汽车配件生产线项目可行性研究报告书002.docx
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汽车配件生产线项目可行性研究报告书002
目 录
1总论
1.1项目背景及依据
1.2可行性研究范围
1.3建设目标及方式
1.4可行性研究的主要结论
1.5承办企业概况及承办条件
2市场预测及产品选型
2.1市场预测
2.2产品选型
3建设规模
4厂址及自然条件
4.1厂址
4.2自然气象条件
5协作配套
6材料消耗
7动能供应
8工厂设计方案
8.1综合部分
8.2工艺概述
8.3质量管理及质量保证
8.4总图、物流与仓库
8.5土建工程
8.6公用及动力工程
8.6.1给排水工程
8.6.2采暖通风与空气调节工程
8.6.3动力工程
8.6.4电气工程
8.6.5信息系统
8.6.6热工计量及自动化
8.7环境保护工程
8.8职业安全卫生
8.9消防工程
8.10节约能源及合理利用能源
9工程实施与计划进度
10投资估算与资金筹措
11财务分析
附表：
1新增固定资产投资估算表
2流动资金估算表
3投资计划和资金筹措表
4产品产量销售单价销售收入估算表
5总生产成本和费用估算表
6利润表
7财务现金流量表（全部投资）
8资金来源与运用表
9资产负债表
附图：
1总平面布置图
2XXXX生产线工艺平面区划图
1总论
1.1项目背景及依据
1.1.1项目背景
连杆涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是一项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。
由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和一些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。
XXXX有限公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，不仅填补了国内空白，而且有着巨大的潜在商机。
XXXX公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业，计划利用“十一五”开具的有利时机，实施XXXX生产线的建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级、将企业做大、做强的目的。
1.1.2设计依据
1.1.2.1XXXX有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书。
1.1.2.2XXXX有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料。
1.2可行性研究范围
本可研对产品生产所涉及的市场预测、产品选型、建设规模、工艺方案、总图、物流、仓库、土建工程、公用动力工程、环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源、资金筹措及经济分析等进行可行性分析。
1.3建设目标及方式
1.3.1建设目标
本项目2009年投产，至2010年达到三班年生产XXXX60万支的生产能力。
1.3.2建设方式
项目资金全部由公司自筹解决。
1.4可行性研究的主要结论
1.4.1工厂设计方案（连杆厂区）
a.厂区征地面积：
23.44hm2；
b.面积：
1663m2（本次利用）；
c.新增主要设备：
18台（套）。
d.动能耗量
电3255MWh/年
水950t/年
1.4.2建设进度
项目建设期为22个月。
1.4.3投资估算
项目投资总额为7288万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需铺底流动资金为1005万元。
项目效益测算总资金为11078万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需全部流动资金3350万元，利用原有固定资产1445万元。
1.4.4主要经济效益
表1.4－1主要经济效益表
达产年份
销售收入
销售利润总额
2010年
16400万元
1966万元
投资回收期：
7.23年
财务净现值：
2620万元
内部收益率：
16.46％
盈亏平衡点：
54.43％（达产年）
经过动态和静态的计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。
1.5承办企业概况及承办条件
XXXX有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业、国家520户重点企业。
