第六部分薪酬管理.docx

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第六部分薪酬管理

第六部分薪酬管理

概述：

薪酬管理系统提供了薪资制度的客户化定制、日常薪资业务处理、薪资数据的统计分析等功能，并且为集团化用户提供了集团级薪资制度的定制以及工资总额管理等功能。

薪酬管理系统不但能够支持传统的薪资档级体系，而且能够同时支持谈判工资；支持一个期间内薪资的多次、分次发放；支持代扣税或代缴税。

系统里面的一些基础设置（如：

税率表、薪资类别、薪资类别权限、薪资发放项目、薪资发放项目权限、薪资部门等）都已经设好，可根据自己需要进行修改。

本模块只介绍用户操作部分！

一、基础设置

1、代发银行

增加“代发银行”是供增加薪资档案时使用。

需要设置编号、名称、账号定长及账号长度，实现银行代发。

操作说明：

点击【人力资源】【薪酬管理】【基础设置】【代发银行】点增加如图：

二、薪资核算

1、薪资档案

薪资档案是从属于薪资类别的，每个类别都有自己的薪资档案，如果要给某个员工发放工资，则必须将该员工加入到某个类别的薪资档案中。

薪资档案中存放的内容包括：

员工薪资的发放状态、税率、身份证号、代发银行及账号等。

操作说明：

1）点击【薪资核算】下【薪资档案】，先选薪资类别如：

在职人员，然后点击“增加”（或批量增加：

可多选人员）出现“人员”，点击人员编码

（放大镜）选择要增加的人员。

如图：

2）选入人员以后有需要银行代发的人员需要修改薪资档案，增加代发银行及账号。

此界面可增删改人员。

如图

3）点击“修改”录入该人员的代发银行及银行账号。

如图：

注意事项

1）“是否停发”：

指该人员在该期间是否有薪资发放，如果没有可以停发，在后续期间如果有时可以启用。

如果停发后删除该人员，则没有薪资记录。

2）“是否扣税”：

该项可以针对一个人进行是否扣税设置。

当选是时，按照薪资项目中扣税设置进行扣税；当选否时，则该人的所有项目不参与扣税，该人的所有扣税项目均忽略。

3）如果用批量增加，系统会弹出询问：

“是否同步其他类别？

”如果选择“是”，则系统会弹出薪资列表。

例如：

“内退人员”和“离退人员”，如果用户选择其中一个，则该员工被添加到当前薪资类别及被选中的薪资类别。

4）如何进行薪资类别人员的排序：

点击【排序】如图：

选择排序字段以及排序方式（升序或降序）后单击【增加】选定排序字段；排序字段选定后通过【上移】、【下移】调整排序字段的顺序，单击【确定】，界面数据即可按照定义的排序方式进行排列。

2、薪资发放

薪资发放是通过录入数据或公式等方式生成薪资数据，进行计算、审核、发放等操作。

操作说明

1）数据录入

数据录入按照薪资项目数据来源生成薪资数据，数据来源为公式、规则表、固定值、其他数据源的，不能在此直接修改。

数据来源为“手工输入”的可在此直接修改，可以通过手工输入、替换、数据接口导入的方式录入数据。

【显示设置】：

点击薪资核算下【薪资发放】，选择薪资类别如：

“在职人员”，点击【查询】，可定义查询条件（也可在常用查询页签中可选择【只查询当期薪资变化人员】；也可直接【确定】，查询所有人员。

可直接录入数据也可修改薪资项目显示设置，在“薪资发放”界面中点击【显示设置】如图

在“显示设置”下，在该对话框内用鼠标勾取需要显示的薪资项目，系统提供了全选、全消、反选和可录项（注：

选择可录项时只有可以手工录入的项目显示出来）四个快捷键操作便于对薪资项目的选取。

还可勾选自己所关心的项目点击【确定】则系统只显示勾选的项目，隐藏暂时不需要显示的项目。

【替换】

可利用替换功能，批量替换全部人员的某个薪资项目的值；点击主菜单中的〖替换〗按钮后，如图：

在对话框中选择需要替换的项目，输入要替换的值，系统将用输入值替换选择的薪资项目；在“替换为”输入框中也可以输入公式；选择“全部替换”，则该类别下的全部员工该项目的值均被替换，如果选择“选择替换”则只替换界面中查出的员工。

