关于组建XX医药联盟方案的一些想法.doc

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关于组建XX医药联盟方案的一些想法

背景：

建国以来，尤其是改革开放以来，我国医药流通业取得了长足的发展。

伴随着我国经济体制改革，国内医药流通业格局也发生了急剧的变化，总体可以分为以下三个阶段：

第一阶段：

从1949年到1984年，属于计划经济时代的医药流通业。

在这一时期，国家基本上垄断了整个医药流通业，实行垂直管理、三级批发模式。

医药流通业对工业产品实行统购包销，全国医药批发企业按照行政区划设置，实行条条为主、条块结合、统一管理计划、统一核算财务、统一管理价格、统一安排网点的高度集中管理体制。

第二阶段：

从1985年到1998年，属于经济转轨时期的医药流通业。

国营医药流通业一统天下的局面被打破，各种所有制经济成分纷纷介入。

医药流通企业新老机制并存，逐渐形成了多渠道、少环节的医药流通体系，医药流通领域从集中走向分散。

第三阶段从1999年至今，属于市场经济时期的医药流通业。

随着市场经济体制的最终确立，适应市场经济发展的医药流通业管理体制和经营机制也逐步确立。

1999年以后，国家允许民营企业进入医药流通领域；2003年开始，药品分销领域对外资开放。

伴随着招标采购、药品降价、新医改、新农合、社区医疗等等一系列重大政策举措，医药流通业真正步入市场意义的全面竞争阶段。

近年来，国内医药流通业连续保持15%以上的增长速度，但平均净利率一直徘徊在0.55%～0.73%之间。

到2007年底，我国医药流通业销售总额已达到3965亿元人民币。

和欧美发达国家医药流通业处于成熟阶段相比，我国医药流通业整体上处于增长阶段，领先的医药流通企业发展迅速，市场集中度逐渐提升。

目前国药集团、上海医药和九州通等前三家医药流通企业销售额占医药流通业销售总额的19%。

集中度和利润结构呈现出“强者愈强，弱者愈弱”的趋势，总体上已经形成全国性医药流通企业和区域性医药流通业龙头并存的格局。

借鉴发达国家医药流通业的基本经验，结合医药流通业发展的一般规律，我国医药流通业未来发展空间巨大，尤其是新医改的即将出台与实施，将对国内医药流通业产生重大而深远的影响。

2008年10月15日，国家发改委公布了《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

该方案围绕“人人享受基本医疗保障”的目标，形成了“四梁八柱”式的框架性结构，尽管正式方案至今尚未出台，但医改大方向已经基本确定：

即政府主导医疗卫生体系建设，尤其是以新农合和社区医疗为主体的基础医疗建设。

对中国的医药市场来说，这是一个多变的时代：

新医改，医药产业政策，金融危机……，同时也是一个充满机遇的时代：

政府投入，市场扩容……。

医药行业外在表现比较沉稳，实际内部充满着众多的变数，中国的医药企业连续几年，经历了众多的跌拓起伏，市场竞争和企业转型无处不在，现实不断改变，问题不断暴露。

一、医改催生市场变局

新医改方案可以基本概括为一个目标，四大体系、五项改革和八项支柱。

 一个目标：

建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

四大体系：

建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系四位一体的基本医疗卫生制度，四大体系相辅相成，配套建设，协调发展。

八项支柱：

完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管体制机制，加强科技与人才、信息、法制建设，保障医药卫生体系有效规范运转。

在新医改的实施过程中，从2009年到2011年，首要工作是重点抓好五项改革。

一是加快推进基本医疗保障制度建设。

二是初步建立国家基本药物制度。

三是健全基层医疗卫生服务体系。

四是促进基本公共卫生服务逐步均等化。

五是推进公立医院改革。

为保障上述五项改革，3年内各级政府预计投入8500亿元，政府的医改财政投入兼顾供方和需方，各占一半左右。

二、新医改对医药市场的影响

新医改是一个关系到国计民生的复杂而系统的工程，涉及到医疗服务、公共卫生、药品采购、流通管制、和医疗保障等多个协同领域的架构建设和系统协调，需要政府各部门和国家保险体系协同作战、稳步推进。

