工业自动化行业发展现状分析.docx
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工业自动化行业发展现状分析
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二.行业发展现状分析
2.1国内工业自动化市场规模总观
2011年全球经济形势错综复杂，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机持续蔓延。
从国内情况来看，虽然国民经济发展总体向好，实现了平稳较快的增长，但经济发展中仍然存在大量的矛盾和问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，给企业的快速发展造成了一定的影响。
受全球经济不景气及国内宏观经济调控等因素影响，2011年外需疲软、内需放缓，工业自动化产品需求增速减缓，全年呈现“前高后低”走势。
根据中国工控网数据，2011年中国工业自动化市场规模约为920亿元，增长率约为14%，增速较2010年有所减缓。
但在国家节能减排及制造业转型升级的大背景下，整个中国自动化市场仍然保持了较好的增长势头，特别是本土品牌增长更加明显，其中运动控制类产品本土品牌的市场份额增速最快，变频器本土企业也有较好表现。
2012年一季度中国自动化市场规模为224亿元，环比萎缩22.6%。
整体自动化市场继续保持低位运行。
2.2国内项目市场和OEM市场描述
从产品市场来看：
DCS、软件类、仪器仪表类产品市场总体表现出同比稳中有升，增幅均小于8%。
项目型市场需求平稳，受市场波动影响相对滞后等因素导致项目型自动化市场相对较为平稳。
其他自动化产品均出现不同程度同比萎缩或持平，直接原因是源自OEM市场的需求萎缩。
其中小型自动化产品（例如小型PLC）萎缩较为严重，渠道商端资金流压力依然严峻，预计未来二季度是市场依然保持低位运行。
从行业市场来看：
OEM行业中除矿用机械、包装机械、建筑机械有超过10%的增幅外，其他均有不同程度萎缩。
下游行业需求减少，投资信心减弱，金融紧缩政策以及出口的持续萎靡成为1季度OEM行业低位运行的主要原因。
项目型行业中化工、矿业、汽车保持了较为稳定的同比增幅，增幅均超过15%。
冶金、造纸、建材则继续呈现同比萎缩，幅度均超过8%。
总体来看，项目型市场同比保持较小幅增长，预计未来增长空间有限。
另外，值得注意的是由于国家对国内太阳能市场的持续投资及政策鼓励，太阳能行业增长潜力较大，预计2季度太阳能行业自动化市场订单量保持较好增长。
结合2012年一季度中国自动化市场众多市场信息分析，研究认为二季度市场不会呈现较明显环比增长。
2.3国内工业自动化市场对应细分应用行业
目前国内工业自动化市场主要对应的细分应用行业包括：
机床、纺织机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、橡塑机械、烟草机械、起重机械、工程机械、物流仓储、电梯、电子制造、风电、太阳能、电力、石化、建材、造纸、矿业、水业、冶金、汽车、铁路、轨道、楼宇、安防等。
本文我们主要选取几个重点行业关注：
工业机器人、机床和再生能源。
●工业机器人
2010年，机器人制造商的营业额总计20亿欧元，同比增长24%。
2011年的营业额预计增长至少10%，达到22亿欧元。
汽车行业，电子行业、日化药品行业、食品饮料、搬运、农业等行业在机器人的投资正日益扩大。
IFR预计到2012年，我国运行中的工业机器人可达到60400台，平均每年新安装将近8000台。
按照每台机器人平均6-8万美元的价格计算，我国未来几年每年的市场规模将有40亿人民币以上。
伴随着“用工荒”与产业升级而引发对自动化装备的需求，机器人的需求也随之逐渐升温。
最大电子加工厂富士康则表示未来3年增100万台机器人取代人力，规模将达到100万台。
厂商自是“HOLD”不住，市场抢夺战上演。
