钢材贸易行业分析报告.docx

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钢材贸易行业分析报告

2018年钢材贸易行业分析报告

2018年7月

目录

一、行监管体制及行业政策5

1、行业主管部门及监管体制5

2、行业主要法律、法规及政策5

二、钢铁行业概况7

1、行业发展现状7

2、行业发展目前面临的问题8

（1）产能严重过剩8

（2）产业集中度下降8

（3）出口贸易摩擦增多9

（4）企业环保压力增大9

3、行业发展前景9

（1）大规模兼并重组势在必行9

（2）确立智能化的发展方向10

（3）电子商务的蓬勃发展10

三、钢材贸易行业概况11

1、行业发展状况11

（1）形成期：

20世纪80-90年代11

（2）成长期：

2008年世界金融危机爆发前12

（3）转型期：

2008年下半年的世界金融危机12

2、钢贸企业存在的必要性13

2、钢材贸易行业的特点14

4、企业经营模式15

（1）核心企业绑定模式15

（2）市场主导模式15

（3）佣金代理模式16

四、行业上下游情况16

1、行业上游16

2、行业下游16

五、行业周期性、区域性和季节性特征17

1、周期性17

2、区域性17

3、季节性18

六、行业市场规模18

1、钢材生产情况18

2、钢材价格变动情况20

3、钢材进出口情况20

4、钢材销售情况21

5、钢材社会库存情况23

（1）全国20个城市钢材社会库情况23

（2）全国20个城市线材库情况24

（3）全国20个城市钢筋社会库情况24

七、影响行业发展的因素25

1、有利因素25

（1）国家产业政策的大力支持25

（2）产业结构调整升级带来的机遇25

2、不利因素26

（1）行业竞争加剧26

（2）融资难度加大26

八、行业风险特征27

1、宏观经济风险27

2、市场竞争风险27

3、资金风险28

4、钢材价格波动风险28

一、行监管体制及行业政策

1、行业主管部门及监管体制

钢材贸易行业属于完全竞争行业，行业主管部门主要包括国家发改委和商务部。

国家发改委的职责包括：

研究拟定该行业的发展战略、方针政策和总体规划。

商务部的职责包括：

推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

行业协会主要是中国钢铁工业协会（CISA），其主要职责包括：

建立行业自律机制，维护行业整体利益和会员合法权益；开展行业调查研究，在政府制定行业发展规划、产业政策法规时提出咨询建议；收集国内外钢铁行业市场信息；参与制订、修订行业标准、规范，组织会员单位评检；参与行业内重大项目的前期论证；推动行业技术发展和科技成果推广应用；组织开展行业奖项的推荐及评审工作；组织业务培训和钢铁行业职业技能竞赛；开展对外经济技术交流与合作；受政府授权和委托，开展钢铁行业统计、调查、分析和上报工作；代表或协调企业反倾销、反补贴、保障措施的相关工作。

2、行业主要法律、法规及政策

政府制定了一系列法律法规及政策，规范、促进钢材贸易行业的发展，主要法律法规如下表所示：

二、钢铁行业概况

钢铁行业是国民经济的重要基础产业之一，在推进工业化、城镇化进程中发挥着重要作用，不仅为其他制造业如机械制造、运输、石油、电力、煤炭、轻工、汽车、造船等提供最主要的原材料，也为建筑业、家电等提供基础材料，是国民经济发展水平水平和国家综合实力的重要标志。

1、行业发展现状

建国以来，我国钢铁行业取得了长足发展。

粗钢产量已经由开始的15.8万吨到1996年超过1亿吨，跃居并蝉联世界第一，截至2014年底，粗钢产量达8.2亿吨，占全球粗钢的比重为49%；钢材的品种和科技含量大幅提升，冶炼的钢材品种已经由100多种到目前的1000多种，一批自主开发的关键钢材品种达到国际先进水平，成功研制和生产出了一大批高质量的钢材；工艺流程装备基本实现大型化、自动化、国产化，节能减排、资源综合利用技术得到广泛应用等。

