大连市本级及各区县经济财政实力与债务报告.docx

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大连市本级及各区县经济财政实力与债务报告

2019年大连市本级及各区县经济财政实力与债务报告

经济实力：

大连市是我国五个计划单列市之一，是东北地区最重要的港口城市，石化、造船等重工业经济基础较好。

受产业转型升级及东北地区的市场环境待改善等影响，2018年全市经济增速略低于全国水平，投资、消费增长平稳，进出口在外贸扶持政策落地的刺激下大幅增长。

2018年，大连市实现地区生产总值7668.5亿元，位列东北三省各地市首位，在全国5个计划单列市中位列第4位，在全国15个副省级城市中居第11位；地区生产总值增速为6.5%，增速低于全国水平0.1个百分点，高于全省水平0.8个百分点，在5个计划单列市中列末位；人均GDP为10.96万元，较上年增长6.4%，为全国水平的1.70倍，为辽宁全省水平的1.89倍。

2018年，大连市第二产业在装备制造业、石化产业、高技术产业和战略性新兴产业大幅增长带动下实现增加值3241.6亿元，同比增长11.9%，增速较2017年提升3.6个百分点，工业生产表现强劲；投资增长平稳，全市固定资产投资同比增长10.1%，较上年下降5个百分点，其中房地产开发投资同比增长21.5%，增速较上年提高15.6个百分点；第二产业投资同比增长37.9%；全社会零售总额为3880.1亿元，同比增长7.8%，高于全省1.1个百分点；得益于大连市大力推进外贸扶持政策落地，积极培育外贸竞争新优势，全市对外贸易持续向好，大连市自营进出口总额实现4132.2亿元，同比增长21.7%，超出全国平均水平7.46个百分点，增速在5个计划单列市中居首位。

2019年前三季度，大连市实现地区生产总值5740.6亿元，同比增长6.6%，增速较2018年同期上升0.1个百分点，高于全国0.4个百分点；但固定资产投资受部分大型工业项目2018年末已竣工、上年同期基数较大影响，同比大幅下降17.3%；社会消费品零售总额为2842.2亿元，同比仅增长0.7%，低于全省5.3个百分点；受进口下滑幅度较大影响，全市进出口3147.4亿元，同比下降7.7%，大连市经济增长仍承压。

从下辖各区县情况看，大连市人口及工业资源相对集中于区域面积较大的区县，各区县经济发展水平差异明显，金州区在地区生产总值、固定资产投资及进出口方面均居各区县首位，在大连市县域经济中地位显著。

以制造业等为主导的金州区、甘井子区及瓦房店市第二产业较发达，2018年地区生产总值分别为2198.70亿元、981.27亿元和935.00亿元，分列前三位，甘井子区排名超越瓦房店市；以金融业、商业等服务业为主的中山区经济总量排名仍居第四；以农渔业为主导的长海县现阶段经济发展水平显著落后于其它区县，经济体量小，地区生产总值不足百亿元。

经济增速方面，2018年大连市下辖各区县除长海县负增长外，其余各区县地区生产总值均实现正增长，但增速分化较大。

其中金州区、沙河口区、中山区、普兰店区、西岗区和旅顺口区地区生产总值增速较快，增速在7%及以上；长海县受固定资产投资大幅下降影响，地区生产总值同比下降2.3%，较上年下降9.3个百分点。

2018年大连市各区县固定资产投资规模差别较大，金州区以508.30亿元的投资额列各区县首位，长海县仅6.26亿元，规模最小排名垫底；各区县固定资产投资增减变化较大，10个区县中有6个固定资产投资实现正增长，但有4个区县下降，较上年下降区县个数增加1个，其中瓦房店市延续上年大项目续建，增速最快，达28.5%；沙河口区、长海县、庄河市和普兰店区负增长，分别同比下降25.9%、22.7%、19.3%和8.0%；其余各区县增速在0%-15.0%（含）。

