钢材建材贸易跨境电子商务行业分析报告.docx

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钢材建材贸易跨境电子商务行业分析报告

2017年钢材建材贸易跨境电子商务行业分析报告

2017年11月

目录

一、行业监管体制、法律法规及政策....................................................4

1、行业主管部门....................................................................................................4

2、行业法律法规及政策........................................................................................4

二、行业概况............................................................................................7

1、钢材贸易电子商务按照开展电子交易的范围分为两大类............................7

（1）从事国内钢材贸易电子商务.....................................................................................7

（2）从事跨境钢材贸易电子商务.....................................................................................8

2、钢材贸易电子商务按照发起方的主体性质分为三大类................................8

（1）由钢铁生产企业主导的电子商务平台.....................................................................8

（2）由钢铁贸易或仓储物流企业主导的电子商务平台.................................................8

（3）由互联网企业主导的电子商务平台.........................................................................9

三、行业所处生命周期............................................................................9

四、行业壁垒..........................................................................................11

1、技术壁垒..........................................................................................................11

2、市场渠道壁垒..................................................................................................12

3、品牌壁垒..........................................................................................................12

五、行业发展概况..................................................................................12

1、钢铁及钢铁贸易行业发展状况......................................................................12

2、跨境电子商务行业发展状况..........................................................................15

（1）外贸出口总体稳定、体量大...................................................................................15

（2）跨境电商交易规模仍将保持高速增长...................................................................17

①全球贸易增速受阻..................................................................................................17

②消费方式升级.........................................................................................................17

③科学技术日臻成熟..................................................................................................18

④贸易保护主义问题..................................................................................................18

六、影响行业发展的因素......................................................................19

1、有利因素..........................................................................................................19

（1）“一带一路”政策的利好...........................................................................................19

（2）新一轮科技革命为电子商务创造新场景...............................................................19

（3）政策和基础建设支持外贸及电商平台发展...........................................................20

2、不利因素..........................................................................................................20

（1）商业信用环境不成熟...............................................................................................20

（2）配套条件有待完善...................................................................................................21

七、行业主要风险..................................................................................21

1、行业风险..........................................................................................................21

2、国际政治经济波动的风险..............................................................................22

3、税收政策风险..................................................................................................22

八、行业的发展趋势..............................................................................23

1、外贸综合服务不断增强..................................................................................23

2、行业仍将继续保持高速增长态势..................................................................23

3、跨境电子商务平台化、平台综合化..............................................................23

4、功能与技术手段丰富化..................................................................................24

5、钢铁电子商务服务综合化..............................................................................24

6、数据库服务智能化..........................................................................................25

7、模式创新多元化..............................................................................................25

一、行业监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门

批发业主管部门是中华人民共和国商务部和工信部。

商务部主要职责为：

制定外贸行业的发展规划、促进整个行业的有序发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。

商务部电子商务和信息化司负责行业电子商务改革工作，包括拟定发展规划，支持中小企业电子商务应用，推动电子商务服务体系建设，拟定电子商务相关标准、规则等。

工业和信息化部主要职责为：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

其他监管部门还有税务总局、海关总署、质检总局等。

税务总局主要针对跨境贸易出口退税环节制定相应的政策或制度；海关总署主要对于进出口货物的关税、申报、查验、放行制定相关的管理制度；质检总局主要针对进出口货物的检验检疫制定相关的制度。

2、行业法律法规及政策

目前，国家出台了一系列的法律法规和政策，具体如下：

二、行业概况

目前，国内从事与钢材电子商务相关的企业有上百家。

1、钢材贸易电子商务按照开展电子交易的范围分为两大类

（1）从事国内钢材贸易电子商务

由于国内经济发展降速以及结构调整导致钢材消费强度持续下降，随着钢铁供大于求的矛盾日益突出，钢厂、钢贸商对电商的需求也发生了转变，逐渐积极参与其中，为钢铁电子商务的发展带来了良好的外部环境，我国钢铁电子商务行业进入高速发展时期。

