深圳市发展民用直升机产业可行性研究精品.docx

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深圳市发展民用直升机产业可行性研究精品

深圳市发展民用直升机产业可行性研究

《深圳市发展民用直升机产业可行性研究》课题组

二OO六年十二月

前言

（一）

前言

（一）为《深圳市发展民用直升机产业可行性研究（阶段）报告》中前言摘抄。

直升机（HELICOPTER）是指依靠发动机带动旋翼产生升力和推进力的航空器，是航空飞行器家族的一员。

直升机由机身、旋翼、尾桨、动力装置、传动装置、操纵系统、航空电子设备及起落架等部分组成，是一个凝结多项现代技术且结构十分复杂的高技术集合体，是人类400年间智慧、追求、献身的宝贵结晶。

由于直升机具有垂直起降、空中悬停、侧飞和后退等特殊机动性能，使之在人类的战争与和平、生存与发展中发挥着重要作用。

二十世纪70年代以后，在世界范围内出现了发展直升机的热潮。

特别是军用直升机更以巨大的市场和军事对抗的需要而成为直升机发展的重点。

随着经济、社会生活的发展，民用直升机越来越突显出无法替代的特殊作用，并广泛地应用在客货短途运输、抢险救灾、护林防火、高层建筑和大型工程施工、输油和输气管道及高压线巡检、地质勘探、海洋打捞、城市巡逻、交通指挥、公安执法、医疗救护等领域。

尽管我国目前民用直升机市场仍处于培育成长期，但巨大的市场已显端倪，预计今后10年间市场需求量约为1000架左右。

民用直升机产业技术含量高，行业关联度强，是继汽车产业又一强劲拉动经济增长的新兴产业，必将成为地区新的经济增长点。

发展民用直升机产业，完善民用直升机市场是中国21世纪崛起的主要标志之一，是历史赋予的重大使命。

前言

（二）

本研究是继《深圳市发展民用直升机产业可行性研究（阶段）报告》的最终可行性研究。

鉴于发展民用直升机项目的选址工作尚未结束，故本报告名为《发展民用直升机产业可行性研究》。

研究是在“中央支持地方参与航空产业发展”、“中国民用飞机工业将以追求项目的商业成功为目标，按照市场机制运作，多渠道筹集资金，充分发挥中国现有飞机制造业能力”（2000年11月国防科工委《中国民用飞机的发展》）的战略思想指导下，按照充分调动地方政府积极性，广泛吸纳民营资本发展民用直升机航空产业的发展理念，以投资的商业成功为目标，分析发展民用直升机产业的市场必要性，技术的先进性与适用性、经济的赢利性与合理性，为地方政府立项和吸纳民营资本提供科学可靠依据。

