中国LED路灯产业全景调研及未来投资机会分析报告.docx
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中国LED路灯产业全景调研及未来投资机会分析报告
2009-2010年中国LED路灯产业调研及投资机会分析报告
2010年3月
第一章LED路灯产业基础
第一节LED路灯概述
一LED路灯优点
LED路灯除了用电少，还具有特别适合道路照明的优势。
由于安装了特殊的集成电路，它可以有效控制光线的分布范围，使受光面形成一个长条形沿路面铺展。
且当灯杆高度达到12米时，它的照射半径大于50米，有利于提高车辆行驶的安全性。
LED路灯的另一个优势是，它是一种冷光源，可以减少了光污染。
据悉，它发出的热量仅比环境温度高出15摄氏度，远远低于传统高压钠灯的300摄氏度，这样既可以降低路灯的热量损失，又可以减少了对周边植物的破坏。
与此同时，LED路灯还不像传统高压钠灯含有汞和氩气等有害气体，相当环保，因此又被称为绿色路灯。
二LED路灯比较
LED灯相对于其他光源具有寿命长、发光效率提高空间大的优势，并且LED灯由于采用物理P-N结的冷发光原理，使得LED灯转化效率高，也不存在汞灯污染源，被誉为绿色环保的照明能源并不为过。
LED灯最高发光效率为200lm/w,远高于其他的光源产品；其寿命理论值达到10万小时，远远高于其他光源产品。
图表1：
各种不同光源的发光效率比较图
资料来源：
IEK
图表2：
各种不同光源产品平均寿命比较（万小时）
资料来源：
IEK
三LED路灯问题
1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。
2.对道路照明要求感悟不足，科学性点光源光学配光难点及对色温在道路照明中的重要性忽略，易造成眩光，斑马效应和在空气污染严重，下雨有雾天气的环境中，造成灯亮地面不够亮的现象。
3.对保证LED工作条件和对电源技术性的认知程度不足，造成产品在电源上的故障层出不穷。
4.对当今LED路灯实用性道路的应用概念不清，盲目的与大功率气体放电灯“媲美”不计成本的制作超大功率LED路灯，造成不切合实际的价格昂贵的路灯产品难以推广。
5.对道路照明要求模糊，实际使用维护的欠考虑，造成直接使用业主的抵制。
解决方案：
对LED光源的工作环境这个问题的讨论，需具备了解LED的基本常识；发光二极管其核心是PN结。
因此它具有一般P-N结的I-N特性，即正向导通，反向截止、击穿特性。
此外，在一定条件下，它还具有发光特性。
在正向电压下，电子由N区注入P区，空穴由P区注入N区。
进入对方区域的少数载流子（少子）一部分与多数载流子（多子）复合而发光，其现今大功率LED发光效率约为30％，70％将是热能，需要将其散热处理。
大功率白光LED的结温TJ在亮度衰减70％时与寿命的关系可看出：
TJ=50℃时，寿命为90000小时，TJ=80℃时，寿命降到34000小时，TJ=115℃时，其寿命只有13300小时了。
TJ在散热设计中要提出最大允许结温值TJmax，实际的结温值TJ应小于或等于要求的TJmax，即TJ≤TJmax。
从以上的测试数据图示经测试发光二极管可正常工作的环境温度其结温温度应（＜85℃）。
高于此温度范围效率将大大降低，甚至于烧毁。
可以看出温度对其直接影响的重要性。
特别值得一提的是，对散热材料的热平衡速度要求重视度，造成光源的热得不到有效的处理引起光衰减严重。
