LNG加气站投资机会分析.docx

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LNG加气站投资机会分析

目录

第一章关于LNG及其加气站-1-

一、天然气-1-

二、液化天然气（LNG）及比较优势-1-

三、LNG主要用途-2-

四、LNG相关产业链-4-

第二章我国LNG加气站相关政策-5-

一、产业结构调整指导目录（2011年本）-5-

二、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）-5-

三、天然气利用政策-5-

四、交通运输节能减排专项资金管理暂行办法-6-

五、液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范-6-

六、我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议-6-

七、新36条能源细则-7-

八、四川省LNG汽车推广应用试点实施方案-7-

第三章我国LNG气源供应体系-8-

一、全球LNG现状及发展趋势-8-

二、我国天然气储量分布、生产及进口-10-

三、我国LNG加气站气源主要供应渠道-11-

第四章我国LNG加气站现状及发展趋势-13-

一、关于LNG加气站-13-

二、我国LNG加气站的现状-15-

三、我国LNG加气站发展趋势及竞争格局-17-

第五章我国LNG汽车现状及发展趋势-19-

一、关于LNG汽车及比较优势-19-

二、LNG汽车的现状-20-

三、LNG汽车发展趋势-23-

第六章LNG加气站主要企业基本情况及经营模式-23-

一、中海油LNG产业链经营模式-23-

二、新疆广汇集团LNG产业链经营模式-25-

三、新奥集团燃气业务经营模式-29-

第七章LNG加气站的机会和风险分析-32-

一、LNG加气站投资机会分析-32-

二、LNG加气站投资风险及不足分析-33-

第八章结论和建议-36-

第一章关于LNG及其加气站

一、天然气

天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少，产生的二氧化碳仅为煤的40%左右，产生的二氧化硫也很少。

天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势。

随着世界经济的发展，石油危机的冲击和煤、石油所带来的环境污染问题日益严重，使能源结构逐步发生变化，天然气的消费量急剧增长。

二、液化天然气（LNG）及比较优势

LNG（LiquefiedNaturalGas），即液化天然气的英文缩写。

从地层里开采出来的资源，先分离出原油后，通过管道输送到LNG加工厂；在那里，先把比较容易分离的C5和C6等组分分离出来，然后脱去水分、CO2和其他的杂质（比如H2S等）；剩下的烃类通过深冷技术把气相的天然气与以C3和C4为主的LPG（液化石油气）分离出来，然后在低温下液化成LNG，一般的LNG的冷凝温度在-162℃左右，它的主要成分是甲烷和乙烷，还有少量的丙烷，极少量的丁烷。

目前，液化天然气（LNG）在我国已经成为一门新兴工业，正在迅猛发展。

LNG的比较优势如下:

（一）运输便利

液化天然气密度是标准状态下甲烷的625倍，可用汽车、火车、轮船很方便的将LNG运输到没有天然气的地方使用，采用灌式集装箱更能提高运输的适应性和周转性。

（二）安全性好

1．生产安全

LNG只是采用深冷技术使天然气在常压下变成液态，工艺流程短，整个装置生产均是一个物理过程，在保证不泄露的情况下，安全工作十分便利。

2．运输安全

天然气目前的储藏和运输主要方式是压缩（CNG）。

由于压缩天然气的压力高，带来了很多安全隐患。

在运输的过程中LNG本身具有不可燃性，只要保证其低温状况下不被破坏，就能够安全运输到目的地。

LNG的燃点为650℃，而汽油为420℃、LPG（液化石油气）为510℃。

3．使用安全

由于LNG汽化后密度很低，只有空气的一半左右，稍有泄漏立即飞散开来，不致引起爆炸。

（三）储存效率高

压缩天然气（CNG）体积能量密度约为汽油的26%，而液化天然气（LNG）体积能量密度约为汽油的72%，是压缩天然气（CNG）的两倍还多，因而使用LNG的汽车行程远，相对可大大减少汽车加气站的建设数量。