2、行业发展目前面临的问题

（1）产能严重过剩

2008年至2010年，为应对世界金融危机，国家实行了宽松的财政政策和货币政策，基础建设投资大幅增长，钢材需求量增大，2010年产能利用率最高达82%，但随着钢铁产能增加，而需求相对减少的情况下，产能利用率大幅下降。

2012年底，我国钢铁产能利用率仅为72%，明显低于国际通常水平，钢铁行业利润大幅下滑，业内企业普遍经营困难。

（2）产业集中度下降

工信部2016年发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》指出，“十二五”期间钢铁产业集中度不升反降，前十家钢铁企业产业集中度由2010年的49%降至2015年的34%，没有达到“十二五”规划60%的目标。

并在“十三五”时期钢铁工业调整升级主要指标中确立了“产业集中度（前10家）（%）”要在2020年达到60%。

（3）出口贸易摩擦增多

自2009年起我国钢材出口量大幅增加，我国出口钢材主要为棒材、线材、中厚宽钢带等中低端产品，钢材出口贸易摩擦不断增多。

2017年国外对华钢铁贸易纠纷案件近百起，对中国企业利益造成重大影响，且发起调查国家除原有的欧美发达国家，又增加了亚洲、非洲、拉美发展中国家，范围逐步扩大。

根据商务部统计，2018年至今国外对我国新发起的双反案件已有20多起。

其中，发起方既有欧盟、美国等发达国家，也有印度、巴西等发展中国家。

从行业来看，钢铁、汽车等行业继续成为重灾区。

（4）企业环保压力增大

新颁布的《中华人民共和国环境保护法》于2015年开始实施，随着新环境保护法实施，企业必须加大环保投入。

根据行业实际投资情况估算，要达到新环保法的排放标准，每吨钢环保投资需增加13%，每吨钢运营费用约增加200元，较新环保法实施前增加40%。

3、行业发展前景

（1）大规模兼并重组势在必行

针对钢铁产业集中度较低，产能严重过剩，产品同质化程度严重并且向高端产品蔓延的情况，国家提出了一系列法律法规及政策，规范、促进行业的发展。

国务院于2014年发布的《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》指出：

“兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施，是化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径，提出了利于公司兼并重组的基本原则、加快推进审批制度改革、改善金融服务、落实和完善财税政策、完善土地管理和职工安置政策、加强产业政策引导、健全企业兼并重组的体制机制”。

工信部于2015年发布的《2015年原材料工业转型发展工作要点》也提出：

“鼓励钢铁...等优强企业开展兼并重组，推动已重组企业实现实质性整合，打造一批市场影响力大、核心竞争力强的大型企业集团”。

（2）确立智能化的发展方向

2015年，国务院发布的《中国制造2025》提出以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，促进我国经济的转型升级，由制造大国转为制造强国。

到2020年，制造业重点领域智能化水平显著提升，到2025年，制造业重点领域全面实现智能化。

全面推进钢铁等传统制造业绿色改造；促进钢铁等产业向价值链高端发展。

（3）电子商务的蓬勃发展

在钢铁行业产能过剩、钢材价格下降、钢铁企业盈利能力下降等因素的综合作用下，钢铁企业搭建电子商务平台、钢贸企业搭建电子商务平台以及第三方电子商务平台蓬勃发展。

2013年被业内看作是“钢铁电子商务元年”，据不完全统计，目前全国钢铁电商平台已经接近300家，其中交易相对活跃的平台在50家左右，并且行业产业链各环节的企业都已经参与其中，例如宝钢集团的欧冶云企业、五矿电商的鑫益联、天津物产的天物大宗、广东仓储物流企业的欧浦钢网等。

国务院于2015年发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》鼓励能源、化工、钢铁、电子、轻纺、医药等行业企业，积极利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率。

