及上半年的中国挖掘机.docx
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及上半年的中国挖掘机
2010及2011年上半年的中国挖掘机
——李宏宝/中国工程机械行业协会挖掘机械分会秘书长
一、2010年中国挖掘机行业概况
2009年在世界经济危机情况下，国内外绝大多数工程机械都呈下降或大幅度下降，唯独中国挖掘机仍有18.6%的较高速度增长。
特别是2010年中国挖掘机行业出现了意想不到的、几乎呈翻番地超高速增长，使整个行业发生了巨大变化。
表1列出了2010年中国挖掘机行业制造企业销售量、市场总销售量及与2009年对比情况。
表12010年中国挖掘机行业销售量及与2009年对比
序号
企业名称
2010年销售量
2009年销售量
同比增长（%）
1
小松（中国）
24020
14782
62.5
2
斗山（中国）
21374
14364
48.8
3
日立建机（中国）
17564
11347
54.8
4
成都神钢
14777
7690
92.2
5
三一重工
14154
6250
126.5
6
现代（江苏）
10820
5899
83.4
7
卡特彼勒徐州
10325
6112
68.9
8
沃尔沃（中国）
7518
3348
124.6
9
玉柴重工
7483
4470
67.4
10
北京现代京城
6723
3746
79.5
11
柳工
5595
3005
86.2
12
福田重工
5068
3099
63.5
13
山河智能
4726
2929
61.4
14
中国龙工
4169
2026
105.8
15
徐工挖掘机
3500
845
314.2
16
山重建机
3119
756
312.6
17
厦工
2802
1058
164.8
18
住重中骏
2651
1447
83.2
19
山东力士德
1524
652
133.7
20
广西开元
1134
826
37.3
前3名企业销售量合计
62958
40493
55.5
10000台以上前7名企业销售量合计
113034
66444
70.1
20家销售量1000台及以上企业合计
169046
94651
78.6
未列11家销售量1000台以下企业合计
4951
2882
71.8
国内制造企业销售量
173997
97533
78.4
进口量
41766
23613
76.9
出口量
5166
3527
46.5
中国挖掘机市场总销售量
210597
117619
79.1
注：
数据来源于《建筑机械化》2011年第2期
从表1看，2010年中国挖掘机制造企业共销售挖掘机173997台，比2009年增长了78．4%。
中国市场共销售挖掘机（含进口）210597台，比2009年增长了79．1%。
共进口了41766，比2009年增长了76．9%。
再从表1看，2010年中国挖掘机销售量在1万台以上的企业达7家，小松（中国）、斗山（中国）销售量首次超过了2万台。
在销售量排在前10名的企业中，有8家是外资企业，中国国内企业只有2家，说明外资企业在中国挖掘机制造行业中仍占主导地位。
2010年前3名企业共销售挖掘机62958台，其市场占有率为29.9%；1万台以上前7名共销售挖掘机113034台，其市场占有率为53.7%。
这些主导企业其市场占有率已达到了一定规模，但市场集中度仍偏低，与中国装载机比较起来还有差距（目前中国装载机前3名市场占有率已达到了约50%），中国挖掘机制造行业市场占有率仍很分散，市场仍处于激烈的竞争中！
表1列出的2010年销售量在1000台以上的20家主要挖掘机制造企业中全都呈大幅度上升趋势，有7家增幅超过了100%，上升幅度最大的徐工挖掘机，其升幅竞高达314．2%。
其余6家依次为山重建机、厦工、山东力士德、三一重工、沃尔沃（中国）、中国龙工。
其中有6家是中国国内企业，且占据了前5名。
其中只有1家是外资企业，且位居第6。
可见中国国内挖掘机制造企业市场上升趋势超过了外资企业，市场正在向中国国内挖掘机制造企业转向！
2010年中国挖掘机制造企业销售量同比增长了78．4%。
但前3名增幅只有55.5%，前7名增幅也只有70.1%，均小于国内制造企业销售量增幅，前20名增幅大于国内制造企业销售量增幅。
可见销售量在1000~10000台之间的中间类型企业，其成长性最好、市场表现优、销售量增幅最大。