工博会上占据大半场地的机器人区足以说明：
ABB、发那科、安川、库卡、爱普生、广州数控等等“争奇斗艳”，新品迭出，处处夺人眼球。
日本安川电机宣布将于2012年2月在中国江苏省成立新的子公司，生产并销售用于汽车制造的焊接机器人，这是安川首次在海外兴建机器人生产基地。
2011年机器人“大热”是业界不可否认的事实。
从年初的广州SIAF自动化装备展，到年中的华南自动化展，再到多国展，以及上海工博会上，机器人均能成为会场中最受瞩目的焦点。
明年，产业转型升级依然是重心，此外，随着生活水平的提高，不仅工业机器人市场巨大，服务机器人市场也是不容小觑。
机器人类别复杂，一般按照应用进行类别划分。
数量最多的是焊接机器人、喷涂机器人和搬运机器人。
码垛、切割、涂胶、贴片、清洗、特殊处理加机器人等等，也在工业中常见。
行业则集中于汽车和电子制造，其他诸于塑料、包装等也有很多应用。
目前国内的工业机器人市场仍然被国外厂商所垄断。
据米尔自动化网不完全统计，在工业机器人领域里，国外品牌中，以日系份额最为优势，欧美系次之，而国内厂商的份额则不足10%。
●机床
2012年1-3月，全国机床工具行业发展同比增速仍然出现大幅下滑的态势，工业总产值的增速为18.27%，同比下降了20.41个百分点；工业销售产值的增速为17.33%，同比下降了22.28个百分点；出口交货值的增速为12.41%，同比下降了17.58个百分点。
第一，产销增速整体下滑
2012年1-3月，全国机床工具行业完成工业总产值1670.17亿元，同比增长18.27%；完成销售产值1606.86亿元，同比增长17.33%；产销率为96.2%。
1-3月，机床工具行业销售产值整体出现大幅下滑的态势。
其中，金属成形机床制造、铸造机械制造、机床附件制造行业的增速下降幅度占比较大，同比增速分别为0.20%、11.93%、24.57%。
第二，出口交货值增速普遍下滑
2012年1-3月，机床工具行业实现出口交货值89.11亿元，同比增长12.41%，与去年同期相比下降了17.58个百分点。
从子行业来看，除了铸造机械制造、机床附件制造、其他非金属矿物制品制造三个行业的增速有所增长以外，其他子行业的增速均有所下降，其中，其他金属加工机械制造行业下降幅度最大，由169.73%下降至6.3%，同比下降了163个百分点；其次是其他非金属加工专用设备制造行业下降较大，同比下降了110个百分点。
第三，主要产品产量普遍下降
从主要产品产量看，3月份，机床工具行业7种产品中金属成形机床、机床数控装置、金属切削工具三类产品的产量同比出现稳定增长的态势，其他行业的增速均有所下滑。
机床CNC市场容量和增长预计：
国产经济型数控系统由于适应我国用户的实际使用水平和机床制造企业数控技术配套要求，得到了广大用户的认同，已形成了规模优势，目前约占到我国整个数控系统市场的60%左右，但市场需求已趋于饱和。
在经济型数控车床和电加工机床的市场上，国产数控系统是“一花独秀”（其中有10%左右的是合资企业产品）。
国产普及型数控系统市场占有率不断提高，但外国品牌依然占领国内市场。
进入20世纪90年代以来，我国逐步形成了以航天数控集团、机电集团、华中数控、蓝天数控等以生产普及型数控系统为主的国有企业，以及北京-法那科、西门子数控（南京）有限公司等合资企业的基本力量。
国产普及型数控系统市场前景可观。
目前国产高档数控系统市场占有率不足5%，与国外相比，国产高档数控系统在高速（快速进给速度40米/分以上）、高精（分辨率0.1微米以下）、多通道数控系统的功能、性能上还存在着差距，而且产品的系列化不全，如伺服电机、伺服驱动从小到大各种规格，国外都有，而我们的规格有限。
国内高档数控系统约80％的市场份额被海外数控公司所占有，我国进口的数控系统基本为西门子（SIMENS）和法那科（FANUC）两家公司所垄断。
国内高档数控系统有大片市场等待开发，市场前景相当广阔。
CNC系统市场供应商市场份额：
