数控钣金行业分析报告文案.docx
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数控钣金行业分析报告文案
数控钣金行业分析报告
一、行业定位5
1、钣金（SHEETMETAL）概述5
2、钣金工艺的发展历史6
3、钣金工艺的分类6
4、数控钣金和冲压的对比7
二、行业管理体制及主要产业政策8
1、行业管理体制8
2、主要产业政策9
三、行业发展状况及前景11
1、行业发展状况11
（1）数控技术与设备的广泛运用为数控钣金行业的快速发展提供了基础11
（2）定制化、日益迅速的消费需求变化加快了数控钣金行业的发展11
（3）数控钣金结构件外包增加12
（4）先进数控设备和技术集中在发达国家12
（5）产业转移，带动我国数控钣金行业的发展12
（6）数控钣金企业在我国的地区分布13
2、行业主要特点14
（1）产品具有定制化、多品种、小批量的特征14
（2）产品的交货期要求严格14
（3）生产设备能够灵活生产不同规格和形状的产品14
（4）企业的服务领域相对稳定14
3、行业主要企业情况15
（1）按照企业服务性质划分15
（2）按照产品类型划分15
（3）按照服务客户类别划分16
4、进入本行业的主要障碍16
（1）供应商认证壁垒16
（2）从业时间壁垒17
（3）先动优势壁垒17
（4）规模壁垒17
5、行业的利润水平及变动趋势18
（1）影响产品价格的因素18
（2）行业企业的利润水平18
（3）原材料价格和人工成本19
6、行业的发展前景19
四、影响行业发展的有利和不利因素19
1、有利因素19
（1）政策支持19
（2）产业转移20
（3）经济发展20
（4）熟练技术工人的增加20
（5）数控技术进步20
（6）原材料供应充足21
2、不利因素21
（1）规模因素21
（2）资金因素21
五、行业技术水平及发展趋势21
1、行业技术水平21
（1）结构设计22
（2）工艺设计22
（3）生产加工22
2、行业技术的发展趋势23
六、行业特有的经营模式24
1、定制化业务模式24
2、供应链合作关系24
七、行业的周期性、区域性或季节性特征等24
1、周期性24
2、区域性25
3、季节性25
八、行业与上下游的关联性25
1、行业上下游的界定25
2、上下游行业对本行业的影响25
（1）上游行业对本行业的影响25
（2）下游行业对本行业的影响26
九、行业发展前景26
1、数控钣金结构件在电力设备领域的发展前景26
2、数控钣金结构件在通讯设备领域的发展前景29
（1）3G的发展情况29
（2）服务器市场的发展情况31
3、数控钣金结构件在金融设备领域的发展前景32
4、数控钣金结构件在医疗设备领域的发展前景32
5、数控钣金结构件在新能源领域的发展前景34
（1）风力发电的发展情况35
（2）新能源汽车的发展情况36
十、行业主要企业情况37
数控钣金是利用数控技术和数控设备，对金属薄板进行冷变形加工，从而获得特定形状、规格的金属薄板制品的生产技术。
运用数控钣金技术加工的金属薄板制品主要用于结构体的构造，通常称为数控钣金结构产品。
作为支撑性骨架，数控钣金结构产品对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑和保护作用，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等功能，是不可或缺的基础配件。
数控钣金技术发源于军工与航天，属于近几十年逐步发展起来的新兴技术，适合尺寸大、技术更新快、定制化、批量小的终端产品，应用领域已由军工、航天逐步拓展到广泛的工业领域。
一、行业定位
数控钣金行业是随着数控技术与数控设备的发展而逐渐形成的一个细分行业，在国拥有不到30年的发展历史。
数控钣金技术发源于航天、军工领域，随着数控技术进步和数控设备的普及，数控钣金的应用领域逐渐扩大至广泛的工业领域。
1、钣金（SHEETMETAL）概述
