孟加拉纺织服装业及其投资环境.docx
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孟加拉纺织服装业及其投资环境
孟加拉纺织服装业及其投资环境
市场研究■
MARK盯RESEARCH
由于今年配额体制的结束,业界预计发展中国家将占有
2/3的出口市场,平均可获得9.6%的出口增长率,其中,我国
可望增长51%,印度增长97%,南亚其他国家则增长12%.原
来业内人士预测孟加拉的纺织品出口将受到我国的挤压.出
口国际空间将缩小,但目前看来.因为我国受到美欧的Isles0,
盂加拉在纺织品出口上反而受益.
同时,孟加拉纺织服装业的发展政策已有所改变,目前,
该国正积极吸引进外资投入,以增强国际竞争力.
一
孟加拉总体经济现状
孟加拉国位于南亚次大陆东端,面积144万平方公里,
人口超过1.3亿,是世界人口密度最高的国家之一,孟加拉族
占98%.另有2O多个少数民族;伊斯兰教为国教,信奉伊斯
兰教的人口占88.3%;民风温和,工作相当勤奋,劳动人口约
6030万;孟加拉语为国语,英语为官方语言;汇率(2004财政
年度平均数)为1美元兑59塔卡.
孟加拉属发展中国家,自然资源匮乏,经济发展受到严
重制约,工业体系和工业门类均比较薄弱,重工业体系尤甚;
目前,孟加拉国民经济的重头仍然以轻纺工业为主.麻,皮
革,服装,棉纺织是孟加拉国的支柱工业行业之一.
根据亚洲开发银行2005年6月份发表的季报.对孟加
拉经济的评比意见为:
产业生产表现稳健,主要由于营建业
及公用事业部门的有力增长,支撑了出口导向制造业的快速
发展;此外,经历严重水患后.由于工业与农业部门总体经济
环境的支撑,加上外资增加,对经济复苏有支撑作用.
从孟加拉出口情况来看,纺织品占据重要地位,增长幅
度较高(详见表1).
表1:
孟加拉主要产品出口金额统计
单位:
百万美元,%
产品2003.07—2004.062004.07—2005;06增长率
冷冻食品390.25420.747.18
茶叶l5.8ll5.84O.19
原麻79,7096.1920.69
化学产品121.46197.1862.34
皮鞋68.3O87.5528.18
麻制品246.45307.482476
针织服装2148.O228l9.4731.25
梭织纺品3538.073598.2O1.7O
家用纺品l35.49l56.14l5.24
其它640.O3734.8Ol4.8O
合计7602.998654.52l3.96
纺织指导2006,167
■市场研究
MARKEl"RESEARCH
二,孟加拉纺织服装业的现状与潜力
纺织服装业在孟加拉的经济上扮演着相当重要的角色,
属支柱产业,约占工业产值的38%,就业人数约450万人,其
中多数为女性.过去l0年里,半成品服装业一直主导着孟加
拉的出口.2003-2004年,机织服装,针织品
分别在孟加拉出口比重中高达43%和34%.
纺织服装业是孟国银行,保险,航运业的主
要客源,并带动了运输,饭店,美容,化妆品
及其它相关行业的发展,给服装配件业提供
了80万个工作机会,资源回收业20万个工
作机会.
(一)孟加拉大力发展纺织工业的原因
纺织工业之所以能够成为孟加拉国的
支柱工业行业,究其原因主要有:
1,孟加拉人口众多,劳动力资源克足.
的情形,2加3年7月份至2004年6月份,纱线需求量为
92.46万吨,产量则为38万吨,占需求量的4l%,尚有54.46
万吨的缺口.
为缩小供需缺口,孟加拉将投资建立一系列纺纱织布
厂,具体如表2.
裹2:
孟加拉纺织业未来投资规划
单位:
百万盂加拉币
人力需项次项目目标产量设立-I"厂数预估单厂经费预估总蛏费
求
l纺纱厂33.28万吨728o057,600~,0oo
2梭织布厂12.1亿平方公尺9350046舢37-200
7.2亿平方公尺3针织染整定型一
贯厂70姗21,o0049,000或I2万吨
4染整定型厂12.1亿平方公尺6060036.0oo30.000
制衣厂,传统式织机,
纺织配件,采购办公565o
ooo室,
代理商,合纤纱
厂及袋包箱厂等
合计161.100816.200
纺织工业属于典型的劳动密集型产业行业,为解决大量劳动
者的就业问题,孟加拉政府对能够大量吸纳劳动力的行业都
是求之不得和大力支持的.目前,孟加拉工业行业全部受雇
人员的45%就业于纺织行业.
2,解决超过--,tr_,j~人口的穿表问题是孟加拉政府的头
等大事之一.因此,尽管不少国家纺织工业目前处于低迷状
态,纺织工业在孟加拉仍在不断发展壮大.
3,孟加拉的劳动力在世界上具有明显的竞争优势.因此
特别适于发展劳动力密集的纺织工业.
