股票操作策略研究.docx
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股票操作策略研究
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股票操作策略研究
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【最闪烁的思想】
中国股市最深刻的感受
由实践到理论的十年反思
股票操作策略研究
电子信箱：
znx007@
二○○九年十月
前言
写而后快
近日，无所事事，但又不愿看着时间一点一点空空地消耗掉，就自己给找了个事做：
把去年写得文字从各个角落里找出来，重新打点、整理，再找段安逸的时间，静静地读一读，舒舒服服地享受时间吧。
2009-4-22
TOC\o"1-4"\h\uHYPERLINK\l"_Toc250526038"一、我的理论PAGEREF_Toc250526038\h3
HYPERLINK\l"_Toc250526039"1、股市金字塔PAGEREF_Toc250526039\h3
HYPERLINK\l"_Toc250526040"2、真理的相对性PAGEREF_Toc250526040\h4
HYPERLINK\l"_Toc250526041"3、非货币性财富说PAGEREF_Toc250526041\h6
HYPERLINK\l"_Toc250526042"二、我的论断PAGEREF_Toc250526042\h7
HYPERLINK\l"_Toc250526043"1、一切投资都是钱炒钱PAGEREF_Toc250526043\h7
HYPERLINK\l"_Toc250526044"三、我的感悟PAGEREF_Toc250526044\h9
HYPERLINK\l"_Toc250526045"1、最后一次赌注PAGEREF_Toc250526045\h9
HYPERLINK\l"_Toc250526046"2、赵国，你为什么不屈服PAGEREF_Toc250526046\h10
HYPERLINK\l"_Toc250526047"3、轻易听到的建议永远不会得到重视PAGEREF_Toc250526047\h12
HYPERLINK\l"_Toc250526048"4、论机会得与失PAGEREF_Toc250526048\h13
HYPERLINK\l"_Toc250526049"5、股市里的”士兵突击”PAGEREF_Toc250526049\h14
HYPERLINK\l"_Toc250526050"四、我的研究PAGEREF_Toc250526050\h15
HYPERLINK\l"_Toc250526051"1、“4.24印花税”行情以来开放基金净值变动统计及分析PAGEREF_Toc250526051\h15
HYPERLINK\l"_Toc250526052"2、从股票价格分析到企业经营分析PAGEREF_Toc250526052\h16
HYPERLINK\l"_Toc250526053"3、远望谷2008年半年报分析之一：
股本及股东变动分析PAGEREF_Toc250526053\h20
HYPERLINK\l"_Toc250526054"4、远望谷2008年半年报分析之二：
公司经营分析PAGEREF_Toc250526054\h22
HYPERLINK\l"_Toc250526055"5、茅台和远望谷2008年估值。
PAGEREF_Toc250526055\h24
HYPERLINK\l"_Toc250526056"五、杂谈2008年PAGEREF_Toc250526056\h25
HYPERLINK\l"_Toc250526057"1、我的股市笑柄PAGEREF_Toc250526057\h25