钣金加工是金属加工工艺的一种，通常是指针对金属薄板的一种综合冷变形加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型等，在加工过程中，金属薄板的厚度不发生改变。
与钣金工艺相对应的金属加工工艺有铸造，锻压，机械加工等，其产品的金属厚度通常不一致。
运用钣金工艺生产的金属薄板产品通常称为钣金件，因为这类金属薄板产品主要用于结构体的构造，所以又称作为钣金结构件。
2、钣金工艺的发展历史
钣金工艺的发展历史可谓源远流长，从远古时代的铜器、铁器开始，人们利用各种方法冶炼出金属材料，随着冶炼技术的提升，逐渐冶炼出了金属板状材料，并学会了利用一些工具对这些金属板状材料进行加工，这就是钣金工艺的雏形。
而现代的钣金工艺历史并不长，冲压设备和冷冲模具在钣金加工领域的应用以及数控自动化设备的普及是钣金工艺发展的两个里程碑，前者诞生了冲压，后者孕育了数控钣金。
3、钣金工艺的分类
按照加工手段的不同，钣金工艺分为手工钣金、冲压和数控钣金。
手工钣金：
仅利用相对简单的工具，大部份工作是靠手工完成的钣金加工被称作为手工钣金。
目前手工钣金主要集中在汽车修理、艺术、广告等领域。
冲压：
随着冲压设备和模具在钣金加工领域的应用，冲压成了主流的钣金加工方式。
冲压是借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属板材在模具里直接受到变形力作用而变形，从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产技术。
我们身边随处可见的电视、电脑、DVD、洗衣机、打印机、汽车等，其结构体主要由冲压完成。
因为冲压加工受到冲压设备的吨位、较大模具的开发周期长以及开发成本投入大等诸多因素的限制，只适用于品种较单一、产量较大、结构体较小、相对稳定的产品种类。
数控钣金：
针对体积大、产量较小、更新换代较快的钣金件，比如：
军工产品、航天航空领域的钣金件，利用冲压加工的方式难以实现，或者成本太高。
以往主要依靠手工钣金的方式完成，其质量要求、加工时间等受到很大的限制。
随着数控设备的出现和数控技术的应用，数控钣金加工方式产生了。
数控钣金是指运用数控技术与设备对金属板材进行综合冷变形加工，主要包括冲、切、折、焊接、铆接、表面处理等工序。
数控钣金适用于批量小、品种多、尺寸大的产品种类。
4、数控钣金和冲压的对比
数控钣金和冲压的特点不同、各具所长，具体情况如下表所示：
二、行业管理体制及主要产业政策
1、行业管理体制
根据《上市公司行业分类指引》，数控钣金业务属于金属结构制造业；从经营特点来看，数控钣金业务属于制造服务业；从产品的生产工艺和特点来看，数控钣金业务处于细分行业，业尚未形成统一的行业界定意见，使用“数控钣金”和“精密钣金”的居多，鉴于“数控钣金”在业使用较广，公司将所处行业归类为数控钣金行业。
我国数控钣金行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。
目前该行业的宏观调控及行政管理职能属于国家发展和改革委员会。
2007年11月，中国锻压协会成立金属钣金及制作委员会，旨在组织成员单位贯彻执行党和国家关于发展国民经济的各项方针政策，推动钣金及制作行业技术进步，提高经营管理水平、经济效益，使钣金及制作行业生产适应我国国民经济发展的需要。
2、主要产业政策
目前国家尚未制定针对本行业的产业政策。
公司产品主要运用于电力、通讯、医疗、金融设备、新能源等领域，是不间断电源（UPS）、通讯基站、网络服务器、医疗设备、自动取款机（ATM）、新能源汽车电池、风力发电变频器等产品不可或缺的结构件，公司产品的应用领域符合国家的产业政策。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》“106、电力电子器件及变流装置”中提到“高精度、高性能不间断电源”。
