无卤阻燃剂行业分析报告.docx

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无卤阻燃剂行业分析报告

2017年无卤阻燃剂行业分析报告

2017年9月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业基本情况7

1、行业概述7

2、行业发展现状8

（1）全球阻燃剂行业发展状况8

（2）中国阻燃剂行业的发展现状10

3、市场容量12

三、行业技术水平和技术发展趋势12

四、行业周期性、区域性或季节性特征14

五、进入行业的主要壁垒15

1、技术壁垒15

2、客户认证壁垒15

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策支持行业发展16

（2）防火安全要求提高带动市场增长16

（3）环保需求促进阻燃剂无卤化发展17

2、不利因素18

（1）国内阻燃法律法规不健全、监管执行不到位18

（2）无卤阻燃产品的推广将是一个较为长期的过程18

七、行业上下游之间的关联性19

八、行业主要企业简析19

1、美国雅保公司（AlbemarleCorporation）20

2、德国朗盛集团（LANXESS）20

3、瑞士科莱恩公司（Clariant）20

4、雅克科技20

5、万盛股份21

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

阻燃剂行业属于橡塑助剂行业，目前行业宏观管理职能由国家发改委承担。

行业行政主管部门是国家发改委、公安部及各应用行业主管部门，主要负责行业发展规划与政策法规的制定、行业的宏观指导与行政管理。

阻燃剂行业的自律机构是中国阻燃学会和各应用行业协会，中国阻燃学会和各应用行业协会主要负责阻燃剂行业市场研究、参与制订相关行业标准和政策法规、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

2、行业主要法律法规及政策

在欧盟、美国及日本等阻燃剂主要生产和应用国家，各行业的阻燃标准、法律法规、政策已经成熟，并日趋严格。

我国在阻燃剂方面的立法尚需完善，目前国内涉及阻燃剂行业的主要法律法规有《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》及各应用行业相关管理办法、阻燃性能测试的行业标准等，具体法律法规、行业标准及鼓励政策情况如下：

二、行业基本情况

1、行业概述

阻燃剂又称难燃剂、耐火剂或防火剂，是用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。

经过阻燃剂加工后的材料，在受到外界火源攻击时，能有效地阻止、延缓或终止火焰的传播，从而达到阻燃的作用。

在我国，阻燃剂的主要消费领域包括塑料、橡胶、纺织、涂料、纸张和木材等。

阻燃剂可分为卤系阻燃剂和无卤阻燃剂两大类。

其中，无卤阻燃剂根据所含阻燃化学成分分类，又可分为有机磷系、无机磷系、氮系和无机系四类。

2、行业发展现状

（1）全球阻燃剂行业发展状况

随着化工合成工业的迅速发展和防火安全意识的提升，高分子材料阻燃化的趋势越来越明显，促进了阻燃剂行业的飞速发展。

各国纷纷立法监管，推进阻燃产品的使用。

其中，欧美等发达国家对建筑材料、电子电气部件等产品的阻燃性能有较为严格的要求，相对而言，目前中国强制性阻燃标准较少，阻燃技术相对落后，现阶段有能力大规模生产高端阻燃剂的仍以发达国家企业为主，例如美国雅保公司、德国朗盛集团及瑞士科莱恩公司等。

根据美国调研机构Freedonia预测，全球阻燃剂的需求量将保持每年4.6%的增长率，2018年将达到280万吨，价值70亿美元（约合人民币433.8亿元），而亚太地区将会成为增长最快的地区，需求量将超过全球阻燃剂需求量的一半，主要增量来自中国（含台湾地区）、日本和韩国。

其中，中国将成为阻燃剂需求增长最快的国家，也将保持阻燃剂最大消耗市场的地位，2018年中国阻燃剂消耗量将占全球阻燃剂消耗总量的近1/3；台湾地区和韩国作为全球主要的电子产品生产地，对阻燃高分子材料的需求量一直较高；日本则系阻燃剂的传统消费大国。