目前大部分从事钢材电子商务的企业主要进行的均为国内钢材电子商务服务。

（2）从事跨境钢材贸易电子商务

分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达钢材、完成交易的国际商业活动。

跨境电商是基于电商的两国之间交换优势产品的行为，是解决国内钢铁供大于求矛盾的一个良好途径。

目前拥有相关客户资源从事跨境钢材电子商务的企业很少，公司长期专注于为“一带一路”沿线国家相关企业提供钢材电子商务服务，拥有先发优势，且公司深度聚焦细分行业，在该细分领域处于领先地位。

2、钢材贸易电子商务按照发起方的主体性质分为三大类

（1）由钢铁生产企业主导的电子商务平台

由钢铁生产企业主导建设的平台，是以提升销售为主要目的所构建的，是内部销售管理信息化发展到一定阶段的产物。

这个平台的作用在于为企业提升了销售业绩，同时为优化其产业链上下游起到了显著的作用。

如宝钢的东方钢铁电子商务、武钢旗下的钢铁产品现货超市等。

（2）由钢铁贸易或仓储物流企业主导的电子商务平台

该类从事钢铁贸易的企业通过在网上公布不同品种、规格的钢材的供需信息，进行钢材及相关物资的贸易，这些企业一般具有安全高效率的网上交易、支付结算和物流仓储系统，拥有丰富的行业经验储备，可提供多元化产品，同时也提供融资及一站式物流等配套服务，如中钢电商、欧浦钢网等。

（3）由互联网企业主导的电子商务平台

该类平台通过网络服务平台，为买卖双方提供钢铁相关的服务，服务内容包括但不限于供求信息发布与搜索、交易的确立、支付、物流服务等。

这一类型的企业的作用是向行业主体提供各种电子商务服务，通过这些平台，钢铁企业可以了解市场的发展现状和规律，并实现上下游产业链间的信息交流与共享，如钢银电商、找钢网等。

三、行业所处生命周期

在经历了经济危机的冲击后，钢铁行业面临着需求下降、价格挤压等不利因素，因此企业亟需以各种方式来降低运转成本。

电子商务网站的出现，使得企业能够快速、全面的发布和了解产品的信息，有效地沟通企业的供给与需求，降低交易中的沟通成本和询价成本，跨境电商更有助于解决国内钢铁行业供大于求的局面，为钢铁建材销售打开新的渠道。

同时，中小企业参与者逐渐地转变观念，认同电子商务所带来的便利与效率，并积极参与其中，为电子商务带来了良好的内部环境。

电子商务的低成本、高效率、高效益等特点，微观上便利了买卖双方的交易效率，宏观上通过电子商务的产业集群效应，推进了产业链发展。

我国B2B电子商务贸易起步于1997年，先后经历了1997-2000年外部导入阶段、2000-2004年网络泡沫破灭后的冰冻与调整阶段和2004年之后的自主创新式的发展阶段。

根据中国电子商务研究中心数据显示，从2013年开始，国家和地方政府非常重视跨境电子商务贸易发展，积极推动跨境电商发展，交易额一直保持快速增长势头，2015年我国出口跨境电商交易规模为4.5万亿元，同比增长26%。

2015年中国出口跨境电商中B2B市场交易规模为3.78万亿元，同比增长25%。

在经济新常态下，B2B跨境电商由于IT技术的进步、国家政策的支持，已成为新型的贸易模式与产业，有望成为对冲经济低迷、弥补国际市场需求下降、推动经济转型的利器，成为中国贸易乃至整个经济的全新增长引擎。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

基于互联网与信息技术的B2B电子商务平台的建设和运营需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全多专业交叉学科，技术和设备更新较快。

电子商务平台要想实现持续稳定的发展，需要持续稳定的积累技术来改进平台适应客户的需要。

行业新进入者所构建的平台通常难以有效支撑用户和访问量增长，亦不能支持规范的管理与运营。

另外尽管互联网与信息技术行业较多采用的是通用型技术，但对行业新进入者会遇到更大的障碍，即新进入者往往无法使用合适的技术、合理地表达商业逻辑并进而精确满足不同用户的最终需求。

