厦门市冷链物流行业调研报告0606.docx
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厦门市冷链物流行业调研报告0606
厦
门
市
冷
链
物
流
行
业
调
研
报
告
一、我国冷链物流行业发展现状
1.1行业背景
1.2我国冷链物流的现状
二、厦门市冷链物流行业的发展现状
三、厦门市冷链物流的目标市场分析
3.1商品种类细分市场
3.2客户的需求分析
四、厦门市冷链物流的行业现状分析
4.1冷藏供应链结构
4.2厦门冷库的基本情况
五、××集团进入冷链物流行业的发展战略
一、我国冷链物流行业发展现状
1.1行业背景
1.1.1现代物流
随着经济全球化和信息技术的发展，现代物流在经济发展中的作用日益突出。
发展现代物流，能够有效地降低成本，提高流通效率和企业竞争力。
由于技术的不断进步和管理的日益改善，制造成本降低的空间不大，而降低物流成本成为“第三利润源”。
随着市场竞争的加剧，未来物流行业将出现两大发展趋势，一是竞争加剧导致专业分工加快，需求的专业化带来市场的细分化，出现了诸如汽车物流、医药物流、烟草物流、粮食物流、冷链物流、家电物流、书刊物流等更加专业的物流企业，各类物流企业根据功能定位，培育自己的核心竞争力，逐步向产品线与产品线、供应链与供应链竞争的方向发展；二是第三方物流企业迅速增加，其营业额成倍增长。
根据美国美世顾问与中国物流与采购联合会的调查，2001年真正第三方物流企业的营业额为400亿元，但以每年30%的速度上升。
据测算，2002年已接近600亿元，2003年接近800亿元，2004年将超过1000亿元。
工业与流通企业物流外包明显增加，有60%左右的企业选择部分或大部分物流外包。
2004年，全国社会物流总额超过38万亿元，增幅在30%左右；社会物流增加值增长8.4%左右；物流用固定资产投资增长20%以上。
物流企业和企业物流都有较大发展，为物流产业提供配套服务的基础设施建设、物流技术与装备、物流信息与咨询、物流地产等相关的产业和企业也取得了比较快的增长。
据专家预测，未来几年，中国物流货物总值的增长继续保持高速发展势头，平均增长率将达到20%左右。
1.1.2冷链物流
冷链物流，也叫低温物流（LowTemperatureLogistics）泛指易腐品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证产品质量，减少产品损耗的物流模式。
冷链物流是以冷冻工艺为基础，以GPS、GIS等信息技术为手段、以互联网为平台、在低温条件下实现点对点全程跟踪管理服务的一项系统工程。
冷链物流是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输形态、物流成本所占运输成本比例非常高的特殊物流形式，是物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的高端物流。
作为一个技术密集型和资金密集型的行业，冷链物流的专业化、高难度以及基础设施的高投入，决定了很高的行业进入门槛。
冷链物流的适用范围包括：
初级农产品：
蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。
加工食品：
速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。
特殊商品：
药品，疫苗和高科技材料。
表1冷藏食品分类表
食品分类
保存温度
相关产品
简分
鲜食品
＋18℃
便当、三明治、饭团、凉面、巧克力等
鲜食
冷藏食品
0～7℃
生鲜蔬菜（叶菜类、截切生鲜蔬菜）、果汁、牛乳、乳饮料、日配品（豆腐）、加工肉品（香肠、火腿）、鲜花等
冷藏
冰温食品
－2～＋2℃
畜肉品（牛、猪、羊肉）、禽肉品（鸡、鸭肉）、水产品（鲜鱼、贝）、刨冰等