说明目前中国挖掘机行业仍处于激烈竞争的变数之中！
二、2010年中国挖掘机行业及市场的主要特点
在2010年中国挖掘机行业呈意想不到的“疯狂”增长的情况下，整个行业呈现出一派欣欣向荣、春意盎然的五彩缤纷的动人景象！
整个行业出现了许多特点，主要有以下9点。
1、整个行业及市场均异常火爆
2010年中国挖掘机行业制造企业共销售了挖掘机173997台，已远远首次突破了10万台大关，比2009年净增了76464台，净增量超过了2008年以前任何一年全行业的总销售量。
市场总销售量已破天荒地首次突破了20万台大关，达210597台，比2009年猛增了约80%（79．1%）。
整个中国挖掘机行业制造企业销售量及市场总销售量均达到了狂增猛长、异常火爆的程度！
2、中国国产挖掘机有较大突破
1996年外企进入中国挖掘机行业之后，中国国产挖掘机企业几乎全军覆没。
就在国内老牌企业基本退出市场数年后，中国其它主要工程机械制造企业柳工、三一重工、玉柴、山河智能、龙工、厦工等先后进入了中国挖掘机行业，情况逐步有所改变。
从2002年中国国产挖掘机销售量占有率达到最低点9．0%后，从2003年开始，中国国产挖掘机销售量占有率开始回升，到2009年已达28．6%，7年间上升了19．6个百分点，平均每年上升了2．8个百分点。
2010年达32．7%，比2009年更较大幅度上升了4．1个百分点，几乎是平均的2倍。
可见2010年，中国国产挖掘机销售量占有率有较大突破！
按这样发展下去，到“十二五”末，中国国产挖掘机将超过外资品牌，占据市场的主导地位！
3、小型挖掘机继续高速增长
表2为2001~2010年中国产小型挖掘机销售量变化情况。
为与国际接轨，表2列出的小型挖掘机为10t及以下的机型。
项目╲年
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
国产小挖销量（台）
684
1369
3416
7458
9512
15699
21623
26474
31106
49784
增长率%
81.4
100.1
149.5
118.3
27.5
65
37.7
22.4
17.5
60
表22001~2010年中国产小型挖掘机销售情况
2001~2010年的10年间中国所生产的小型挖掘机销售量一直呈快速上升趋势，10年间平均年增幅高达67．9%。
2010年在基数很大的情况下，增幅仍高达60%。
可以看出，中国小型挖掘机正处于高速发展时期。
目前世界上小型挖掘机与中大型挖掘机的比例约为50%比50%，而中国目前只有约30%，与世界接轨，中国小型挖掘机还有约20%左右的发展空间。
4、行业产能剧增
随着中国挖掘机市场超常规迅猛增长，进入挖掘机行业的企业趋之若骛，特别是业外大企业也纷纷进入。
同时，原有的挖掘机企业也纷纷购地建厂扩能，使中国挖掘机行业的产能更是激剧增加。
2010年以后整个中国挖掘机行业产能增加情况见表3。
企业分类
序号
企业名称
投资建厂扩能情况
到“十二五”年新增产能（台）
外资企业扩能情况
1
卡特徐州
2010年6月29日宣布，投0.57亿美元，在徐州建年产1.25万台小中挖基地。
27500
2010年11月18日宣布，投0.48亿美元，在吴江建年产1.5万台小挖基地
2
成都神钢
神神钢在成都和杭州两个挖掘机基地扩大品种和产能，到2012年产能扩大到25000台，比2010年提高2倍。
其中成都工厂年产能扩大到15000台,新增年产能约15000台。
15000
3
日立建机
日立建机集团计划继续在合肥经开区投资40亿元,新建年产3万台挖掘机二生产基地使日立建机在中国年产挖掘机年产能达6万台；
50000
4
日本久保田
2010年8月10在无锡投资4500万美元建年产1.4万台小挖基地。
14000
5
日本住友
在唐山投资71亿日元，使年产能扩大到5000台,新增3000台。
3000
原有内资企业扩能情况
6
玉柴重工
（2010年6月2日、2010年10月17日在常州投8亿美元,新建年产1万台挖掘机基地；2011年1月，在泸州邦立挖掘机开工仪式上宣布年产8000台挖掘机基地开工。
18000
7
柳工
（2010年6月21日，在常州投50亿元，新建1万台挖掘机基地。
10000
8
龙工
2010年在龙岩投4。
3924亿美元，将建成年产1.5万台挖掘机生产基地。
15000