在宏观环境（社会、经济、政策、法律等）可行的前提下，项目可行性研究，仅为项目实施方案（收集与设计）与项目目标的一致性的遴选研究。

最近国家主席胡锦涛明确指示，2010年全国空域开放，今年开始逐步开放。

这给民用直升飞机使用提供良好社会环境。

可以预计未来3—5年民用直升机的市场将会快速增长，为本项目实施带来良好机遇。

发展我国的民用飞机事业，是国家的既定方针。

但20年来关于发展民用飞机产业的方案争论不休，到头来还是没有跨出第一步。

可见制定科学的发展民用飞机产业的实施方案是发展民用飞机产业的关键。

本研究中提出的发展民用直升机产业创新方案，是发展民用直升机产业的优选方案，可以实现民用直升机产业跨越发展的目的。

一．项目目标...6

（一）目标.6

（二）目标的价值准则.6

1.先进的技术价值.6

2.满足收益的经济价值.6

3.显著的社会价值.6

二．民用直升机市场及产业现状...8

（一）市场.8

（二）现状.8

三．方案与选择...10

（一）航空体制下发展民用飞机方案评论.10

1.争论中的典型方案.10

2.方案评论.10

（二）发展地方民用直升机产业方案与选择.11

1．方案.12

2.方案评估.16

3.方案初选.19

四.初选方案——C方案的经济技术性评价...20

（一）初选方案—C方案的经济性评价.20

1.投资回收期.20

2．项目投资额（P）估算.21

3.项目收益额（B）估算.26

4.投资回报期估算.28

5.经济性评价.29

（二）初选方案—C方案的技术性评价.29

1.EC-135飞机性能及先进性.29

2.飞机结构.31

3.总切入，严格技术培训确保飞机质量.35

五．发展民用直升机产业的可行方案...36

六．风险与对策...37

（一）项目风险.37

1.系统风险.37

2.非系统风险.37

（二）风险对策.39

1.项目组合，一步论证，分步实施，以两个切入点起步“滚雪球”式发展模式，降低投资风险 39

2.建立产学研、老中青技术、技术专家网络平台.39

3.组建专家组.39

4.严格执行风险管理程序.39

七.取得项目批文和取得项目资格证的工作内容及程序...40

（一）取得项目批文操纵程序.40

（二）取得项目资格证操纵程序.41

摘要

本“研究”通过发展民用直升机产业方案的优选，及初选方案的经济技术性评价，确认贯彻科学发展观，在地方政府大力支持下，广泛吸纳民营资本，以市场为导向，以创新为动力，从建立民用直升机培训咨询服务体系起步，以与欧直合作总装EC-135直升切入，充分整合优势航空资源，建立民用直升机研发技术平台。

实现民用直升机产业跨越发展的方案，满足发展民用直升机产业的目标要求，是发展民用直升机的创新、可行、优选方案。

一．项目目标

（一）目标

发展民用直升机产业的目标是，全面贯彻科学发展观，在地方政府支持下，一市场为导向，以企业为主体，以创新为动力，充分整合优势航空资源，建立综合性民用直升机企业（包括培训咨询服务、生产制造、自主创新），逐步形成民用直升机研发技术平台，实现民用直升机产业的跨越发展，并成为地方经济新增长点。

（二）目标的价值准则

1.先进的技术价值

满足客户需求的民用直升机总体性能优越，其气动布局、飞机结构与材料动力装置、飞机系统与设备等，除满足适航要求外，应突出其安全性、经济性、舒适性和维护性等适应性能。

2.满足收益的经济价值

在有限的民营资本约束范围内（投资少），建立现在综合性民用直升机企业，以取得满意的内部收益率，及10%以上的税后利润指标、实现预期回收期（回收期短）为满意的经济准则。

本项目约定投资额为3-5亿元人民币，投资回收期3-4年。

3.显著的社会价值

社会价值包括对国家或地方各项发展目标的贡献与影响，以及项目与社会的相互适应性，即包括对社会环境影响、社会经济影响，及项目与地区产业政策相融性等，鉴于本项目为无公害高科技项目，符合国家及地区产业升级及适度重型化发展先进装备制造的产业政策，故评定社会价值突出拉动民用直升机市场发展、提高地区装备制造水平，带动地区相关配套产业（材料、电子等）的发展等内容。

二．民用直升机市场及产业现状

（一）市场

直升机具有固定翼飞机无法比拟的安全、高效、机动等特性，在经济建设及人类生活中发挥着重要作用，广泛用于短途运输，抗灾抢救、紧急救护、海洋打捞、护林防火、电力巡线、高层及大型建筑施工、医疗救护、城市执法巡逻等。

世界各国直升机拥有量约为10.2万架，其中民用直升机约占25%。

美国是直升机大国，拥有世界总量的50%（5.4万架），民用直升机1.1万架。

至2003年底我国拥有民用直升机125架。

按百万人口拥有直升机数量计算，我国不到世界平均水平的2.5%。

是印度的25%。

据国际预测评估机构（DMS）预测2006年-2015年的10年间世界直升机总需求量为15000架，产值约950亿美元。

其中民用直升机约占总量的60%。

与前10年相比增长17%。

我国随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，民用直升机的需求量必将迅速提升。

据国务院发展研究中心、航空工业发展研究中心、中国民航发展研究中心测算及我们综合分析，保守地估计我国于2006-2015年间民用直升机需求量为1000左右。

（二）现状

目前我国有能力生产、研发直升机的单位有中国航空工业第二集团的哈尔滨飞机工业集团、昌河飞机工业集团和景德镇中国直升机研究设计所。

这些单位均以生产研发军用直升机为主，并兼顾民用直升机。

已经生产的直升机型号有Z8、Z9、Z11及EC120，正在研制的Z10等直升机。

实践表明，我国目前尚没有建立民用直升机综合服务体系，没有专门培养民用直升机飞行员、地勤及管理人员的机构。

市场呈现“购机难、上天难、完成任务更难”、“买地起、用不起、更养不起”现象（空地勤人员匮乏），没有维修及飞行保障、支持体系，严重扼制民用直升机市场发展。

尽管我国民用直升机产业尚处于起步落后状态，但经济持续发展及市场规律告诉我们，中国民用直升机市场，必将在不远几年内有着突破性发展，中国民用直升机市场蕴藏着巨大的时常空间，这一点已引进世界直升机制造强国的极大关注。