现在许多生产厂家大功率LED的热沉散热壳体应用基本采用不同的合金铝材料，其导热系数不一，一些材料的散热速率难以满足LED工作条件。
不可忽略的铝基板及导热硅胶，硅脂材料的导热环节，使用材料的实际寿命质量，将直接影响LED的工作散热条件。
如何减少中间环节，直接与热沉散热近距离接触将热量快速达到平衡的有效散热，是现今高质量的LED灯具产品开发需考虑的方向。
先从材料分析：
金属的热传导系数表：
银429铜401金317铝237铁80锡67铅34.8
银热传导系数比较好，但缺点就是价格太高，纯铜散热效果则次之，但已经算是非常优秀的了。
不过铜也有缺点：
造价高、重量重、不耐腐蚀等。
所以现在大多数散热片都是采用轻盈坚固的铝材料制作的，其中铝合金的热传导能力最好，好的风冷散热器一般采用铝合金制作。
至于铜，目前市场上也出现了纯铜的散热器，铜的导热性能比起铝要快的多，但铜的散热没有铝快，铜可以快速的把热量带走，但无法在短时间内把本身的热量散去，另外铜的可氧化性是铜本身最大的弊病。
当铜一旦出现氧化状态，从导热和散热方面都会大大的下降。
从对比上看，最好的散热材料也并不是铝材。
铜和铝的对比中形成了一种新型的工艺——铜铝结合。
所谓的铜铝结合就是把铜和铝用一定的工艺完美的结合到一块，让铜快速的把热量传给铝，再由大面积的铝把热量散去，这不但增充了铝的导热不及铜，还弥补了铜的散热不如铝，有机的结合从而达到急速传热快速散热的效果。
多篇文章中都阐述了散热是靠面积而不是看体积的大小，许多企业都了解了个中道理，壳体采用多层翅片散热，但对热沉散热壳体的翅片忽略了防尘和积尘，日积月累将会影响壳体的散热效果。
应从在自然条件下规避积尘的最小化，不同方向的风和雨的自然冲刷可易性和清除灰尘的粘敷性。
保证热沉壳体的散热效果不受恶劣环境的影响，散热通道的畅通，做到真正的长寿命。
大家共同来探讨一个设计方式：
散热是靠面积的道理显而易见，是否可以将散热面做成柱状或多面形锥体。
在增加散热面保证散热效果的基础上，解决了不同方向的风和雨的自然冲刷可易性和清除灰尘的粘敷性的问题，保证了热沉壳体的散热效果不受恶劣环境的影响。
以现在的金属加工技术来看，机械加工是不可能做出理想化的绝对的平整表面，即便是镜面，也有很多细小的坑凹，只是肉眼不太容易发现，除了表面上存在坑凹外，还会有很多细小杂质，如灰尘什么的。
当散热器表面和芯片表面接触时，存在的很多沟壑或空隙中都是空气。
空气的导热能力很差，因此必须用其它物质来降低热阻，否则散热器的性能会大打折扣，甚至无法发挥作用。
作为解决办法，导热介质就应运而生了，它的作用就是填充两个接触表面之间大大小小的空隙，增大发热源与散热片的接触面积。
导热硅脂是我们最常见的导热介质。
导热硅脂是用来填充铝基板与散热片之间的空隙的材料的一种，这种材料又称之为热界面材料。
其作用是用来向散热片传导铝基板散发出来的热量，使铝基板温度保持在一个可以稳定工作的水平，防止铝基板因为散热不良而损毁，并延长使用寿命。
作为一种化学物质，导热硅脂有着一些反映自身特性的相关性能参数。
了解这些参数的含义，大致上可以判断一款导热硅脂产品的性能高低。
导热系数（ThermalConductivity）
导热系数的单位为W/m?
K（或W/m?
℃），表示截面积为1平方米的柱体沿轴向1米距离的温差为1开尔文（K=℃+273.15）时的热传导功率。
数值越大，表明该材料的热传递速度越快，导热性能越好。
目前主流导热硅脂的导热系数均大于1W/m?
K，优秀的可达到6W/m?
