智慧交通工程市场大盘点.docx
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智慧交通工程市场大盘点
2014年智能交通工程市场大盘点
二十多年前,“要想富先修路”的标语随处可见,国道、省道、街道、高速公路等交通基础设施建设开始提速,商用车、私家车数量也随之提升,其增速远远超过道路建设速度,于是出现“年年修路年年堵”的现状。
在此背景下,ITS站在台风口上,成为“一只飞起来的猪”。
越来越多的智能交通产品,比如公交通卡、导航仪、ETC、电子站牌、出租车电召、公交自动报站、交通信号灯、电子警察等,已融入到我们的日常生活当中,改善了出行体验。
智能交通一向以政府大项目为主。
据不完全统计,今年前十个月智能交通工程中,仅中标金额超过千万元的项目大约300个,平均中标金额3300余万元,其中亿元级中标工程就有10多个。
“十二五”期间,我国智能交通行业投资的年均增长率超过20%,2015年我国智能交通产业规模或将跨越700亿元大关。
一、2014ITS工程重点领域
1、高速公路机电工程
我国高速公路建设持续升温,总里程超过10万公里,高居世界第一位。
在高速公路智能化、信息化的强劲需求下,该领域出现了一大批明星示范工程(如表1、2所示)和上市企业。
近期广受专注的当属全国高速公路信息通信联网工程与高速公路不停车收费全国联网工程,这将对日后的高速公路机电工程建设的标准化、规范化产生积极影响。
全国高速公路信息通信联网工程是交通运输部“十二五”期信息化建设重点建设内容,2014年9月份已完成全国性联网调试。
按照规划,新疆入网工作正在有序推进中,一张看不见的高速公路通信网已在全国铺开。
关注企业:
北京易华录、成都曙光、上海电科、葛洲坝集团电力、浙大中控、陕西汉唐、广东新粤、安徽蓝盾光电子、江苏铁电、北京云星宇、北京公科飞达、海康威视、江苏东南智能、甘肃紫光智能
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
北京市交管局部分高速公路交通监测系统建设项目
中国电子系统工程总公司、北京市市政工程管理处、中国联通、北京驰跃翔
1996万
7.23
2
天津市交管局高速公路查缉布控系统建设项目
天津市高速公路科技发展有限公司
2170万
3.19
3
潮州至惠州高速公路项目机电工程施工招标第jd1~4合同段
广东新粤、江苏铁电、北京公科飞达、广东飞达
42550万
11.16
4
浙江沪杭甬-上三高速公路监控系统升级改造
浙江同嘉科技、浙江省机电设计研究院
2100万
5
安徽岳西至武汉高速公路安徽段隧道机电工程
皖通科技
6079万元
6
安徽省北沿江高速公路滁州至马鞍山段交通机电工程
皖通科技
5389万元
7
湖南交警总队高支队高速公路卡口监控系统及缉查布控联网平台
北京易华录
1420万
8.12
8
临沂市交警支队高速公路交通安全防控系统采购
北京博智中威
1229万
11.13
9
枣庄市高速公路交通安全智能管控系统工程及监理服务
北京易华录
1252万
9.23
10
山东省公安厅高速公路交警总队车辆抓拍设备、高清视频监控及监理
济南方圆创新、山东中安
1119万
12.10
11
福建宁德海西高速公路网福安至寿宁(闽浙界)高速公路机电工程施工和监理
成都曙光、上海电科、葛洲坝集团电力、陕西汉唐
19022万
10.09
12
辽宁交管局全省高速公路视频监控系统建设
易华录
2380万
9.28
13
上海嘉闵高架路北延伸(北翟路--G2公路)及地面道路新建机电工程
上海电科
2760万
6.18
14
河北石家庄京港澳高速公路石安(非改扩建段)监控系统改造工程施工
中铁建大桥工程局集团
2554万
15
河北邢衡高速公路衡水段机电工程
江苏铁电
6345万
9.20
16
河北省涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程项目机电工程施工
江苏智运、北京云星宇、中铁电气化局、陕西汉唐
21002万
6.06
17
河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程机电工程
甘肃紫光智能
1897万
5.22
18
京昆高速公路京冀界至涞水段项目机电工程
江苏东南智能
3811万
8.04
19
吉林省高速公路视频监控系统项目二期
海康威视
2754万
20