如美国西科斯基公司、欧洲直升机公司、意大利阿古斯塔公司等都在制定策略以争夺中国市场。

这是我们发展我国民用直升机产业面临重大机遇的挑战。

三．方案与选择

中国发展民用直升机难，探寻一个适合中国国情的发展民用直升机的方案也难。

自1986年7月30日，中国航空界四君子（沈元、季文美、张阿舟、胡溪涛）向小平建议发展中国的民机产业以来。

20年争论不休，时至今日，仍在各据一词的争论中。

（一）航空体制下发展民用飞机方案评论

1.争论中的典型方案

（1）、灶外合灶方案

在航空体制按市场规律组建股份制航空企业，原航空工业企业参股合作。

（2）、一灶两用的方案

在现行航空体制内实行军（机）民（机）共存，分线管理。

（3）、拆灶重叠方案

撤消中国航空工业第一、第二集团，按照市场机制重组自负盈亏的航空企业集团。

（4）、灶下塔灶方案

在现行航空体制下建立适应市场机制的航空企业。

以上四方案是专家争论中较为集中的方案，但每个方案都存在不可行的关键要素。

2.方案评论

（1）方案颇具市场内涵，专家多有认同

但无奈我国航空实力较为单薄，技术相对落后。

以我国当前航空实力而言赶上世界水平尚力不从心。

如若再火中取炭，则势力形成民机无法集中力量、军机研制又受到损害的局面，顾此失彼，水中捞月。

（2）方案多被国外航空企业采用，但在我国却是此路不通

原因是我国航空工业50年的军机封闭计划体制根深蒂固。

军机现状仍然是国家下单、国家买单、国家确定收益。

军机机制是“成本”“自报”愈高，则收益愈高，即企业可获得所需要的满意收益。

民机则需研制前找到“先锋用户”，研制费自筹，市场机制确定售价，又需承担“全天侯”“全寿命”售后服务。

是一项风险大、在体制内难受益的费力不讨好的差事，自然遭到冷落。

可谓名日军民共灶，实则民灶无炊烟。

（3）方案是万万不可方案

我国航空工业第一、第二集团主要承担军机研制生产任务，应顾不瑕。

如果撤消第一、第二集团而重组，已相当于自毁我国空中长城。

（4）方案是业内寄予希望的方案

中国航空工业第一集团于2002年成立中航商用飞机有限公司（简称中航商飞）专营ARJ21新支线飞机研制，以尝试新方案可行性。

实践表明，中航商飞步履维艰，仍须按一集团行政命令运作。

（二）发展地方民用直升机产业方案与选择

航空体制下发展民用飞机的四种方案有诸多不可行因素，专家及航空业内人士亦基本否定如上四种方案的可行性。

那么发展民用飞机的路到底在那里？

中央关于“支持地方参与航空产业发展，，按照市场机制运作，多渠道筹集资金，充分发挥中国现有飞机制造业能力”的宏观政策，为我国发展民用飞机产业竖起了新的航标。

1．方案

以实现项目目标为宗旨，在承继我国航空工业50年的丰富积淀基础上，解放思想，经筛选提出传统方案、加工厂方案、自主创新方案等三个方案，并按照以下程序实施选择。

方案选择程序图

（1）A方案——传统方案

我国现行航空工业结构是依照前苏联航空工业结构，在计划经济体制下建立的封闭的结构模式，企业中包括飞机设计、工艺研究所、配套的飞机零部件和机载设备的生产及总装厂、飞机验证试验、试飞（出厂）站等，构成飞机设计——生产与试验——出厂试飞的完整生产体系。

