公路快运快递物流行业分析报告经典版.docx
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公路快运快递物流行业分析报告经典版
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2016年8月
一、我国物流行业概况5
1、物流的定义5
2、我国物流行业的总体发展状况6
（1）物流行业近年保持快速发展，社会物流效率不断提高6
（2）物流行业与宏观经济的发展密切相关7
（3）物流行业不断得到国家政策的鼓励和支持8
（4）经济结构调整促使物流需求趋向多元化11
二、我国公路快运行业概况12
1、行业概览12
2、行业监管体制14
（1）公路快运行业的监管部门和监管体制14
（2）公路快运行业涉及的法律法规14
3、行业竞争状况14
（1）行业竞争格局及市场化程度14
（2）行业竞争特点15
①市场准入门槛较普通公路货运行业高15
②市场集中度较普通公路货运行业高，但总体仍较为分散15
③快递企业的逐步渗入，进一步加剧了公路快运行业的竞争程度15
（3）行业利润水平的变化趋势及原因16
（4）行业进入壁垒16
①网络规模16
②资金实力17
③人力资源要求17
4、行业的未来发展趋势18
（1）公路快运行业未来存在较大的增长空间18
（2）市场对产品类型及服务质量的要求不断提高，快运业务量的占比将不断提高18
（3）行业集中度将逐步提高19
5、影响行业发展的因素20
（1）有利因素20
①我国宏观经济增长将带动公路快运行业的持续发展20
②国家宏观政策对公路快运行业的发展形成良好支持20
③国家公路网建设的不断完善为公路快运行业发展提供了基础条件22
④“中部崛起”和“西部大开发”战略将促进中西部公路快运业务的快速发展23
⑤信息化和技术化的持续改造升级将提升公路快运企业的营运效率及管理水平23
⑥网络经济和电子商务市场的爆发将推动公路快运行业向新的市场领域扩张24
（2）不利因素24
①经营成本的不断上升影响行业整体利润水平24
②行业内价格竞争依然存在25
③高端物流专业人才的匮乏25
④铁路货运行业对公路快运货流量存在一定分流作用25
6、公路快运行业的特征26
（1）运输网络是开展公路快运业务最重要的资源26
（2）对资金投入的需求较大26
（3）具有劳动力密集型特征27
（4）区域分布存在一定的不均衡27
（5）存在一定的季节性27
三、我国快递行业概况28
1、行业概览28
（1）行业定义28
（2）行业发展历程29
（3）行业规模30
2、行业监管体制31
（1）快递行业的监管部门和监管体制31
（2）快递行业涉及的法律法规31
3、行业竞争状况32
（1）行业竞争格局及市场化程度32
（2）行业竞争特点32
①从业企业众多，市场集中度较高32
②品牌快递企业分属直营与加盟两种经营模式33
③兼并重组与联盟势头加速33
（3）行业利润水平的变化趋势及原因34
（4）行业进入壁垒35
①经营资质35
②网络规模、资金实力与人力资源要求35
4、行业的未来发展趋势35
（1）快递行业未来存在较大的增长空间35
（2）快递行业服务质量将不断提高36
（3）行业集中度保持高位，上下游渗透经营36
5、影响行业发展的因素37
（1）有利因素37
①电子商务持续快速发展为快递行业提供持续支持37
②国家综合交通运输体系的不断完善为快递行业发展提供了基础条件38
（2）不利因素41
6、快递行业的特征42
（1）运输网络是开展快递业务最重要的资源43
（2）对资金投入的需求较大44
（3）具有劳动力密集型特征46
（4）区域分布存在一定的不均衡47
（5）存在一定的季节性48
一、我国物流行业概况
1、物流的定义
国际上一般引用美国物流管理协会（CouncilofLogisticsManagement）对物流的定义：
“物流是供应链运作中，以满足客户需求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程”。
在我国，国家标准化管理委员会2006年12月批准发布的《物流术语》国家标准修订版将物流定义为：
“物品从供应地向接收地的实体流动过程。
根据实际需要，将运输、储存、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合”。
2、我国物流行业的总体发展状况
（1）物流行业近年保持快速发展，社会物流效率不断提高
通常情况下，物流行业以“物流业增加值”指标作为行业总体产出的衡量指标。
物流业增加值，是指物流业在一定时期内通过物流活动为社会提供的最终成果的货币表现。
根据2006年至2013年《全国物流运行情况通报》的数据显示，2013年，我国物流业增加值为39万亿元，同比增长85%。
2006-2013年，物流业增加值保持年均125%的增长率，我国物流行业总体保持快速发展。
2014年《全国物流运行情况通报》未统计物流增加值这一指标，仅披露物流业总收入71万亿元，同比增长69%。
