北大纵横雅戈尔集团第5章 纺纱织布业.docx

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北大纵横雅戈尔集团第5章纺纱织布业

第5章　纺纱织布业

第１节　产业动向

一、产业环境

2001年上半年，国内外经济延续2000年下半年的不景气，纺纱织布业之生产与销售情况普遍不佳。

在纺纱业方面，除毛纺纱受惠于防缩羊毛需求热络，产销均呈现成长外，棉纺纱与人纤短纱在棉花价格低迷以及中国与东南亚各国低价竞争下，价格依然不振，加上国内纺纱厂，如南纺、勤益等的持续外移或停产，使国内生产呈现持续衰退。

在加工丝方面，虽然5、6月份因中国细丹尼加工丝之需求转强，使加工丝出现淡季不淡的现象，但在全球经济不佳的影响下，产销亦较2000年同期衰退。

在织布业方面，虽然自2001年初新台币即呈现微幅贬值之趋势，使织布产品之出口竞争力提升，但全球经济的低迷不振，依然使织布业2001年上半年之表现欠佳。

2001年下半年911事件的发生，使全球经济加速落底，纺纱织布业第四季呈现旺季不旺之现象。

由于我国仍留在台湾生产而出口美国的纺织品是以织布产品为最大宗，加上中东地区亦是台湾织布业的主要市场之一，因此，911事件所造成美国经济延缓复苏以及美国与中东地区之紧张情势，对于纺纱织布业之出口市场造成相当大的冲击。

另外，受到两岸加入世界贸易组织（WTO）、中国关税税率将调降之故，中国之买主纷纷要求延后交货，因此纺纱织布产品出现需求钝化。

综合来看，2001年我国纺纱织布业受到全球经济不景气以及911事件之影响，消费者信心下滑，对纺织等民生工业用品需求减少，特别是高单价纺织产品需求衰退幅度更大，使2001年我国纺纱织布业之生产值与销售值均较2000年衰退，衰退幅度分别为13.88%与13.45%。

二、产销/营运概况

（一）生产与销售

根据经济部工业生产统计之资料显示，我国纺纱织布业2002年1~8月之生产值为新台币1,587.47亿元，较2001年同期减少8.48%；而销售值为新台币1,487.98亿元，较2001年同期衰退8.27%。

其中，纺纱业之生产值与销售值分别较2001年同期衰退4.38%与4.11%，织布业则分别较2001年同期衰退11.78%与11.74%（见表5-1）。

表5-1我国纺纱织布业产销值统计

单位：

新台币千元；%

项　目

总　计

纺纱业

织布业

2000年

生产值

287,629,821

（0.06）

126,107,861

（-2.51）

161,521,960

（2.17）

销售值

265,877,512

（-2.59）

116,911,025

（-3.48）

148,966,487

（-1.88）

2001年

生产值

247,696,236

（-13.88）

111,509,911

（-11.58）

136,186,325

（-15.69）

销售值

230,113,940

（-13.45）

104,212,463

（-10.86）

125,901,477

（-15.48）

2001年

1~8月

生产值

173,447,639

77,475,187

95,972,452

销售值

162,207,274

73,786,190

88,421,084

2002年

1~8月

生产值

158,746,695

（-8.48）

74,083,163

（-4.38）

84,663,532

（-11.78）

销售值

148,798,364

（-8.27）

70,754,820

（-4.11）

78,043,544

（-11.74）

注：

括号内数值为成长率。

资料来源：

经济部统计处，工业生产统计月报磁带资料。

就个别产品来看，由于2002年上半年受惠于棉花价格的下跌，棉纺之成本下降，部分棉纺业者出现小幅获利的情况，但自6月起棉花价格因供给减少呈现上扬，使棉纺业1~8月之生产与销售微幅衰退。

毛纺业则因国际羊毛售价维持在高档，压缩毛纺业者之获利空间，加上下游业者亦因原料价格过高，出现延迟下单之情况，故2002年1~8月之产销值均呈现衰退。

在人纤纱方面，虽因美国景气复苏，下游针织布订单畅旺，聚酯纱市况较为热络，但因厂商外移纺锭之行为持续进行，国内人纤短纱产销量持续减少。

在产品价格方面，虽然人纤短纱之内销平均单价上扬，但在外销市场上仍受到国外低价纱之竞争，外销平均单价呈现下挫。

整体来看，人纤短纱于2002年1~8月因产销量大幅萎缩，造成产销值较2001年同期衰退。

在加工丝方面，因911事件影响以及两岸加入WTO关税调降所造成买气递延的效应，2002年农历年后长纤布厂商积极回补库存，加上中国部分大宗产品之订单挹注、美国取消加工丝与针织布配额限制等措施，使加工丝之产销量攀升，但相较2001年同期，产销量仍呈现小幅衰退。