2018年大连市各区县消费增长平稳，位于大连市商业中心的中山区消费品零售总额较显著领先于其余各区县，为852.20亿元；金州区、甘井子区和沙河口区凭借较多的人口消费额也较高，均超过600亿元，分列第二到四位；旅顺口区和长海县分别以101.50亿元和19.28亿元列最后两位；各区县消费增速在6.5%-10.0%，旅顺口区以增速10.0%居首位，甘井子区以6.6%的增速排名末位，消费对各区县经济的拉动作用仍较突出。

财政实力：

大连市财政实力较强。

2018年以税收收入为主的一般公共预算收入仍是其财力的主要支撑。

2018年，大连市一般公共预算收入为703.99亿元，在15个副省级城市中排名第12位，较上年下滑1位，在辽宁省内各市排名第二，被沈阳市超越；全市财政收入质量有所下降，税收比率为76.52%，较上年下降1.83个百分点，税收比率排名全国15个副省级城市的第12位。

2019年前三季度，大连市一般公共预算收入为558.00亿元，同比增长0.4%，比上年同期下降10.2个百分点。

大连市一般公共预算收入未能覆盖一般公共预算支出，收支平衡对上级补助收入有所依赖。

2018年大连市区县国有土地使用权出让情况不及预期，国有土地使用权出让收入较上年下降9.10%至154.11亿元，政府性基金收入同比下降8.31%至183.21亿元；同时，受地方政府专项债券收入大幅减少影响，全市政府性基金收入总计同比下降44.44%至292.69亿元，大连市政府性基金收入大幅减少，对全市财力贡献度减弱。

2019年上半年度，受益于大连落户、人才新政出台，大连市城市人口吸附力提升，且1月土拍政策进行调整，溢价上限调整为49%，大连市土地出让收入大幅上涨，实现185.30亿元，同比增长225.0%，带动全市政府性基金收入完成197.60亿元，同比增长178.8%，对全市财力形成有力补充。

从下辖各区县看，2018年工业资源集聚的金州区一般公共预算收入规模明显领先于其余区县，为120.47亿元；产业结构亦以工业为主的甘井子区和庄河市一般公共预算收入分别为37.65亿元和30.07亿元，分列第二、三位；长海县垫底，一般公共预算收入仅为4.00亿元。

从增速看，2018年大连市下辖各区县一般公共预算收入增速变化较大，6个区县为负增长，仅4个区县正增长。

其中，庄河市增速最高，从上年的7.9%增至42.5%，居各区县首位，但该增速主要由非税收入增加所致，不具持续性；增速为正的区县还有普兰店区、中山区和金州区，增速分别为10.6%、10.2%和9.3%，分列第二至四位；其余6个区县均为负增长，瓦房店市降幅最大，下降18.0%，主要是非税收入大幅减少所致，降幅最小的沙河口区降幅为5.7%，其余降幅在8.0%-16%。

大连市市辖区一般公共预算收入质量普遍较优，税收收入占一般公共预算收入的比重均在85%以上，县及县级市相较而言质量相对较差。

2018年市内四区及金州区税收比率均在85%以上；长海县税收比率低，仅为15.8%。

大连市下辖各区县2018年一般公共预算收入均未能覆盖相应支出，收支平衡对上级补助有一定依赖。

受2018年全国楼市下行，房企紧缩银根、减少拍地指标，大连市土地市场低迷，下辖各区县国有土地使用权出让情况不及预算影响，大连市下辖区县政府性基金预算收入规模仍较小，对财力的贡献有限；其中规模最大的金州区仅为25.20亿元，旅顺口区以12.58亿元排名居次席；其余各区县均小于5亿元，长海县政府性基金预算收入仅为0.03亿元，排名垫底。

从增速看，2018年受益于用地出让从大连市内四区向市郊的金州区和旅顺口区溢出，金州区及旅顺口区政府性基金预算收入大幅增长，其余各区县大部分大幅下降。

旅顺口区受2017年政府性基金预算收入较小影响，2018年增速显著，达397.2%；金州区增速居第二，为56.0%；除甘井子区外各区县政府性基金自给率相对较好。

债务状况：

大连市在市政建设及土地收储等方面投入大，形成了较大规模的政府债务。

截至2018年末，大连市政府债务余额为1984.6亿元，较2017年末增加45.5亿元，政府债务偿付压力较大。

大连市政府债务集中于市级、金州区和瓦房店市，除市内四区及长海县外，大连市其余区县的政府债务压力均较大。

但由于包含在区县的先导区政府债务纳入大连市本级预算收入管理，大连市大多下辖区县实际政府债务负担较比率显示的要轻，市本级债务负担偏重。

2018年以来，随着城投债逐渐到期偿付，但续发及新发减少，截至2019年9月末大连市下辖各区县除市级及庄河市较上年同期增长外，其余各区县存量城投债券余额规模均大幅减少。

