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消费电子行业分析报告

1．报告概述2

2．行业概况2

2.1消费电子定义2

2.2产品分类3

2.3市场前景3

2.4行业询盘（环球市场）4

3．贸易概览5

3.1世界电子产品生产5

3.2世界电子产品消费10

3.3中国消费电子出口情况10

4．行业品牌简介14

4.1海外品牌14

（1）GE通用电气（美国）14

（2）SAMSUNG三星集团（韩国）14

（3）LG电子（韩国）14

（4）DELL戴尔（美国）14

（5）NOKIA诺基亚（芬兰）14

（6）SONY索尼（日本）15

（7）HP惠普（芬兰）15

（8）MOTOROLA摩托罗拉（美国）15

（9）CANON佳能（日本）15

（10）APPLE苹果公司（美国）15

4.2中国品牌15

（1）海尔集团15

（2）海信集团16

（3）四川长虹电器股份有限公司16

（4）TCL集团股份有限公司16

（5）联想集团16

（6）清华同方/同方股份有限公司16

（7）京东方科技集团股份有限公司16

（8）康佳17

（9）德赛17

5．行业认证17

6．行业特点剖析30

6.1贸易类31

（1）金融危机31

（2）贸易壁垒31

6.2市场类31

（1）美国31

（2）欧盟32

（3）日本32

（4）台湾32

6.3趋势类32

（1）家用电视仍为消费电子主战场33

消费电子行业分析报告

（2）电视上网、3D影像时代来临33

（5）硬盘备份和网络音乐催生网络电台产业33

（6）娱乐、导航、通讯一机在手33

（7）高画质是数码摄影产品技术发展重心33

（8）闪存应用层面更宽广34

7．行业协会与展会34

7.1行业协会34

7.2行业展会34

消费电子行业分析报告

1．报告概述

为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场，塑造中国优质制造商的良好形象，环球市场对中国

各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集，希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业

赢得国际商机。

2．行业概况

2.1消费电子定义

“消费电子”是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消

费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。

2.2产品分类

（1）手机产品及配件

（2）电视产品：

LED电视、液晶电视、等离子电视、家庭影院等

（3）IT产品：

笔记本电脑、显示器、投影机、光存储产品、硬盘等

（4）影像产品：

数码照相机、数码摄像机、数码相框等

（5）办公产品：

激光打印机、多功能一体机、传真机、打印机耗材等

（6）音频产品：

MP3播放器、录音笔等

（7）电子游戏产品

（8）电子词典

（9）其他

2.3市场前景

2008年世界经济面临严峻挑战，经济增长放缓已经成为不争的事实。

据国际货币基金组织预测，

2008

年世界经济增长速度将下降到3.7%，2009年将进一步下降到2.2%。

国际金融危机对美国等发达国家经济

造成了很大损害，并逐步扩散到许多新兴经济体。

受国际金融危机的影响，美国和欧盟国家消费需求下降，

已影响到电子信息产品的消费支出，这给日本、中国等国家的电子信息产品出口贸易带来不利影响，电子信息产品制造业的产出增速预计出现下滑，世界电子产品市场进入新一轮调整期。

