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客户管理系统论文

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[摘要]随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用，管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。

管理信息系统是一个不断发展的新型学科，企业要生存要发展，要高效率地把企业活动有机地组织起来，就必须加强企业管理，即加强对企业内部的各种资源（人、财、物等）的有效管理，建立与自身特点相适应的管理信息系统。

本文介绍了在VisualFoxPro6.0环境下采用“自上而下地总体规划，自下而上地应用开发”的策略开发一个管理信息系统的过程。

通过分析公司客户人工管理的不足，创建了一套行之有效的计算机管理客户的方案。

文章介绍了客户管理信息系统的系统分析部分，包括可行性分析、业务流程分析等；系统设计部分主要介绍了系统功能设计和数据库设计及代码设计；系统实现部分说明了几个主要模块的算法，并附带了一些主要的窗口和程序。

本系统界面友好，操作简单，比较实用。

【关键字】管理信息系统、客户管理、VisualFoxpro应用。

[Summary]Withmoreandmorewidespreadandprofoundapplicationofinformationtechnologyinmanagement,theimplementofmanagementinformationsystemhasbecomematureintechnologystepbystep.Managinginformationsystemisanewsubject.Enterpriseneedsexistenceanddevelopment,soenterpriseactivitiesshouldbeorganizedefficientlyandorganically,whichmeanstighteninguptheenterprisemanagementandstrengtheningeffectivemanagementofanyresource（staff,finance,property,etc.）internaltheenterprise,andalsoestablishingamanagementinformationsystemfittinginwithitsowncharacteristics.

Thisarticleintroducesthedetailedprocessofexploringamanagementinformationsystemundertheenvironmentofvisualfoxpro,utilizing“Top-Bottom”overallplanandastrategyaccordingto“Bottom-Top”applicationandexploitation.Thatistoestablishasetofeffectiveschemeforcompanycustomermanagementbycomputer,throughanalyzingdisadvantagesofcompanycustomermanagementbyhumanresources.Thisarticleemphasizesonthreesections.Thesystemanalysissectionofcompanycustomermanagementinformationincludesfeasibleanalysis,managementfunctionanalysis.Thesystemdesignsectionmainlyfocusesonsystemfunctiondesignanddatabasedesignanddatanumberdesign.Andthesystemrealizationsectionhasprovidedseveralmajorfunction,togetherwiththemainwindowsandprograms.

Thiseconomicalandpragmaticsystemhasexplicitinterface,withsimpleoperation.

[Keywords]MIS、companycustomermanagement、visualFoxproapplication

第一章前言

第二章系统需求分析

2.1现行业务描述

2.2现行系统存在问题的分析

2.3解决方案

2.4可行性分析

第三章新系统逻辑方案

3.1初步调研

3.2详细调研

3.2.1组织结构调研

3.2.2数据流图

3.2.3数据字典

第四章系统总体结构设计

4．1软件模块结构设计

4．1．1系统方案确定

4．1．2软件结构设计

4．2数据库设计

4．3计算机系统的配置方案

4．4系统的安全性和可靠性设计

第五章系统详细设计

5.1系统登录界面

5．2系统主界面

5.3客户信息录入

5.4客户信息查询

5.5系统维护

第六章

6．1系统开发环境

6．2系统测试

6．3系统运行与维护

6．4系统的转换方案

结束语

参考文献

附录

第一章前言

　　以客户为中心，让客户成为朋友是本客户管理系统所追求的境界，本客户管理系统通过对用户信息资源的整合，在公司内部达到资源共享，从而为客户提供更快速周到的优质服务，吸引和保持更多的客户；通过对业务流程的重新设计，更有效地管理客户关系，降低企业营销管理成本。

因此，成功的客户管理系统实施是系统资源和企业文化两方面的，只有这两方面同时满足，才能达到增加企业盈利和改善客户关系这一投资最优化效果。

随着电子计算机和通信技术的发展，人类已经逐渐地进入信息化社会。

信息和材料、能源一样成为一种社会的基本生产资料，在人类的社会生产活动中发挥着重要的作用。

同时人们对信息和数据的利用与处理也已进入自动化、网络化和社会化的阶段，因此，开发相关的管理信息系统已经成为各行各业的必要和必需了，管理信息系统作为一门边缘学科，集管理科学、信息科学、系统科学、现代通信技术和电子计算机技术于一体，可以解决企业或组织所面临的问题，对内来看，可以提高工作效率；对外来看，获得竞争优势。