HYPERLINK\l"_Toc250526058"2、在金融危机下营造一生的幸福PAGEREF_Toc250526058\h26
HYPERLINK\l"_Toc250526059"3、沧海桑田话长虹PAGEREF_Toc250526059\h28
HYPERLINK\l"_Toc250526060"4、遥想当年的深发展PAGEREF_Toc250526060\h29
HYPERLINK\l"_Toc250526061"5、做一个优秀的投资者PAGEREF_Toc250526061\h30
HYPERLINK\l"_Toc250526062"六、其他PAGEREF_Toc250526062\h32
HYPERLINK\l"_Toc250526063"1、杨百万的邯郸行PAGEREF_Toc250526063\h32
HYPERLINK\l"_Toc250526064"2、我和创业板第一董事长的故事PAGEREF_Toc250526064\h33
一、我的理论
1、股市金字塔
观看奥运会比赛，领奖时，第一名站在中间，最高；第二、三名站在两侧，下面。
这组成了一个简易的金字塔结构。
在现实社会中，有金字塔结构的事物还有很多，（是否所有的事物都是采用金字塔结构，这需要专家慢慢去论证）。
在年初“两会”结束后的记者招待会上，温总理提到了获诺贝尔经济学奖舒尔茨的穷人经济论：
世界是大多数人是穷人，少数人是富人。
这也符合金字塔结构。
为什么金字塔结构应用如此广泛呢？
经过仔细观察，我发现，金字塔结构相对其他结构，最具有稳定性和低成本性两大特点。
虽然其他形状的结构，如园柱体、长方体等也具有稳定性，但金字塔结构质量比其他形状结构质量少，也就是成本低，进而效益高。
股市金字塔，站在塔顶的是赚钱的少数人，压在塔底的是亏损的多数人。
股市很久以来就有“一赚二平七亏”的说法，我没有做过统计，不清楚准确的数据，但我知道这种结果是基本是正确，因为它恰恰符合了金字塔理论。
这是少数人赢利的市场，在这个市场中只有少数人是赢利的，大多数人是不赚钱的。
这样看来，好象很残酷，但这是事实。
只有少数人赢利，其他多数人都亏呀。
大家心里都不愿意认同这种结果，但事实就是这样。
大多数人都是亏的，提反对意见的人也是亏的。
金字塔的重心位置就是赢亏平衡点。
既然股市或其他市场是少数人赢利的市场，那为什么大家还要留在这个市场里呢？
那时因为每个人都想通过自身的努力从塔底上升到塔顶成为赢利的少数人。
有少数人就有多数人，多数人是为少数人奉献而存在的。
综观中国几千年历史演变，朝代变更，无一不是多数人中的某些人通过努力而上升成为少数人的过程。
在股市里，每个人都在努力，希望通过自己的辛苦努力可以脱离多数人群体而成为少数人。
若是思想行为依然遵循多数人群体的模式，那又怎能奢望脱离多数人群体呢？
抛弃幻想吧，朋友，多数人赢利是不可能的。
即使股市涨到10000点，也只是赢利的人数增加了一些，但永远不会达到“七赚二平一亏”。
后记：
这是我对股市最深刻的认识，它让我认识了股市。
联想到人生也类似，在企业里只有一个人是赢家，那就是老总，中层经理是不赔不赚，其他人都是陪玩的，这也是一个经典的股市金字塔。
现实是如此残酷，让我无语。
股市如人生，股市如历史，股市如社会。
2、真理的相对性
——为什么别人买股票赚钱，而我买股票就不赚钱2008.7.15
“为什么别人买股票赚钱，而我买股票就不赚钱？
”这个问题曾经很多年来一直困扰着我，但我苦思冥想仍无法钻研到答案。
初入股市，四处碰壁，亏损累累。
对一切都懵懵懂懂，赔钱都不知道是怎样赔的。
整日里热衷于道听途说，人云亦云，以致于留下了不少的股市笑柄。
说是笑柄，其实是自己的血汗钱呀，很痛苦。
后来明白一些了，知道要在股市赚钱需要懂得些股市的一些知识，于是把中外大师的经典著作请来虔诚拜读。
这些股市大师的传奇经历和在股市上取得的惊人业绩，让我神往不已。
不由得暗下决心：