就伺服而言，作为数控机床的重要功能部件，伺服系统的特性一直是影响系统加工性能的重要指标。
围绕伺服系统动态特性与静态特性的提高，近年来发展了多种伺服驱动技术。
可以预见随着超高速切削、超精密加工、网络制造等先进制造技术的发展，具有网络接口的全数字伺服系统、直线电动机及高速电主轴等将成为数控机床行业的关注的热点，并成为伺服系统的发展方向。
由此可以判断，应用在电机上伺服系统将愈加广泛，2010年的整体市场容量超过了2亿元。
机床行业伺服系统市场容量和增长
虽然中国机床行业中的伺服市场主要由国外品牌占据了大部分的份额，但近年来，国内的伺服品牌在成本、服务、技术上有了一定优势，积累了相对较强的实力，国产品牌的技术路线上与日系产品接近，伴随着数控行业市场的快速发展，国内伺服产品的销量也将保持快速增长，市场前景看好，我国数控机床行业伺服产品的用户主要分布在华东、华南和华北，其中华东市场，占45％，以广东为主的华南和以京津为主的华北各为15％左右。
华中和东北大约是10％。
华东市场是伺服最大的消费市场，而且这个趋势会持续下去。
目前，他们主要来自日本和德国，日本品牌有安川、发那科（Fanuc）、三菱电机等；德国有西门子（Siemens）等。
机床行业伺服系统市场主要供应商市场份额：
未来，我国数控机床行业自动化将向高速、高精、高可靠性、复合化、智能化、调试简单、使用便捷、环保等方向发展。
目前应用于机床及机床生产线的各种自动化产品，几乎都在发生着推陈出新的变革。
作为中高端机床的控制中心，数控系统包含了运动控制、智能技术、自诊断等多方面的技术，多轴多系统的数控装置已纷纷被研发出来并投入应用；伺服系统的控制方式，也逐渐由常规信号型向总线型过渡；伺服驱动器和电机也同样向数字化、交流化和智能化的方向不断发展。
●包装工业
我国包装工业科技含量不断增加，其已经逐渐成为国内国民经济中的重要产业之一。
预估到2020年，我国包装工业将建材一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。
包装工业发展潜力巨大，已经成为了名副其实的朝阳产业。
虽然，国内包装工业发展前景广阔，但当前国内包装工业还存三大不合理之处：
一是、产品结构主要以简单、原始产品巨多，并且产品更新换代慢，导致塑料包装产品结构不合理，不能完全适应市场需求的变化;二是、包装企业总体规模较小，产业集中度偏低;三是、各地区发展不平衡，西部地区包装工业比较落后，而东部地区发展较为发达。
包装材料不断推陈出新，除传统的纸塑、玻璃、金属包装外，人们已经开始探索使用新型原料制成包装，植物原料开始走入市场。
随着越来越多的包装材料的发现和应用，未来国内包装材料种类将会更加丰富。
随着材料工业的高速发展，不断有如微波炉专用包装等具有较高抗压性、阻隔性、热封性、阻气性的新型的包装材料出现。
但需要注意的是未来包装工业的发展不仅仅限于对包装材料本身的研发及应用，还要在精深加工上下工夫。
未来包装工业要想持续发展就要从根本上调整产业结构。
当前，我国包装工业还处于高速发展阶段。
“十二五”期间，国内包装工业将会继续保持健康稳定的发展势态，其自主创新能力不断加强，产业结构将会得到进一步的优化，可持续发展能力将会有显著的提高。
预估：
从2011年到2015年，包装工业总产值或将以年均6%速度快速增长的速度增长。
到2015年，纸包装制品有望达到到3600万吨、塑料包装制品946万吨、金属包装制品491万吨、玻璃包装制品1550万吨、包装机械120万台套。
到2015年包装工业信息化总体水平有望达到或超过中等发达国家。
●工程机械
2012年3月，全国工程机械行业同比，环比均有所下降，仅出口交货值较上月有大幅上升，已达到44.25%。
第一，产销增速均有下降
2012年3月，全国工程机械行业完成工业总产值653.51亿元，同比增长6.76%；环比增长30.54%；实现销售产值648.97亿元，同比出现0.12%负增长；环比增长43.04%。
