哈尔滨家装市场分析调研研究报告.docx

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哈尔滨家装市场分析调研研究报告

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[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

哈尔滨家装市场分析调研研究报告

哈尔滨调研报告

一、城市概况

城市简介

城区划分

人口数量统计

2、城市经济状况及发展

2010年地区生产总值

城市数据比对

2011年城市发展动向

三、城市房地产行业概况

2010年度哈尔滨房地产概况

2010年度哈尔滨房地产数据汇总

四、家装公司及家装卖场

家装卖场概况

潜在合作主材供应商基本信息

主要家装品牌及其合作主材

五、分公司选址

【城市概况】

哈尔滨是黑龙江省省会，是中国东北北部政治、经济、文化中心，也是中国省辖市中面积最大、人口居第二位的特大城市。

全市土地面积5.31万平方公里，其中，市区面积7086平方公里，辖8区10县（市）。

截至2010年末，户籍总人口992.02万人。

目标城市概况

城市名称

哈尔滨

城市类型

文化城市、旅游城市

城市级别

二级城市

上年度GDP

3665.9亿元

城市面积

5.3万平方公里

市区面积

7086平方公里

主要城区

南岗区、道里区、道外区

次要城区

香坊区、松北区

城镇人口

587.9万人

规划新区

群力区、哈西新区、松北科技创新城、哈南工业新城、哈东新区

主干道

大直街、中山路

第三产业比重

49.5%

城市交通

高峰期、局部地区拥堵

支柱产业

汽车、医药、食品、电子信息

中央商业区规模

中央大街商圈约2平方公里

城市规划重点项目

商圈概况

中央大街、爱建街、群力商圈

国内外知名商业

国美电器、大中电器、月星家居、居然家居、沃尔玛、家乐福等

根据详细内容对应《分公司选址评分表格》进行评级：

□A类■B类□C类

【城区划分】

哈尔滨市辖道里、道外、南岗、香坊、平房、松北、呼兰、阿城8个区和宾县、巴彦、依兰、延寿、木兰、通河、方正7个县，五常、双城、尚志3个县级市，全市总面积53068平方公里，其中市区面积7086平方公里。

名称

面积（平方公里）

人口（万）

区（市、县）政府驻地

松北区

736.3

20.5

松北一路18号

道里区

479.2

70.0

安化街103号

南岗区

182.9

104.6

宣化街261号

道外区

256.6

68.7

北十四道街55号

香坊区

339.55

75.3

三合路229号

平房区

15.9

友协大街98号

呼兰区

2197

62.2

南京路8号

阿城区

2814

58.3

民权大街41号

【城市经济概况】

2010年是哈尔滨“项目建设提速年”，也是实施“北跃、南拓、中兴、强县”发展战略的开局之年，因此市政府加大了对亿元以上项目的投资，截止11月末，在全市已开工项目中计划总投资亿元以上项目432个，比上年同期增长45.9%，完成投资913.5亿元，增长71.3%，占全市投资的比重为46.4%。