要像他们那样，成为他们那样的人。
记得那时，我十分喜欢的有两本书，一是台湾张松龄先生的《股票操作学》，一是青木先生的《战胜庄家》。
尤其是《战胜庄家》，这本书给了一个小散户战胜庄家赚大钱的美丽梦想。
当我将这些大师曾使用的、赚钱的真谛应用于股市时却发现结果不是自己想像的那样美好，亏损还是像噩梦一样缠绕着自己。
再后来，我迷上了巴菲特的价值投资、索罗斯的投机等等，这些大师的理论在我使用中发现或有效，或无效，但总体上是反反复复，难以分辨到底那一个有用，那一个无用。
大师的真理让我感到茫然，具体地说，就是按大师说的方法，我没有赚到钱。
多年前，读到一本小册子《稳操胜券》，里面有一句话给我留下了很深刻的印象：
“必须创建自己的交易系统，才不会受制于人”。
这本册子里讲述的是如何从技术参数的设置上创建一个适合自己的交易系统，虽然我对这个做法难以认同，但是它却让我明白了：
要在股市里赚钱就要建立适合自己的操作模式。
在近几年实践摸索中，我逐步建立了自己的操作模式，现在仍在不断完善中。
我给自己总结了一些条文和数据公式库。
其中有一个《操作戒律》，现在已填写到第十条了，这其中的每一条戒律都是我用血汗钱在股市中换来的，很珍贵，但相当有效，比那些大师的理论有用多了。
为什么自己的操作模式能赚钱，而大师的理论却赚不到钱？
我有时想想，但想不通。
前几日，辅导孩子的功课，见一数学法则：
a÷b=a×（1/b），（b≠0）。
看到了（b≠0）才似乎明白过来。
这个千真万确的法则，虽然是真的，但它只在b≠0的条件下才是真的，在b=0的条件下是无效的。
不由感叹，这个自幼熟记于心，虽然也明白它的前提条件是b≠0，但始终没有明白b≠0的真正含义，真正重视它。
这让我明白了真理是相对的，是有条件的，不是“放之四海而皆准”的。
联想是学生时读的《辩证法》，“真理是相对的，没有绝对真理。
”，这才恍然大悟。
自幼受到的教育，受伟人的一句话“……放之四海而皆准”的影响，根深蒂固，进而影响了自己的思维方式。
并不懂装懂到处套用：
动不动就说某某理论放之四海而皆准。
“为什么别人买股票赚钱，而我买股票就不赚钱？
”这个答案我找到了。
我把别人买股票赚钱认作是真理，而套用到自己买股票，却发现不赚钱。
这是因为真理的相对性在起作用，对于别人按某种模式买股票赚钱是真理，对于自己这个模式就不一定是真理。
同样是这位伟人在青年时曾说过“马克思主义要和中国革命具体实践相结合”这一著名论断。
可见他是明白真理是相对的，只是后来糊涂了，才说了“……放之四海而皆准”这样的话。
在股市中经历年头多了，难免有朋友热心请教，希望能得到几只赚钱的股票。
我知道他们已陷在“为什么别人买股票赚钱，而我买股票就不赚钱？
”这个问题中。
现在，我已经从这个问题中突击出来了！
3、非货币性财富说
最近在思考，人生要积累什么样的财富？
如果从货币的角度说，财富可分为能用货币衡量的货币性财富和不用货币衡量的。
我想“非货币性财富”这个词是不是只有我这样的提法，我现在还没有查到，还要做更深入的查对。
但是我认为，人除了首先积累货币性的财富外，积累非货币性财富则是一个目前世上少有观点。
我知道很多的富豪，如从某个资本家富豪来讲，他的货币性财富超出一般，世人瞩目，但我们也得知他的非货币性财富也很少甚至没有。
因为他将大量的时间和精力都投入到的货币性财富的积累中，而没有或很少有时间和精力投入到非货币性的财富中去（时间和精力实质也是一种非货币性的资本）。
这使我解读为，当我们没有能力和机会创造可与富豪匹敌的货币性财富时，我们可以转身投入到非货币性财富地积累中去，在非货币性财富的积累中成为非货币性财富的资本富豪。
具体为：
《成长记录》：
从2001年儿子5岁开始记录，现在已经记录约3万多字。
多为儿子有关的生活琐事，将来做为给孩子和自己的人生礼物。
《操作记录》：
从2001年开始记录，主要记录操作的得失和事实记录，大约已经有9万字。
