企业科研立项申请书模板.docx

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企业科研立项申请书模板

编号：

科研、新产品

立项申请书

项目名称：

项目经理：

承担单位：

××集团有限公司

年月日

特注：

该模板中红色斜体字部分为原始填制说明，蓝色粗体部分为具体理解和填写指导，请填报者仔细阅读这两部分内容，将有助于您正确填写。

产品开发类型（在所选类型后面的方框内打“√”）:

技术开发:

增加功能：

产品升级:

系列补全：

新系列：

新领域：

说明：

（1）要求所填内容字体统一使用小四号宋体字，行间距用1.5倍。

（2）模板中红色字体为提示用，在编制正式文档时请全部删除。

（以下所有条款均需填写，确无内容的可不填内容，但请保留条款本身，以保持格式的完整性）

（概念阶段PDT制定的立项申请书是一个粗略的业务计划，它是一个大约15-20页的报告，目的是要迅速评估产品机会，尽可能快地启动项目。

立项申请书是很多信息和考虑的集成，是严密而完整的计划，不是由一个部门完成，是每个功能部门的努力、协商、义务和承诺。

概念阶段的立项申请书是对产品概念和产品机会的评估，主要关注的是市场机会及战略的一致性，数据不要求很准确。

）

1概述

（它是有关产品怎么样、市场怎么样、产品投资和盈利的信息，是后面其它各项的总结和浓缩，虽然只有1页多，却是整个文件中最重要的内容。

）

只需三段话：

1、拟研发的产品情况（适用范围、主要功能、作用等）

2、该产品的市场情况（市场需求情况、容量、份额等）

3、拟投资和盈利情况（研发投资金额、研发周期、盈亏平衡时间、各年盈利情况等）

2市场分析和产品策略

（要进入什么样的市场，要争取什么样的客户，怎样赢得客户。

最好用表格说明）

2.1市场概况（详写本产品总体市场情况）

2.2目标市场（详写本产品所要进入的市场情况、客户情况）

2.3产品策略（产品与对手相比的差异性、特色，如何赢得客户）

3产品概述

（市场需要什么样的产品，产品开发一开始就要知道客户要什么产品，产品的主要构成是怎样的。

）

3.1优先和独特的产品需求

（详写市场和客户为什么对本产品有需求，详细阐述本产品特色）

3.2独特的内部需求

（详写本产品研发和生产对本公司内部有何特殊的需求。

比如：

与现有产品配套兼容问题、借口问题等。

一般来说，全新的产品会产生独特的内部需求，一般产品升级则不会。

）

3.3产品主要功能、性能参数、标准及初步方案

（简明扼要，只写主要功能、性能。

与技术任务书中技术方案的要求相比简单得多）

3.4技术需求和对策

（研发本产品所需的技术或手段是否具备，若有问题，如何解决，是否需外部合作）

3.5共用构件模块（CBB）（包括器件、组件、软件模块、技术）

（本产品使用现有CBB的情况和本产品研发成功后产生CBB的情况）

4竞争性分析

（竞争对手的情况是怎么样的，产品相对于竞争对手在市场上地位怎么样，产品有什么特点，这个特点能否吸引客户，如何在产品开发活动中就开始营造产品竞争力。

