摩托车产销数据分析.docx

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摩托车产销数据分析

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黄经雨编辑:

郑巍

行业动态

二○○○年第七期

战略研究中心

二○○○年八月三十一日

全国摩托车行业产销数据分析

2000年1--7月

资料来源：

中汽协会摩托车分会

以下分析的依据是中汽协会摩托车分会统计的全国35家主要的摩托车生产制造企业的产销量报表。

一、全国产销总量

表一各车型产销量同比增长情况表（2000年1--7月）单位：

辆

分析：

●2000年1--7月，全国35家主要摩托车生产厂家的总产量为416万辆，比去年同期的421万辆减少1.22%；总销售量为411万辆，比去年同期的420万辆减少2.09%；

●从车型来看，小排量车型销产量同比下降幅度较大，100以上车型，除150外，其产销量都有不同程度的增长；

●市场主导车型100和125两种车型的产销量却持续增长；

●从产销率来看，小排量车型产销率高于中高排量车型的产销率。

结论：

Ø到本月止，整个行业的产销量的下滑幅度仅为2%，比前几个月的6%左右有所减缓，说明七月份产销形势有所好转；

Ø小排量车型产销高于100%，说明各生产厂家在压产减库存；

Ø全国35家主要企业的产销量之和约占全行业总产销量的70%，可以推算出1--6月份全行业的总产、销量分别约为595、588万辆左右；

Ø全国目前已有近60个大中城市对摩托车消费进行不同程度的限制，制约了摩托车在城市的消费。

最近北京又加大了对摩托车的限制力度，估计今明两年其它各大中城市将会效仿，对摩托车行业带来了新的考验。

表二各车型销量分布（2000年1--7月）单位：

辆

分析：

●市场构成=车型销量/总销量，也即各车型所占的实际市场份额；

●50cc车型占有近13%的市场份额，与去年比相差不大，其绝大部分是50踏板车的市场份额，表明50踏板车目前依然是市场热点之一；

●60-80cc市场份额本来就不大，且今年以来有较大的萎缩；

●90cc的市场份额也有年下降；

●100cc和125cc两种排量的市场从额最大，共占72.37%的市场份额，比去年同期增长8个百分点，表明该两种车型是市场的绝对主流；

●150cc市场份额变化不大；

结论：

Ø与去年同期相比，中高排量车型市场份额持续增长，低排量车型的市场份额有较大的萎缩；

Ø应特别今注意的是100cc和125cc两种档次车型（尤其是125），其市场需求量明显比其他车型要大，增长率也比其他车型大。

说明，一方面市场对这两档车有较大的需求，另一方面各厂家经营重点也在此；

Ø从各车型产销对比来看，90以下小排量车型的销量都要稍大于产量，而100和125两种主流产品的产量却大于其销量（见下图），说明各摩托车生产制造企业针对市场主流车型加大产量。