【修改】

在人员列表中选中需要修改的人员，单击〖修改〗，如图：

被选中人员的所有薪资项目将被列出，能否编辑的项目会用不同颜色显示，直接输入要修改的值，单击〖确定〗按钮修改后的数据将被保存，单击〖首条〗、〖上一条〗、〖下一条〗、〖末条〗按钮可切换人员，单击〖返回〗按钮，将返回薪资发放主界面。

2）计算

计算是在确认薪资类别中的人员和数据无误后，由系统自动核算“薪资项目”，点击【计算】。

如图：

图中选项选择说明

全体人员：

是指对该类别中的所有人员进行计算

所选择人员：

是指对查询出来显示在界面上面的所有人员进行计算

范围内全部计算：

指对计算范围设置内选中的所有人员进行计算

只计算尚未计算的人员：

指对查询出来的显示在范围内的人员进行计算

3）审核

审核是薪资计算的下一个环节，审核后的薪资数据将不允许再进行修改和计算。

在薪资数据计算完毕后，单击【审核操作】下【审核】如图

在“审核范围设置”对话框中，如果选择“全体人员”则审核范围为该薪资类别下的所有人员，如果选择“所选择人员”则只对界面中查出的员工进行审核。

在对话框内选定审核范围后单击【确定】，则所选范围内的薪资数据即被审核，审批标记被自动打勾。

【取消审核】

取消审核是审核操作的逆操作，审核后的薪资数据如果发现错误可以通过取消审核操作，将薪资数据置回发放状态（即能够修改、计算数据的状态）；单击主界面中〖审核操作〗下的〖取消审核〗按钮，即可完成取消审核操作，审核标记会被自动清空。

但是如果所处薪资类别已经经过复审、发放或结帐处理后，将不能直接取消审核；取消审核操作是针对薪资类别下的所有人员的，不用指定人员范围；

4、发放

发放是审核的下一个环节（如果在薪资类别中选中“是否需要审批”则需要发放审批后才能够发放），发放后的薪资数据将不允许取消复审；

在薪资类别完成审定的审核、复审、审批环节后，主界面中的〖发放〗按钮会被激活，填写主界面最下方的“发放日期”和“发放说明”后，单击〖发放〗按钮即可完成发放操作。

如不填写发放日期或发放说明，则点击【发放】后弹出提示，如图：

点【是】完成发放，点“否”取消发放。

【取消发放】

取消发放是发放的逆操作，如果当前薪资类别已经结帐，将不能直接取消发放；在薪资数据被发放后，单击主界面中的〖取消发放〗按钮，即可完成取消发放操作。

3、薪资补发

在薪资发放的业务中，往往因为薪资政策调整等原因会造成需要补发薪资的情况，但是要把补发的薪资纳入到当前薪资核算期间进行核算并计税，则会影响核算的准确性和合理性。

本节点提供的补发薪资功能，可将应补发薪资分摊到指定补发期间，然后分别计算各期间应补缴的纳税金额，和当期薪资统一发放，计算完毕后的补发金额会计入薪资发放中当前期间的“补发金额”薪资项目，因补发产生的个人所得税会记入薪资发放中当前期间的“补发扣税”薪资项目。

同时，对补发的薪资和补缴的纳税提供薪资补发汇总表。

操作说明

1）“薪资档案“必须是上期没有发放薪资的人员。

点击【薪资核算】下【薪资补发】，选择“薪资类别”如“在职人员”。

如果选择的薪资类别符合补发条件（第一个启用的期间不能补发），则会进入补发设置界面。

如图：

选择需要的补发期间，可以多选，所有从建立账套开始到当前会计期间的前一个期间，会出现在可选期间框。

选择人员范围，即需要补发的人员，单击〖人员范围〗按钮，系统将弹出“人员选择”对话框，在对话框中，输入条件后单击对话框中的〖确定〗按钮，人员选择完毕。

“重新补发”表示当前补发操作结果将会覆盖前次进行的补发操作结果（同一个操作期间进行补发薪资操作时）。

“追加补发”表示当前补发操作结果将会追加到前次进行的补发操作结果上（同一个操作期间进行补发薪资操作时）。

“取消补发”表示将取消本期间内的补发操作。

其中录入、修改、替换功能请参照【薪资发放】。

2）录入数据可根据总额补发、自动补发进行录入。

完成后点击【生成汇总表】，然后在“补发期间”选择“补发汇总”