冷冻食品
－18℃以下
冷冻蔬菜、冷冻肉类、冷冻调理食品（水饺、包子、比萨）、冰淇淋等
冷冻
超低温食品
－30℃以下
生鱼片
由于冷链是以保证易腐品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。
完整的冷藏供应链是产品安全不可或缺元素，因此冷链物流的要求比较高，在物流里面也是一个附加值较高的领域。
1.2我国冷链物流的现状
中国冷链物流行业发展是在中国现代物流发展的大背景之下诞生的，同时受益于城市化进程加快，人们生活水平的提高，对于食品药品的安全和健康要求提高以及现代生活的生活节奏加快而得到迅速发展。
根据有关数据显示，我国冷链行业在“十五”期间的平均增长率超过30%，截止到2004年底，冷链物流行业的年市场规模已经达到1万亿元以上。
从冷链物流的对象来分析，鲜活食品占35%，蔬菜瓜果鲜花占30%，乳制品占15%，冷饮占10%，药品和高科技材料占10%。
图1：
从冷链运输方式结构分析，目前公路冷藏运输运量占21%左右，铁路冷藏运输运量占63%左右，水路运输量占14%左右，航空运输量占2%左右。
图2
目前我国的冷链物流还处于成长发展阶段，存在以下制约行业发展的因素：
1、从消费者来看，缺乏冷藏食品安全的消费意识。
低温产品在整个供应链中的质量保证依赖于全程的温度控制，运输和储存中的操作不当不仅会影响食品的新鲜度，严重的更会导致食品变质而危害到消费者的健康。
由于生活水平的限制，我国的消费者对低温食品的安全质量还缺乏足够的重视。
2、从政府来看，缺乏冷链规则的执行力度。
虽然有相关的法规，但政府更多地关注除冷链物流生产和销售环节（如食品生产企业的HACCP及GMP认证），而没有对冷链的各个环节进行有效监管。
3、从生产商来看，缺乏冷链物流的整体成本概念
企业比较注重单价成本，而没有考虑如何通过使用合格和优质的物流服务商来减少货物的损耗等。
冷链物流中的消耗是非常可观的，这也成为中国物流中目前较为严重的现象。
根据中国食品工业协会资料显示，中国由于冷链的问题造成每年约有l200万吨水果和1．3亿吨蔬菜的浪费，总值在100亿美元以上。
4、从物流商来看，劣币驱逐良币，重设施建设轻运营管理。
由于冷链物流市场中缺乏强制性的质量要求，零售商和消费者并没有对供应商提供较好的冷链物流而给予额外的照顾，这样就间接地鼓励了提供较差的冷链物流的供应商，制约了优秀的冷链物流企业的成长。
而且冷链物流的管理是输出管理，是一种重管理、轻资产的方式，最难的是冷链管理人才的培养和建立一个好的管理体系。
从国际上冷链物流的发展来看，存在两种比较成功的模式：
一是以生产企业为主体的冷链体系，这种模式在美国、日本和西欧比较普遍；二是以保证大量产品的一般质量、降低在途损耗与品质模式，这种模式一般为发展中国家采用。
专家建议我国冷链物流应该采取综合发展的模式：
一方面依靠农业龙头企业和大型食品企业，发展以核心企业为轴心的食品冷链体系，串联供应链上下游，逐步形成覆盖分类食品产业的冷链保障体系，这一点在我国已取得较大的进展，涌现出双汇，伊利等一批冷链运营较好的大型企业；另一方面由于我国终端消费渠道的多样性，应该以政府为主导，在建设农产品绿色大通道的基础上，建设连接农产品主产区和消费地的食品冷链主干网络，提高大批量食品物流的安全保障水平，健全食品安全系统。
总之，我国的冷链物流行业正处于发展的战略机遇期。
随着我国居民消费水平的提高，政府食品安全监督管理意识的加强，生产企业成本观念的改进和冷链物流市场的规范，作为高端物流领域，我国的冷链物流行业将取得长足的发展。
在以政府为主导的冷链物流体系的构建中，为专业的第三方物流企业提供了广阔的发展空间。
二、厦门市冷链物流行业的发展现状
2007年厦门市人均GDP超过7000美元，随着城市化水平的加剧，居民生活水平的提高，冷冻食品的消费量逐年增加。