10立方米的LNG储存量就可供1万户居民一天的生活用气。

（四）调峰作用

天然气作为民用燃气、工业燃料或原料，不可避免会有需要量的波动，这就要求供应上具有调峰作用。

（五）环保性

LNG在液化前必须经过严格的预净化，因而LNG中的杂质含量远远低于CNG，为汽车尾气或作为燃料使用时排放满足更加严格的标准创造了条件。

液化天然气被公认是地球上最干净的能源。

三、LNG主要用途

液化天然气（LNG）技术除了用来解决运输和储存问题外，主要用途是城市燃气调峰、发电和汽车燃料，具体应用领域如下：

（一）用作城市管网供气的高峰负荷和事故调峰

1937年，英国工程师埃克汤提出用LNG作为城市供气中的高峰负荷和事故调峰之后，在欧美等国家得到广泛的应用。

作为管道天然气的调峰气源，可对民用燃料系统进行调峰，保证城市安全、平稳供气。

在美国、英国、德国、荷兰和法国等国家，将LNG调峰型装置广泛用于天然气输配系统中，对民用和工业用气的波动性，特别是对冬季用气的急剧增加起调峰作用。

1999年，由法国索非工程公司帮助建设的上海浦东LNG液化厂，便是我国首座采用LNG技术的天然气备用调峰站。

（二）发电

LNG使用高效,经济,在发电中,天然气的热能利用率可达55%,高于燃油和煤,尤其是对调峰电厂而言,天然气取代燃油的优势非常明显｡用于发电是目前LNG的最主要工业用途。

日本一直是世界上LNG进口最多的国家（2011年进口7850万吨），其LNG进口量的75%以上用于发电，用作城市煤气的占20%～23%。

韩国也是LNG进口大国，其电力工业是韩国天然气公司（Kogas）的最大用户，所消费的LNG占该国LNG进口总量的一半以上。

（三）中小城镇生活用LNG

近年来,随着居民生活水平的提高,中小城镇居民更希望能用洁净的能源,LNG作为清洁能源现备受关注,天然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%,污染为液化石油气的1/4,煤的1/800｡由于管道铺投资设费用大,LNG气化站具有比管道气更好的经济性,在中小城镇可采用LNG气化站作为气源供居民使用,此外还可用于商业,事业单位的生活以及用户的采暖等｡

（四）用作汽车加气的燃料

　LNG作为可持续发展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益,以LNG取代燃油后可以减少90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,环境效益十分明显,是汽车的优质代用燃料｡可以预见,城市在汽车燃料方面逐步用LNG或天然气代替燃油,近年来,它已被世界许多国家重视和推广｡俄罗斯在将LNG用于汽车运输,铁路运输,水上运输和空中运输方面积累了许多经验｡英国的运输公司大部分采用LNG为车用燃料｡

（五）工业燃料

LNG在工业中的应用可有效提高产品质量、产量、节约能源、减轻劳动强度，为企业带来良好的经济、社会和环境效益。

特别是一些能源消耗很大的企业往往距城市或天然气管道很远,或者根本得不到管道输送的天然气,这种情况下LNG的优势更明显｡最典型的是陶瓷厂,使用LNG可以使产品档次提高,成本下降｡用在玻璃、陶瓷制造业和石油化工及建材业（无碱玻璃布），可极大地提高产品的质量或降低成本，从而因燃料或原料的改变，而成为相关企业新的效益增长点。

（六）化工用气

LNG也是一种优质的化工原料。

以天然气为一次加工产品的主要有合成氨、甲醇、炭黑等二十多个品种，经过二次或者三次加工后的重要化工产品则包括甲醛、醋酸、碳酸、二甲酯等五十多个品种以上。

与用其他原料相比，以天然气为原料的化工产品装置投资省、能耗低、占地少、人员少、环保性好、运营成本底。

四、LNG相关产业链

整个LNG产业链大致可以分为三段，每段都包括几个环节。

第一段，LNG产业链的上游，包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。

第二段，中游，包括装卸船运输，终端站（包括储罐和再气化设施）和供气主干管网的建设。

第三段，下游，即最终市场用户，包括联合循环电站，城市燃气公司，工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气作为汽车燃料的加气站用户，以及作为化工原料的用户等等。

