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汽车物流行业分析报告精品

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2016年3月

目录

一、行业管理体制和相关产业政策4

1、主管部门和监管体制4

2、行业主要法律法规及相关政策4

二、行业现状及发展前景6

1、汽车物流行业6

（1）服务将进一步专业化，并向高附加值方向发展9

（2）行业信息化管理水平继续提升10

（3）大范围物流资源整合、多式联运将成为趋势10

2、汽车售后服务行业11

（1）规模小、经营分散、缺乏行业组织性12

（2）管理服务水平低12

（3）市场秩序混乱13

三、行业竞争格局和主要企业14

1、安吉物流有限公司16

2、上海元初物流有限公司16

四、市场供求关系及变动原因16

五、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）市场需求不断增长19

（2）行业创新活跃19

（3）国家政策扶持20

2、不利因素20

（1）行业标准制定滞后20

（2）基础设施不完善20

（3）技术支撑不够21

（4）存在管理瓶颈21

六、行业主要进入壁垒21

1、体制和区域壁垒21

2、客户资源壁垒22

3、资金壁垒22

一、行业管理体制和相关产业政策

1、主管部门和监管体制

2004年8月5日，国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流属于国家重点扶持的行业，提出加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。

为了加强综合组织协调，政府建立了由国家发改委牵头商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。

该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

2、行业主要法律法规及相关政策

二、行业现状及发展前景

1、汽车物流行业

汽车物流以汽车或相关产品为服务对象，实现汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动，是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性服务行业。

汽车物流的服务标的精密复杂，单件价格高，运输距离较长，对运送准时要求高，运输计划需要复杂的规划管理，全程需要实时监控，这些特性对汽车物流企业在信息化管理、统筹规划、安全防护技术、人员素质等方面有较高的要求。

汽车的高度集中生产带来成品的远距离运输以及大量的售后配件物流，使得汽车物流具有很高的技术复杂性，这要求为其提供保障的物流服务必须具有高度专业性：

供应物流需要专用的运输工具和工位器具，生产物流需要专业的零部件分类方法，销售物流和售后物流也需要服务人员具备相应的汽车保管、维修专业知识。

《2013-2017年中国汽车物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，汽车产销是汽车物流行业的服务主体，其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化，中国乃至世界汽车行业的发展及景气程度直接关系到公司主营业务的发展状况。

经历过2010年的中国汽车市场再次井喷后，国际国内汽车品牌纷纷在中国汽车市场启动了新一轮梦想版图。

国际汽车品牌的中期规划，与国内汽车集团的五年战略规划，都无独有偶的迎合了政府的十二五规划轨迹。

包含一汽、上汽、东风、长安、广汽、北汽在内的六大国有汽车集团2015年的总产销目标已经超过2800万辆。

包含江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车、华晨汽车在内的六大自主品牌汽车2015年的总产销目标约为1200万辆。

仅以其目标预估，2015年中国汽车销量已经达到4000万辆。

（来源：

汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析）

汽车产业的发展得到了我国政府的支持。

我国国民经济十五发展纲要中把“发展经济型轿车”和“提高汽车及关键零部件的制造水平”列为十五经济发展计划的重要内容。

据中国汽车工业协会统计，2014年汽车产销分别完成237229万辆和234919万辆，比上年分别增长73%和69%，总体呈现平稳增长态势。

此外，根据海关数据整理，2014年1-11月，汽车整车累计进口12954万辆，比上年同期增长207%，全年预计进口140万辆。

进口汽车主要车型为越野车、轿车和小型客车；出口主要车型为轿车、载货车和客车。

整个汽车产业正面对良好的发展机遇，同样为汽车物流和汽车滚装码头装卸及其延伸业务开展的企业带来了庞大的发展机遇。

目前，国内对汽车物流供应商尤其是第三方物流供应商的需求在汽车产业发展的大背景下急剧上升。

第三方汽车物流具有专业化、规模化和社会化特点，是物流资源整合的主要承担者。

在欧美发达国家和地区，以第三方物流供应商或者领头物流供应方身份加入汽车供应链已成为主流，80%以上的汽车制造商均将汽车物流外包（来源：

2012-2016年中国汽车物流行业深度调研与未来发展趋势报告）。

随着中国汽车产业的发展，汽车生产与整车运输的社会分工日趋专业化，特别是面临外资跨国物流集团的威胁，加快第三方汽车物流企业的发展，增强市场竞争力，既是整合汽车物流资源的有效途径，也是应对跨国物流集团挑战的有效途径之一。