《儿子的日记》：
儿子一直比较喜欢写日记，而且写都很有趣，我十分喜爱读，常在闲暇时浏览，读到文中的童趣言行，常常忍俊不住。
过去的事情大多已经很模糊了，读了儿子的日记，那些模糊的记忆又重新清晰起来，过去的日子又重新活动起来，重新感受到了一段惬意的时光。
我将日记整理记录汇编到一起，从一年级到六年级全部小学日记，大约10万字，真是很惊人。
二、我的论断
1、一切投资都是钱炒钱
——更狂热的牛市即将到来0906
本周，国家统计局公布了5月份的CPI和PPI指数，不出所料，仍然为双负的局面。
CPI同比下降1.4%，环比下降0.3%。
PPI则同比下降了7.2%比市场预想的要低，这表明工业品出厂价格仍然没有回暖，实体经济状况仍旧疲软。
经济见底但仍在复苏中。
相比之下，股市却在持续上涨。
当前经济状况已经不支持当前的股市指数。
“股市是国民经济的晴雨表”，这只是理论呆子和教条学者崇拜的信条，中国股市和经济呈正相关系的几率从不会大于50%。
我从不反对理论，也在学理论，但多年的实践使我懂得要相信理论，但不要迷信理论。
为什么在经济并不十分明朗的当前，股市却顽强地上涨。
我观察了美股道琼斯和香港恒生指数，尤其是恒生指数走势比上证指数还要强。
这是究竟是为什么？
在这次危机中，世界主要央行普遍采取了低利率或零利率政策，“适度宽松”的货币政策导致政府和央行向经济注入了巨额流动性资金。
现时储蓄利率极低，促使这些巨额流动性资金在全球范围内流动寻求更高回报。
石油由去年下半年30多美元至今已经60多美元，黄金也紧紧跟随，由不足800美元每盎司涨到900多美元。
黄金的快速涨跌打倒了许多人，那昔日名人张卫星在去年下半年因黄金下跌破800美元而被迫平仓，损失巨大。
反映在国内，商品房又热销了。
这些国际市场上大宗商品的上涨的根本原因就是巨额流动性资金造成的，与经济的复苏并没有太大关系。
在这些资金的眼里没有什么投资的概念，一切投资都是钱炒钱。
大宗商品的价格持续走高证实了人们的通胀预期，而且这一轮股市和房地产业抢眼表现，背后已有“热钱”的踪影。
而美联储的“量化宽松”政策更将货币政策已经走向宽松的极致。
自从今年3月开动印钞机以来，美元持续贬值。
根据花旗银行最新的研究报告，过去六周内，平均每周流入亚洲的资金已经达到2007年牛市高峰每周流入的资金量水平。
这也让人担心，不远的将来全球都将迎来美国输出的通胀。
这些巨额流动性资金必将对新兴市场形成冲击，尤其是股市，内地的股市料难幸免。
将会导致内地股市持续上涨，并超越前期高点上证指数6124点，达到1万点并非痴人呓语。
本次的市场表现将更加狂热，我不知道市场将会狂热到何等程度，也不知道狂热到什么时候，更不知道狂热的终极后果如何。
只知道一切技术分析理论将失效，市场的走势将会是“一步到位”的倒“V”走势。
一切价值分析也会动摇，决定价格的是供求关系。
我所采用的“龟兔赛跑”的策略：
兔子比乌龟跑得快，但乌龟赢得了结果。
乌龟1：
茅台。
在市场来临初期，懒洋洋徘徊不动的家伙，只有市场热身后才开始爬。
业绩、增长和毛利，都是它的推动器，让它在目前的130元附近再玩会儿吧。
乌龟2：
民生。
这个银行业的名人，出道早，成名晚。
上次的行情成就了“招商”，这次在7元附近是不是休息够了，拿出点本事让大家看看。
乌龟3：
远望。
在熊市里，它可以象明星一样表演，在牛市中好象表现差一些，但可以原谅，毕竟它还小，还可以有很多期待。
即将除权后的价格在15元左右。
三、我的感悟
1、最后一次赌注
几年前，到山西出差，返回时朋友提醒坐火车不要坐高速客车。
山西多为山区，铁路干线很少，只有太原至石家庄一条主干线，并且车次少，乘坐时间也不满意；与铁路并行有一条臭名昭著的高速公路，是真正的三天两堵。
返回的那天，我还在为坐火车还是坐汽车举棋不定，火车是下午两点发车，汽车是早九点发车，路程所用时间基本相等。
若坐汽车比坐火车早回家五个小时，但很担心汽车会堵车。