传统方案不涉足飞机技术服务内容。

A方案结构与流程

（2）B方案——加工厂方案

B方案是中外航空公司合作的典型模式，中方由少至多的承接外企的飞机部件（或系统）生产转移。

在中方企业总装飞机并投入中国市场。

B方案是国际产业转移的标准模式。

发达国家向发展中国家转移部分生产和加工技术，以赚取廉价劳动力的剩余价值及产品市场份额。

发展中国家以市场换取生产加工能力的提高。

意大利阿古斯塔·维斯特兰直升飞机公司与昌河飞机工业集团公司联合组建昌河——阿古斯塔飞机有限公司，生产国际市场畅销的A109E直升飞机。

这种模式即是本研究中的B方案模式。

以昌河——阿古斯塔为例：

第一阶段：

向昌河公司转移机身结构件生产。

第二阶段：

双方组建公司，经营A190E市场开发、销售、总装、产品支援等。

第三阶段：

外企向昌河转移直升机旋翼生产。

第四阶段：

外企向昌河转移传动系统生产。

B方案结构与流程图

（3）C方案——自主创新方案

总结中外航空产业结构模式，设计适合中国国情的发展民用直升机产业方案。

——方案设计指导思想

a.以科学发展观为准绳，贯彻循环经济、节约经济的现代发展理念；

b.突破航空旧体体制衣钵；充分利用50年航空工业人才，技术，设备基础，不再重复航空产业投资大、周期长、见效慢的老路。

c.充分发挥地方政府积极性，吸纳营运资本，按照市场机制建立本多元化的民用直升机产业体系。

d.已建立民用直升飞机综合服务培训体系起步，突破空地勤人员匮乏、缺乏保障系统支持等制约市场发展的障碍，培育与拉动市场，为民用直升飞机产业发展创新市场环境。

e.为缩短与发达国家先进直升机技术差距，走引进—消化—再创新之路，优选欧直公司合作，以EC-135直升机总装切入，飞机零部件及系统生产逐渐国产化，并进一步改进改型以增加自主知识产权，并在此基础上研发中国品牌的先进民用直升机。

f.充分利用现代信息技术，应用数字化工程成果，按照市场准则整合国内航空优势资源，建立科学合理的联合体制，形成协作生产平台及研发网络技术平台，实现民用直升机产业跨越式发展。