自1985年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。
公司现有员工2000人，各类专业技术人员350多人，厂区占地面积36.6万平方米，总资产7.5亿元。
公司拥有全国首家“曲轴工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，被认定为“国家级技术中心”，是“国家863计划CIMS工程应用示范企业”、“国家一级计量先进单位”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。
公司先后通过ISO9002、QS9000、TS16949国际质量体系认证。
公司拥有德国KW公司铸造生产线、大众公司轿车曲轴生产线，引进了美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡、中卡曲轴生产线，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴达50多万支，生产的“天”牌曲轴被认定为“中国公认名牌产品”，成为山东潍坊柴油机股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、上海汽车有限公司、意大利依维柯公司、一汽集团无锡柴油机厂、一汽集团大连柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选的整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%。
公司拥有完善的营销网络体系，设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省、市、自治区，主导产品市场占有率达60%以上。
表1.5-1企业近三年主要数据表
序
号
项目名称
单位
2004年
2005年
2006年
备注
1
工业总产值（当年价）
万元
71135
44850
53161
2
工业销售产值
万元
69543
44298
54662
3
工业增加值
万元
20167
12919
15416
4
产品销售收入
万元
56000
37467
48202
5
利润总额
万元
4000
1800
2101
6
增值税
万元
3513
1901
3453
7
全厂职工平均人数
人
2099
2066
1939
其中：
工程技术人员
人
278
380
400
8
厂区占地面积
104m2
38.7
38.7
38.7
9
厂区建筑面积
104m2
11
13
13
10
年末主要生产设备
台
786
799
927
其中：
金属切削机床
台
772
756
881
11
企业资产总计
万元
73573
73483
76870
12
流动资产
万元
25214
28576
34349
13
固定资产原值
万元
68729
71749
73785
14
固定资产净值
万元
46287
44314
41398
15
企业负债总计
万元
44155
40864
42891
长期负债
万元
5002
3002
3002
流动负债
万元
35154
37862
39889
16
在行业中的位置（按销售收入排位）
1
1
1
曲轴行业
作为全国最大的专业曲轴生产厂，自“七五”以来，国家一直给予XXXX公司重点支持。
其中，“九五”期间投资2.5亿元引进德国KW铸造生产线以及曲轴加工生产线，“十五”期间，总投资13000万元的轿车曲轴机加工生产线技术改造项目被列入国家第四批国债专项资金项目，总投资22423万元的曲轴锻造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目。
“十一五”期间，总投资12613万元新建的一条年产6万支的六缸曲轴加工线、总投资4500万元的曲轴技术中心创新能力项目、总投资8600万元的曲轴生产信息化工程改造项目均得到国家发改委的政策扶持，从而为公司的发展奠定了坚实的基础。
2市场预测及产品选型
2.1市场预测
随着各项软硬件设施的进一步完善，中国市场经济加快了融入世界经济的步伐，汽车及汽配制造大国的地位越来越凸现，巨大的国内外需求为XXXX有限公司XXXX生产线项目提供了广阔的市场空间。
2.1.1国内整车市场现状、未来需求量预测以及连杆配套规模
中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群，而庞大的用户群又为汽车工业的高速增长奠定了坚实的基础。
从2000年开始，我国的汽车产销增幅始终保持在15%以上，2006年产量更是突破700万辆大关，超过德国成为世界第三大汽车生产国。