《信息产业“十一五”规划》明确提出加速新一代通信产品发展，继续推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用，继续组织实施下一代互联网示工程，优化通信基础设施，积极有效推进“三网融合”。
《电子信息产业调整和振兴规划》中提到：
加速通信设备制造业大发展。
以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进通信设备制造业发展。
加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。
支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展。
建立容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。
电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，第三代移动通信（3G）技术和新一代网络技术的发展，为通讯基站、网络服务器等产品提供了较好的发展机会。
《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中提到：
普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，群众对改善医药卫生服务将会有更高的要求。
随着医药卫生事业的发展，人们对医疗设备的需求将会不断增长。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出要有序发展金融服务业，完善支付结算体系，提高支付清算效率。
自动取款机（ATM）的使用为人们的资金存取提供了便利，大大提高了银行业的支付和结算效率，ATM的普及程度逐年提高。
《汽车产业调整和振兴规划》的规划目标中提到：
自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平，新能源汽车整体技术达到国际先进水平，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。
三、行业发展状况及前景
1、行业发展状况
（1）数控技术与设备的广泛运用为数控钣金行业的快速发展提供了基础
数控钣金技术是随着数控技术与设备的产生而逐渐发展起来的新兴技术，在早期主要应用于军工、航天等高精领域。
随着数控技术的发展、数控设备的普及，数控钣金加工的产品成本逐步降低，规格更加多样化，应用领域逐步扩展到广泛的工业领域。
未来，数控钣金行业的应用领域将更加宽广。
（2）定制化、日益迅速的消费需求变化加快了数控钣金行业的发展
在工业级产品领域，呈现出根据客户的需求量身定制的定制化供应发展趋势。
同时，客户对产品的多样性、新颖性提出了更高要求，产品更新换代的速度也日益加快。
因此，具备定制化、多品种、小批量、多批次等特点的数控钣金结构产品的需求大幅增加。
（3）数控钣金结构件外包增加
随着管理科学的发展，专业化分工的管理理念日益盛行。
为适应竞争激烈的市场环境，发挥自身优势，众多大型制造企业开始逐步将各类生产设备和产品中的数控钣金结构件加工外包给数控钣金企业，本身则专注于新技术、新产品的研发、设计等，通过供应链管理体系对数控钣金企业实施管理，确保其产品能保质按期供应。
（4）先进数控设备和技术集中在发达国家
数控钣金行业大量使用数控技术和设备。
在工业发达和市场化程度较高的欧洲、美国、日本等经济发达国家和地区，数控技术与数控设备比较先进，目前业使用的先进数控设备大部分来自这些区域。
（5）产业转移，带动我国数控钣金行业的发展
随着全球围的经济扩和产业调整，自上世纪80年代以来全球制造业加快向亚洲、拉美等新兴市场转移，目前，中国已经成为世界制造业的重要基地。
制造业的快速发展、巨大的工业产品市场容量带动了我国数控钣金行业的发展，我国数控钣金产品的市场需求十分强劲。
上图展示了2001年至2007年间我国金属结构件产值及其外包情况，从图中可以看出，我国金属结构件的产值增长较快，年复合增长率超过40%，外包比例逐年提高，2007年达到了65%。