此外，预计印度和泰国的阻燃剂市场亦将快速发展，北美的需求增长将快于其他发达地区，中南美、非洲和中东地区也将实现高于平均水平的持续增长。

全球阻燃剂需求量分布如下图所示：

就阻燃剂产品种类来看，虽然卤系阻燃剂具有优异的阻燃性能、低廉的成本及高相容性，但卤系阻燃剂遇火燃烧后会产生大量的烟尘及腐蚀性气体，且对环境造成污染。

美国、欧洲、日本等发达国家的高分子下游行业已纷纷出台环保指令及法规，要求使用无污染或少污染的材料，特别是针对电子电器行业的材料应用。

全球各大电子产品原始设备制造商禁止使用卤系物料的情况如下图：

此外，随着溴的提炼成本越来越高，卤系阻燃剂的成本优势逐渐减小。

因此在发达国家，近年来无卤阻燃剂的增长速度一直高于卤系阻燃剂的增长速度，无卤化已成为阻燃剂的发展趋势。

但在部分应用领域中，无卤阻燃剂的性能尚且无法完全取代现有卤系产品的性能，卤系阻燃剂仍占据了相当一部分的市场份额。

（2）中国阻燃剂行业的发展现状

目前，中国阻燃剂生产企业众多，但研发能力普遍较弱，产品质量参差不齐。

尽管随着中国经济的快速发展，中国阻燃剂的消费量大幅增长，但人均阻燃剂消费量仍然保持在较低水平，中国阻燃剂市场仍存在较大的增长空间。

同时，下游应用市场的快速增长、中国政府对消防及消费者的健康安全情况重视程度的提高，亦有利于阻燃剂行业的发展。

据Freedonia预测，中国阻燃剂需求量每年将保持8%的增长率，到2018年消费量将达到88.7万吨，接近全球阻燃剂消费总量的三分之一，市场价值达到22.45亿美元。

具体增长情况如下图所示：

就阻燃剂产品种类来看，由于国内环保标准及条例尚不完善，目前国内阻燃剂仍以卤系为主，但随着国内环保意识的增强，无卤阻燃剂的发展潜力巨大。

据Freedonia预测，到2023年各种阻燃剂的需求情况如下图：

3、市场容量

无卤阻燃剂应用范围广泛，用途包含塑料、涂料、电线电缆、汽车、电子电器、纺织等领域，其市场的增长将得益于发展中国家（如中国、俄罗斯、巴西和印度）基础设施建设和电子消费品的增长。

同时，由于卤系阻燃剂禁令的颁布和消费者的日益关注，美国、日本和欧洲普遍限制溴系阻燃剂使用，这为无卤阻燃剂的推广提供了良好的政策和舆论支持。

根据印度行业研究机构MordorIntelligence预测，得益于美国、日本及西欧制造业的复苏，以及全球主要制造业大国对无卤阻燃剂应用的日益重视，全球阻燃剂市场将持续增长，无卤阻燃剂全球市场将从2015年的19.31亿美金增长至2020年的24.68亿美金，2015年至2020年将以年复合增长率6.32%的速度增长。

三、行业技术水平和技术发展趋势

阻燃技术主要研究在火的条件下材料的性能以及减缓、终止或防止材料燃烧的方法，只有研究不同阻燃剂对各种被阻燃材料的阻燃机理，才能更有效的使用阻燃剂和阻燃材料。

目前，通行技术主要通过提高高分子材料的热稳定性、捕捉自由基终止链反应、形成非可燃性保护膜、吸收热量、产生高密度气体隔离层、稀释氧气和可燃气体等方式提高材料的阻燃作用，从而形成气相阻燃机理、凝聚相阻燃机理和协效阻燃机理。

气相阻燃机理的实质是指对被阻燃物受热分解产生的气体的燃烧或对火焰反应产生的阻止作用；凝聚相阻燃机理是指在固相中阻止被阻燃物的热分解和释放出可燃气体而发挥阻燃作用；协效阻燃机理是指通过采用阻燃剂与协效剂并用构成协效阻燃体系发挥阻燃作用，目前主要有卤—锑协效阻燃体系、卤—磷协效阻燃体系、溴—氨协效阻燃体系、溴—磷协效阻燃体系、磷—氮协效阻燃体系、磷—磷协效阻燃体系、卤—硼协效阻燃体系、锑—磷协效阻燃体系等。

由于阻燃机理及阻燃效率与阻燃剂和被阻燃材料的结构及性能有关，因此还有各种不同的阻燃机理。

阻燃剂主要通过液相合成和气固合成两种方式制备得到，其中液相合成的关键工艺控制点有原材料的配比，反应釜内反应速度、温度和PH值等，气固合成的关键工艺有原材料的添加和混合、捏合机的转速控制、温度调节、液态物料的流速设置、表面改性处理等。

伴随着国际阻燃剂的研发生产以及国内阻燃市场的发展，我国阻燃剂的生产规模和技术水平快速成长，阻燃剂生产厂商可生产溴系、磷系、氮系、无机系及协效阻燃剂等品种繁多的产品，广泛用于塑胶、织物、木材、纸张等材料的阻燃，部分产品得到了国际企业的认可并出口海外。

