商业银行投行业务发展及创新研究报告.docx

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商业银行投行业务发展及创新研究报告

致：

商业银行投资银行业务发展及创新研究报告

【报告背景】

2010年受限的信贷规模及活跃的资本市场，不仅使银行传统业务收入收窄，更进一步增强了企业直接融资的意愿。

据不完全统计，上半年国内直接融资总额达1.18万亿元，同比增幅逾40%，若按照同期新增的2.9万亿非金融企业及其他部门贷款计算，直接融资占比达到28.92%。

而随着资本市场的发展，以银行贷款为代表的间接融资比重下降，直接融资比重将不断上升。

在净息差缩小的现实逼迫之下，银行不得不大力拓展低资本消耗的中间业务，而毛利高、风险小的投行业务，无疑是商业银行争夺的焦点。

从市场竞争角度。

IPO及债市的火热使得我国投行业务收入大涨，越来越多的金融机构涉足投行业务。

其中，信托、保险、基金等非银行金融机构已开始经营企业短期融资券、资产重组并购、公司理财、财务顾问等部分投行业务；外资银行也利用本身业务优势，频频布局国内市场；在国内开展业务较早的证券公司由于与银行投行业务重心不同，双方合作多于竞争，但在债券发行及承销业务上仍各存竞争压力，市场竞争日益激烈。

而我国银行投行业务开展较晚，业务普遍以顾问咨询、债券承销等竞争力较低的服务为主。

另外，各竞争主体的客户开发主要围绕着央企、地方国企及上市民营企业等优质企业，客户资源争夺渐入“红海”，如何在红海中找到蓝海，商业银行投行业务创新迫在眉睫。

从商业银行经营管理角度。

虽然商业银行凭借着自身的客户及渠道优势，银行系投行业务利润呈现出爆发式的增长。

但由于长期分业经营体制限制等原因，各家银行的产品和服务大同小异，同质化现象严重，产品创新能力偏低。

另外，我国银行投行业务尚处于起步阶段，经营管理水平相对较低，特别是专业人才匮乏，而且投资银行与商业银行在经营体制、风险文化等方面存在较大冲突。

如何在不对商业银行整体架构产生过大冲击的前提下支持投资银行业务发展进而实现商业银行业务和投行业务的协调发展，成为目前各商业银行投行部门亟待解决的难题。

在以上背景分析基础上，我中心确立了此项课题，通过对商业银行投行业务的深入研究，撰写了《商业银行投资银行业务发展及创新研究报告》，报告共分八章，首先，我们分析了商业银行投行业务发展的生存环境，从经济、政策、与市场三个角度论证了商业银行开展投行业务面临的良好机遇。

其次，我们分析了我国商业银行开展投行业务的发展现状，尤其是对现阶段开展投行业务的商业银行数量、投行业务发展的市场规模、开展的业务类型及所面临的问题等进行了透析，从而理清商业银行投行业务市场竞争的格局及投行的市场需求。

在以上分析的基础之上，我们又用五章的篇幅，分别从投行业务产品创新、业务渠道拓展、经营模式创新、管理流程优化以及业务创新中的风险防范等角度进行了研究，对我国商业银行投行业务创新的思路及具体操作措施进行了重点分析。