(二)孟国纺织服装业的发展潜力
1,投资建厂以减小纱布等原料的供给不足
孟加拉纱布产品的产量几乎每年均有两位数的增长幅
68鲂织指导2006.1
度.由于市场需求殷切.
20o3年7月份至2004年
6月份,孟国内外销市场
的布料需求量为51.88亿
平方公尺,孟国布料产量
为27.5亿平方公尺,仅能
满足53%的需求,还有
24.38亿平方米的缺口,预
计在无新增产能的情况
下.此缺口在2008年度将
达39.07亿平方公尺;纱
线方面同样面临供应不足
另外,孟加拉纺织部估计,到2O08年全国布匹需求将达
到58.80亿平方米,若想达到75%的自给率,需再投资44亿
平方米的产能,但以目前孟加拉的经济状况,根本没有完成
的可能性.
2服装业的国际市场增长空间大
孟加拉服装产品的出口值平均占其出口总值的75%,服
装业呈稳定增长.2002年7月份至2003年6月份,服装出口
总值为49.12亿美元2003年7月份至2004年6月份,服装
出口56.86亿美元;2004年7月份至20o5年6月份,服装出
口64.18亿美元.针织与梭织产品主要出口美国,欧盟,加拿
大,2004年7月份至2005年6月份,对上述三国出口值分别
为20.26亿美元,39.45亿美元,3.08亿美元.然而,孟加拉服
装业在各主要国际市场的占有率普遍不高(详见表3),平均
不及3%,预计仍有相当大的增长空间.
衰3:
2003年7月份
誊2Oo4年6月份孟加拉服装在主要市场的占有牢
单位:
百万美元,%
市场服装总进口自勐Ⅱ拉进口成衣值市场占有率
I煳7I50365I8】492
美国66,400I628.王柏
加拿大3.70025丘4(&99
日本I9I700I7弓n10
香港I,700&n39
韩国9003.I!
n
其它32,35GII9.7tn37
合计198,9005682髓
3孟加拉获欧盟GSP关税优惠
欧盟将孟加拉看成最不发达国家之一,因此.孟加拉的产
品输欧盟享有GSP关税优惠,除武器以外,其输欧盟的所有
产品均享有免关税及免配额的优惠自2001年以来,孟加拉
出口欧盟纺织品服装仅在2002年有微幅减少,其后均呈增长
态势.只是欧盟逐年审查纺织品服装的适用优惠国家,一旦从
出口围进口量连续3年超过该项产品进口的12.5%时,将取
消其适用优惠资格.欧盟在7月份同意继续对最不发达国家
产品给予最惠待遇.这表明.作为世界上最不发达国家之一的
孟加拉将会在未来不确定的一段时期内继续享受欧盟的最惠
政策.
裹4:
孟加拉坊织品量麓出口欧量■势
单位:
百万美元%
时期出口值增减
2OO0年7月份至2001年6月份24l8.0o
2001年7月份至2002年6月份2411舯.28
2002年7月份至2003年6月份27l2.o012.48
2003年7月份至2004年6月份3651.7934.65
2004年7月份至2005年6月份3945.678.04
(三)孟国纺织工业发展中存在的问题
1,原料严重依赖进口
由于人口众多,土地稀少,农民根本不愿意将有限的土地
用来种植棉花,致使纺织原料严重依赖进口,这是孟加拉纺织
工业发展遇到的最大难题.孟加拉纺织工业用棉的95%,织
布用纱的80%和印染用坯布的70%都需通过进口来满足.
2,纺织生产设备落后
国有的部分纺织装备都是二,三十年前的设备,能够生产
高质量纺织品的先进设备还不多见.农村家庭织机都是窄幅
织机,根本无法生产供出口用的坯布.每年印染加工需要进口
坯布30多亿米.
3纺织品生产,管理和经营群龙无首
原有的国家管理体制被打破以后.新的有效的管理机构
尚未建立.全国范围内纺织品的生产,管理和经营均呈现群龙
无首状态,原料走私活动难以扼止,严重扰乱和破坏行业正常
的竞争秩序.
4,阔幅面料和针织品的生产能力,印染后整理能力严重
不足
一
方面,大量坯布得不到应有的加工和处理;另一方面,
服装生产需要的面料却需要大量进口.在棉花,棉纱和织布能
市场研究一
MARI(1RESEARCH
力畸形发展矛盾没有得到缓解的情况下,急需大量加工的坯
布与印染后整理能力严熏不足之间的矛盾日益突出.
5,工业化程度很低
孟加拉目前的工业化程度仍然很低.目前,纺织工业从业
人数接近占孟加拉全部工业从业人员的50%.经过私有化改
造以后,孟加拉目前的纺织工业分为三种不同的形式,即国
有,私营和传统的家庭织机形式并存.国有部分所占比例已经
微不足道;私营部分占相当比例,但并非主体;目前,以单台或
多台织机为主的家庭式织布业是盂加拉纺织工业的大头和主
体.