数控钣金结构件作为金属结构件的重要组成部分，实现了较快的发展。
（6）数控钣金企业在我国的地区分布
目前，数控钣金企业集群在我国制造业发达地区已经形成，如珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济区等，而、、等城市出现了几十家甚至上百家的数控钣金企业，成为机电、通讯、医疗、汽车、航空、军工等制造企业的重要配套加工基地。
2、行业主要特点
（1）产品具有定制化、多品种、小批量的特征
数控钣金行业运用数控技术和数控设备，完成产品的制造加工。
与冲压相比，数控钣金适合于多品种、小批量的定制化非标准产品，在大批量产品领域，不具经济性。
源于此，在数控钣金行业，产品具有定制化、多品种、小批量的特征。
（2）产品的交货期要求严格
由于数控钣金结构产品为客户终端产品的必备件，且多为定制化非标准产品，一般一个下游客户仅有少数数控钣金结构产品供应商。
若供应商不能如期交货，将直接影响客户生产线的正常运行。
因此，客户对数控钣金结构产品的交货期要求非常严格，并将如期交货能力作为选择供应商的重要考虑因素。
（3）生产设备能够灵活生产不同规格和形状的产品
行业企业主要运用数控设备进行制造加工。
相比冲压需要开发不同的模具以生产不同形状的产品，数控钣金企业仅需编制不同的数控程式，即可利用同样的数控设备，加工不同规格、形状的产品。
数控钣金加工的灵活性较好。
（4）企业的服务领域相对稳定
数控钣金结构产品的应用领域很广泛，不同的下游应用行业对原材料、结构设计、加工制造技术等方面的要求存在差异，对技术人员与生产人员的操作要求也有不同的侧重。
为了发挥竞争优势，行业企业的服务领域相对稳定。
3、行业主要企业情况
（1）按照企业服务性质划分
按照企业服务性质划分，可分为综合型企业和专业型企业。
综合型企业，典型代表有、伟创力、新美亚等。
这类企业也被称为EMS（电子制造服务商），是集设计、生产、采购、集成组装、物流于一体的垂直型生产企业，产值大，产品种类众多。
综合性企业通常设立钣金事业部，主要为本企业的终端产品配套供应数控钣金结构件，同时，根据产能余缺的情况，也对外承接订单，或者把订单外包。
综合性企业的数控钣金结构产品规模大，产值高。
专业型企业，主要为下游客户配套供应数控钣金产品，本身并不生产终端产品。
与综合型企业相比，专业型企业数量众多、经营的业务比较单一、规模较小，通常服务于相对稳定的客户群。
（2）按照产品类型划分
按照产品类型划分，可分为以生产消费性产品为主的企业和以生产工业级产品为主的企业。
消费性数控钣金结构产品主要面向普通消费者，例如厨房设备、广告装修等，工业级数控钣金产品的终端用户为企业。
后者在尺寸、结构复杂程度、结构体精度、结构强度、功能性、耐用性方面均具备更高的要求，并通常根据客户的需求定制化生产，具备更加明显的规格多、批量小的特点。
提供工业级数控钣金结构产品的企业，需具备较高的研发设计能力和生产管理能力。
（3）按照服务客户类别划分
按照服务客户类别划分，可分为主要为世界知名企业服务的企业和主要服务于普通客户的企业。
与普通客户相比，世界知名企业客户对产品质量、更新换代速度、稳定量产能力等方面要求高，对数控钣金结构件供应商进行更为严格的资格认证。
为世界知名企业供应数控钣金结构产品的企业通常具备较大的规模、良好的市场声誉、较强的研发设计能力和生产管理能力。
这类企业与客户的关系更加稳定，产品的利润水平较高。
4、进入本行业的主要障碍
（1）供应商认证壁垒
出于专业化分工的考虑，终端设备生产商纷纷将数控钣金结构件加工外包给数控钣金企业。
通常，客户对数控钣金结构件供应商进行系统性考核认证，考核的容主要包括企业管理体系、质量体系、环境体系、技术能力、品牌形象、生产管理流程、产品质量稳定性等方面。
上述供应商认证的周期较长，通常需要超过半年的时间。
只有通过了供应商的资格认证，方能为客户供应数控钣金产品。
（2）从业时间壁垒
