项目管理体系汇兑图.docx
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项目管理流程图
项目实施
售前服务
售后服务
交付
编制解决方案
客户需求
售后服务协议
竣工验收阶段
客户挖掘
项目投标
合同签定
方案报价
168试运阶段
调试
阶段
安装
阶段
OEM加工阶段
设计
阶段
研发
阶段
实施记录体系
售后服务体系
编制解
决方案
接受反馈体系
客户管理体系
报价
体系
项目
投标
合同管理体系
研发
体系
设计
体系
竣工验
收体系
168试运
体系
调试
体系
安装
体系
OEM加
工阶段
成本控制
过程管理
质量控制
项目进度
控制
控制
控制
控制
OA
全球化办公体系
ERP
企业资源管理体系
ISO9001
质理管理体系
PROJECT
项目管理体系
售前管理体系图表
阶段
ISO9001程序文件
ISO9001管理规定
ISO9001质量记录
OA系统管理
Project进度管理
ERP成本管理
责任部门
配合部门
备注
1
客户挖掘筛选阶段
《与顾客有关的过程控制程序》
《客户信息收集管理规定》
《客户档案建立及使用管理制度》
\
客户状态调整
客户交流信息
——
客户卡
销售部
无
部门内部筛选客户
2
产品技术交流阶段
出差借款申请流程
费用报销流程
——
——
销售部
技术部
PPT交流文件
3
方案报价阶段
项目成本报价流程
——
报价卡
销售部
技术部
项目报价申请
4
项目投标阶段
《合同评审记录》JL-7.2-01
《合同管理台账表》JL-7.2-05
《顾客档案》JL-7.2-04
售前费用报销流程
客户交流文档关联
——
——
销售部
技术部
报名
购买标书
做投标书
投标
5
技术协议
合同签订阶段
销售合同审批流程
技术协议审批流程
——
报价卡转成销售单
销售部
技术部
6
回款阶段
开票申请表流程
——
开票
销售部
工程部财务部
财务配合
发票
项目实施管理体系图表
项目
序号
阶段
ISO9001程序文件
ISO9001管理规定
ISO9001质量记录
OA系统管理
Project进度管理
ERP成本管理
责任部门
配合部门
备注
1
项目启动
1.《设计开发控制程序》
管理制度汇编
（二）：
《项目计划管理规定》
项目任务通知单JL-7.5-01
进度计划审批页
进度计划修改记录表
JL－7.5－01
项目任务通知单
Project软件计划
编制任务项目计划
建立物料
BOM结构
建立项目代码
建立物料单
工程部
技术部、采购部、销售部、财务部
2
研发阶段
——
——
DEM建模软件模拟
——
——
技术部
技术部
3
设计阶段
管理制度汇编
（二）：
《设计计划管理规定》
《设计评审管理规定》
《设计验证管理规定》
《设计确认管理规定》
《设计更改管理规定》
《设计委托资料表》JL-7.3-01
《设计输入清单》JL-7.3-02
《设计成品质量检查卡》JL-7.3-03
《设计输出清单》JL-7.3-04
《设计和开发评审验证报告》JL-7.3-05
《图纸复印（打印）申请单》JL-7.3-06
《设计变更单》JL-7.3-07
《请购单》JL-7.4-04
工程部设计阶段质量控制流程
JL－7.3－01到JL－7.3－12
设计任务完成提交
——
技术部
销售部
4
OEM加工阶段/采购阶段
1.《过程和产品的监视和测量控制程序》
2.《监视和测量装置控制程序》
3.《不合格品控制程序》
《供应商评级制度》
《采购物资分类制度》
《供应商评定表》JL-7.4-01（采购）
《采购物资分类表》JL-7.4-02（采购）
《合格供方名录》JL-7.4-03
《进货检验记录》JL-7.4-06（采购）
采购合同审批流程
设备进口合同审批
项目采购申请流程
进货检验记录流程
供应商比较，采购确认流程
供应商产品信息录入
项目采购付款流程
——
供应商卡片
仓库设置为客户、加工厂
采购部
技术部、工程部
《采购物资检验制度》
《头部护罩质量检验记录》（技术）
《滚筒护罩质量检验记录》（技术）
《三通质量检验记录》（技术）
《过渡漏斗质量检验记录》（技术）
《导流箱质量检验记录》（技术）
《漏斗质量检验记录》（技术）
《落煤管质量检验记录》（技术）
《设备发货前检查》（工程）
《设备出厂验收单（出厂前）》（工程）
跟踪采购进度
1.仓库主记录维护
2.投放采购单
3.建立物料、货位、仓库关系
4.投放采购单
5.采购单卡
6.计划订单维护（工作单）申请单
7.投放工作单（计划转实际工单）
5
安装阶段
《项目的过程管理和控制程序》
《客户财产管理程序》
《工程项目建设安全管理规定》
《安全交底教育记录表》JL-7.5-09
《安全施工问题通知单》JL-7.5-10
《分包单位安全资质审查表》JL-7.4-05
《劳保用品发放记录表》
项目管理日志
出差和借款申请
项目费用报销流程