）

4.1现有和潜在的竞争对手状态及发展

（详写本产品目标市场内的竞争对手是谁、各个对手所处的市场地位及发展趋势。

）

4.2当前和预期的竞争产品对比分析

顾客需求

（按照重要程度排序）

市场竞争能力

（按照5分规则打分，5分最强，1分最弱）

目前

本产品

对手1

对手2

分析：

（对上表中的数据进行分析，得出本产品所处的市场位置和竞争能力，并以此说明客户需要本产品，开发本产品是必要的）

产品特征

（性能指标）

（按照重要程度排序）

目前

本产品

对手1

对手2

技术竞争能力

（打分规则同上）

目前

本产品

对手1

对手2

分析：

（对上表中的数据进行分析，得出本产品的技术优势和技术竞争能力）

4.3市场份额（本产品在目标市场上所占份额，用百分比表示）

4.4市场定位和策略

（本产品进入目标市场的卖点，选择顾客群，并根据顾客需求树立顾客对本产品的特殊偏爱。

比如：

价格和质量定位、用途定位、产品档次定位等）

4.4技术创新和知识产权

（本产品有无技术创新，是否形成自主知识产权）

5生产和供应计划

（产品在哪里生产，有多少供应商，供应商的状况，能否保证要求）

5.1生产策略

（本产品研发成功后的生产过程是怎样的。

比如是常规生产还是特殊的生产线）

5.2自制/外购决策要素与程序

（本产品生产中的自制件、外购件解决的渠道和方式。

外购件的供应商是否有保障）

5.3关键技术、零部件、工艺

（本产品在生产中的关键技术、零部件、工艺分别是什么，是如何保证其顺利实现的）

5.4生产测试

（本产品的生产测试保证，包括测试设备、技术手段等）

6市场计划

（怎样销售产品，是通过直销还是通过合作伙伴代销；在哪里交货，销售渠道是怎样的。

）

6.1销售计划

（本产品的销售方式和渠道。

比如是通过自己的销售网络还是与经销商合作、如何安排交货等。

在未来几年内的销售量预计，建议用表格形式）。

6.2销售收入预计

（在未来几年内的销售收入预计，建议用表格形式。

即6.1的数量乘以单价）

6.3需求生成计划

（本产品上市之后产生的顾客新需求。

即在产品销售和使用过程中如何挖掘顾客需求，改进产品和服务，作为下一个产品研发的依据。

）

7客户服务/支持计划

（由什么人提供服务，怎样提供服务，怎样提供培训，提供什么工具等。

）

7.1客户服务的交付

（产品交付方式和过程，是否需要用户培训）

7.2服务收入

（本产品服务情况，是否产生服务收入）

8时间安排和资源计划

8.1项目总体进度

计划阶段：

年月日～年月日

开发阶段：

年月日～年月日

验证阶段：

年月日～年月日

发布阶段：

年月日～年月日

8.2提议开发团队

（项目团队包括PDT核心成员，团队成员，列出他们的姓名、所学专业及技术职称及其职责，例如对核心成员可填项目经理、开发、测试、制造、工艺、质量、市场组长等；对外围团队主要成员可填技术研究、需求分析、总体设计、程序设计、硬件设计、编程、测试、工艺设计等职责。

