆”600万吨,占“热轧合金钢条杆”出口量的93%；出口“其他热轧合金钢盘条”出口量占“热轧合金钢盘条”出口量的92%.2012~2018年“其他热轧合金钢条杆”出口量占“热轧合金钢条杆”出口量比重,以及“其他热轧合金钢盘条”出口量占“热轧合金钢盘条”比重均超过90%.

2012~2018年“其他热轧合金钢条杆”出口量占“热轧合金钢条杆”出口量比重及“其他热轧合金钢盘条”出口量占“热轧合金钢盘条”比重均超过90%

  （三）出口目的地：

东南亚和韩国是中国前两大钢材出口地区,对韩国出口锐减36.7%是2018年中国钢材出口大幅下降的主因

  2018年中国向韩国出口钢材总量大幅下降36.7%,出口减量占中国钢材出口总减量的55.1%,为中国钢材出口大幅下降的主要原因.2018年中国向中国香港和韩国出口钢材量降幅最大,降幅均超过了35%；向中东九国出口钢材量降幅最小,向南美洲六国出口钢材量增幅最大；若刨除向东南亚七国、非洲十国和南美洲六国钢材出口量增加69万吨、31万吨、56万吨,则2018年中国向韩国钢材出口减少量占2018年中国钢材出口减少量的55.1%,其次是向中东九国的10.0%.因此向韩国出口钢材大幅减少是造成2018年中国钢材出口量大幅下降的主要原因.

2018年中国向中国香港和韩国钢材出口量降幅最大,均超过了35%,向南美洲六国增幅最大

2018年中国向韩国钢材出口减少量占中国钢材出口量减少量的55.1%

  2018年中国向韩国出口钢材总量大幅下降的主要原因是2018年韩国和中国市场钢材价差维持低位,价差均值在-0.55美元/吨左右,导致中国向韩国出口钢材竞争力明显下降.但2019年1-2月,韩国和中国市场钢材价差均值已回升至在53美元/吨左右.

  2018年韩国和中国市场钢材价差维持低位,导致中国向韩国出口钢材竞争力明显下降,但2019年1-2月价差均值已回升至在53美元/吨左右

  （四）2018年从中国进口的钢铁产品和成品钢材分别仅占美国钢铁产品和成品钢材总进口量的2.1%和2.7%

  2018年,从中国进口钢铁产品和成品钢材分别仅占美国钢铁产品和成品钢材总进口量的2.1%和2.7%.2018年美国共进口钢材产品3057万吨,其中加拿大（565万吨）、巴西（398万吨）、墨西哥（350万吨）、韩国（251万吨）、俄罗斯（230万吨）为美国前5大钢铁产品进口国,进口中国钢铁产品仅64万吨,占比仅2.1%,位居第10位.2018年美国进口成品钢材2569万吨,同比2017年下降13.1%；其中韩国（276万吨）、日本（138万吨）、德国（134万吨）、土耳其（115万吨）、越南（111万吨）、中国台湾（107万吨）、中国（70万吨）和荷兰（61万吨）为美国前8大成品钢材进口来源国/地区；美国自中国进口钢材70万吨,同比2017年下降14.4%,占2018年美国成品钢材总量的2.7%,进口总量自2014年以来连续四年下降.2017年美国自中国进口的钢材绝大部分均为成品钢材,加拿大、巴西和墨西哥是美国非成品钢材的主要供应国.由2017年美国钢材产品和成品钢材进口来源地对比可以看出,美国自加拿大、巴西、墨西哥等国大量进口的钢材属于半成品钢材,而自韩国、日本、土耳其多进口、德国、中国多为成品钢材.

2018年从中国进口钢铁产品量占美国所有钢铁产品进口量的2.1%,排名第10位

2018年从中国进口成品钢材占美国所有成品钢材产品进口量的2.7%,排名第7位

  2014年以来中国成品钢材进口量在美国的市场份额降幅最大,缺口由越南、德国等国弥补.根据美国钢铁协会数据,中国成品钢材进口量在美国的市场份额由2014年的9.5%快速下滑至2018年的2.7%,下降6.7个百分点；韩国下滑5.4个百分点、日本下滑0.9个百分点,但是越南、德国、土耳其、中国台湾、巴西市场份额相应上升.

2014年以来中国成品钢材进口量在美国的市场份额降幅最大

  （五）2018年中国出口美国钢材116万吨、与2017年基本持平,仅占中国钢材出口总量的1.7%

  2018年中国出口钢材6934万吨,东南亚七国、韩国和中东九国是前三大出口目的地,占比分别为33.7%、10.4%和8.0%；2018年中国向美国出口钢材116万吨,与2017年基本持平.2014年以来,中国向美国出口钢材数量及占比均持续下降,出口量由2014年的340万吨降至2018年的116万吨；出口占比由2014年的3.6%大降至2018年的1.7%.

2018年中国对美钢材出口量仅占中国钢材总出口量的1.7%

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