汪氏品牌及市场调研报告928.docx
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汪氏品牌及市场调研报告928
汪氏品牌及市场
--调研报告--
委托方：
汪氏蜜蜂园有限公司
调研方：
广州旭日因赛广告有限公司
日期：
2008.9.26
--调研背景介绍--
一.研究目的
1.为配汪氏蜜蜂园有限公司的品牌规划及市场研究，本调研项目旨在提供对
汪氏企业内中高层领导、经销商、消费者、办事处人员、终端市场进行深入访谈及洞察，从而为品牌策略及市场策略的制定提供坚实的依据。
二.研究内容
1.了解企业中高层对渠道、产品、竞争对手、品牌建设、及企业文化的认识、评价；
2.了解各地区的忠诚消费者、潜在消费者的保健观念、蜂产品的使用、汪氏产品使用感受、汪氏服务的评价、汪氏品牌评价；
3.了解各城市经销商的经营状况、竞争状况、经营挑战、经营期望及对汪氏品牌的建议；
4.了解各城市办事处对市场状况、竞争状况、市场挑战、未来期望及对汪氏品牌的建议；
5.了解汪氏各地终端卖场店或专柜终端状况、竞争品牌的终端状况；
三．研究方法
1.城市：
研究覆盖南昌、深圳、北京，成都、长春、广州6个城市，于2008年8月6-9月19日完成。
2．形式：
一对一访谈、消费者焦点座谈会、终端走访。
3.各城市访谈安排如下：
南昌：
A、汪氏中高层访谈B、经销商访谈；
深圳：
A、忠诚消费者访谈B、潜在消费者访谈C、办事处刘经理访谈
北京
A、忠诚消费者访谈B、经销商访谈C、办事处访谈
成都
A、忠诚消费者B、潜在消费者访谈C、办事处访谈
长春
A、忠诚消费者B、潜在消费者访谈C、经销商访谈D、办事处访谈
广州
A、忠诚消费者访谈B、潜在消费者访谈C、经销商曾先生访谈
4、终端走访城市安排:
深圳、北京，成都、长春四个城市
附：
消费者焦点小组座谈会安排及对象甄别：
1.城市：
●研究覆盖深圳，长春，成都和北京、广州5个城市；每城市2组，共10组
●消费者组两组/城市，每组不少于5位被访者，访谈超过1小时。
2.消费者分组：
1）汪氏的忠实消费者-过去半年长期购买及使用汪氏的蜂产品
2）汪氏的潜在消费者-知道并尝试过蜂产品（蜂蜜及花粉），但未形成长期购买使用习惯的消费者
3.每组被访者的具体甄别要求
1）汪氏蜜蜂园的忠实消费者
●年龄层次按不同城市主力消费人群划分，除深圳为30—45岁年轻群体之外，其余各城市均为45—65岁中老年群体。
●过去半年内长期购买并持续使用汪氏蜜蜂园的蜂蜜和花粉产品
●所有被访者使用汪氏蜜蜂园的产品至少有半年，其中老顾客（使用历史有一年或以上的）占一半或以上
●对该品牌总体持满意或比较满意的态度
●部分被访者使用过汪氏的蜂类美容化妆品
●部分被访者购买过汪氏礼品产品
2）汪氏蜜蜂园的潜在消费者
●年龄层次按不同城市主力消费人群划分，深圳，广州，长春为30—45岁年轻群体之外，成都为50—65岁中老年群体。
；
●知道并尝试过蜂产品（蜂蜜及花粉），但未形成长期购买使用习惯的消费者；对该类产品不抗拒
●尝试过蜂蜜和其他产品；
●有一定的健康保健意识
●过去半年内持续使用其它类别的保健品/保健食品（在被访者背景资料表上将注明使用的保健品品牌和产品，以及平均每月的花费金额）
4.所有被访者的总体要求：
●中等收入（当地水平），或者个人（退休金）收入稳定；
●学历：
高中学历或以上（其中大专或以上学历占一半左右）
●保健产品/保健食品的决策和购买者
●清晰的表达能力和联想力
●样本城市的常住居民，居住五年或以上
●非相关行业工作（调查、广告、传媒、咨询、保健产品/保健食品行业的服务、生产和销售）
●潜在消费者没有使用汪氏产品习惯；
●经销商代表有诚意和空闲配合访谈
●半年内未接受过类似的调查
●流利普通话
--调研主要发现--
第一部分：
企业内部访谈