这些用户，大部分是通过干线管网供气的，也可以是通过LNG冷储罐箱运输-再气化供气的。

另外，还衍生出为LNG整个产业链配套的相关产业，如：

远洋LNG船舶和小型LNG运输船舶制造，LNG罐式运输车制造，LNG汽车等行业。

第二章我国LNG加气站相关政策

一、产业结构调整指导目录（2011年本）

类别

行业

项目产品或工艺

鼓励类

电力

5、重要用电负荷中心且天然气充足地区天然气调峰发电项目

石化化工

3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设

9、液化天然气技术开发与应用

机械

37、单线260万吨/年及以上天然气液化配套的压缩机及驱动机械、低温设备等

船舶

2、10万立方米以上液化天然气船

8、液化天然气船用双燃料发动机

限制类

石化化工

2、天然气制甲醇

7、新建以石油（高硫石油焦除外）、天然气为原料的氮肥

二、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）

71、长距离高压油气输送设备

液化天然气（LNG）及再气化技术与装备

112、高技术船舶

30万吨以上超大型矿砂船和原油船、超大型集装箱船、液化石油气船、液化天然气船

三、天然气利用政策

2007年8月30日，国家发改委研究制定的《天然气利用政策》经国务院同意正式颁布实施。

天然气汽车为该政策优先发展类别，尤其是双燃料汽车。

四、交通运输节能减排专项资金管理暂行办法

2011年6月20日，国家财政部及交通运输部联合出台《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》，提出“十二五”期间，中央财政将从一般预算资金和车辆购置税交通专项资金中安排适当资金用于支持公路水路交通运输节能减排。

一般购买一辆LNG重卡，可获得补贴8万元左右，这无疑也将在很大程度上调动对相关企业购买液化天然气汽车的积极性，将促进LNG加气站业务的增长。

五、液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范

2011年8月，国家能源局正式发布了《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》，首次对我国LNG加气站的行业标准进行了规范，并于2011年11月1日起在全国实施。

该规范实施半年以来，中国国内LNG加气站发展步伐明显加快，截止2012年6月，投入运行的LNG加气站已近300座。

六、我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议

2012年4月25日，国家能源局发布《我国交通领域推广使用天然气的现状、存在的问题及对策建议》。

根据建议表示，为了助推交通领域天然气的应用，“十二五”期间，相关的产业政策、技术标准、配套政策都将进一步制定和完善。

有专家指出，在交通领域推广使用天然气还面临其他一些问题。

首先是相关法规和标准体系建设滞后。

天然气汽车特别是LNG车船目前仍是新生事物，交通运输管理方面缺少相关法规。

按照现行规定，改装LNG卡车禁止上路，LNG船只无法获得合法航行证书，燃油船舶改为天然气船舶需要通过繁琐手续方能获得航行许可。

柴油车改装目前也尚无统一技术标准，对推广应用造成了障碍；其次是相关政策体系尚未完善。

目前新能源汽车主要指电动汽车，天然气汽车不能享受国家扶持政策。

此外，天然气与成品油的定价机制尚未完全理顺，给车主在燃料成本比较上也带来了不确定性。

七、新36条能源细则

2012年6月20日，能源局发布《鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见》，该意见明确指出，支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发，以多种形式投资煤层气、页岩气、油页岩等非常规油气资源勘探开发项目，投资建设煤层气和煤矿瓦斯抽采利用项目；支持民间资本与国有石油企业合作，投资建设跨境、跨区石油和天然气干线管道项目；以多种形式建设石油和天然气支线管道、煤层气、煤制气和页岩气管道、区域性输配管网、液化天然气（LNG）生产装置、天然气储存转运设施等，从事相关仓储和转运服务。

