麦肯锡中信银行分析.docx

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麦肯锡中信银行分析

7中信实业银行

7.1简介

中信实业银行组建于1987年，到目前为止，已在全国15个大中城市设立了分行，如：

上海、深圳、大连、南京、青岛、杭州、广州、成都、郑州、重庆、福州、武汉、天津、苏州、沈阳等，并与世界上70多个国家的600多家银行总分机构建立了代理行关系，业务遍布世界。

中信实业银行组织机构图

7.1.1经营状况

截至1999年底，资产总额折计人民币已达1573.3亿元，本外币存款余额折计人民币为1293.1亿元，本外币贷款余额折计人民币为706.1亿元，资本金65.6亿元。

7.2业务状况

7.2.1业务现状

表1.中信实业银行业务状况

业务类别

类别细分

个人银行业务

个人信贷

个人质押贷款教育助学贷款个人房产抵押贷款

个人住房按揭贷款个人汽车消费贷款

个人存款汇款

存款业务

本币存款外币存款理财宝

汇款业务

本币汇款外币汇款

非贸易外汇业务

外币兑换签发外币携带证

因公出国批汇速汇金业务

代售代兑外币旅行支票光票托收

签发外币银行支、汇票饭店结汇

信用卡业务

中信借记卡中信信用卡

外币信用卡收单结算业务

代理业务

代售代兑国债代售印花税

代发工资代传递签证材料

独家代收美国使馆签证费

其他业务

开具储蓄存款证明电话银行

兑换残币、零钱保管箱

公司银行业务

存款业务

本币存款外币存款

结算业务

本币结算外币结算

信贷业务

本外币流动资金贷款出口打包贷款

银行承兑汇票商业汇票贴现

外汇周转额度贷款出口买方信贷

出口卖方信贷福费廷（Forfaiting）

银团贷款外汇转贷

进口买方信贷对外担保

特种服务

国际业务

进口结算业务出口结算业务

其他服务

资金交易业务

7.2.2

7.2.3业务规划

在未来两至三年内：

中信实业银行将继续加大个人住房贷款力度，拓展储蓄相关产品；

完善和扩展中心借记卡功能，发展信用卡业务；

继续扩大特色中间业务，开发个人保障和投资业务新产品；

创新和完善产品渠道及服务手段，建立全行个人信用评估系统、个人信贷操作和管理系统。

在国际业务方面：

加强国际业务结算，力争突破100亿美元；

努力改善国际业务项下的资产质量；

以推广国际业务系统为契机，推广各项国际业务产品；

增加并调整外币债券投资组合，提高外汇业务的综合收益。

7.2.4业务收入现状及发展规划

中国加入WTO后，将有更多的外资银行进入中国，国内银行业务将受到较大冲击，首当其冲的是国际业务，中行在国内银行中一向以国际业务为主，因此会受到更大的影响，甚至导致业务收入下降。