1、各访谈对象的主要观点总结
1）、汪玲---总经理
访谈观点总结：
1.汪氏成立23年，凭借原料设置和资源控制的优势，不断发展；
2.汪氏的专卖店制度开创了一种模式，成为目前企业的重要优势；全国有2600多家专卖店专柜，今年又增加了200多家，还有专卖店专柜。
相比其他对手，可能没有上1000家的；
3.但目前专卖店成本非常高，所以汪氏要开辟多种那个渠道，例如进入OTC，例如大流通转化为快消品，扩大市场接触面，吉林、重庆、江西、无锡、深圳是试点；
4.根据市场需求细分蜜种，开创了特种蜜的概念，成为市场学习的对象；与此同时，门店的建立和门面的统一风格，成为推动了汪氏价格同比较高的基础。
5.汪氏蜜蜂园从开始建立到至今，品质把握是比较优势的地方。
6.汪氏未来的专卖店渠道将会更加广泛，不局限于蜂蜜的附加品，只要是健康的食品都可以进来销售；
7.蜂产品产业目前没有一个全国市场都很强的品牌，但汪氏相比有优势的区域不少，在北方，东三省，西南片区，山东汪氏很强势，但比较劣势的，比如江苏，浙江，上海，这三个地方；
8.汪氏也受到很多区域品牌的冲击，如河南的明源，广东的宝生园等，归根于全国性品牌基础不够深厚；
9.汪氏战略是超前的，管理是粗放的，但市场战术是弱势的；
10.汪氏的销售目标是今年2.6个亿，后年六个亿，配合生意的扩张和驱动，一个渠道的扩张，一个是品牌，还有就是产品的研发；
11.汪氏有企业优势，但更多的是品牌优势，没有绝对的客户群；没有特殊的优势，但是整体的优势有的。
12.汪氏的企业文化是：
蜜蜂文化勤劳，执着，团结，奉献。
2）、叶原-副总经理
访谈观点总结：
13.外部的竞争格局的形成和成熟，使汪氏发展步伐受到到影响；汪氏提出今年2.66个亿，明年3.66亿，后年5个、6个亿的目标；
14.汪氏在行业内是领头羊的地位，应该是立足蜂产品，更多的思考整个保健品行业。
15.汪氏今年的三大任务——社区推广、流通市场、培训。
培训就是销售；大流通市场是稀缺资源、是必须要做的、哪怕是亏本我们也做；社区推广也是新模式的探索，未来会销、直销也是会探索的。
16.目前，市场中很多20-30岁的年轻女性占60%，而深加工等保健品多为老年消费者，他们主要通过口碑传播来认知产品，未来汪氏不仅仅是产品的销售商，更多的是一种服务的概念，例如通过旗舰店，提供更多的是服务的产品、增值的产品。
17.４０－５０的人群，也就是深加工产品的消费群，
18.汪氏有两个基本的核心，一个是产品质量，我们是老老实实的态度。
另外一个是以人为本，我们本着对消费者负责的态度，不为一时的利益，以员工为本。
19.汪氏未来的渠道发展，专卖渠道不能固守，要不断升级革新；大流通渠道需要开拓，但不宜不步伐太大；OTC渠道也在尝试操作；未来汪氏会发展会议营销、直销等销售方式；
20.汪氏的最大竞争力就是产品质量，这点是绝对高于市场水平的，另外一个优势就是新产品开发能力；
21.立足蜂产品，坚持对蜂文化的发扬，反对一味追求蜂蜜的销售比，蜂蜜占销售总量比如为40%，未来要减少这个比例，不然会造成品牌认知单一化，很危险的。
22.蜂市场日渐成熟后会高度品牌集中化，必然会只剩下２－３家的大品牌，我们希望汪氏是这２－３家之一。
23.蜂产品作为继承，延展出保健品。
只有维持蜂的一个本质才能维系品牌的独特性。
3）、李文龙—营销副总
访谈观点总结：
24.汪氏的营销系统建立时间比较短，营销系统有很多问题存在；
25.汪氏并非是每个区域市场的领导者，成就他蜂产品第一品牌的核心竞争力在于它系统的合成
26.汪氏现在的问题短板在于组织机构和组织队伍问题；
27.汪氏专卖店未来的销售前景一定是穷途末路，而卖场专柜发展是我们比较需要的。
另外就是几个辅助渠道：
药类渠道、餐饮渠道、团购渠道、礼品渠道；
28.汪氏现有的专卖渠道，应该更加强化渗透化，强化氛围／人气的营造；