2、市场渠道壁垒

市场渠道壁垒主要指与上游供应商的进货渠道和与下游客户的销售渠道。

钢材市场的供应商虽然有很多，但愿意与新进入行业的企业合作的许多都是小厂商，所生产的商品没有质量保证。

行业的先入者则可以通过先发优势和一些有信誉度的厂商建立良好的合作关系，获得第一手货源。

在销售方面，先入行企业通过广泛扩展渠道，占领渠道资源，较容易成为行业龙头，能够凭借龙头优势继续放大平台规模，新进入者想建立这样的销售网络则需要长时间的积累和投入，短时间内无法实现，从而产生明显的渠道壁垒。

3、品牌壁垒

品牌的树立依靠的是长期持续的优质服务和良好的市场口碑。

公司自成立以来，投入大量人力、物力为客户提供高质量的电商平台综合服务，从而得到了钢铁等建材企业及相关行业企业的认可。

尤其对于“一带一路”沿线国家的相关企业，中物网凭借优质的产品和服务，形成了较高的品牌口碑，这是新进入者难以跨越的壁垒。

五、行业发展概况

1、钢铁及钢铁贸易行业发展状况

钢铁是国民经济中重要的基础原材料之一，并且位于国民经济各产业链的中间环节，涉及的上下游行业十分广泛。

根据欧美等发达国家发展的经验，当社会处于城镇化和工业化的中期时，一个国家的钢铁消费强度处于迅速上升的阶段。

中国仍然处于城镇化和工业化的进程中，钢铁及相关行业在我国依然存在成长的空间。

根据国际钢铁协会公布的统计数据，2017年全球表观钢材消费量为15.1亿吨，比2016年增长0.5%，且“一带一路”沿线国家的钢材需求量保持稳定增长：

非洲国家2017年表观钢材消费量预计4110万吨，较2016年增长3.9%；独联体国家2017年表观钢材消费量预计5070万吨，较2016年增长2.1%；东欧国家2017年表观钢材消费量预计4370万吨，较2016年增长3.7%。

过去伴随中国经济的快速增长，钢铁行业拥有巨大的市场需求，加上全国庞大的贸易商规模，为中国钢铁电子商务的发展提供了广阔空间。

随着经济增速的减缓以及国内经济结构的调整，国内钢铁行业出现产能过剩的局面，钢厂、钢贸商开始关注提升交易效率、降低交易成本的途径，这为钢铁电子商务的发展提供了良好的契机。

钢铁电子商务平台有利于中间渠道扁平化及对长尾小众市场进行有效整合，同时减少市场交易信息不对称的问题，有效地帮助钢铁行业整合上下游供需资源。

根据2017年5月11日，中国电子商务研究中心发布的《2016年度中国大宗电商发展报告》显示，2016年中国大宗电商市场交易规模达13.36万亿元，同比增长20.14%。

在风投资金和产业资本的助力下，钢铁、煤炭、石油等大宗商品领域崛起一批实力强劲的电商公司，并出现了像找钢网估值超过10亿美元的独角兽公司，融资过亿的大宗商品电商企业达十数家之多。

2016年受政策支持、资本发力，国内大宗电商迎来强风口，多方助力使大宗电商市场交易规模逐年不断攀升。

2016年包括钢银电商等多家钢铁电商皆已实现盈利，提振了行业士气。

在钢铁电商市场中，2016年中国钢铁电商平台数量超300家。

目前钢铁电商仍是国内大宗电商中发展最快、也是最快将走向成熟的行业。

2、跨境电子商务行业发展状况

（1）外贸出口总体稳定、体量大

尽管存在国内GDP增速放缓、产业转型升级、发展动能转换、全球经济恢复发展缓慢等不利因素影响，中长期看中国对外出口贸易仍将维持稳定增长，根据海关总署统计，每年约25万亿元进出口及约14万亿元的出口规模决定了中小企业对第三方跨境电子商务平台服务的需求将继续扩张，为跨境电子商务保持增长带来良好的发展机遇。