据美国消费电子协会称，2009年全球消费电子销售额有望突破7000亿美元，美国消费电子行业则预

计在2009年将产生1710亿美元的实际销售收入。

而2008年全球消费电子销售额为6940亿美元。

相对2008

年13.7%的增长速度，今天的增长率只有4.3%。

经济不景气严重挫伤消费者信心，同时消费电子企业也遭

受巨大亏损。

消费电子行业分析报告

美国消费电子协会预计，2009年全球消费电子销售数量将会达到25亿件（个）。

北美、西欧、亚洲、

中南美洲与其他新兴市场的销售情况基本持平。

就产品类别而言，手机会有2.1%的销售增长，由于数字电视需求的增长，电视机预计有2.6%的销售增

长；笔记本电脑预期全年将会增长8.2%；蓝光DVD播放器将成为主要增长点。

消费电子协会预测今年蓝光

DVD的销售额将会超过标准DVD。

而掌上游戏平台的销售数量与销售额将分别有5.4%与1.1%的增长。

依然具有强劲增长势头的市场是移动导航市场。

在2008年取得了55%的销售增长率后，美消费电子协

会预计今年还将会有22%的增长。

改革开放以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入21世纪以来，产业规模、产业

结构、技术水平得到大幅提升。

2001—2007年销售收入年均增长28%，2008年实现销售收入约6.3万亿元，

工业增加值约1.5万亿元，占GDP比重约5%，对当年GDP增长的贡献超过0.8个百分点，出口额达5218

亿美元，占全国外贸出口总额的36.5%。

我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能

计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。

但是，受国际金融危机影响，2008年下半年以来，

电子信息产品出口增速不断下滑，销售收入增速大幅下降，重点领域和骨干企业经营出现困难，利用外资额明显减少，电子信息产业发展面临严峻挑战。

2.4行业询盘（环球市场）

（1）2009年电子行业询盘的国家

地区排名

排名

国家地区

百分比

印度

8.25%

中国大陆

6.15%

香港

5.10%

美国（本土）

3.82%

阿联酋

3.53%

德国

3.42%

尼日利亚

2.65%

意大利

2.26%

英国

2.24%

埃及

2.19%

俄罗斯

2.15%

巴西

2.05%

土耳其

2.04%

沙特阿拉伯

2.01%

巴基斯坦

2.00%

（2）2009年电子行业询盘的产品排名

排名产品

1笔记本/膝上型电脑

2太阳能电池

3液晶电视机

4电视手机

5车用DVD播放机/换碟装置

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6发光二极管

7发电机

8数码相框

9DVD影碟机

10双卡双待手机

11便携式媒体播放器/MP4播放器

12MP3播放器

13GSM电话

14汽车导航系统

15便携式DVD播放机

3．贸易概览

以下部分剖析来自网络

3.1世界电子产品生产

（1）2008年世界主要电子产品生产国家/地区

08年世界主要电子产品生产国

巴西,3%

墨西哥,3%

美国,22%

中国台湾,4%

新加坡,4%

马来西亚,5%

德国,6%

韩国,7%

中国大陆,32%

日本,14%

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

消费电子行业分析报告

08年世界主要新兴市场国家电子产品份额

印度尼西亚,2%越南,1%

菲律宾,2%捷克,2%

印度,3%

匈牙利,3%

泰国,5%

巴西,6%

黑西哥,8%中国,68%

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

剖析：

2008年世界电子产品产值前10名的国家和地区分别是中国大陆、美国、日本、韩国、德国、

马来西亚、新加坡、中国台湾、墨西哥和巴西。

美国近几年来电子产品产值首次出现负增长，反映出国际

金融危机已经对美国电子产品制造业带来了严重影响。

巴西近年来产值始终保持了高达两位数的增长速度，

2008年超越英国首次成为世界电子产品产值前10名的国家。

（2）2006-2008年世界主要国家电子产品市场规模

单位：

百万美元

2006年20072008

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

国

本

国

西

国

利

度

美

中

日

德

英

韩

巴

法

大

印

意

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

剖析：

2006-2008年，从世界电子产品市场规模看，美国、中国、日本是排名前三的产品生产大国，

美国暂居第一，领先中国近1.5亿的产值。

中国领先日本近1个亿产值。

3年增幅最大的属中国，可见中国

消费电子行业分析报告

电子产品的产量还有上升的空间，潜力巨大。

（3）2006-2008年世界主要国家和地区电子产品产值

单位：

百万美元

200620072008

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

陆

国

本

国

亚

坡

湾

哥

西

大

美

日

韩

德

西

加

台

西

巴

国

来

新

国

墨

中

马

中

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

剖析：

2006-2008年，从世界电子产品市场规模看，中国大陆地区、美国、日本是排名前三的产品生

产大国，中国大陆暂居第一，领先中国近1个亿的产值。

中国领先日本也接近1个亿产值。

3年增幅最大

的属中国，可见中国电子产品的产量还有上升的空间，潜力巨大。

（4）2006-2008年主要新兴市场国家电子产品产值

单位：

百万美元

200620072008

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

国

哥

西

国

度

利

宾

克

亚

南

中

西

巴

泰

印

牙

律

捷

西

越

墨

匈

菲

尼

度

印

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

剖析：

2006-2008年，世界主要新兴市场国家中，中国的电子产品产值遥遥领先于其它新兴市场国家，

06、07、08三年间产值都有显著增长，墨西哥、巴西、泰国、印度、匈牙利、菲律宾、捷克、印度尼西亚

消费电子行业分析报告

和越南的总产值和增幅都远不及中国，但匈牙利在08年的增长十分显著，比前年同期高了近2个亿的产值。

（5）2005-2008年新兴市场国家规模及占世界比重

单位：

百万美元

2005200620072008

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

新兴市场国家世界

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

剖析：

2008年，世界大多数国家和地区的电子产品制造业产能增长速度都出现了明显下降，但值得注意的是，除了亚洲地区继续是产能转移的主要地区外，中北美洲的墨西哥、南美的巴西以及东欧一些国家的产能扩充十分明显，表现出很好的增长态势。

