客户管理系统需求说明文档.docx

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客户管理系统需求说明文档

客户关系管理

1.1我的秘书

公司桌面显示最新活动动态消息

个人桌面显示个人工作预警，工作表现曲线图和任务图

监控桌面就是对整个工作有一个预警、评测、直观显示销售情况关联客户信息

备忘录对事件进行备忘，关联客户订单。

新增报销基本信息包括：

编号自动生成可修改必填

摘要进行描述文本必填

报销人初始化当前用户关联用户可修改必填

报销人职位和结算部门自动关联必填

抄送人关联用户信息可多选

银行账户

账号所属人

关联

备注

申请时间初始化到当前时间

执行期限可选

表单如图

新增任务基本信息包括：

编号自动生成可修改必填

仪盘表

工作流提供各种状态的查询工作

日程安排

日视图、周视图、月视图主要以表格形式显示日程安排

全部日程提供查询查看

日常办公检视以表格直观显示关联公告通知

资金费用检视以表格直观显示关联付款项

1.2InfoTalk

公告通知包括发布、评论、邀请阅读以及查阅回执

内部论坛包括论坛桌面列出系统中的论坛栏目及各栏目的最新发帖

在线消息用于系统内部的互相交流，主要功能有：

发送在线消息、我发出的消息记录、我接收的消息记录、全部发出消息记录、全部接收消息记录、消息批量删除

手机短息是基于InfoCBS支持手机短信群发、支持回复

电子邮件管理邮件

在线人员查看当前所有在线人员

通讯录可新增记录提供查看

1.3日常办公

工作清单主要提供查询

计划、任务、报告提供新建和查询，任务可分派给多人去执行

发言点评就是任务查看页面上做的发言

文档管理提供基本信息的增删改

1.4客户伙伴

客户模块包括：

新增客户

查询各种状态下的客户信息（近期、跟单中、欠款、已成交、已完款、终止更单、往来结算信息、历史因收）

客户移交：

移交给其他人员管理

供应商新建查询

联系人包括：

客户、供应商、机构和全部联系人，提供新增查询以及可导出excel

统计分析：

按照分类、行业、类型、地区、来源、渠道进行统计包括客户综合统计和成交额统计

1.5销售管理

业务主要提供查询订单信息，关联到订单

客户订单：

订单的管理

新增查询

采购管理与客户订单管理相同

统计报表只要针对不同情况下直观的查看

1.6

财务管理

资金费用主要提供查询

业务结算提交查询同时可进行业务收付款

出纳处理进行统计查询并且执行相关命令

财务往来提供查询关联订单

资金费用统计

按不同条件进行查看

财务报表提供统计查询分析

1.7人力资源

组织结构

按图管理

部门、职位、职员、职务子菜单都可以进行增删改操作

部门、职位、职员、职务图按照树形结构显示

职员统计是统计各个部门所占人数

1.8系统管理

包括字典的建立、账号授权、新建用户、模块设置等常用功能参数

系统字典数据的树状维护，可有多层结构，支持创建、删除、修改、查询功能

用户登录系统日志记录，提供数据检索、数据XML无损备份、数据还原功能

编号规则是制定自动生成编号时的格式等条件