建筑安装行业分析报告.docx

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建筑安装行业分析报告

2016年建筑安装行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

（1）政府部门行政监管4

（2）行业协会自律监管4

2、主要法律法规及政策5

二、行业概况6

三、行业上下游的关系7

1、产业链结构7

2、上下游对本行业的影响8

四、行业周期性、季节性、区域性特点8

1、周期性特征8

2、区域性特征9

3、季节性特征9

五、行业壁垒9

1、人才壁垒9

2、资质壁垒10

3、行业经验壁垒10

六、行业规模和发展趋势11

1、行业市场规模11

2、行业发展趋势14

七、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）城镇化推动建筑行业发展15

（2）经济的转型升级有利于建筑安装业的发展15

（3）建筑市场越来越规范化16

（4）智能化建筑的推广有利于建筑安装业的全面升级16

2、不利因素17

（1）行业集中度较低17

（2）我国宏观经济发展的复杂性和不确定性17

一、行业管理

1、行业管理体制

（1）政府部门行政监管

建筑安装行业行政主管部门为住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门。

住建部负责拟定住房保障相关政策并指导实施发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规章制度；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织重大科技项目研究开发、指导住房建设和住房制度改革等工作；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，起草并组织实施住房和城乡建设地方性法规、政府规章和政策，负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。

（2）行业协会自律监管

行业协会为中国建筑业协会和中国安装协会。

中国建筑业协会成立于1986年10月，是全国各地区、各产业部门从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程活动的企事业单位、教育科研机构、地区建筑业协会、产业部门建设协会，以及有关专业人士自愿参加组成的全国性行业组织。

协会现有团体会员65个，其中省、自治区、直辖市和有关城市建筑业协会51个，产业部门和解放军工程建设协会14个，直属会员单位（大型企业）千余家。

另外，中国建筑业协会智能建筑分会（IntelligentBuildingBranchofChinaConstructionIndustryAssociation，简称IBB-CCIA）是公司所属行业分会，其前身是中国建筑业协会智能建筑专业委员会，是经中华人民共和国住房和城乡建设部、民政部批准，于2003年成立的社会团体组织，是中国建筑业协会的分支机构，会员由国内智能建筑领域相关的单位组成。

中国安装协会成立于1985年，是在工业、能源、交通、民用与公用建设工程中从事设备、线路、管路等机电工程的施工、设备制造、维修以及相关的单位及个人自愿结成的行业性的全国性的非营利性社会组织。

协会的主要业务范围是协助政府业务主管部门制定有关安装行业的政策法规；参与行业发展规划、行业标准、市场准入条件的制订和修订；参与企业资质认定；参与或组织新技术、新产品、行业工法的鉴定及推广，工程质量安全事故认定等相关工作。

协会现有单位会员500余家，团体会员13家（省、直辖市安装协会、分会）。

2、主要法律法规及政策

国务院、住建部等各部门相继出台了与建筑安装业相关的产业政策，主要政策如下：

二、行业概况

建筑安装业是国民经济的重要组成部分，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。

自2008年以来，伴随着我国房地产市场的复苏，我国经济进入新一轮景气周期，据Wind数据显示，与建筑安装业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。

随着建筑业的快速发展，经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管，我国建筑市场正在进入健康的发展轨道。

建筑安装业不同于其他传统行业，对资质要求较高。

拥有较全面的施工资质的企业，相较同体量企业会具有较大竞争优势。

对于施工工程而言，质量是关键，要在行业内取得一定的竞争地位，公司需在设计能力、现场施工的协调与管控、经验的积累、对客户需求的理解和实现及后期维修保养服务等方面建立适当的管理体系，能够使工程保质保量的完成。

三、行业上下游的关系

1、产业链结构

建筑安装行业的上游为安装材料及机电设备行业，其主导产品包括线缆、管材、五金件、空调、电梯、工程机械等。

建筑安装行业的下游行业主要为民生基建、商业地产、市政建设、工矿企业、电力系统等领域内客户。

2、上下游对本行业的影响

上游行业原材料供应商及机电设备供应商众多，且安装工程对原材料及设备需求较为分散，因此，各个厂商之间竞争激烈，总体体现为以买方为主导的格局。

建筑安装业服务对象为各行各业的业主，主要从事工业厂房、写字楼、住宅楼、大卖场、酒店、会展中心以及部分公共建筑的工程安装施工。

随着我国国民持续稳定的需求促进了公司业务的发展。

四、行业周期性、季节性、区域性特点

1、周期性特征

建筑安装行业的上游为包括安装材料及机电设备行业，其主导产品包括线缆、管材、五金件、空调、电梯、工程机械等，这些产品易受国家宏观经济政策，居民收入水平，消费者偏好等因素影响，呈现出周期性。

公司下游行业多为企事业单位、政府机构及各类建筑商，由于建筑竣工伴随着建筑安装的竣工，故而房地产行业所存在的周期性也会带动建筑安装行业出现周期性。

但是，由于建筑工程项目一般需要数月至数年的建设施工周期，建筑安装等子行业进场施工的时间相对较晚，对下游需求的变动有更长的反应时间。

2、区域性特征

建筑安装业属于典型的劳动密集型行业，区域壁垒较高，区域分割成为节省交易成本的自然安排。

并且，由于部分地方政府对于当地的建筑企业进行扶持，建筑安装市场存在一定的区域性。

3、季节性特征

建筑安装行业下游客户范围较广，无明显季节性特征。

五、行业壁垒

1、人才壁垒

一定数量的专业技术人才和相对丰富的施工经验，不仅是建筑企业申请资质时必须考量的一个重要指标，同时也是业主在招标时重点关注的一个因素。

例如工程师、建筑师和建造师的专业技术水平、管理经验及数量，决定着企业在同一时间可以进行施工工程的数量、难度和利润水平。

新进入建筑业的从业人员往往需要取得执业资格或岗位证书，项目经理需要取得资质证书，而工程师、建筑师和建造师等均需参加全国统考才能取得注册执业资格。

小企业在对核心人员的吸引力和人力发展规划上不如大中型企业，对原有人才的培训再开发又要经过较长的时间和较高的投入，短时间内难以获得齐备的核心人才以及足够熟练的劳动力，同时也难以保证公司内优秀人才的稳定，构成其发展的障碍。