各车型1--7月份产销量对比图：

单位：

万辆

二、主要企业经营情况

1．销售量排名前十位的企业：

2000年07月单位：

辆

注：

按本月销售量排序；

“轻骑集团”含新大洲；“北方”是指北方企业集团，其中含北方易初；“广州摩托”含五羊本田。

分析：

●本月，嘉陵销量为66743辆，比上月增长6.64%，是嘉陵今年以来销量最好的月份；

●本月，轻骑和钱江销量都超过10万辆，比上月增长67%多，其中钱江月销量首次超过10万辆；

●1--7月份，嘉陵累计销量为41万辆，与去年同期相比下降21%，下降幅度较前几个月比有所放缓；

●1--7月份，新大洲的23万辆，故轻骑本部的销量为45万辆；

●1--7月份，钱江销量为47万辆，较去年同期增长近50%，增长幅度较前几个月有所加快。

结论：

Ø本月销量比上月销量有所增长的企业为轻骑、钱江和嘉陵，建设基本持平，其它6家企业环比增长率为负，表明嘉陵和轻骑的促销政策、钱江的质量整顿效果明显；

Ø从累计销量来看，排名前10位的企业的销售量之和为294万辆，约占全国总销量的50%，说明行业的集中度较降低；

Ø钱江累计销量47万辆，首次超过轻骑本部（销量为45万辆）；

Ø从行业整体来看，各企业的增长情况差别较大，说明摩托车行业正在进行行业内调整，竞争力强、成长性高、综合素质好的企业将在行业领先；

Ø从前十家企业的表现来看，全行业整体市场销量仅下滑2%，而前十位的企业中，嘉陵、金城、捷达、广州摩托等主要厂家下滑幅度较大，均超过20%，面临市场的严峻考验。

三、重点企业销售情况分析

以下着重对嘉陵集团、轻骑集团和钱江摩托三家企业进行分析。

1、2000年1--7月，每月销售量变化情况单位：

万辆

结论：

Ø一季度，特别是3月份，轻骑集团的销量明显高出嘉陵和钱江，而嘉陵和钱江差别不大；

Ø二季度，本家企业销量基本相同；

Ø嘉陵在2月份和4月份处于低谷，从4月以来，嘉陵销量呈微升状态；

Ø钱江5月份进行质量整顿，6月份销量达6.4万辆，基本与3、4月份持平，而7月销量达10.7万辆，效果十分明显；

Ø6月份，三家企业的销售量均为6.4万辆，但7月份嘉陵又落后其他两家约30%；

Ø总体上看，轻骑的增长速度放慢，嘉陵与钱江的差距拉大。

2、2000年1--7月累计销售量车型构成情况

（一）各车型销售量绝对值单位：

万辆

（二）各车型销售量所占比例单位：

%

结论：

Ø嘉陵的优势在于70和90两档次车，钱江的优势在于100和125两档次车，轻骑的优势在于50和125两档次车；

Ø对于市场主流车型100和125，嘉陵的劣势比较明显；

Ø对于125车型，嘉陵的累计销量仅为13.1万辆，比轻骑的25.7万辆及钱江的20.2万辆要少得多，就125车在本单位所占份额为：

32%、43%、38%，该数据较去年比，嘉陵的在减少而轻骑和钱江的却增加；

Ø去年同期，轻骑的主导车型是50cc，而今年今年，其主导车型已变成125cc和100cc，表明轻骑产品结构调整成功；

Ø从与去年同期嘉陵的产品构成（销量比例）方面看，除70cc略有减少、100cc略有增加外，其它变化不大，且主导车型125和比例有所下降，说明嘉陵的产品结构调整进度十分缓慢，不适应市场需求；

Ø从不同档次车型来看，嘉陵的均衡度要高于其它两空企业。

3、与去年同期相比各车型销量增减幅度（%）

结论：

Ø嘉陵除100cc排量车型的销售量增长之外，其它各排量车型的销售量都有不同程度的下降，但100cc车基数较小，对总量影响不大；

Ø对于市场主流车型125档，钱江和轻骑分别增长59%、20%，而嘉陵却减少21，这可能是嘉陵失去市场份额的主要原因；

Ø市场另一主流车型100档，嘉陵的销售量为6.4万辆，增长了134%，但从量上看，比钱江的20.6万辆和轻骑的13.4万辆还有相当的差距；

Ø嘉陵的另一个主导产品70车也下降了41%，这是拖累嘉陵销量下降的另一个主要因素。

说明：

以上数据分析的依据是中汽协会摩托车分会统计的全国35家主要摩托车生产厂家，且其中数据可能有一定的不准确性。

这3家企业分别是：

嘉陵、建设、轻骑、新大洲、金城、捷达、幸福、北方摩托、北易、长铃、南方摩托、天津本田、华日、广州摩托、五羊本田、浙江钱江、佛斯弟、玉河、金轮、中南、林海、珠江、富通、富士达、春兰、益豪、洪都、港田、安摩、红豆、望江、吉利、泰山、力帆、偃师。

战略研究中心

2000年8月31日