工信部在《2015年原材料工业转型发展工作要点》也提出积极发展电子商务、个性化定制等新业态，提升企业对物流和用户需求的快速响应能力。

三、钢材贸易行业概况

钢材贸易主要是指钢材在流通环节的各种活动，如钢材买卖、加工、运输等活动，钢材贸易是钢材经销和代理销售的集合。

1、行业发展状况

我国钢材贸易行业大致经历了20世纪80-90年代的形成期、2008年世界金融危机前的成长期以及2008年至今的转型期三个阶段，具体情况如下：

（1）形成期：

20世纪80-90年代

钢材作为商品进入流通市场后，一批地方物资供应单位通过股改、政企分离成立了最初的钢贸企业。

随着我国经济的发展，钢材的需求量不断提高，钢材供需形成了较强的卖方市场，钢铁企业在钢材上下游行业中占据绝对的主导地位，而钢贸企业的规模较小，对钢铁企业的依赖程度较高，与钢铁企业的合作关系决定了钢贸企业的业务规模及稳定性。

（2）成长期：

2008年世界金融危机爆发前

我国经济快速发展，钢材的供需基本平衡，钢材贸易量大幅增加，行业内部分大型国有企业利用其资金、渠道等方面的优势逐步形成了覆盖核心区域乃至全国的经销网络；与此同时，民营企业结合自身灵活性好、客户资源分散的特点进行品种、地域专业化经营，与大型国有企业形成了一定程度上的错位经营竞争，民营企业的整体实力快速壮大。

（3）转型期：

2008年下半年的世界金融危机

钢材价格从5,000多元每吨暴跌至2009年3月份3,000多元每吨，小型钢贸企业资金断裂，经营难以为继从而退出钢贸领域。

2008年末至2010年底，随着国家“四万亿”投资计划的实施和落地，钢材的市场需求强劲；再加上银行信贷资金的支持以及较低的技术进入门槛，大量经营者进入钢材贸易行业，导致钢材贸易行业内的竞争进一步加剧。

2011年以来钢材贸易行业的持续亏损和2012年“钢贸危机”的爆发令银行收紧了对钢贸企业的信贷支持力度，部分银行甚至“只收不贷”，行业外部融资环境严重恶化，融资难度和融资成本均大幅上升。

另外，由于钢铁行业产能过剩及市场需求不振，钢贸领域竞争激烈，大批企业退出钢贸领域。

据统计2012年以来，全国近50%的钢贸企业退出钢材贸易行业，全国钢贸企业数量从20万家迅速缩减至10万家左右，市场活跃度进一步降低，行业重新洗牌并进入“新常态”。

2、钢贸企业存在的必要性

钢贸企业的存在是社会分工的结果，一方面发挥着营销渠道的作用，把钢材及后续服务从钢铁企业推向终端客户，另一方面还承担着钢材的储运和分销等功能。

对钢铁企业而言，钢贸企业是十分稳定的流通渠道和具有相当规模的关键客户；对于终端客户而言，特别是对于建筑工程的业主单位或承包单位而言，钢贸企业是全方位货源渠道和实力雄厚的供应商。

这也使钢铁企业和终端客户能够集中资源发展核心业务，实现规模经济，增强企业竞争力。

钢贸企业存在的必要性具体表现在以下几个方面：

1）钢材属于大宗产品，钢铁企业需要按照计划进行生产，而钢材的终端客户分布在建筑、机械制造、汽车制造、家电制造、造船、石化、集装箱、铁路建设、基础设施建等各个行业，且对钢材需求具有时间性和区域性要求。

如果每个终端客户均单独提前几个月向钢铁企业提出钢材需求，钢铁企业的生产将难以安排。

钢贸企业的存在使钢铁企业可以根据订货合同事先安排生产，提高生产效益，减少了存货等经营风险。

2）钢铁企业将产品销售给钢贸企业，通常情况下，双方在签订合同时就约定钢贸企业要向钢铁企业支付预付款，提高了钢铁企业的资金利用效率。

3）2008年世界金融危机爆发前，我国经济处于高速稳步发展阶段，钢材需求量较大，在钢铁企业与钢贸企业的博弈中，钢铁企业一直处于主导地位，钢铁企业通过钢贸企业的渠道销售钢材，节约了经营成本和人力成本。

4）终端客户通常需要钢材现货，对钢材的需求表现为小批量、多频次，而钢铁企业