大型项目的投资对全市经济发展起到了显着地拉动作用。

目标城市经济及房产概况

全市GDP

3665.9亿元增长14.0%

人均GDP

36961元增长13.9%

在岗职工年平均工资

32397元

2010完成固定资产投资

2651.9亿元增长40.2%

2010消费价格总指数

103.7

城市居民人均可支配收入

17556.8元

2010年建筑业

363亿元增长16.9%

各类房屋施工面积

6635.9万平方米增长23.6%

人均消费性支出

13939.5元增长12.8%

第一产业

412.7亿元增长7.3%

市区人均住房使用面积

22.1平方米增加1.3平方米

第二产业

1384.6亿元增长17.1%

第三产业

1868.6亿元增长13.5%

三次产业所占比重

11.3：

37.8：

50.9

三次产业所占份额

6.3%、44.2%和49.5%

城镇就业人数

245.5万人增加3.3万人

房地产开发完成投资

360.7亿元，增长29.4%

商品房销售面积

881.7万平方米增长25.2%

商品住宅施工面积

2408.0万平方米增长12.4%

商品住宅销售面积

809.9万平方米增长29.2%

2010年地区生产总值

2010年全市实现地区生产总值（GDP）达3665.9亿元，按可比价格计算比去年同期增长14.0%。

2010年居民消费价格总指数

2010年，我市居民消费价格总指数（CPI）与上月相比为101.9，与上年同月相比为104.4，与上年同期相比为103.7。

城市数据比对：

城市

2010年GDP总值（亿）

GDP国内排名

较上年GDP增长率

2010年人均GDP

省内排名

常住人口数量（万）

2010人均可支配收入

2010年1-7新房均价（元/平方米）

新房均价国内排行

青岛

5666.19

16%

74262

山东1

763

24893

8962

大连

5150

15.20%

83468

辽宁1

617

21310

9678

沈阳

5012.9

14%

63804

辽宁2

786

20506

4980

烟台

4358.46

14.90%

65149

山东2

669

23288

5835

唐山

4300

13%

58108

河北1

740

19556

6098

郑州

4000

13%

54521

河南1

752

5689

济南

3910.8

12.50%

58633

山东3

667

25304

7760

哈尔滨

3665.9

14%

3665.9

黑龙江1

992

17556.8

7939

石家庄

3401

12.70%

34704

河北2

17258

4874

长春

3369.7

15.60%

41094

吉林1

820

17921

5445

西安

3241.49

14.50%

36835

陕西1

880

22244

5398

大庆

2900

12%

90625

黑龙江2

320

4814

淄博

2866.75

13.70%

55130

山东5

520

21784

3300

鄂尔多斯

2600

23%

159509

内蒙古1

163

24728

6220

济宁

2550

13%

30686

山东6

3950

包头

2400

16%

91603

内蒙古2

262

25860

4225

洛阳

2380

13.20%

河南2

4207

呼和浩特

1850

13.50%

68518

内蒙古3

270

25085

4920

太原

1778.05

11%

41063

山西1

433

17257.67

5635

吉林

1745

吉林2

4008

【房地产状况】

供需走势

供应:

房地产开发投资和市场供给还将持续增长，哈尔滨正式迎来三环时代。

在政策的影响下，2011年土地供给将会持续加大，松北区、哈东新区、群力西区将会是主要供应区域；

2010年哈市商住用地成交额较2009年有大幅度增额，2011年哈市商品房供应持续增长将是必然趋势，从交易区域可以看出，2011年群力新区、南岗哈西和学府路沿线仍将是主力供应区，松北区供应将会有较大提升；

二环内市场供应将逐渐减少，更多的市场供应在三环附近，哈尔滨商品房市场正式迎来三环时代。

需求：

2011年自住需求将占有主导位置

刚性需求将成为市场主导地位；

受二套房贷款政策影响，改善性需求将会有一定程度的下降；

受到限购令的影响，投资投机性需求将大量退市。

产品走势

产品：

高层住宅仍为市场主流产品，楼盘开发更注重“品质”

容积率在1.5以上的产品成为商品房市场主流，低密度住宅供将逐渐减少。

产品类型以高层住宅为主，多层，洋房和别墅越加稀缺。

产品档次不断提高，开发更注重产品品质，建筑规划，园林设计、物业服务将会成为楼盘主打卖点。

高端楼盘更加注重新技术、新功能的应用，低碳节能和宜居技术将会更广泛的应用到项目开发中。

住宅开发将会更多注重周边配套，大型商住综合体项目将越来越多。

四、价格走势

价格：

房价上涨趋势将有一定抑制。

根据真观堂房市场研究中心对哈市六区（平房区、阿城区除外）的32家楼盘价格的跟踪，2011年1月哈市的商品房价格指数为100.2,（上月=100），即2011年1月商品房价格同比2010年12月上涨0.2个百分点。