协作单位指参与项目的有关单位情况，按表格要求填写。

）

（按照IPD集成开发要求，需要填写PDT团队成员。

但是一般在项目立项之初可能只填写开发人员。

承担的工作尽量不要多人重复，可细分模块。

）

项目团队

姓名

专业

职称/职务

本项目中职务及承担的工作

协作单位

单位名称

联系人

本项目中职务及承担的工作

8.3主要人员简介

（项目主要参加人专业能力，特长，参加过那些项目，负责那些工作，项目结果如何。

）

8.4项目预算

（说明预算分配情况，包括人工、样机、新增开发工具及设备、试验、差旅、合作、试运行、签定、市场导入等全部费用，按照表格要求填写。

）

类别

费用

开发人员费用

人×月×元=万元

样机费用

万元

新增开发工具及设备费用

万元

试验费用（含中试、型式、动模）

万元

差旅费用

万元

合作费用

万元

试运行费用

万元

鉴定费用

万元

市场导入费用

万元

其它费用

万元

合计

万元

9风险评估和风险管理

（任何一个业务都存在技术风险、合作风险、人力资源风险、财务风险、和市场风险。

技术风险是指产品应用技术的成熟度和可靠性，市场风险则可能是竞争对手的同类产品先一步推向市场。

最重要的不是把风险列出来，而是怎样管理和预测风险。

怎样预测技术风险和市场风险？

有两种办法：

一个是好的计划，您知道市场将是什么样的情形；另一个是缩短开发时间，如果我们知道明后天是怎样，往往我们就能把现在的工作做好。

这也意味着最先占领市场的公司是成功的公司。

）

9.1技术风险预测与管理

（产品研发在技术上是否能够顺利实现，如果存在问题，如何规避）

9.2合作风险预测与管理

（如有外部合作，是否存在中途毁约的风险，如何规避）

9.3人力资源风险预测与管理

（是否有足够的人力资源支持、是否有人会中途退出开发团队。

如果存在问题，如何规避）

9.4财务风险预测与管理

（是否有足够的开发资金支持，如果存在问题，如何规避）

9.5市场风险预测与管理

（产品研发周期过长或者产品延迟上市都会存在市场需求变化的风险，如何规避）

10财务概要

（这是一个两到三页的概述，不是一大堆的分析。

它是以上工作的总结，产品的销售量、价格、收益分别是多少，产品的成本（生产成本、销售成本和售后服务成本）是多少。

）

10.1投资效益目标

产品上市时间年月日；产品的生命周期：

年；

开发成本（开发经费）万元；生命周期成本万元；（单件生产成本）

产品价格（单价）万元；生命周期销售额万元；

生命周期盈利万元；盈亏平衡时间年；

（产品生命周期是指产品从上市到退出市场的时间，一般为5年。

盈亏平衡时间是指产品上市后收回开发成本的时间。

）

10.2现金流量表

（用现金流量表来分析预测新产品未来3-5年或更多年份的投入产出情况。

）

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

1销售收入

2销售成本

3毛利

4开发成本

5营销成本

6分摊的间接费用

7总贡献额

8补充贡献额

9净贡献额

10折现贡献额

11累计折现现金流量

（表中各指标解释如下：

1销售收入。

可根据前面有关新产品销售量预测来估计新产品第一年的销售量，以后各年的销售量可根据产品生命周期规律，结合相似产品的增长率、预计的新产品市场成长率、企业的市场份额进行预测。

将销售量乘上新产品的定价便得到预计的新产品销售收入。

2销售成本。

该成本是指产品实体的生产、包装、运输等费用。

3毛利。

销售收入与销售成本之差。

4开发成本。

开发成本包括三部分：

第一部分是研究、开发和新产品实体测试的产品开发成本；第二部分是营销方案的优化调整和市场研究的营销成本，包括包装试验、室内安装试验、品名试验和试销的估计成本；第三部分是指为生产新产品而添置的新设备、新厂房和存货投资的制造发展成本。

5营销成本。

营销成本是指新产品在市场销售中发生的一切营销费用。

主要有：

营销调研、广告宣传、促销、销售人员支出和营销管理等。

6分摊的间接费。

该项费用是新产品开发的管理费，包括管理人员的工资及相关的费用。

7总贡献额。

总贡献额是毛利减去第4、5、6项的差。

也称贡献毛利。

8补充贡献额。

是指由于该项新产品的开发上市，而导致企业其他产品收入的增加或减少。

如果因为新产品的上市引起其他产品收人的增加,则补充贡献额为正。

如果因为新产品的上市引起其他产品收入的减少,则补充贡献额为负。

9净贡献额。

总贡献额加补充贡献额就是净贡献额。

10折现贡献额。

将未来的收入折现为现值。

现值的计算公式如下：

第n年的折现值=第n年的值/（1+折现率）n

11累计折现现金流量。

该指标是每年折现贡献额的累计。

企业是否开发新产品主要依据这个现金流量。

通过对各年累计折现现金流量的分析，可以看到最大投资损失和投资回收期。

）

（现金流量表由财务人员协助填写，折现率按5％计算）

10.3财务分析

（说明上表的计算依据，分析盈利情况）

10.4关键财务假设

（产品生命周期内每年的销售量、间接费用的分摊等是关键的财务假设，注明数据的来历）

11其它

（在其他款项中不能说明的内容。

）

12建议

（是作推荐，不一定要填。

）

12.1选择方案和建议

12.2项目变化范围

13附件

（列出编制本文件的依据和信息来源，例如国家在某领域的发展计划、市场调研报告、国内外权威报告等。

）

（第14、15项为审签栏，应单独一页）

14主管领导意见

同意申报

项目承担单位主管领导（签字）（副总裁以上）年月日

15评审意见及结论（立项评审之后由IPMT主任委员或副主任委员审签）

同意立项……

××公司产品管理委员会主任委员（签字）年月日

××公司技术委员会主任（签字）年月日

16有关项目撤销的记载

××产品管理委员会主任委员（签字）年月日

××集团公司技术委员会主任（签字）年月日