中国电子商务行业发展现状.docx
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中国电子商务行业发展现状
第一章中国电子商务行业发展现状
第一节中国电子商务市场发展现状
一、电子商务市场发展历程
在过去的十几年中，中国电子商务行业经历了起步期（1999年）、冰冻调整期（2000年-2002年）、恢复回暖期（2002年-2005年）、高速发展期（2006年-2008年）和转型升级期（2009年-2011年）。
图表1：
中国电子商务发展简史
资料来源：
哈哈咨询
✧电子商务网站萌芽——现有网站中的9.9%创办于20世纪90年代
国内第一批电子商务网站的创办时期始于1996年，当时互联网全新的发展概念鼓舞了第一批创业者，他们认为传统的贸易信息会借助互联网进行交流和传播。
从1996年到1999年，首批创业者开始尝试在互联网上提供贸易信息及更新，阿里巴巴、中发网等行业电子商务网站纷纷出现。
在目前已经成立的电子商务网站当中，有9.9%创办于20世纪90年代。
✧电子商务网站寒冬——现有网站中仅有3.51%创建于2000-2001年
2000年至2001年，互联网泡沫破灭的大背景下，电子商务网站的发展也受到严重影响，创业者的信心经受了严峻的挑战，包括阿里巴巴在内的众多B2B电子商务网站进入残酷的寒冬，在这两年间创建的电子商务网站不到现有网站总数的3.51%。
2000年与2001年无疑是电子商务网站的冰冻期。
✧电子商务网站复苏——2002年部分网站实现盈利
电子商务网站经历低谷后，2002年出现复苏，部分行业电子商务网站也在经历过泡沫破裂后更加谨慎务实地对待网站的盈利模式和经营。
中国化工网、全球五金网、中国建材网、中国工控网等等都是从这时创办的。
应用电子商务的企业会员数量开始明显增加，之后电子商务网站开始复苏，2002年成为不少早期创业的电子商务网站收支平衡年。
✧电子商务网站新热潮——2004-2006年网站进入积极创新时期
2004年“非典”给电子商务带来意外的发展机遇，各大电子商务网站会员数量迅速增加，部分电子商务网站实现盈利，电子商务网站进入黄金发展期。
阿里巴巴、环球资源和慧聪的成功激发了创业者的热情，仅2006年，国内电子商务网站的创办数量就超过了现有网站总数的23.96%。
竞争和创业热情推动了电子商务网站进入模式创新期，网站数量快速增加。
期间，单纯的信息平台逐步过渡到信息与商务洽谈平台，单一的B2B行业电子商务网站延伸出交易服务、搜索服务以及ASP等诸多新的服务形式。
✧电子商务行业群雄崛起——2007-2008年电子商务高速发展期
2007年阿里巴巴在香港挂牌上市，中国人第一次独创了一种为国际所认可，并且可以和Google、Amazon、eBay相比肩的商业模式；“曲线”进入中国的亚马逊创始人贝索斯来到中国，宣布3年前收购的卓越网正式更名为“卓越亚马逊”；京东建成北京、上海、广州三大物流体系，一个月后，京东赢得国际著名风险投资基金今日资本的青睐，首批融资千万美金。
2008年，电子商务迎来里程碑式的发展，中国网络购物交易规模突破千亿，达到1281.8亿元，仅淘宝一家就实现999.6亿元。
✧传统品牌触电——2009-2011年电子商务转型升级
未来，渠道扁平化、从传统渠道向新渠道渗透将是大势所趋，由此催生的网络购物具有巨大的发展空间与潜力。
2009年B2C领域处于市场的“风口浪尖”；B2B领域，中国制造网在国内A股市场上市，成为B2B市场中除阿里巴巴、环球资源、网盛生意宝、慧聪网外的第五家上市公司。
随着2010年经济的复苏，2011年电子商务行业的竞争愈发激烈。
国内电子商务行业在经历了转型与升级期后，将迎来更大的发展。
二、电子商务行业主要政策法规