我国汽车物流业的发展已呈现以下特征：

①加快资源整合；②强化供应链管理；③注重降低物流成本。

近几年来，中国的汽车第三方物流取得快速发展，兴起了一批专业的汽车物流第三方物流公司，可以说，中国汽车物流已经进入理性快速发展时期。

目前，我国的汽车物流行业已经形成了较为完整的体系，包括整车物流和零部件物流两大部分，而整车物流又包括商品车物流、整车进出口物流和二手车物流三大主要业务，其中整车进出口物流正在成为各主要汽车物流企业大力发展的业务。

自2001年我国加入世贸组织以来，进口汽车市场快速发展，汽车进口量快速增长。

2013年进口量已达11950万辆，2001年至2013年进口整车年均增速高达3255%。

由于进口车单位价值高，消费者对进口车的价格敏感性相对较低，愿意为高品质车辆支付更高的服务费用，这为物流企业留下了丰厚的利润空间。

然而服务标的高价值的特点也决定了客户对物流供应商的要求非常苛刻，表现在对运输及时率、质损率和在途信息准确性的严格要求。

进口车由于单个品牌运量不大，规模化作业效率较低，物流企业的投入有限。

随着进口车数量的不断增加，规模化运输效率提高，以及汽车生产厂商对运输服务的质量要求越来越高，具备优质服务水平的大型物流企业在进口车整车物流领域将有较大的发展空间。

随着技术水平的进步和市场竞争的加剧，我国汽车物流行业将呈现以下趋势：

（1）服务将进一步专业化，并向高附加值方向发展

我国汽车产销量经过近年的高速增长，目前增速已相对平稳，商品车物流市场容量增长也逐渐减缓。

随着我国汽车保有量不断增加，城市化进程加快，售后备品物流、进出口汽车物流等高附加值的细分领域为汽车物流企业提供了新的利润增长点。

（2）行业信息化管理水平继续提升

目前我国大部分汽车物流企业经营还较为粗放，信息化程度较低，运力规划能力普遍较差，导致运输车辆使用效率不高。

同时由于我国汽车行业集中度较高，汽车物流企业议价能力总体较弱，为提高竞争力，物流企业必须着眼于降低成本，加大在信息化技术应用及管理水平方面的投入。

随着国际竞争对手的加入，我国汽车物流行业的竞争会更加剧烈，也促使我国汽车物流行业提升整体技术和专业水平。

汽车物流行业将向精益化、标准化、信息化的运营模式发展。

（3）大范围物流资源整合、多式联运将成为趋势

近年来，汽车生产厂商受日益上升的劳动力、土地租金等各方面成本压力，纷纷向中西部地区扩张建厂，汽车生产厂商布局趋于分散，这种趋势导致汽车生产环节物流供应链加长，同时销售环节中物流配送复杂程度增加。

生产基地与消费市场的分散将使目前多数企业采用的“多点对多点”式运输返程空车行驶情况更加严重，造成极大的效率损失，未来大范围物流资源整合成为必然趋势。

目前部分有实力的大型企业已经开始建设枢纽性基地，逐渐向“干线运输，支线分拨”的模式转型，即通过建设区域物流基地，在基地之间配合汽车生产厂商的需求，通过干线运输集中转移，区域内再分别配送，显著提高物流效率。

2、汽车售后服务行业

根据国家统计局数据显示，2014年年末全国民用汽车保有量达到15447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长124%，其中私人汽车保有量12584万辆，增长155%。

民用轿车保有量8307万辆，增长166%，其中私人轿车7590万辆，增长184%。

持续增长的汽车保有量是汽车后服务市场稳步发展的有力支撑，也为公司的汽车后服务业务带来了广阔的成长空间。

我国2007-2014年汽车保有量统计数据如下图。

从欧美发达国家汽车产业的发展历程来看，汽车产业链的利润主要分布在整车制造和销售、零部件以及汽车售后服务这三大环节。

其中，新车产销利润占比仅为20%，汽车售后服务市场的利润占比却高达60%左右。

与发达国家相比，我国汽车售后服务市场的利润在整个汽车产业链的占比仅为20%，发展空间巨大。

我国汽车售后服务市场主要面临以下现状：

（1）规模小、经营分散、缺乏行业组织性

我国汽车售后市场目前的一个显著特点是小而散，新车销售、二手车交易、租赁、配件和消耗用品供应、汽车改装、美容养护、检测维修、金融信贷、保险、俱乐部等各自为政，分散经营，各企业均花费大量的时间和费用去搜集、分析有关政策法规、市场环境等信息，但由于种种原因，所得资料的置信水平较低，因而导致企业在制定一系列决策时产生偏差甚至重大失误，给企业发展带来严重的负面影响，也使企业经营难以形成规模效益。