大连市城投企业存量债券余额及带息债务主要集中在市级及金州区，两地合计两者占比均超过大连市的80%。

以2019年9月末存续城投债余额及城投企业2018年末带息债务余额与2018年一般公共预算收入规模相对比，除无发债城投企业的市内四区及长海县外，市级及各区县城投企业带息债务偿付压力较重，城投债偿付压力相对较轻。

一、大连市经济与财政实力分析

（一）大连市经济实力分析

大连市是我国五个计划单列市之一，是东北地区最重要的港口城市，石化、造船等重工业经济基础较好。

受产业转型升级及东北地区的市场环境待改善等影响，2018年全市经济增速略低于全国水平；投资、消费增长平稳，进出口在外贸扶持政策落地的刺激下大幅增长。

2019年前三季度全市经济平稳增长，增速高于全国水平，第二产业在装备制造业及高技术产业大幅增长推动下表现较佳，但投资及外贸进出口下降，消费微增，无法对大连市经济增长形成稳定保障，大连市经济增长仍承压。

大连市位于我国东北地区南部，辽宁省辽东半岛南端，是我国15个副省级城市之一和5个计划单列市之一，全市土地面积1.26万平方公里，海域总面积为8355.8平方公里，海岸线总长为1594.4公里。

截至2018年末，大连市户籍人口595.2万人，比上年末增加3184人。

大连市处于东北亚地理中心，区位优势明显，是我国东北地区唯一的不冻港及最大的港口，全市石化、造船等重工业基础较好。

2018年以来，大连市经济平稳发展。

2018年，大连市实现地区生产总值7668.5亿元，位列东北三省各地市首位，在全国5个计划单列市中位列第4位；在全国15个副省级城市中居第11位，排名较上年下降1位；同年，大连市地区生产总值增速为6.5%，增速低于全国水平0.1个百分点，高于辽宁全省水平0.8个百分点，在5个计划单列市中列末位，在全国15个副省级城市中居第12位，排名均与上年一致；人均地区生产总值为10.96万元，较上年增长6.4%，为全国水平的1.70倍，为辽宁全省水平的1.89倍。

从三次产业结构看，大连市作为东北“龙头”、港口城市、旅游城市和东北地区金融中心，工业及服务业较发达，第二、三产业对经济贡献大。

2018年，大连市实现第一产业增加值442.7亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值3241.6亿元，同比增长11.9%；第三产业增加值3984.2亿元，同比增长2.9%，第二产业继续提速，增速较2017年提升3.6个百分点，三次产业结构由上年的6.4:

41.5:

52.1调整为5.7:

42.3:

52.0，第二产业系大连市当年经济增长的主动力。

2019年前三季度，大连市实现地区生产总值5740.6亿元，同比增长6.6%，增速较2018年同期上升0.1个百分点，高于全国0.4个百分点。

大连港是东北亚油品转运中心，主要从事原油、成品油和液体化工产品的装卸和储运，也是亚洲最先进的散装液体化工产品转运基地，是中国最大的海上客/车滚装运输港口。

截至2018年末，大连港拥有生产性泊位共223个；全年沿海港口货物吞吐量4.6亿吨，较上年增长4.3%；集装箱吞吐量970.7万标箱，较上年增长1.3%。

全市拥有集装箱班轮航线108条，其中外贸航线86条，内贸航线22条，货物吞吐量及集装箱吞吐量均居全国港口第8位，与上年排名一致。

近年来，大连市工业结构逐步优化，传统产业加快转型升级的同时，智能装备、新能源和新材料等战略性新兴产业较快发展。

目前，全市已形成19个省重点产业集群[1]，其中大连湾临海装备、金普新区电子信息、高新区软件和信息技术服务、瓦房店轴承以及金普新区智能装备五个集群先后被确定为国家新型工业化产业示范基地。