在产品价格方面，在上游人造纤维价格持续调涨的带动下，加工丝之售价亦于3~5月间呈现持续上扬。

虽然6、7月加工丝因淡季表现不佳，但8月份中国加工丝需求强劲，故整体来看，加工丝在价格上涨以及需求畅旺之带动下，产销值将呈现微幅成长。

在梭织布方面，受到棉纱、毛纱以及人纤短纱价格上扬影响，2002年短纤梭织布之销售单价普遍较2001年同期上扬。

但在长纤梭织布方面，中国因实施十五计画，长纤布产量大幅成长，加上我国厂商纷纷至中国设置布厂，使国内长纤布之外销市场受到极大的竞争压力。

虽然长纤布之原料—加工丝售价呈现上扬，但并无法带动长纤布售价的调涨，国内长纤布之价格在中国与韩国产品低价竞争下呈现下跌。

在产销量之表现方面，虽然全球经济景气的复苏以及中东地区订单陆续回流，使我国长短纤梭织布之外销市场略有回升，但在原料价格涨幅过大，布厂难以将成本完全转嫁情况下，部分业者以减少接单量之方式来因应。

此外，第二季以来，以巴冲突造成中东地区情势紧张，使中东地区的订单有延迟的现象，加上新台币升值幅度较中国大，对同质布种之接单造成不利影响，皆使梭织布之外销市场呈现下挫。

在国内需求方面，由于国内劳动成本相对较高，加上越南、中南美、非洲等地输美成衣享有免关税与免配额之优惠条件，使国内成衣厂商逐渐将生产重心转移至国外，国内对织布产品之需求逐年减少。

综合来看，我国梭织布因产销量大幅萎缩以及长纤布价格下跌影响，2002年1~8月产销值分别呈现11.86%与12.45%之衰退幅度。

针织布方面，在上游短纤纱以及聚酯加工丝价格上扬带动下，针织布之内、外销平均销售单价均呈现成长。

而美国自2002年起实施第三阶段纺织品配额取消政策，使我国针织布输美之销售量呈现大幅成长，但由于其它主要出口国家对我国针织布需求疲弱，使2002年我国针织布之出口量表现并不理想，国内市场亦因下游针织成衣生产的减少需求下降。

综合来看，虽然针织布之平均销售单价上扬，但因产销量均呈现萎缩，故2002年1~8月我国针织布之生产值与销售值分别较2001年同期呈现11.4%与8.48%之衰退。

就2002年下半年来看，毛纺业因国际羊毛供不应求的情况在短期内无法获得改善，羊毛价格在2002年下半年仍将维持在高档，我国毛纺业者在成本大幅成长的压力下，将以减产之方式来因应。

在加工丝方面，因中国化纤市况逐渐升温，自8月起加工丝出口至中国之数量已呈现成长趋势，随着纺织旺季的到来，预估第四季加工丝之需求可望向上攀升。

在价格方面，由于国内加工丝以及中国锭子式加工丝库存量自第二季末起即持续攀升，部分加工丝厂商降低产能利用率，以抑制库存的增加，故加工丝之价格于第四季亦有向上调涨的空间，因此，2002年下半年加工丝可望有不错的表现。

在织布业方面，因第三季为传统淡季，加上全球经济复苏力道并不强劲，2002年6月起织布产品之接单迟滞，除特殊布种或特殊功能产品（如麂皮布、工业用布等）外，一般大宗规格之产品需求均无法有效提升，故第三季织布业之营运状况并不理想。

由于全球经济复苏力道并不显著，加上美伊战争之疑虑，第四季织布业虽可因纺织旺季而营运有所改善，但预估改善幅度有限。

（二）进口与出口

1.进出口情况

根据财政部海关统计之资料显示，2002年1~8月我国纺纱织布业之进口值与进口量均呈现成长（见表5-2）。

但因产品价格于2002年以来普遍下跌，加上国内附加价值较低之纺织产品大多已外移至国外生产，故进口产品亦多为低单价产品，使进口量之成长幅度大于进口值之成长幅度。

就个别产品来看，纺纱业中除毛纺纱产品之进口量呈现衰退外，棉纱、人纤短纱以及加工丝之进口值与进口量均较2001年成长，且由于进口产品以低单价者为主，故各类纺纱产品之进口量成长幅度均高于进口值。