3月产销率为99.3%，比上月增长了8.68个百分点。
2012年全年1-3月，全国工程机械行业累计完成工业总产值1,493.61亿元，累计同比增长6.79%；实现销售产值1,413.97亿元，累计同比增长2.51%。
1-3月产销率为94.66%。
第二，出口交货值大幅上升
2012年3月，全国工程机械行业完成出口交货值34.45亿元，同比增速33.31%，环比增速44.25%。
其中，建筑材料生产专用机械制造行业同比增速较大，达到160.55%，而海洋工程专用设备制造同比则下降了21.60%。
今年前3个月，全国工程机械行业累计完成出口交货值80.28亿元，累计同比增长35.60%。
第三，主要产品产量增速，而累计同比增速下滑
2012年3月,在工程机械行业5种主要产品中，多半产品同比出现负增长。
仅有压实机械同比正增长达到116.45%，而挖掘机出现了25.40%的负增长。
1-3月，工程机械行业累计产品产量除压实机械出现大幅增速146.31%及混凝土机械增速45.53%外，其它三个子行业均出现不同程度的同比负增长。
●核电与风电
今年3月，日本一场地震所引发的福岛核电事故将全球核电产业推向“风口浪尖”，直接影响到全球核电的发展以经济的损失。
各国陆续重新对核电产业进行了调整或战略规划：
数万德国人走上街头，要求政府终结一切核电设施。
德国政府因此宣布2022年关闭核电站转战智能电网，成为首个放弃核电的国家。
而瑞士也称逐步放弃核能发电，其境内的5座核电站到达最高使用年限50年后都将停止运行，这意味着2034年之前，该国最后一座核电站将关闭。
不久之后，电气巨头西门子亦宣布“弃核”，表明西门子将不再建造新的核电站以回应德国政府决定，此事在业界引起一片哗然。
福岛核事故虽暂时放缓了中国核电发展的步伐，但也给核电行业带来了思考：
放缓节奏是为了走得更远。
核电的放缓，也间接的给自动化行业带来许多机会，包括ABB、施耐德等多家公司大举布局新领域的智能电网。
风电总归已开始逐步回归理性，在行业竞争日趋激烈，风机价格持续走低的背景下，上海电气与西门子联手成立合资企业扩大产能，主要是基于两方面的考虑。
“一是，合资企业可能会将主营业务定位在大型专用型风机产品上，以此来规避行业的过度竞争；另一方面，虽然未来几年国内风电装机容量的增速放缓，但是每年风电装机增量的绝对值依然较大，合资双方寄希望于整合上海电气和西门子在风电业务方面的优势，强势参与市场竞争。
与此同时，风电方面似乎发展也并不见得顺利。
在经历了2010年的“大热”之后，多家企业“一窝蜂”而上，导致产能过剩。
此外，无序的竞争、标准的界定模糊以及几起风电事故也给风电产业当头“泼冷水”。
而日前国家电监会发布的《风电安全监管报告（2011年）》则显示了风电产业的另一个问题风电设备核心技术和管理的缺失。
报告严辞指出，“我国风电建设规划缺少统筹、风电装备技术水平和产品质量有待提高、风电并网技术标准和检测工作滞后、风电场设计、建设、运行和调度管理薄弱。
”
2.4国内细分应用行业对应玩家一览表
◆人机会话层:
普罗菲斯、威纶通、无锡信捷、步科、海泰克（台湾泉毅更名为北尔电子但让保留hitech）、深圳显控、西门子、台达、三菱、富士、欧姆龙、施耐德、研华、研祥、威达电
◆控制层:
PLC:
国外排名（分先后）:
西门子,施耐德,欧姆龙,三菱,松下,罗克韦尔AB,爱默生,GE-FUNUC,LG,德国VIPA
国内排名（分先后）:
和利时,台达,步科,合信（科创思）,永宏,台安,深圳欧晨,浙大中控,
DCS:
国外品牌:
ABB,霍尼韦尔,西门子,爱默生,横河,福克斯菠萝,倍加莱,opto,东芝,三菱;
国内品牌:
中控,和利时,国电智深,浙大中自,浙江威盛,新航智,上海自仪,华能自控,安控,四联集团;
PAC:
国外:
NI,GE-FUNUC,倍福,OPTO22,
国内:
泓格,研华,致远
IPC:
国外：
NI，倍福，控创，康泰克，西门子，
国内：