表2.业务收入走势单位：

百万美元

业务类别

1998年

1999年

2000年预计

2001年预计

2002年预计

信贷业务

对公

收入

498.10

565.41

641.51

666.56

696.48

百分比

53.2%

68.3%

70.7%

71.1%

71.8%

增长率

---

13.5%

3.9%

4.5%

个人信贷

收入

2.81

6.71

9.98

15.00

24.25

百分比

0.3%

0.8%

1.1%

1.6%

2.5%

增长率

---

138.7%

48.8%

50.3%

61.7%

小计

收入

500.91

572.12

651.49

681.56

720.73

百分比

53.5%

69.1%

71.8%

72.7%

74.3%

增长率

---

14.2%

13.9%

4.6%

5.7%

中间业务

网上银行

收入

1.12

4.85

百分比

0.1%

0.5%

增长率

331.1%

手机银行

收入

百分比

增长率

卡业务

收入

0.94

2.40

2.72

2.25

2.04

百分比

0.1%

0.3%

0.2%

增长率

---

156.4%

13.4%

-17.3%

-9.5%

其它

收入

0.94

1.24

2.09

4.87

11.64

百分比

0.10%

0.15%

0.23%

0.52%

1.20%

增长率

---

32.6%

68.1%

133.6%

138.8%

小计

收入

1.87

3.64

4.81

8.25

18.53

百分比

0.2%

0.4%

0.5%

0.9%

1.9%

增长率

---

94.5%

32.0%

71.6%

124.6%

国际业务

资金

收入

21.53

12.42

17.24

23.44

22.31

百分比

2.3%

1.5%

1.9%

2.5%

2.3%

增长率

---

-42.3%

38.8%

35.9%

-4.8%

其它

收入

16.85

10.76

15.43

16.69

14.55

百分比

1.8%

1.3%

1.7%

1.8%

1.5%

增长率

---

-36.1%

43.3%

8.2%

-12.8%

小计

收入

38.39

23.18

32.67

40.12

36.86

百分比

4.1%

2.8%

3.6%

4.3%

3.8%

增长率

-39.6%

40.9%

22.8%

-8.1%

其它

收入

200.36

228.48

218.67

207.19

194.01

百分比

21.4%

27.6%

24.1%

22.1%

20.0%

增长率

---

14.0%

-4.3%

-5.3%

-6.4%

合计

收入

936.29

827.84

907.37

937.49

970.03

百分比

100%

增长率

-11.6%

9.6%

3.3%

3.5%

数据来源：

优策公司2000年10月

7.2.5业务地域发展及规划

中信银行的业务分布范围较广，在国内五大区均有分行，但主要集中在北方及华东地区。

表3.业务收入地域分布

业务类别

1998年

1999年

2000年预计

2001年预计

2002年预计

北方

营业额

27.97

25.42

28.61

30.34

31.40

百分比

36%

37%

38%

39%

增长率

---

-9%

13%

华东

营业额

13.99

12.37

14.31

15.56

16.10

百分比

18%

19%

20%

增长率

---

-12%

16%

华南

营业额

12.43

12.37

13.55

13.23

13.69

百分比

16%

18%

17%

增长率

---

-1%

10%

-2%

东北

营业额

13.99

10.99

11.30

10.89

10.47

百分比

18%

16%

15%

14%

13%

增长率

---

-21%

-4%

西南

营业额

7.77

7.56

7.53

7.78

8.86

百分比

10%

11%

10%

11%

增长率

---

-3%

14%

合计

营业额

77.70

68.70

75.30

77.80

80.50

百分比

100%

增长率

-12%

10%

数据来源：

优策公司2000年10月

7.3信息化建设

7.3.1信息化建设现状

1998年：

中信银行于1998年底完成了综合业务系统在全行的推广。

1999年：

推出了全行统一的中间业务系统平台，目前处于测试阶段。

1999年底，已经完成了国际业务结算系统的开发工作，现已进入测试阶段。

国际业务清算正在开发过程中。

国际业务系统是一套综合外汇业务系统，包括国际业务结算和国际业务清算两大子系统。

银证转账系统在1999年11月完成，并在上海开始开办此项业务，现打算向全国有条件的地方推广。

综合授信信息系统1999年底，已经完成了系统的开发，现已进入测试阶段。

1999年开发和测试了储蓄异地通存通对系统；

根据借记卡业务扩展的需要，在完善借记卡系统的基础上，又增添了即时发卡、一户多卡、一卡多户、理财宝账户功能、累计消费积分、异地通存通兑、电话银行、DVB代收费等功能，并通过应用该系统向社会发卡。

1999年开发个人消费信贷系统

电子汇划系统从1993年3月起经过全面测试、试点推广后，于1999年7月份完成了在全行的推广工作。

系统运转较好。

2000年：

2000年6月，推出了网上银行。

其不仅面向各类企事业单位和个人用户，提供网上查询、转帐、支付、信用证、外汇买卖、信息公布等几乎所有传统银行服务，而且还可为客户提供个性化的套餐式金融服务。

目前开通的网上银行系统先提供公司银行业务，网上零售银行业务和手机银行很快推出。

7.3.2信息化建设规划

在未来两至三年内，中信实业银行将：

全面完善推出新的业务系统。

将推出全行统一的国际业务系统、中间业务系统、信贷管理系统、电子汇划系统等信息系统。

加快开发网上银行业务。

将全面开发网上企业银行、网上个人银行、网上支付等业务体系。

目前已与网易达成战略合作协议。

加快发展电话银行业务（CallCenter）。

2000年，将按产品、分阶段地逐步建立起全行统一的零售业务和公司业务电话服务中心。

上半年，从零售业务入手，建立起适用于信用卡业务的电话银行服务系统；下半年，着手建立支持个人消费信贷等零售业务和公司业务的电话服务系统，并以此整合建立全行统一的电话服务中心。