而在织布业方面，各类产品之进口值均呈现衰退，但进口量则为成长。

由于梭织布与针织布进口单价均呈现下跌，影响织布业之进口值表现。

在出口方面，虽然在景气缓步复苏带动下，2002年农历年后我国纺纱织布业之出口略有回温，但因复苏力道并不强劲，使出口值与出口量仍较2001年衰退。

由于大部分产品之出口单价较2001年下跌，故出口值之跌幅大于出口量之跌幅。

就个别产品来看，加工丝之出口值与出口量之成长幅度最高，为纺纱织布业中表现最佳的产品。

由于两岸加入WTO，中国对加工丝之批文取消，关税亦大幅调降，使中国对我国之加工丝需求热络；另外，美国自2002年起取消我国加工丝输美配额管制，亦使我国加工丝输美之值与量快速成长。

表5-2我国纺纱织布业进出口统计

单位：

新台币千元；公吨；%

项目

进口值

进口量

出口值

出口量

2001年

1~8月

纺纱业

16,045,937

304,826

25,751,112

359,190

织布业

6,269,719

34,235

133,395,127

868,958

合　计

22,315,656

339,061

159,146,239

1,228,148

2002年

1~8月

纺纱业

19,091,941

（18.98）

414,922

（36.12）

25,315,753

（-1.69）

369,847

（2.97）

织布业

5,897,961

（-5.93）

38,634

（12.85）

124,507,358

（-6.66）

841,761

（-3.11）

合　计

24,989,902

（11.98）

453,556

（33.77）

149,823,111

（-5.86）

1,211,608

（-1.35）

注：

括号内数值为成长率。

资料来源：

财政部进出口统计资料。

2.主要进出口国家

2002年1~8月，我国纺纱产品前五大进口国家分别为美国、澳大利亚、印度、中国与马来西亚（见表5-3）。

由于我国缺乏棉、毛等天然原料，故我国自美国、中国与澳洲进口之纺纱产品主要为棉、毛纺纱前段制程产品为主。

印度、中国与马来西亚之纺织业正快速发展中，其纺纱产品之价格相对我国同质产品而言较低。

其中，印度不但为全球棉花主要生产国家，棉纺业之技术与品质亦佳，故我国自印度进口之纺纱产品以棉纺纱为主；马来西亚除本身之纺纱产品具竞争力外，国内多家纺纱厂亦于当地设厂生产，故我国自马来西亚之进口纱以聚酯纱为主。

在织布类产品方面，韩国、日本、印尼、意大利与巴基斯坦为我国前五大进口国家。

韩国、日本与意大利属于纺织技术较进步的国家，故我国自韩、日、义之进口产品以单价较高、品质较佳之布种为主；而自印尼、巴基斯坦进口产品则主要为单价较低之胚布或大宗规格之成品布为主。