2、资质壁垒

建筑安装业专业性较强，对企业资质有非常严格的要求。

2015年3月住建部颁布的《建筑业企业资质管理规定》，对本行业内的企业进行了规范。

从事建筑安装的企业均需取得机电设备安装专业承包资质，并从工程业绩、技术人员构成等指标进行明确细化资质要求。

行业涉及的资质还包括特种设备安装改造维修许可证、安全生产许可证等。

因此，新进入行业的企业很难在短时间内取得相关资质。

3、行业经验壁垒

行业经验从三个方面影响了企业的竞争力：

第一，行业经验是获取相关资质的必要条件；第二，工程项目一般通过公开招标方式获取，一些项目对招标企业的行业经验提出了具体要求，投标企业以往的业绩将直接影响到企业的业务拓展；第三，长时间的行业积累有利于锻炼企业的人才队伍、提升企业对行业需求的理解，在无形中促进了企业的业务能力。

因此，新进入行业的企业需要较长时间的行业积累沉淀，才可能在业内占有一席之地。

六、行业规模和发展趋势

1、行业市场规模

自2008年以来，伴随着我国房地产市场的复苏，我国经济进入新一轮景气周期，全社会固定资产投资总额增速持续在高位运行。

固定资产投资的发展变化在很大程度上决定了建筑安装行业的发展状况。

近年来，随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了建筑安装工程投入的稳步增长。

全社会固定资产投资完成额：

（单位：

亿元）

根据国家统计局数据显示，2015年11月底全国房地产开发投资87,702.38亿元，同比增长1.27%。

按照房地产用途划分，住宅投资59,069.18亿元，同比增长0.67%；办公楼投资5,651.58亿元，同比增长10.29%；商业营业用房投资13,354.47亿元，同比增长1.95%，其他房地产投资9,627.16亿元，同比增长-0.77%。

综上所述，我国房屋建设市场增速放缓，但由于房地产是我国经济支柱产业，总体规模仍颇为巨大。

我国房地产开发投资额及投资增长率图

建筑安装业是建筑行业的子行业之一，与建筑业高度正相关，其总产值占建筑业总产值的比重平均在10%左右。

2000年，建筑安装业总产值为1,394.38亿元，2014年增长至14,259.79亿元，其年均增长率与建筑业总产值年均增长率相当。

建筑安装业固定资产投资完成额情况

根据国家统计局公开数据显示，2015年11月安装工程投资累计值为7,288.03亿元，同比增长7.61%。

我国住宅楼宇、商用楼宇及工业厂房本身均存在翻新和升级加装的需要，对建筑智能化工程的需求仍将持续增长。

近年来全国性建筑安全问题频繁爆发，有关部门对建筑安装的监管将进一步规范，这将有利于建筑安装业的发展。

建筑安装业作为一个成熟行业，仍将稳定持续增长。

2、行业发展趋势

随着我国资源节约型和环境友好型社会的发展和集约型经济增长方式的推进，粗放式圈地造城模式正在加速转型，新型城镇化、智慧城市建设等都将大力的推进建筑安装行业的发展。

建筑安装工程将与智能、绿色、节能、生态结合起来，全面提升我国新型城镇化建设水平。

从行业发展趋势来看，持续提升工程质量与全面拓展服务领域将是主要趋势。

施工与调试的工程质量、工程监督将更加强化，前端项目的设计、规划将得到快速发展，以项目整体效益为出发点，系统设计规划业务将逐步得到重视；后端的运行维护同样必不可少，专业化的施工、安装、调试等服务的重要性将越来越得以凸显。

集建筑安装工程设计、工程施工与后续智能应用服务于一体的一站式服务商将成为建筑安装工程行业发展的潮流，并将向行业上游和下游挺进，在产业链竞争中占据更大的主动地位。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）城镇化推动建筑行业发展

当前，我国经济高速增长，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，我国建筑业正处于较快发展进程之中。

城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求，同时大量工业与能源基地建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求。

2014年3月16日，我国发布《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，提出稳步提升我国城镇化水平和质量，目标到2020年底，我国常住人口城镇化率达到60%。

城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施、商业设施的建设需求，同时也将给建筑安装业带来新的发展机遇。

（2）经济的转型升级有利于建筑安装业的发展

当前经济转型升级的目标是在确保其运行在合理区间的同时，提升质量和效率。

这将促使社会向资源节约、环境友好的方向发展，对建筑节能减排的要求不断提高。

工业厂房及商业项目对建筑设施的低碳节能性以及功能性需求将日益提高，行业将加大力度研发和推广新的节能环保材料和施工工艺技术，使建筑安装业的发展模式迎来一个质的飞跃。

（3）建筑市场越来越规范化

近年来，国家住建部按照《建筑法》和《行政许可法》的规定，对从事建筑活动的企业个人执业资格管理制度进行了逐步完善，下放了一部分资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率。

同时，随着市场化程度越来越高，建