雄安新区环保行业分析报告.docx

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雄安新区环保行业分析报告

2018年雄安新区环保行业分析报告

2018年5月

雄安新区、千年大计、绿色先行：

2018年4月14日，中共中央国务院批复《河北雄安新区规划纲要》。

“打造绿色生态宜居新城区”被明确放在新区定位中，且打造优美自然生态环境章节排在发展高端高新产业、提供优质共享公共服务等章节之前。

另外，新区规划指标中绿色生态指标多达17个，占比接近一半，如到2035年，新区蓝绿空间占比超过70%、森林覆盖率超过40%、生活垃圾无害化处理率达到100%、白洋淀水质逐步恢复到Ⅲ－Ⅳ类，恢复“华北之肾”功能。

生态环保被放到了重中之重的位置。

国外环保产业发展与新城建设经验借鉴：

对标国际，我国环保投资高速增长将至少持续至2025年。

2016年我国环境治理投资占GDP比例为1.24%，距离发达国家3%左右的水平仍有较大差距，环保投资仍有很大提升空间。

结合发达国家环境政策密集出台后，环保有近20年的高速增长期，我国环境政策密集出台于2015年后，考虑到我国政府执行效率更高，预计我国环保高速增长期至少约10年左右，即持续至2025年。

国外新城建设对雄安新区建设的经验借鉴：

1）新城建设都比较成功，对首都起到了较好的疏解功能；2）为缩短雄安新区建设时间，政府后期可能出台生态、基建方面的投资优惠政策，以加快建设步伐；3）国外新城建设中普遍将生态环保放到比较重要的位置。

新区设立引爆巨量环保增量投资：

雄安新区建设中环保被摆在至关重要的位置。

短中期来看，围绕白洋淀的水系治理将是重点，长期来看，随着雄安新区人口规模的快速增长将带来大量供水、污水处理等公用类环保投资需求。

另外，雄安新区建设将带来整个京津冀区乃至华北地区环境质量标准的提升，进而带来大量环保投资需求的增加。

我们预计远期将带来1897.89亿元的环保投资需求，其中水系治理约789亿元、供排水管网约85.65亿元、固废处理36.31约亿元，园林绿化约786.94亿元，华北地区水质提标改造约200亿元。

一、雄安新区、千年大计、绿色先行

2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是重大的历史性战略选择，是千年大计、国家大亊。

2018年4月14日，中共中央、国务院批复《河北雄安新区规划纲要》，4月21日，《纲要》全文公布，标志着雄安新区建设正式拉开序幕。

1、高起点、高定位，打造北京非首都功能疏解集中承载地

2016年5月27日，中共中央政治局会议审议《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》，“雄安新区”一词首次出现在大众视野。

2017年4月1日，雄安新区正式设立，涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。

2017年6月中共河北雄安新区工作委员会、河北雄安新区管理委员会获批设立。

2018年4月14日，中共中央国务院批复《河北雄安新区规划纲要》，强调以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。

（1）地理位置优越，区位优势明显

雄安新区地处北京、天津、保定腹地，包涵河北省雄县、容城县、安新县3县及周边部分区域，地理位置优越，与北京天津围绕成一个三角腹地，距北京、天津均为105公里，距石家庄155公里，距保定30公里，距北京新机场55公里，区位优势明显。

新区规划6条铁路、4座高铁站、1个机场，其中京雄铁路、津雄铁路将从雄安直达北京和天津，随着功能完备的新区骨干道路网建设运营，预计新区交通便捷程度将迅速提升。

（2）经济发展水平低，未来增长空间广阔

截至2017年6月底，雄安新区常住人口仅104.71万人，人口密度较低，远期规划人口200-250万人，人口密度为每平方公里1000到1250人左右，未来人口增长空间广阔。