29.关于企业定位，汪氏未来会定位为一个蜂产业的专家形象，无可争议的龙头地位。
战略的目标的话呢，是在未来的五年，达到十五个亿。
达成这个目标应该重点关注KA渠道的展开或会议渠道，这两个渠道，都比专卖的渠道要大；
30.由于汪氏的领导缘故，汪氏企业的文化和品牌相对比较内敛和含蓄，在品牌定位上为中档，没有一种扩张的张力；
31.关于企业传递的理念：
“自然品质源自汪氏”，我觉得传递内容含糊，另外它脱离大众、亲和力不够、专业感不够；
32.在蜂产品行业，和营养食品行业，资蜂堂品牌以会议营销为主及以药品营销为主的“黑蜂”“同仁堂”都是汪氏雄起的标杆；
4）、桂少卿-市场部
访谈观点总结：
33.汪氏像一个年青人，有活力，很多方面没有沉下来，毛燥的感觉；
34.创新使企业在整个行业中处于相对领先的位置，汪氏最先开创连锁专卖模式，最先特种蜜细分，第一个国际金奖，第一个蜂蜜里面的驰名商标，第一个明星代言，第一个行业中全方位用奥运代言等十个行业第一；
35.汪氏是全国性布局的品牌，市场占有率最高的，劣势是，在一些区域是没有与地方强势品牌比，如广东的宝生源；超市渠道我们还没有进去，竞争对手冠生园、宝生园在超市已经占有很高的覆盖率。
36.渠道拓展方面，新开拓超市和会议营销两个渠道；
37.在超市渠道上，尽量在蜜种规格上、价格上、等级上，跟专卖店渠道进行错位竞争，避免直接冲突；
38.专卖管理比较弱，一方面是人的问题，一方面是管理服务不到位，办事处较弱，采购、生产支持不及时；
39.市场推动方面，我们从品牌、产品、推广三条线来做，品牌通过广告、公关传播，门店形象去解决；产品新品种来扩大和巩固我们的消费者群，我们今年推的几个新品还不错，冠军蜂胶；还有一个是推广，包括设计推广，促销活动。
这三个线中，以产品为核心，品牌与推广附在产品上。
40.推广资源数额比较低，占有推广比例合起来有超过20%，前两年，因为没有做，基本是吃老本，今年推广力度稍微加大了点，加大了车体广告投入，
41.在诉求方面，汪氏蜜蜂园的整体品牌，是讲品牌诉求，在产品宣传上，它底蕴上，它也是诉诸品牌的。
42.消费者层次老化，深加工产品，特别是蜂胶、王浆，都是四五十岁甚至六十岁的老消费者，我们整体传播要引领消费者，25-45岁之间的女性为主的群体，但不代表着45岁以上的人不是我们的目标消费者，不代表25年以下，没有消费能力，主要诉求的主流，要让人感觉是为女性打造的，而不是老年人。
美容产品，我的花粉蜂蜜，给人感觉传播上更年轻化，我蜂胶等深加工保健品，给人感觉是中年群体，从这些角度去校正。
43.大流通主要解决我们传播面的问题，更多做一个品牌传播这样的角度，做得好的是利润是平的，要想盈利，不太现实，短期目标就是要汪氏无所不在。
44.汪氏的企业文化应该是混合的文化，既有民营的，又有国企的,内部形成的一些很官僚，效率很低的东西,汪氏企业文化的交流是不够，没有开放性的交流。
45.汪氏企业的核心价值观不鲜明，某种意义上很多人缺乏归属，包括老员工，新员工。
46.总结汪氏三个关键词：
成长、瓶颈、机遇。
5）、周俊淘--化妆品大流通部
访谈观点总结：
47.汪氏化妆品在蜂行业中上不具备什么优势,是一种附属行为，他给企业带来的好处是利润，是利润型产品；
48.化妆品运作基本上是在专卖店里运作，基本上没有投入什么费用，资源是共享；
49.生产线方面，我们自己有生产线，但是准备向OEM去靠；
50.汪氏流通蜜优势，一、整个行业上，积累了一定的知名度；二、整个行业比
51.较混乱，我们从某种意义上，还具备一定固定量；三、我们一直在运作一个全国性的品牌，这在整个蜂产品中很少。
52.开拓大流通的渠道原因，一、65个亿市场容量对整个行业来讲机会，我们