（6）2005-2008年世界电子产品制造业产值及增长率

单位：

百万美元

世界电子产品制造业产值及增长率

（2005-2008年）

1700000

9.00%

1650000

8.00%

1600000

7.00%

1550000

6.00%

1500000

5.00%

1450000

4.00%

1400000

3.00%

1350000

2.00%

1300000

1.00%

1250000

0.00%

2005年

2006年

2007年

2008年

出口额（单位：

百万美元）

1398657

1491749

1617512

1659450

增长率

5.79%

6.66%

8.43%

信息来源：

《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》

消费电子行业分析报告

剖析：

2007年世界电子产品制造业产值为1.618万亿美元，比2006年增长8.43%；预计2008年的产

值为1.659万亿美元，比2007年增长2.59%，增速不及上一年度的1/3，也远低于近3年来的平均增速。

世界电子产品市场进入新一轮调整期，市场疲软导致增长率明显下滑。

（7）2008年世界电子产品主要市场规模及增长率

单位：

百万美元

2008年世界电子产品主要市场规模及增长率

600000

4.50%

500000

4.00%

3.50%

400000

3.00%

300000

2.50%

2.00%

200000

1.50%

100000

1.00%

0.50%

0.00%

数据处理设

消费电子

通信产品

电子元器件

备

出口额（单位：

百万美元）

466350

144590

354223

478860

增长率

3.91%

0.94%

3.79%

剖析：

电子元器件、数据处理设备、通信产品及消费电子仍然占据世界电子产品份额前

4位，所占比

例分别是

28.77%、28.01%、21.28%、9.29%。

其中，电子元器件和消费电子产品所占份额分别比

2007年提

高了0.12

个和0.21个百分点，而数据处理设备和通信产品所占份额则分别比

2007年减少了

0.18个和0.12

个百分点。

虽然电子产品整体市场发展放缓，但近几年出现的一些新的增长点仍保持持续增长。

低价电子

产品继续受到市场青睐。

华硕推出的EeePC系列产品位居全球低价笔记本电脑出货量首位，也使得华硕首

次进入美国《商业周刊》评选的全球信息技术百强前10位，惠普、戴尔、宏基、联想以及日本Kohjinsha

都陆续进入了低价笔记本市场；全球手机市场的换机需求降低，消费者倾向于购买更便宜的中低端手机，

手机企业纷纷降低终端销售价格，诺基亚就通过降低中端手机的价格进一步增强了领先优势。

此外，预计

2008年全球汽车电子市场销售额将达到1145亿美元，辅助驾驶、安全系统及娱乐等细分市场将强劲增长。

医疗电子作为一种新兴产业显示出极大的市场潜力，预计2010年市场规模将达到900亿美元。

（8）2000-2009年世界电子产品制造业市场规模增长率

单位：

百万美元

消费电子行业分析报告

剖析：

2008年，世界电子产品市场增长出现明显下滑，数据处理设备、消费电子、通信产品及电子

元器件等市场增长速度普遍低于4%，消费电子产品下滑最为明显，增长率不足1%。

3.2世界电子产品消费

据国外媒体报道，市场调研公司iSuppli周三发布研究报告称，今年第二季度全球消费电子产品销售

达711亿美元，较第一季度增长

4.2%。

iSuppli

的报告指出，第二季度全球消费电子产品销售总额为

711亿美元，比去年同期减少

11%，但

比第一季度的

683亿美元增长

4.2%。

今年第一季度，全球消费电子产品销售总额较上一季度下滑了

25.8%。

消费电子产品销售在第一季度的大幅下滑，主要原因是在圣诞假日结束之后，受经济衰退的影响，消费者

纷纷减少了对消费电子产品的支出。