在主要出口国家方面，2002年1~8月年我国纺纱产品前五大出口国家分别为香港、日本、韩国、中国以及越南（见表5-4）。

其中，出口至香港之比重达40%以上，而出口至香港之产品主要转口至中国，故我国纺纱业对中国市场之依赖甚深。

2002年1~8月我国出口至香港之纺纱产品金额呈现10.77%之衰退，但出口至中国则出现113.79%之高度成长。

由于中国快速扩充纺纱产量，使纺纱产品之平均售价下跌，加上2002年纺纱产品之外销平均单价普遍较2001年低，使我国出口至香港与中国之总金额呈现衰退。

我国出口至香港与中国之纺纱产品均以加工丝为最大宗，由于我国细丹尼加工丝之品质较佳，且中国在细丹尼产品之技术尚未成熟，故其需求大多仰赖我国。

在织布业方面，我国前五大出口国家分别为香港、美国、印尼、菲律宾与越南。

虽然香港2002年1~8月仍为我国布类产品最大出口市场，但因中国织布产能快速扩充，对我国布类之需求呈现下降趋势。

我国针织布输美金额因配额限制的解除，2002年以来输美针织布大幅成长，使我国输美之布类产品金额成长28.67%。

由于国内成衣厂商大多于印尼、菲律宾与越南等地设厂，故我国织布产品出口至东南亚等国主要做为供应当地成衣厂所需。

表5-32002年1~8月我国纺纱织布业主要进口国家

单位：

新台币千元；%

纺　纱　业

织　布　业

国家

金额

成长率

国家

金额

成长率

美国

3,847,885

20.40

韩国

1496,141

1.00

澳大利亚

3,033,257

2.71

日本

1,040,613

-21.18

印度

1,745,873

50.66

印尼

665,499

16.93

中国

1,585,046

91.03

意大利

429,588

-5.10

马来西亚

1,329,294

5.02

巴基斯坦

354,597

31.02

注：

成长率系与2001年同期比。

资料来源：

财政部进出口资料。

表5-4　2002年1~8月我国纺纱织布业主要出口国家

单位：

新台币千元；%

纺　纱　业

织　布　业

国家

金额

成长率

国家

金额

成长率

香港

10,833,302

-10.77

香港

39,503,688

-7.42

日本

2,633,710

-5.74

美国

8,864,688

28.67

韩国

1,831,116

-8.44

印尼

6,772,874

-6.25

中国

1,412,806

113.79

菲律宾

5,913,792

-9.32

越南

976,089

40.60

越南

5,758,793

45.22

注：

成长率系与2001年同期比。

资料来源：

财政部进出口资料。

3.加入WTO后我国纺纱织布业出口至中国之变化

中国与台湾分别于2001年12月底与2002年1月1日正式成为WTO之会员国，对国内纺纱织布业而言，加入WTO之影响主要可分国内市场与中国市场来探讨。

在国内市场方面，由于我国入世前纺纱织布业之关税税率原本就不高，因此关税调整之幅度并不大，加上入世初期所开放进口之中国产品并不多，故对国内市场之影响较小。

但在中国市场方面，因中国之关税调降幅度较大，加上批文限制的解除，使我国产品不但价格竞争力相对提高，亦摆脱以往批文所带来之配额限制。

由于我国低单价之大宗产品多数已外移至海外生产，故中国加入WTO后关税调降对纺纱织布业影响较大者为加工丝产品与织布产品。

在加工丝方面，因我国加工丝之品质较中国产品佳，加上中国对细丹尼加工丝之需求随着中国纺织业快速发展而相当强劲，故中国对我国加工丝产品之依赖甚深。

由财政部进出口统计数字来看，我国2002年1~8月出口至中国（含香港）之加工丝在出口量方面成长13.68%，在出口值方面成长16.07%。

预期2003年以后，在全球经济复苏力道强劲之带动下，我国加工丝出口至中国将会持续成长。

在织布业方面，由于中国为发展十五计画，2000年大幅度扩充织布设备，使中国织布产量呈现大幅度成长。

但2002年以来经济仅呈现缓步复苏，对高单价之布种需求有限，而中低价布种之市场部分被中国企业所取代，因此2002年以来我国织布产品出口至中国之表现并不甚佳。

整体来看，由于2002年全球经济景气复苏力道较弱，加上2002年为加入WTO之元年，厂商尚处于调整时期，故加入WTO之各项影响尚未完全反应。

三、竞争情势

（一）我国纺纱织布设备之变化情况

根据棉纺公会与人纤纺纱公会对其会员产能调查资料显示，2002年我国各类纺锭之实际运转纺锭数均较2001年减少。

其中，环式实际运转纺锭数较2001年减少10.64%，罗陀式（OE）减少23.69%，JS式亦下降32.01%（见表5-5）。

由于国内短纤纱之生产成本居高不下，纺纱厂商停产与外移之行动相当积极，故国内实际运转纺锭数持续下降。

在织布设备方面，织布公会与丝织公会会员厂商之织布设备于2001年呈现减少现象，由此可看出我国织布产品之生产量呈现衰退趋势（见表5-6）。

由于国内织布厂商已逐渐转型至以生产量少、多样化之产品为主，故预期织布设备将逐年减少。

表5-52002年国内运转纺锭数之变化

单位：

锭；%

产品

年度

环式

成长率

罗陀式

成长率

JS式

成长率

棉纱

2001

538,112

-15.67

28,323

5.22

－

－

2002

572,477

6.39

29,225

3.18

－

－

CVC混纺纱

2001

426,447

-2.48

9,908

-4.91

－

－

2002

374,321

-12.22

9,569

-3.42

－

－

T/C混纺纱

2001

306,236

-27.92

19,644

1.85

2,160

0

2002

232,898