根据汽车产业“十一五”发展规划（纲要讨论稿），“十一五”期间汽车产业仍将保持较快、平稳的发展速度，对国民经济的支撑作用进一步提升。
预计到2010年，国内汽车市场需求为800万辆，产量900万辆左右（包括汽车出口），汽车保有量达到5500万辆，汽车工业生产总值22000亿元，汽车工业增加值4500亿元，增加值占GDP比重提高到2.5%，汽车化水平达到40辆/千人，基本形成汽车产品自主开发和技术创新能力。
从目前汽车产品的发展速度来看，上述目标显得有些保守，而XXXX有限公司根据相关机构做出的需求1060万辆、保有量6000万辆的预测更贴近实际。
表2.1-12008～2010中国汽车需求量预测
单位：
万辆
项目
年份
需求量总计
货车
客车
乘用车
小计
重型
中型
轻型
微型
小计
大型
中型
轻型
需求量
2008
910
201
45
18
110
28
39
5
9
25
670
2010
1080
218
50
16
120
32
49
7
12
30
813
根据汽车需求量的预测数据，到2008年、2010年国内连杆OEM需求约为3794万根和4490万根（按中重型货车和大中型客车为6根/辆，轻微型货车、轻型客车、轿车为4根/辆测算）。
根据汽车保有量的预测数据，2008年、2010年国内连杆维修需求约为106万根和128万根。
综合上述两组数据，届时连杆的国内总需求分别为3900万根和4618万根。
2.1.2国际整车市场现状、未来需求量预测以及连杆配套规模
根据权威机构GlobalInsight的统计，2005年全球生产汽车66530176辆，比2004年的64334527辆增长3.3%，总体呈现出发达国家增长缓慢甚至衰退，发展中国家持续增长的特点。
预计未来世界汽车总产量仍将呈现小幅平稳增长态势（每年平均增长约2.1%），至2009年将突破7000万辆大关，2010年的产量为7125万辆，届时柴油、汽油、混合动力汽车的比例分别为21.4%、76.7%、1.9%，那么连杆的国际总需求约为3.3亿根。
2.1.3连杆进出口市场分析
目前国际各大汽车制造商如通用、福特、大众、丰田等除在国内设厂生产汽车和零部件外，还纷纷加大了在中国的零部件采购量，他们都把在中国的采购作为一项大的战略目标来规划。
福特汽车已将中国作为其重要供应基地，2006年其位于南京市的中国采购中心在中国采购汽车零件与系统超过26亿美金，供应全球福特汽车公司所属各品牌的生产制造作业，中国作为福特汽车公司全球战略重心之一的地位更加明显；通用北美2006年从中国购买的原料总额大约是25亿美元，而且还会持续增长；德国大众汽车公司2006年在中国采购总价值达10亿美元的汽车零部件，并计划此后每年在中国采购的汽车零部件总价值在10亿美元以上，同时拟将德国本土的部分采购项目转移到中国，加快在中国采购的步伐。
2006年我国汽车零部件出口额高达281.4亿美元，同比增长42.8%。
我国目前已成为美国的第五大汽车零部件供应国。
连杆是资本密集型、劳动密集型产品，因此国际锻造、铸造零部件生产基地将逐步转移到中国大陆和印度等东南亚地区。
我国的产品，尤其是需求规模大的连杆产品具有较高的成本优势和价格优势，在国际市场的竞争力逐渐显现，发展潜力非常大。
虽然没有专门的连杆进出口统计数字，但是可以肯定的是，连杆的散件进口基本没有，随发动机进入中国的连杆也远少于随整机的出口。
未来，随着合资企业纷纷选择在国内建发动机厂、进口数量下滑，同时连杆的散件出口持续递增，此消彼长的结果是连杆进口与出口的差距将越来越大。
2.1.4工程机械用连杆需求
在装载机、内燃叉车、挖掘机、起重机、压路机、摊铺机、大中型农机等工程机械领域，连杆的用量也非常大。
2006年国内这几种工程机械的总产量约为30.7万辆，到2010年将上升到41.05万辆。
如果考虑维修和备品需求，预计连杆的年配套量在45万辆份以上。
由于本项目主要面向汽车市场，不多工程机械作更多的研究。
通过对OEM、AM、出口以及装载机市场的系统分析，我们预测2008年、2010年国内车用连杆的总产量将分别达到4500万根和6000万根。
2.1.5本项目的产品选择和市场定位
涨断连杆在国内卡车发动机连杆生产项目上是个新工艺，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场。
由于国内供应商更适合中国康明斯的配套方式（价格、交付），因此康明斯公司更希望培养国内优秀供应商来承担此项目。
由于康明斯在中国永远执行与中国优秀供应商合作的战略，而且天润公司在2006年以第一名的业绩获得东风康明斯的优秀供应商，天润公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，其潜在的商机不可估量，康明斯给出书面的协议，即在中国选用天润公司生产的涨断连杆。