【总额补发】是指，由用户在一个补发期间内为某个员工输入一个补发总额，系统会自动将这个总额平就分配到所有参与补发的期间内。

修改的金额是被平均后存入参与补发的所有期间的（例如：

用户输入金额为300元，选择的补发期间为三个，则每个期间内该项目的补发金额均为100元）。

【自动补发】是指，按照指定期间内的薪资项目金额，自动计算在各个补发期间内的该项目的金额与指定期间的金额之差值，并将该差值按照对应期间和对应薪资项目自动填入补发数据列表中。

单击主界面的【自动补发】弹出“选择薪资项目”对话框，在对话框中选择需要进行自动补发的薪资项目（可多选也可单选），指定补发基准期间单击【确定】即可完成自动补发操作。

【重新计算】补发数据参照“薪资发放”【计算】

“复制补发期间数据”在将一个补发期间的补发数据维护完毕之后，可以利用复制补发期间数据的功能将该期间的数据复制到下一个补发期间；单击主界面中的〖复制到下一期间〗按钮，系统会将当前补发期间的补发数据复制到下一个补发期间，复制完成后系统会在状态栏提示：

“复制成功！

”，可选择下一个补发期间察看被复制的数据。

3）生成薪资补发汇总表功能是补发数据计算的后续环节，当薪资补发所涉及的所有补发期间均计算完毕后，可利用此功能生成薪资补发汇总表单击主界面中的〖生成汇总表〗按钮，系统会自动汇总各期间的补发薪资数据并生成当期补发的所有薪资数据，汇总表完成之后系统会在状态栏中提示：

“生成汇总表完成！

此时在补发期间下拉列表中会出现“补发汇总”选项，单击此项可查阅薪资补发汇总表。

如图：

补发数据处理完毕后需要将汇总后的数据转到【薪资发放功】能节点，以便使薪资补发数据参与当期的薪资发放计算.在查阅补发汇总数据时，主界面中会多出一个功能按钮〖累加到薪资发放〗，单击此按钮，系统会将补发数据累加到薪资发放中，累加完毕后系统会在状态栏中提示：

“累加到薪资发放完成！

”，完成后可继续进行薪资发放的计算。

否则【薪资发放】节点点击【计算】时提示“补发数据尚未传递过来，无法继续！

”

4、个人所得税

在此节点可编制、查询和打印个人所得税申报表。

系统可自动从薪资发放中取得员工薪资收入并根据设置的税率计算扣缴税额添入报表中。

提供的数据有：

原币收入额、收入额折主、减费用额、应纳税所得额、税率、速算扣除数、应缴税额、补发扣税、已扣税、实缴税额和备注。

打开【资薪资核算】下【个人所得税】，首先应选择要操作的薪资类别（如在职人员），再选择人员范围。

填写所得税申报表的申报时间、完税证字号、备注等后即可打印出个人所得税申报表。

填写的信息可以进行保存，单击主菜单中的〖保存〗按钮即可将填入的信息和指定的期间进行保存。

如图

5、薪资分摊

可利用薪资分摊功能制成“应付工资总额”凭证，供财务会计进行核算。

点击【薪资核算】下【薪资分摊】，选择“薪资类别”点击“分摊”如图：

点击“制单”，完成后“制单”被隐藏，“取消制单”被激活。

然后去会计平台下生成凭证。

6、期末处理

薪资期末处理的主要功能是将当前期间的薪资数据进行封存并生成下一个期间的薪资数据，在薪资类别中的有些薪资发放项目每个期间基本上不发生变化，需要将本期值转入下期，还有一些薪资发放项目每个期间基本都会发生变化，在下个期间需要将其清零。

另外，薪资期末处理产生的结帐标志也是后续进行总帐处理的重要参照。

操作说明

1）期末处理在进入主界面后，首先要选择操作类型，操作类型有三种：

“结帐”、“反结账”和“空结”。

如图:

“结账”是指将指定薪资类别的本期值按照规则转结到下一期间；

“反结账”是结帐操作的逆向操作；

“空结”是针对那些本期不需要进行计算、审核、发放的薪资类别进行的，空结的薪资数据全部为零，但会给该类别做结账标记；

选择需要操作的类型，点击“下一步”，进行“结账”操作。

如图

注意事项

1.结账必须在薪资发放以后才可以使用；

2.不是最后一个已结账期间，不能进行反结账；

3.只有数据来源为可手工修改的薪资发放项目才可以清零；

4.可通过薪资项目的结转设置参数“下月清零”来改变薪资发放项目下期间是否清零的缺省设置，具体操作方法参见薪资发放项目；

5.在期末处理时刻以利用“清零项目设置”，来强制清零此时系统会按照修改后的设置将进行结帐处理，但在下一个期间系统还会提取薪资项目中结转设置的参数作为缺省设置；

6.每个薪资类别在结帐时，都会查询对应的会计期间下是否所有的薪资类别都已经结帐，如果是则设置结帐标志给总帐，若总帐未结帐，薪资可以反结帐，反结帐时去掉总帐中的薪资结帐标志，各薪资类别当期均结帐后总帐方可结帐，总帐结帐后各薪资类别不能反结帐。

2）反结账

“反结账”是“结账”的逆操作，在选择操作类型中选择“反结账”后，单击主界面中的〖下一步〗按钮，系统会进入薪资反结帐类别选择对话框；在可选择薪资类别列表中，系统会自动列出当前期间符合反结账条件的薪资类别（当前期间内已经结帐的类别），用户可以选择需要反结帐的类别（此处可以多选）；单击主界面中的〖反结账〗按钮，系统会弹出询问对话框，用户确认后系统进行反结帐处理，处理完毕后系统会给出：

“薪资系统反结帐成功完成！

”提示。

7、银行报盘

就是当月发哪些人工资,什么名字,身份证号码,工资卡号码,工资额等，一个类似数据库的电子文档总金额需和提交给银行代发工资的支票和其他形式转帐的金额相同，然后银行按其中的内容往每个人工资卡里打款。

银行报盘提供EXCELL和TXT两种格式选择要导出的字段，如图：

三、薪资报表

1、薪资条管理

薪资条管理即工资条管理，主要功能是提供与工资条相关的一系列操作，可利用本功能节点设置工资条的内容，并可在薪资发放之后进行工资条的查询、打印等。

设定工资条所包含的薪资类别，利用〖>〗、〖>>〗、〖<〗、〖<<〗按钮可在待选薪资类别列表和已选薪资类别列表之间调整薪资类别的选择，如图：

选定薪资类别后单击〖下一步〗按钮，设定工资条中所包含的薪资项目，被选择到已选薪资项目列表中的薪资项目将会出现在工资条中，选定薪资项目后可通过上下箭头按钮调整薪资项目在工资条中的顺序，并可以修改薪资项目在工资条中的显示名称，设置完成后单击〖下一步〗按钮；如图：

设置完成后单击对话框中的〖确定〗按钮，工资条设置完毕。

点击查询（可通过过滤条件筛选出想要的人员），确定。

如图：

注意事项

1.尚未进行薪资发放的薪资类别不可进行工资条操作，设置工资条时无法选择到尚未发放的薪资类别；

2.未进行工资条设置不可进行工资条的查询、发放等操作，自助员工无法查询工资条信息；

3.邮件工资条和短信工资条可以共同使用，但需要分别设置；

4.用户在使用邮件工资条或者短信工资条之前，需要设置邮件服务器或者短信网关；

5.如果存在合并计税类别，选择薪资类别时建议选择所有参与合并计税的薪资类别；

2、单类别薪资汇总

单类别薪资报表，即只同时涉及单一薪资类别的薪资报表，在本功能节点中提供了《薪资变动增加明细表》、《薪资变动增加汇总表》、《薪资变动减少明细表》、《薪资变动减少汇总表》、《薪资变动净额明细表》、《薪资变动净额汇总表》、《薪资变动明细表》、《薪资变动汇总表》、《人员类别汇总表》、《部门汇总表》、《薪资明细表》，共十一种单类别薪资报表，可对这些报表进行设置、预览、打印等操作。

点击【薪资报表】下【单类别薪资报表】，选择人员类别（如在职人员），然后选择会计期间，再选择要查看的表。

如图：

注意事项

1.薪资报表没有增加、修改、删除的功能，如果要对部分数据实现以上功能，请在薪资发放中修改；

2.人员薪资明细表、部门薪资汇总表、人员类别薪资汇总表，支持分组小计，底行出所查询人员的合计，上述三张表中，若人员所属部门、人员类别与上行相同，则不显示。