环境保护专用设备制造行业分析报告.docx

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环境保护专用设备制造行业分析报告

2016年环境保护专用设备制造行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业上下游的关系4

二、行业壁垒5

1、技术壁垒5

2、人才壁垒5

3、品牌壁垒5

三、行业监管6

1、行业主管部门及监管体制6

2、主要法律法规及政策7

四、影响行业发展的重要因素10

1、有利因素10

（1）国家政策支持10

（2）环保有关法律法规日趋严格10

（3）社会环保意识增强11

2、不利因素11

（1）环境治理资金分配不均11

（2）行业整体技术水平有待提高11

（3）行业标准不健全12

五、行业市场规模12

1、环保产业12

2、环保专用设备制造业14

3、污水治理设备细分行业17

六、行业风险特征21

1、产业政策风险21

2、行业规范发展风险21

3、技术人才缺乏风险21

4、市场竞争风险22

5、原材料价格波动风险22

七、行业竞争格局22

1、福建新大陆环保科技有限公司24

2、江苏博大环保股份有限公司24

3、四川环能德美科技股份有限公司24

一、行业上下游的关系

环境保护专用设备制造行业上游为传统制造业，主要包括钢铁、有色金属、过滤材料和电子元件等原材料行业，其中以钢铁为主要原材料，约占环保设备成本60%以上。

上游行业的原材料价格直接影响本行业成本，最终对行业利润产生影响。

行业下游行业主要包括环境治理需求行业或环保运营行业，包括水污染治理、大气污染治理和固废物治理等。

公司的下游行业主要为水污染治理需求行业及环保运营行业。

下游行业的客户数量、所处行业的周期性、污染物产生规模、排放标准、处理设施投资意愿、废物处理定价政策等因素决定了处理设备及处理项目的需求量。

下游行业的需求变化将直接影响环保专用制造行业设备产品和技术的发展。

随着国家的环保政策及法规的完善和公民环保意识的提高，对环保产业的需求将会越来越大，进而促进本行业发展。

环境保护专用设备制造业上下游关系示意图如：

二、行业壁垒

1、技术壁垒

环境保护专用设备制造业是集环境科学、地质学、生态学、材料学、水文学、化学等技术于一体的行业，属于技术复合型行业，其复杂性决定了企业需具备较强的专业能力，行业技术门槛较高。

是否掌握相关的成熟技术、工艺、专利，是否具备相应的实践经验，是行业内企业能否在市场竞争中立足的重要因素。

2、人才壁垒

环境保护专用设备制造行业属于技术人才密集型行业，技术人才是产品研发的关键，对行业的发展有着重要影响。

行业内产品技术需结合物理、化学、生物等各个学科内容，对于人才的专业性和相关工作经验要求较高。

3、品牌壁垒

品牌效应是产品的质量、科技研发水平、营销水平、服务质量等各方面因素的综合体现，品牌的建立与维护需要经过企业长期的积累。

随着污水处理设备制造行业内竞争的增强，客户趋向于选择口碑良好的企业以降低风险。

新进入企业由于缺乏品牌知名度，在竞争中处于劣势。

三、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

环境保护专用设备制造行业的行业主管部门为国家工业和信息化部、环境保护部和国家发展和改革委员会，行业自律性组织为中国环境保护产业协会，具体如下：

国家工业和信息化部主要职责为：

研究拟定国家产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施等。

国家发展和改革委员会主要职责为：

研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

环境保护部主要职责为负责建立健全环境保护基本制度、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作及负责环境污染防治的监督管理等工作。

中国环境保护产业协会作为行业的自律性组织，主要负责制定行业规范及行业标准，为企业提供技术、设备、市场信息；组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广等工作。

2、主要法律法规及政策

四、影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

近年来，我国环境污染治理的战略地位不断提升，政府相继出台多项政策以加大对环保治理的支持，并通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污染治理技术和设备；大力提倡绿色制造业升级。

国家政策的支持是行业持续健康发展的有利基础。

（2）环保有关法律法规日趋严格

由于过去我国长期采用粗放式的经济增长方式，在工业化和城镇化快速发展的同时，很多环境问题在近几年开始集中显现出来。

2015年新修订的《环保法》出台，标志着环境保护作为一项基本国策，愈发得到重视。

同时，近几年我国也陆续出台一系列法规，加大了对环保产业的扶持力度，促进了与环保产业相关的各个行业的发展。

（3）社会环保意识增强

随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对生态环境的需求不断提高，公众环保意识逐步增强，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了积极的推动作用，也大大增加了社会对于环境污染治理的需求。