康明斯公司有意向将全球的发动机连杆全部定位在天润公司进行生产，届时年需求量将达到1300万支，实现销售收入12亿元。
另外，由于涨断连杆是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田、中国重汽等公司刚开始采用，因此市场前景十分广阔。
康明斯公司与天润公司有着良好的合作关系，康明斯C系列发动机曲轴现已全部由天润公司独家配套，也希望以后所有的项目都由天润公司承担，因此公司规划新上XXXX生产线项目，引进国外先进的连杆涨断数控机床以及国内先进的设备，主要为康明斯公司配套。
所以说，项目的配套市场是能够保证的。
2.1.6连杆市场竞争态势
XXXX有限公司虽然是连杆行业的新军，但项目一旦实施便具备了其它连杆生产企业所没有的优势：
有明确、可靠的用户—康明斯公司；领先的工艺—涨断工艺是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田、中国重汽等公司刚开始采用涨断连杆，天润公司将是中国第一家进入涨断连杆生产领域的优秀汽车零部件厂商；设备新，研发和质量保证能力强。
所以说本项目的市场前景十分广阔。
2.1.7XXXX有限公司的竞争能力分析
XXXX有限公司拥有一支训练有素的强大营销队伍，并有科学的市场营销模式支撑，构成了高效的全球营销体系。
营销部门设国内市场部和国外市场部，整个业务团队具有很强的销售能力。
近年来，在公司优质产品、规模生产能力以及强大品牌的有力支持下，通过科学灵活的市场策略，公司营销业绩一直呈稳步上升趋势，在行业中处于绝对领导地位，引领着行业内价格、利润、市场细分等方面的走势。
公司通过对海内外市场的积极开发，赢得了众多国内外客户的青睐，并取得了大批的定单和意向。
优质的产品、合理的价格、优质的服务赢得了客户的广泛认可和赞誉，在国内配套业务中，公司多次被各家主机厂评为A级供应商、配套优胜奖或优秀供应商。
国外主机客户也多次对公司的工作提出表扬和赞赏，他们认为天润公司在与他们的合作中，态度诚恳、忠诚守信、配合默契，是难得的、值得信赖的合作伙伴。
截至目前，天润公司接到很多国内外主机客户配套意向和合作请求，市场需求很大。
如果天润公司能进行合理的投资建设，满足这些客户的需求，将对保持公司长期、持续、稳定发展有着深远的意义。
2.1.8市场风险分析
2.1.8.1目标市场实现存在一定的不确定性
XXXX有限公司的连杆项目主要针对康明斯在国内的发动机配套市场，并且有成熟的合作意向，做出的规划是严谨的。
但是我们必须注意到，国内的汽车、发动机生产能力已经过剩，“十一五”期间绝大部分整车、发动机厂出于增加盈利、保持市场地位等方面的考虑，都有扩大产能的计划，市场竞争也将越来越激烈。
在这样的大环境下，所有配套车型都实现预期的产销规划是不现实的。
市场的多变和不确定性给整车、发动机厂带来了风险，进而影响到连杆产销数量和利润的实现。
另外，一汽集团、潍柴、东风集团等都有自己的锻造厂、铸造厂以及部分连杆加工能力。
不排除这些企业出于整合资源、降低采购成本等目的，在“十一五”期间扩大自身连杆生产能力的可能，这无疑将影响XXXX有限公司的配套规模。
所以，天润公司在夺取、巩固计划内市场的同时，应当加强新产品开发力度、密切关注市场变化，拓宽计划外发动机生产企业的连杆配套量，并且注意扩大售后市场的培养，多管齐下，提高抵御风险的能力。
2.1.8.2国内外对手的竞争构成一定的威胁
在天润公司扩大产能的同时，国外的对手正积极在中国布点，而国内的同行也在忙于增加设备、提高能力。
可以肯定的是，未来连杆市场供大于求的矛盾将越来越突出。
为此，XXXX公司应该根据市场动向灵活使用资金，避免由于一次性投资过大而带来的资金积压和设备闲置，甚至可以考虑在某些时期或阶段增加协作，将某些技术含量不高的部件、工序等外委加工，仅保留最核心的、技术含量最高的部分，实现利润的最大化。
2.1.8.3持续降价对市场占有率和利润构成了威胁
国外的整车和发动机总成企业为降低成本和售价，纷纷采用零部件全球采购战略，在世界范围内选用质量稳定、售价低廉的配件，这也是国内整车和主机厂未来的必由之路，必须引起企业足够的重视。
另外，整车和主机厂频频利用降价手段争取市场，其中很大一部分成本和风险都转嫁给了零部件生产企业，连杆产品自然是首当其冲，这给天润公司利润目标的实现带来了困难。
为此，公司必须在保证产品质量的前提下努力降低成本和价格，在产品技术含量上紧跟世界先进水平，通过提升性价比与对手抗衡。
2.1.9提升项目竞争力的举措
本项目已经具备明确的目标市场，但是生产的管理、市场的开发、品牌的确定才是企业未来持续发展的源动力。