八、四川省LNG汽车推广应用试点实施方案

2010年12月17日，四川省发布《四川省LNG汽车推广应用试点实施方案》，方案提出，认真落实国家和四川省政府鼓励发展清洁汽车产业的各项政策，引导企业和社会力量积极投入LNG汽车试点。

对LNG建站、改车、配套设备等项目在税收、天然气供应等方面享受西部大开发等优惠政策；对LNG公交、出租和农用LNG汽车执行油补贴政策；各试点市对LNG建站用地要加强协调，按照省政府（1999）2号文件规定享受相应优惠；允许在符合加气站安全标准的停车场内建设LNG加气站；允许租用土地建设符合规划布点和安全要求的LNG撬装加气站；鼓励新增或更新城市公交车、定线长途客运车、物流汽车使用LNG，并对LNG汽车给予投放加分及优先安排；建议从全省CNG价格调节基金中提取一部份作为LNG汽车试点的补贴基金；鼓励对新购或在用车改装为LNG汽车给予一定的资金补助。

对试点LNG加气站建设业主，在LNG汽车后续推广时，允许优先建站；对LNG出租车，在满足相关技术规范和保证安全的情况下允许试点。

《四川省人民政府关于加快发展压缩天然气汽车产业的通知》（川府发〔1999〕2号）及有关政策规定：

符合相关条件的清洁汽车产业项目享受国家在财税、信贷、投资等方面实施的替代能源优惠政策及西部大开发、资源节约和综合利用、新产品开发、高新技术成果转化及引进外资等政策优惠；清洁汽车产业中的高新技术企业享受四川省高新技术企业优惠政策。

（一）LNG加气站申报条件

1、具有独立法人资格、注册资金500万元以上；

2、具有可靠的LNG气源保证；

3、具有可靠的LNG汽车市场保证；

4、具有经规划、国土部门认可的建站地点；

5、具有相适应的LNG技术人员。

（二）LNG加气站申报材料

1、市、扩权县）清汽办（发改部门）项目初审报告；

2、企业项目申请报告；

3、项目建议书或可行性论证报告；  

4、初选站址地形图、城市规划部门意见书、土地使用意向协议等；

5、《企业法人营业执照》和企业简介；

6、LNG供气合同或协议；

7、LNG技术、管理人员资质材料；

8、企业承诺书。

第三章我国LNG气源供应体系

2011年中国液化天然气总供应量约195.1亿立方米，同比增长约34.04%，且预计未来5年增速仍将保持在30%-40%的高位水平。

一、全球LNG现状及发展趋势

（一）全球天然气储量及分布

截至2010年末，世界天然气探明储量为187.1万亿立方米，天然气的地域分布主要集中在中东和前苏联地区，其中，中东地区探明储量75.8万亿立方米，占比40.5%，前苏联地区储量58.5万亿立方米，占比31.3%。

其他地区储量极小。

从具体国家来看，以俄罗斯储量最多，达44.8万亿立方米，占世界储量的23.9%，其次是伊朗和卡塔尔，这三个国家的天然气储量占世界天然气总量的53.2%。

（二）全球天然气生产及消费

近十年来，世界天然气产量和消费量总体呈上扬趋势。

2010年，全球天然气消费增长7.4%，为1984年以来的最大增幅。

除了中东地区，所有地区的消费增幅都高于平均水平。

美国天然气消费增长（按量计算）居世界之首，增幅为5.6%，达到历史新高。

俄罗斯和中国的天然气消费也有大幅增加，分别达到各自历史最大增幅。

亚洲其他国家的消费快速增长，增幅为10.7%，其中印度增幅最大，达到21.5%。

2010年，全球天然气产量增加7.3%。

俄罗斯天然气产量快速增长，增幅为11.6%，为全球最大量的增长，美国和卡塔尔的增幅分别为4.7%和30.7%。

美国仍然是世界上最大的天然气生产国，尽管北美天然气价格疲软（2011年，天然气的交易价格与原油相比达到创纪录的折扣优惠），但美国的非常规能源供应继续增长，而加拿大的天然气产量减幅为全球最大，已连续四年下跌。