新医改正快速向我们走来，医药工业企业和医药商业企业都要必须高度重视，仔细研读政策，积极参与到其中来，根据新医改的实质性推进对行企业战略进行调整和营销模式转型，只有这样才能抓机遇，获得生存和发展的可能，否则将有可能在新医改进程中被边缘化，最终逐渐失去生存的基础。

新医改到底会对医药行业的发展和市场环境的变化带来哪些影响？

第一是药品需求总量上升。

随着覆盖城乡居民基本医疗保障体系，以及农村医疗服务体系和城市社区医疗服务体系的建立和完善，老百姓“看病难、看病贵”的问题将会得到基本解决，被压抑的医疗服务和药品需求逐步释放出来。

据初步测算，到2010年，医改带来的药品增量至少在1000亿以上，加上行业自然增长部分，预计未来3－5年医药行业的年增长率不会低于20%。

需要说明的是，医改增量并非全行业平均受益，大部分会消化在医疗服务市场，受益最多的还是面向医院以处方药销售见长的外资企业和部分国内企业。

　　第二是产业结构发生变化。

建立健全药品供应保障体系以建立国家基本药物制度为基础，以培育具有国际竞争力的医药产业、提高药品生产流通企业集中度、规范药品生产流通秩序、完善药品价格形成机制、加强政府监管为主要内容，建设规范化、集约化的药品供应保障体系，不断完善执业药师制度，保障人民群众安全用药。

显然医改会对医药工业和医药商业构筑更多更高的政策门槛，企业如同鲤鱼跳龙门，生死两重天，加之政府监管、市场竞争和资本并购等因素将会加速优胜劣汰，推动产业集中和竞争升级。

　　第三是规范药品市场秩序。

深化公立医院改革，解决“以药补医”是关键，其中补医的概念应当更深刻地理解为补医院和补医生。

虽然目前还没有提出详细的解决办法，但就其结果来看，它会有效遏医药品价格上升，打击贿赂营销行为，促进医药行业在阳光下健康发展，各个企业在公平竞争的环境中提高质量、降低价格，规范营销行为，净化市场环境，药品生产流通秩序得以好转。

　　第四是市场结构发生变化。

通过深化公立医院改革，大力发展农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系，医疗市场的结构效率和资源配置效率得到明显提升，最终形成结构合理、分工明确、防治结合、政策适宜、运转有序，包括覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和各类医院在内的医疗服务体系。

通过改善医疗服务能力、降低收费标准、提高报销比例等综合措施，引导一般诊疗下沉到基层，逐步实现社区首诊、分级医疗和双向转诊。

可以预测医改将会推动医疗市场（包括城市医院、社区和农村医疗）和零售市场（药店）逐步走向规范，社区和农村基层医疗市场快速发展，而城市医院的市场垄断地位将会逐步下降，零售药店可能会以社区为中心进行结构调整与资源优化，市场总量短期内变化不大，连锁、平价和服务代表其未来发展方向。

　　第五是产品结构发生变化。

通过对建立国家基本药物制度、改革药品价格形成机制和推进医药科技进步三部分内容的研读，可以预测进入国家基本药物目录的药品、原研新药和专利药品将会获得更大的市场空间，而仿医药品将会受到价格因素的极大限制，难有作为。

未来医药市场将会形成普药、新药（专利药品）和OTC品牌药共掌天下的基本格局，其中进入国家基本药物目录的产品进入绿色通道，得以快速成长。

综上所述，医改带给医药行业的影响是重大而深远的，即有机遇，也有挑战，医药企业只有高度关注、积极应对，及时作出战略调整和营销模式转型，才有可能在医改进程中抓住机遇，规避风险，推动企业健康稳定的发展

　三、新医改带来的机遇和挑战

　　面对新医改的逐步实施，医药行业面临着一次空前的大变革，并购重组、行业洗牌，企业改革、技术更新和政府管控成为未来医药行业的主旋律，新医改后未知的预期和新资本加盟医药行业等因素，很多医药企业纷纷启动了组织变革，资本并购、规模化生产与成本领先、发展战略调整、产品结构调整、营销模式创新等成为行业内屡见不鲜的竞争手段。

这是充满机遇的时代也是充满挑战的时代，外部环境不仅带来巨大政策风险，同时也蕴含着巨大的市场机遇。

从新医改方案来看，要先解决“看病难、看病贵”问题，推行基层医疗单位首诊制，大病患者在医生指导下转诊，这样高端医院和基层医院都会在国家医疗保障体系内发挥各自的作用。