2006-2013年物流业增加值的变动情况
社会物流总费用，是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出，在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。
而社会物流总费用占GDP比重是用来衡量社会物流成本水平高低的基本指标，该比重越低，表明社会总体物流效率越高，物流行业的现代化水平越高，因此也意味着物流行业的专业化、集中化水平越高。
根据国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会共同发布的《全国物流运行情况通报》（2006年-2014年）的统计数据，自2006年以来，我国社会物流总费用逐年增长，体现了社会经济活动对物流总需求的日益增长。
社会物流总费用占GDP的比重从2006年的183%下降到2014年的166%，社会总体物流效率有所提升。
2006-2013年社会物流总费用及其占GDP的比重
注：
由于2014年货运量、货物周转量的调整以及GDP的修订，社会物流总费用及与GDP的比率、物流业总收入也进行了相应调整，2014年社会物流总费用占比统计口径与往年有所不同。
（2）物流行业与宏观经济的发展密切相关
物流行业的发展与宏观经济密切相关。
在某种程度上，物流行业是反映宏观经济运行情况的晴雨表。
由于物流业增加值等于物流产业的总产值扣除中间投入后的余额，因此该指标也反映了物流产业对国内生产总值的贡献。
2013年，我国“物流业增加值”为39万亿元，按可比价格计算同比增长85%，占GDP的比重为68%，占服务业增加值的比重为148%。
统计数据显示，我国“物流业增加值”年增长率与GDP增长率具有很高的相关性。
2006年至2013年，按可比价格计算，我国GDP保持着年均10%以上的增长，“物流业增加值”则保持年均13%以上的增长率。
“十二五”期间，预计我国GDP将保持年均7%的增长，意味着我国物流业也有望继续保持相对快速增长的趋势。
我国物流业增加值与GDP年实际增长率的变动情况
（3）物流行业不断得到国家政策的鼓励和支持
物流行业作为国民经济的重要组成部分，近年来不断得到国家有关政策的鼓励和支持。
2009年2月，国务院审议通过了物流业调整振兴规划，正式将物流行业纳入国家十大产业振兴规划。
2011年3月，国家正式发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出在“十二五”期间，要大力发展现代物流业，并加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。
2011年6月8日，国务院常务会议研究部署了推动物流业发展的8项配套措施，业内称为“国八条”。
包括切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、改进对物流企业的管理、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入、促进农产品物流业发展等。
2011年8月2日，国务院发布了《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号），业内称之为物流业“国九条”。
“国九条”在“国八条”基础上进一步进行了扩充，是对其进一步的加强，主要涉及税收、土地资源、公路收费、物流管理体制、行业资源整合、技术创新应用、资金扶持以及农产品物流等九大方面。
“国九条”除了宏观的体制改革指导，更增加了一些具体的发展举措。
2012年5月31日，国家发改委联合其他九部委，发布了《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》（发改经贸[2012]1619号）。
该实施意见是在《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发[2010]13号）和物流业“国八条”的基础上，针对民间资本进入物流行业的专项实施意见。
该意见特别提出“引导民间资本投资第三方物流服务领域”，并提出要为此尽快推出相关的管理体制。
此外，意见提出了要为民营物流企业创造公平规范的市场竞争环境，并鼓励民营物流企业做强做大。
该意见的出台，一方面为民营企业的成长创造了良好的政策环境，另一方面也说明了物流行业作为充分竞争行业，民营物流企业在行业中占据相当重要的地位。
2013年5月30日，国务院办公厅发布了《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》（国办函[2013]69号）。
分工方案明确指出，要大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化。