数控钣金技术属于综合运用技术，在实践中需要融合结构设计、机械制造、信息技术、自动控制技术、材料科学、表面处理技术等。
数控钣金行业具有客户领域分布广泛、产品种类繁多和更新换代快等特点，不同领域产品的材料特性、结构设计特点、加工标准、表面处理要求等方面存在差异，需要数控钣金企业经过长时间的实践，培养合格的工程技术人员和生产技术人员，并积累相关的数据与经验。
长时间的实践积累和员工培养是进入本行业的重要壁垒。
（3）先动优势壁垒
下游客户尤其是知名企业对其供应商有较为严格的认证程序，认证期较长，出于稳定供货渠道和产品质量的考虑，下游客户会选择几家同类型的供应商，通过认证的供应商通常能与其保持较为稳定的合作关系。
若供应商提供的产品能满足下游客户对质量、交货期等方面的要求，则下游客户不会轻易更换供应商。
在既定的供应链关系下，行业既有企业拥有先动优势，在一定程度上形成对行业新进企业的壁垒。
（4）规模壁垒
数控钣金行业需要大量运用数控机床设备，对资本投入规模要求较高，同时，下游客户尤其是知名企业对供应商的生产规模有较高的要求。
资本投入和生产规模成为进入本行业的壁垒之一。
5、行业的利润水平及变动趋势
（1）影响产品价格的因素
产品的价格与利润水平通常呈正相关。
影响产品定价的主要因素包括以下几个方面：
①产品精密度。
产品精密度越高，加工难度越大，产品的价格也越高。
②产品结构复杂度。
产品结构越复杂，在产品设计、工艺设计到加工制造等环节需要投入的人力物力就越多，对技术水平要求也越高，因此，产品价格也会越高。
③产品表面需求。
产品对表面需求的要求越严格，其表面处理的工艺就越复杂，产品的价格也越高。
④产品批量大小。
产品的批量越大，分摊到每个产品的固定成本就越低，产品的价格通常也越低。
（2）行业企业的利润水平
影响行业企业利润水平的因素较多，如下游客户的需求状况、企业成本控制能力、产品的特点等。
通常，为世界知名企业配套供应数控钣金结构产品的企业利润水平相对较高，这主要因为世界知名企业对产品质量要求严格，产品的复杂度和精密度较高，产品的更新速度快。
（3）原材料价格和人工成本
是影响行业利润水平的重要因素，金属板材价格和人工成本出现波动将影响行业的利润水平。
6、行业的发展前景
数控钣金结构产品广泛应用于航空、军工、新能源、电力、通讯、IT等行业领域。
随着全球著名的制造业跨国企业纷纷落户中国，我国世界制造业中心和消费大国的地位日益突出，技术不断进步、经济持续发展，各领域对数控钣金结构件的需求将不断增长。
技术进步和产业结构升级，对数控钣金结构件的精密要求不断提高，产品日趋精密化、多样化，产品结构日趋复杂化，产品的技术升级和更新换代给本行业带来了良好的发展机遇。
随着产业转移的推进，“外包”经营理念的推广，外包比例的提高，作为众多制造业领域供应链体系中不可或缺的一环，本行业将具有广阔的发展前景。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）政策支持
数控钣金产品应用领域广泛，众多下游行业属于国家鼓励发展领域，产业政策的支持有利于本行业的发展。
（2）产业转移
中国经济的持续增长和广阔的市场前景，加上丰富和廉价的劳动力资源，吸引了包括世界500强企业在的众多跨国企业纷纷将制造基地转移到中国。
与这些跨国企业配套的数控钣金结构产品的需求量大大增加，为国的数控钣金企业提供了良好的发展机遇。
（3）经济发展
国经济持续高速发展带动了电力、通信、医疗设备、汽车、新能源等行业的繁荣，涌现出了一批发展较快的企业，如国家电网、南方电网、华为、中兴通讯、大唐电信等，该等企业对数控钣金结构产品有着巨大的需求。
随着智能电网、第三代移动通信网络、新能源和“三网融合”等重大项目的推进，下游行业对数控钣金结构件的需求量较大，将持续带动数控钣金行业的发展。
（4）熟练技术工人的增加
数控钣金行业需要大量的研发设计和生产技术人员。
经过近三十年的发展，数控钣金行业已经培养了较多具有丰富经验的研发设计和技术人员，为行业的进一步发展提供了坚实的人才保障。