-23.95

19,960

1.61

1,080

-50.00

聚酯纱

2001

400,476

-3.39

6,048

-32.92

996

22.06

2002

317,942

-20.61

5,224

-13.62

360

-63.86

100%嫘萦纱及T/R、T/W混纺纱

2001

409,759

-20.37

7,983

26.59

1,140

-9.52

2002

339,989

-17.03

5,228

-34.51

1,080

-5.26

亚克力纱及亚克力混纺纱

2001

79,509

-32.57

2,380

21.49

－

－

2002

93,082

17.07

1,533

-35.59

－

－

总　　计

2001

2,160,539

-15.18

74,286

0.51

4,296

1.4

2002

1,930,709

-10.64

70,739

-23.69

2,880

-32.01

资料来源：

台湾区棉纺工业同业公会网站。

表5-62001年国内织布设备之变化

单位：

台；%

织机别

机台数

变动率

无梭织布机

43,147

-1.73

　剑桅式

7,589

-3.21

　喷气式

9,967

-0.79

　喷水式

24,382

-1.02

　小钢梭式

1,209

-12.77

有梭织布机

1,810

-4.84

合　　计

44,957

-1.86

注：

台富等15家厂商均为织布公会与丝织公会之会员厂，重复申报之织布机共3,695台。

资料来源：

台湾区织布工业同业公会与台湾区丝织公会。

（二）竞争国情况

1.先进纺织工业国家

先进纺织工业国家之纺织工业主要致力于研发新纤维、开发少量多样或功能性产品，并广泛运用信息系统来快速反应市场需求。

如日本于高机能性纤维之开发在全球首屈一指，其纺织工业之特色是以新纤维为基础，发展工业用纺织品；而意大利则主要着重于纺织品之设计，并开发少量多样化商品。

2.纺织工业转型国家

纺织工业转型国家目前面临先进纺织工业国家与快速发展国家的夹击，纷纷降低大宗规格产品之生产，提高ODM与OBM之生产比重。

如韩国以政策带动国内纺织工业之转型，藉由开发策略性核心技术、充实流行设计基础、商品别产地集约化、以及电子商务改革产销体制等方式，来推动国内纺织工业的转型。

3.纺织工业快速发展国家

此类国家以中国为代表。

中国在历经九五计画与十五计画后，纺织工业之发展更加快速，多项纺织产品之产量已居全球之冠。

虽然目前中国之纺织品仍以大宗规格为主，但在十五计画中已明确提出提高差异化产品之比重以及纺织原料之自给率，故其发展潜力相当大。

其它如东南亚的印尼、泰国、菲律宾、越南等国，因外资纷纷投资设厂，带动其境内纺织工业技术的提升，加上拥有较低廉之生产成本，其竞争力亦不可忽视。

四、厂商动态

农历年后在全球景气呈现复苏、中国市场开放，以及纺织旺季之激励下，我国纺纱织布业之表现相当不错（见表5-7）。

纺纱业在原料上扬的带动下，价格持续攀升，加上布厂积极回补库存，使纺纱业之营收与获利普遍较2001年同期为佳。

特别是加工丝厂商在中国批文制度取消、美国市场开放、产品价格于3~5月间大幅调涨等因素影响下，五大加工丝厂除宏益外，其余营收均呈现成长，获利亦均较2001年为佳。

但在织布业方面，除得力、儒鸿等厂商或受惠于特殊布种之需求畅旺，或因美国市场开放等因素，获利表现较佳外，大部分布厂因原料价格涨幅过大，成本转嫁不易，加上产品之销售单价因国际市场竞争激烈而下跌，毛利率普遍较2001年减少。

表5-72002年上半年我国纺纱织布业上市公司之营运概况

单位：

%

厂商

营收成长率

毛利率

厂商

营收成长率

毛利率

远纺

-4.12

10.15

华隆

-34.70

0.30

中纺

-1.70

3.94

南染

-11.11

15.63

宏洲

19.44

8.08

东和

-7.66

5.75

广丰

20.70

-0.48

新纺

-25.94

10.77

润泰

-13.44

14.97

民兴

-38.53

12.68

利华

-0.22

10.30

大鲁阁

-27.24

5.17

台化

12.17

14.75

福懋

10.61

17.04

勤益

27.04

9.41

裕丰

43.40

10.26

中和

3.36

0.99

南纺

6.11

11.89

大东

-6.15

-0.48

立益

16.36

-5.31

力丽

6.08

12.25

大宇

-18.99

10.35

宏和

-14.66

6.57

力鹏

-6.07

11.09

佳和

-1.80

14.83

新艺

-50.30

-12.75

年兴

-6.58

31.17

宏益

-1.02

10.07

台富

-11.01

12.37

集盛

25.13

12.18

怡华

-6.59

8.79

宜进

4.25

10.50

嘉畜

82.33

2.50

联发

9.61

13.44

宏远

-14.30

14.65

强盛

-20.48

3.65

得力

12.23

24.58

伟全

-32.35

15.12

聚隆

-5.76

8.00

南纬

22.86

18.16

昶和

-18.17

15.52

理隆

-18.21

15.42

大统染

15.43

12.65

首利

-39.23

5.73

三洋纤

9.71

8.68

弘裕

23.69

10.88

本盟

-48.93

15.31

儒鸿

10.20

18.01

注：

营收成