加强城际配送、城市配送、农村配送的有效衔接，推广公路不停车收费系统，规范货物装卸场站建设和作业标准。
另外，分工方案还提出将信息化建设作为发展现代流通产业的战略任务，加强规划和引导，推动营销网、物流网、信息网的有机融合。
2013年6月6日，交通运输部印发了《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》，意见明确指出培育物流行业龙头骨干企业，引导传统货运企业扩大经营规模和服务范围，拓展经营网络，对符合资质条件的大型运输企业在设立分支机构、增设经营网点等方面提供便利条件。
鼓励具备一定条件的企业向综合物流服务商转型发展。
实现到2020年，全国基本建成便捷高效、安全绿色的交通运输物流服务体系，传统交通运输业转型升级取得明显突破，物流效率和服务水平显著提升的发展目标。
2014年6月11日召开的国务院常务会议通过《物流业发展中长期规划》，确定了物流行业相关的12项重点工程。
规划明确指出物流行业发展要按照加快转变发展方式、建设生态文明的要求，适应信息技术发展的新趋势，以提高物流效率、降低物流成本、减轻资源和环境压力为重点，以市场为导向，以改革开放为动力，以先进技术为支撑，积极营造有利于现代物流业发展的政策环境，着力建立和完善现代物流服务体系，加快提升物流业发展水平，促进产业结构调整和经济体质增效升级，增强国民经济竞争力，为全面建成小康社会提供物流服务保障。
到2020年基本建立现代物流服务体系，提升物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。
2014年10月4日，国务院正式印发《物流业发展中长期规划（2014-2020）年》，进一步明确了物流行业的发展方向。
规划明确指出要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与国内生产总值的比率由2013年的18%下降到16%左右，物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。
物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到75%左右。
第三方物流比重明显提高。
（4）经济结构调整促使物流需求趋向多元化
随着国家西部大开发战略的推进，产业布局的优化调整，促使区域经济的快速发展，使得地区间特别是东西部之间的货物流动增长迅猛。
对效率、营业收入、利润的追求，早已成为各类型企业非常重要的目标。
而作为企业非核心业务的物流，其占用了大量人力、物力、财力，并不能产生很好的效益。
因此，选择能力更强的第三方物流企业来进行合作，自身专注于核心业务，是现代企业通常采取的做法。
从对物流服务的需求结构上看，货物品类以大宗货物为主，社会物流总额中工业品物流额占到90%以上，整体结构相对粗放单一。
但随着经济结构的调整优化，消费品运输需求开始增加，对运输服务提出小批量、多批次、分散、灵活等需求。
从需求分布上看，点对点的中长距离调运与城市间频繁的物资交流近年来同时快速增长。
另外客户对物流运输的时效、物资的安全、物资的全程跟踪，以及相应的配套服务如代收款、物资包装等提出了更高的要求，促使物流企业进一步扩大网点布局，提高运输能力、信息化能力等综合服务水平。
二、我国公路快运行业概况
1、行业概览
公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业。
公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准，以标准时间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务，具有明显的网络规模化运营的特征。
基于以汽车作为运输工作的灵活性以及运输网络的规模化等特点，公路快运的业务范围可进一步延伸至提供“门到门”服务、整车快运等。
通常公路快运按照组织货物方式的不同分为零担和整车两类业务。
零担是相对于整车（Full-Truck-Load）而言的物流概念。
根据我国《物流术语》的定义，“零担运输（less-than-truck-loadtransportation）是指按零散货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输”。
具体是指客户需要运送的货物不足一车，则作为零担货物交运，承运企业把运往一个地方的多家客户的货物，通过配载的手段，达到一辆车的基本载运能力，然后运送到该地方，再在当地分发给各个客户的运输方式。
而“整车运输”是指根据规定批量按整车货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输方式。
具体是指由于货主单次托运的货物重量较大或由于性质、体积、形状等其他原因，无法与其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车进行运输的方式。