——方案结构

方案包括三个体系，及综合服务体系，自立创新体系，研发生产体系。

C方案结构与流程图

2.方案评估

按照项目目标的三项价值准则，对A,B,C三个方案进行评估，评估采用优缺点列举法及理想系数法等两种方法。

（1）优缺点列举法

通过方案的优缺点对比，比较A,B,C三个方案。

优点

缺点

项目价值准则差距

A方案

（传统）

1、科研—生产—试验体系完整，有益于形成航空创新体系

2、科研，生产队伍稳定

3、科研，生产协调指挥简单

1、投资大，周期长，见效慢，风险大。

2、专用加工及实验设备利用率不高

3、人员缺乏市场竞争机制，型号周期长，影响技术水平提高及创新能力。

4、员工多，管理复杂，费用大

5、短期无法建立飞机生产及设计队伍

1、投资额度巨大（约30亿以上）不适合以民营资本发展地方航空产业。

2、所需生产及技术人员数量及质量均短期无法满足

B方案

（加工）

1、转移国外先进加工制造技术，有益于提高我国的飞机制造能力。

2、投资较少，产品进入市场快。

1、不能掌握飞机发展的关键技术，影响企业的创新能力。

2、中方加工利润薄

3、中方企业风险大

本方案使企业丧失自主创新能力，不能作为发展民用直升机产业方案。

C方案

（创新）

1、建立服务体系，拉动市场发展。

2、通过中外合作提高创新能力。

3、组合优势资源，技术起点高，人才得到保证。

4、投资少、周期短、见效快是现代高效创新体制。

1、协调与管理工作复杂

2、确定外资长期稳定合作关系及首批用户难度较大。

重点符合项目三项价值准则，首创国内创新型民用航空产业模式。

通过优缺点比较，A、B方案不满足要求，C方案是本项目理想的初选方案。

（2）理想系数法

对每个方案的各项指标进行评分并计算：

功能满足系数X：

投资额满意系数Y：

理想系数K：

式中：

Pi ——各方案的功能i的分数；

Pimax——各方案满足功能i的最高分数；

N————各方案功能数

C0————理想投资额

C ————方案预计投资额

F ————权重

方案功能分数表

功

能

先进技术价值

满足经济价值

显著社会价值

总计

自主创新体制完善

自主创新能力强

产品技术水平先进

投资规模

小

建设周期

短

经营成本

低

投资回报期

短

风险度

低

社会环境

生态环境

自然资源环境

社会综合环境

增加就业率

提高地区竞争力

无环境污染

无环境质量损害

能源消耗低

国土占用少

拉动地区产业升级

促进地区经济发展

综合技术服务能力强

Pimax

2.0

1.5

2.0

1.0

2.0

1.0

1.5

2.0

1.0

1.5

1.0

1.5

A方案

60.5

B方案

71.0

C方案

112.0

计算Xi：

XA=0.49

XB=0.58

XC=0.91

计算Yi：

拟CO为5亿元人民币

CA预估为15亿元

CB预估为4亿元

CC预估为4亿元

则：

YA=-2.0

YB=0.2

YC=0.2

计算Ki：

KA=-0.99

KB=0.34

KC=0.43

由计算须知，A方案的投资满意系数、理想系数为负值，为不可取方案。

C方案的功能满意系数、投资满意系数、理想系数均高于B方案。

泽C方案优于B方案。

3.方案初选

通过方案的优缺点列举，及方案的理想系数计算与比较，C方案胜出，故选定C方案为初选可行方案。

四.初选方案——C方案的经济技术性评价

对初选方案—C方案进行经济技术性评价，以评估方案是否满足项目目标的价值准则要求，确定其方案可行性。

（一）初选方案—C方案的经济性评价

经济性评价，核心内容是经济效果评价。

为了保证项目决策的正确性和科学性，认真进行经济效果评价是十分要的。

经济效果评价的指标多种多样，它们从不同角度反映方案的经济性。

其指标主要可分为三大类。

第一类为时间指标，如投资回收期，贷款偿还期等；第二类为价值型指标，如净现值费用现值等；第三类为效率型指标，如投资利润率，内部收益率等。

经过选择，选用投资回收期法评价C方案的经济性。

1.投资回收期　

所谓投资回收期，是指投资回收的期限，也就是用投资方案所产生的现金收入，回收初始全部投资所需的时间。

现金的计算方法不同，又分为静态投资回收期法（不计现金的时间价值），动态投资回收期法（现金按净现值计算）。

静态投资回报期计算公式：

即

式中：

m——建设投资周期

Pi——t年投资额

T——静态投资回收期

Bt——t年收益额

Ct——t年支出额

α——累计现金流量开始出现正值的年份

d——上年累计现金流量

s——当年净现金流量

2．项目投资额（P）估算

项目投资包括三项内容：

综合服务体系，制作体系及综合大厦。

（1）综合服务体系的投资额估算

综合服务体系中关于投资部分有两项：

综合咨询服务，飞行培训。

——综合咨询服务的投资估算

（A）咨询服务项目内容

A、为用户编制民用直升机型选用可型性及评估报告

B、为用户编制民用直升机配置状态建议书

C、为用户提供以飞行安全为中心的满足持续适航规定的管理程序、运行手册等软件系统。

D、为用户提供飞机的零部件及航材供应等技术支援与服务

E、为用户飞机进行100、300、500飞行小时的定期检查和维修工程

F、为用户提供完成选装系统的设计和改装

G、为用户设计配置地面保证设施和管理控制系统

（B）咨询服务人员及配备设置

A、直升机技术专家（总体、气动、强度结构、动力系统、传动系统、操纵系统、航空电子与导航系统、航空材料等专业）及专家网络系统中的专家、工程师。

B、厂房及办公用房（2000m2）

C、运输车、吊车等机动设备

D、专用工具及定检设备（电子设备、动力系统、液压系统等专用检测仪器与设备）

E、备件库房（500m2）（飞机上所述易损件、配件）

（C）投资估算

单位：

万元

序号

项目

数量

投资额

基本建设面积

2500m2

500

设备

专用工具及检测设备

200

配件

200

办公费等

总计

980

——飞行培训投资估算

（A）培训规模内容

与大学合作，该校设置直升机飞行技术专业，并纳入全国高校招生计划。

学生在校学完全部理论课，第四学年到培训中心完成实践课程学习。

A、在校学员（即第四学年）为230名，其中飞行专业100名，地勤专业80名，飞行管理专业50名。

B、培训包括飞行训练（按中国民航总局颁发CCAR-141部取得商务执照资格）、地勤维护（机械、系统）及飞行管理等。

（B）飞行培训设备及设施

A、教学直升机R22（4架）、R44（4架）、EC-120（3架）、EC-135（1架）

B、飞行模拟器（2台）

C、飞行训练器（2台）

D、其它相关教学设备

E、教室用房、机场及相关设施等

（C）投资估算

A、设备投资

单位：

万元

初级教练机

高级教练机

飞行模拟器

飞行训练器