世界上天然气生产和消费国家排名前两名的国家都是美国和俄罗斯，2009年美国和俄罗斯分别生产天然气5934亿立方米和5275亿立方米，分别消费天然气6466亿立方米和3897亿立方米，2010年，美国和俄罗斯分别生产天然气6110亿立方米和5889亿立方米，分别消费天然气6834亿立方米和1090亿立方米。

（三）全球LNG的贸易

2010年全球液化天然气（LNG）贸易量达到了2.188亿吨，比2009年增加了22.6%。

与2009年的3640万吨相比，卡塔尔在2010年出口了5570万吨的LNG，同比增加了53%。

  卡塔尔继续是世界最大的LNG出口国，其出口量占到了全球LNG总出口量的25.5%。

自2006年以来，卡塔尔一直是世界最大的LNG出口国。

2011年，卡塔尔将继续是世界上最大的LNG出口国，卡塔尔的LNG总产能达到7700万吨。

印度尼西亚是世界上第二大LNG出口国，印尼2010年出口了2310万吨的LNG。

排在第3和第4位的是马来西亚和澳大利亚，这两个国家在2010年分别出口了2250万吨和1860万吨的LNG。

在所有液化天然气进口国中，最大的气量增幅来自韩国、英国和日本。

现在，液化天然气占全球天然气贸易的30.5%。

管道天然气贸易量增长5.4%，其推动力来自俄罗斯的出口增长。

2011年日本进口LNG7850万吨。

二、我国天然气储量分布、生产及进口

（一）我国天然气储量、分布及产量

我国天然气分布相对集中，主要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、准噶尔盆地，东部的松辽、渤海湾盆地，以及东部近海海域的渤海、东海和莺—琼盆地，目前这9个盆地远景资源量达46万亿立方米，占全国资源总量的82%；已探明天然气地质储量6.21万亿立方米，占全国已探明天然气地质储量的93%；剩余资源量40万亿立方米，占全国剩余资源量的81%。

目前，中石油、中石化、中海油的天然气探明储量占全国探明储量的比例分别为70.78%、19.62%、8.89%。

据预测，“十二五”期间，我国天然气在一次能源消费中的占比将由现在的4%提高到8%左右。

2015年，我国天然气消费总量将达2500亿立方米，而国内供应能力约1500亿立方米，其余1000亿立方米的缺口要依赖进口。

2011年全国天然气产量快速攀升，首次突破千亿立方米，为1011.15亿立方米，同比增长7.3%。

鄂尔多斯、塔里木、四川盆地仍是我国天然气主产区。

2010年生产天然气968亿立方米，占世界同期生产总量的3.0%，同期消费天然气1,090亿立方米，占世界同期生产总量的3.4%。

2009年生产天然气852亿立方米，占世界同期生产总量的2.8%，同期消费天然气887亿立方米，占世界同期消费量的3.0%。

（二）我国天然气（含LNG）进口情况

2010年进口天然气170亿立方米，占天然气消费总量的16%。

2011年我国共计进口液化天然气（LNG）1221.26万吨，同比增长30.71%，其中从澳大利亚进口363.81万吨，同比下降7.16%；从卡塔尔进口233万吨，同比增长92.29%；从印尼进口198.55万吨，同比增长16.69%；从马来西亚进口157.19万吨，同比增长32.77%；从也门进口81.07万吨，同比增长53.79%；从尼日利亚进口71.59万吨，同比增长450.87%。

