加拿大市场调研.docx
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加拿大市场
一、加拿大人特点
加拿大人生活习性包含着英、法、美三国人的综合特点。
他们既有英国人的含蓄，又有法国人的明朗，还有美国人那种无拘无束的特点。
喜欢现代艺术、酷爱体育运动，尤其是冬季冰雪运动。
加拿大是世界上驰名的“枫叶之国”。
枫叶点缀了加拿大的国土，加拿大人民对枫叶产生了极其深厚的感情。
他们视枫叶为国宝和祖国的骄傲；还把枫叶喻为友谊的象征。
他们还偏爱白雪，视白雪为吉祥的象证。
信仰忌讳：
加拿大人大多数信奉新教和罗马天主教，少数人信奉犹太教和东正教。
他们忌讳“13”、“星期五”，认为“13”是厄运的数字，“星期五”是灾难的象征。
他们忌讳白色的百合花，认为它会给人带来死亡的气氛，人们习惯用它来掉念死人。
加拿大妇女有美容化妆的习惯，因此他们不欢迎服务员送擦脸香巾。
他们在饮食上，忌吃虾酱、鱼露、腐乳和臭豆腐等有怪味、腥味的食物；忌食动物内脏和脚瓜；也不爱吃辣味菜肴。
二、加拿大的季节
加拿大，北面达北纬83度，南面为北纬41度，故各地气候差异很大。
一般而言，加拿大大部分地区阳光充沛，四季分明，气候宜人。
加拿大冬季期长（12月至3月）气候寒冷，夏季期短（7、8月），而雨量集中在春季（4、5、6月）。
以华人最多的温哥华而言，最冷的1月平均气温为3℃，7月的平均气温为17℃，多伦多1月的平均气温为－6.7℃，7月为20.5℃。
加拿大第一大城市多伦多的气候与北京相似，但冬季较长且多雪，夏季无酷暑。
春季：
3月中旬～6月下旬
特点：
加拿大的大部分地区通常多雨，气温或高，但晚间仍然清凉。
三月份首次开花（加拿大南部），树木直到四／五月份之前仍未长出树叶。
建议：
由于春天还是比较偏冷，可以上架一些稍厚点的春装
夏季：
6月下旬～9月中旬
特点：
通常为旱热，夜间有暴雨，是昆虫滋长的季节，以蚊子与黑蝇为甚
秋季：
9月中旬～12月下旬
特点：
晚间结霜，树叶变色及脱落。
天气不稳定而多雨，大多数地区开始下雪。
建议：
可以在8月上架一些秋冬季的薄款服装
冬季：
12月下旬～下年3月中旬
特点：
气温通常维持于冰点以下，通常由十二月底至三月中，地面都有积雪。
冬季初期和后期都下冷雨和下雪，所有住宅和办公室都有中央暖气装置。
建议：
由于冬季持续时间较长，11月中旬左右可以上架厚款冬装，帽子，围巾，手套等配饰。
三、主要城市及气候特点
温哥华
气候温和，潮湿。
夏天通常温暖舒适，冬天较为暖和，有少量的雪。
五月至九月间来温哥华，准备较温暖时穿着的衣物，晚间需备一件毛衣。
冬天，需要一件保暖的雨衣、雨伞和防水的鞋子。
气温降至摄氏零度以下时，手套及帽子便派上用场。
多伦多
四季分明。
虽然安大略湖对本区的气候起着温和效应的作用，但冬天可以一直延至四月中。
降雪量则年年不同。
春天通常为短季，随之而来的是湿热的夏季，时有雷雨。
夏天早晚较为清凉。
秋天阳光普照，气温怡人，午间温度会升到夏天的水平。
渥太华
渥太华的气候，冬夏之间各走极端。
春天通常于四月来临，为期短暂。
夏天通常阳光普照，热而潮湿，时有雷暴。
秋天则多半清凉舒适。
每年十一月底会下第一次雪，雪下到次年四月中为止。
渥太华的冬天极为寒冷。
蒙特利尔
冬夏之间各走极端。
春天通常在五月来临，为时短暂。
夏天极为闷热，时有雷雨。
秋天则清爽怡人。
第一次下雪多在十月底，直下至三月中。
冬天极其寒冷。
卡尔加里
位于北方，比其他草原城市较为温和。
冬天，来自洛矶山脉的暖风，常会令气温在数小时之内急升。
冬季漫长、多雪且风大，需穿挡风的羽绒外套。
春夏通常短暂但气温怡人。
晚上可能颇清凉。
所以如果夏天来，最好带些单薄的衣服和一件羊毛外套。
四、加拿大时区
加拿大共分六个时区，当北京时间（东八区）为24:
00时，加拿大时间分别为：
纽芬兰时区（西四区，如圣约翰斯）12:
30
大西洋时区（西四区，如哈利法克斯）12:
00
东部时区（西五区，如渥太华）11:
00
中部时区（西六区，如温尼伯）10:
00
山地时区（西七区，如埃德蒙顿）09:
00
太平洋时区（西八区，如温哥华）08:
00
加拿大的6个时区东西时差4.5个小时。
正常情况下，温哥华比北京时间晚16小时；加拿大在3月第1个星期日到11月第1个星期日实行夏时制，时间拨快一小时。
建议：
根据当地时间，上架或推广产品
五、工资标准
平均月薪：
根据StatisticsCanada数据，2014年10月，加拿大15岁以上的工作人口15,135.7千人，平均时薪$24.75（税前），换算成月薪就是$4,463（税前）。
加拿大的社会福利比美国的更优越一些。
发工资时间：
加拿大人发工资是半个月发一次，也有10天发一次工资的。
建议：
可以在每月上旬，中旬，下旬做相应的推广活动。
六、加拿大市场特点
1.“南下”购物
大致有三方面因素：
首先是汇率因素。
近年来，加元对美元升值较快，几年前一度出现加元比美元值钱的情况，最新的加元兑美元汇率比价也在1：
0.83左右，这无疑刺激了加拿大人拿钱去美国消费。
其次，与美国相比，加拿大商品含税较高。
除了国内商品征税以外，很多进口的商品经过美国波士顿和纽约转运加拿大，期间会产生贸易税，都将推高商品价格。
再次，加拿大零售业市场竞争力远不及美国，网络商品的选择品种比较少，美国物流网络的密度和完善度比加拿大更高，同时可选择的商品种类也更多。
因此吸引了许多加拿大人前往购物。
建议：
可以参考美国电商网站的产品品类特点、款式、价格等，以适应加拿大市场的购买需求。
2.网购群体
加拿大网络普及率非常高，移动社交媒体非常发达，很多人随时随地能够使用网络。
加拿大人的消费购买欲望非常强，调查发现，三分一的加拿大人到美国网站购物，女性占绝大多数，而且大部分是中年妇女。
此外，在其他大型购物节如“网购星期一”和“节礼日”，女性服装、奢侈品和居家用品则成为最受加拿大消费者欢迎的产品。
调查发现，绝大大部分加拿大网络消费者为女性，占85%，平均年龄在41.7岁，中年人居多。
3.网购时间
加拿大人属于“夜猫型”网络消费者，网购的高峰时间集中在两个时段：
下午五点到六点之间以及晚上十一点到凌晨一点之间。
特别是在周五晚上，很多人都在晚上十一点开始大肆网购。
根据对应的时差，在网购高峰时间做推广活动。
4.网购潜力
2013年，加拿大电商零售总额达216亿美元，到2018年估计可达427亿美元，年均增长率为12%。
45%加拿大网络消费者到美国网站以及其他国际网站购物，人均年网络消费额接近1100美元。
网购潜力比较大，可以逐步开发。
七、热销产品、行业
1.婚纱礼服
有数据显示，加拿大是中国跨境电商婚纱礼服行业的重点市场之一，其买家数量和销售额占比都位居前列。
买家在选品上青睐剪裁合体、精致大方的婚纱款式，偏爱薄纱裙摆，透明蕾丝装饰、精致的刺绣、华美的串珠等流行元素。
据统计，2013年加拿大总共举办了约165,297场婚礼。
加拿大居民最青睐12月份订婚，占比约23%，第二个受青睐的订婚月份为8月，占比为11%。
而49%的婚礼在7月至9月举行。
其中，8月份是最受欢迎的结婚月，第二名是9月份，第三名是7月份。
而1至6月为加拿大婚纱采购旺季。
外贸电商平台敦煌网指出，从加拿大的婚礼相关数据来看，其中隐含了很大的商机。
首先，婚前各种派对少不了派对礼服的需求；其次，婚礼宾客礼服需求也比较旺盛，比如伴娘服、伴郎服、花童服装等；另外，包括礼服、内衣、鞋、珠宝、礼品在内，加拿大新娘平均近4000美元的结婚购物预算对卖家来说是个很大的机会。
此外，76%的加拿大新娘会在网上购买至少一件婚礼相关用品，60%的加拿大新娘是Pinterest社交网站的活跃用户。
因此，外贸卖家在探索加拿大婚纱礼服目标市场时，自主SNS营销是个很好的途径。
2.开学季购物
返校购物季节，商场内文具、书包、餐袋、服装、电子产品等专柜纷纷加入促销行列。
沃尔玛商场内推返校促销专柜，以平民价格吸引顾客。