从城市建设和住房需求方面来看，城市建设利好激发投资投机需求，而住房改善需求也在显着增加，城市住房的供需缺口不断扩大，住房价格上涨也就成为必然。

从宏观调控政策来看，遏制房价过快增长仍是中心工作。

随着2011年宏观调控不断走向深入，预计未来哈埠商品房价格上涨将得到一定的抑制。

目标城市房产概况

2010年商品房销售量

454355套

商品房成交套均面积

105.14㎡

房地产开发完成投资

360.7亿元，增长29.4%

商品房销售面积

881.7万平方米增长25.2%

商品住宅施工面积

2408.0万平方米增长12.4%

商品住宅销售面积

809.9万平方米增长29.2%

2010年哈尔滨市商品房销售情况统计表

2010年哈尔滨各行政区域商品房成交套数分布一览

2010年哈尔滨各行政区域商品房成交面积分布一览

2010各城区商品房成交套数

城区

成交套数

成交面积（万平方米）

南岗区

12220套

130.5629

道里区

12194套

131.0245

平房区

1745套

15.2426

松北区

4437套

45.7279

道外区

5940套

48.2133

香坊区

8134套

77.6066

【家装卖场信息】

哈尔滨家装卖场主要有3种业态模式，一是路边专卖店形式，大多集中在大型建材市场周边，二是老建材市场升级后，规划出来的专营品牌卖场；三是超市类型的建材市场。

现今生活节奏的加快，市场服务质量的提高，大多哈尔滨的建材市场都选择一站式服务，即所选建材只需去一个建材卖场便可购齐。

从卖场消费者中得知，综合性的建材市场在城市消费者心目中占据了所有份额，所有人都希望在一个建材市场中能够看到自己装修所需要的材料。

在哈尔滨，主要占据主导地位的建材市场有海城建材市场、红旗家具城、居然之家、太古街、禧龙物流园、东方家园。

海城建材市场

海城建材城位于哈尔滨市南岗区海城街，是哈尔滨市最早的建材市场，市场分A座和B座。

A座名为海城市场，以个体小商贩为主，档次较低，摊位小，价格便宜；B座名为海城品牌装饰广场，档次较A座高些，共5层，以专营店为主，A、B总面积80000平方米。

主要销售地板、瓷砖、洁具、吊顶、木门、厨柜和基材。

建材品牌繁多，是当地建材的主要聚集地之一。

B座品牌装饰广场主要销售

瓷砖

诺贝尔、大将军、金达雅、小蜜蜂、萨米特、卡米亚、杜邦蒙特利、依诺、欧爵、箭牌、布拉奇、格莱美、喜之陶、樵东、红蜘蛛、金牌亚洲、蒙地卡罗、陶师傅、法诺亚、海棠、冠珠、乐可·仿古世家、法恩莎、意中意

地板

惠尔嘉、惠尔、生活家、品阁、东生、扬子、金福昌王、泰和、德威、世海、欧人、欣弗尼

日本东洋、洛基、上臣、凯莱、大森林、荣登、喜家、春水生活馆、亨绑、森王、福人、升达、爱诺法、鹦鹉、柏高、大自然、德尔、欧龙、铭信、格尔森、富得利、圣美娜、欧象、

思诺尔家、嘉运、天福、多美家、欧派世家、思美家

洁具

富瑞、蒙娜丽莎、欧派、德立、科勒·卡丽、维卫、加枫、高第、惠达、莱姆森、箭牌、法恩莎、浪鲸、维可陶、格林斯、彩诺、欧泊朗、TOTO、久福、奥斯曼、席玛、科勒、畔岛

益高、安华、汉诺、欧罗芭、瑝玛、绅士德、维纳斯、德恩石尚、诺威、洁士高、尼尔斯、美加华、欧罗雅、辉煌

木门

万岭、春天、天安、傲天、步步高、龙柏、豪森、鑫丰

吊顶

宝兰、德莱宝、友邦、容声、美尔凯特、奥普、楚楚、今顶、浪迪、华夏杰、花旗

红旗家具城

红旗家具城成立于1999年，位于哈尔滨道外区红旗大街400号，总面积12万平方米，家具城内共5层（含负一层），主要经营洁具、橱柜、瓷砖、地板、吊顶、家具等，档次属中档，以专营店为主，品牌繁多，在当地占较大份额的市场地位。