（5）数控技术进步
数控技术不断进步，数控设备的先进水平不断提高，提升了本行业的生产效率以及产品的精密度和结构复杂度。
（6）原材料供应充足
数控钣金结构件的重要原材料是各种金属板材，如钢铁薄板、不锈钢板、铜板、铝板等。
我国金属板材供应充足，市场竞争充分，本行业的发展不受原材料的制约。
2、不利因素
（1）规模因素
与伟创力、、新美亚等国际知名的综合型企业相比，国数控钣金企业规模小、经验不足。
在承接大额订单业务方面，国企业在竞争中处于劣势。
（2）资金因素
数控钣金企业要使用大量的数控设备。
目前先进的数控设备大部分从国外进口，设备的价格较高，巨大的资金需求对行业的发展形成了一定制约。
五、行业技术水平及发展趋势
1、行业技术水平
数控钣金行业是集产品研发、结构设计、工艺设计、生产加工、配套组装、产品配送等为一体的制造服务行业。
随着工业制造技术和电子信息技术的发展，数控技术广泛运用，数控钣金产品的结构更加复杂，精密性更高，对数控钣金产品制造技术的要求也不断提高。
产品的生产需要经历结构设计、工艺设计、生产加工等主要环节。
（1）结构设计
数控钣金行业企业通常按各种行业标准和客户定制化要求进行结构设计。
行业广泛采用SOLIDWORKS、PRO-ENGINEER等三维设计软件进行结构设计和模拟造型，普遍运用计算机系统进行各种数据的运算。
（2）工艺设计
结构设计完成后，结构件的轮廓或造型已经确定，为了将结构件生产出来，就需要通过工艺设计转化为生产加工的资料和数据。
行业广泛采用AUTO-CAD等平面软件进行设计，并普遍运用计算机系统进行各种数据的运算，在工艺设计中需兼顾生产效率和经济效益。
（3）生产加工
数控钣金加工工艺通常包括：
激光切割机或数控冲床落料、数控折床成型、辅助设备压铆、焊接、电镀、涂装等。
生产过程利用了大量的高精度数控设备和自动控制技术，为制作结构复杂、精密性高的结构体创造了条件。
在生产加工环节，普遍引入柔性制造技术，适应批次多、批量小的产品特点。
整体而言，国数控钣金行业经过多年发展，行业工艺技术水平不断提高。
与代表国际先进水平的欧洲、美国、日本等国家和地区的数控钣金技术相比，我国数控钣金行业在技术上还存在一定的差距，主要体现在客户供应链体系中的参与度、产品研发设计能力、服务的容等方面。
2、行业技术的发展趋势
数控钣金行业技术的发展趋势可以概括为：
数字化、自动化、智能化。
数字化是指在生产过程中更多的运用数控设备。
现代数控钣金行业的发展依赖于数控设备的进步与普及。
随着计算机技术更广泛的运用到机械设备中，越来越多的高精密数控设备将运用在数控钣金行业中。
自动化是指生产过程的各个环节可以实现自动的衔接。
目前数控钣金行业企业的很多生产环节是相互独立的。
自动化的趋势就是要实现生产的流水线作业，生产环节的衔接与转换不需要过多的依赖于人，提高生产过程中的自动化水平。
智能化是指生产设备具有一定的分析能力，能够根据实际的情况进行智能化处理，以实现生产的高效率和低成本的目标。
在数控钣金行业中更多的运用智能系统，可以获得最优的生产方案、提高原材料的利用率、降低产品不良率、提高生产的安全性等。
六、行业特有的经营模式
1、定制化业务模式
本行业的数控钣金结构产品是中间产品，配套供应给终端产品、设备生产商。
不同的终端产品、设备生产商对数控钣金结构产品的需求不同，且批量通常不大，因此，行业企业通常采用定制化经营模式。
2、供应链合作关系
多数终端产品、设备生产商将数控钣金结构产品生产外包给专业的数控钣金企业。
行业中规模较大、研发设计能力较强的数控钣金企业，通常会与客户建立供应链合作关系，从产品研发阶段就与客户进行合作，在结构设计、原材料选择、工艺设计等方面利用自身的优势提出自己的专业性建议，与客户共同完成产品的设计和样品的制作，并最终组织产品的生产和组装，满足客户的需求。
七、行业的周期性、区域性或季节性特征等
1、周期性
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