本报告通过深入的分析、详实的业务案例为商业银行更好的开展投资银行业务提供了全面丰富的决策参考。

【报告目录】

第一章、我国商业银行投资银行业务生存环境分析

第一节、2010年前三季度外部经济环境分析

一、前三季度经济运行情况

二、前三季度金融市场运行状况

第二节、商业银行开展投行业务政策环境分析

一、长期处于分业经营分业监管体制的制约

二、国家适度放松对银行投行业务的束缚

第三节、商业银行开展投行业务市场环境分析

一、国内企业直接融资比重不断增加

二、各金融机构加大对投行业务重视力度

三、IPO及债市的活跃带来投行业务需求增长

第二章、我国商业银行投资银行业务发展现状及问题分析

第一节、2010年上半年商业银行投行业务发展现状

一、上半年商业银行投行业务持续快速增长

二、商业银行投行业务产品发展状况

三、商业银行投行市场竞争激烈

第二节、我国商业银行投行业务SWOT分析

第三节、我国商业银行投行业务存在问题

一、投资银行注册资本和资产规模较小

二、投资银行数量众多，行业集中度低

三、多数投行业务范围单一、缺乏特色

四、缺乏精通投资银行业务专业人才

第四节、国内商业银行开展投资银行业务的对策

一、大力拓宽投资银行融资渠道

二、注重金融创新、广开业务领域，实现多元化趋势

三、通过兼并收购、资产重组，扩大投资银行资产规模

四、立足本国资本市场，实现特色化、专业化经营

五、拓展发展空间，实施国际化战略

六、提高从业人员的专业素质

第三章、国内投资银行业务市场发展格局分析

第一节、国内金融机构投行业务发展格局分析

一、中资行加紧投行市场布局

二、外资行抢夺国内投行市场

三、非银行金融机构加快投行业务开展

四、第三方机构涉足投行业务

第二节、中外资银行投资银行竞争力比较分析

一、中资银行投资银行业务优势

1、本土经营的地利优势

2、优质庞大的国内客户群

3、以国家信用为依托的品牌优势

二、中资银行投资银行业务差距

三、中资银行应对外资银行挑战对策

第三节、主要外资银行投行业务开展状况分析

一、花旗银行二、渣打银行

三、汇丰银行四、东亚银行

第四节、国内主要商业银行投行业务发展状况分析

一、工商银行二、建设银行

三、中国银行四、招商银行

五、中信银行六、民生银行

第五节、国内投资银行非银行金融机构发展情况分析

一、证券公司二、信托公司

三、保险公司四、基金公司

第四章、我国商业银行投资银行业务产品创新分析

第一节、商业银行投行业务重点产品发展分析

一、咨询顾问类业务二、重组并购类业务

三、资产转让与资产证券化四、直接融资类业务

第二节、商业银行投行业务产品存在问题分析

一、业务品种单一，产品线有待完善

二、产品同质化严重，竞争力较弱

三、产品创新能力不足，无法满足客户多元化需求

第三节、商业银行投行中小企业业务创新发展分析

一、商业银行投行中小企业业务创新必要性

二、商业银行投行中小企业客户筛选及创新

1、成长型的优质中小企业作为目标客户群

2、加强中小企业服务内容创新

三、中小企业并购的财务风险及防范策略

四、商业银行投行中小企业业务创新实践

1、交行投行关注中小企业发债业务

2、中行看准中小企业海外并购顾问业务

3、光大银行跟进中小企业财务顾问业务

五、德国投资银行中小企业业务创新对我国的启示

第四节、商业银行投行业务产品创新策略分析

一、商业银行投行业务产品创新基本原则

1、成长性原则2、提高客户满意度原则

3、加强外部合作原则4、循序渐进原则

二、商业银行投行业务产品创新趋势

1、个性化定制2、功能化组合

3、增值服务4、电子网络及自助

第五节、商业银行投行业务产品创新方向分析

一、上市前的债务优化

二、企业资产证券化

三、信托融资

四、银行间市场证券发行

五、企业融资增信

第五章、我国商业银行投资银行业务渠道拓展分析

第一节、我国商业银行发展投行的业务渠道分析

一、商业银行投行现有业务渠道分析

二、商业银行投行业务渠道拓展必要性

第二节、商业银行投行业务内部渠道拓展分析

一、内部投行应与商业银行建立良好合作机制

二、建立海外分支机构来开展境内受约束业务

1、工商东亚2、建银国际3、中银国际4、交银国际

三、总分行与境外投行子公司间实现联动

四、加强与国际知名投行战略合作

第三节、商业银行投行与行外金融机构的合作分析

一、加强与投行业务相关的中介机构的合作

1、证券公司

2、资信评估公司

3、律师事务所

二、加强与非银行金融机构的合作

1、信托公司

2、保险公司

3、基金公司

第六章、我国商业银行投资银行业务经营模式创新分析

第一节、商业银行发展投行业务经营模式分析

一、单纯业务合作模式

二、纯粹金融控股公司模式

三、事业金融控股公司模式

四、“全能银行”模式

第二节、商业银行与投资银行业务模式整合分析

一、利用科技和金融工具创新，实现市场对接

二、采取境内分业、境外混业的模式

三、制度创新，构建金融控股公司实现混业

第三节、商业银行系投行业务模式创新分析

一、“搭平台”＋“自营精品业务”的双轮驱动模式

二、“搭平台”＋“自营精品业务”的组织架构和业务流程

三、“搭平台”和“自营精品业务”的总体思路

第四节、商业银行投行创新业务模式实践分析

一、“做大做强”投资银行业务模式

二、“做多做大”投资银行业务模式

第五节、商业银行投行业务未来发展模式分析

第七章、我国商业银行投资银行业务管理流程优化分析

第一节、商业银行投行业务存在的管理体制问题分析

一、各银行机构对开展投行业务理念认识不足

二、各银行机构在管理体系上重监管轻创新

三、国内商业银行与投资银行间管理体制问题的突出表现

1、结构和文化冲突

2、激励机制冲突

3、业务规划缺失

第二节、商业银行调整投资银行的组织架构方式分析

一、资本市场业务联席会议

二、公司及投资银行部形式

三、投资银行事业部

四、金融控股集团型

第三节、商业银行投行业务管理流程优化策略分析

一、理清思路，制定科学合理的投行业务发展战略

二、适应竞争形势的需要，逐步建立有市场竞争力的激励机制

三、加强政策配套措施，推动投行业务和商业银行业务协调发展

四、创新业务模式，提高为客户提供综合化服务的能力

第四节、美国投资银行公司治理优化对我国的启示

一、公司股权结构合理化，维护其他股东和公司的整体利益

二、完善公司董事会的责任

三、加强监管机制

四、高管薪酬或激励应合法且合理

第八章、商业银行投资银行业务创新中的风险防范分析

第一节、美国金融创新及其风险防范分析

一、金融创新与美国金融危机

1、与美国金融危机爆发有关的金融创新产品

2、金融危机的传导机制分析

二、金融创新产品的特点及其诱发的风险

三、金融创新风险监管及其防范

1、监控信息透明度

2、防范金融衍生链过长

第二节、国内商业银行投行业务存在风险分析

一、道德风险二、市场风险三、政策风险

四、信用风险五、操作风险

第三节、国内商业银行投行业务创新和风险防范分析

一、投资银行业务多元化引起冲突

二、提升投资银行业务的政策措施及风险防范机制

第四节、投资银行业务创新中风险防范策略分析

一、处理好风险控制与金融创新的关系

二、实行逆周期损失准备制度

三、加强监管力度

主要图表：

略

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