跟踪安装进度（汇报OA流程）
采购单接收
在制品接收
工程部
设计部、采购部
《非标设备制造、施工安装分包管理规定》
《散料输送安装指导书》模板
《烟气调质安装指导书》模板
《负压输送安装指导书》模板
《出差工作计划》
《出差前安全告知》
《出差日常工作记录》
《出差工作报告》
《工程开工报审表》JL-7.5-03
《零星工程费用申请单》
《主要设备开箱验收记录》JL-7.5-08
《施工问题通知单》JL-7.5-10
《客户服务确认记录》JL-8.3-03
《计量器具台帐表》JL-7.6-01
1.通知采购做外发采购单（手动产生）非ERP流程，此为实际流程，采购部做ERP外协采购单
2.采购单接收（外发加工）
物料发放-按工作单（有衬板等加工材料由我公司购买时才会产生此动作）
《项目检查验收管理规定》
《负压输送系统施工质量验收项目划分表》JL-8.2.4-FY-02
《负压输送储料斗安装质量验评表》JL-8.2.3-FY-04
《负压输送分离器安装质量验评表》JL-8.2.3-FY-05
《负压输送动力集成箱安装质量验评表》JL-8.2.3-FY-06
《负压输送管道系统安装质量验评表》JL-8.2.3-FY-07
《负压输送控制系统安装质量验评表》JL-8.2.3-FY-08
《负压输送电气系统安装质量验评表》JL-8.2.3-FY-09
《散料输送系统施工质量验收项目划分表》JL-8.2.4-SL-02
《散料输送头部护罩质量安装验评表》JL-8.2.3-SL-02
《散料输送三通分料器安装质量验评表》JL-8.2.3-SL-03
《散料输送落料管安装质量验评表》JL-8.2.3-SL-04
《烟气调质施工质量验收项目划分表》JL-8.2.4-TZ-02
《烟气调质硫磺储罐安装质量检验评定表》JL-8.2.3-TZ-01
《烟气调质系统集成箱质量验评表》JL-8.2.3-TZ-02
《烟气调质SO3硫磺管路系统安装质量验评表》JL-8.2.3-TZ-03
《烟气调质供料系统安装质量验评表》JL-8.2.3-TZ-04
《烟气调质控制系统安装质量验评表》JL-8.2.3-TZ-05
《烟气调质电气系统安装质量验评表》JL-8.2.3-TZ-06
《烟气调质蒸汽过热调节系统安装质量验评表》JL-8.2.3-TZ-07
《烟气调质喷枪安装质量检验评定表》JL-8.2.3-TZ-08
跟踪项目安装进度控制
《现场物资采购检验管理》
《现场采购费用申请单》
跟踪项目安装进度
控制安装成本
《项目文件归档管理归定》
《图纸打印（复印）申请表》JL-7.3-06
《文件销毁清单》JL－4.2.3－08
《文件归档收进登记表》JL－4.2.3－06
——
——
6
调试阶段
《调试申请表》JL-8.2.4-03
《负压输送电气系统设备调试质量检验评定表》JL-8.2.3-FY-01
《负压输送控制系统调试质量验评表》JL-8.2.3-FY-02
《负压输送机械设备调试报验表》JL-8.2.3-FY-03
《散料输送调试质量验评表》JL-8.2.3-SL-01
《烟气调质电气系统调试质量验评表》JL-8.2.3-TZ-09
《烟气调质控制系统调试质量验评表》JL-8.2.3-TZ-10
《烟气调质机械调试质量验》评JL-8.2.3-TZ-11
——
跟踪项目调试时度
——
工程部
设计部
7
168系统试运阶段
《168烟气调质工程整套启动验评表》JL-8.2.4-TZ-01
《168散料转运整套启动验评表》JL-8.2.4-SL-01
《168负压输送整套启动验评表》JL-8.2.4-FY-01
——
跟踪项目系统试运进度
工程部
8
竣工验收阶段
《工程竣工验收单》JL-8.2.4-05
资料归档流程
——
——
工程部
9
《项目管理台账》
销售部
项目售后管理体系图表
阶段
ISO9001程序文件
ISO9001管理规定
ISO9001质量记录
OA系统管理
Project进度管理
ERP成本管理
责任部门
配合部门
备注
1
客户需求
与顾客有关的过程控制程序
客户管理部售后服务管理规定
投诉记录表
客户来电记录
投诉记录表流程
——
——
售后部
销售部
2
编制解决方案
项目任务书
——
——
售后部
工程部、技术部、采购部
3
客户确认
方案变更通知单
方案确认通知单
售后服务日志流程
工作联系单流程（售后）
合同审批流程（售后）
——
——
售后部
工程部
4
签署售后服务协议
——
售后服务协议模板
——
——
售后部
技术部、工程部
5
方案实施
内窥镜保管使用管理规定
《内窥镜使用记录》
隐蔽工程记录N
安装记录N
《验收记录》N
——
——
售后部
6
交付
——
竣工验收设备交付和方案通知单
设备维护竣工验收记录
设备交付记录
——
——
售后部
工程部
7
客户关怀
——
顾客满意度调查表
顾客满意度调查表流程
——
——
售后部
销售部
——
客户档案（知识地图）
客户档案收集流程
升级会员 