53.有这样的能力站出来，去领导整个行业的发展；二、国人有钱人的生活质量都会提高，他们会逐步地把白糖这种不健康的食品替代掉，蜂蜜产品慢慢有自己的市场；三、依靠现在的专柜渠道去做蜂蜜的话，已经不行了，蜂蜜这种认知度越来越来高，它就会在快销品渠道销售，所以我们要进入快销渠道；四：
公司计划想要上市，面临很多要求，比如说网点的建设，产品的覆盖率，依靠现在的专柜店，很难达到像快销品的覆盖率。
54.汪氏的现有品牌在快销品渠道上不具备什么优势，只是我们自身比其他厂家好：
第一，企业盘子比较大，比人家有钱做；第二，营销上团队强些；第三，产品质量优势。
55.我们的劣势在于：
一、进入大流通市场后，我们碰到价格瓶颈，我们注重产品质量，所以价格较高；二、快销品渠道费用每年都在增加，越晚进入，面临的费用就越来越高；
56.汪氏这个品牌比较模糊，将来品牌发展给人的感觉是健康，应该是青年，或者中年人的感觉；
57.核心竞争力是渠道，我们拥有的其它企业不可比拟的，接近三千家的专卖店；
58.大流通品牌是由零开始的，原来的渠道优势没有什么支撑；
59.企业对网络的管理把控的能力比较糟糕，企业一直在改进，但效果不好，过分的依靠加盟商自身单打独斗，已经形成了加盟商想做什么就做什么，所以现在很难去控制他们；
60.营销团队在整个行业中，如果十分满分，它得四分，它缺少一个比较明确的责任和分工，大家之间推诿，没有合作或者协作的态度。
61.过去研发什么产品，才去卖什么产品，现在，提出一个战役，然后才去研发一个产品；
62.汪氏的企业文化，用一个关键词来形容是包容；
63.汪氏的价值观是模棱两可的，基本上没有很成型的；
64.市场的推广中看不到体系，做东西都是想到那做到那；
65.市场推广采用的运作方式，其实蛮简单的，百事可乐，可口可乐、宝洁、联合利华，它们运用的比较常规的快销品的手段，我们将运用，只是在渠道中，必须摆气势在做。
66.化妆品这块，停留在三十多个单品数目，不再提高它，终端专柜很贵，所能放的产品是有限的，所以整个品类大概控制这样的水平。
67.化妆品主打跟我们蜂产品一样，规划在25岁到45岁年龄段，相对偏中年的人群。
68.化妆品最大的一个，最独特的卖点，就是蜂蜜自身具备的美容功效的这种优势；
69.化妆品大部分集中在护肤类产品和日化类产品，日化类产品包括洗发水，沐浴露，香皂、牙膏；日用类化妆品，是在护肤类化妆品，例如，膏霜。
70.目前市面蜂蜜的护肤品，价格并不低，它的价格是二三十年来形成的，并不是某一个企业去改变的，你只需包装相对精美点，漂亮点，消费者就会买你的产品。
71.汪氏是品牌印象是一个中老年人。
72.三个关键词去形容汪氏是：
责任感、包容感、混乱。
6）、熊师--生产管理部
访谈观点总结：
73.蜂产品行业起步较晚，在管理、技术和营销方面都很有潜力，但在生产、加
74.工和人才支持方面是有待完善的。
75.2、汪氏目前在蜂产业行业中处于领先的地位，说的是总量大，总类多，但人均产出低。
76.3、公司每年的发展速度都在下降，跟国家经济和内部都有关，在生产管理方面存在成本较大的问题；
77.4、目前汪氏从综合水平来说，应该是处于行业的中上游位置，我们的核心竞争力是我们拥有三千家专卖，规模全国最大，但人才才是一个企业的核心竞争力，目前我们缺的是综合人才。
汪氏的优点在于我们的营销网络，但仍然存在很多问题。
78.5、对于品牌，要有真是的内涵，有知名度和美誉度，有市场占有率。
汪氏目前增长比较慢，对于拿下新客户遇到了瓶颈，目前算是一个品牌，但还算不上名牌；
79.6、我们期望人们一想到蜂产品行业，第一个就想到汪氏，这样才能成为真正的a行业领先，这个是要依靠我们的产品去支撑的；
80.7、推广方面，不直接把优势说出来，而是把一切准备好，抓住关键的契机，蓄势待发；
81.8、汪氏的企业文化就是一个好人，我们的核心价值是一个协作的团队，但目前我们还在寻找，目前为止，核心价值观不强；
82.9、生产管理部门的位置是“计划、组织，控制、纠正、预防”这是个字；