据厦门冻品管理职能部门——市动物防疫监督所提供的数据，厦门市场2007年家畜类冷冻食品消费量超过10万吨，而且一直保持10％以上的年增长率。
速冻食品、冷饮等冻品品项的年增长率超过30％。
厦门市政府高度重视冷藏食品安全问题，致力于构建食品安全系统。
自2005年以来，先后推行《冷冻食品储藏运输良好操作规范福建省地方标准》、《厦门市生鲜食品安全监督管理办法》等一系列规范法规，并逐渐加大执行力度，提高厦门市冻品市场的准入门槛。
从冷链物流的各个环节来看，厦门冷链物流市场的现状如下：
从生产环节来看，厦门大型的冷藏食品企业通常自建冷库和运输车辆，实行全程管理，冷链物流成为食品安全经营的核心环节。
从经销环节来看，因冷库造价较高，经销商通常采用包库和寄库的方式租用冷库。
因缺乏操作标准和配送人员兼具客服功能，通常自购冷藏车辆进行城市配送。
从零售终端来看，大型超市通常设有周转冷库，并有大量生产商销售其产品所铺设的冰柜，具有较好的冷藏环境。
中小超市一般不设有冷库，由供应商和经销商直接将商品配送其营业场所冷柜储藏。
从冷链物流企业来看，厦门市场目前没有综合的冷链物流提供商，通常只能提供单一功能的物流服务。
在仓储环节，厦门岛内主要的冷库包括港务冷库、商业冷库、大汇冷库、怡得龙冷库、鸿巢冷库，总体冷库容量约34000吨左右。
第三方冷藏配送企业规模较小，功能单一。
环节衔接不畅带来物流成本的提高，因此市场对具备综合冷藏物流功能的物流企业有很大的需求。
三、厦门市冷链物流的目标市场分析
3.1冻品种类细分市场
我们首先将厦门的冻品市场按照商品种类细分，讨论各个细分市场的情况，分析其冷链物流外包的现状。
图3：
1、肉：
冷鲜肉市场主要由本地企业银祥和黄金香所垄断，作为大型生产企业，冷链物流环节全部自营，对商品质量有很好的控制。
冷冻肉市场主要是双汇和金锣，由经销商代理，租用公共冷库。
2007厦门的猪肉冻品消费量超过3万吨。
2、禽：
鸡副、鸭副产品主要由大的经销商代理，2007年的消费量达到6万吨。
较大的经销商包括捷尔信，瑞养等，租用公共冷库储藏。
3、蔬菜水果：
厦门的冷藏蔬菜水果的规模比较小，漳州的冷藏蔬菜有一定需求，但季节性特征比较明显。
4、速冻食品：
厦门市场速冻食品的增长较块，主要品牌思念和三全2007年的销售额超过2亿元。
产品由经销商代理，租用公共冷库储藏。
5、冷饮：
冷饮市场的主要的品牌包括伊利、蒙牛、和路雪，雀巢，明治等，2007年的销售额超过1亿元。
产品由经销商代理，租用公共冷库储藏。
表22007年厦门主要消费冻品情况一览表
冻品品项
猪副产品
鸡鸭产品
牛羊产品
速冻食品
冷饮
消费数量
3万吨
6万吨
1万吨
2.5亿元
1亿元
年增长率
10％
10％
20％
30％
50％
表3的数据来自厦门一家经营情况良好的第三方冷库，其主要冻品的储藏量占到厦门市场总量的四分之一左右。
通过其2007年4个月和2006年同期代表性客户仓储费用的对比，可以大致了解厦门冻品市场各种品项的市场分额和增长情况。
从数据中可以看出，总的仓储费用增长比较稳定，其中牛羊产品、速冻食品和鸭副产品等品项增长率较高，鸡副产品和猪副产品增长较缓，冷饮产品的增长受季节性影响比较明显。
表3某第三方冷库冻品仓储费用情况
鸭副产品
牛羊
速冻食品
鸡副产品
猪副产品
冷饮
总费用
2006.6
25426
18103
15368
24494
53560
31374
400377
2006.7
24492
18459
15826
25582
59105
33295
418766
2006.8
25310
18086
16163
26303
79844
31357
424477
2006.11
43347
22334
23790
26202
87585
16256
435678
2007.6
45673
25207
19041
28689