而在产品规模、技术创新等方面，国内企业仍与跨国公司存在较大差距。

受欧盟及美国等组织和地区禁止部分溴系阻燃剂使用的影响，我国有机磷系阻燃剂和无机阻燃剂等无卤阻燃剂的研究和生产迅速发展起来，围绕提高阻燃效率、对被阻燃材料物理性能影响较小、与被阻燃材料具有较好的相容性等方面，相继出现了消烟技术、交联技术、超细化技术、大分子技术、微胶囊化技术、表面改性技术、复配协同技术等多项新技术，阻燃剂向无卤、高效、低烟、低毒等方向发展。

四、行业周期性、区域性或季节性特征

阻燃剂产品主要应用于以塑料为主的各类高分子材料中，这些高分子材料被广泛应用于人们日常生活的方方面面，整体来说阻燃剂行业周期性不强。

由于阻燃剂下游行业是各类高分子合成材料制造行业，涉及国民经济的各个领域，各应用领域的季节性需求略有不同，但综合来看，阻燃剂整体需求的季节性特征不明显。

从需求角度来看，目前全球阻燃剂产品的需求主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区。

从产能分布角度来看，全球市场中的有机磷系阻燃剂生产工厂主要分布在美国、欧洲、日本和中国。

五、进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒

随着阻燃技术的发展和安全环保意识的增强，阻燃材料下游行业对阻燃剂产品的技术水平提出了越来越高的要求。

阻燃剂生产厂商需要先进、稳定的工艺流程，足够的技术储备，优秀的人才队伍及持续的研发能力作为支撑。

传统粗放型、低水平经营的阻燃剂生产企业，以及阻燃剂行业的潜在进入者，由于短时间内无法形成必要的配方、设备、技术和经验的积累，难以形成市场竞争力。

2、客户认证壁垒

阻燃剂生产企业的下游客户是各类合成材料制造商，对产品的物理性能、阻燃性能、稳定性等要求较高。

材料制造商在确定供应商之前，需经过一系列试验和测试，产品认证周期较长，更换阻燃剂供应商引发的潜在成本和风险较高。

因此材料制造商与阻燃剂供应商一旦建立合作关系，不会轻易更换，上述客户认可关系构成了阻燃剂行业的重要壁垒。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持行业发展

阻燃剂作为一种塑料改性添加剂是国家鼓励发展的产业，其中，新型环保阻燃剂更是国家产业政策的鼓励重点。

根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2008）172号）之附件《国家重点支持的高新技术领域》，“新型橡塑助剂技术”属于国家重点支持的高新技术领域。

公司生产的无机磷系阻燃剂及氮系阻燃剂属于新型橡塑助剂。

国家发改委、财政部及工信部联合颁布的《关键材料升级换代工程实施方案》中，“（三）节能环保产业发展急需的新材料”、“（四）先进轨道交通装备等产业发展急需的新材料”均对阻燃等级提出了要求。

上述政策的提出，表明了国家政策对阻燃剂行业的支持力度，也为我国阻燃剂产业的结构调整和健康发展提供了良好的政策支撑，有利于我国阻燃剂产业更好的参与国际市场的竞争。

（2）防火安全要求提高带动市场增长

现阶段，阻燃剂的主要消费市场在发达国家，发达国家对于材料阻燃问题的重视程度较高，并以法规、标准等形式加以强制性要求。

例如，美国消费产品安全委员会（CPSC）已通过家具及床垫对小火阻燃性的方法，并制订了关于家具阻燃性的新标准，未来欧美发达国家将会在实施领域和阻燃要求上逐步提升和深化，这将有助于阻燃剂用量的增加。

同时，随着社会经济的迅速发展，发展中国家对防火安全也日益重视，这将极大的促进阻燃相关法规和标准要求的推出或提升，从而带动阻燃剂市场消费量的增长。

伴随着消费者防火安全意识的逐步提高，发展中国家阻燃剂行业也将面临新的发展机遇。

（3）环保需求促进阻燃剂无卤化发展

阻燃材料自身的环境安全性以及燃烧产物对环境可能产生的影响已引起广泛关注，多溴二苯醚及其阻燃的材料在高温热分解时，会产生剧毒、致癌的多溴代二苯并噁英和多溴代二苯并呋喃，并伴随较多的烟雾及有毒气体，因此已被欧盟RoHS指令和“关于有机污染物的斯德哥尔摩公约”禁用。