为在“十二五”时期更好发挥电子商务的推动与引领作用，进一步加快商务领域发展方式转变和结构调整，构建搞活流通扩大消费长效机制，培育参与国际合作和竞争新优势，巩固扩大应对国际金融危机冲击成果，保持国内外贸易和国际经济合作平稳较快发展，提升对外开放水平，遵照党中央、国务院的决策部署，根据《2006－2020年国家信息化发展战略》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》与《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的具体要求，商务部组织起草了《“十二五”电子商务发展的指导意见》（以下简称“指导意见”）。
在起草过程中，商务部广泛征求了各地商务主管部门、中介组织、专家学者与企业意见，并在商务部政府网站公开征求社会各界意见。
在充分吸纳各方合理意见和建议基础上，经反复修改，数易其稿，于2011年10月18日正式发布。
指导意见全面总结我国电子商务发展现状，分析指出存在的主要问题，着重强调“十二五”时期促进电子商务发展的指导思想与基本原则，明确提出了“十二五”时期电子商务发展的主要目标、工作任务与保障措施。
尤其在2009-2011年，国家各部委和政府加大了对电子商务的政策支持力度，同时，加强了对电子商务市场的整治力度，随着电子商务的政策、法规的大量出台，我国进入了电子商务相关政策法规发布的密集期。
图表2：
2009-2011年电子商务行业主要政策规范汇总
部门
时间
政策
国家部门
国务院办公厅
2004年年底
《关于加快电子商务发展的若干意见》
中国电子商务协会
2005年4月
《网上交易平台服务自律规范》
商务部
2006年6月
《中华人民共和国商务部关于网上交易的指导意见》
国家发展和改革委员会、国务院信息化工作办公室等
2007年6月
《电子商务发展“十一五”规划》
商务部
2007年12月
《商务部关于促进电子商务规范发展的意见》
商务部
2008年04月
《电子商务模式范》和《网络购物服务规范》。
商务部
2009年
《关于加快流通电子商务发展的意见》
国家工商总局
2010年5月
《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》
国家商务部
2010年6月
《关于促进网络购物健康发展的指导意见》
中国人民银行
2010年6月
《非金融机构支付服务管理办法》
商务部
2010年10月
《商务部关于开展电子商务示范工作的通知》
国家发改委、商务部
2011年3月
《关于开展电子商务示范工作的通知》
工业和信息化部等五部委
2011年4月
《关于开展国家电子商务示范城市创新工作的指导意见》
商务部
2011年10月
《第三方电子商务交易平台服务规范》
商务部
2011年10月
《商务部“十二五”电子商务发展指导意见》
工业和信息化部
2011年12月
《电子商务“十二五”发展规划》
地方政策
浙江省
2011年6月
《浙江省电子商务产业“十二五”发展规划》
上海市
2011年7月
《上海商业“十二五”发展规划》
重庆市
2011年8月
《重庆市加快电子商务产业发展的有关优惠政策》
江西省
2011年11月
《江西省加快电子商务发展的指导意见》
资料来源：
哈哈咨询整理
电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分，各级政府应通过政策扶持、资金引导，大力扶持中国化工网、中国纺织网、中国服装网这类的专业网站，推进面向实体市场的第三方电子商务平台建设，发展行业电子商务和专业市场电子商务，推进各行业实体市场的电子商务应用。
三、电子商务市场规模
2010年，中国电子商务市场交易额达到4.55万亿元，同比增长23.7%。
2011年中国电子商务交易额创出新高，交易额突破5万亿元，达到5.88万亿元，同比增长29.2%，已经相当于当年国内生产总值的12.5%，显示了中国电子商务交易额近年来持续增长的强劲势头。
图表3：
2004-2011年中国电子商务交易额增长态势
数据来源：
中国电子商务协会数字服务中心