左思右想，决定赌一次，坐汽车。
如果汽车顺利到达，就比坐火车早五个小时到达；假若汽车堵车只要不超过五小时也比坐火车早到达；如果堵车超过五个小时，那就不合算了，就是赌输了。
好，就赌这五小时。
结果呢？
结果是高速公路上堵车，我在汽车里坐了一天一夜，整整24小时。
我本想赢得5小时却输掉了24小时。
我输了。
本来可预见到的风险，我没有相信，却相信自己能避开风险。
只相信感性，不相信理性。
无独有偶，看新闻，中航油新加坡公司因炒原油期货巨亏而崩盘。
该公司的老总据报道，也对赌很宠爱，曾言：
做事业就要有“赌”的精神。
看，他把赌已经升华到精神了。
比我高多了，但亏得也比我高。
股市也有许多风险，不是我看不到，而是我太相信自己了，太相信自己避险能力。
总骄傲的认为自己能避开已预见到风险，但结果却总是让自己屡屡碰壁。
这将是我人生中最后一次赌注，我损失了一生中的24个小时。
我将永生铭记！
2、赵国，你为什么不屈服
每次出差归来，办公桌上总摆着最新一期的《读者》。
其中“历史一页”栏目是我最爱，常常执卷览读，爱不释手。
由于工作上的原因，经常接待来厂考察的客户，考察暇隙也陪客户在城市的边缘走走。
从黄粱梦到女娲庙，从赵王城到罗敷园。
邯郸，这个已有两千多年历史的城市，越来越让我敬仰。
前不久，厦门一位客户来厂考察。
考察终结，我和这位朋友站在武灵丛台洪波楼上俯身探望。
城下城河虽断水依然在，城上城墙斑驳砖依然坚。
抬头看，叱诧风云的古人不见日月仍在，回肠荡气的历史远去读者仍在。
感叹历史不仅是今人，远在一千多年前，一个嗜酒如命，醉说“古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名”的醉客，探望其在临洺关当县令的弟弟路过邯郸，登上洪波台追忆历史置酒高歌。
如今那令世俗眼热的县令弟弟早已沉溺于历史的瓦砾中，而他却成为了中国历史星河中的一颗璀璨明星。
那位厦门的朋友显然对邯郸的历史并不在意知之多少，随口而问：
“邯郸在古时是不是经常打败仗被包围呀？
”。
我听了不解其意，他连忙解释，说：
“我记得‘围魏救赵’和‘窃符救赵’是不是就发生在邯郸”。
是的，这两个故事都和邯郸有关，都是发生在赵国兵败受围时。
“围魏救赵”发生在公元前353年。
“魏伐赵，赵急，请救于齐”。
齐威王拜田忌为统帅，以孙膑为军师，率大军前来解围。
田忌想直接带兵赶往赵国邯郸解围。
孙膑劝阻说：
“今梁赵相攻，轻兵锐卒必竭于外，老弱罢于内。
君不若引兵疾走大梁，据其街路，冲其方虚，彼必释赵而自救。
是我一举解赵之围而收弊于魏也”。
田忌是个虚心能听取他人建议的人，听了这样与与众不同的计策，没有置之不理，反而积极采纳了孙膑的计策，直奔魏国都城大梁。
魏军将领庞涓得到消息急忙从赵国邯郸撤军，回师救援。
途经桂陵被预先埋伏的齐军杀得大败，庞涓也被乱箭射死。
河南大学王立群教授在“百家讲坛”讲述这段历史评论说，孙膑的计策奇高，不循常理，难以破解。
“窃符救赵”就没有“围魏救赵”这样轻松。
赵王因贪图上党的城邑，利令智昏，与秦军在山西长平开战，赵括因指挥不当被秦军坑杀赵卒四十万。
第二年，公元前259年9月，秦昭王下诏全面攻赵，命王陵为主将率六十万大军攻赵。
10月底，邯郸外围最后的屏障武安关、皮牢关被秦军攻陷。
11月初，秦军包围邯郸，邯郸保卫战正式打响。
战况之惨烈世人难以想像，有的历史学家把这次城市保卫战与斯大林格勒保卫战相对比。
秦军以武安关为基地，动用三十万大军围攻邯郸。
秦军首先动用了云梯，在后方弩兵密集火力的掩护下发起冲锋。
秦军弓弩手在不到四小时的时间就向邯郸发射了数十万支箭。
城头赵军冒着密集的箭雨进行顽强抵抗，双方相持了一个多月，秦军战死两万人。
被迫转入休整，12月，秦昭王令下，秦军冒着北方凛冽的寒风再次大规模攻城，在赵军顽强抵抗下再次失利。
秦将王陵上书要求增援。