安全和环境保护形势日趋严峻，低烟、低毒的环保阻燃剂及无卤阻燃材料已成为研究的方向和重点。

目前使用最多的环保型阻燃剂主要包括磷氮系阻燃剂和无机阻燃剂。

随着安全与环保标准的日趋严格，未来环保型阻燃剂的市场需求将持续增长。

公司生产的环保无卤阻燃剂顺应行业发展趋势，在阻燃剂行业竞争中将占有优势地位。

2、不利因素

（1）国内阻燃法律法规不健全、监管执行不到位

与国外发达国家相比，我国在阻燃方面的法律法规标准相对不够健全。

虽然公安部要求于2007年3月1日开始实施国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，大力推广阻燃剂和阻燃材料在各个行业中的应用。

但标准中有部分规定仅为推荐执行，且并没有制定违反标准的惩罚措施，在推行力度上有待加强。

此外，企业使用阻燃制品的意识较为淡薄，加之标准涉及的监管范围广、场所多，导致监管和检查困难，标准的执行情况不够理想。

（2）无卤阻燃产品的推广将是一个较为长期的过程

随着合成高分子材料工业的发展，塑料、橡胶、纤维等材料越来越广泛的应用于建材、涂料、灯饰、电子电器、电线电缆、汽车等领域，对材料的阻燃技术提出了较高要求，各行业大都通过阻燃剂的使用来提高材料的阻燃性能。

卤素阻燃剂因其用量少、阻燃效率高、适应性广且工艺成熟成为目前产量最大的阻燃剂。

但由于其燃烧时发烟量大且释放出有毒气体，造成二次危害，欧盟、美国等国家和地区已制定或颁布法令限制某些卤素制品的应用，这促进了磷系阻燃剂和无机阻燃剂及其制品的研发和使用。

然而，卤素阻燃剂在长期的使用过程中形成了较为完善的应用体系，而无卤阻燃剂由于应用时间相对较短，在某些应用领域以及制品的性能方面存在不足，因此无卤阻燃剂及无卤阻燃制品的推广需要技术的不断进步和较长时间的市场培育。

七、行业上下游之间的关联性

阻燃剂根据种类不同所需原材料亦有差异，目前使用较多的阻燃剂包括溴系、有机磷系、无机磷系、氮系阻燃剂等，公司生产的阻燃剂主要为磷氮系无卤阻燃剂，其原材料以五氧化二磷和磷酸氢二铵为主。

从价格来看，五氧化二磷和磷酸氢二铵为磷矿的下游产品，其价格波动受磷矿价格变动影响较大；从供应情况来看，我国是磷矿大国，因此原材料供应能得到充分保障。

阻燃剂的下游应用领域包括阻燃塑料、阻燃涂料等。

近年来，由于政府对于建材、交通、家具等领域防火安全的要求越来越高，出台更多、更完善的阻燃法规，提高防火安全要求已是必然趋势，将有力促进我国阻燃剂市场的发展。

八、行业主要企业简析

国际阻燃剂供应商美国雅保公司（AlbemarleCorporation）、德国朗盛集团（LANXESS）和瑞士科莱恩公司（Clariant）为全球领先的国际化学品公司，阻燃剂业务为其主营业务的一部分，上述企业概况如下：

1、美国雅保公司（AlbemarleCorporation）

纽约交易所上市公司，是全球最大的溴系阻燃剂和有机磷系阻燃剂生产厂家，也是氢氧化铝、氢氧化镁阻燃剂的主要制造商之一。

2、德国朗盛集团（LANXESS）

法兰克福证券交易所上市公司，是全球领先的特殊化学品供应商，2017年4月完成对全球领先的阻燃剂美国科聚亚公司的收购，接手原科聚亚公司的溴阻燃剂添加剂、溴与溴衍生物业务。

3、瑞士科莱恩公司（Clariant）

全球领先的特种化学品公司，阻燃剂产品主要为无卤阻燃剂，科莱恩的产品组合以磷化学应用为基础，在德国Knapsack、瑞士Muttenz和中国陆丰设有生产基地。

国内生产无卤阻燃剂的厂商主要为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）、浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）及杭州捷尔思阻燃化工有限公司（以下简称“杭州捷尔思”），上述企业概况如下：

4、雅克科技

雅克科技成立于1997年10月，2010年5月在深圳证券交易所上市，主要从事磷酸脂阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售，下游应用包括建筑、建材、电子元器件、电器等多个领域。

5、万盛股份

万盛股份成立于2000年7月，2014年12月在深圳证券交易所上市，是国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一，其阻燃剂产品主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类，主要用于家具、交通工具、汽车外装部件、电子设备的外壳等多个领域。