贵州都匀至安顺高速公路项目都匀区域中心机电工程施工
紫光捷通
1748万
8.19
21
海南S21中线高速公路G98环岛高速公路监控系统建设
华南光电、海口鑫网计算机
2353万
22
青海省茶卡至格尔木高速公路通信管道工程施工
陕西公路交通、江苏安防科技、黑龙江省北龙交通、哈尔滨交研交通工程、陕西高速交通
5000万
5.07
23
青海省高等级公路入口治超劝返站项目机电工程JD段
甘肃紫光智能
2855万
6.09
24
云南安晋、昆武高速交通安全科技行动项目
安徽蓝盾光电子
1443万
12.1
25
云南红河州高速公路LED诱导显示屏设备及安装
天津光电比特
1245万
12.5
26
舟山定海至马岙公路改建工程隧道机电及照明
浙大中控
3347万
7.07
表1:
高速公路机电千万工程
2、ETC
ETC全国联网是2014-2015年的重大工程,2014年年底14个省市已实现高速公路ETC联网,计划在2015年9月完成全国性联网。
ETC省内、省际间的清分结算系统是该工程的核心系统。
2014年11月,北京云星宇以5061万元中标价格将“交通运输部路网监测与应急处置中心全国高速公路电子不停车收费清分结算中心系统工程-平台系统建设项目”纳入囊中。
ETC车道、动态称重系统、电子标签、收费系统等相关工程陆续在各大省份出现(2014年千万项目如表2所示)。
关注企业:
亿阳信通、北京云星宇、金溢科技、江苏长天智远、北京万集、北京聚利、湖北省交通科学研究所、石家庄泛安科技、广州华工软件
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
全国高速公路电子不停车收费清分结算中心系统工程-平台系统建设
北京云星宇
5061万
11月
2
广东省高速公路联网收费“一张网”5.8G自由流标识点工程(虎岗高速、莞深高速)
广州华工软件
1033万
3.18
3
河北省高速公路新增ETC专用车道工程施工
北京云星宇、江苏长天智远
7334万
7.15
4
山东鸡(街)石(屏)高速公路、通(海)建(水)高速公路ETC车道、整车称重系统改造
山东高速信息工程
1420万
7.14
5
辽宁省高速公路ETC全国联网建设项目施工
石家庄泛安科技
1900万
8.28
6
内蒙古高速公路监控、通信、收费联网系统建设工程
亿阳信通
1.18亿
11.24
7
武汉市城市路桥收费管理中心单片式太阳能电子标签采购项目
北京万集、北京聚利
1656万
8
湖北省高速公路不停车收费系统建设项目
湖北省交通科学研究所
5974万
7.10
9
四川交运厅高速公路联网电子收费系统软硬件
山东中创软件
2050万
5.04
10
福建高速公路电子收费电子标签2014第一次采购
金溢科技
2412万
3.05
表2:
ETC联网工程
3、道路监控工程
道路监控包括交通视频监控、电子警察、智能卡口等产品,是目前智能交通企业参与最多,产业规模最大,招投标最活跃的领域。
通过在城市各重要交通道口安装道路监控系统,交通管理者可及时了解各区域路面状况,并调整各路口车辆流量,确保交通通畅。
这使得电警、卡口等道路监控工程在我国遍地开花(如表3、4所示)。
道路监控产品的发展经过了数字化、网络化、高清化、智能化的过程,一机多用、一体机集成化成为电警、卡口系统的趋势。
一体机是采用嵌入式技术的、高度集成化的系统,而非单一产品。
目前,国内有一定实力的原厂商在一体机产品的功能开发上基本一致,体现技术差距的地方主要在成像效果处理、检测算法的全面性、识别算法的准确性等方面。
关注企业:
北京易华录、青岛海信、金螳螂怡和、博康智能、上海竞天、上海宝康、上海电科、广州杰赛、高新兴、深圳桑达电子、金鹏电子、四创电子、海康威视、杭州中奥、安徽蓝盾光电子、山西中天信科、领航动力、四川浩祥、三大电信运营商
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
北京市公安局怀柔分局交通设施及交通监控设备采购
北京顺捷通畅、北京京通安、北京保安公司
1034万
1.21
2
苏州市东环快速路南延吴中区段一期、南环快速路西延二期吴中区段、中环快速路工程吴中区段交通监控工程
金螳螂怡和
7860万
11.12
3
江苏省宿迁市公安局320道路监控网三期工程前端设备采购
深圳桑达电子
2438万
8.13
4
江苏常州武进区道路监控网“3.20”三期项目
海康威视
3400万
6.05
5