9
厦工
2011年6月28日厦工挖掘机二期年产1.5万台技改项目举行了奠基仪式，新增产能12000台。
12000
10
山东力德
2010年已开始分3期投资建成大中小各年产1万台挖掘机生产基地。
30000
11
山重建机
2010年5月10、11日在临沂、济宁举行了各年产1万台挖掘机奠基仪式。
2011年7月与恒特重工合作，规划再建年产恒特牌挖掘机1万台。
30000
新进入企业扩能情况
12
熔盛机械
2010年3月刚成立的“熔盛机械”，在合肥投60亿元，建年产3万台挖掘机基地。
30000
13
中联重科
22011年1月8日，渭南工业园年产挖掘机比原规划扩大一倍，中、大及小挖各各1万台。
20000
14
江麓机电
2010年6月，投资3亿元,在江麓九华工业园建成年新增产增5000台挖掘机基地。
5000
15
山东临工
2011年2月20日，临工年产2万台大型挖掘机项目在临沂经开区举行了开工奠基仪式。
20000
16
普什重机
四川五粮液集团投资13亿开始生产普什品牌的挖掘机。
达产后年产中小挖1万台（
10000
17
恒天九五重工
2010年12月21日在湖南长沙挂牌成立，投资10亿元，打造“恒天九五”新的产业园，重点建成年产挖掘机5000台。
5000
新增挖掘机年产能合计
294500
表3“十二五”期间中国挖掘机行业新增产能情况
表3中17家挖掘机制造企业，“十二五”期间将新增年产能约30万台，2010年中国挖掘机制造企业销售量已超过17万台，现有实际年产能肯定已超过17万台，大约在20万台以上，加上新增约30万台年产能，这样到“十二五”期间，中国挖掘机行业年产能将在50万台以上。
行业及专家预测“十二五”期间最高年销售量可达30万台左右，因此激烈的市场竞争在所难免，继续新进入中国挖掘机行业的企业应值得深思！
5、按省级地域分布仍主要在中东部地区
2010年中国挖掘机按省级地域销售量前10名及与2009年对比见表4。
排名
省级单位
2010年销售量（台）
2009年销售量
（台）
2009年排名
2010年比2009年同比增长率
1
江 苏
13018
7772
2
67．5
2
四 川
12139
8638
1
40．5
3
安 徽
11328
6379
3
77．6
4
山 东
10398
5961
4
74．4
5
河 南
7666
3911
8
96．0
6
湖 北
7591
4741
5
60．1
7
湖 南
6948
4023
6
72．7
8
云 南
6786
4023
7
68．7
9
辽 宁
6391
2830
14
125．8
10
浙 江
6088
2859
13
112．9
前10名合计
88353
52415
68．6
全国31省市区合计
164037
93677
75．1
前10名占全国合计比率%
53．9
56．0
-3．8
表42010年中国挖掘机按省级地域销售量前10名及与2009年对比情况
从表4中可以看出，2010年中国挖掘机按省级地域销售前10名主要挖掘机省区仍然集中在中东部地区。
2010年中国挖掘机前10名的省份有8省集中在中东部，只有四川、云南两省在西部。
四川是西南的中心省份，又是灾后重建，拉动了挖掘机的大量需求，因此使挖掘机的销售量2009~2010年处于各省区第一、二名。
江苏是东部沿海经济及基础设施建设最发达的省份，多年来挖掘机的销售量居各省之首。
安徽属东部地区，但比东部沿海地区开发较晚，近年来正值经济及基础设施建设高速发展时期，因此2009~2010年挖掘机销售量居第三名。
变化最大的是辽宁省，从2009年的十四名跃升至2010年的第九名，共上升了5个名次。
且上升幅度高达125．8%，居各省之首。
因辽宁是东北中心省份，又是正值振兴东北老工业基地的前沿阵地，因此挖掘机的销售量上升得很快。
其它各省变化不大，其市场情况见表4。
6、国产核心液压元部件有望突破
变量液压泵、变量液压马达减速机总成及高技术水平多路阀等，是挖掘机的核心元部件。
到目前为止，这些核心液压元部件中国国内配套件企业基本上还不能生产，基本上全靠进口，这在很大程度上制约了国产挖掘机的发展。
20世纪90年代以来，全行业对此问题逐步有了深刻的认识，经过“十一五”的努力，国产核心液压元部件逐步开始有所突破。
到2010年，中国掀起了突破挖掘机核心液压元部件的热潮。