管理信息系统的开发方法有生命周期法、原型法和面向对象的开发方法等。

生命周期法（LifeCycleMethod）是20世纪60年代发展起来的一种应用广泛且比较成熟的管理系统开发方法，它的基本思想是将系统的开发工作从开始到结束划分为若干个阶段，每个阶段都有明确的任务，而系统开发出来后，并不意味着生命周期的结束，而意味着根据组织的需要对系统的修改和重建的开始；原型法（PrototypingMethod）是20世纪80年代发展起来的，旨在改变生命周期法的缺点的一种系统开发方法，该法的开发思路是首先根据用户的要求，由用户和开发者共同确定系统的基本要求和主要功能，利用系统快速生成工具，建立一个系统模型，再在此基础上与用户交流，将模型不断补充、修改、完善，如此反复，最终直至用户和开发者都比较满意为止，从而形成一个相对稳定、较为理想的管理信息系统；面向对象（ObjectOriented）的开发方法于20世纪80年代开始兴起的，是一种基于对象的自底向上的一种系统开发方法，这种方法的特点是以对象为基础，对象是分析问题和解决问题的核心。

基于以上三种方法的特点和各自的优缺点，本客户管理系统利用软件工程化思想和方法，总体上是采用结构化生命法进行系统分析和设计的，而系统实现等步骤则采用了原型法和面对对象的方法。

管理信息系统的开发是一个开发周期长、技术要求高、影响因素多的复杂系统工程，因此制定一个完善、可行、合理的开发计划，不仅是系统开发成功的保证，而且可以提高效率、节省时间、降低成本。

本客户系统计划利用三个月的时间开发完成：

系统调研和系统分析为10天；系统设计为10天；系统程序设计为45天；系统调试为10天；系统试运行为15天。

第二章系统需求分析

2.1现行业务描述：

通过调查，先画出客户管理系统的组织结构图如下：

通过调研了解到，该客户各个部门负责的主要业务如下：

该公司的业务分国内业务和国外业务两个大类，然后在此两个大类中又进行细化，如在国内，又根据客户在国内不同的地理位置的分布（如省、市、自治区等的不同）又进行进一步的管理，国外部客户的区域划分主要是根据该客户所在洲的不同（如欧洲、亚洲等不同的分布）进行划分和管理。

下面绘制出客户管理业务中的流程图。

（1）确定该客户所在的区域进行定位；

（2）将该客户的详细资料录入本系统，并可以在录入后将客户的个人资料进行修改、删除等常规操作；

（3）相关业务部门在需要时，可在本系统中根据自己设定的条件进行快速查找（可以进行组合查找）；

（4）相关业务部门在需要时，可在本系统中根据自己设定的条件进行排序。

（5）然后在用户可将（3）和（4）的操作结果进行打印。

（6）经过一定时间之后，为了系统的数据安全，将客户资料进行备份，并在必要时将这些数据恢复到本系统中。

得出该客户业务流程图如下所示：

2．2现行系统存在问题的分析

以前该公司的客户管理工作大部分还是进行着手工管理，工作起来效率很低，并且不能及时了解各类客户的实际情况，也无法快速地进行客户信息的查询等操作，不便于动态及时地调整客户资料，以便更好地适应当前经济形势发展的需要和本企业的管理的先进性。

手工管理还存在这许多弊端，由于不可避免的人为因素，经常造成数据的遗漏、误报。

计算机信息化管理有着储存信息量大、速度快等许多优点，提供给我们的处理信息及时快捷，同时也提高了我们工作人员的自身素质。

2．3解决方案

基于以上的对问题的分析，利用计算机给我们提供信息，及时地调整企业客户管理系统，并且对种类客户的管理过程形成一整套动态的管理就十分必要了。

客户信息系统的建立，需要进行用户的需求调查与分析，以确定系统目标，提出解决问题的详细方案，这是系统建设的重要环节。

企业客户的分布比较份杂，但要有着完善的客户信息，对每一客户要有详细的记录信息，功能上对系统的需求是全面的。

因此对用户的需求可分为几个方面：

一方面是客户管理人员可以通过计算机来管理各类客户，分类编号，调整客户数据，增加客户数量，适应客户管理的需求；二方面是相关部门的人员能通过计算机来查询和浏览客户中的客户，来确定自已需要查找的客户，为业务的更好开展做好准备；三方面是相关工作人员对客户数据的排序，也是说可以根据需要按照某一字段进行排序，从而找出具有共同性的客户，并可将这些查询和排序的结果进行打印操作；四方面是对客户数据的备份和恢复工作，这也是本系统的一个重要的功能，以防本系统在发生人为的损坏时能够及时恢复这些资料。