2、不利因素

（1）环境治理资金分配不均

近几年来我国对于环境污染治理的投资额快速增加，但由于地区间经济发展不均衡，部分地区经济基础薄弱，环境治理资金不足，难以完全满足当地污染治理的需求。

随着政府和社会公众对环境保护、污染治理的日益重视，部分企业会自觉加入到支持环境污染治理队伍当中，协助政府投资环保产业，从而改善部分地区环保治理投入相对不足的现状。

（2）行业整体技术水平有待提高

目前我国环保专用设备市场需求旺盛，并呈较快增长态势，但行业内企业规模较小，处于资金分散、技术分散的状态，影响行业整体发展。

未来随着国家对于新兴环保产业的支持鼓励及市场开放程度加大，越来越多的投资者看到行业的发展潜力，国内外大型环保集团加入市场，行业竞争格局日趋激烈，行业内企业实现优胜劣汰，帮助有实力有技术的企业奠定行业领先地位。

（3）行业标准不健全

随着对于环境问题的日趋重视，国家及相关部门不断完善环保相关法律法规，但是环保专用设备行业作为新兴产业，行业标准体系不健全，产品质量体系不完善。

随着环保产业的发展，相关行业会陆续推出质量标准或安全生产体系，保障行业的健康发展。

五、行业市场规模

1、环保产业

改革开放以来，我国经济水平得到高速发展，粗犷的经济增长方式带来了大量的环境破坏和环境污染问题发生，环境保护已成为影响经济社会发展的重要问题。

随着资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的形势日趋严峻，经济社会可持续发展也面临着越来越突出的资源环境制约。

环境污染问题已经不仅仅是重大经济问题，更是重大社会和政治问题。

为了确保国民经济平稳、健康地发展，保护和改善生活环境与生态环境，近年来，国家陆续颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲（2006-2020年）》《国家环境保护“十二五”规划》《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》《国家环境保护“十三五”规划编制基本思路》《环境保护法》（修订后）《水污染防治行动计划》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等法律法规及政策性文件，鼓励和支持环保产业及相关行业的发展。

根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》提出的目标，到2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善，土壤环境恶化趋势得到遏制，生态系统稳定性增强，辐射环境质量继续保持良好，环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应。

到2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提高。

在宏观政策和发展需求推动下，据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。

环境污染治理投资总额增长迅速，将对环保相关产业具有较为显著的拉动作用。

我国在环境污染治理上的投资从2005年的2388亿元增加到2014年的9585.5亿元，9年间该支出增长了约4倍，平均每年增长速度为16.68%。

环保投资的逐年增加，将大力推动环保产业及相关行业的发展。

预计中国环保产业在未来一段时期将保持年均15%-20%的复合增长率，以战略性新兴产业的姿态发展壮大。

2、环保专用设备制造业

环保专用设备制造业作为环保相关产业和绿色制造行业，具备资金及相关政策的大力支持，行业具有广阔的发展空间。

2014年，为加快提升我国环保技术装备发展，五部委发文《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，方案要求“环保装备制造业年均增速保持在20%以上，到2016年实现环保装备工业生产总值7,000亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求，高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上，提升优势产品的国际竞争力”。

2015年，国务院发布《中国制造2025》，提出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”。

2016年发布的“十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。

环保专用设备制造业近年得到了较快的发展。

目前，环保专用设备的种类几乎覆盖了污染防治的各个领域，品种达到了3000多种，包括城市污水处理设备、高效布袋除尘设备等产品。

2015年1-10月，环境保护专用设备制造业销售收入总额达到21,895,992.30万元，累计同比增长9.36%；利润总额累计达到1,433,291.60万元，累计增加131,439.90万元，累计同比增长达到10.10%。

行业在科技研发、新产品推广、产品制造及应用等领域都取得了重大进展。

在《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2011版）》中，行业产品共列入研发类72项，在2014年修订后的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014版）》中，仍保留在研发类的只有22项，其余均已转入或合并到应用、推广类，这说明行业内产品与技术研发在政策和资金的支持下快速发展，更多的产品应用到了实际的环境污染治理中，又进一步推动了整个行业的发展。