65379
31329
428668
2007.7
45982
27168
29881
31187
79406
42315
426490
2007.8
47413
26882
30342
30344
82231
36028
455807
2007.11
45460
36499
30781
26405
93461
33638
464397
同比增长率
2007.6
80%
39%
24%
15%
18%
0%
7%
2007.7
88%
47%
89%
18%
26%
21%
2%
2007.8
87%
49%
88%
13%
3%
13%
7%
2007.11
5%
63%
29%
1%
7%
107%
7%
6、水产品：
据统计资料，我国城乡居民家庭、厦门市城乡居民家庭人均水产品年消费量如表4所示。
由表中数据可知，厦门市城乡居民家庭人均水产品年消费量远远高于全国人均水平，为全国城乡居民家庭人均消费水平的2~3倍。
但近几年增长趋势趋缓，消费量需求相对稳定。
表4人均水产品年消费量单位：
kg
人均消费量
年份
全国城镇家庭
厦门城镇家庭
全国农村居民
厦门农村居民
2000
9.87
20.1
3.92
13.35
2001
10.33
34.45
4.12
15.32
2002
13.2
34.32
4.36
16.15
2003
13.35
38.35
4.65
17.2
2004
12.48
37.36
4.49
20.3
2005
16
36.14
5.4
18.81
图4人均水产品年消费量比较
根据厦门市国民经济和社会发展“十一五”计划，2010年全市常住人口将达到275万人。
随着社会和经济的发展，人民的生活水平和生活质量提高，对水产品的需求也将逐年提高。
按2001~2004年的平均增长速度2%计算，到“十一五”末，厦门市人口水产品消费量将达到11.57万吨。
3.3客户的需求分析
厦门的家畜冻品消费量以每年10％以上的速度增长，除传统的猪副产品和禽蛋类外，随着居民生活水平的提高，对速冻食品和冷饮等高端冻品的需求增长发展迅速（年增长率分别为30%和50%），具有很大的市场潜力。
由于冷库的建造成本较高，除大型生产企业外，其他经销商和直营厂商都采取租用公共冷库，自营或外包配送的方式进行冷链物流的运作，因此对专业的冷藏物流商具有很大的市场需求。
现代冷链物流的一个重要特点就是周转速度大大加快，小批量，多批次，强调快进快出。
因此，对冷库的进出方便，快捷周转的功能要求很高。
对经销商来说，可以减少资金占用和根据市场行情灵活应对；对冷库运营企业来说，因为货物进入通常收取复冻费，货物周转率的提高可以大大提高营业收入。
对于冻品经销商来讲，前店后仓是最为经济合理的运营模式。
将仓库、生活区、办公区集中在一起既可以降低成本，又可以更加有效地进行管理。
所以要求冷库运营商提供综合性的服务功能，既能靠近市场便于交易，又能提供办公生活等便利设施。
对于厦门地区经销外地冻品的企业，还存在一些特殊的需求。
在长途冷藏运输方式中，火车和水运是比较经济快捷的运输方式。
因此，如果冷库能够连接铁路专用线或码头，将有效降低生产企业和经销商的整体物流费用，取得比较明显的竞争优势，甚至可以作为冻品的地区性分拨中心，覆盖更大的市场范围。
从调研的情况来看，目前厦门市场的冷链配送环节大都由生产商和经销商自营，外包给第三方物流公司的比例较低。
主要基于以下几方面原因：
一是由于缺乏行业操作标准，物流外包容易产生纠纷；二是自营物流可以有效的现场处理，有利于品质控制；三是自营物流可以加强与客户的联络，获得更多客户信息。
四、厦门市冷链物流的行业现状分析
4.1冷藏供应链结构
图5为以猪肉产品为例的冷藏供应链示意图，表示了冷冻产品从生产－运输－配送－零售－到最终消费者的全过程和各个环节的温度控制要求。
目前情况下，由于设施比较完善，政府比较重视，生产环节和零售环节的温度控制比较有保障。