K以上，是空气的200倍以上。
但是和铜铝这些金属材料相比，导热硅脂的导热系数只有它们的1/100左右，换而言之，在整个散热系统中，硅脂层其实是散热瓶颈之所在。
对于一个散热系统而言，不仅是散热器的事，导热介质也是很重要的组成部分：
散热系统的总热阻=散热器热阻+导热介质热阻
导热硅脂作为我们最常用的导热介质，其重要性不言而喻了，要降低其热阻，一方面取决于产品本身的性能，另一方面取决于对产品的使用。
因此我们要尽量选用那些导热性能好热阻低的导热硅脂，并在使用上多加注意，在保证硅脂完全填充热源和散热器表面空隙前提下，涂抹方式硅脂层尽可能地薄。
值得大家注意的是普通导热硅脂在高温环境中使用一段时间后会出现“干化”或“硬化”现象，将会大大影响散热效果。
因此在铝基板与热沉之间的导热环节需重视。
有关人士正研究在热沉材料上进行特殊的陶瓷化处理直接安装线路，经过这样的优化后将会根本解决散热的导热环节。
从国内现有参与制作LED路灯的企业厂家来看，大部分是没有制作过路灯，对路灯制作的技术具体要求较模糊，互相参照模仿，以常规传统“蛇头”形状制作具多。
当今LED路灯矩形状的重量与风阻影响着路灯的改造安装，在光学配光和维护要求上与其常规气体放电灯灯具相比难度较大，特别是直接的使用方业主反应强烈，给应用推广带来了困难。
我从国家电光源检测中心得到的相关信息，在诸多厂家送检产品中就在IP防护这一项目上，绝大多数存在问题，而且意识不到问题的所在，认为我们的产品在水里都浸泡过也没有问题，怎么到检测中心就出问题？
相信也有些产品在使用一段时间暴露出光源腔体存有水气。
我看到许多厂家在检测中心排队送检的产品，感到心痛，很多弯路是可以避免的。
在灯体密封结构上，在密封圈的材料选用上,飞利浦的灯具在这方面就做了专门的研究。
在路灯造型结构设计上，不要跟着传统路灯的模样走。
路灯的功能是要达到道路照明的要求，可以发挥LED光源的任意组合强项，可制作成“变形金刚”的特点，能真正做到“白天观景，夜晚观灯”的城市景观效果。
道路照明要求的是；一定的照度和路面均匀度与平均照度，常规照明灯具反射器的缺憾在路面平均照度上难以达到标准要求。
在灯具出光效率的有效利用上，传统路灯的效率标准应≥70％为合格，但实际上有一部分溢散光不能准确地控制在照射面上并且无法利用，造成光污染，有效利用率约50%，而LED路灯的光学配光可以准确控制光线方向，有效利用率达60%以上。
从当今大功率LED路灯点光源及光效的特点来看，要满足道路照明的要求，必须要把有效的光强利用到有效的照明范围，道路照明的灯杆间距基本在30—40m，要保证道路的平均照度要求，其点光源LED灯具配光要使得路面没有斑马效应，需进行相应的二次光学系统配套设计。
以某款灯为例：
见附图；高质量的大功率LED路灯用模块化配套的二次光学系统可以有效控制路灯照明的平均照度，10米高时为34米×12米近似矩形光斑，光斑形状与均匀度均能满足道路照明要求。
从以上两点可以看出，只要LED路灯二次光学设计合理，投向目标照射面的有效光通量和传统路灯基本接近。
目前LED路灯的配光技术已经有了很大的发展，有些厂家已经开发出良好的二次配光系统，而不再是单纯依靠光源排列来配光，但综合看，配光还不能做到完全合理，有些在道路内侧的配光较亮，均匀度也能满足要求，但人行道侧环境光的亮度明显不足，SR值明显不符合要求，还是厂家设计人员对道路照明标准的要求理解不够。
LED路灯的色温问题：
目前大功率LED路灯基本上是采用5000K左右所在色温的白光。
作为道路照明光源，视觉感过分阴冷，同时远视时观察能力会下降，在这方面路灯使用单位最有发言权，3000K左右的黄光或暖白光是比较适合道路照明的，因此日光色的LED路灯不适合做路灯使用。
当今LED路灯在产品规格方面缺少统一的技术标准，目前还没有统一的LED路灯生产技术标准，每个厂家按自己的标准生产自己的产品，彼此间是很难通用的，另外LED路灯生产厂家的灯具自成体系，光源电器组装和灯具捆绑在一起，各自不同的工作特性难以维护，维护时必须使用原厂产品。