在电子商务全部交易额中，中国大中型工业企业电子商务交易额2010年达到1.42万亿元，较2009年的1.31万亿元，同比增长8.1%，整体保持稳定的发展态势。
2011年达到1.69万亿元，同比增长19.1%。
2010年，中小企业电子交易额达到2.53万亿元，较2009年的1.99万亿元增长27.1%；2011年达到3.21万亿元，同比增长26.9%。
从中国各城市电子商务交易额发展水平看，近年来东部沿海城市与成都、重庆成为我国电子商务产业发展最为活跃的地区。
2010年上海市电子商务交易额跃居全国第一，北京、广州分列第二、第三位；杭州、深圳、厦门、大连、青岛维持在全国前十的水平；重庆、成都虽地处中国腹地，但先期看到了发展电子商务对本地经济与产业发展的巨大拉动作用，迅速挤进中国电子商务交易额前十城市的行列。
图表4：
电子商务区域市场规模
资料来源：
哈哈资讯
1、网络零售
（1）网络零售市场规模
截至2010年底，中国网络零售交易总额为5141亿元，是2009年的近两倍，较2007年翻了十番，约占2010年社会商品零售总额的3.3％。
2011年中国网络购物热度不减，2011年上半年，网络零售市场交易规模为3492亿元，而截止到12月，网络零售市场交易规模突破8000亿大关达到8019亿元，同比增长56%。
图表5：
2007-2011年中国网上零售市场交易规模
数据来源：
中国电子商务研究中心
（2）网络零售企业规模
截止2011年12月国内B2C、C2C与其它电商模式企业数已达20750家，同比增长43.1%。
图表6：
2008-2011年中国网络零售企业规模
数据来源：
哈哈咨询
（3）网络零售用户规模
截止2011年年底，中国网络购物人数达到1.94亿，较2010年年底增长20.8%。
网络应用使用率达到37.8%；网络支付用户和网上银行全年用户也增长了21.6%和19.2%，用户规模分别为1.67亿和1.66亿。
“十一五”期间，我国网络购物用户数增长了4.8倍，网络用户渗透率提升了10.6个百分点。
图表7：
2007-2011年中国网上零售用户规模
数据来源：
哈哈咨询
（4）个人网店数量规模
因个人网店经营有着门槛低、成本小的优势，成为20-32岁青年创业的首选，据监测数据显示，2010年个人网店的数量已经达到了1350万家，较去年涨幅为29.8%。
图表8：
2007-2011年个人网店数量规模
数据来源：
哈哈咨询
（5）中国3C产品类B2C电子商务市场
近年来3C网络购物市场增长迅猛。
2011年3C网购市场交易规模达1681.2亿元，同比增长80%。
中国电子商务研究中心预计到2013年3C网络购物市场规模将达3513.7亿元。
图表9：
2009-2013年中国3C网络购物市场交易规模
数据来源：
中国电子商务研究中心
2、B2B
（1）B2B电子商务市场交易规模
截止到2010年12月，中国电子商务市场交易额达4.5万亿，同比增长22%。
其中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿，同比增长15.8%。
整体保持稳定的发展态势。
受益于国家电子商务“十二五”规划即将出台，各部委、各地方政府必将进一步加大对中小企业进入电子商务扶持力度，加上中小企业自身意识的提高以及各电子商务服务商对新进企业实行低门槛等因素，B2B行业交易额将继续呈现稳步增长态势。
图表10：
2008-2011年中国B2B市场交易规模
数据来源：
中国电子商务协会数字服务中心
（2）B2B电子商务企业规模
一方面是基于国内互联网快速发展的必然趋势，互联网的发展也在一定程度上促进了电子商务的发展；另一方面，在金融危机的影响下，更多的企业对电子商务认识提升，越来越多的中小企业选择电子商务网站来帮助渡过难关，促进销售。
据监测数据显示，截止到2010年12月，我国B2B电子商务服务企业达9200家，同比增长21.3%。
图表11：
2007-2011年中国B2B电子商务企业规模
数据来源：
哈哈咨询