83.10、汪氏的产品是有品质的，但品质还没有发挥到极致，现在包括目前的管理、技术手段，包括理念都没有达到极致的水平，还有上升的空间。
84.11、蜂蜜是一个大众消费品，消费者对汪氏应该是蛮有信心的，但价格始终是企业和消费者之间的一睹墙。
85.12、从现在的核心竞争力来说，需要提高的东西很多，我们缺的是一个核心团队。
86.13、汪氏的三个关键词：
未来很好，要全力以赴而不是尽力而为，精诚团结。
7）、喻建辉--研发部
访谈观点总结：
87.从产品竞争力上来讲，蜂行业同质化比较严重，汪氏自身的产品研发能力很弱，能区隔别人的在于汪氏的品牌优势和对原料的严格控制上，整体产品竞争力处于中等偏上水平；
88.整个世界来讲，中国的蜂产品研究水平（加工的精细化）还是蛮高，但汪氏还是比较保守
89.汪氏现有的品牌影响是汪氏品牌不错、产品确实不错，但是我们的宣传还不够规模
90.我希望汪氏能建立的品牌形象是：
“汪氏就代表蜂产品”，要达到这个远景，在产品层面应该研发推出自己独有的产品，让产品深入人心，但其他品牌短期内无法跟进；
91.汪氏的企业文化没有办法让我们这些中下层的员工形成凝聚力和忠诚度
92.对蜂产品有认可但是没有习惯，更重视的，还是它的保健功能，功能定位和宣传细分单纯些
93.汪氏现在的产品就是企业内部一条龙生产的，品质可以得到控制，但是速度无法币上OEM
94.我现在研发实际上受制于市场部，研发的重点没有市场预测性，现阶段王浆跟蜂胶是我们研发的重点。
95.在大流通渠道，除了蜂蜜外后期会上架的产品更多会是“吃比不吃好”这一类型的食品，而保健品就比较难。
96.我对汪氏的几点印象：
一是：
盛名之下其实难符；二是：
名声在外。
对共性问题的回答：
1、你觉得汪氏目前在蜂产品行业中出于什么样的位置？
原因是什么？
被访谈者
回答
汪玲
汪氏的专卖店制度开创了一种模式，成为目前企业的重要优势；全国有2600多家专卖店专柜，今年又增加了200多家，还有专卖店专柜
叶原
汪氏在行业内是领头羊的地位
桂少卿
创新使企业在整个行业中处于相对领先的位置
李文龙
汪氏并非是每个区域市场的领导者，成就蜂产品第一品牌的核心竞争力在于它系统的合成
周俊淘
汪氏化妆品在蜂行业中上不具备什么优势,是一种附属行为
熊师
汪氏目前在蜂产业行业中处于领先的地位，说的是总量大，总类多
喻建辉
汪氏的品牌优势和对原料的严格控制上，整体产品竞争力处于中等偏上水平
2、汪氏的产品与竞争对手相比，优势在哪？
劣势在哪？
被访谈者
回答
汪玲
汪氏有企业优势，但更多的是品牌优势，没有绝对的客户群；没有特殊的优势，但是整体的优势有的。
叶原
最大竞争力就是产品质量，这点是绝对高于市场水平的，另外一个优势就是新产品开发能力；
桂少卿
汪氏是全国性布局的品牌，市场占有率最高的，劣势是，在一些区域是没有与地方强势品牌比
李文龙
核心竞争力在于它系统的合成，汪氏现在的问题短板在于组织机构和组织队伍问题；
周俊淘
汪氏流通蜜优势，一、整个行业上，积累了一定的知名度；二、整个行业比较混乱，我们从某种意义上，还具备一定固定量；三、我们一直在运作一个全国性的品牌，这在整个蜂产品中很少。
熊师
汪氏的优点在于我们的营销网络，但仍然存在很多问题
喻建辉
汪氏品牌不错、产品确实不错，但是我们的宣传还不够规模
3、你期望汪氏将会建立什么样的品牌形象？
在产品上如何体现？
被访谈者
回答
汪玲
我想把全国的汪氏抓概念，就是变成一个商号，不是产品的问题，就是一
个渠道品牌
叶原
从我们盈利的角度，走商号会更好，但如果抛弃蜂产品的基本后，你将来的竞争到一定层面就没有差异化和竞争点了，后面如何发展？
现在我的差异点就是我是蜂行业的专家。
另一个是我们在主要人群的界定上，汪总偏向20-40岁间，但我认为20-40这里面是2类人群：