这四个方面形成了企业客户管理的一个工作整体，采用计算机自动化信息处理，可方便快捷地共享信息、交流信息，高效地协同工作。

在软、硬件方面对系统的需求，软件要求易学，界面友好，容易掌握，可以很简单方便的管理各种客户信息。

硬件的配置要求不能太高，这样可以很好的适应当前的客户管理。

在开发方式上对系统的需求，由于客户管理系统虽然是一种商业性的活动（但对于本人来说，却是一个毕业设计的内容），所以系统设计开发的周期要短，在短时间内完成，减少开发成本，提高开发效率，方便、简单、实用作为系统开发的指导思想。

2．4可行性分析

通过对该客户的各个方面进行了具体的了解之后，现对该单位开发客户管理系统的可行性进行分析。

技术上可行：

该系统所需硬件设备，市场上销售且价格较低，甚至可以使用原有的设备，软件上，操作系统采用Windows系列操作系统，数据库管理系统采用VisualFoxpro6.0，这些软件在MIS开发中已被大量应用，技术上都比较成熟。

因此在技术上是可行的。

经济上可行：

由于公司急需采用计算机来进行客户的管理，因此对开发客户管理系统大力支持，开发经费没有问题。

管理上可行：

该企业的客户分布位置很广阔，因此公司要为每个客户建立资料档案，也便加强公司对客户资料的管理，因此在管理上可行。

另外，客户部和上级领导对开发该系统也是大力支持的，同时制定了培训计划，并进行了实施MIS的物质准备和工作准备。

综上所述，开发客户管理系统在技术上、经济上、管理上都是可行的。

管理信息系统基础

管理信息系统就是我们常说的MIS（ManagementInformationSystem），在强调管理，强调信息的现代社会中它越来越得到普及。

MIS是一门新的学科，它跨越了若干个领域，比如管理科学、系统科学，运筹学、统计学以及计算机科学。

在这些学科的基础上，形成信息收集和加工的方法，从而形成一个纵横交织的系统。

1.1管理信息系统概述

20世纪，随着全球经济的蓬勃发展，众多经济学家纷纷提出了新的管理理论。

20世纪50年代，西蒙提出管理依赖于信息和决策的思想。

同时期的维纳发表了控制论，他认为管理是一个控制过程。

1958年，盖尔写到：

“管理将以较低的成本得到及时准确的信息，做到较好的控制。

”这个时期，计算机开始用于会计工作，出现数据处理一词。

1970年，WalterT.Kennevan给刚刚出现的管理信息系统一词下了一个定义：

“以口头或书面的形式，在合适的时间向经理、职员以及外界人员提供过去的、现在的、预测未来的有关企业内部及其环境的信息，以帮助他们进行决策。

”在这个定义里强调了用信息支持决策，但并没有强调应用模型，没有提到计算机的应用。

1985年，管理信息系统的创始人，明尼苏达大学的管理学教授GordonB.Davis给了管理信息系统一个较完整的定义，即“管理信息系统是一个利用计算机软硬件资源，手工作业，分析、计划、控制和决策模型以及数据库的人-机系统。

它能提供信息支持企业或组织的运行、管理和决策功能。

”这个定义全面地说明了管理信息系统的目标、功能和组成，而且反映了管理信息系统在当时达到的水平。

1.2管理信息系统的特点

1.2.1管理信息系统的组成

管理信息系统在企业中的应用存在三个要素，这就是人、计算机和数据。

人是指企业领导者、管理人员、技术人员，以及MIS建设的领导机构和实施机构，他们在系统中起主导作用。

MIS是一项系统工程，不是只靠一些计算机开发人员就可以完成的，必须有企业管理人员，尤其是企业领导的积极参与。

计算机技术是MIS得以实施的主要技术。

在这些技术中，软件开发是MIS开发的重点。

第三个因素也不能忽视。

企业的管理数据是MIS正常运行的基础。

广义地说，各项管理制度是MIS建设成功的基础。

试想要计算一台机床的生产成本，需要按时输入每个部件、每个零件甚至每个螺钉螺帽的费用，涉及企业的生产车间、采购、库房、工艺设计和财务等多个部门，必须有一整套管理制度做保证。