而规模大在某种程度上代表了资金和技术的实力，只有上规模，才能与国外企业抗衡。

（2）管理服务水平低

中国质量协会、全国用户委员会组织开展的“2014年度中国汽车行业售后服务用户满意度测评”结果显示，当前汽车企业售后服务总体质量水平不高，车主总体满意度水平较低，重点表现在服务效率、维修和保养服务质量、服务收费等方面的满意度水平较低。

中国汽车售后市场在发展过程中，由于长期受政府的行政干预而不能完全实现市场化，而人力资源的不足和人才培养体系不健全等因素，也成为我国汽车售后市场向前推进的瓶颈。

这也是行业总体服务水平差的另一个主要原因。

当然服务意识及服务能力的欠缺也是导致服务水平差的一个主要原因。

属于第三产业的汽车售后市场中所涉及的各行业，“服务”即为它们所能提供给社会的“产品”，在以质量保证为前提的品牌化经营战略中，服务质量的低下必然使企业不能进行品牌化经营。

面对即将带着知名品牌大举进入我国的国外同行，国内企业不能形成自己的品牌，在激烈的竞争之初无疑是先失一招。

（3）市场秩序混乱

中国现在的汽车后服务产业目前还处于“4S”主导的时代，也就是说，目前我国汽车售后市场还很难完全脱离“4S”的掌控而成为独立的市场，这种主导在专业技术或服务上会使车主得到保障，但是价格不透明是最大的隐患。

除此之外还有存在着许多大小不一的汽车服务店，由于他们无法在专业性、技术上与4S对抗，而且又面临着与同一档次竞争对手的挑战。

行业体系不完善、法律法规的不健全、加之缺乏成本优势。

造成它们进行恶性的价格竞争，以次充好，导致市场的混乱，这样对行业的发展、对客户的安全都产生了极大的影响。

可以看出，虽然目前中国的汽车后服务市场成熟度不足，但是其未来的增长空间相当广阔，这给公司进入这一市场之后的发展提供了良好的契机。

来自汽车工业协会的数据显示，2014年我国汽车保有量达到154亿辆。

业内人士预计，该数字未来几年将以年均7%的速度增长。

另外，随着我国汽车平均保有年限的增长，维修保养高峰即将来临；同时旧车换新需求也将增加二手车市场供给。

这些因素都有利于国内汽车服务企业的发展。

据业界预估，每1元的购车消费将带动065元的汽车售后服务需求；而一辆中档私家车不包括维修，每年的养护费用也在3000元左右。

这意味着专业、规范、优质的汽车售后服务业在现在以及未来的汽车消费市场中发展潜力巨大。

中国汽车售后市场蕴藏的巨大商机以及互联网时代的到来，双方必然将整合各自优势资源，对国内混杂的汽车售后服务行业进行梳理，开启国内汽车售后服务细分市场。

从现状来看，现有的APP市场中，还是主要以吃喝玩乐衣食住行的周边工具为主。

“行”让汽车售后市场和移动互联网结合成了大势所趋。

互联网在客户、服务商、竞价等领域可以发挥资源集约化优势，这使得困扰汽车售后市场的众多问题有可能得到解决。

由于已经处于质保期外的存量汽车规模已经大于新车和质保期内车辆，而这部分车辆的服务需求更强，互联网连锁服务体系一旦成功，有可能逆转5%的4S店获得50%的汽车售后市场服务利润的现状。