2018年，随着供给侧结构性改革的深入推进，大连市规模以上工业经济呈现出提质增效发展态势，工业生产速度加快，企业运行效益提升，结构调整持续优化。

当年大连市实现工业增加值2633亿元，同比增长14.1%，其中规模以上工业增加值同比增长15.9%，增速较上年提高4.7个百分点，高于全国9.7个百分点；规模以上工业利润总额为479.4亿元，同比增长34.4%，较上年提高18.6个百分点，高于全国24.1个百分点。

从传统支柱产业看，2018年大连市装备制造业增加值同比增长24.0%，增速较上年提高2.9个百分点，对全市规模以上工业增长的贡献率为49.2%，拉动全市规模以上工业增加值增长7.8个百分点。

其中，受英特尔二期升级改造后产能扩大等利好因素影响，大连市电子工业增加值同比增长45.7%，拉动全市规模以上工业增加值增长3.7个百分点；受益于大众一汽发动机（大连）有限公司、大众汽车自动变速器（大连）有限公司等企业强劲增长，汽车制造业增加值同比增长53.8%，增速较上年提高25.3个百分点，拉动全市规模以上工业增加值增长3.5个百分点。

2018年，占全市规模以上工业增加值39.8%的石化工业同比增长24.5%，比上年提高37.7个百分点，拉动全市规模以上工业增加值增长6.9个百分点。

从“高新精”产业看，2018年大连市高技术产业快速发展，战略性新兴产业增势强劲，高技术产业增加值同比增长39.7%，占全部规模以上工业总产值的比重为16.1%，拉动全市规模以上工业增长4.6个百分点。

其中，医药制造业和电子及通信设备制造业增加值同比分别增长29.5%和55.3%；规模以上工业战略性新兴产业增加值同比增长39.6%，高于全市规模以上工业增加值增速23.7个百分点。

同时，适应消费升级和产业升级需求的高端、智能、高技术等产品产量保持较快增长。

其中，集成电路圆片同比增长48.9%，机床数控装置增长34.2%，城市轨道车辆增长10.9%等，大连工业“高精尖”不断加快。

2019年前三季度，大连市规模以上工业转型升级加快并保持快速增长，全市规模以上工业增加值同比增长14.6%，分别高于全省、全国7.9个和9.0个百分点，增速稳居全省各市首位；全市有16个行业增加值呈增长态势，增长前三的行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，以及石油、煤炭及其他燃料加工业，同比分别增长40.6%、24.9%和19.8%，分别快于规模以上工业26.0个、10.3个和5.2个百分点；装备制造业及高技术产业对全市经济拉动作用显著，两产业增加值分别同比增长15.8%和32.9%，对工业增长的贡献率分别为48.1%和43.4%，成为全市经济的重要增长点。

服务业方面，大连市现代服务业发展较快，服务业结构呈现优化态势。

除传统的交通运输、旅游业及金融业外，互联网信息技术与传统产业融合加快，战略性新兴服务业、高技术服务业、现代新兴服务业[2]等新产业较快发展。

2018年，大连市第三产业增加值实现3984.2亿元，同比增长2.9%；全市完成电信业务总量381.2亿元，同比增长100.2%；邮政业务总量实现36.8亿元，同比增长27.4%；全年接待国内游客9288.1万人次，同比增长10.4%；旅游业实现总收入1440.0亿元，同比增长12.5%；保险业原保险保费收入335.3亿元，同比增长1.7%。

但证券交易所各类有价证券成交金额20914.7亿元，同比下降48.0%；占全国期货（期权）市场的32.7%的期货（期权）成交量9.82亿手（单边），同比下降10.8%；成交额52.2万亿元（单边），同比增长0.4%，占全国期货（期权）市场的25.7%，交割量26.4万手，同比增长17.7%。