3、消费电子产品市场分析
2011年电子产品消费市场地位大相径庭，其中笔记本电脑网络销量占中国笔记本电脑零售市场的10%，手机和数码相机达到11%，小家电产品种类丰富，以电吹风和剃须刀为热门产品，网络销量达到全国零售市场15%。
其他数码配件市场，包括存储卡、耳机等小产品网络销量更大，2011年网络销量约占全国零售量的32%。
图表12：
2011年消费电子产品网络销量与实体店铺销量结构对比图
数据来源：
中国电子商会通讯营销工作委员会
（1）笔记本
随着近年来笔记本电脑的快速普及，笔记本电脑的销售也进入了一个新的阶段：
首先，一二级城市区域饱和，三四城市还维持着增长的态势，而五六级市场、甚至是农村市场将会是未来一段时间内市场增长的主要源动力。
其次，从零售通路的角度来看，以电脑城为代表的传统零售模式受到了严重冲击。
2010年笔记本电脑（不含平板电脑）网络营销零售量为137万台；2011年全年零售总量为259万台，年度同比增长高达89%。
与之相对应的实体店铺零售量为：
2010年为1890万台，2011年为2238万台，同比增长率为18%。
图表13：
笔记本电脑网络销量及占整体市场比重
数据来源：
中国电子商会通讯营销工作委员会
从零售额方面来看，笔记本电脑网络销售额为60亿元，2011年达到106亿元，同比增长77%。
从占比角度来看，网络销售占比也在快速攀升，相对于2010年的7%，2011年增长了3%，达到10%，预计2012年会进一步提升到13%。
（2）手机市场
近几年，随着互联网技术和应用的不断深入，传统手机消费的概念和方式正逐渐发生改变。
2011年互联网在经济活动中的广泛应用以及中国电子商务的蓬勃发展，带动中国手机网络销售呈现快速发展态势。
2010年中国手机市场销售量达2亿台，其中网络销售700万台，占整体3.5%比重；2011年中国手机销售量达2.8亿台，其中网络销量2600万台，占整体9.5%比重；零售额达2604亿元，同比增长24.8%。
图表14：
中国手机网络销量及占整体市场比重
数据来源：
哈哈咨询
与此同时，电子商务平台对手机品类的重视也在加强。
以京东手机品类5年的发展为例：
2007年上线当年销售额3000万元，在接下来的3年中保持了每年接近400%的增长速度，2010年实现了15亿的销售规模；2011年实现了超过40亿的销售规模；而2012年，京东手机品类的销售额有望冲刺百亿。
目前，京东手机品类在自主销售式B2C中占比已经超过了70%，并且还在持续增长。
（3）数码相机
2009年全年数码相机网络销量50多万台，2011年达到150万台，短短两年时间，市场规模扩大了3倍。
2011年同比增长率达到39%，与传统实体店铺数码相机市场的负增长也形成了鲜明对比。
图表15：
中国数码相机网络销量及占整体市场比重
数据来源：
中国电子商会通讯营销工作委员会
随着互联网的普及以及消费者消费习惯的改变，近几年网络销售正处于高速扩张中。
而数码相机针对的主要是年轻的消费群体，他们接触使用互联网较多，对网络购物接受能力较强，因此数码相机网络销量在这几年里也呈现快速上涨态势。
再者随着数码相机的普及以及技术的成熟，相机价格也在不断下降，消费者不再把相机当作贵重物品，因此网络购物的不安全因素对消费者的影响在减弱，这间接推动了网络购买相机用户群体的增长。
在经历了2009年和2010年的爆发之后，网络销售也达到了一定规模，因此其增长速度正在放缓。
另外2011年地震也是导致增速放缓的一大因素。
图表16：
2011年中国数码相机网络销量及同比增长率变化情况
数据来源：
中国电子商会通讯营销工作委员会
从图可以看出，网络销售在2011年2季度同比增长出现下跌，甚至呈现负增长，这正是因为日本地震使得部分相机厂商的供应出现紧缺，进而对网络销售造成影响。
但三季度和第四季度，市场迅速恢复了正增长，也证明了市场的需求仍然旺盛。
（4）数码摄像机
2011年，中国宏观经济增速放缓，通货膨胀严重。