第一，提升和优化组织结构以及产品结构，通过装备水平的提高，实现产品替代进口和升级换代；通过产品结构的调整实现企业的产业升级；通过参与国际市场的竞争，成为具有较强的技术研发能力和市场营销能力，能够从事规模化生产和市场开发的大型连杆生产基地和产品出口基地。
第二，有针对性地拓宽产品的品种，扩大生产规模。
既可以增加产品的适应性，降低市场风险，又可以减少生产成本。
第三，有计划地降低产品的售价。
整车厂和主机厂为了提高产品的生存能力，维持一定的利润空间，必然会将一部分成本压力转嫁到零部件企业。
对于本项目而言，当连杆产量形成规模后，生产成本也将随之降低，此时逐步降低售价有利于提高产品的性价比和市场竞争力。
第四，提升产品的技术含量。
价格和质量固然非常重要，技术的进步和档次的提高才是企业保持领先的关键。
公司应积极开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，通过引进开发，在自己的优势领域占领技术制高点，特别要在高新技术方面加强研究，争取在国际市场上站稳脚跟。
第五，加大企业自身的改革力度，加速建立现代化企业管理制度，加强和完善企业管理，重点抓好财务、质量、成本与人力资源建设，建立配套的风险和激励机制，为人才的培养和使用创造一个良好的环境，加强技术人员的培养，特别是技术工人的培养和训练。
第六，在确保目标市场配套份额的前提下，积极扩展其他整车和主机厂、社会维修备品和海外市场，多管齐下，提高公司的抗风险能力。
第七，加大产品宣传力度，确立品牌形象，提升公司产品在用户心中的地位。
2.1.10预测结论
综上所述，此次XXXX有限公司XXXX生产线项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。
但是，在看到机遇的同时，也应注意规避风险。
公司应充分利用自身的研发、质保、营销和沟通能力，注重产品开发，确立技术优势；加强销售和服务力量，开拓社会维修和出口销售渠道；适当降低价格。
只要搞好开发、生产、配套和服务，公司完全有能力完成既定的目标，在激烈的市场竞争中占据应有的市场份额。
2.2产品选型
康明斯公司要在ISL13发动机上采用涨断连杆，以后也将在ISL11和ISL9等发动机上使用。
以ISL13为代表产品，拟生产的产品参数如表2.2-1所示。
表2.2-1产品参数表
序号
项目
参数
备注
1
材质
锻件C70S6
2
重量
3.292±0.09kg
3
大头孔直径
Φ81±0.013mm
4
小头孔径
Φ45.029±0.006mm
5
大小头孔中心线平行度
0.021mm
6
大头孔相对于端面的垂直度
0.07mm
3建设规模
生产纲领为：
三班，年生产XXXX60万支。
4厂址及自然条件
4.1厂址
XXXX公司位于胶东半岛东部——山东省文登市，乘车20min可达威海机场，60min可达烟台机场，距青岛港口240km，烟台港口90km，威海港口40km，火车可直达文登。
这里自然条件优越，物产资源丰富，能源及原辅材料便宜。
4.2自然气象条件
a.气温
极端最低温度－25.5℃
极端最高温度36.4℃
最冷月平均温度－3.4℃
最热月平均温度24.2℃
b.空气相对湿度74％
c.年平均降雨量860mm
d.风
主导风向西北风
夏季主导风向南、东南风
年平均风速3.3m/s
e.年雷暴日25d
f.最大冻土深度52cm
g.最大积雪深度29cm
h.抗震设防烈度7度
5协作配套
协作配套选点原则：
按主机厂规定选择配套厂家。
表5-1协作配套表
序号
配套件名称
配套厂家
厂址
运输方式
备注
1
毛坯
东风五二厂
十堰市
汽运
2
连杆螺栓
上海特强汽车紧固件有限公司
上海市
汽运
3
连杆小头孔衬套
大丰工业（烟台）有限公司
烟台市
汽运
6材料消耗
表6－1材料消耗量表
序
号
材料名称
单位
年耗量
备注
一
主要原材料
1
锻造毛坯
t
3292
合计
t
3292
二
辅助材料
1
清洗剂
t
1
2
冷却液母液
t
8
3
磨削油
t
1
4
机械油
t
2
5
黄油
t
1
6
檫布
t
1
合计
t
7动能供应
表7－1动能总用量表
序
号
能源名称
技术要求
单位
全年耗量
备
注
1
电能
MW•h
3255
2
水
0.2MPa
103m3
0.95
8工厂设计方案
8.1综合部分
8.1.1设计原则
工艺应突出新技术、新工艺及保证质量的措施。
工艺方案要体现经济合理性，与纲领相适应。
总图、物流合理。
电、压缩空气等公用设施引自连杆机加厂房内的配电间和空压站，污水排至污水处理站处理。
环保、消防、职业安全卫生要贯彻“三同时”的设计原则。
8.1.2生产纲领
表8.1－1生产纲领表
序号
名称
纲领
升级会员 