主要经营以下品牌

瓷砖

神韵、宏陶、典典、诺贝尔、格莱美、欧美、萨米特、我E家、L&D

地板

安心、生活家、鹦鹉、欧龙、铭翔、卡尔玛、帝王、福王、盛桦嘉林、汇绿、格林特、圣彼尔、百瑞、德尔、易华塑胶、德纳、申格、福群维邦、邦迪、福美龙、百木世家、新元、欧克莱、森德迩、欧象、贝亚克、高信、黄盾添彩

洁具

帝王、恒洁、金迪、安华、嘉熙木桶、伯恩、加枫、柏格、欧路莎、鹰牌、箭牌、维卫、

奥比斯、适维、绅士德、朝阳、得晨、韩国白鸟、托玛琳、TOTO、尹佳、丹阳、帝古、诺贝尔、法恩莎、九牧、柯奥、尚高、阿波罗、伊奈、萨米特

橱柜

欧洛克、爱尚、馨家居、爱家、馨宜佳、罗马、东方邦太、宜达、红日、红鼎、欧世经典

木门

三峰、越千山、海家利、金拓、伊春五营、兴顺、鸿鹏、科达、光明伟业、名门、东晟、振晰、圣丰、伊春天使、北兴、益华、奔奔、美新、汇康、实德、TATA、华鹤、东福

吊顶

新飞、美的、品格、奥普、容声、楚楚、多尔美、友邦、宝兰、法狮龙、现代、飞利浦、海尔、三星

太古街陶瓷

太古街陶瓷市场位于哈尔滨道外区，是哈尔滨规模最大，品牌最全的陶瓷市场，市场内汇集瓷砖、洁具、橱柜等产品近百家商户。

以其为中心，纵贯整个街区分布鹰牌、东鹏、冠珠、金意陶、新中源、L&D、欧神诺等多个品牌专营店面。

该卖场所处太古街，全长约2公里，道路状况不良且拥堵。

但其在哈尔滨已经营多年，已积累一定程度的知名度，很多主要的瓷砖与洁具的品牌总店都在该街，一般家庭或工程装修都会到这里选择材料。

禧龙物流园

禧龙物流园区位于哈尔滨市道外区先锋路8号，占地面积170万平方米，建筑面积85万平方米，设有商品展示区、货物仓储区、产品加工区、物流配送区和海关监督区5大功能区，其中商品展示区包括陶瓷市场、板材市场、石材市场、水暖市场、钢材市场和装饰材料市场6大主题市场，是一个大型的专业化市场物流园区。

虽然物流园很大，但园内布局还未安排好，而且地理位置较远，现在哈尔滨正在修路，堵车很严重，很多人都不太愿意跑这么远看材料，所以现在物流园内还是较萧条。

居然之家

居然之家哈尔滨爱建店位于哈尔滨市道里区爱建滨江国际社区，建筑面积6.5万平方米，是哈尔滨唯一一家融家装设计中心、家具建材品牌专卖店、建材超市等多种业态为一体的大型家居建材主题购物中心。

购物中心汇集了百余种建材与家具品牌，共6层楼（含负一层），对面是哈尔滨最大的家具市场—星月家具广场。

哈尔滨共2家居然之家，另外一个是报达店，位于哈尔滨道外区先锋路469号。

店内主营品牌与材料

瓷砖

诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎、冠军、斯米克、金意陶、特地、嘉俊、塞尚、东鹏、蜜蜂、美生雅素丽、加德尼亚、依诺、长谷、格莱美、L&D

地板

大自然、圣象、生活家、富得利、久盛、得高、爱格、卢森、摩兰、威兹帕克、柏丽、必美、特佳、长颈鹿、柏高、安然踏步、菲林格尔、金鹰艾格、泛美、瑞嘉、尊豪、欧人、东洋、比嘉、永吉、爱维尔

洁具

TOTO、科勒、惠达、乐家、久福、高仪、汉斯格雅、圣托马斯、合成、安华、华美嘉、尚高、朗斯、阿波罗、高第、博洛尼、英皇、欧路莎、蓝梦、帝王、益高、美加华、维可陶、奥斯曼、尼斯、摩恩、心海伽蓝