随着大力倡导节能环保先进技术和装备制造的《中国制造2025》和《“十三五”规划纲要》等政策的发布，环境保护专用设备制造业在“十三五”期间仍会继续蓬勃发展。

从2011年1月至2015年10月我国环境保护专用设备制造企业单位数量来看，随着产业规模的扩大，企业数量不断增加，大量新企业不断涌现，截至2015年10月，我国环境保护专用设备生产企业已经超过1,300家。

截至2015年底，我国环境保护专用设备制造行业从业人员数量达到177,598人，平均同比增长6.9%。

由此可见，在国家提倡“绿色经济”的大环境带动下，环境保护专用设备制造行业规模不断扩大。

3、污水治理设备细分行业

污水治理设备的生产和销售细分行业具体如下图：

污水处理是指通过利用物理、化学和生物等技术手段，使污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。

污水处理被广泛应用于建筑、电力、餐饮、农业等生产生活的各个领域。

按照污染来源划分，水污染可分为生产污水和生活污水。

生产污水包括工业废水、农业污水以及医疗污水等，其中以工业废水为主。

工业废水是指工业生产过程中产生的废水废液，工业废水成分复杂，排量变化大，其性质与排量取决于工业生产的性质、工艺和规模等，如化工、石油、造纸、纺织、印染、食品等工业排放的废水主要含大量的有机物和其他有害物质，而电子、电镀、金属采矿等行业排放的废水中主要含有大量重金属离子，因此工业废水通常采用点源治理方式，即在工业企业内进行污水处理至水中成分达标后进行排放。

生活污水是指人们日常生活过程中产生的污水，生活污水中有机物含量较高，如动植物蛋白、脂肪、洗涤剂、粪便等，水中同时含有氯化物、硫酸盐等无机盐类以及细菌、病毒等微生物，生活污水排放分散，通常采用收集后集中处理的方式进行污水处理及再生利用。

据国家统计局披露的数据显示，2014年我国水资源总量为27,266.90亿立方米，居世界前五。

但人均水资源占有量仅为1,998.64立方米/人，仅相当于世界平均水平的约1/4。

随着我国工业化、城镇化进程的不断推进，生产用水和生活用水总量不断增加，而废水排放总量也随之增加。

废水排放中，工业废水的主要来源是电力、石化、冶金、纺织、造纸等行业。

由于相关产业增长趋于稳定，相关水处理排放及水处理的需求也呈现稳定增长。

城镇生活污水排放量伴随着我国城市化进程而出现明显增长，未来随着我国人口数量的不断增加、城市化进程的继续推进和人民生活水平的提高，生活污水排放量将继续增长，成为新增污水排放量的主要来源。

当前，我国面临着水资源匮乏且水污染严重的现状，大力发展污水处理相关行业成为了解决水污染问题的当务之急。

为了有效改善水体质量，缓解水资源短缺的现状，国家明确指出将大力发展环保产业，重点促进城镇污水、垃圾处理等领域的专业化、社会化、市场化进程，陆续出台了一系列相关政策加大对污水处理行业的投资，提出污水处理各技术指标，实行税收优惠和产业引导等支持污水处理行业的发展。

“十三五”规划提出，“十三五”期间要加强环境基础设施建设，实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定达标运行，城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。

随着国家政策对于污水处理要求的提高，对污水处理专业设备的需求也在不断增加。

2015年，国务院印发的《水污染防治行动计划》对新建城镇污水处理设施提出要执行一级A排放标准。

按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右；全面加强配套管网建设，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；推进污泥处理处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。

在政策鼓励和发展需求的共同推动下，我国污水处理设备制造业取得良好的发展。

在《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014年版）》中，水污染防治设备在应用类已拥有包括电吸附含盐污水处理回用技术装备、动态膜过滤设备、高效催化氧化强化废水预处理成套装备、超临界水氧化处理装备、蜗形挤压污泥脱水装备等10项设备，推广类包括隔膜压滤机、膜生物反应器、农村生活一体化污水处理装备、超磁分离水体净化成套技术装备、内进流网板格栅、上悬式移动格栅除污机等11项设备，可分别应用于市政污水、工业废水处理、农村乡镇污水等多个领域，同时还有快速传质内循环生物流化床污水处理技术装备、高盐废水正渗透水处理装备、快速传质内循环生物流化床污水处理技术装备等4项待开发类。