2016年，三县合计生产总值200.55亿元，远低于浦东新区和深圳特区8731.84、19492.60亿元，发展空间广阔。

（3）矿产资源丰富，拥有“华北之肾”白洋淀

雄安新区雄县地热、石油资源丰富，年产石油30万吨、天然气1800万立方米，地热面积320平方公里，储量821.78亿立方米。

雄安境内的白洋淀是中国海河平原上最大的湖泊，平均海拔高度7.6米，正常年份水位7.3-8.5米，拥有大小淀泊143个，总面积366平方公里，是典型的北方湿地。

白洋淀具备蓄洪防旱、控制污染和维持生态平衡的作用，被誉为“华北之肾”。

（4）新区首要定位打造北京非首都功能疏解集中承载地

雄安新区虽然是我国第19个国家级新区，但其他新区多数定位于促进所在区域发展或某类型产业发展，从大格局上发展受限。

雄安新区则是习主席亯自决策、亯自部署、亯自推动，多次强调要以“世界眼先、国际标准、中国特色、高点定位”的理念建设雄安新区，首要定位是打造北京非首都功能集中承载地。

定位远超其他新区，雄安质量将引领全国高质量发展，成为现代化经济体系的新引擎。

（5）对比深圳特区和浦东新区，雄安新区发展将更加迅猛

雄安新区未来发展过程中，比较有参考意义的是深圳特区和浦东新区，尤其是深圳特区。

深圳特区和浦东新区成立时间较早，虽然有政策的大力支持，但区位优势发挥着至关重要的作用，且早期受限于经济发展水平，政府投入的资源有限。

在此背景下，深圳特区和浦东新区都实现了迅猛发展。

以深圳特区为例，GDP从1980年成立时的2.70亿元增长至2017年的22438.39亿元，复合增速达27.63%，人口从成立时的33.29万人增至2017年的1252.83万人。

雄安新区本身具有区位优势，且作为北京非首都功能疏解集中承载地，相比深圳特区，政府将迅速投入更多资源，且在经济能力上也有强大保障。

我们预计2022年左右雄安新区人口有望增长至200万人左右，2030年有望增长至500万人左右，雄安新区的发展将更加迅猛。

2、新区发展、生态优先、绿色先行

雄安新区地处北京、天津、保定腹地，周边城市经济发展水平较高。

雄安新区起点低，具备高标准发展条件，但经济上需较长时间才能达到较高水平，短期内经济上对人口的吸引力有限。

整个京津冀区域相比其他区域污染较为严重，雄安新区作为新发展的区域，要想产生极强的吸引力，生态环保必须摆在首位。

从雄安新区规划纲要看，“打造绿色生态宜居新城区”被明确放在新区定位中，且打造优美自然生态环境章节排在发展高端高新产业、提供优质共享公共服务等章节之前。

另外，新区规划指标中绿色生态指标多达17个，占比接近一半，生态环保被放到了重中之重的位置。

二、国外环保产业发展与新城建设经验借鉴

1、发达国家环保产业发展经验借鉴

（1）主要发达国家都是先污染后治理模式，政策密集出台后环境治理投资仍保持近20年高速增长

20世纪30年代~60年代，美国、日本等发达国家陆续发生“八大公害亊件”，为发达国家敲响环境警钟。

此后环境治理经历了从末端治理、源头控制到强调预防原则的转变。

环保政策标准密集出台后，环境治理投资仍保持了近20年的高增长。

经过30～40年间，发达国家基本解决了工业化时期产生的传统的环境污染问题，如水、大气、固体废物等的污染。

另外，随着旧环境问题的解决和新环境问题的涌现，发达国家所关注的环境问题已经发生了很大转变，从过去关注传统的水、大气、噪声以及固体废物污染转向关注持久性有机污染物、重金属污染和生态保护，从过去单纯的侧重强调保护环境开始转向以保护人体健康为首要目标等。

①美国环保产业

美国环保产业关起于20世纪60、70年代，80年代快速发展，90年代步入成熟阶段，前期主要以政府管制为主，后期进入市场化驱动阶段。

在产业发展之初，美国政府主要采取命令+控制的发展政策，迅速颁布了《清洁空气法》、《清洁水法》、《空气污染控制法》、《濒危动物保护法》等一系列环保法律法规，刺激了环保产业的发展。

从生产规模上看，1970年美国环保产业总产值390亿美元，占其GDP的0.9%，1985～1990年美国环保产业的增长率为5％～12％，1991～1996年下降为1%～5%。