3月份的日本大地震使国内市场主要外资品牌的数码摄像机产品均出现涨价或断货的情况，同时，带摄像功能的智能手机进一步普及，受此影响，2011年中国数码摄像机整体市场表现低迷。
但是，相比实体店铺市场规模的下降，网路数码摄像机销量在不利环境下仍然保持稳定增长。
2011年中国数码摄像机整体市场零售量达到62万台，同比下降18%；零售额达到26亿元，同比下降23%。
相比2010年的止跌反弹，数码摄像机市场规模下滑明显。
与实体店铺相比，数码摄像机的网络销售保持稳定增长趋势，2011年网络零售量达到9.6万台，同比增长17%。
2010年是电子商务发展迅猛的一年，众多网络零售商竞争激烈，传统零售商也开始线上布局。
受此影响，2010年数码摄像机网络零售量同比增长高达128%。
2011年数码摄像机电子商务进入平稳增长阶段。
2011年网络零售占全国市场规模的比重由2009年的5%上升到2011年的15%，可见数码摄像机产品电子商务具有很大的潜力。
图表17：
数码摄像机网络零售量及占整体市场比重
数据来源：
中国电子商会通讯营销工作委员会
（5）白电和黑电
家电零售业电子商务销售渠道是新兴事物，主要是指经销商不通过店铺而直接向消费者销售商品和提供服务的营销方式，这种新兴的销售渠道近年来呈现蓬勃发展的态势，以京东商城、苏宁易购、淘宝电器城、卓越网为代表的B2C网上商城的家电零售业务迅速成长。
在白电产品的传统实体店铺销售增长放缓的情况下，2011年白电产品网络销售增长迅猛。
目前网络市场规模尚处于起步成长阶段，产品结构以低端产品为主，传统主力品牌在电子商务占比低于传统实体店铺渠道，还没有形成激烈的品牌竞争态势。
2011年中国冰箱、空调和洗衣机等白电产品传统实体店铺的零售量为9140万台，三个产品零售量同比增幅在5-10%之间，零售额总计达到1327亿元，平均同比增长幅度维持在10%左右；而网络零售渠道2011年冰箱、洗衣机和空调三大产品的零售量总计达到115万台，仅占实体店铺零售市场的1.2%。
冰箱、洗衣机和空调三个产品的网络零售量分别为30万台、50万台和35万台，冰箱较2010年同期增长率为200%，洗衣机增长率为317%，空调增长率为150%，由此可见，目前与实体店铺零售市场相比，白电产品的电子商务市场规模还处于起步阶段，成长空间巨大，白电的网络零售量增长迅猛，预计2012年白电产品在网络零售渠道市场将依然保持强劲的发展势头。
图表18：
2010-2011年中国白电产品网络零售量及同比增长率变化情况
数据来源：
中国电子商会通讯营销工作委员会
2011年，中国彩电行业零售市场规模达到4183万台，增速为4.0%，在2011年至2015年这5年间中国彩电市场会产生大约4600万台的年均购买需求。
平板电视市场已经进入到成熟期，国内彩电市场将不会再出现以往跳跃性增长。
总体看，驱动市场爆发的需求动力，主要是城市市场和农村市场的更新替代需求和改善性需求，不同于2009年、2010年平板电视普及时产生的爆发式增长。
目前，中国家电网购市场规模正快速增长，211年年底将达到400亿元。
2011年中国彩电市场规模为1600亿元，网购渠道占整体市场1%，份额虽小，但潜力无穷。
图表19：
2010-2011年中国黑电产品网络零售量及同比增长率变化情况
数据来源：
哈哈咨询
第二节中国电子商务企业特点
一、中国电子商务企业类别情况
中国电子商务涵盖的范围很广，按模式来说可以分为以下七种：
图表20：
电子商务模式分类
资料来源：
哈哈咨询
图表21：
电子商务模式分类分析
模式
介绍
B2C
B2C是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售，直接面向消费者销售产品和服务。
这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。
B2B