近几年，中国经济进入新常态，创新驱动逐步代替要素投入驱动，以中国创造、中国智造为核心的新中国制造业兴起、壮大，国家积极推动互联网与产业深度融合，提出以“互联网+产业”的模式改造传统产业，培养发展新动能。

在跨境电子商务方面提出以“互联网+外贸”方式整合传统外贸产业，以“外贸综合服务”为核心、以跨境电子商务平台为载体，打造跨境电子商务新型产业形态，为传统外贸企业寻找转型升级之路。

因此，强大的中国制造及国际市场对中国产品的持续需求将继续拉动跨境电子商务行业的大发展。

（2）跨境电商交易规模仍将保持高速增长

根据Euromonito欧瑞咨询统计，2014年全球跨境电商市场规模超过8200亿美元，同比增长19%。

2016年，中国、美国、英国、德国和日本是全球排名前五的跨境电商出口国。

跨境电商对传统外贸方式的改造是互联网潮流下的大势所趋，主要有四大因素驱动跨境电商行业快速发展：

①全球贸易增速受阻

IMF预测2017年全球经济增长3.4%，发达国家的增速为1.8%，而2017年的全球贸易增速会在1.8%~3.1%之间，全球贸易的增速首次低于全球经济增长预期。

传统外贸的增速受阻，给出口跨境电商的生长和繁荣带来了机会，更便利的贸易方式、更低的贸易成本、更广泛的企业参与将加速出口跨境电商对传统外贸的改造和替代。

②消费方式升级

随着经济水平的不断提高，人们的需求层次水平也不断提高，人类社会正在经历由商品经济向人文经济的转变，消费过程中越来越看重商品的质量、品质乃至品牌、个性和文化背景，为更好的服务付费也开始被消费者所接受。

更注重品质和服务的消费方式在全球贸易趋冷的环境下，为跨境电商行业重塑外贸方式创造了可能。

③科学技术日臻成熟

进入互联网时代后，云计算服务和大数据分析等新技术的运用帮助企业更好地学习用户，精准的产品定位和广告推送将进一步降低企业的运营成本。

智能手机的普及和移动app的大受欢迎，使得购买的方式更加便捷、支付的手段也更加多样。

④贸易保护主义问题

全球经济一体化的大趋势下，“逆全球化”的区域贸易保护主义开始升温，各种贸易保护政策的出炉将给跨国贸易带来挑战。

跨境电商的无形性和即时性作为良好的解决方案有巨大的发展空间。

同时国家“十三五”规划中指出，推动国际物流发展，支持在“一带一路”国际大通道、沿线中心城市、重点港口、重点境外经贸合作区建设物流中心，发展商贸物流型境外经贸合作区。

以跨境电子商务发展为重点，引导和鼓励有条件的企业科学规划、有序建设海外物流基础设施，打造具有较强辐射能力的公共海外仓。

支持行业协会开展国际合作，建设仓储资源信息平台，促进国内外仓储资源共享。

鼓励国内商贸物流企业与外商投资企业加强合作，提升商业创新水平和现代服务理念，实现结构升级和服务能力提升。

“一带一路”相关政策红利的支持也给服务于“一带一路”沿线相关国家地区的跨境电商企业创造了有利的政策环境。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）“一带一路”政策的利好

《电子商务十三五发展规划》强调，加快建立适应跨境电子商务特点的政策、监管和数据标准等体系，提高贸易各环节便利化水平推进B2B业务创新发展，推动全国跨境电子商务持续健康发展，推动与“一带一路”沿线国家和地区开展电子商务合作。

根据国际钢铁协会公布的统计数据，2017年全球表观钢材消费量为15.1亿吨，比2016年增长0.5%，且“一带一路”沿线国家的钢材需求量保持稳定增长:

非洲国家2017年表观钢材消费量预计4110万吨，较2016年增长3.9%；独联体国家2017年表观钢材消费量预计5070万吨，较2016年增长2.1%；东欧国家2017年表观钢材消费量预计4370万吨，较2016年增长3.7%，政策的利好已成为推动行业快速发展的强劲助力。

（2）新一轮科技革命为电子商务创造新场景

以大数据、云计算、虚拟现实、