在一个长列的专柜上，画笔、铅笔、圆珠笔等套装、小型便携式笔记本等分别以一元、两元、三元出售。
A4纸大小的160页至360页不等的笔记本价格在三至五元之间。
书包专柜上，带有蜘蛛人、白雪公主图案的书包以14元促销价出售。
同时，学生携带便当时使用的保温餐袋价格在10至15元左右，外观也多以孩子喜爱的卡通图案为主。
还有一些如笔袋、笔筒及饮水壶等用品也是家长和学生们选购的热门产品。
除了传统文具外，电子产品也被列入开学购物清单之列。
在电子产品商场Bestbuy及FutureShop，电脑、打印机、耳机等产品都有打折促销，部分笔记本电脑的折扣达150元。
调查还发现：
父母为孩子购买的商品中，时尚服装最受欢迎，消费额占预算总额的比例最高，53%的父母都会把大部分钱用在购买服装；与此形成鲜明对比的是，科技产品则不受父母欢迎，只有6%的父母原因把大部分钱用于给孩子购买电脑或其他电子产品，因为74%父母认为，太早给上学的孩子买电子产品对孩子的发展不利。
据统计，在加拿大，23%的父亲会在孩子12-14岁的时候就给孩子买手提电脑，36%的母亲则在孩子到15岁的时候才会给孩子购买。
3.户外活动
加拿大人业余爱好之一是体育锻炼，可以说体育锻炼已经是生活的一部分。
运动场地众多、费用低廉是加拿大运动场所的主要特点。
加拿大的运动场地随处可见，室内运动场地有高标准设施齐全的体育馆、街区休闲中心和专供老年人用的活动中心；室外场地则更多，几乎每个居民区都有一片绿茵场地，可以踢足球、打橄榄球，还有网球场、篮球场，有的还建有室外游泳馆等。
在价格方面，加拿大公共体育馆的费用一般不超过10加元，街区的体育中心则更便宜，一个月才五加元。
室外的体育场地一般都不收费。
虽然加拿大人对烹调鱼类普遍不太擅长，但他们对钓鱼的兴趣却很高。
加拿大人钓鱼的花费很高。
首先，在加拿大钓鱼要有许可证，价格不贵，每年几十加元。
钓鱼的花费主要是在渔具上。
不管钓鱼水平如何，渔具一定要配套齐全够档次。
一套鱼竿一般高达上百加元，其他配套设备又是几百加元。
还有钓鱼包和其他附属品，全套配齐至少需要几千加元。
建议：
加拿大人最喜欢的是冰球运动，可以上架一些和冰球运动相关的产品；另外，钓鱼用品也可以上架。
4.圣诞节购物
加拿大圣诞购物者将超过一半的购物时间，用于为那些选购礼物难度较高的受礼者选购礼物，多达半数的购物者因想不出购物好点子而感觉选购礼物相当困难。
另外，除了三分之二的购物者倾向购买礼物卡之外，倾向购买电子配件的占25%，电子产品（21%），约有20%的圣诞购物者计划在今年花费1000元甚至更多来选购礼物。
八、节日
1.法定节日：
元旦：
每年一月一日。
复活节：
是公众假期，是西方仅次于圣诞节的宗教节日。
原指耶稣复活的星期日，但现在实际上共有三天，星期五，星期日和星期一。
根据宗教传统复活节被定为每年春分月圆之后第一个星期日，大致在3月22日至4月25日之间
维多利亚日：
5月24日前的最后一个星期一。
这天是庆祝维多利亚女王的生日，是一个公众假日。
加拿大国庆日：
7月1日。
这是一个全国性的节日，全国各地都会举办各种游行等庆祝活动。
有些公园在这一天还会免费开放。
不列颠哥伦比亚省节：
这是个公众假日，在不同省有不同的名称，这一天是定在8月的第一个星期一。
劳动节：
是美国和加拿大的公众假期，通常定在9月的第一个星期一。
感恩节：
公众假期。
在加拿大是10月的第二个星期一，而在美国则是在11月的第三个星期四。
一般的习俗有烤火鸡。
在加拿大，这一天是庆祝丰收。
纪念日：
11月11日纪念历次战争中牺牲的将士，这天是国定假日。
红色罂粟花则是当天的象征。
圣诞节:
12月25日这一天是公众假日。
在北美是一个很重要的节日。
在圣诞节前夜（圣诞夜12月24日），教会通常在11点以后或是午夜12点整有一些唱圣诞歌、弥撒等活动。
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