1.2.2管理信息系统的界面特点

在计算机软件技术中，人机界面已经发展成为一个重要的分支。

MIS人机界面设计一般遵循以下一些基本原则：

1.以通信功能作为界面设计的核心

人机界面设计的关键是使人与计算机之间能够准确地交流信息。

一方面，人向计算机输入信息时应当尽量采取自然的方式；另一方面，计算机向人传递的信息必须准确，不致引起误解或混乱。

另外，不要把内部的处理、加工与人机界面混在一起，以免互相干扰，影响速度。

设计MIS时，针对每一个功能，都要按照“I-P-O”的模块化思想，使输入、处理与输出“泾渭分明”，充分体现人机界面的通信功能。

这样设计出来的程序不易出错，而且易于维护。

报表打印是MIS必备的功能之一，而且打印之前常常需要计算。

计算与打印分开设计，虽然消耗时间，但易于整个MIS系统的维护。

2.界面必须始终一致

统一的人机界面不致于会增加用户的负担，让用户始终用同一种方式思考与操作。

最忌讳的是每换一个屏幕用户就要换一套操作命令与操作方法。

例如在整个系统可以以问号图标表示帮助，以磁盘图标表示存盘，以打印机图标表示打印等。

3.界面必须使用户随时掌握任务的进展情况

人机界面应该能够告诉用户软件运行的进度。

特别是在需要较长时间的等待时，必须让用户了解工作进展情况，如可以设计已经完成了百分之几的任务进度条等。

目前，Windows下的应用软件无论大小，其安装程序几乎均做到了这一点。

开发MIS软件时，这一点很值得借鉴。

4.界面必须能够提供帮助

一个优秀的MIS软件应该提供在线求助功能，甚至提供使用向导，这将给用户带来极大的方便。

在多媒体环境下，以语音提示作为操作向导，不会干扰屏幕信息，是一个极佳的选择。

5.界面友好、使用方便

多数MIS软件的数据输入量较大。

对于一些相对固定的数据，不应让用户频频输入（特别是汉字），而应让用户用鼠标轻松选择。

例如，人事管理系统中的“文化程度”是相对固定的数据，其值一般取“小学”、“初中”、“高中”、“大专”、“大本”、“硕研”、“博研”等。

录入这类数据之前，MIS软件应在相应位置弹出一个列表框，待用户以鼠标点击，而不应让用户每次都输入这些汉字。

另外，开发者应编写一个错误实时记录程序，自动记录何日、何时、何程序出了何种错误。

总之，所开发的MIS在使用过程中，应使用户的数据输入量降至最低限度，同时也要减少用户的干预量。

实践证明，用户干预愈少，MIS系统的满意程度愈高。

6.输入画面尽可能接近实际

如果某个电算会计软件的凭证录入画面是表格式的，一屏可录入多条记录，而且与实际凭证一模一样，甚至连颜色都无异，用户在终端上录入凭证，仿佛用笔在纸上填写凭证，以增加人机亲和力。

7.具有较强的容错功能

误操作、按键连击等均有可能导致数据误录。

巧妙地进行程序设计，可以避免此类因素造成的错误。

例如，录入学生成绩时，我们可以对其范围进行限定，使用户无法输入0～100以外的数据；录入学生年龄时，不妨根据实际情况将范围限制在15～20之间。

1.3管理信息系统的开发

管理信息系统开发方法主要有：

结构化生命周期开发方法、原型法、面向对象的开发方法等。

1.结构化生命周期开发方法

目前较为流行的MIS开发方法是结构化生命周期开发方法，其基本思想是：

用系统的思想和系统工程的方法，按用户至上的原则，结构化、模块化地自上而下对生命周期进行分析与设计。

用结构化生命周期开发方法开发一个系统，将整个开发过程划分为5个依次连接的阶段：

●系统规划阶段：

主要任务是明确系统开发的请求，并进行初步的调查，通过可行性研究确定下一阶段的实施。

系统规划方法有战略目标集转化法（SST，StrategySetTransformation）、关键成功因素法（CSF，CriticalSuccessFactors）和企业规划法（BSP，BusinessSystemPlanning）。