橱柜

康洁、欧派、隆森、博洛尼、珊嘉、雅迪尔、老板、蓝谷、德宝·西克曼、皮阿诺、好佳益

理想百城

木门

珊嘉、博亮、博洛尼、TATA、霍尔茨、顶固、伯艺创展、华鹤、好门面、安居益园、天华、豪门、龙鼎、红鹤、一统、福满门、森鹰、松岩、日和干戴、奥威诺

吊顶

天狮龙、现代冠军、使耐可、阿林斯普

橱电

爱芭、欧琳、阿里斯顿GE、史密斯、舒耐特、美大、哈佛

材料信息

【瓷砖类】

1、L&D

店面：

3个店面，大店在太古街店面2000平米左右当地代理，全场通常打7折

市场价格：

主推皮纹砖折后278元每平左右；300*450瓷片折后20----37元左右，不包送货上楼

2、欧神诺

店面：

3个店面，大店在太古街店面2000平米左右是L&D代理商代理，全场通常打7折

市场价格：

300*450瓷片，折后22--41元左右；300*600瓷片折后35元左右

3、东鹏

店面：

3个店面大店在太古街店面1200平米左右当地代理商，全场通常打6折

市场价格：

300*450瓷片折后18---33元左右

4、新中源

店面：

2个店太古店和禧龙物流园店面500平米当地代理全场通常打5折

市场价格：

300*450瓷片打完折后在15-23元每片之间

5、冠珠

店面：

3个店面总店在居然之家店面400平米当地总代理全场通常打7折

市场价格：

300*450瓷片折后23—31元每片之间

6、蒙娜丽莎

店面：

2个店面，总店在居然之家店面300平米左右

市场价格：

全场8折，300*450瓷片打完折后在25--37元每片之间

7、依诺

店面：

3个店面总店在禧龙物流园店面1000平米当地代理去时依诺总店正在装修，还未开业

8、马可波罗

店面：

2个店面总店在太古街店面1500平米当地代理商

9、金意陶

店面：

2个店面总店在太古街店面800平米当地代理商

综上所述

适合实创合作品牌：

欧神诺、LD、冠珠、蒙娜丽莎、马可波罗、依诺、金意陶。

【地板类】

1、富得利

店面：

2个店总店在居然之家店面400平米当地代理商

2、生活家：

店面：

4个店总店在居然之家店面400平米黑龙江总代

3、爱格：

店面：

2个店总店在红旗家具城店面500平米当地代理商

4、卢森：

店面：

3个店总店在居然之家店面300平米黑龙江总代

综上所述

以上品牌均适合实创

【洁具类】

1、惠达：

店面：

4个店面总部在太古街店面500平米厂家直营

2、箭牌：

店面：

2个店面总部在太古街店面500平米黑龙江总代

3、法恩莎：

店面：

2个店面总部在太古街店面500平米黑龙江总代

综上所述

箭牌和法恩莎瓷砖是同一个代理，都适合实创。

【装饰公司相关信息】

哈尔滨装修公司很多，有相对竞争能力的装修公司也不少，但哈尔滨大多数装修公司的销售方式都是一样的，除了天盛是套餐形式之外，其他装修公司都是小包轻工辅料，主材代购，代购时收取代购总费用的10%，作为代购费，购买与公司合作的主材品牌，设计师会拿到相对的返点，各装修公司无主材展示厅，取而代之的是轻工辅料展示厅，而且每家装饰公司都会收取运输费用，运输费用分为水平运费和垂直运费2种。

其他，就是管理费和开发票的税点都是不一样的。

据了解，在哈尔滨最有能力竞争的竞争对手有以下几个（按年销售额从高到低）：

1、麻雀装饰

麻雀装饰是哈尔滨当地的装修公司，公司成立7年，年销售额达到1.8亿，在哈尔滨只有2个店面，爱建路店面正在装修，还未营业，总店在长江路，平时去咨询装修和去装修的人很多。

麻雀装饰定位是从低端到高端装修都能做，包轻工辅料，主材代购，收取10%的代购费用，正常情况下可不收设计费，管理费12%，，水平运输费3%，垂直运输费3%，，管理费12%，税点3.46%。