公元前258年正月，王龁率十万援军到达邯郸。
秦昭王命王龁接替王陵指挥继续攻城，得到增援后的秦军对邯郸发起了第三轮也是最猛烈的一轮进攻。
王龁指挥秦军连续攻打邯郸近五个月，依然没有攻下。
同年10月，秦昭王再命秦军五万支援王龁。
此时邯郸城外是超过三十万的秦军，城内守军却是死伤遍地，粮食已经耗尽，城内军民已经到了吃死人肉的地步，邯郸城已经到了最危急的时刻。
原本钟鸣鼎食，生活奢华的赵国相国平原君在危难关头也展现英雄本色，他将自己的房舍拆梁断柱做长矛和箭杆，将家奴编入作战军队，将米仓开放供百姓食用。
这一切都极大激励了军民的抗秦士气。
此外，平原君亲自带人去楚国求援，此行中毛遂因自荐积极促成楚王出兵救赵脱颖而出。
同时，平原君急信请求魏国出兵救赵。
魏国派军十万救赵，但迫于秦国压力，援军在邺停驻。
平原君见魏不肯进兵，就写了一封告急信给魏国的信陵君魏无忌说：
你就是不管我的死活，你难道连自己姐姐的死活也不管吗。
平原君的夫人是魏无忌的姐姐，信陵君自幼与姐姐感情深重。
为了道义和亲情，在劝说魏王进兵未果的情况下，信陵君决定自己去赵国，与赵共存亡。
他在侯赢、朱亥的帮助下盗出魏王调遣军队用的虎符，夺得兵权会同楚军一举击溃秦国，解除了邯郸之围。
历时两年之久的邯郸保卫战得以告终。
这就是历史上有名的窃符救赵的故事。
后人也多有歌颂，唐代诗人王维为此曾做《夷门歌》，1942年郭沫若先生曾以此题写了著名的历史剧《虎符》。
回顾历史令人百思不得其解，赵国在那样情况下为什么不屈服。
历史学家也有过议论，但终究没有定论。
纵观历史，投降比比皆是，“十四万人齐解甲，更无一个是男儿。
”有的投降都到了连王妃都埋怨的地步。
对比之下，更让人感叹赵国的抗争不屈的精神。
燕赵自古多悲凉，古代其地几陷异族之手，其反抗之志从未断绝。
登丛台的次数多了，知道的邯郸过去也逐渐深远，也愈发敬重邯郸。
送走了厦门的朋友，数月后，我因公事与他联系，他还未从繁杂的公务中摆脱出来，电话里传来他迷惑的声音：
你是那一位？
我听了朗朗大笑，对着话筒高喊：
“邯郸，我是赵国的邯郸。
”
后记；这是写在心情不佳之时，面对嘲讽绝不屈服。
3、轻易听到的建议永远不会得到重视
为什么？
人们往往是得不到的想要，得到的不珍惜，失去了又后悔。
一个朋友给讲述了这样一个故事。
在上世纪九十年代前，单位企业大多实施福利分房制度。
一般是在分房前，按申请要房人的工龄、职位等进行评分，然后按分数排列名次。
最后按名次的顺序进行分房，名次位前的人要优先名次位后的人挑选房屋。
这位朋友饱受无房之苦，所以对这次分房是势在必得。
在名次排列确定后，他对即将分配的房屋大大下了一番功夫。
他先将要分配的房屋进行了实地考察，求到了所有房屋的平面图，比较各个房屋的户型、面积、内部结构、楼层、朝向及与周围环境，给每个房屋都进行了综合评分，按照自身的需要参考评分将房屋排列选择的顺序。
再对每个名次排列在自己之上的人都做了分析，预测其可能挑选的房屋。
最后预测自己可能分到的房屋。
经过如此的努力，这位朋友终于分到了自己满意的房屋，因为他分到的房屋要比名次排列在他前二十名的人分到的房子还要好，真正实现了名次超值。
多年后，朋友的一位同事也要分房了，朋友就把他的分房办法告诉了同事，建议同事按自己的办法做。
那同事听了却说，这太麻烦了。
最终朋友的同事只分到和名次相对应的房子。
往事越千年，刘备三顾茅庐去请诸葛亮辅佐自己。
非得要去三次吗？
派人把诸葛亮叫来不可以吗？
是诸葛亮架子太大了，还是刘备要显示自己礼贤下士的德行？
我们都不是当事人，事情的真正原因无从得知。
但“轻易听到的建议永远不会得到重视”这个道理，刘备也许不明白，诸葛亮肯定是通晓的。
不然，刘备第一到来，诸葛亮就拿出著名的“隆中对”，未出茅庐而三分天下的良好建议详告刘备，只会让刘备认
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