容易出问题的是运输、仓储环节和配送环节，如果不能进行很好的管理，经常出现化货现象，给食品的安全带来隐患，是冷链物流中短板的环节。
图5冷藏供应链示意图（以猪肉为例）
4.2厦门冷库的基本情况
现在厦门岛内对外经营的冷库主要有港务冷库，商业冷库、怡得龙冷库、大汇冷库、鸿巢冷库等几家。
从温区功能来看，多数具备高温库（0℃—5℃）和低温库（-18℃以下），港务冷库只有低温库。
从冷库的投资主体来看，鸿巢冷库为私人投资，大汇冷库为民营与国有合资，其余为国有。
从规模来看，港务冷库规模最大，库容量为20000吨。
各个冷库的基本情况如下：
1、港务冷库
位于中心渔港内，容量20000吨。
港务集团收购水产集团后，为安置水产员工而建，没做充分市场调研，自身缺陷明显，温区不全，只有冷冻库，没有专门的商务办公区。
库内层高9米，五层货架。
服务客户主要为水产品经销商和餐饮企业。
月台建的太高，不适合小型车辆停靠，货物进出不便。
不能满足冷链物流少批量，多批次，快进快出的运作要求，目前已将5000吨库容出租给鸿巢公司经营。
2、怡得龙冷库
位于龙山中路，交通比较便利。
库容1000吨，设高温库和低温库。
服务客户主要为农贸批发市场经销商和本地餐饮商家。
整年出租率在85%以上。
3、商业冷库
位于湖光路，库容7000吨，设高温库和低温库。
商业冷库是国家储备肉专用冷库。
服务客户主要为肉类蔬菜经销商和面向全国的食品经销商，由夏商集团经营，整年出租率80%以上。
4、大汇冷库
位于兴湖路，容量4500吨。
服务客户为各类速冻食品和冷饮的厂家经销商，可提供冷藏配送服务。
整年出租率90%以上。
5、鸿巢冷库
位于蔡塘，容量1500吨，设高温库和低温库。
服务客户为调理类食品经销商（麦当劳、龙凤）和本地餐饮商家。
整年出租率80%以上。
从冷库的调研中我们总结出以下几个特点：
在冷库经营状况方面，岛内冷库的整年出租率基本在80%以上，具有较高的市场需求。
冷库经营状况良好，其中大汇冷库2006年，2007年的净利润率连续达到26%以上。
随着冻品消费量的持续增长，冷库市场还有较大的成长空间。
在冷库设施方面，岛内多数冻库功能单一，设备老化陈旧，运营效率不高。
港务冷库虽然设施先进，但建筑缺陷明显，无法满足客户小批量、多批次冷藏要求。
在冷库功能方面，多数冷库的功能设计定位为冷冻储藏，不适应现代冷藏物流周转功能强化的特点。
而且没有配套的办公区和生活区，不能满足冻品经销商前店后仓的运作要求。
在服务客户方面，目前冷库服务的客户主要是食品经销商、水产品经销商、禽类肉品经销商、调味类食品经销商和进出口贸易商以及本地大型的餐饮类企业（麦当劳、肯德基等）。
本地的食品生产类商家一般都有自己的冷库，因此很少租用市场上的专业冷库。
在冷库提供的增值服务方面，现有冷库只有单独仓储，不具备急冻功能和制冰功能，加工、贴标、分拣等功能。
五、象屿集团进入冷链物流行业的发展战略
5.1发展战略背景
（一）我国冷链物流市场处于发展战略机遇期
根据中国物流与采购联合会的预测，未来五年，中国冷链行业将保持20%以上的年增长速度。
而中国物流技术协会于2007年度发布的《我国冷藏物流市场现状及发展趋势》报告中亦指出：
冷链物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的高端物流，其利润回报非常可观。
随着我国经济的进一步发展，冷链物流的需求市场会越来越大，作为一个技术密集型和资金密集型行业，冷链物流的专业化、高难度以及基础设施的高投入，进入的门槛很高，一般物流企业很难切入，以至于市场上还没出现足以引领行业发展的企业领袖，这为有实力的企业进入该市场创造了有利条件。
冷链物流行业发展过程图如下：
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