而高压钠灯由于技术标准的统一，灯具、光源、电器方面通用性较强，不同厂家之间的产品可以互用，从维护角度考虑，这是非常重要，而维护对于路灯管理单位来说则又是重中之重，只有这样才可以及时对故障路灯进行维护，保证完好的亮灯率（上级部门对路灯管理考核中最重要的一项内容），同时大大降低维护成本。
可以说在LED路灯目前的发展状况下，一旦出现故障时，只能整个灯具进行更换，除了高额成本外，而维护的时间也要大大廷长，这对使用单位来说的非常不利的。
对灯具的维护，常规照明灯具要简易的多，可在现场直接更换光源电器，成本也较低。
而当今许多生产厂家的LED路灯，可能厂家认为是免维护的，所以现场的维护就无法进行了，维修方面真正的负担还是交给了生产厂家。
殊不知；造成产品难以推广的瓶颈还是来之于直接使用单位。
针对当今LED路灯应用推广其中的两大难题：
1.维护困难
2.大功率LED电源的瓶颈
从安全、维护方便更换，规避大功率电源的质量风险。
模块化组合式设计一定是发展的方向。
做成标准模块化，诸如30w，40w，50w连同适合本功率电源一体化。
不但解决了大功率电源的风险，而且遇到故障换用方便。
单组模块又可以一款灯多用途，可改装为LED隧道灯、LED顶棚灯、LED洗墙灯、LED投光灯、LED隧道灯等，一套方案多款灯具。
散热材料，导热环节和科学化的造型结构设计，在现今大功率LED路灯的制作中，值得大家去感悟。
从LED路灯市场的置疑甚至排斥，走到了现在的尝试与接纳，我们看到了前景的曙光，但我们还需要一段路要走。
随着大功率LED光效的不断提高和硅基LED日新月异的发展，将根本解决半导体照明光源高价格的瓶颈，让我们共同携起手来摸索与探讨，相信在大家的努力下，用第四代光源做出更好的LED路灯照明灯具，取代高压钠路灯这段路不会很远。
第二节LED路灯成本
一LED路灯成本竞争优势
尽管高压纳灯的价格仅约6000元，相较于LED需2万元的费用仍相对便宜，但在使用2年后，在加总电费以及维护成本来计算，LED与高压纳灯成本一致，长期而言，LED路灯的使用成本将优于目前的高压钠灯。
尽管LED路灯仍比高压钠灯价格贵3倍，但综合耗电及维护成本等因素下，在使用2年后，LED路灯几乎和高压钠灯的总成本相等。
LED路灯的总成本已经越来越具有竞争优势，以8米的LED路灯与高压纳灯比较，高压纳灯的功率消耗约要250瓦，LED只需60瓦，在使用寿命部分，高压钠灯平均约4,000小时，但LED可长达5万小时。
LED照明潜在市场的成长来自于环保意识提升，随着LED发光效率与价格下降，LED光源将取代传统光源，成为下一代新型光源。
目前LED主要应用分为背光源与照明2大领域，LED照明将成为下一波具高成长的光电产品，其中LED路灯将是带动LED打响照明应用的第一炮，预计2008年全球LED路灯将达到14亿美元的市场规模，其中中国路灯市场约达5.6亿美元，2008年中国新设LED路灯约达50万盏。
二LED路灯光源使用效益
1.电力需求与能源消耗的差异
高压钠灯如以每日使用11.97小时计，平均消耗电量为121W，在年使用时数4100小时计算的条件下，年消耗电量总数为496kWh；LED灯如以每日使用12.75小时计，平均消耗电量为78W，同样以年使用时数4100小时计算，预计年消耗电量为319kWh。
比较两种测量结果可以得知，采用LED灯可以省下43.3W的耗用电量，预计每年可以省下178kWh。
每日灯具使用时间在日出与日落之间，因研究测量期间针对LED灯的测试较接近冬天，故平均LED灯日使用时数较高压钠灯稍长。
2.照度测量结果
照度的测量范围为395英尺乘以36英尺大小的区域，包含4种不同位置，各距离110、120及165英尺远，由于路灯设置位置因素，无法直接在灯具的正下方进行照度的测量，但在整体研究上面影响的误差并不太大，照度平均值采用尺烛光为计算单位，测量灯具最大照度与最小照度，并根据最大与最小照度计算最大/最小均匀度。
根据测量结果可以得知，整体而言，LED灯的照度皆与高压钠灯为相同等级或是较高压纳灯来得更高。
另外，由于LED灯在固定装置正下方直接测量照度微暗于高压钠灯，故LED灯具的均匀度较为良好。
在光线较暗的条件下，相比高压钠灯而言，LED路灯的照度能够维持在同样照度水平下或有所增加。