2019年前三季度，大连市第三产业实现增加值3145.45亿元，同比增长3.6%，增速较上年上升0.7个百分点。

其中，规模以上服务业实现营业收入1049.1亿元，同比增长5.0%，较上年同期加快0.2个百分点，增幅高于全省1.9个百分点，对全省规上服务业增长贡献率为56.9%。

投资和消费是现阶段大连市地区经济增长的最主要动力，净出口拉动作用有限。

2018年和2019年前三季度，大连市投资、消费和净出口同比增减幅度变化较大，无法对大连市经济增长形成稳定保障。

投资方面，2018年大连市完成固定资产投资（不含农户）同比增长10.1%，较上年下降5个百分点，其中建设项目投资和房地产开发投资同比分别增长4.1%和21.5%，增速较上年分别下降16.4个百分点和提高15.6个百分点。

分产业看，第一和第二产业投资同比分别增长1.9%和37.9%，第三产业投资同比下降5.9%，第二产业成为大连市固定资产投资增长的主要动力。

2018年受大连市中心城区实行住房限购政策等因素影响，全市实现商品房销售面积775.9万平方米，同比下降7.6%，其中住宅销售面积702.1万平方米，同比下降7.4%；但受益于房地产价格上升，全市商品房销售额为895.9亿元，同比增长3.4%，其中住宅销售额为802.7亿元，同比增长5.7%。

2019年前三季度，大连市固定资产投资同比大幅下滑17.3%，主要是受部分大型工业项目2018年末已竣工、上年同期基数较大影响，当期第二产业投资大幅下降所致，对大连市经济增长造成拖累。

消费方面，大连市经济较发达，城镇化水平高，近年来大连市居民收入水平逐步提高，消费总量逐年上升，对经济的拉动作用较大。

2018年大连市消费平稳增长，当年全市全社会零售总额为3880.1亿元，同比增长7.8%，高于全省1.1个百分点。

全年限额以上批发零售业实现零售额859.6亿元，比上年增长16.4%，其中零售额居前三位的是汽车类、石油及制品类和服装、鞋帽及针纺织品类，零售额分别为250.1亿元、122.6亿元和93.6亿元，同比分别增长30.5%、8.3%和下降6.1%。

大连市通过互联网进行零售的速度加快，2018年限额以上批发零售业单位通过公共网络实现零售额85.7亿元，比上年明显增长69%。

2019年前三季度，受汽车销售回落等因素影响，大连市社会消费品零售总额为2842.2亿元，同比仅增长0.7%，低于全省5.3个百分点。

对外经济方面，大连市作为沿海城市，外向型经济较明显。

2018年，大连市大力推进外贸扶持政策落地，积极培育外贸竞争新优势，全市对外贸易持续向好，全市自营进出口总额实现4132.2亿元，比上年增长21.7%，超出全国水平（9.7%）12个百分点，增速在5个计划单列市中居第一。

其中，出口1889.6亿元，同比增长8.5%；进口2811.8亿元，同比增长17.9%。

利用外资方面，2018年大连市新增外商投资企业219家，新增合同外资额106.1亿美元；实际利用外资总额1000万美元以上的外资项目17个，其中投资超亿美元的项目1个；实际使用外商直接投资26.8亿美元，同比下降17.6%。

中国香港、开曼群岛、日本、美国、英属维尔京分列实际使用外资来源地的前五位。

2019年前三季度，受进口下滑幅度较大影响，大连市外贸进出口表现欠佳，全市进出口3147.44亿元，同比下降7.72%。

其中，出口1443.67亿元，同比增长4.58%；进口1703.77亿元，同比下降16.09%。

近年来，随着国家“一带一路”倡议的深入，大连市作为东北亚地理中心的区位优势不断凸显。

2015年，大连港成为东北唯一纳入“一带一路”倡议总体规划的港口；2016年，中国（辽宁）自由贸易试验区申办成功，大连片区是其中重要组成；同年，金普新区入选国家开放型经济新体制综合试点试验地区。

2018年9月，辽宁省委、省政府出台了《辽宁“一带一路”综合试验区建设总体方案》，开启辽宁以“一带一路”建设引领全面开放、推动全面振兴的高质量发展新时代。

大连作为东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心和区域性金融中心，在《总体方案》的“三核三区、两廊两沿、七港七路、双园双融、一网一桥”建设中均占据核心地位。