最典型的例子是“中川液压有限公司”，投资26亿元人民币，聘请了30多名日本、瑞典等高级液压专家。
又在日本等建立相关研究所，大规模研发、制造挖掘机成套核心液压元部件，目前已出样品。
类似情况还有“杭州力龙液压有限公司”、“中航力源液压有限公司”及“安徽博一流体传动股份有限公司”等。
还有象“宁波赛克斯”、“徐州瑞隆液压”、“力克川液压”、“普什驱动”等企业也进入了该行业。
预计“十二五”期间中国国产这些核心液压元部件将被突破！
7、出口呈恢性增长
进入二十一世纪以来，中国挖掘机出口逐年呈上升趋势，特别是2003年以后，上升幅度已大大加快。
但2008-2010年3年间，因受严重世纪经济危机的影响，中国挖掘机出口又出现了下滑，甚至大幅度下滑。
2001-2010年中国挖掘机出口情况见表5。
排名
省级单位
2010年销售量（台）
2009年销售量
（台）
2009年排名
2010年比2009年同比增长率
1
江 苏
13018
7772
2
67．5
2
四 川
12139
8638
1
40．5
3
安 徽
11328
6379
3
77．6
4
山 东
10398
5961
4
74．4
5
河 南
7666
3911
8
96．0
6
湖 北
7591
4741
5
60．1
7
湖 南
6948
4023
6
72．7
8
云 南
6786
4023
7
68．7
9
辽 宁
6391
2830
14
125．8
10
浙 江
6088
2859
13
112．9
前10名合计
88353
52415
68．6
全国31省市区合计
164037
93677
75．1
前10名占全国合计比率%
53．9
56．0
-3．8
表52001-2010年中国挖掘机行业出口情况
从表5中可以看出，2001-2009年中国挖掘机行业除2002、2008、2009年这3年出口有所下降外，其它6年都有所上升，且大多数年份上升幅度都相当大。
2003、2004、2006年这3年增长幅度都超过了100%。
特别是2004年增幅竞超过了278%以上，几乎翻了3倍。
再从出口占总销量比率看，从2004年开始，中国挖掘机出口呈稳步上升趋势，从2004年出口占总销量的8．4%，到2006年上升至16．9%。
因2007年国内市场供不应求，因此出口比率有所下降。
2008~2009年因受严重世界经济危机的影响，出口受阻而使出口比率继续下降。
特别是2009年与2007~2008年相比，无论是出口量、出口额、或出口占总销量的比率都有大幅度下降。
2010年中国挖掘机行业共出口了5166台，同比增长45.1%。
出口金额4.41亿美元，同比增长34.5%。
但与以前出口数量最多的2008年相比，出口数量少了40.3%，出口金额少了31.9%。
特别是出口数量占企业销售量的比率，2008年为10．5%，而2010年仅为3.0%，可见，2010年中国挖掘机出口的高速增长仍属恢复性增长。
2010年中国出口的5166台挖掘机共分布在131个国家和地区，前3名只占24.5%，前10名也只占48%，因此2010年中国挖掘机出口国家和地区非常分散。
8、进口高速增长
2010年中国挖掘机共进口了41716台，是中国进口挖掘机数量最多的一年。
比2009年的23613台增长了76.7%，进口金额31.90亿美元，比2009年的15.24亿美元，更呈超高速增长了109.3%。
进口与出口完全相反，非常集中。
进口国家前3名占到了总进口量的99.2%。
其中从日本进口了挖掘机33114台，占到总进口量的79.4%，韩国占18.5%。
中国是日本最大的挖掘机出口对象国。
9、日资品牌挖掘机占据了中国挖掘机市场半壁江山
从表1中1~4名及第18名住重中骏共5家日资企业统计，2010年共销售挖掘机65609台，加上从日本进口33114台，共98723台，占中国挖掘机市场总销售量210597台的46．9%，接近占据了中国挖掘机市场近半壁江山。
还有竹内、久保田、洋马等主要产销小挖的日资企业还为作统计，如果把这些企业在中国的产销量也计算在内，2010年日资品牌挖掘机占据中国挖掘机市场肯定会超过半壁江山。
这与中国装载机形成了鲜明对比，中国国产挖掘机行业应很好研究并认真对待！
三、2011年上半年中国挖掘机行业情况
年\月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
上半年合计