3.LED寿命与光衰程度
高压钠灯的寿命约为三万小时，且在第三万小时使用时，高压钠灯预期可提供原始光通量的75-85%；而LED灯在环境温度为25°C或更低时，于第三万小时使用时，仍可提供90%的光通量。
由于LED灯具底部的表面为丙烯酸的合成树脂，光通量也会随着底部变黄有所影响，以当地气候条件来看，经过十年的使用时间后，可能会因为灯具底部变色而有2%的影响程度。
LED路灯在照明应用上节能的潜力相当大，从这个示范计划评估结果可以得知，LED路灯的设置对于当地居民不论是在可视程度以及夜间安全上都有相当正面的影响。
然而，目前LED的初始成本费用高昂，经济效益以及可回收周期仍是相关单位及厂商相当重视的一个主要问题，即使LED这一新兴技术在目前提倡环保节能的趋势上逐渐受到多数厂商的接受，未来仍需要政府部门更多的经费关注，补助地方进行示范性计划与评估，并降低厂商的初始投资成本，方能让LED在未来的路灯市场更有发挥的展望与成长空间。
可喜的是，目前中国LED路灯正在政府工程的带动下，如“十城万盏”计划，以及奥运会/世博会/大运会的示范，正迸发出前所未有的发展商机，不过在此火暴背景下我们也注意到出现厂商“一窝蜂”抢进该市场的现象，产品质量参差不齐，忽视技术研发，过度冒进导致在实际应用中问题频出，反而导致用户对LED灯源的质疑，例如近期光电新闻网编辑得到的消息，深圳最近正在科技园某路对LED路灯进行评估，由于是开放式测试，任何厂商都可以参与，不过在短短一个月内已经有企业提供的LED路灯出现“死灯”现象，部分程度影响了用户对LED灯具的信心。
因此，加强技术研发和储备，提高产品可*性和稳定度将是影响未来LED路灯能否真正普及的重要因素。
第二章2008年LED产业背景
第一节全球LED市场分析
一全球LED市场规模预测
2004年全球LED市场规模约为47亿美元，iSuppli预计到2008年将增长到69亿美元，年平均增长率约13%，其中高亮度和超高亮度LED市场年平均增长率将达到20%左右，到2008年二者合计占总体市场份额的三分之二，届时超高亮度LED单独的市场规模将达到16亿美元。
图表3：
全球LED市场销售额增长趋势（单位：
10亿美元）
资料来源：
iSuppli
图表4：
全球LED市场销售数量增长趋势（单位：
亿颗）
资料来源：
iSuppli
在高亮度LED产品中，GaN基芯片由于产品附加值高，各国（地区）竞相扩大产能。
GaN芯片的产能主要集中在台湾和日本，但中国大陆和韩国产能增长迅速，也成为重要的生产区域。
中国大陆芯片产能变化提升较快，是全球GaN芯片产能增加最快的地区。
芯片产能的增加一方面来自前几年所购MOCVD设备经过安装调试，陆续投入生产，如上海兰宝、厦门三安、大连路美、上海蓝光等；另一方面也由于台湾厂商将部分芯片产能向大陆转移或台湾相关人员在大陆投资建厂，加快了国内芯片产能的提高，如厦门明达光电。
另外，随着台湾外延生产商对外延片出口的放松，国内部分厂商转而采用进口外延片来进行芯片批量生产，也在一定程度上提高了InGaN芯片的产量，如广东普光、士兰明芯等公司。
图表5：
全球GaN芯片产能情况（单位：
KK/月）
区域
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
07年增长率%
台湾
670
887
1005
1155
1343
16.33%
日本
525
589
727
799
880
10.01%
中国
42
96
264
401
594
48.12%
韩国
171
290
385
443
514
16.02%
美国
210
256
363
399
440
10.18%
欧洲
26
34
21
18
16
-8.60%
合计
1662
2216
2841
3326
3787
13.86%
资料来源：
IEK
二全球LED上下游市场
随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破，LED（半导体光源）优势日趋明显，其全面取代传统光源已为时不远。