湖南怀化市道路交通监控升级改造
北京易华录
1158万
4.24
6
合肥市包河大道高架工程交通监控工程
四创电子
2008万
8.18
7
太原市龙城南、北街等13条道路交通监控系统采购
山西中天信科
1975万
10.10
8
太原市太茅路等28条道路交通监控系统
山西中天信科技
7668万
5月
9
福建漳州碧湖生态园园区道路一期工程交通监控及红绿灯安装
厦门合顺公路交通
1319万
10.17
10
新疆维吾尔自治区道路监控系统五期建设项目
安徽蓝盾光电子、北京赛迪时代
2258万
11
乌鲁木齐克拉玛依路-南湖东西路高架道路东延交通监控系统
江苏东大金智
1997万
8.20
12
乌鲁木齐市公安局重点地段视频监控建设
安徽四创电子、浙江智晟科技
3130万
13
乌鲁木齐市西虹路-西山路高架桥工程(二期)交通监控系统
青岛海信
1860万
8.20
表3:
交通视频监控工程
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
上海交警总队所需的“电子警察”系统、设备报废更新及新增项目
上海中隆、上海斯拜煦、博康智能、上海竞天、上海宝康、上海电科、上海保安公司
1.009亿
5.04
2
广州市公安局花都区分局社会治安与城市管理智能化视频系统电子警察及道路监控项目
高新兴
2168万
3
广州南沙第二期电子警察建设
广州杰赛
1229万
11.18
4
广州增城市二期高清道路卡口视频系统租赁
中时讯通
1682万
6.16
5
深圳市主要道路交通监控设施完善二期工程项目-高清电子警察和高清车牌识别设备采购
深圳博远、深圳榕亨、深圳市金光道
1500万
11.27
6
深圳电子警察改造设备采购
青岛海信
1050万
7.23
7
东莞市桥头镇高清视频监控系统、电子警察及卡口建设项目
领航动力
3260万
1.15
8
东莞茶山镇、石碣镇、黄江镇、桥头镇、麻涌镇高清视频监控、电子警察及卡口(分开招标)
金鹏电子、广州杰赛、广东广电网络&东莞世纪同诚、领航动力、广东电信规划设计院&广东电信工程
15250万
9
浙江长兴智能交通综合业务系统及高清卡式电警建设
杭州中奥
2179万
11月
10
浙江温岭市高清电子警察系统
浙江金之路、博康智能
1357万
5.13
11
苏州吴江区中山路、流虹路道路改造信号、电警、标线招标
四川浩祥
1185万
9.10
12
成都天府新区分局2014-2017年辖区电子警察、道路信号灯等建设维护及交通安全设施
四川勇安智能、四川兴中智能、四川鼎和
1628万
13
河北三河市交警大队电子警察系统
三河东方盈动
2015万
11.17
14
宁夏永宁县公安局智能交通三期电子警察系统
浙大中控
2798万
9.04
15
江西省南昌县交警大队电子监控机房设备和新增交通信号灯和电子警察及控制中心建设项目
易华录
2014万
9.23
16
甘肃省金昌市区重点目标治安视频监控及交通电子警察系统
北京中电兴发
2647万
9.11
17
福建省泉州市区电子警察系统建设及整修服务采购
南威软件
1350万
7.25
18
江苏淮安市现代有轨电车一期工程智能交通电子警察、卡口、信号灯控制机工程
易华录、无锡华通
2990万
7.21
19
湖南交警总队高支队高速公路卡口监控系统及缉查布控联网平台
北京易华录
1420万
8.12
20
湖南通道县治安卡口、城区高清监控、交警违章抓拍等设备及机房建设
湖南继善高科技有限公司
1586万
8.14
21
福建龙岩市高清监控、卡口及共享平台系统以租代建项目
中国电信、中国移动
5700万
5.06
22
乌鲁木齐市公安局重点路段卡口系统采购
新疆泰克软件
1498万
7.31
23
周口市公安局高清治安卡口改造
河南康威通信
1839万
7.21
24
天津市2014年重点道路技防网高清电子卡口联网建设项目
联通系统集成
1150万
6.19
表4:
电警、卡口项目
4、信号控制系统
智能化交通信号控制是当前交通领域的一大热点,它由控制中心、通信系统、路口单元三部分组成,承载着维持城市道路交通秩序,缓解交通拥堵的重任,是智能交通管理系统中最重要的基础应用系统之一。
目前,我国一二线城市对集中协调式及人行过街请求的信号控制设备需求较多,而三四线城市虽然在招标过程中要求集中协调式信号机,但实际应用中还是当作单点信号机来使用。
2014年相关千万中标工程如表5所示。
企业专注:
上海电科、北京四通、易华录、青岛海信、汉王智通、佳都新太、四创电子、四川浩祥、无锡华通、山西新鸿基、太原罗克佳华、南京莱斯、西安景泰、三大电信运营商
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
北京交管局交通信号控制系统通信线路租用项目
中国联通、北京电信通、中国移动
2612万
2
北京2014-2016年交通信号控制系统运行维护
北京企中电子、北京四通、北京世纪实拓
1511万
8.20
3
上海闵行区公安分局道路交通信息化(二期)-道路信号控制系统
上海电科
3150万
11.25
4
上海宝山城区及主干道智能信号系统改造工程
上海电科
3400万
8.01
5
上海浦东新区交通信号灯SCATS七期联网工程
上海电信
1193万
11.21
6
广州市公安局交通指挥中心及交通信号控制设备
佳都新太
1038万
10.08
7
佛山禅城规范及升级交通信号灯项目
青岛海信
2150万
1.30
8
安徽六安市寿县新桥大道交通信号、监控采购安装工程
四创电子
1280万
8.15
9
苏州吴江区中山路、流虹路道路改造信号、电警、标线招标
四川浩祥
1185万
9.10
10
江苏镇江丹徒新区智能交通信号控制工程
中海网络
1277万
7.29
11
江苏淮安市现代有轨电车一期工程智能交通电子警察、卡口、信号灯控制机工程
易华录、无锡华通
2990万
7.21
12
南京市交管局交通信号联网与地面公交优先控制系统
南京莱斯
3288万
4.30
13
泰安市区交通信号智能控制系统采购
北京易华录
1610万
10.21
14
山东济南市交警支队交通信号升级改造工程
青岛海信
1387万
12.3
15
山西太原龙城南、北街等13条道路交通信号系统
山西新鸿基
2478万
4.10
16
太原市太茅路等28条道路交通信号系统
山西新鸿基
3325万
4.01
17
山西吕梁市离石区交通信号灯扩建项目
太原罗克佳华
1196万
3.20
18
武汉汉口区域外围单点交通信号灯采购
青岛海信
1676万
7.31
19
成都天府新区分局2014-2017年辖区电子警察、道路信号灯等建设维护及交通安全设施
四川勇安、四川兴中、四川鼎和
1628万
20
江西省南昌县交警大队电子监控机房设备和新增交通信号灯和电子警察及控制中心建设
易华录
2014万
9.23
21
江西瑞安市交通管理指挥集成平台及智能信号控制系统
中国电信
1450万
8.12
22
吉林长春市交警支队交通信号、交通诱导系统
北京易华录、南京洛普
4832万
6.05
23
西安市长沣路、雁环中路、沣经一路交通信号灯工程
西安景泰
1260万
11.19
24
福建漳州碧湖生态园园区道路一期工程交通监控及红绿灯安装
厦门合顺公路交通工程
1319万
10.17
25
云南通海县平安城市监控报警系统、违停抓拍系统、信号灯控制系统采购
云南广电网络
2660万
9.05
26
新疆齐齐哈尔南苑新城闯红灯抓拍、违停抓拍、信号灯交通控制系统及新建信号灯项目
北京汉王智通、烟台昌达智能
1540万
4.29
表5:
交通信号控制工程
5、交通指挥中心
在公安部党委提出的“科教强警”战略决策下,全国各大城市都已建设集电视监控、信号控制、有线和无线通讯、调度指挥等系统的交通指挥中心。
从1997年至今,城市交通指挥中心在缓解交通堵塞、增强交警快速反应能力、协调处置突发性事件、提高现有道路通行能力等方面发挥了重要作用。
近几年,从中标城市级别(如表8所示)来看,以三四线城市为主,这一趋势仍将持续。
关注企业:
易华录、银江股份、广州杰赛、四川浩特、四川西斯德、广东威创、川大智胜
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
成都市智能交通分控中心项目系统软硬件与系统集成
四川浩特
2499万
11.17
2
四川乐山市交通指挥中心(一期)工程信息工程建设项目设备采购及集成系统2-3标段
四川西斯德、广东威创
2259万
11.21
3
四川绵阳安县应急指挥中心、“天网”二期暨智能道路交通管理系统租赁服务
中国移动
1797万
9.15
4
四川简阳市公安交通管理指挥系统一期建设项目
易华录
2471万
4.23
5
福建漳州市公安智能交通指挥系统
易华录
5198万
2.18
6
河南平顶山市高速公路测速卡口及指挥中心建设项目
川大智胜
964万
5.28
7
海口市公共安全联动指挥中心项目