●系统分析阶段：

主要任务是对组织结构与功能进行分析，理清企业业务流程和数据流程的处理，并且将企业业务流程与数据流程抽象化，通过对功能数据的分析，提出新系统的逻辑方案。

●系统设计阶段：

主要任务是确定系统的总体设计方案、划分子系统功能、确定共享数据的组织，然后进行详细设计，如处理模块的设计、数据库系统的设计、输入输出界面的设计和编码的设计等。

●系统实施阶段：

主要任务是讨论确定设计方案、对系统模块进行调试、进行系统运行所需数据的准备、对相关人员进行培训等。

●系统运行阶段：

主要任务是进行系统的日常运行管理，评价系统的运行效率，对运行费用和效果进行监理审计，如出现问题则对系统进行修改、调整。

这五个阶段共同构成了系统开发的生命周期。

结构化生命周期开发方法严格区分了开发阶段，非常重视文档工作，对于开发过程中出现的问题可以得到及时的纠正，避免了出现混乱状态。

但是，该方法不可避免地出现开发周期过长、系统预算超支的情况，而且在开发过程中用户的需求一旦发生变化，系统将很难作出调整。

2.原型法

原型法在系统开发过程中也得到不少应用。

原型法的基本思想是系统开发人员凭借自己对用户需求的理解，通过强有力的软件环境支持，构造出一个实在的系统原型，然后与用户协商，反复修改原型直至用户满意。

原型法的应用使人们对需求有了渐进的认识，从而使系统开发更有针对性。

另外，原型法的应用充分利用了最新的软件工具，使系统开发效率大为提高。

3.面向对象系统开发方法

面向对象（OO，ObjectOriented）的系统开发方法，是近年来受到关注的一种系统开发方法。

面向对象的系统开发方法的基本思想是将客观世界抽象地看成是若干相互联系的对象，然后根据对象和方法的特性研制出一套软件工具，使之能够映射为计算机软件系统结构模型和进程，从而实现信息系统的开发。

1.3.3管理信息系统的开发过程

管理信息系统的开发过程一般包括系统开发准备、系统调查、系统分析、系统设计、系统实现、系统转换、系统运行与维护、系统评价等步骤。

根据开发系统的大小、复杂、投入、方式、方法等因素的不同，各步骤的要求和内容也不同，用户需要根据实际情况进行取舍和计划。

1.系统开发准备

系统开发准备工作主要包括提出系统开发要求、成立系统开发小组、制订系统开发计划等工作。

2.系统调查

新系统的系统分析与系统设计工作都要建立在对现行系统调查的基础上，即必须调查现行系统的运行情况、问题等，明确用户的需求，特别是合作开发和委托开发方式。

调查的主要内容有：

（1）现行系统概况：

该组织的发展历史、目前组织的规模、工作状况、管理水平、与外界的主要联系等。

调查该项内容的目的主要是为了划分系统界限、系统与外界的输入输出接口等。

（2）组织机构：

画出组织的组织结构图，弄清组织的行政关系、人员编制、工作范围、地理位置等，发现不合理问题及新系统启动后可能对现有组织的影响。

（3）业务流程：

按照业务种类的不同和处理时间的先后不同，深入了解现行系统的业务流程，画出现行系统业务流程图，并与业务人员反复讨论，得到认可。

调查中要注意定性与定量相结合，注意人、财、物、信息的流向、规格、频率、要求以及需要解决的问题等。

（4）报表、数据处理：

了解各种统计报表、数据的格式、内容、处理时间及上报时间、频率、规律，存在的问题，对新系统的要求、希望等并收集各种报表。

（5）问题：

现行系统中存在的主要问题和薄弱环节，可以按照严重程度分成不同的等级。

新系统的建立应能解决大部分问题，并改善薄弱环节。

（6）新系统的功能和目标：

了解各级领导和各类业务工作人员对新系统功能的要求，为进一步完善新系统的目标做准备。

（7）其他：

如对新系统的各种约束条件，需要说明的其他问题等。

3.系统分析

系统分析（又称逻辑设计）是管理信息系统开发的关键环节，要求在系统调查的基础上，对新系统的功能进行细致的分析，并建立一个新系统的逻辑模型。

新系统的逻辑模型由系统数据流程图、概况表、数据字典、吃理逻辑表达式及有关说明组成。

最后要完成系统分析报告（也称为系统逻辑设计说明书）。

系统逻辑模型就像在根据需要建设一座学校前，按照学校教育的层次（初等、中等、高等）、规模、投资、地理环境、技术水平等条件的要求和约束，先由建筑设计院进行设计，保证学校建成后的各种功能得以实现，之后才能进行工程设计和施工一样。

在系统设计阶段要做认真、细致的分析、研究工作，避免新系统在功能上存在先天不足或缺陷。

因为新系统模型是建立在对现行系统的分析及要求的基础上的，所以系统调查工作要进行得深入、细致、全面。

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