零担运输与整车运输的主要区别在于：
（1）服务对象不同。
整车运输服务的货主单一，而零担运输服务的货主众多。
（2）运输流程不同。
整车运输直接以门到门服务为主，流程较为简单。
零担运输一是以点对点服务为主，货主将货物送至承运人的收货点，并凭有效单证自承运人的取货点取货。
二是流程较为复杂，零担运输流程包括了集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作，流程较整车运输复杂。
传统公路零担运输服务由于需要等待凑满整车，导致运输速度较慢。
为克服这一缺点，近年来公路零担运输行业内的部分企业已开始按照自身业务的情况，在采用公路零担货运的承运货物标准和业务运输模式的基础上，通过合理规划班车线路，扩充营业网点，提供固定时间、固定班次、网络化的公路班车业务，进而形成了公路快运业务。
公路快运业务作为零担运输业务的高端品种，具有速度快、时限性高的特点。
同时其可以利用汽车运输的灵活性和运输网络的规模化特点，具有很强的拓展性，大大满足了客户对于货物运输的多样化需求。
2、行业监管体制
（1）公路快运行业的监管部门和监管体制
公路快运行业是通过公路进行货运运输，因此主要受到交通运输管理部门的监管。
企业开展相关业务需要取得的道路运输业务经营资质，由各地交通运输管理部门进行审批和管理。
（2）公路快运行业涉及的法律法规
公路快运行业相关的法律法规主要涉及对道路运输的监管和规定，包括《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《汽车货物运输规则》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》、《道路运输服务质量投诉管理规定》、《道路运输车辆维护管理规定（修正）》等。
3、行业竞争状况
（1）行业竞争格局及市场化程度
近年来，我国公路快运行业总量发展速度较快，并形成了高度市场化的行业格局。
由于并无业务经营资质的特殊限制，除了专注于公路快运业务的企业，部分以快递为主营业务的企业，也往外延伸业务范围开展公路快运业务，进一步加剧了行业内的竞争。
另外，公路快运货运行业内的企业规模和发展水平参差不齐，既有已初具规模、拥有全国或区域性运输网络的公司，也有经营专线运输的中小企业，部分个体私营业主也可以凭借较少的资金和人力投入开展相对低端的公路零担货运业务。
由于与中低端公路零担货运业务相比并无完全的不可替代性，尤其在中短途运输方面，公路快运企业还要承受来自中低端零担货运企业的竞争压力。
（2）行业竞争特点
公路快运行业的竞争主要具有以下特点：
①市场准入门槛较普通公路货运行业高
公路快运行业与普通公路货运行业相比，对运输和服务的要求较高，且需要一定的网络化基础，准入门槛较普通公路货运行业高。
②市场集中度较普通公路货运行业高，但总体仍较为分散
我国公路货运市场上各类经营主体合计超过几十万家，但有能力进行全国网络布局并开展公路快运业务并形成规模的企业并不多。
因此，公路快运行业的集中度较整个公路零担货运行业高，德邦物流、天地华宇、佳吉快运、安能物流等具有代表性的企业合计已占据了一定的市场份额。
③快递企业的逐步渗入，进一步加剧了公路快运行业的竞争程度
快递企业除了通过航空方式开展高端业务外，短距离的快递业务更多的是依靠公路运输的方式进行。
因此，除了直接向终端客户揽收及配送之外，快递业务与公路快运业务在货物转运等环节的流程是基本一致的。
目前，部分快递企业亦通过其公路运输网络开展公路快运业务。
快递企业的逐步渗入，也进一步加剧了公路快运行业内的竞争程度。
（3）行业利润水平的变化趋势及原因
公路快运企业经营的主要成本为运输成本和人工成本。
近年来，由于人力资源等成本因素不断上涨，对行业整体利润的增长造成了较大的压力。
目前，能够提供全国或大范围的区域网络运输服务的公路快运企业还相对较少，同时对运输服务质量有较高要求的客户，对于运输价格变化的敏感度相对较低，因此，从事公路快运业务的公司拥有一定的市场定价权，能够主动根据市场及成本的变化情况相应小幅调整价格，从而能够维持相应的利润水平。
但随着新竞争者的进入，行业内竞争预计将逐步激烈，从而导致服务价格竞争将加剧，使得公路快运行业企业保持盈利持续增长的难度加大。
（4）行业进入壁垒
①网络规模
网络化运营是公路快运企业与普通公路货运企业开展差异化竞争、提供精准货运服务的重要基础。
网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定企业业务覆盖范围、业务品质等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。
②资金实力
尽管国家对公路快运企业并无注册资本的要求，但是开展公路快运业务需要设立营业网点、购买运输车辆、建设信息系统等，仍然需要大量的资本投入。
尽管对于网点及仓储中转枢纽可以采取租赁的形式取得，运输能力部分可通过采购社会运力的方式替代，但总体上仍需要企业进行大量资本投入。