药品供应领域，在政府加强投入的前提下将建立基本药物目录，以达到广覆盖的目标，重点加强县级医院、乡镇卫生院、村卫生室三级卫生服务网络和城市社区卫生服务网络建设。

在这种情况下，未来的医药终端市场将呈现两极分化现象：

以三甲医院为代表的高端市场和由城市社区、农村医疗机构组成的基层市场。

高端市场中创新药所占比例将逐步提高，而基层市场将是基础用药和常见病用药的主要市场。

1、医药行业将重新洗牌

　　在新医改方案中，涉及药品供应的有三方面：

一是制定发布国家基本药物目录;二是建立基本药物的生产供应体系，实行定点生产、定点配送;三是城市社区医疗和乡镇以下医疗机构全部使用基本用药目录品种，其他医疗机构也要将基本药物作为首选药品明确使用比例。

基本药物实行定点生产和定点配送将利于国有的医药企业和以前国有的流通企业，虽然很多流通企业已经民营化，但是，这些蜕变的民营企业依然把控着中国医药流通行业的主流渠道，未来也将成为中国指定配送的主流。

　　2、医药市场扩容

　　新医改的主旨在于加大财政投入，完善我国医疗保险体制，建全我国医疗服务体制，以及规范和促进我国医药产业健康快速发展。

新医改带来市场扩容预计药品市场将增近2000亿。

这对于我国的医药行业将带来长期深远的利好。

我国参加城镇医疗保险人数一直在逐渐增加，2007年急速增长了40%，目前城镇医保的覆盖人数已经达到2.2亿。

可见，在政府加大财政投入力度后，医保扩容趋势已明显加快。

　　直接的医疗保险增量，将以杠杆效应拉动医药消费需求的增加。

医疗保险只占医药消费的一定比例，其间接带来的医药市场增量将更加可观。

更为重要的是，这种医保投入的增加将刺激压抑许久的消费需求，改变人们的医疗消费习惯。

从以往“小病不看，大病去医院”的观念，转变为生病就去就诊，先去社区医院或新农合定点医院，大病转向大医院，从而带动医药消费的全面升级。

　　新医改也将带来医疗硬件设施的增加，尤其是改善乡镇和农村的医疗设施。

预计国家和地方政府直接给二级市场增加的设备投资就达到67.71亿元,惠及的医疗机构数达到2.47万。

这将更加有利于乡镇和农村医药市场的发展，从而间接带动乡镇二级市场的扩容。

四、强者愈强重塑市场格局　

　　在新医改的推动下，我国医药企业的市场集中度将会进一步提升。

新医改将给医药行业各个环节带来新格局。

在研发领域，国家的新医改财政投入会加大对于新药创制的扶持力度，尤其是对于一些研发实力强的行业龙头企业加大财政补贴。

此外，SFDA对新药上市的注册审批开始从严。

鼓励专利药、创新药，对制剂的审查进一步严格把关。

这对于研发实力强大、产品质量优秀的企业却是利好。

因为从严审批新药减少了市场上的很多同类产品的竞争，使优质产品的市场地位不会受到低价劣质产品的威胁，优秀公司拥有了更大的市场份额。

　　1、在生产领域，国家对于GMP认证给出了新的更加严格的标准。

这使得很多医药企业不得不重新整治自己的生产质量管理体系以适应新的标准，一些原本生产工艺和质量控制达不到标准的企业被迫停产甚至关闭。

这些都给行业领先的优质公司带来利好，强者益强。

　　2、在销售领域，公立医院的改革将触动医疗机构和医药公司销售环节，减不规范销售，减少中间利润和阻止中间利润流向个人手中，使得临床推广更加专业化和规范化。

这样，更加利于疗效好、质量高的优质产品销售，对行业优质企业同样利好。

3、在流通领域，国家近年来对医药流通领域的整顿减少了药品流通的中间环节，也使得中间利润减少流出。

医药流通行业从此进入规模扩张阶段和微利时代，其中规模大、现金充裕、渠道广泛的全国性流通企业和区域强势的医药流通企业却可利用这样的时加入制定配送的阵营而迅速扩张。

五、决胜终端、管控渠道 

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