研华，研祥，华北工控，摩莎，凌华，艾讯宏达，研扬，新汉
◆驱动层:
变频器:
国外:
ABB,施耐德,西门子,三菱,富士,丹佛斯海利普,爱默生,LS产电,松下,东芝,安川,VACON,科比,伦兹,博世力士乐,日立
国内:
台达，英威腾，汇川，普传，东元，阿尔法，森兰，三晶，盟立，易驱，合康变频，智光电气
伺服驱动器：
国外：
西门子，博世力士乐,发那科，三菱，松下，安川，倍福，贝加莱，KEBA，科比,SIGAMATECK,穆格，倍加莱,德国路斯特,丹纳赫（包括科尔摩根），FAGOR
国内：
台达,埃斯顿，欧瑞，蒙德，迈信，广数，华中数控，众为兴（运动控制解决方案），迈格米特（有塑机电液伺服产品），东元，盟立，开通，星辰，大族（PA800软伺服），雷塞；
◆执行层:
电机传动：
国外：
ABB，西门子，FUNUC，多摩川、菲士、
国内：
新时达，中刚天源，武汉登奇，华大，米格，伊莱斯，北京超同步，富田，上海美事
综上，具体见如下图所示的自动化行业对应玩家一览表：
2.5国际工业自动化大厂在中国的新动向
●ABB
2012年第一季度，在全球市场低迷情况下，ABB在华船舶业务一枝独秀，发展势头强劲，获得了多家造船厂的船舶系统解决方案订单，为中国造船企业建造的高端船舶提供先进技术和设备支持，助力中国造船业产业升级。
ABB过程自动化业务部北亚区及中国负责人博恩表示：
“ABB是海洋工程钻井船、客轮、液化天然气船等船舶领域领先的电气系统供应商，2012年第一季度在华赢得多项船舶订单，显示出行业客户对ABB业务实力的高度认可。
我们希望利用自身深厚的行业经验和领先技术优势，支持中国造船企业快速发展。
”
根据合同，ABB将为4家中国大中型造船企业建造的2艘Tiger系列深海钻井船、12艘平台补给船、1艘绞吸式挖泥船和1艘海洋装置维修支援船提供电气系统解决方案。
●施耐德
施耐德电气制造（武汉）有限公司正式向武汉物流中心发货。
这是继去年在武汉成立区域总部，并与武汉东湖高新开发区签署正式投资协议后，施耐德电气完善全球供应链体系，在中国中西部地区进行工业布局的重要里程碑。
施耐德电气制造（武汉）有限公司位于东湖高新区鼎新工业园，主要经营终端及低压配电的主要产品及相关配件。
目前，施耐德电气制造（武汉）有限公司已向武汉物流中心发出第一批E9产品,并将陆续向其他物流中心发货。
预计今年第三季度，将启动包括工厂和物流中心在内的施耐德电气武汉工业园建设项目。
随着新设施在2013年的竣工和投入使用，以及本地工业化能力和供应商网络的日趋成熟，施耐德电气将加速在武汉地区的投资规模以实现更多主要产品线在当地量产，并为当地创造就业机会以带动区域发展。
施耐德电气一直致力于加大中国中西部地区的投资和开发力度，与当地政府、企业和相关机构一起探索合作模式，以全球先进技术成果贡献中西部地区发展，并通过重点培养能源型人才，为当地的人才储备贡献力量。
●西门子
西门子工业自动化产品成都生产及研发基地（SEWC）在成都开工建设，这是西门子在中国设立的最大的现代化数字工厂。
工厂一期计划于2013年初竣工投产。
该项目位于成都高新区西部园区，总建筑面积约40,000平方米。
新的工厂将为当地新增就业岗位1,000余个。
成都市市长葛红林与西门子（中国）有限公司工业业务领域总裁吴和乐博士（Dr.MarcWucherer）挥铲为厂房奠基。
吴和乐博士表示：
“成都对西门子在中国西部的发展具有重要意义，我们将一如既往的支持并参与成都的经济和社会发展。
此次西门子成都工厂的建立将进一步助力当地的经济发展和产业升级。
”
2012年4月26日西门子（中国）有限公司正式成立南昌分公司。
南昌办事处升级为分公司充分表明了西门子对江西市场的坚定信心，以及全面融入当地经济，扎根江西、发展江西的长期承诺。
江西省南昌市副市长肖玉文和西门子（中国）有限公司副总裁兼湖北、湖南、江西省总经理沈学军出席了今天举行的开业庆典，并共同为南昌分公司揭牌。
江西省西湖区领导、西门子在江西省和南昌市的主要客户也共同见证了这一时刻。