③人力资源要求
我国现代物流行业的发展历史较短，特别是专业的高素质运营规划、专业化IT人才及专业物流管理人才非常缺乏，因此对新进入行业内的企业有一定的人才壁垒。
另外，公路快运行业具有较多转运设施和装卸设备，除司机和日常管理人员外，各营业网点及分拨中心还需要大量人员从事装卸、分拣、搬运、包装配送等工作，具有劳动密集型特征。
公路快运行业由于对货物运输时效性的要求较高，从而导致对各个环节的操作人员有一定的熟练技术要求，因此新进入的企业较难在短时间内迅速招募足够的操作人员，以支持业务的快速发展。
4、行业的未来发展趋势
（1）公路快运行业未来存在较大的增长空间
根据国家统计局数据，2013年我国货物运输总量451亿吨，同比增长99%；货物运输周转量合计186,478亿吨公里，同比增长73%。
交通运输部发布的《2014年公路水路交通运输行业发展统计公报》显示，2014年全国营业性货运车辆完成货运量33328亿吨，货物周转量61,01662亿吨公里，比上年分别增长83%和95%，增长率均高于全国的货物运输总水平。
持续增长的公路货运需求，为公路快运行业的持续快速成长奠定了坚实的基础。
（2）市场对产品类型及服务质量的要求不断提高，快运业务量的占比将不断提高
随着我国未来持续对经济结构进行调整，公路货运产品的结构也将发生变化。
预计未来在公路货运中大宗货物、初级产品所占的份额呈下降趋势，但各类消费品、制造业各类高新技术产品的运输需求将上升。
多元化的运输产品结构必将产生对公路货运行业提出差异化产品及服务的需求，同时对运输过程中装卸、包装及监控和追踪等环节的技术要求更高，促使公路货运行业提升装备水平，并凭借更多的信息化、标准化、自动化手段，满足货主对产品运输的要求。
另外，随着中国整体消费水平的提升，商贸物流和电子商务物流配送的发展，市场对城市物流配送与快速运输的需求上升，将对公路货物企业的运输服务质量和服务水平的要求日益提高。
因此，公路货运物流行业中高端部分的公路快运业务的增长速度将显著高于公路货运行业整体的增长速度，高端快运业务的占比也将得到进一步的提升。
（3）行业集中度将逐步提高
受企业自身发展的需要、客户需求的变化以及国家宏观政策支持的推动，我国公路快运行业会从积累阶段逐渐发展到集中阶段，市场集中度逐渐增加。
中国运输物流行业已开始进入市场逐步集中的阶段。
中国运输物流行业发展阶段和趋势与发达市场相比，国内公路零担货运市场的集中度仍然不高。
2009年，欧洲公路货运市场已经处于市场集中阶段，最大的5家零担公司的份额之和为28%，而美国公路货运市场已经高度集中，最大的5家零担公司的份额之和达到60%，处于大竞争者联盟的市场发展阶段。
在经历激烈的市场竞争后，中国公路零担货运市场已逐步进入集中阶段。
从事公路零担行业内高端部分的公路快运业务的部分领先企业，将凭借其市场地位引导行业内的持续整合，市场集中度将逐步提高。
5、影响行业发展的因素
（1）有利因素
①我国宏观经济增长将带动公路快运行业的持续发展
根据“十二五”规划纲要提出的经济社会发展目标，我国宏观经济在“十二五”期间将继续保持平稳较快发展，国内生产总值年均增长7%。
2009年国务院发布《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，将促进中小企业健康发展作为一项长期战略任务来抓，提出进一步营造有利于中小企业发展的良好环境等具体举措。
稳定的宏观经济增长趋势，将有力地保证作为公路快运行业主要目标客户的中小企业的持续发展，而中小企业的蓬勃发展将直接导致公路快运业务量的进一步提升。
②国家宏观政策对公路快运行业的发展形成良好支持
2011年10月，交通运输部正式下发《道路运输业“十二五”发展规划纲要》，指出在“十二五”期间，道路运输业应以推进道路货运业与物流业的融合为重点，加快形成组织方式先进、服务功能拓展、产业链条延伸、集约程度和产品附加值高的现代化道路货运发展模式。
同时，按照个性化、高端化、优质化的要求，全面提升道路运输服务的质量。
《道路运输业“十二五”发展规划纲要》提出的重点任务包括提升货运组织化水平，服务现代物流发展。
通过创新道路货运发展模式，提高集约化和标准化水平，加快发展定班定线的货物运输，并支持零担、快运等经营业务的网络延展。
同时加快优化货运车型结构，推进货运车辆大型化、厢式化和专业化。
另外，应着力培育重点货运物流企业，从市场进入、车辆更新、技术改造、信息化建设等方面加大政策扶持力度，加快培育一批规模化、网络化、品牌化运作的现代道路货运企业，成为引领行业发展的龙头和骨干，全面提升物流服务水平。
近年来，国家宏观产业政策对物流行业的不断出台利好政策，同样将持续促进作为物流细分子行业的公路快运行业的发展。
2011年6月，交通运输部发布《关于开展收费公路
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