由此可见，从技术层面和设备种类方面，我国污水处理设备制造业都取得了很大的突破。

面对环境形势严峻，环境污染治理迫在眉睫的现状，污水处理设备制造业作为环保产业中科技含量较高的绿色新兴制造业，未来拥有广阔的市场前景和发展空间。

六、行业风险特征

1、产业政策风险

环境保护专用设备行业是国家重点鼓励和扶持的行业，污水治理设备行业客户主要集中于有污水治理需求的市政部门及其下属单位、大型环保治理运营企业，如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整，致使下游客户对于污染防治项目的需求和投入资金减少，行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现大幅下滑的风险。

2、行业规范发展风险

环境保护专用设备制造业属于新兴产业，目前缺乏产品及服务的相关细化标准，不同设备厂商、配件供应商对服务质量及标准要求不统一，为行业规范增加难度。

同时，产品相关标准的缺失也导致监管部门对企业产品、服务、营销等方面难以系统规范与指导，制约了行业规范发展。

3、技术人才缺乏风险

环境保护专用设备行业作为新兴技术密集型行业，设备的研发、技术工艺的改良等均需要专业技术人才。

随着环保法律法规的日益完善，污染物排放标准的提高，都将会对行业内企业的技术研发能力及产品质量提出更高的要求。

而我国环保产业起步较晚，行业内企业相对于国外企业技术水平相对较低，专业人才储备不足，技术和人才的缺乏会对本行业造成一定的风险。

4、市场竞争风险

随着我国对环境保护的愈发重视和对污水处理设施投资的不断加大，越来越多国内外企业进入环保专用设备制造业。

行业内现有的大型企业通过强强合并扩大产业实力，扩展市场份额，而市场占有率小或技术实力较弱的企业则面临淘汰，行业内市场竞争加剧。

如果企业不能抓住政府政策的支持等机会壮大发展，则有被挤出市场的风险。

5、原材料价格波动风险

污水处理设备制造行业上游为钢铁、有色金属和过滤材料等原材料行业。

上游原材料价格的波动将会直接影响本行业成本，最终对行业利润产生影响。

七、行业竞争格局

截至2015年10月，我国共有环境保护专用设备制造企业1,327家，占我国环保、社会公共设备和其他专用设备制造企业总数的51.57%。

由于环境保护专用设备制造行业具有较高的技术含量和自主知识产权的要求，虽然行业内市场参与者较多，但普遍规模较小，整体市场集中度不高，处于比较分散的状态。

随着整体行业的日益成熟与产业升级不断推进，行业内竞争逐渐加大，生产企业会在技术含量和创新开发能力的比较过程中逐渐实现优胜劣汰，其中技术含量高、创新开发能力强的企业通过强强联合或并购重组等方式实现产品质量提升，产品类别增加，市场占有份额扩大，逐步占领行业内龙头地位，而技术含量小、创新开发能力低、产品同质化严重的生产企业将会被优势企业吞并或是逐渐被市场淘汰，行业整体集中度逐渐升高。

随着国家对环保要求的日益提高，以及环保法律法规日益完善，各类市政、企业客户面临着进一步加大、加强环保治理的力度和投入，污水处理环保设备市场开始进入快速发展阶段。

1、福建新大陆环保科技有限公司

福建新大陆环保科技有限公司创立于2000年，是福建新大陆科技集团旗下控股子公司。

公司秉承新大陆科技集团“高素质、高科技、高成长”的发展特点和“自主创新、培育企业核心竞争力”的价值观，致力于国际先进的大型臭氧发生器制造技术、现代紫外技术、光化学高级氧化技术的研究和应用，是集研发、制造、销售、服务为一体的现代化高科技企业。

2、江苏博大环保股份有限公司

江苏博大环保股份有限公司创建于1991年，常规产品包括净水处理、工业废水处理及回用、城市污水、生活污水及中水回用、固体废弃物处理等系列设备，共18个系列300多个品种，为石油化工、钢铁、煤化工、市政等领域提供全方位的水务及固废解决方案。

博大公司是国家级重点高新技术企业和中国环境保护产业骨干企业，拥有国家级博士后工作站、江苏省废水环境微生物工程技术研究中心等研发机构。

3、四川环能德美科技股份有限公司

四川环能德美科技股份有限公司成立于2002年，是国内最大的磁分离水体净化设备制造企业。

公司以磁分离水体净化技术为依托，同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术，业务涵盖工业及市政水处理项目的投融资、咨询评估、方案设计、设备集成、施工建设及运营管理等全过程综合服务，是水处理整体解决方案和综合环境服务的提供商。