7.4IT投资

“九五”IT投资方向：

基础的业务处理系统及内部网络化建设。

“十五”IT投资规划：

继续完善业务处理系统，并开发新兴的银行业务系统如：

电话银行、网上银行等。

7.4.1IT投资主要地区

表4.IT投资的地区分布状况单位：

百万美元

地哉

1998年

1999年

2000年预计

2001年预计

2002年预计

投资额

北方

4.10

34%

6.87

38%

8.68

36%

11.75

39%

9.16

38%

华东

2.17

18%

2.89

16%

4.34

18%

5.72

19%

4.34

18%

华南

2.17

18%

3.43

19%

4.34

18%

5.42

18%

4.10

17%

东北

1.93

16%

2.89

16%

3.62

15%

3.31

11%

3.13

13%

西南

1.69

14%

1.99

11%

3.13

13%

3.92

13%

3.37

14%

合计

12.05

100%

18.08

100%

24.10

100%

30.13

100%

24.10

100%

数据来源：

优策公司2000年10月

7.4.2IT投资业务

随着未来信息网络的发展，人们对网络化银行需求的增加，银行的业务也要逐步向网络靠拢，银行在这方面的投资将会逐渐增大。

中信银行前期的投资只是试探性的，预计中信银行大规模的投资将在2002年进行。

表5.IT投资的业务分布状况单位：

百万美元

业务

1998年

1999年

2000年预计

2001年预计

2002年预计

投资额

对公业务

3.25

27%

4.16

23%

1.93

1.81

2.41

10%

储蓄业务

1.45

12%

1.81

10%

1.21

1.93

国际业务

0.60

1.99

11%

2.17

3.92

13%

2.41

10%

自动化银行

---

0.54

4.34

18%

4.82

16%

6.51

27%

卡业务

1.33

11%

1.45

1.69

1.51

0.72

资金清算

0.60

1.27

---

1.21

管理与决策与OA

1.81

15%

2.89

16%

4.34

18%

6.33

21%

6.03

25%

其他

3.01

25%

3.98

22%

8.44

35%

10.54

35%

2.89

12%

合计

12.05

100%

18.08

100%

24.10

100%

30.13

100%

24.10

100%

数据来源：

优策公司2000年10月

7.4.3IT投资主要产品

在中信银行未来的IT投资中，服务将会越来越重要，在投资中所占的比例也将逐步增大。

而随着业务的多样化，应用软件的开发费用必将在整个系统中也占很大的比例。

表6.IT投资产品分布状况单位：

百万美元

产品

1998年

1999年

2000年预计

2001年预计

2002年预计

投资额

软件

系统软件

0.36

0.72

1.21

0.72

应用软件

2.17

18%

3.07

17%

4.34

18%

5.72

19%

4.82

20%

硬

件

大机

0.36

0.48

0.90

0.48

UNIX

1.69

14%

2.71

15%

3.37

14%

4.52

15%

3.37

14%

存储产品

0.36

0.54

0.96

1.51

1.45

PC类产品

2.53

21%

3.80

21%

4.34

18%

6.03

20%

4.58

19%

打印机

0.36

0.54

0.72

1.21

0.72

网络产品

0.72

1.08

1.69

1.51

1.21

银行自助设备

0.60

0.90

1.45

1.51

1.21

其它

2.17

18%

3.25

18%

3.86

16%

3.92

13%

3.37

14%

服务

0.72

1.08

1.69

2.11

2.17

合计

12.05

100%

18.08

100%

24.10

100%

30.13

100%

24.10

100%

数据来源：

优策公司2000年10月

7.4.4IT投资主要厂商

中信银行IT投资的主要厂商是IBM和HP。

其中IBM占据较大的份额，未来两至三年，IBM、HP和EMC的份额不会有太大的变动。

表7.IT投资的主要厂商分布状况单位：

百万美元

厂商

1998年

1999年

2000年预计

2001年预计

2002年预计

投资额

1.81

15%

2.17

12%

2.89

12%

3.62

12%

3.62

15%

IBM

4.10

34%

4.16

23%

3.37

14%

3.62

12%

3.37

14%

COMPAQ

0.12

---

0.24

0.30

0.24

EMC

0.12

0.36

0.48

0.90

0.48

DELL

0.12

0.18

0.24

0.30

0.24

LEGEND

0.24

0.36

0.48

0.60

0.48

方正

0.12

---

浪潮

0.12

0.18

0.24

0.30

0.24

其它

5.30

44%

10.66

59%

16.15

67%

20.49

68%

15.42

64%

合计

12.05

100%

18.08

100%

24.10

100%

30.13

100%

24.10

100%

数据来源：

优策公司2000年10月

7.5合作

7.5.1厂商合作

表8.各产品主要合作厂商

产品

主要合作厂商

软件

系统软件

IBM、HP、ORACLE

应用软件

IBM、HP、MICROSOFT

硬件

大机

IBM

UNIX

IBM、HP

存储产品

IBM、HP、EMC

PC类产品

IBM、HP、LENGEND

打印机

IBM、HP、EPSON

网络产品

CISCO

银行自助设备

西门子、利多富

服务

IBM、HP

数据来源：

优策公司2000年10月

7.5.2集成商

表9.集成商成功案例

主要业务

集成商

解决方案

管理与决策

联想

中信实业银行总行银行信息系统

7.6采购影响因素

7.6.1采购流程描述

在系统的建设开发中，采取由总行统一开发、统一购买，统一调派人员和设备的原则，设备需求提出后，由总行信息技术部组成谈判小组，根据需求，采用公开招标的方式，进行采购，由各分行应用、维护。

7.6.2采购行为影响因素

在中信银行的IT产品采购中，主要考虑的因素是业务应用的需求，其次是性能、服务、价格等因素。

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