科技博客VentureBeat就此指出，第二季度全球消费电子产品的报告，与第二季度全球芯片产业销售

报告的数据相符。

同第一季度相比，全球芯片产业第二季度的销售环比也出现了大幅的上涨。

iSuppli当前预计，第三季度全球消费电子产品销售将比上一季度增长12.5%，第四季度将比上一季

度增长10%左右。

iSuppli在报告中还指出，一般情况下，数码相机、平板电视和视频游戏机等产品价格的

下滑，将有可能推动消费者支出。

不过在今年第二季度，掌上视频游戏机、视频游戏机、摄像机和背投电

视的销量都出现了下滑。

iSuppli当前预计，今年全球消费电子产品销售将较上年下滑8%左右。

3.3中国消费电子出口情况

（1）2009年1季度，我国对欧盟出口消费电子产品额及增长率

消费电子行业分析报告

中国对欧盟出口增长情况

（2009年1-3月）

350

-23.00%

300

-24.00%

250

-25.00%

200

-26.00%

150

-27.00%

100

-28.00%

-29.00%

-30.00%

机电产品

机械设备

电器及电子产品

出口额（单位：

亿美元）

303.8

117.6

101.9

增长率

-25.20%

-26.20%

-29.10%

信息来源：

中国海关

剖析：

2009年1季度，我国对欧盟出口机电产品303.8亿美元，下降25.2%，占同期我国对欧盟出口

总值的60.9%。

其中，出口机械设备117.6亿美元，下降26.2%；电器及电子产品101.9亿美元，下降29.1%。

（3）2009年1-4月中国对美国出口电子产品的产量及增长率

中国对美国出口增长情况（

2009年1-4月）

400

0.00%

350

-5.00%

300

-10.00%

-15.00%

250

-20.00%

200

-25.00%

150

-30.00%

100

-35.00%

-40.00%

-45.00%

自动数据

机电产品处理设备

电话机

处理设备

电视机

及部件

的零件

出口额（单位：

亿美元）

380.3

98.7

16.1

13.3

11.4

增长率

-17.70%

-10.40%

-40.20%

-27.90%

-7.80%

信息来源：

中国海关

剖析：

2009年1-4月，我国对美出口机电产品380.3亿美元，下降17.7%，占同期我国对美出口总额

60.7%，比重下降1.5个百分点。

其中，自动数据处理设备及其部件出口98.7亿美元，下降10.4%；电话

消费电子行业分析报告

机、自动数据处理设备的零件和电视机分别出口16.1亿美元、13.3亿美元和11.4亿美元，分别下降40.2%、

27.9%和7.8%。

（4）2009年上半年主要消费电子产品出口

信息来源：

剖析：

2009年上半年重量≤10公斤的便携数字式自动数据处理设备出口额为

266.57亿美元，同比减

少7.28%；2009年6月份出口额为53.55

亿美元，同比增加14.05%。

2009年上半年无绳电话机出口额为

5.18亿美元，同比减少46.58%；2009年6月份出口额为

0.87亿美元，同比减少

52.32%。

2009

年上半年

手持（包括车载）式无线电话机出口额为

160.82亿美元，同比减少7.69%；2009年6月份出口额为31.19

亿美元，同比增加3.85%。

2009年上半年路由器出口额为

9.74亿美元，同比减少

9.97%；2009年

6月份出

口额为1.67亿美元，同比减少9.15%。

2009年上半年我国照相机及其零部件出口额为

4.52亿美元,比上年

同期上升109.62%。

我国彩色电视机2009

年上半年出口额为39.75亿美元,同比下降17.39%；6

月出口额

为8.09

亿美元，同比下降11.68%。

DVD2009年上半年出口额为20.85亿美元，同比下降24%；6

月

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