20-30是朝气往上走的人群，而３０－４０以上的就开始下行了，考虑少生病、家庭，出发点和关注点不一样。
这两个人群想清楚了，品牌整个东西就定了。
桂少卿
汪氏像一个年青人，有活力，很多方面没有沉下来，毛燥的感觉
李文龙
品牌相对比较内敛和含蓄，在品牌定位上为中档，没有一种扩张的张力；
周俊淘
汪氏这个品牌比较模糊，将来品牌发展给人的感觉是健康，应该是青年，或者中年人的感觉；
熊师
品牌就是一想到蜂蜜，就会想到汪氏，
喻建辉
希望汪氏能建立的品牌形象是：
“汪氏就代表蜂产品”，要达到这个远景，在产品层面应该研发推出自己独有的产品，让产品深入人心
4、在蜂产品行业或保健营养食品行业，哪个品牌是汪氏学习的标杆？
可借鉴之处在哪？
被访谈者
回答
叶原
明源，他是湖南蜂产品专卖连锁的。
他的提升是非常快的，他的ＶＩ、社区系列感、包装设计、店的形象设计、他的细节（价格牌、内部操作）都是值得我们学习的
桂少卿
脑白金，虽然它的广告给人评价是很恶俗的，但是在品牌定位上是很成功的，他的品牌定位很简单，就是作为礼品，这个是它在保健品中首创的，这么鲜明地作为礼品定位它是首创的，
李文龙
资蜂堂品牌以会议营销为主及以药品营销为主的“黑蜂”“同仁堂”都是汪氏雄起的标杆；
周俊淘
依然所有的店基本都是直营店，它是真正自己把生意做起来的，它开一家店能够赚钱，能给企业带来利润，但我们这方面比较差。
熊师
同仁堂给大家的概念是什么，传统的，高功效的，它做的东西都是这样的，如果它来做的话，对我们来说，威胁非常大的。
5、你觉得汪氏的企业文化或者核心价值观是怎么样的？
被访谈者
回答
汪玲
蜜蜂文化勤劳，执着，团结，奉献
叶原
我们有两个基本的核心，一个是产品质量，我们是老老实实的态度。
另外一个是以人为本。
桂少卿
汪氏的企业文化应该是混合的文化，既有民营的，又有国企的,内部形成的一些很官僚，效率很低的东西,汪氏企业文化的交流是不够，没有开放性的交流，汪氏企业的核心价值观不鲜明，
李文龙
企业文化，相对比较内敛和含蓄
周俊淘
汪氏的企业文化，用一个关键词来形容是包容；
汪氏的价值观是模棱两可的，基本上没有很成型的；
熊师
汪氏的企业文化就是一个好人，我们的核心价值是一个协作的团队，但目前我们还在寻找，目前为止，核心价值观不强；
喻建辉
没有一个共同的价值观
小结及启示
第二部分，消费者访谈
忠实消费者部分
1、对保健护理观点的调查对比
城市
消费者观点
深圳
一、1人不固定对自己进行保健三、1人每天关心自己的身体保健
北京
原先工作期间没有特别注意，现在通过保健品和运动结合去保健，一直坚持好多年了，晚饭然后散步,平时就唱唱歌。
成都
比较注重，但也常忘记。
长春
运动没有太多，但是保健品还是很注重，从来不会忘记保健
广州
健康安全，饮食上吃素的比较多；注意运动，运动对皮肤很重要；吃一些保健品；健身比较多
2、对蜂产品/保健品使用价值调查对比
城市
消费者观点
深圳
一、有效；二质量保证；三、安全；没有掺假；四、价廉物美；五、使用方便；六、高科技；七、价格适合；八、美容；九、品牌。
北京
方便、定量、高品质、天然的、大品牌、增强抵抗力
成都
保健作用，增加抵抗力、调节内分泌。
长春
美容方面也是内在养护最重要，外在的美容是其次。
广州
没有产生副作用，身体向好的方面发展我会比较有信心；见效快一点；价钱贵一点没关系，但是一定不要造假；方便；
3、对汪氏产品使用感受的调查对比
城市
消费者观点
深圳
主要是长期服用有效：
一、蜂胶、蜂胎对内分泌月慢慢有所改变；二、王浆前期效果好；三、蜂四宝片对美容有效；四、蜂胶调节血脂效果好。
北京
高品质、质量好、觉得它是一个名牌,价钱也不低，我们买东西还是买一个踏实
成都
品质、品牌、效果好、信任汪氏。
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