上半年增长率%
2001年
353
1127
1558
1247
1004
673
5962
2002年
610
885
2814
2549
1631
1245
9734
63．3
2003年
1418
2359
4379
3980
2411
2593
17140
76．1
2004年
1657
5757
6466
4191
1783
1299
21153
24．4
2005年
1160
1354
4321
4368
2995
2177
16375
-22．6
2006年
1790
3981
7946
6022
4622
3421
27782
69．7
2007年
2938
3014
11167
10293
6404
4419
38235
37．6
2008年
3946
6183
16750
11900
7464
5665
51908
35．8
2009年
2287
8426
13314
10742
7339
6667
48775
-6．0
2010年
8004
8599
30065
21815
16264
11660
96407
97．7
2011年
10922
20355
43299
26964
14163
10443
126146
30．8
表6列出了中国挖掘机行业主要企业2001-2011年1-6月按月销售量统计，图1为其走势。
年\月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
下半年
下半年
全年
合计
增长率%
合计
2001年
749
590
673
767
733
647
4159
10121
2002年
1188
1214
1420
1517
1494
1244
8077
94.2
17811
2003年
2270
1856
2103
2227
2172
2371
12999
60.9
30139
2004年
935
977
988
1112
1159
1317
6488
-50.1
27641
2005年
1613
1668
2001
2107
2573
2475
12437
91.7
28812
2006年
2291
2772
3126
3383
3302
3046
17920
44.1
45702
2007年
3460
3833
4421
5239
5743
5576
28272
57.7
66507
2008年
4304
4125
5202
4332
3611
3614
25188
10.9
77096
2009年
5818
6263
7918
8757
8741
8740
46237
83.6
95012
2010年
8939
8756
11528
12270
14323
13581
69397
50.1
165804
表6中国主要挖掘机企业2001-2011年按月销售量（台）统计表
表6续
注：
2010年全年及2011年1-5月数据来源于《工程机械文摘》2011年第4期，2011年6月数据来源于《工程机械商贸网》，其余年份数据来源于相关统计。
这是二十多家主要企业统计数据，与全行业统计数据稍有差距。
图1中国主要挖掘机2001-2011年1-6月按月销售量走势
从表6、特别是图1中可以看出，中国挖掘机行业从2001-2011年1-6月有一个十分特别显著的特点，即每年3月份销售量均出现了一个象“珠穆朗玛峰”一样的最高峰。
且基本上是一年比一年更高。
2011年3月份达到了创纪录的43299台，这1个月的销售量超过了2006年以前全行业任何一年的总销售量。
从4月份开始逐月下降，到7月份基本上下降到最低点。
从8月份开始又逐步小幅缓慢回升，但2009年、特别是2010年8月份以后回升的速度已大大加快。
由此可以看出，从2009年8月份以来，中国挖掘机行业的发展速度已大大加快。
2011年一季度中国挖掘机的销售量比“疯狂”增长的2010年一季度还要高得多，又超高速增长了约60%（59.8%）。
可是从二季度开始，特别是到5-6月份情况急转直下，不升反降。
2011年5月份同比下降了12.9%,6月份又同比下降了10.4%。
这种情况引起了许多业内人士不理解，中国挖掘机行业是否要走下坡路的疑问也尤然而生。
但这并不难理解，主要原因有四点：
第一、延续往
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