B2B是指商家（泛指企业）对商家的电子商务，即企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。
B2B的典型是阿里巴巴、百纳网、中国网库、中国制造网、敦煌网、慧聪网等。
C2C
C2C是用户对用户的模式，C2C商务平台就是通过为买卖双方提供一个在线交易平台，使卖方可以主动提供商品上网拍卖，而买方可以自行选择商品进行竞价。
B2M
B2M是相对于B2B、B2C、C2C的电子商务模式而言，是一种全新的电子商务模式。
B2M所针对的客户群是该企业或者该产品的销售者或者为其工作者，而不是最终消费者。
B2A
B2A指的是企业与政府机构之间进行的电子商务活动。
目前这种方式仍处于初期的试验阶段，但可能会发展很快，因为政府可以通过这种方式树立政府形象，通过示范作用促进电子商务的发展。
C2A
C2A指的是政府对个人的电子商务活动。
这类的电子商务活动目前还没有真正形成。
资料来源：
哈哈咨询
在模式分类中，2011年中国网购市场中B2C交易规模达1791.1亿元，B2C市场中平台式B2C交易规模为955亿元，占B2C市场交易规模的比重为53.3%，已经超过自主销售式B2C，并且平台式B2C将继续保持高增速增长；B2B行业营收规模131亿，同比增长35.1%。
，C2C交易额占网络购物市场交易额的76.8%，其中淘宝网占据九成以上，达到了90.4%，其次为拍拍，占到了9%。
此外，国内电商公司还可分为综合类电商、垂直类电商、时尚类电商、团购、团购聚合、社会化电商、比价电商等。
图表22：
电子商务行业分类
分类
细分
典型代表
综合类电商
平台类
淘宝网、天猫商城、拍拍、V+、乐酷天、京东商城、卓越亚马逊、苏宁易购
渠道类
卓越亚马逊、京东商城、当当网、1号店、麦考林、银泰、耀点100、走秀网、新蛋
垂直类电商
服装
凡客诚品、梦芭莎、马萨玛索、初刻、维棉、兰缪、邦购、NOP、佐丹奴
鞋/包
麦包包、名鞋城、百丽
家电/电子
易讯网、库巴、华强北在线、国美、飞虎乐购
家居百货
趣玩、悠品、杂良集
化妆品
乐蜂网、漂网、牛尔娜露可、丝芙兰
珠宝
钻石小鸟、戴维尼、柯兰钻石、九钻珠宝
食品饮料
也买酒、我买网、酒仙网
家装
上海团购网、篱笆网、新浪乐居
户外运动
好乐买、乐淘、酷运动、拍鞋网、户外营、李宁
其他
快书包、网上书城
时尚类电商
flashsale
唯品会、聚尚网、佳品网、优众、俏物悄语、第五大道奢饰品店、魅力惠、商品、走秀网
团购
一般
拉手网、美团网、满座网、58团购、高朋、窝窝团、F团、24券、丁丁团、糯米团、大众点评团
实时团购
淘宝聚划算、京东商城团购
垂直团购
聚美优品
团购聚合
360团购导航、一淘、QQ团购、团800
社会化电商
美丽说、蘑菇街、存钱罐、LINKCHIC
比价
返利网、迅购网、易购
资料来源：
哈哈咨询
二、中国电子商务企业规模情况
电子商务在我国经过十二年的蓬勃发展，到今天已深深影响着产业经济、生活购物、电子政务等方方面面。
纵观电子商务十几年来所取得的令人瞩目的成绩，不管是第三方服务企业的数量，还是电子商务应用的用户规模、电子商务的交易额等，都有了飞速的增长。
目前国内电商比较发达的地区有：
以江浙沪为主的长三角地区；以广州、深圳为主的珠三角地区和以北京为主的京津地区，且电子商务逐渐由沿海地区向内陆地区渗透，中西部二三线城市电子商务发展迅速。
截至到2011年12月，我国B2B电子商务服务企业达到10500家，同比增长14%。
目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。
在企业区域的分布上，排在前十的省份分别为：
浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、山东省、四川省、福建省、河北省、河南省。
图表23：
2011年中国电子商务服务企业区域分布图
数据来源：
哈哈咨询
在日益增长的电子商务网站数量中，各电子商务服务商所处的行业至关重要。
在目前电子商务
升级会员 