合作的主材品牌有

瓷砖

美陶、L&D、东鹏、罗马里奥、欧几里德、诺贝尔、马可波罗、简一、老包太太、金意陶、金牌亚洲、大唐合盛、格莱美、遵道

地板

康迈斯、大自然、瑞嘉、阿姆斯壮、得高、金鹰艾格、百瑞、克隆世家、生活家、百世、卢森、德国爱格、威姿帕克、长颈鹿、安然、纳百利石塑、瑞典得嘉、圣象

洁具

尚高、惠达、萨米特、帝王、箭牌、法恩莎、乐家

橱柜

理想百城、柏捷、圣利亚、犹纳特、韩丽、克拉斯、金牌、威朗

木门

理想百城、TATA、赛斯、伊瓦、喜上推拉门、华鹤、润成创展、兄弟、欧格一品、盛友、鸣鹤、克拉斯、好门面、冠华家居、和泰门窗、卓名门窗

吊顶

品格

灯具

品上、雷士、巨兴、集美、瑞祥、朗士

开关面板

龙胜、施奈德

2、城市人家

城市人家在哈尔滨是分公司，共6家店，年销售额1.2个亿，与麻雀装饰的销售模式相同，设计费30元/平米，管理费16.7%，税点10%，代购费10%，水平和垂直运输费含在轻工辅料里。

合作的主材品牌有

瓷砖

美陶、L&D、罗马里奥、马可波罗、老包太太、金意陶、特地、遵道、博德、麻缇、东鹏

地板

吉象、百世

洁具

科勒·卡丽、惠达、

橱柜

理想百城、柏捷、爱得莱德、志邦、朗轩

木门

理想百城、TATA、天河、金欧米、双叶、欧格一品、兄弟、科琳蒂纳

吊顶

朗迪士、友邦、德莱宝、品格、兰宝、飘逸木质

灯具

集美

开关面板

集美

3、润恒装饰

润恒装饰在哈尔滨1家店，年销售额8000万，销售模式一样，包轻工辅料，含水电，设计费一般不收，管理费12%，水平运输费4%，垂直运输费3%，代购费10%。

合作的主材品牌如下：

瓷砖

L&D、简一、大唐合盛、老包太太、诺贝尔、美陶、罗马里奥、法恩莎

地板

百世、阿姆斯壮、融汇、柏丽、扬子、

洁具

法恩莎、惠达、尚高

橱柜

理想百城、

木门

理想百城、郁林、欧格一品、兄弟

吊顶

友邦

开关面板

施奈德

4、元洲装饰

元洲装饰是北京元洲在哈尔滨的分公司，在哈尔滨2家店，同样是小包轻工辅料，含水电，年销售额6000万左右，设计费20-120元不等，管理费16%，平面运输费3%，垂直运输费3%，税点6%，代购费10%。

合作的主材品牌如下：

瓷砖

金意陶、马可波罗、罗马里奥、L&D、博德精工、东鹏、美陶、蜜蜂、老包太太、欧神诺

洁具

英皇、尚高、乐嘉、TOTO、惠达、科勒

地板

长颈鹿、艾格、瑞嘉

橱柜

理想百城、百洁、科勒

木门

理想百城、科林蒂纳、兄弟

吊顶

友邦、宝兰、朗迪士、品格

5、业之峰

哈尔滨业之峰是北京在哈尔滨开设的分公司，1个店，销售模式为小包轻工辅料（含水电），设计费40元，管理费16%，水平运费2%，垂直运费3%，税金4%-17%，年销售额在5000万左右。

合作的主材品牌如下：

瓷砖

诺贝尔、长谷、罗马里奥、蒙娜丽莎、东鹏、金意陶

洁具

惠达、朗斯、英皇、法恩莎、箭牌、科勒、

地板

欧典、生活家、爱格、富得利

橱柜

理想百城、九合、斯普锐

吊顶

友邦、奥普

开关面板

天基

6、天盛装饰

天盛装饰的销售方式是与公司相同的，都是套餐式的销售模式，推出的套餐模式是299、399和59

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