三、行业竞争格局和主要企业

汽车产业的高速发展为汽车物流行业提供了巨大的增长空间。

国际汽车物流巨头纷纷抢滩中国汽车物流市场，同时一批国有大型企业，如中远、中海、中铁也纷纷将业务扩展到汽车物流领域。

中国现代汽车物流的发展已进入以整车物流为主、向零部件入厂物流、零部件售后物流以及进出口物流方向延伸的竞争新格局。

我国汽车物流市场具有巨大的潜力，如安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司。

他们也在积极整合物流资源，加快服务创新，强化产业链条的控制能力，加快与国内外领先的制造、商贸企业以及与重点物流区域建立稳定、全面的合作关系。

并且利用其母公司资源和资金优势，占据了较大的市场份额。

随着我国物流行业的全面开放和加入WTO，大量进口车和外资汽车物流企业进入国内市场，加快战略布局。

外资如日邮汽车物流（中国）有限公司、CEVA美商宏鹰国际货运有限公司和华轮威尔森国际货运代理（上海）有限公司，利用其全球网络优势和长期积累的专业经验，在该市场占据了一席之地；为了抓住汽车物流行业市场经济发展机遇，民营汽车物流企业如上海元初国际物流有限公司、上海东泽国际物流有限公司成为了市场的新生力量，在细分专业市场的国内物流领域深耕，他们经营机制灵活，适应本土市场，发展速度较快，也将在中国市场得到一定数量的市场份额。

因此，该市场形成了三足鼎立的局面，一定程度上也导致了行业竞争加剧和行业分散度扩大化。

在资产规模方面，国有企业和外资企业公司的资产全部在千万级别以上，有几家达到了亿级的资产量。

各个公司都形成了自己的独立的配送网络，有自己的配送中心，拥有自己的仓库和运输车辆，在全国的各个枢纽城市布有中转库。

可见，这些公司能够在竞争激烈的汽车物流市场立足并逐步壮大，这些关键成功因素缺一不可。

对于整个中国汽车物流行业来说，由于其发展时间短，与国际汽车物流业的发展存在着较大的差距，因此公司必须在未来的发展中要借鉴世界前沿的现代化的物流体系，来整体提高中国汽车物流业的竞争能力。

1、安吉物流有限公司

安吉汽车物流有限公司是上汽集团投资的专业从事汽车物流的全资子公司，是国内最大的汽车物流服务供应商之一，分别与CEVA（原TNT物流）、上海港务局，日邮（NYK）等建立了合资合作关系，目前拥有船务、铁路、公路等10家专业化的轿车运输公司以及遍步全国的50家仓库及配送中心，仓储面积近444万平方米，年运输吞吐量超过570万辆商品车，并且全部实现联网运营，在上海地区拥有独一无二的专业化汽车滚装码头。

2、上海元初物流有限公司

公司拥有外高桥、吴淞、洋山报关报检办事处、洋山港保税库，上海四川北路525号为公司本部。

公司物流设施完备，在洋山，外港和浦东有多处高等级的仓库。

海关信用等级高、查验率低、退税快；擅长保税运作，为企业提高流动资金利用效率。

上海元初物流有限公司在报关报检上拥有优势，安吉汽车物流有限公司作为中国四大汽车集团之一的上汽集团的全资子公司，在规模、客户渠道和资金上都有着巨大的优势。

四、市场供求关系及变动原因

据中国汽车工业协会统计，2014年汽车产销分别完成237229万辆和234919万辆，比上年分别增长73%和69%，总体呈现平稳增长态势。

其中，2014年乘用车产销分别完成199198万辆和197006万辆，比上年分别增长102%和99%，增速高于汽车总体29和3个百分点；2014年商用车产销分别完成38031万辆和37913万辆，比上年分别下降57%和65%。

我国2005-2014年汽车产销量统计数据如下图。

此外，根据海关数据整理，2014年1-11月，汽车整车累计进口12954万辆，比上年同期增长207%，全年预计进口140万辆。

进口汽车主要车型为越野车、轿车和小型客车；出口主要车型为轿车、载货车和客车。

我国2007-2014年进口汽车统计数据如下图。

整个汽车行业产销量的逐年增长以及进口车数量的增加给公司的发展带来了更好的机遇。

“十二五”是我国加快转变经济发展方式的关键时期，汽车产业是我国的支柱产业，将成为转变发展方式的领跑者。

汽车物流作为汽车产业发展的重要支撑条件之一，将不仅做好产业的基础保障，也将成为汽车产业转变经济发展方式的重要引擎。

汽车物流行业将通过组织创新、市场创新、技术创新、服务创新，提高物流服务的附加值，继续向汽车产业供应链全过程渗透和融合，为优化汽车产业结构、节约汽车产业成本、提高产业运行效率和效益，发挥重要的促进和带动作用。

可以预见的是，中国巨大的汽车市场必将带动汽车物流行业的持续繁荣。

我国现已成为世界第一大汽车消费市场，因此配套的汽车物流需求巨大；但由于税收等政策性因素，对汽车消费市场产生的影响，会间接导致行业内细分链条的波动进而行业内细分链条会产生较大波动。