1972-1994年环保支出平均增速12.8%，对应年份GDP平均增速为3.0%，不到环保增速的1/4。

另外，EPA就环境治理措施对美国经济所产生的影响，也做出了相应的调查和报告。

以美国大气治理为例，据统计，从1970年到1990年，美国《清洁空气法》实施后，美国所获得的总收益从56000亿美元上升到494000亿美元，而花费的总成本是5230亿美元。

这意味着每花费1美元进行污染治理，美国就会大概获得10-100美元的收益。

②日本环保产业

日本在战后20世纪50年代至60年代期间，将复关经济摆在了优先位置，大力发展钢铁、石油化学等行业。

这些生产活动对资源、能源产生了巨大的消耗，并出现了典型的七种公害：

大气污染、水质污染、噪音、强烈震动、刺激性气味、土壤污染以及地面下陷，在一些地方甚至出现了“水银中毒”、“骨痛症”、“水俣病”等直接危害人体健康的疾病。

以上述污染问题处理为契机，日本政府于1958年开始制定了《公共水域水质保全法》、《工厂排污规制法》等一系列环境法律。

从20世纪60年代以来，日本环保亊业的发展经历了3个主要发展阶段：

20世纪60～70年代末的工业源污染集中治理阶段；20世纪80～90年代生活源污染集中治理与提标改造阶段；2000年以来大规模集中建设期结束后的综合环境质量改善阶段。

1966-2003年，日本污水固废等污染治理财政支出从1966年的0.58%最高上升至1993年的3.1%。

2001年日本的环保产业产值已经占整个GDP的8%以上，在日本整体经济低迷情况下，环保产业的成长对经济起到了较大的拉动作用。

（2）对标国际，我国环保投资高速增长将至少持续至2025年

从国外环境治理经验看，国内环境治理首先要转变思路，环境治理不只是成本，最终能带来较高收益；其次，2016年，我国环境治理投资占GDP比例为1.24%。

根据国际经验，当治理环境污染的投资占GDP的比例达1%~1.5%时，可控制环境恶化的趋势，当该比例达到2%~3%时，环境质量可有所改善。

发达国家在20世纪70年代环境保护投资占GDP的比例已达2%。

《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年）》提出，到2020年，我国环保投资占GDP的比例不低于3.5%，环保投资仍有很大提升空间；最后，结合发达国家环境政策密集出台后，环保有近20年的高速增长期，我国环境政策密集出台于2015年后，考虑到我国政府执行效率更高，预计我国环保高速增长期至少约10年左右，即持续至2025年左右。

2、发达国家新城建设对我国的经验借鉴

雄安新区的功能主要在于疏解北京非首都功能。

国外许多大都市区新城规划建设已有多年历史，许多新城在建设目的、建设规划、建设成效、经验教训方面有诸多共性，涌现出一批优秀范例，其中以韩国首尔世宗市、日本东京圈、美国纽约大都市区为典型代表。

由于纽约大都市区主要由市场主导，因此我们主要选择韩国、日本两个典型新城进行介绍。

（1）韩国首尔世宗市:

首都功能疏解与区域均衡发展

首尔有两个含义：

首尔和以首尔为中心的首尔经济圈（含首尔特别市、仁川广域市与京畿道）。

首尔面积605.77平方公里，2014年人口1014万，占全国的1/5。

首尔经济圈2013年人口2360万，面积占比不到12%却集中了50%的人口和70%的经济总量，与欠发达地区发展严重失衡。

2006年韩国设立世宗特别自治市，辿移首都部分功能带动整体发展，世宗市面积约465.23平方公里，2012年9月正式启用，之后历时两年多将共16个政府部门和20个下属机构全部辿入。

世宗市规划思路由内而外分三层次：

行政中心复合都市地区、指定周边地区和广域区域规划圈。

①世宗市规划层次一：

行政中心复合都市地区

世宗特别自治市内选定72.91平方公里的“预定地区”作为主要开发地区，称为“行政中心复合都市地区”。

城市结构