2011年

2010年

2009年

2008年

LNG进口（亿方）

168.54

129.11

76.34

46.09

折算为万吨

1221.26

935.58

553.18

333.98

天然气进口（亿方）

170

海关原始数据为重量单位，本表按照1吨LNG等于1380立方米天然气的换算关系计算而得。

资料来源：

国家海关总署。

从上表可以看出，LNG成为我国天然气进口的主要途径。

目前，我国有石油天然气勘探、开采权限的企业只有四家，分别为：

中石油、中海油、中石化、陕西延长石油（集团）有限责任公司（出资人为陕西省国资委），民营企业没有相关资质。

关于进口石油天然气的相关权限，根据相关资料显示，除“三桶油”（中石油、中石化、中海油）外，只有新奥集团（下属新奥能源销售公司）一家企业具有石油、天然气进口权限。

三、我国LNG加气站气源主要供应渠道

（一）通过LNG卫星站获取气源

LNG卫星站主要为天然气管网不能覆盖的地区供气。

LNG卫星站不受气源限制，一个站可以有多个气源，不仅可以从多个LNG口岸接收站（数百万吨的LNG接收站投资上百亿，用于LNG进口，国内LNG接收站全部为中石油、中海油和中石化主导投资，预计“十二五”之前，将建成17座LNG接收站，每年总接受能力将达到6500万吨）供气，而且可以从陆上任何气田兴建的LNG生产厂家供气。

目前国内LNG卫星站主要靠国内的液化厂供气，LNG液化厂的兴建带动了国内LNG城市卫星站的发展。

自从2001年12月山东淄博LNG卫星站建成并投产以来，我国已建成了100多座LNG卫星站，但是大部分分布在华东和华南地区。

我国LNG卫星站主要是中石油、中石、中海油主导，并与当地政府合作（相关国有企业或事业单位）参股投资建设和运营。

LNG加气站可以通过LNG卫星站获得气源。

（二）通过国内LNG生产工厂获取

截至2012年6月，中国在建液化天然气（LNG）工厂40多座，已经投运的工厂20多座，总产能达250万吨/年，预计2015年之前，国内LNG工厂总产能达到750万吨/年。

四川省达州汇鑫能源、乐山犍为、泸州合江、广安、……等LNG生产厂已建成投产，生产能力约238万立方米/天。

广元、巴中等LNG生产厂在建。

全部建成后四川省LNG生产能力将达109万吨/年。

1．四川广安液化天然气项目

四川广安液化天然气项目由昆仑能源有限公司（中石油下属公司）控股的华油天然气股份有限公司投资建设。

项目总投资5.6亿元，日处理能力100万方，年生产液化天然气（LNG）可达22万吨。

工厂位于国家级经济技术开发区-广安经济技术开发区内，并采用国际领先的生产技术，结合液化天然气（LNG）加气站及运输项目，完善地区供气体系。

工厂产品主要用于车用燃料市场和城市天然气调峰，并同时保障城市居民和新农村集中点居民供气来源。

2012年4月21日，四川省广安液化天然气工厂正式投产。

2．四川达州液化天然气项目

汇鑫能源在达州天然气能源化工产业区的液化天然气项目于2006年1月开工建设。

该项目集能源开发、液态烃生产、销售为一体，占地147亩，总投资4.2亿元，年用气量3亿立方米。

2010年6月,该项目正式投产，每天产量可达110万立方米，年产20万吨液化天然气。

（三）煤制天然气（SNG）替代

2010年以来，随着进口天然气价格上涨，我国煤制天然气市场持续升温。

2010年3月，总投资257亿元的辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目在阜新市开工建设。

2010年5月，新疆庆华煤化工循环经济工业园煤制天然气一期工程建设全面展开，工程建成后，天然气将输送到西气东输二线。

2010年6月，国家发改委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》，进一步加强对煤制天然气产业的规范和引导，促进煤制天然气行业健康发展。

随着国内可持续发展战略和加强环保等政策的实施，国内天然气消费市场将持续扩张。

多渠道、多方式地扩大天然气资源供给，完善气源结构成为优化我国能源结构的重要战略。

煤制天然气作为液化石油气和天然气的替代和补充。

截止2010年12月，我国共有近30个煤制天然气项目处于计划、前期工作或建设阶段