未来，大连市有望在陆海一体化运营、“一带一路”对接中日韩自贸区和构建东北跨境电商新平台方面发挥核心和引领作用，经济发展前景向好。

（二）大连市财政实力分析

大连市财政实力较强，2018年以税收收入为主的一般公共预算收入仍是其财力的主要支撑；受政府专项债券发行减少导致债务收入下降影响，大连市政府性基金收入总额大幅减少，对全市财力贡献度减弱。

2019年前三季度，受经济增长持续承压影响，大连市一般公共预算收入仅实现微增。

但受益于大连落户、人才新政出台，大连市城市人口吸附力提升，2019年上半年度土地出让收入大幅增长带动政府性基金预算收入明显增长，对全市财力形成有力补充。

2018年，大连市实现一般公共预算收入703.99亿元，在15个副省级城市中排名第12位，较上年下滑1位，在辽宁省内各市排名第二，被沈阳市超越。

2018年大连市可支配财力[3]为1977.52亿元，同比略降，主要是2018年受政府性基金收入总计中债务收入减少影响所致。

以税收收入为主的一般公共预算收入总计对可支配财力的贡献最大，2018年一般公共预算收入总计占可支配财力的比重为85.15%，较2017年上升11.73个百分点；同样受2018年政府性基金预算收入总计中债务收入减少影响，政府性基金收入总计对大连市可支配财力的贡献度有所下降，2018年其占可支配财力的比重为14.81%，较2017年下降11.58个百分点。

从大连市市级财力看，一般公共预算收入总计的贡献占主导地位，但其中市级自身产生税收收入的规模相对有限，2018年末市级一般公共预算收入总计占市级可支配财力的85.83%，其中税收收入占一般公共预算收入总计的比重为17.92%，地方政府债务收入、上级补助收入等为市级财力提供了较强支撑。

政府性基金收入总计对市级财力的贡献度存在较大波动。

2018年大连市市级政府性基金收入总计占全市可支配财力的14.11%，较上年下降14.17个百分点。

大连市一般公共预算收入以税收收入为主，收入质量较高，但近三年全市税收收入占一般公共预算收入的比重逐年下降。

2018年税收比率为76.52%，较上年下降1.83个百分点，排名全国15个副省级城市的第12位。

2018年大连市全市税收收入主要以增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税和契税为主，上述五项税种合计实现税收收入444.32亿元，占税收收入的比重为82.48%，较上年提升1.28个百分点，其中增值税实现228.58亿元，占税收收入的42.43%，是税收收入的最主要构成。

2018年大连市一般公共预算支出为1001.49亿元，同比增长8.88%[4]，其中教育、社会保障、医疗卫生、农林水事务、城乡社区、交通运输和住房保障等民生方面的支出合计720.78亿元，同比增长6.11%，占一般公共预算支出的71.97%，较上年下降1.83个百分点。

当年大连市一般公共预算自给率为70.29%，较2017年下降1.20个百分点。

2019年前三季度，大连市全市一般公共预算收入558.0亿元，同比增长0.4%，比上年同期下降10.2个百分点。

同期，全市一般公共预算支出718.8亿元，同比增长7.9%，较上年上升5.3个百分点。

2019年前三季度，大连市一般公共预算自给率为77.63%，较2018年提升7.34个百分点。

大连市政府性基金收入主要来源于国有土地使用权出让收入，近年来收入规模存在波动。

2018年大连市县区国有土地使用权出让情况不及预期，国有土地使用权出让收入较上年下降9.10%至154.11亿元，政府性基金收入同比下降8.31%至183.21亿元；同时，受地方政府专项债券收入大幅减少影响，全市政府性基金收入总计同比下降44.44%至292.69亿元。

同年全市政府性基金预算支出196.20亿元，同比增长3.73%，结转下年支出为12.38亿元。

从市级情况看，2018年政府性基金收入为106.71亿元，同比增长14.48%，主要系市级国有土地使用权出让收入增加所致；同年政府性基金预算支出118.57亿元，同比增长27.21%。

2018年，大连市全市政府性基金预算自给