●发那科
2012年伊始，由中国传动网、深圳市机器人协会、广东省自动化学会、广东省机器人专业委员会等共同举办的第八届中国伺服与运动控制企业应用论坛暨首届工业机器人发展论坛在深圳麒麟山庄成功举办。
上海发那科机器人有限公司以其享有盛名的国际影响力、在中国强有力的市场占有率荣获“2011年度工业机器人领域十大品牌”奖。
2011年是上海发那科公司飞速成长的一年，在2010年销售额同比增长100%的基础上，2011年销售额再一次同比增长100%以上，为不同的行业客户带来相应的智能机器人自动化解决方案。
特别是具有减振功能紧凑性结构的R-1000iA学习机器人，高精度化功能iRCalibration技术以及高柔性化具有并联六轴机器人结构的M-3iA拳头机器人等等新产品新技术的推出，使得发那科柔性化、智能化得到了充分体现，彰显了FANUC无愧于“世界机器人专家”的称号。
●富士电机
2012年2月28日，“富士电机（中国）有限公司和重庆祥泰电气有限公司标准变频器盘和标准配电盘的技术合作签字仪式”在重庆大剧院举行。
富士电机（中国）有限公司董事长滨田隆道先生出席了本次签字仪式并向到场嘉宾介绍了富士电机（中国）有限公司的基本概况及其今后在中国的具体发展规划。
政府领导、知名高校代表等嘉宾也到场出席并表达了对富士电机和祥泰电气今后发展的期许和美好祝愿。
为在中国市场扩大功率半导体业务，决定在中国深圳市建立后工序生产网点。
富士电机（深圳）有限公司（位于中国深圳市）增设功率半导体后工序组装及试验生产线，并建新厂房。
目前，富士电机在日本、马来西亚、菲律宾设有半导体后工序生产网点，此次在中国建立新网点，可在分散风险的同时，力争向顾客确保稳定的供货。
●安川
日本安川电机宣布将于2012年2月在中国江苏省成立新的子公司，生产并销售用于汽车制造的焊接机器人，这是安川首次在海外兴建机器人生产基地。
2.6国内工业自动化厂商的整合与兼并动向
承接了2010年业界的频频并购，2011年收购战继续上演。
2011年，最为关注的应属利德华福被施耐德收购一事，此事虽在“意料之中”，却依旧引发工控界的大力关注。
有人无奈感叹：
又一家国内高技术企业被收购了。
在大呼“本土企业崛起、打造民族自主品牌”的当下，被工控界赋予较高希望的知名本土企业利德华福倾刻被外资电气巨头施耐德收购，无疑给情绪高涨并有着民族情结的工控人一个不小的打击。
此外，9月，ABB公司与国电南自成立合资公司，力求在智能电网一展拳脚、和利时集团收购了加拿大Concord公司、汇川技术2000万收购长春汇通电子迅速进入编码器行业、GE能源集团成功并购自动化设备厂商Converteam、ABB收购Trasfor扩大其变压器业务、东芝与多国企业争夺收购兰吉尔仪表公司后花落东芝，瞄准智能电网市场、施耐德电气13.6亿美元收购电网软件集团Telvent力拓新兴市场等等，各种大小收购目不暇接。
值得一提的是，施耐德、和利时今年的市场动作相对较为活跃。
为寻求企业更大的发展、为扩展新兴市场、为巩固龙头地位，国内外自动化企业正以最快捷速度、最有效的方式壮大自己，抑或以收购的方式欲在细分市场拔得头筹。
对于本土企业被外资收购之事，虽令人惋惜，但从另一个角度来看，说明中国本土工控企业在本地市场，无论是技术研发还是市场占有率对国际巨头的威胁正在变大。
2.7国内工业自动化玩家角色的转变
纵观2011年中国自动化市场受经济过热、银根紧缩、产能过剩、投资放缓、出口萎靡和内需乏力等主要因素影响，研究调查显示：
2011年中国自动化市场同比增长13.8%。
其中OEM行业下半年需求萎缩，风电行业萎缩严重，自动化整体需求影响较大。
在这样的市场背景下，2012年自动化整体市场是否乐观发展则成为了中国自动化厂商关注的热点话题。
预计，2012年中国自动化市场增幅约在8%左右。
目前大多数企业认为20
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