但出于技术上的制约，LED产业上下游各环节差异很大，上游产品技术难度极高，而下游的封装和应用进入壁垒很低，缺乏核心技术的，中国企业只能聚集在产业的末端。
尽管凭借“低成本”优势，中国迅速变成全球的LED封装基地，但竞争地位脆弱。
2008年第四季度，LED产品价格暴跌，订单量减少近半，珠三角等产业聚集地区很多企业出局，而龙头企业的强强联合以及传统照明业巨头们的大举介入，将使中小企业的生存更加困难，建立核心优势远不是一件容易的事。
分析显示，LED上下游发展趋势迥异，而针对不同的行业特性，投资策略也应不同。
尴尬的朝阳产业
对LED前景的讨论已是老生常谈，由于寿命长、耗能少、体积小、响应快、抗震抗低温、污染小等突出的优点，其应用领域极为广阔。
初步计算，未来中国每年采用LED照明节省的电力相当于三峡电站全年的发电量，同时可减少8000万吨CO2、65万吨SO2和32万吨NO2的排放，称之为“人类照明史上的革命”并不为过。
半导体照明的发展非常迅速。
统计表明，自上世纪60年代诞生以来，每隔十年，LED成本下降十倍而发光效率提高十倍。
而且技术上的进展总是超出市场的预期。
2006年，日本日亚化学（Nichia）实现了150Lm/W的发光效率，比美国光电工业发展协会（OIDA）设定的目标提早了6年。
而几年前市场憧憬2010年才能商业化的瓦级单灯，在2006年就已进入商用，目前已相当普及。
中国LED产业起步于上世纪80年代，先后经历了进口芯片封装→进口外延片封装→自制材料和器件等几个阶段。
进入21世纪以后，环保和节能成为市场热点，LED行业也开始升温。
2008年北京奥运会给LED又打了一针兴奋剂，开幕式上的“梦幻长卷”被展示在4500多平方米、堪称全世界最大的单体全彩LED显示屏上，当由45000颗LED编排而成的“梦幻五环”升空时，国人对LED的热情达到了一个新的高点。
遗憾的是，在不到一年的时间里，中国的LED行业就从兴旺走入困境。
奥运会后仅两个月，企业订单骤减、价格暴跌，现实与想象大相径庭。
产业最发达的珠三角和长三角地区），受创也最为严重。
在我们调查的几十家企业中，第四季度产品平均价格环比下降了20%以上，订单减少了一半，有1/10的企业被迫停产。
尽管地方政府极力扶持，如广东计划上马“千里十万”工程，建设1500公里左右约10万盏路灯的示范项目，其中东莞计划增加22100盏LED路灯（原则上供应商选择限于当地企业），但还是难阻颓势。
LED无疑是一个空间巨大的朝阳产业，但现实的巨大的反差让兴奋犹存的从业者措手不及，原本乐观的投入结成了尴尬的苦果。
很多人将LED产业出现的问题归咎于金融危机带来的经济衰退，认为全球性的经济萧条导致整体需求萎缩，使得市场规模变小、订单减少。
还有人认为，各国LED标准陆续出台对习惯于非规范性生产的中国企业，尤其是下游企业造成了冲击，而且LED产品价格偏高，大功率的LED售价几乎是同等功率节能灯的十倍。
对于价格暴跌，有人认为是由于日本日亚化学等行业龙头调低了白光芯片的价格，引发大家跟风下调，加之中国台湾的一线大厂在2007年对市场乐观预期而盲目扩产，最终出现产能过剩。
再加上临近年底，厂家纷纷抛售存货加快资金回笼。
这些外在的影响无疑存在，但只是表象。
实际上，制约LED发展的根本因素还是技术，以及由于技术制约造成的产业结构不均衡。
而中国特有的盲目决策，也使得多数企业定位于非常不利的产业下游和低端市场。
下游产能急速扩张导致供求失衡
巨大的市场需求具有极大的吸引力，但这并不意味着企业就会有一个舒适的发展空间。
供给，或者说竞争，与需求一起决定了企业的盈利水平，而惨烈的竞争恰恰是挤在产业末端的中国企业无法摆脱的困境。
中国LED产业的发展历程与家电业非常相似。
巨大的市场激起了市场的投资热情，可以用狂热形容，而下游环节由于进入壁垒低，产能扩张容易，这种“短、平、快”的经营模式总是更得中国草根企业家们的青睐。
在珠三角地区，特别是在深圳、东莞等LED生产聚集地区，淘几台廉价的手动“邦定机”（指焊线机，源于英文BondingMachine），配上显微镜、烤箱等设备，雇几个人就
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