但然而身在在如此广阔强大的中国乃及至世界汽车生产和消费市场，特别是以发展机遇更为良好的上海为中心，近期公司的业务受市场波动的可能性不大。

如果有波动，也是涉及到自身服务水平和提供业务的问题。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）市场需求不断增长

中国的汽车物流业同其他国家一样，也是随着整个汽车工业的崛起而发展起来的。

随着我国经济的持续快速发展和人民生活水平的日益提高，中国市场的汽车消费迅速膨胀，尤其是在上海，北京这些人均GDP超过3000美元的经济发达城市和地区，汽车消费更是出现爆发式增长。

这种惊人且持续的高速增长带动了中国汽车物流业的蓬勃发展。

（2）行业创新活跃

汽车物流行业创新主要以现代信息技术与多式联运、企业运营、业务操作、装备改进等的进一步融合为主要方式，包括：

物联网在汽车物流行业的实践；物流技术装备在汽车物流行业的革新；物流和供应链管理的规划和优化；企业合作模式创新等方面。

以上因素将带领汽车物流行业更规范有序地发展。

（3）国家政策扶持

汽车产业和物流产业都是我国“十二五”期间重点发展的支柱产业。

政府管理部门将会积极调整现行政策法规，理顺行业监管环境，适当放松政府的限制，为我国汽车产业物流发展创造一个宽松的环境。

并鼓励按照市场化原则公平竞争，为企业减轻负担，融入全球产业环境创造条件。

在财政税收上对物流企业的发展给予大力支持，加快第三方物流企业发展速度。

2、不利因素

（1）行业标准制定滞后

汽车物流是伴随汽车产业而发展起来的新兴行业。

由于这个行业起步晚，发展快，行业标准的制定相对滞后，所以物流企业管理、服务规范及运输工具均未形成统一的标准。

而全国汽车物流企业多处于小、多、散、弱的状态，难以形成有效的社会服务网络。

（2）基础设施不完善

汽车物流基础设施建设缺乏统一规划，出现盲目投资、重复建设和物流成本较高等问题。

近年来，中国汽车生产和销售出现快速增长，但与之配套的各项基础设施的建设没有跟上汽车业的发展。

国内各大汽车企业各自建立运输网络，汽车物流配送更是各自为政、重复建设，使运力资源大大浪费。

特别是在运送整车的过程中，仍然普遍存在着单向载货运输而双向核算运输成本、返回运力资源利用率低、运输成本高等问题。

（3）技术支撑不够

在国内汽车供应链体系中，信息交互的障碍严重制约着汽车供应链的发展。

汽车供应链中存在着信息化基础相当薄弱的众多厂商，信息的交互容易出现断层。

很多上下游的合作商还停留在手工管理阶段，使用的信息化工具仅限于电子表格或者只是某些部门使用了部分的信息系统。

内部的集成还存在很大的问题，与外部供应链中其他企业的信息交互更是困难重重。

物流设施、设备的现代化水平较低，物流作业效率不高，整体技术水平落后，没有为配送发展构筑强大技术支撑。

（4）存在管理瓶颈

我国物流配送在管理人才上严重缺乏现代物流配送管理专业人才；在管理手段上，存在着手工操作、经验决策；在管理资源上存在着不合理配置；在管理体制上存在着行业分割、部门分割、市场分割。

六、行业主要进入壁垒

1、体制和区域壁垒

虽然我国各品牌汽车集团相互之间竞争激烈，但由于区域保护政策而引发的市场的公开度和竞争度还不强，很多汽车企业都没有采用公开招投标的方式来采购物流服务。

由于地方保护主义严重，任何一块业务都面临着体制和区域壁垒，而非单纯的以实力来竞争。

2、客户资源壁垒

客户资源是新竞争者进入本行业的另一大障碍，汽车物流行业需要依托业务经验和品牌知名度，新进入者一般不具有市场资源、销售网络、品牌知名度和行业经验等优势，经验丰富的汽车物流服务提供商在与客户的多年合作中更能掌握客户的需求，提供更精细化的服务。

3、资金壁垒

对于新进入者，资金门槛是进入汽车物流行业的一个主要壁垒。

要完成国内外的货运代理网络，需要投入大量的人力物力完成网点铺设以开拓市场。

新进入者如果没有足够的资金，很难在短时间内在全国范围内铺设网点，存在盲区就给汽车物流带来诸多不便，不利于业务发展。