广州杰赛
6293万
10.31
8
南昌市智能交通指挥系统三期项目
银江股份
2244万
9.10
9
江西瑞安市交通管理指挥集成平台及智能信号控制系统
中国电信
1450万
8.12
表6:
交通指挥中心工程
6、BRT与快速路
BRT(即快速公交系统)既具备地铁高容、快速的特点,又保持了常规公交灵活、经济的传统优势,是提高交通运输效率、解决交通拥挤、减少交通污染、降低建设投资、缩短建设周期的有效途径,因此,BRT在国外有“路上地铁”的美誉。
昆明是我国最早开通BRT的城市,目前包括北京、广州、南京、成都、杭州、济南、合肥、厦门、重庆、郑州、大连在内的至少25个城市已开通BRT线路。
其中,广州BRT被公认为是国内最好的BRT。
根据2012年数据,广州棠下站高峰时间最大登乘量达到8500人次/h,而其80多万人次的日均客运量甚至超过了不少地铁线路。
2014年BRT与快速路千万工程如表7所示。
关注企业:
青岛海信、北京易华录、苏州金螳螂怡和、甘肃紫光智能、北京天华星航、河南省特必佳、杭州兴达
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
乌鲁木齐BRT7号线智能系统
青岛海信2058万
6.13
2
郑州市三环快速公交建设工程设备采购及安装
北京天华星航、河南省特必佳、南京爱威机电、中国联通
4540万
3.07
3
金华市区快速公交系统(BRT)建设项目1号线智能控制系统工程
青岛海信
2452万
10.29
4
常德快速公交一期拓展智能调度采购
青岛海信
1572万
8.12
5
广州花城大道东延线(首期)工程华南快速干线潭村立交机电系统设备采购
甘肃紫光智能
1468万
9.05
6
长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目
北京易华录3.3亿&北京市政工程设计研究总院&广州瑞讯达
4.05亿
1.23
7
长春市两横三纵快速路智能交通系统材料、设备
北京易华录
6000万
8
苏州市东环快速路南延吴中区段一期、南环快速路西延二期吴中区段、中环快速路工程吴中区段交通监控工程
苏州金螳螂怡和
7860万
11.12
9
江苏省江阴市江阴大道、海港大道快速路沿线智能交通设施项目
金螳螂怡和科技
2014万
4月
10
杭州市秋石快速路三期工程(石德立交南-清江路立交)智能交通工程
杭州兴达
2000万
2.20
表7:
BRT与快速路工程
7、智能公交
2012年以来,我国交通运输部连续两年公布两批共37个“公交都市建设示范工程创建城市”,北上广深等一线城市全部上榜。
通过打造“轨道交通为骨架、常规公交为网络、出租车为补充、慢行交通为延伸”的一体化都市公交体系,来缓解日益严重的交通拥堵和环境污染问题。
智能公交工程可提升公交车辆的调度和监管效率,改善市民公交出行体验,在国内推行已久。
至今国内大部分一线城市都已实现公交智能化,也涌现出青岛海信、易华录等一大批技术型企业(如表8所示)。
关注企业:
青岛海信、易华录、中盟科技、北大千方、南京莱斯、大连正德、沈阳昂立、大唐软件
序号
项目
中标企业
中标金额
中标时间
1
北京公交集团票制票价调整设备升级改造工程项目采购车载机、费率卡、费率机、报站机录制子项目
北京易华录
6673万
10.09
2
途经首都政治中心区公交车辆安保监控系统施工
中国电子系统工程总公司、北京易华录
5986万
4.18
3
南京市交管局交通信号联网与地面公交优先控制系统
南京莱斯
3288万
4.30
4
安徽阜阳市智能公交建设运营BOT项目
北大千方
5310万
5.06
5
重庆城市公交无线视频监控系统项目(第二次)
中国电信
3991万
8.25
6
青岛市交通运输公共信息服务中心
青岛海信
4298万
11.14
7
山西省阳泉市交通运输局建设公交智能调度管理系统
青岛海信
987万
6.26
8
大连市公安局五条公交专用道网络管控系统建设
大连正德
2727万
10.21
9
大连市公安局九条公交专用道网络管控系统建设采购项目
沈阳昂立
1525万
12.5
10
南宁市专用车辆优先及专用车道管控工程设备
大唐软件
2982万
7.04
11
广州2014公交专用道综合管理信息系统
中盟科技
1283万
2.21
表8:
智能公交项目
8、维保工程
从近年的相关ITS工程数据来看,我国一二线城市新建项目数量逐年减少,维保项目