6,电力供应短缺
纺织生产活动经常由于断电而停产,导致劳动生产率低
下.人均小时产出仅有0.68公斤;纺纱,织布,针织和印染后
整理能力严重失调;设备利用率低下,印染后整理水平难以适
应国际市场对纺织品的需求.
三,孟国对外商投资的优惠措施及相关政策
1,优越的投资环境
(1)孟国政府提供更优惠的投资环境:
孟加拉地理位置优
越.拥有便利的国际海空航线,英语为通行的第二语言,且拥
有1.35亿人口的内需市场,64亿美元的出口市场,预计出口
市场到2007年可达75亿美元,2010年可达100亿美元;孟
加拉是低度开发国家中唯一拥有完整的上游供应链者和最大
的服装出口国;拥有充足的低廉,熟练和易于训练的劳工,具
有丰富的劳动力资源,且外籍员工的工作许可申请容易;纺织
业使用的公共设施费用极具竞争力,电费为0.033美元/千
瓦.且具有充沛的地下水,可自行凿井并免费使用;纺织品为
该国最大的出口项目,为孟国政府推动的重点产业;目前,针
织品行业是孟加拉获利第二的产业.
2,投资法规保障
外商投资孟加拉受到以下法规的保障:
1980年外国民营企业投资法(eForeignPrivate
Investment(Promotional&Protection)Act一1980);
1980年孟加拉出口加工区法(TheBangladeshExport
ProcessingZonesAuthorityAct-1980);
1989年投资法(TheInvestmentBoardAct-1989);
1994年公司法(TheCompaniesAct-1994);
1996年孟加拉民营出口加工区规定(TheBangladesh
PrivateExportProcessingZonesAct一1996);
2005年产业政策(TheIndustriMPolicy-2005);
纺织指导2006.169
2003—2006年
进口政策命令
(TheIInp0ItPo]i~y
Orde卜2003—2oo6).
3,孟加拉鼓励
外国投资
盂加拉欢迎外
国纺织企业到当地
投资.尤其是中国
企业,并享受出口
无障碍,进口免关
税,利润可带走的
特惠待遇.孟加拉
政府在鼓励投资上
有多种优惠政策:
(I)在财税措
施上,税捐免征期
或加速折旧优惠,
所得税减免,进口
设备关税减免,避免重复课税,准许汇出版权与技术权利金
等费用.
(2)在非财税措施上,准许整厂设备输入,签证申请容
易,利润与投资资金汇出便利,投资达规定标准可申请永久
居留许可.
(3)纺织业在孟加拉属于出口导向型产业,可享受5—7
年100%的进口免税待遇.如果在孟加拉6个出口加工区投
资.出口加工企业可享受l0年免税.在孟加拉生产的纺织品
对欧洲,加拿大,日本和澳大利亚出口时,可以享受免税待
遇,不会遭遇来自WT(和欧盟方面贸易壁垒的困扰.
目前,孟加拉服装企业每年要从中国进口大量布匹,如
果中国纺织企业投资孟加拉,可以直接到当地生产.孟加拉
针织品出口协会负责人法祖勒?
侯克呼吁中国纺织企业表
示,目前,在孟加拉的投资环境没有障碍,中国企业到当地投
资,盂加拉肯定保证甚至可以扩大中国纺织企业对国际市场
的出口.
2004年,中孟两国贸易总额已经接近20亿美元,今年预
计达到25亿美元.其中,云南与孟加拉间的进出口总额为
5123万美元,比上一年度增长80.6%.云南对孟加拉的进口
产品中,黄麻及其纤维制品占2/3左右.专家认为,云南是中
国距离孟加拉最近的省份,如果滇盂之间的"新丝绸之路"顺
7O纺织指导2006.1
利开通,滇孟之间的经贸合作将大有可为.
四,我国已建立的海外投资机制简介
我国商务酆对外经济合作司表示.我国已建立一套政策
体系及管理制度.协助厂商赴海外投资设厂.充分利用海内
外市场及资源,主要以对外直接投资,对外承包工程及劳务
合作等方式进行.
在政策体系方面,我国已制订鼓励厂商发展境外加工贸
易投资及对外承包工程的政策及措施,公布支持中国大陆厂
商携带资金承包国外工程的政策.
我国目前已建立《国别投资经营障碍报告制度>.通过多
边及双边机制解决对外投资合作障碍,宣传,推广我国企业,
落实合作项目.并提供各国的法律规章,市场及企业状况等
信息.同时,建立相关公会组织,驻外领事馆经贸商务机构,
境外中资企业商会,投资者等共同参与的形式及协调机制,
加强产业自律,规范经营行为.
此外,我国通过对外投资审批制度,简化流程,实施网络
申报及核准,解除厂商申报对外承包工程及劳务合作经营权
的限制,不断改善对外经济合作的服务体系,其中最重耍的
是金融支持与服务,目前,我国已有许多商业银行开发各种
金融产品,协助厂商对外投资,对外承包工程及劳务合作等
经济合作,提供贷款,担保及保险等金融服务.图